Il mercato dei droni - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale dei droni commerciali ha registrato una determinante crescita negli ultimi anni e si valuta che il valore del mercato continuerà ad espandersi nel prossimo decennio. Secondo le stime, nel **** questo settore ha raggiunto i **,** miliardi di dollari e si prevede un CAGR del **,*% dal **** al ****. Questo incremento è principalmente attribuibile all'applicazione sempre più aziendale dei droni in diversi settori industriali. [***]

Mercato globale dei droni Mondo, ****-****, miliardi di US$ Clayton Country Register

Le prospettive del mercato europeo

Dal **** ad oggi, l'Unione Europea ha investito numerosi fondi (***) per sviluppare tecnologie utili per lo sviluppo di droni per applicazioni innovative, finanziando *** progetti relativi ai droni nell'ambito dei suoi programmi di ricerca e di innovazione. A partire dal ****, la Commissione Europea si è adoperata per gettare le fondamenta di una politica globale comunitaria in materia di droni arrivando, nel tempo, a formulare un documento ufficiale "A Drone Strategy *.* for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe", dove viene illustrata la modalità tramite cui l'Europa può promuovere lo sviluppo di operazioni commerciali su larga scala con i droni, offrendo, contemporaneamente, nuove opportunità nel settore. 

La strategia prevede che i servizi con droni diventino parte integrante della vita quotidiana in Europa entro il ...

1.3 Il mercato locale

Il mercato professionale dei droni sta registrando un notevole incremento in Italia. Nel **** ha raggiunto i *** milioni di euro, +**% rispetto al ****, tornando ai livelli prepandemici (***). Il valore, simile a quello di Germania e Portogallo, è in media superiore ad altri paesi europei, tra i quali si include la Francia. 

[***]

Mercato professionale dei droni Italia, ****-****, milioni di € Economyup

Di seguito viene riportata la produzione in valore (***). Si nota come dal **** al **** - ultimo dato disponibile - questo valore sia cresciuto esponenzialmente, registrando un incremento del **,*%. 

Produzione in valore droni Italia, ****-****, milioni di € Istat  

1.4 Analisi delle importazioni e delle esportazioni

Nel mercato dei droni si nota come l'Italia rappresenti un attore fortemente dipendente dalle importazioni, che presentano un valore pari a **,* milioni di US$. Questa bilancia commerciale negativa è riconducibile a diverse situazioni:

domanda interna: negli ultimi anni si è notato un incremento della domanda di droni utilizzati per diversi scopi, come quello commerciale, agricolo o di sorveglianza. La domanda crescente supera di gran lunga la produzione nazionale e, consequenzialmente, il prodotto viene importato; tecnologia avanzata: essendo il drone nato all'estero, esistono dei produttori stranieri che hanno investito nella cura delle tecnologie e delle prestazioni del prodotto; questo aspetto spinge una notevole importazione di droni più "avanzati". settore globalizzato: l'industria dei droni è una delle industrie maggiormente "globali"; i principali big del settore hanno nazionalità estera ed è complesso per l'Italia competervi.

Analizzando i primi cinque paesi acquirenti di droni italiani, si nota come il principale partner italiano è rappresentato dalla Repubblica di Corea (***). Per quanto concerne l'Ucraina, si nota come la domanda di droni sia strettamente correlata allo scoppio del conflitto con la Russia; il governo ucraino, oltre ad essere fortemente dipendente dall'importazione del prodotto, ha avviato dei bonus economici di sostentamento delle imprese locali, pari a quasi un miliardo di euro per l'acquisto e ...

1.5 Impatto del Covid-19 e del conflitto tra Russia e Ucraina

Il mercato globale ha registrato un prevedibile incremento, influenzato da una varietà di fattori, nell'utilizzo di droni. La pandemia di Covid-** ha innescato una serie di trasformazioni radicali nel comportamento dei consumatori e nelle dinamiche operative delle aziende, spingendo verso un maggiore impiego dell'analisi e dell'utilizzo dei droni. Tale tendenza è stata accentuata dalla necessità di adattarsi ad un contesto di business che ha dovuto orientarsi repentinamente verso l'ambiente digitale.

Parallelamente, il conflitto in Ucraina ha aggiunto una dimensione di incertezza e fluttuazione dell'economia globale, agendo da catalizzatore per un avanzamento tecnologico di portata significativa nell'ambito della difesa. Nell'epoca attuale, caratterizzata da conflitti in cui la supremazia tecnologica si rivela essere tanto determinante quanto la forza numerica, la gestione strategica nell'analisi dei droni per le imprese in tutti i settori è necessaria per far fronte alle continue trasformazioni dei gusti dei consumatori e alla mutevole situazione geopolitica. In questo contesto si distingue l'operato di diversi attori, quali l'impresa Marduk, specializzata nella produzione di dispositivi elettro-ottici capaci di rintracciare droni altrimenti celati ai radar tradizionali, elevando la sofisticazione del campo di battaglia; parallalelamente, le creazioni di Milrem Robotics, animate da un ethos di preservazione della vita umana, hanno forgiato dei robot semi-autonomi che si ...

2.1 Caratteristiche della domanda

La domanda di droni da parte dei consumatori italiani presenta un quadro in evoluzione, con tendenze che riflettono il profilo dei clienti e le opinioni riguardo questo segmento del mercato. A partire dal mercato professionale dei droni, emerge come il valore del fatturato italiano abbia raggiunto i *** milioni di euro (***), che sta espandendo l'utilizzo dei droni al di là della ricreazione, verso impieghi professionali più complessi e remunerativi. [***] Applicazioni mondiali per i droni Mondo, ****, % Economy Up  Andando ad analizzare la spesa media mensile familiare in macchine fotografiche e videocamere (***) si nota una crescente riduzione della voce di spesa, dovuta prevalentemente al fatto che in questa si includano tutti i dispositivi presenti in mercato per svolgere attività fotografica. Infatti, negli anni, fotocamere e videocamere sono state gradualmente sostituite dal consumo di apparecchi di telefonia più tecnologici, che consentono di effettuare le medesime azioni. Nello specifico, si fa riferimento ad una riduzione della spesa dal **** al **** del **,*%.

Voce di spesa mensile familiare - macchine fotografiche e videocamere Italia, ****-****, in € correnti Istat

2.2 Fattori che influenzano la domanda

La domanda di droni viene influenzata positivamente da una serie di fattori, come l'apprezzamento crescente per questa tipologia di prodotto e il riconoscimento dei benefici reali in un numero crescente di mercati verticali. Il segmento dei droni è maturo per le partnership, con circa l'**% delle organizzazioni che lavorano con professionisti esterni per fornire, progettare, costruire, gestire o assicurare le piattaforme di droni e le attività ad esse correlate. 

Tuttavia, l'industria è anche ostacolata da fattori critici, come il divario di competenze che fa sì che l'innovazione stia superando rapidamente la formazione nel settore, creando una carenza di personale qualificato, che può limitare le possibilità di crescita per fornitori e produttori. Il mercato dei droni sta ponendo le basi per l'istituzione di un'ecosistema in rapida espansione di:

sviluppatori piloti produttori fornitori di soluzioni distributori altro personale di supporto

Inoltre, gli operatori di droni devono avere una solida comprensione dei modelli di impegno e delle esigenze della clientela, poiché la proposta di un valore aggiunto per le tecnologie di droni varia a seconda dell'industria, ai requisiti di utilizzo e alle capacità interne. I modelli di gestione mutano a seconda della presenza o meno di una varietà di fattori, tra cui i requisiti di investimento ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con la spesa mensile familiare in macchine fotografiche e videocamere per macroregione italiana, che si ipotizza essere in linea con la spesa mensile familiare per il sottogruppo dei droni fotografici.

Il nord presenta il dato più alto, con *.** €/mese, al centro la spesa è di *.** €/mese mentre, nel mezzogiorno, le famiglie spendono in media solo *.** €/mese in macchine fotografiche e videocamere.

2.4 Impiego dei droni nel settore agricolo

L'utilizzo dei droni nel settore agricolo italiano presenta un panorama di interesse crescente e potenziale, nonostante la presenza di alcune limitazioni normative e pratiche.

Utilizzo e potenzialità

I droni, grazie alla loro capacità di volo a bassa quota e all'uso di sensori avanzati, sono in grado i fornire dei dati ad alta risoluzione spaziale. Con i sensori multispettrali comuni è possibile rilevare informazioni utili come la riflettanza nelle bande del visibile o dell'infrarosso. Questi rappresentano dei dati cruciali nel monitoraggio dello stato di salute delle piantagioni, nell'identificazione dello stress idrico e nella valutazione della fotosintesi attraverso indici come l'NDVI (***), nel controllo della salute delle colture, nell'ottimizzazione dell'irrigazione e nella gestione più ottimale del bestiame e dei sistemi di irrigazione.

[***]

In Italia, la superficie totale dei campi coltivati costituisce un elemento fondamentale del settore agricolo. Il paese conta nel **** circa ** milioni di ettari di terre agricole, divisi tra coltivazioni di cereali, frutta, verdura, uva e olive e diversi altre tipologie di prodotti. La distribuzione delle colture varia notevolmente da regione a regione, influenzata da fattori geografici e climatici. Questa estesa superficie coltivata, oltre a fornire una base per l'approvigionamento alimentare nazionale, svolge un ruolo economico significativo, contribuendo alla produzione interna. Dal **** al ...

3.1 Struttura e Dinamiche del Mercato

Il mercato dei droni ha registrato un notevole incremento di popolarità negli ultimi anni, sia nel settore commerciale che in quello privato, consentendo di catturare immagini aeree mozzafiato, ispezionari siti di difficile accesso e condurre rilievi con precisione. I droni possono essere piccoli, economici e facili da usare, ma anche di grandi dimensioni dalle tecnologie più sofisticate; questo prodotto ha decisamente rivoluzionato la modalità tramite cui si vive, si lavora e si gioca, offrendo delle infinite possibilità di innovazione e di applicazione.

Per queste ragioni, sono molteplici le aziende che stanno entrando nel mercato dei droni, cercando di rimanere al passo con le ultime tendenze, tecnologie e attori del mercato. Di seguito, per comprendere il valore del mercato, vengono riportati i migliori produttori di droni nel mondo, in base al loro impatto, innovazione e soddisfazione da parte del consumatore.

[***]

Fotografia e videografia

Applicazioni industriali

Mappatura e rilevamento

Agricoltura

I dieci migliori produttori per fatturato

In uno scenario di crescita continua dell'industria dei droni, si nota come alcune aziende stiano generando delle entrate significative:

DJI: con una quota di mercato stimata di oltre **%, DJI è il leader indiscusso nel settore dei droni. Le entrate dell'azienda per il **** sono stimate in circa $* miliardi. Pappagallo: ...

3.2 Catena del Valore

Con la catena del valore nel mercato dei droni, si fa riferimento ad un concetto che descrive le attività delle aziende che intraprendono per consegnare il prodotto al mercato. Questa si compone di una serie di fasi che sono suddivisibili in attività primarie e di supporto, le quali creano valore aggiunto per il cliente finale.

Ricerca e sviluppo: in questa fase si effettua un'innovazione costante delle nuove tecnologie di droni, migliorandone le capacitò di volo, l'autonomia, la resistenza e l'adattamento alle diverse regolamentazioni previste a livello locale ed internazionale; Progettazione: momento in cui si effettua la creazione di nuovi prototipi di droni, la progettazione di sistemi integrati e lo sviluppo di nuovi software per il controllo e l'analisi dei dati raccolti; Approvigionamento: successivamente viene effettuato l'acquisto dei materiali e delle componenti necessari per la costruzione dei droni, come sensori, microprocessori, fotocamere e batterie; Marketing e vendite: il mercato è fortemente influenzato dalla promozione del prodotto e delle proprie potenzialità applicative a diversi settori, dalla sorveglianza alla fotografia aerea, dall'agricoltura alla consegna di merci; Distribuzione: prevede la logistica di consegna dei droni ai consumatori o agli utenti finali e gestione degli stock. Servizio di supporto post-vendita: rappresenta il momento di assistenza tecnica, manutenzione, ...

3.3 Canali di distribuzione

I droni possono essere impiegati per diversi scopi; in questa sede si analizzano i droni con scopi civili e militari. Per quanto concerne i droni con scopi civili, si cita l'esempio specifico della Svizzera, dove la Posta ha rappresentato la pioniera nella logistica di questo prodotto. Tra il **** e il ****, sono stati usati i droni per effettuare il trasporto di campioni di laboratorio tra ospedali e laboratori. Questo metodo ha offerto una consegna più flessibile ed ecologica, senza le limitazioni date dal traffico stradale, rendendo i droni particolarmente preziosi per consegne urgenti o in luoghi difficilmente raggiungibili. [***]

Di seguito si presenta un prospetto dei principali canali di distribuzione: commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso e intermediari del commercio. Il commercio al dettaglio si rivolge ai consumatori finali, ossia alla clientela comune. Nello specifico, si effettua la vendita di prodotti in quantità più piccole o in singole unità a prezzo tendenzialmente più elevato rispetto al commercio all'ingrosso, ma accessibile ai singoli acquirenti. Di seguito si riporta il numero delle imprese attive nel settore del Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, categoria all'interno della quale è inclusa la vendita di ...

4.1 Tipologia dell'Offerta

La tipologia dell'offerta di questo mercato è fortemente variegata, in quanto esistono sul mercato diverse tipologie di prodotto. Di seguito viene proposta un'analisi delle principali categorie:

droni multirotore: sono la tipologia di droni maggiormente diffusa, sia per utenti professionali che amatoriali; vengono tipicamente utilizzati per la fotografia e la videografia. droni ad ala fissa: questi droni sono dotati di un'ala simile a quella di un comune aereo per sollevarsi (***); sono utilizzati per operazioni a lunga distanza e possono coprire grandi aree. VTOL Ibrido ad Ala fissa: combinano i benefici dei droni ad ala fissa con la capacità di volo stazionario, possono decollare e atterrare verticalmente. elicotteri monorotore: sono simili agli elicotteri reali nel design e nel funzionamento, hanno un grande rotore per il sollevamento e un piccolo rotore di coda per il controllo; possono essere alimentati da motori a gas o elettrici. nano droni: prodotti molti piccoli che vengono utilizzati spesso anche per il divertimento indoor, ma possono avere applicazioni anche nel campo della sicurezza e della sorveglianza. droni militari: sono classificati in base alla loro tecnologia e all'uso operativo. droni per agricoltura di precisione: questi droni vengono utilizzati principalmente nell'ottimizzazione del rendimento e nel monitoraggio della crescita e della produzione delle ...

4.2 Prezzi

Sul mercato sono disponibili molteplici categorie di drone, che non si differenziano solamente per il prezzo di vendita ma anche per il tipo di utilizzo che si ha intenzione di farne. I principali fattori che sono tenuti in considerazione nella scelta dei droni sono i seguenti:

dimensioni e peso: per i principianti è consigliabile scegliere dei droni leggeri, da utilizzare in luoghi coperti per familiarizzare con le manovre.  sistema di controllo, raggio d'azione, altezza e velocità massime: esistono dei droni comandabili tramite telecomandi dal raggio d'azione molto ridotto e dalla contenuta altezza massima raggiungibile. Altri, invece, sono comandabili via Bluetooth o Wi-Fi, con l'ausilio di uno smartphone o un tablet (***).  autonomia della batteria: i droni offrono un'autonomia piuttosto ridotta, che difficilmente supera la mezz'ora di volo continuo. Si tratta, però, di un parametro variabile, da valutare prima dell'acquisto in base alle vostre esigenze. Alcuni droni offrono un sistema di batteria sostituibile, che è possibile ricaricare a parte per estendere il tempo di durata del servizio. supporto a foto e videocamera: quasi tutti i droni integrano una foto e videochamera, con cui scattare foto ed effettuare riprese dall'alto. La qualità delle stesse si ripercuote sul prezzo del prodotto. GPS e sistemi di posizionamento intelligenti: ...

4.3 Nuove Tendenze nell'Offerta

Negli ultimi anni, l'industria dei droni sta abbracciando diverse nuove tendenze:

comunicazione tra veicoli: si sta puntando sulla sperimentazione di sistemi di comunicazione veicolo a veicolo (***) essenziali per la deconflittualizzazione tattica in tempo reale, consentendo ai droni di operare in sicurezza e senza interferenze umane. sistemi di rilevamento ed evitamento: i progressi nelle tecnologie DAA mirano a migliorare la sicurezza consentendo ai droni di riconoscere ed evitare autonomamente i pericoli, favorendo l'integrazione nello spazio aereo. [***] sciami di droni: la capacità di schierare simultaneamente un numero maggiore di droni può portare ad una maggiore efficienza, produttività e resilienza. AI e apprendimento automatico: l'integrazione dell'intelligenza artificiale sta rendendo i droni maggiormente autonomi e capaci di elaborare dati in tempo reale. tecnologia delle batterie: i progressi nella durata della batteria e nella tecnologia di ricarica stanno abilitando tempi di volo più lunghi e una maggiore efficienza operativa. [***] integrazione del *G: il lancio delle reti *G è previsto per migliorare notevolmente le capacità dei droni, con velocità di trasferimento dati più veloce e una comunicazione migliorata. impiego dell'energia solare: recentemente si è avviato il processo di sviluppo nell'utilizzo dell'energia solare per i droni, il che potrebbe prolungare i tempi di volo e ridurre la necessità di frequenti ...

5.1 Norme e regolamenti

In Italia la regolamentazione sui droni si definisce tramite normative nazionali e regolamenti europei. A partire dal *° gennaio ****, è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di droni​. Questo regolamento è stato recepito da dei significativi aggiornamenti normativi specifici, effettuati tramite una revisione normativa datata * novembre ****. 

Per utilizzare legalmente un drone in Italia, è necessario si rispettino delle norme fondamentali:

licenza UE per droni: prima di poter far volare un drone, è necessario ottenere una licenza UE per droni e registrarsi come pilota, richiedendo un numero di operatore. età minima per i piloti: l'art. * del Regolamento Europeo prevede che l'età minima per i piloti remoti che gestiscono un UAS nella categoria aperta e specifica sia di ** anni. Non è richiesta un'età minima per i piloti remoti che operano nella sottocategoria di UAS considerati giocattoli. registrazione e utilizzo durante il giorno: i droni ricreativi devono essere registrati e possono essere utilizzati solamente durante il giorno (***) e in aree autorizzate. limiti di altezza: i drono possono volare ad un'altezza massima di *** metri; per i droni ricreativi è stato impostato un limite più basso pari a ** metri di atezza. visibilità del drone: il drone deve essere sempre visibile al pilota durante tutto il momento del volo

5.2 Geozone: dove è possibile far volare il proprio drone

Effettuare il volo di un drone comporta delle responsabilità pensate per  tutelare gli aereomobili e le persone di terra; per questa ragione, sono state circoscritte delle zone geografiche per i droni o "geo zone". Le geo zone sono porzioni di spazio aereo dove sono facilitate, ristrette o escluse le attività dei droni, o, per usare il termine più ufficiale, dei di aeromobili senza equipaggio (***). Le geo zone sono istituite per:

minimizzare i rischi associati alla sicurezza; proteggere la privacy di altri; affrontare questioni di sicurezza; occuparsi di questioni ambientali.

Vi sono tre geo zone principali per cui gli Stati membri possono adottare un codice cromatico per assicurare che gli utenti dello spazio aereo possano rapidamente identificare a quale zona intendono riferirsi: 

▇ Zona rossa: le operazioni in tutte o in certe classi i voli sono proibite; pertanto, non è consentito farvi volare i droni.

▇ Zona gialla: le operazioni UAS sono limitate e sono soggette al rispetto dell’insieme delle condizioni imposte in queste zone. Dovete disporre di un’autorizzazione preventiva per far volare il vostro drone, in quanto potete essere vicini ad aree quali aeroporti, eliporti, parchi nazionali, installazioni militari, ospedali, centrali nucleari o qualsiasi tipo di sito industriale di primaria ...

5.3 Come diventare un pilota professionista di droni

Per poter ottenere un patentino che autorizzi la guida di ARP (***), è necessario seguire un corso ad hoc per piloti di drone e, successivamente, sostenere un esame.

Corso per piloti: funzionamento e requisiti

Di seguito si fa riferimento all'utilizzo di droni esclusivamente per scopi civili. I corsi per piloti vengono effettuati nei centri di addestramento autorizzati ENAC, presenti in tutto il territorio nazionale. Tendenzialmente, questi centri vengono posti a lunga distanza dai centri abitati, poiché vontengono quasi sempre un campo di volo (***), durante i quali vengono affrontate le parti teoriche:

principi generali di volo e componenti del drone; meteorologia; normativa aeronautica e legislazione; fonia aeronautica.

A seguito di questa prima fase teorica, viene fornita una formazione pratica, con circa tre giornate di lezioni pratiche di volo. Insieme all'istruttore, sarà possibile compiere le trenta missioni di una durata media di ** minuti ciascuna. Tali missioni rappresentano l'esperienza necessaria per poter effettuare il test finale che misurerà le conoscenze e le abilità del candidato.

Per poter essere ammessi come candidati per l'esame per la licenza nel pilotaggio di droni, è necessario:

essere maggiorenni; superare la visita medica: effettuata da un Esaminatore Aeromedico e da un medico specializzato presso un centro di medicina aerospaziale, per ottenere un ...

6.1 Segmentazione degli Attori

Aziende italiane fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca (***)

Attività di riprese aeree nel campo della fotografia (***)

• Leonardo s.p.a.
• Ge Avio
• Eurotech
• Alpi Aviation
• Eliocompany
• Drone Arezzo
• Italdron