Il mercato dei componenti elettronici - Italia

1.2 Il mercato globale

Secondo il WSTS, il mercato mondiale dei componenti elettronici è cresciuto fortemente nel ****,+ *,*%, dopo un **** in cui il mercato è cresciuto solo del *,*%.

La produzione asiatica continua a guidare il mercato verso l'alto. Inoltre, la crisi del COVID-** ha avuto un forte effetto sul mercato globale, accelerando la domanda di componenti attivi. L'uso massiccio del telelavoro ha incrementato l'attività dei cloud e dei data center, da un lato, e la domanda di hardware, compresi i componenti elettronici (***), dall'altro. Il mercato è sostenuto anche dalla democratizzazione delle innovazioni radicali: auto elettriche, chip per smartphone *G, oggetti connessi IoT, ecc. Gli sviluppi tecnologici vanno quindi indirettamente a vantaggio dei produttori e dei distributori di componenti elettronici.

Oggi il mercato dei componenti elettronici rappresenta più del **% del PIL mondiale ed è oggetto di investimenti colossali da parte di tutte le grandi potenze mondiali, ognuna delle quali ha capito che questo settore è fondamentale per lo sviluppo della propria economia. Gli operatori europei sono quindi soggetti alla forte concorrenza di Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Cina.

Marché mondial des composants électroniques Monde, **** - ****, en Mds€ WSTS

Valeur du marché mondial des composants électroniques Monde, **** - ****, en Mds$ Gartner

1.3 Il Mercato Italiano

L'industria elettronica ed elettrotecnica opera in Italia attraverso circa *.*** imprese, delle quali quasi il **% sono medie e piccole, che complessivamente occupano oltre ***.*** persone, ed è un comparto che rappresenta il *,*% del PIL nazionale.

Il comparto che ha il maggior peso sull'industria è quello degli elettrodomestici per uso civile e professionale (***). Il mercato della componentistica elettronica ha un peso rilevante, *.*% per i componenti elettrici e *.*% per i componenti e sistemi per impianti elettrici. 

Principali Comparti dell'Industria Elettronica ed Elettrotecnica Italia, ****, in percentuale Fonte : ANIE

Nel **** il fatturato aggregato della Componentistica elettronica in Italia ha superato i *,* miliardi di euro con un incremento a valori correnti del **,* per cento nel confronto con l’anno precedente.

Le performance della Componentistica elettronica in Italia hanno beneficiato nel corso del **** dei progressivi segnali di miglioramento del profilo macroeconomico, con una crescita del Prodotto interno lordo che ha visto trainante il ruolo svolto dagli investimenti. L’industria manifatturiera italiana ha intrapreso un graduale percorso di recupero delle perdite subite nel corso del ****, con una espansione dei livelli di attività che ha interessato trasversalmente la quasi totalità dei settori industriali [***].

Il mercato interno valeva in totale *.* miliardi di euro nel **** mentre il restante valore (***) è dato dalla bilancia commerciale, circa * miliardi ...

1.4 L'effetto Covid 19

I semiconduttori sono presenti in miliardi di dispositivi elettronici. Nella primavera del ****, le misure di contenimento hanno portato a un'impennata della domanda di hardware informatico per consentire ai dipendenti di telelavorare o intrattenersi a casa. Nel ****, ad esempio, sono stati venduti oltre *** milioni di PC.

Dall'inizio del ****, una carenza mondiale di componenti elettronici ha costretto molti produttori globali a rallentare le loro fabbriche a causa della mancanza di semiconduttori. 

Pertanto, una delle conseguenze della crisi COVID-** è l'esplosione della domanda di componenti elettronici. Questi livelli di domanda hanno minacciato l'offerta globale. Anche le tensioni cino-americane hanno contribuito a mettere sotto pressione il mercato mondiale, in particolare con il divieto di fornitura di Huawei. L'azienda cinese ha quindi scelto di costituire stock molto grandi e i suoi concorrenti hanno seguito l'esempio. Lo scorso novembre, Apple ha dovuto riassegnare componenti normalmente destinati all'iPad all'iPhone ** Pro per mantenere il ritmo di produzione.

La carenza globale si è prolungata fino al ****, con un forte impatto soprattutto sull'industria automobilistica. Ford, PSA, General Motors, Toyota, Volkswagen, ecc., la maggior parte delle grandi multinazionali ha dovuto rallentare o fermare la produzione a causa della carenza di semiconduttori. L'assemblaggio dei veicoli viene interrotto dalla fornitura di microcontrollori ai fornitori del settore ...

2.1 I Principali Settori Connessi

Dalle tecnologie della nanoelettronica e dell'elettronica di potenza alle attività di assemblaggio e integrazione, il mercato dei componenti elettronici è la base industriale essenziale per la rivoluzione digitale e la transizione energetica.Volendo dare una definizione di componenti elettronici, per quanto vasto il campo di utilizzo, questi possono essere indicati come "dispositivi utilizzati per regolare il passaggio di corrente elettrica attraverso di esso e/o il valore di tensione elettrica ai suoi capi: utilizzati sia nell'elettronica analogica che in quella digitale, sono prodotti su scala industriale aventi più terminali (***) che ne consentono l'uso per la realizzazione di circuiti elettronici.

Diversi sono i campi di applicazione quindi degli apparecchi elettronici, i principali sono : 

Settore automobilistico Comunicazioni Applicazioni informatiche Industriale Strumentazione Illuminazione Medico Controllo Motori  Sicurezza

Allo stesso tempo, nuovi clienti si rivolgono all'industria per sviluppare l'intelligenza dei loro prodotti o processi e per sviluppare nuovi usi basati sulla trasmissione e l'elaborazione dei dati. L'accelerazione dell'integrazione dei componenti elettronici si basa su * tendenze complementari:

Tecnologie e componenti elettronici che includono sensori intelligenti per creare dati, Oggetti connessi in grado di elaborare e trasmettere dati e sviluppare servizi associati, Elettronica di potenza per supportare la transizione energetica e lo sviluppo della mobilità elettrica (***). Cybersecurity per ...

2.2 Auto elettriche

ll segmento delle auto elettriche è stato in forte espansione negli ultimi anni, spinto dal cambiamento radicale delle abitudini degli automobilisti e dalla ricerca di nuove modalità di mobilità. Inoltre, la robotizzazione dei metodi di produzione a monte sta rafforzando la posizione del settore come uno dei principali sbocchi del mercato dei componenti elettronici, con il **% del valore del mercato globale. Il settore automobilistico ha conosciuto una dinamica molto favorevole negli ultimi anni, prima di subire una brusca battuta d'arresto a causa della crisi COVID-**.

La produzione di auto elettriche in Italia è ancora scarsa, sebbene nell’ultimo anno vi sia stato un sensibile aumento. Secondo i dati forniti da Anfia (***).

Un simile andamento può essere notato in Europa, con una riduzione del **% della produzione di auto, elettriche e non, tra il **** e il ****.

La domanda di componenti e schede elettroniche nel settore è determinata  da due tendenze strutturali, impattate significativamente  dalla crisi del COVID-**:

La quota di componenti elettronici nei veicoli sta guadagnando terreno i grazie alla crescente elettrificazione dei meccanismi, alla crescente connettività delle apparecchiature di bordo e all'aumento dei dispositivi di sicurezza (***). La penetrazione dell'elettronica nelle auto di alta gamma o nei SUV Il settore automobilistico consuma un'ampia gamma di componenti ...

2.3 La crescita del mercato dell'IOT

Altro settore che fa un forte utilizzo di componenti elettronici è quello degli oggetti connessi e dell'IOT. Questo è un settore in forte espansione in Italia ed ha un valore di * miliardi di euro al ****, in crescita del +**% rispetto al ****.

 In totale vi sono *** milioni di oggetti connessi in Italia, circa *.* per abitante. Questo è un mercato destinato a crescere fortemente in futuro, come testimoniato dai ** miliardi stanziati dal governo italiano all'interno del PNRR a progetti abilitati all'IOT.

Anche le imprese stanno facendo sempre un maggiore uso di dispositivi connessi e delle tecnologie dell'IOT. L' Osservatorio Digitale del Politecnico di Milano ha condotto un'indagine che ha coinvolto ** grandi imprese e *** PMI italiane in ambito Industrial IoT, da cui emerge che ben l'**% delle grandi aziende ha attivato servizi a valore aggiunto basati sull'Internet of Things (***) [***]. 

Il settore in cui questa tecnologia trova maggiore applicazione è quello dello Smart Metering & Gestione Intelligente degli Asset, questo conta per il **% del mercato nel ****, con una crescita in valore  del **% tra il **** e il ****. Segue il sotto-settore delle smart car che conta per il **% del mercato nel **** e ha visto una crescita in valore del ***% in * anni. 

Lo sviluppo di oggetti connessi si basa su diversi pilastri tecnologici ...

2.4 Altri settori che guidano la crescita

Lo sviluppo del *G

Un'altra area che richiede un contributo significativo da parte dei produttori e dei fornitori di elettronica è la costruzione dell'infrastruttura *G. Nel Regno Unito, EE ha già lanciato la sua rete *G utilizzando la tecnologia creata da Huawei. In Italia Il ** marzo **** sono stati pubblicati i due bandi per lo sviluppo delle reti *G in Italia. I due interventi, per un totale di *,* miliardi di euro, sono finalizzati a rilegare in fibra ottica più di **.*** siti radiomobili esistenti e a realizzare nuovi siti radiomobili *G in più di **** aree del Paese. 

A livello globale, la migrazione al *G dovrebbe stimolare la crescita dei chip, infatti le entrate dei semiconduttori per smartphone aumenteranno del **,*% entro fine anno, poiché la produzione per il *G dovrebbe crescere del **,*% raggiungendo *** milioni di unità e rappresentando il **% di tutti gli smartphone prodotti. [***]

Il settore medico

Quello medico è sempre stato un buon settore di sbocco per la componentistica elettronica, ma come si poteva immaginare si è avuto un  un enorme aumento della domanda, in particolare di tutti i tipi di sensori, a seguito della crisi pandemica. Microcontrollori, analogici, display LCD e praticamente qualsiasi componente che si usa in un ventilatore sono cresciuti notevolmente. La domanda ...

3.1 La Catena del valore del Mercato

La catena del valore dei componenti elettronici è suddivisa in quattro fasi, come illustrato nel diagramma precedente:

I fornitori: forniscono ai produttori le materie prime. La più utilizzata è il silicio. Possono fornire la materia prima o offrirla sotto forma di prodotti lavorati; Ricerca e sviluppo (***): è necessario passare attraverso questa fase per progettare prodotti innovativi ed efficienti; Produzione: alcuni produttori, detti anche produttori integrati, assicurano la produzione di componenti elettronici senza bisogno di fornitori. Altri produttori sceglieranno di delegare ai fornitori; Distribuzione: i produttori possono distribuire autonomamente o delegare a distributori specializzati.

integrazione

internazionale

ruolo

Paesi

asiatici

dell'ASEAN

Cina

dall'elevata

modularità

prodotti

alto

rapporto

valore

peso

Con paesi posizionati a diversi livelli della catena del valore, l'Asia orientale è gradualmente emersa come il principale centro di produzione dell'elettronica globale. La Cina occupa una posizione centrale e svolge principalmente attività di assemblaggio: importa componenti soprattutto dai suoi partner asiatici (***), l'ASEAN, la Corea, Taiwan e il Giappone hanno rappresentato più di due terzi delle esportazioni globali di elettronica, con una quota del **% per la Cina e del **% per l'ASEAN. [***]

3.2 Un produzione fortemente concentrata in Asia

La produzione di componenti elettronici implica un importante investimento di base per poter beneficiare delle migliori infrastrutture. La qualità di un componente elettronico determinerà il successo dei suoi produttori.

La complessità della produzione rende particolarmente difficile l'ingresso di nuovi operatori. Il mercato italiano è dominato da pochi attori quali MEMC, LFOUNDRY e ELDOR. 

A livello Europeo, come si può notare dal grafico sotto, l'Italia è il terzo produttore, seguito da UK e Polonia, ma ancora distante dai livelli di produzione di Germania e Francia. 

Les plus grands producteurs de composants électroniques en Europe UE**, ****, valeur de la production en millions d'euros Eurostat

Tuttavia, la produzione di prodotti elettronici, altamente frammentata, si è sviluppata soprattutto in Asia orientale. La miniaturizzazione (***) esternalizzano queste attività di produzione e di approvvigionamento a produttori a contratto.

L'Asia orientale è emersa come il principale centro di produzione dell'elettronica globale, con Paesi posizionati a diversi livelli della catena del valore. Le fasi di produzione a più alta intensità di lavoro sono condotte nell'ASEAN e in Cina, sfruttando l'abbondanza di manodopera a basso costo. Taiwan si è specializzata nell'esternalizzazione delle attività produttive, ospitando i più noti produttori a contratto (***).

Per quanto riguarda i semiconduttori, Taiwan è leader indiscusso nella produzione mondiale. Nel ****, ha prodtto circa ...

3.3 La struttura del Mercato Italiano

Come visto, il mercato italiano è uno dei principali a livello europeo per la produzione di componenti elettronici.

Le imprese che in Italia producono componenti elettronici sono registrate con il Codice Ateco "**.** Fabbricazione di Componenti Elettronici". Prendendo in considerazione il fatturato del imprese attive nel settore, riportati nel sito dell'Istat fino al ****, possiamo notare come questo sia in diminuzione negli anni, passando infatti da un valore di *.** miliardi nel **** a *.* miliardi di euro, registrando una riduzione ad un CAGR del -*.**% annuo. 

Fatturato e Valore della Produzione imprese produttrici di Componenti Elettronici Italia, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : ISTAT 

Il mercato, come detto in precedenza, risulta essere fortemente frammentato con solo *** imprese attive nel ****, un numero in costante diminuzione negli ultimi * anni, ridotto del -**%. Di queste il **% ha come forma giuridica quella di Società a Responsabilità Limitata (***)  ha forma di società per azioni.

In totale il settore contava nel **** un totale di ***** addetti.

Evoluzione Numero di Imprese attive nella Produzione di Componenti Elettronici Italia, **** - ****, in numero di imprese Fonte : ISTAT

3.3 La Distribuzione di Componenti Elettronici

Poiché i componenti elettronici sono fragili e preziosi, la scelta dei distributori è particolarmente importante. I canali di distribuzione sono spesso integrati nella rete dei principali produttori. I distributori offrono un'ampia scelta di prodotti di diversi produttori.

Al ****, il mondo sta vivendo una carenza di componenti elettronici senza precedenti, soprattutto a causa della complessità della catena di distribuzione di questi prodotti. L'industria automobilistica, ad esempio, sta soffrendo di questa carenza senza precedenti di componenti elettronici, in particolare di semiconduttori. Di conseguenza, la produzione di veicoli ne risente direttamente, e questo in tutto il mondo. Come conseguenza diretta di questa carenza, un milione di veicoli non sarà prodotto nel primo trimestre del ****. Queste diverse carenze minacciano di paralizzare la produzione automobilistica e di avere un impatto diretto sugli OEM. Per gli osservatori, la situazione, che certamente si evolve a seconda dei mercati e delle attività ma che attualmente sta peggiorando, dovrebbe protrarsi fino al **** nella migliore delle ipotesi.

In Italia, il ****, infatti, sarà ricordato per shortage e sofferenza della catena logistica, ma il fatturato totale del comparto della distribuzione elettronica italiana ha chiuso con risultati che arrivano a * miliardo e *** milioni di euro. Si tratta di un valore che riporta, anno su anno, una ...

4.1 I vari tipi di componenti elettronici

I componenti elettronici possono essere suddivisi in diverse categorie. Innanzitutto, ci sono i componenti attivi. Lo scopo di questo componente elettronico è quello di aumentare la potenza di un segnale (***). I semiconduttori più comuni sono i seguenti:

Il diodo: dipolo non lineare e polarizzato (***); Il transistor: basato su un sistema di tre elettrodi attivi, ha lo scopo di controllare la corrente o la tensione che interesserà l'elettrodo di uscita; Il circuito integrato: noto anche come chip elettronico, integra diversi componenti elettronici per riprodurre una funzione elettronica.

Esistono altri componenti meno comuni: regolatori di tensione, oscillatori, optoaccoppiatori, led SMD, triac e tiristori.

D'altra parte, un componente passivo non consente di aumentare la potenza di un segnale. È neutro o, in alcuni casi, può ridurre il segnale. Troviamo i seguenti componenti:

Il resistore: un dipolo ampiamente riconosciuto e utilizzato; Il condensatore: composto da due elettrodi separati da un isolante polarizzabile, il condensatore ha lo scopo di immagazzinare cariche elettriche opposte sui suoi elettrodi; La bobina: è costituita da un avvolgimento di filo conduttore.

È possibile trovare molti altri componenti come l'optoelettronica, i potenziometri o le induttanze.

previsioni del WSTS

produzione di circuiti integrati

**% della produzione mondiale di componenti elettronici,

La répartition des composants électroniques ...

4.2 I prezzi

I prezzi dei componenti elettronici possono variare notevolmente a seconda del componente. È quindi importante studiarli singolarmente. Per farlo, ci siamo basati sui prezzi proposti da Go Tronic,  leader nella distribuzione di componenti.

Per i componenti considerati attivi, i prezzi (***) sono i seguenti:

Diodi: tra *,**€ e *,**€; Componenti di circuiti logici: tra *,**€ e **€; Componenti di circuiti integrati: tra *,**€ e *,**€; Transistor: tra *,**€ e **,**€; Tiristori: tra *,**€ e *,**€ Triac e diac: tra *,**€ e *,**€; Circuiti EPLD: tra *,**€ e **,**€.

Per i componenti considerati passivi, i prezzi (***) sono i seguenti:

Condensatori (***): tra *,**€ e **,**€; Fotoresistenze: tra *,**€ e *,**€; Potenziometri (***): tra *,**€ e *€; Reti di resistenze: tra *,**€ e *,**€; Resistori (***): tra *,**€ e *,**€; Varistori: tra *,**€ e *,**€.

5.1 Regolamentazione

A seconda della natura e delle caratteristiche tecniche del prodotto, possono essere applicate normative diverse.

NORME GENERALI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Se il prodotto funziona con tensioni di ingresso o di uscita comprese tra ** e **** V in corrente alternata e tra ** e **** V in corrente continua, è soggetto al Decreto Legislativo n.** del **** recepimento della nuova Direttiva Bassa Tensione ****/**/UE.

COMPATIBILITA' ELETTROMAGENTICA

La compatibilità elettromagnetica presenta due aspetti:

L'immunità, ovvero la capacità di un'apparecchiatura di funzionare correttamente in presenza di disturbi elettromagnetici esterni (***). Se il prodotto include componenti elettronici attivi, rientra nel decreto legislativo ** Maggio **** n **, recepimento della nuova Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica ****/**/UE. Tale direttiva intende limitare le emissioni elettromagnetiche delle apparecchiature al fine di evitare (***) le interferenze durante il normale utilizzo. 

Secondo tale direttiva i prodotti conformi alla direttiva compatibilità elettromagnetica ed a tutte le altre norme e direttive pertinenti il prodotto stesso devono obbligatoriamente essere contrassegnati con la marcatura CE(***) per indicarne la conformità.

NORMATIVE AMBIENTALI

Se il prodotto è un prodotto elettrico o elettronico, rientra nel decreto legislativo * Marzo **** n.**, recepimento della Direttiva RoHS ****/**/UE, che impone una limitazione all'uso di sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici (***).

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (***)

La filiera del ...

6.1 SEgmentazione

• Thales DIS (Digital Identity & Security)
• ABB Robotics
• TSM Sensors SPA
• Eldor Corporation SPA
• LFOUNDRY SRL
• MEMC ELECTRONIC MATERIALS S.P.A.
• STMicroelectronics