Il mercato dei deodoranti - Italia

1.2 Il Mercato Globale

La dimensione del mercato globale degli antitraspiranti e dei deodoranti è stimata a **,* miliardi di dollari  e si prevede che crescerà a un CAGR del +*,*% nel periodo ****-**** per raggiungere **,* miliardi di dollari a partire dal ****.

Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions Monde, ****-****, milliards US$   Source: ****

Questo mercato comprende tutti i seguenti prodotti: spray antitraspiranti, spray per il corpo, deodoranti roll-on, stick deodoranti, gel deodoranti, creme deodoranti e fragranze deodoranti. Nei Paesi europei, gli spray e le perle aerosol sono le forme di deodorante più utilizzate, a differenza degli Stati Uniti dove i consumatori sono particolarmente affezionati ai deodoranti in stick e ai gel. In effetti, il Nord America è il più grande mercato di deodoranti e antitraspiranti, davanti all'Europa e all'Asia-Pacifico. Tuttavia, si prevede che l'aumento della popolazione e dei redditi in India e in Cina guiderà il mercato asiatico in futuro. Le principali aziende produttrici di deodoranti e antitraspiranti nel mondo sono Unilever, Procter & Gamble, Adidas, Nike e Garnier. Negli Stati Uniti, il marchio leader di deodoranti è Degree Men, appartenente al gruppo Unilever: ha generato un fatturato di oltre *** milioni di dollari, pari a quasi il *% delle vendite di deodoranti nel Paese.

1.3 Il mercato Italiano

Il Mercato della Cosmetica In Italia

Il mercato italiano della Cosmetica è stato profondamente colpito dalla crisi sanitaria, a causa degli effetti sia sui consumi che sugli andamenti della manifattura cosmetica. Si riscontra nel **** un calo del fatturato di quasi ** punti percentuali, che è passato dai ** miliardi di euro del **** ai **,* miliardi del ****. Il comparto cosmetico ha dimostrato però grande resilienza e ancora una volta anticiclicità,  già a partire da Gennaio ****, con una ripresa lenta ma costante che si attesta essere, a fine ****, del *.*% con un valore della produzione di **.*** miliardi e un fatturato di settore di **,* miliardi se si considera l’intera filiera. (***)

Inoltre il **% del make-up consumato in Europa è prodotto da imprese italiane, a livello mondiale tocca il **%. 

In Europa, l’Italia è il quarto paese a livello di consumi nel settore cosmetico (***). Il mercato in Italia ha un valore di **.* miliardi e i deodoranti contano per il *.*% del mercato, per un valore di *** milioni di euro e con circa *** milioni di confezione vednute. 

Peso percentuale dei vari comparti su fatturato totale settore cosmetico Italia, ****, percentuale https://www.cosmeticaitalia.it/conoscere-lindustria-cosmetica/La-cosmetica-italiana/

La produzione di Deodoranti in Italia

In Italia, nel ****, il valore della produzione di deodoranti è stato di *** milioni di euro. ...

1.4 Il Commercio Internazionale

Per quanto riguarda l'analisi delle esportazioni ed importazioni di deodoranti sono stati presi in considerazione i dati riportati dal database statistico delle Nazioni Unite "ComTrade" alla voce "****** - Deodoranti e Antitraspiranti". 

Come emerge, l'Italia è un paese fortemente esportatore di deodoranti. Negli ultimi * anni si è assistito ad un aumento delle esportazioni del **%  e a un contemporaneo aumento delle importazioni dell'*%

Unaa misura che evidenzia quanto l’Italia sia un paese esportatore di deodoranti è dato dal tasso di copertura. Il tasso di copertura misura la percentuale di esportazioni coperte da importazioni, è calcolato come rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni. Se il valore è inferiore a * significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo commerciale, altrimenti si genera un avanzo commerciale. Nel corso degli anni, con l'aumento delle esportazioni, l'Italia è sempre più esportatore come dimostrato dal valore crescente e sempre superiore a * del tasso.

Evoluzione Esportazioni ed Importazioni di Deodoranti Italia, **** - ****, in milioni di USD Fonte : UN COMTRADE

Per le importazioni, i principali paesi partner dell'Italia sono principalmente due UK e Germania che contano per il **% del totale, in valore, dei deodoranti importati, per un valore rispettivamente pari a **.* milioni di USD e **.* milioni di ...

1.5 L'impatto del Covid - 19

Secondo una ricerca Mintel, stare freschi e puliti per tutto il **** è stata medaglia a due facce; mentre le vendite di sapone sono raddoppiate, le vendite di deodoranti hanno continuato a diminuire.

I blocchi e l’allontanamento sociale hanno innescato un drastico calo dell’uso di deodoranti poiché, secondo la ricerca Mintel, quasi tre consumatori di deodoranti / antitraspiranti su ** (***) degli appartenenti alla Gen Z e il **% dei Millennial utilizzano deodoranti / antitraspiranti meno frequentemente, poiché la tendenza alla precarietà concerne tanto l’abbigliamento quanto l’igiene personale. [***]

Il Covid ha però accelerato notevolmente l'innovazione nel settore, come dimostrato dai tanti prodotti introdotti sul mercato.

Nel corso dell'anno **** sono stati lanciati nel mercato ben *** nuovi prodotti per la cosmetica maschile. Questo rappresenta ben un +*% rispetto all'anno precedente.

Il focus delle aziende di cosmetica per i prodotti maschili è stato rivolto verso:

Prodotti per la cura della pelle (***) Saponi e prodotti da bagno (***) Rasatura e depilazione (***) Fragranze (***) Deodoranti (***) Prodotti per capelli (***) Cosmetici (***)

Oltre a questo focus sul settore maschile della cosmetica, ciò che ha permesso al mercato di riprendersi ed essere molto resiliente di fronte alla crisi è stato il riorientamento verso la produzione di gel idroalcolici, come il riposizionamento nei canali distirbutivi e gli investimenti nell'e-commerce. ...

2.1 Le vendite di Deodoranti

Il valore delle vendite nel **** è stato pari a *** milioni di euro, un dato in aumento rispetto al decremento ddel ****  del -**.*% a valore rispetto al **** e del -**.*% in confezioni vendute rispetto ai valori del ****. 

A totale Italia, il Nord Ovest veicola il **.*% del totale del fatturato, a seguire l'area Sud ha un valore del **%, il Centro con il **.*% e il Nord Est che veicola il **.*%. 

Valore delle Vendite di Deodoranti, per area geografica Italia, ****, in milioni di euro Fonte : Igiene & bellezza n. * ****, page **

4.2 Il comparto della Cura del Corpo

Nel **** il settore della cura del corpo è stato il secondo gruppo di consumo per abitudini di acquisto italiane, coprendo il **,*% del totale delle vendite cosmetica , per un valore di *.*** milioni di euro, e una crescita, rispetto al ****, del *,*%. Tale variazione positiva rispetto al decremento registrato nel corso del ****, si è confermata nelle diverse sottocategorie di prodotto, in primis creme solari e pigmentanti, per *** milioni di euro, in aumento del **,*%, quale positivo riflesso dei cosmetici maggiormente utilizzati negli ambienti sociali e all'aperto. Continua il trend negativo dei consumi di prodotti anticellulite (***), con i prodotti per la depilazione in calo anche per il ritorno dei clienti nei saloni professionali, con consumi a domicilio in calo, per un valore di ** milioni di euro e un **,* % in diminuzione a fine ****. Bene le restanti sottocategorie, in particolare il gruppo più importante di questa categoria ha registrato un buon andamento: deodoranti e antitraspiranti, con un valore di *** milioni di euro, sono aumentati del *,*%. Il **% dei prodotti per la cura del corpo viene acquistato dal mass market, mentre il **% dalle farmacie, due canali che hanno mantenuto stabile nel tempo la propria quota di mercato.

I deodoranti rappresentano il prodotto principale di questa categoria di prodotti e contano per il ...

2.3 Il Crescente Interesse per il comparto dei prodotti biologici

Secondo uno studio condotto dall'IFOP (***) nel ****, abbiamo assistito negli ultimi anni a una profonda trasformazione delle decisioni di acquisto. I consumatori attribuiscono sempre più importanza ai prodotti biologici e naturali Questa nuova consapevolezza influenza le preferenze e le abitudini di acquisto nei cosmetici.

Il grafico sotto rappresenta la proporzione di ricerche per un dato termine in una determinata regione durante un determinato periodo di tempo, rispetto a quando è stato più cercato (***). Pertanto, un valore di ** significa che la parola chiave è stata utilizzata la metà delle volte nella regione interessata e un valore di * significa che non ci sono dati sufficienti per questa parola chiave. Negli ultimi cinque anni in Italia, l'interesse di ricerca di Google per la parola chiave "biologico" in tutte le categorie si è evoluto positivamente, dimostrando la crescente rilevanza dell'argomento in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Tendance de recherche du mot "bio" sur Google Italie, ****-****, indice Google Source: ****

Il grafico seguente mostra la notevole importanza dei cosmetici biologici per Paese.

I consumatori in Indonesia superano di gran lunga quelli di altri paesi con almeno * indonesiano su * che acquista un prodotto cosmetico biologico. L'Italia è piuttosto indietro, ma c'è ancora * italiano su * che ha chiesto cosmetici "naturali" o "biologici" ...

3.1 Struttura del Mercato

Per l'analisi delle imprese nel settore sono stati presi in considerazione i dati del Codice Ateco "**.**.* - Fabbricazione di Prodotti per Toletta". 

Come si evince dal grafico, in Italia al **** sono attive circa **** imprese, un dato in aumento del **.*% rispetto al **** e del **% rispetto al ****, anno in cui si è registrato una forte diminuzione delle imprese presenti sul territorio. 

Evoluzione Numero di Imprese nel Settore  

All'aumentare del numero di imprese sono poi aumentati anche gli addetti nel settore, un aumento del **.*% che testimonia come non solo sia aumentato il numero di imprese ma anche il grado di operatività di quest'ultime che hanno aumentato le proprie linee di produzione in termini di varietà di prodotti venduti.

Evoluzione Numero di Addetti nel Settore  

A livello geografico è la Lombardia la regione che ospita il maggior numero di imprese, qui sono presenti il **.*% del totale delle imprese nazionali. Di grande importanza tutta la parte Settentrionale del paese, l'Emilia Romagna ospita il *.*% delle imprese, il Veneto il *.*% e il Piemonte il *.*%

3.2 I Principali Canal di distribuzione

Il principale canale di distribuzione dei deodoranti è quello "Specialisti Drug", ovvero tutti quei punto vendita che  specializzati in assortimenti dedicati alla Cura Casa, Cura Persona e Pet Care. Questi contano per il **.*% del totale delle vendite di deodoranti nel ****, seguiti da Supermercati (***).

Ripartizione delle Vendite di Deodoranti, per canale distributivo Italia, ****, in % Fonte : Prodotti e Igiene 

In totale nel canale Specialisti Drug sono stati venduti prodotti per un valore di ***.* milioni di euro, un valore in diminuzione del -*.*% in valore e -*.*% in confezioni. I supermercati hanno registrato vendite per **.* milioni di euro, in diminuzione del -*.*% in valore e del -*.*% in termini di confezioni. Negli ipermercati i trend negativi sono stati ancora più accentuati con una diminuzione del -**.*% in valore e del -**.*% in confezioni.

  Vendite in Euro di Deodoranti, per canale di distribuzione Italia, **** - ****, in milioni di euro Fonte : Prodotti e Igiene   

3.3 I principali brand del Mercato

Il mercato in Italia risulta essere fortemente frammentato, con un market share del **% frammentato tra tanti piccoli operatori o private label.

Tra i grandi gruppi, Unilever domina il mercato con il **% di market share, grazie sopratutto alle vendite del marchio DOVE. Segue Bolton Group con un market share del **.*% e vendite guidate principalmente dai marchi Neutro Roberts e Borotalco. 

Altro attore importante è Beiersdorf con market share del **% e un brand di grande rilievo nel territorio nazionale all'interno del proprio portafoglio come Nivea.

Se presi in considerazione esclusivamente i brand di quesrti grandi gruppi, Dove ha il market share maggiore (***). 

Market Share Deodoranti in Italia Italia, ****, in % Fonte : ISSUU

4.1 I Principali Prodotti e Prezzi

Tipologie di Prodotti

Dal punto di vista del confezionamento e della forma cosmetica i deodoranti si distinguono in:

Deodoranti spray

Ideali se si desidera avere un unico prodotto nel bagno per poterlo condividere, vengono applicati senza che vi sia contatto con la pelle. Possono essere sia in forma di bombolette pressurizzate che in spray senza propellenti (***).

ll flacone è dotato di un erogatore che contiene gas e nebulizza un alone di prodotto sulle ascelle profumandole e mantenendole fresche. Spesso i deodoranti spray non sono tra i più efficaci e duraturi come effetto per questo sono solitamente sconsigliati a chi soffre di sudorazione eccessiva.I deodoranti spray sono poco adatti anche posti a contatto con tessuti sintetici e non traspiranti, generando in fase di sudorazione un tipo di odore che necessita del contatto con l’aria.Come detto, oltre ai deodoranti spray esistono le soluzioni vapo, sempre dotate di erogatori ma prive di gas:Questi ultimi assicurano una diffusione del prodotto sull’area da vaporizzare più diretta e molto spesso contengono un maggior numero di ingredienti attivi.

Deodoranti roll-on 

 E' dotato di una pallina rotante che aiuta a distribuire il prodotto sulla pelle in modo uniforme e circoscritto,  esiste in molte formulazioni ...

5.1 Regolamentazione

Il Regolamento n°****/**** il cosiddetto regolamento cosmetici è uno dei principali testi normativi a livello europeo per il mercato dei cosmetici e stabilisce i requisiti che ogni prodotto cosmetico, inclusi quindi i deodoranti, devono possedere prima di essere immessi sul mercato.

Designazione di una persona responsabile 

Per ogni prodotto immesso sul mercato, le aziende devono designare una Persona Responsabile (***). La persona responsabile può essere il produttore, l'importatore se il produttore è al di fuori dell'UE, il distributore o un terzo stabilito nell'UE. La persona responsabile sarà sia un punto di contatto per le autorità che un garante della sicurezza e della conformità dei prodotti.

Composizione del prodotto 

Il regolamento stabilisce un elenco di ingredienti vietati, limitati o ammessi.

Sostanze vietate: principalmente sostanze CMR (***). Sostanze soggette a restrizioni: il regolamento contiene *** sostanze soggette a restrizioni, che possono essere utilizzate in condizioni molto specifiche, come la percentuale massima d'uso o la purezza della sostanza. Sostanze ammesse: *** coloranti ammessi, ** conservanti ammessi e ** filtri UV.

La scheda informativa sul prodotto 

Affinché il prodotto possa essere immesso sul mercato è necessario presentare un fascicolo contenente le informazioni sul prodotto in questione. In particolare, questa scheda deve contenere una descrizione del prodotto, una relazione sulla sicurezza del prodotto, la prova ...

6.1 Segmentazione

• Unilever Italia
• Procter & Gamble Italia
• Conad
• Carrefour Italia
• Esselunga s.p.a
• Angelini Pharma
• Beiersdorf