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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des traceurs GPS a connu une tendance à la hausse, avec des prévisions de croissance substantielle de 2,192 milliards de dollars en 2021 à plus de 6 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui représente un TCAC de 12,6 % pour la période 2022-2030.
Le marché français, qui représente 13,5 % du parc automobile européen, a été estimé à environ 69,5 millions de dollars en 2021, avec des projections atteignant environ 202 millions de dollars en 2030.
Le marché englobe différents types de traceurs GPS avec des options nomades, en temps réel et "aveugles".
Les principaux acteurs du marché mondial sont Tomtom International, Sierra Wireless Inc, Atrack Technology Inc et Concox Information Technology Co. Ltd.
Dynamique et perspectives du marché français des traceurs GPS
Le parc automobile français est la principale base de la demande. Il est constitué d'environ 38,3 millions de voitures particulières, entre 5 et 6 millions de véhicules utilitaires légers, environ 600.000 poids lourds et près de 100.000 autobus et autocars. Le marché des véhicules d'occasion est supériers à 5 millions ces dernières années
Les flottes gérées d'entreprises sont de plus de 2 millions de véhicules. 40 % des entreprises en France qui utilisent des technologies de véhicules connectés.
Ces technologies sont utilisées non seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour la sécurité, l'efficacité opérationnelle et les considérations environnementales.
La flotte de deux-roues motorisés est d'environ 2,7 millions.
Acteurs du marché dans l'industrie des traceurs GPS
Acteurs internationaux
- TomTom International BV, basé aux Pays-Bas, est un acteur bien connu sur le marché.
- Sierra Wireless Inc, originaire du Canada, est un autre acteur important dans ce secteur.
- La société taïwanaise Atrack Technology Inc. est l'un des principaux acteurs du marché du suivi GPS.
- La société chinoise Concox Information Technology Co. Ltd. consolide le marché avec sa large gamme de produits de suivi GPS abordables et fiables.
- Teltonika, bien que n'ayant pas d'entité dédiée en France, est une puissance mondiale avec une vaste sélection de produits destinés à la télématique et au suivi par GPS.
Acteurs Français
- Geos Technology, est réputée pour ses solutions sur mesure qui répondent aux exigences uniques des clients.
- Section 4, avec ses compétences en matière de suivi GPS, est un autre contributeur qui fournit des solutions de suivi innovantes.
- SMT Performances est un concurrent de poids dans le secteur de la fabrication d'équipements de communication, qui s'est lancé sur le marché des traceurs GPS .
- Cube Track apparaît comme un grossiste important dans l'industrie.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La principale fonction d’un traceur GPS est d'émettre des points GPS afin de localiser des objets/véhicules/personnes. Il existe plusieurs méthodes différentes selon le réseau utilisé :
- La localisation par satellite GPS
- La localisation par antenne réseau
- La localisation réseau Bluetooth
- La localisation par réseau WIFI
Ces traceurs peuvent être utilisés dans de nombreux domaines, que ce soit dans la sphère privée ou professionnelle, même si les flottes de véhicules professionnels sont les plus friandes de cette solution. En effet, les traceurs GPS leur permettent de localiser les véhicules de l'entreprise tout en optimisant l'efficacité de ces derniers.
L'utilisation des traceurs GPS est réglementée par la loi. Les employés dont les véhicules sont équipés de dispositifs GPS doivent en être informés et les données collectées ne doivent être utilisées que pour optimiser la sécurité du personnel et l'efficacité de l'entreprise.
Le marché mondial des traceurs GPS a été estimé à 2,26 milliards de dollars en 2017 par Tracker GPS et devait connaitre sur la période 2017-2023 une croissance de 11,9%.
1.2 Le marché mondial
Le marché des dispositifs de tracking GPS devrait connaître une croissance régulière en raison de son adoption dans les technologies de pointe dans divers secteurs. Le marché mondial est estimé en **** à *,*** milliards de dollars, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de **,*% sur la période ...
1.3 Le marché français
En ****, le marché mondial des traceurs GPS est estimé à *,*** milliards d'euros (***). D'après GlobeNewsWire, les parts de marché captées par l'Europe sur ce marché s'élèvent à **,*%.
Pour pouvoir proposer une estimation de la taille du marché français des traceurs GPS, nous allons faire l'hypothèse que la proportion ...
1.4 Le commerce extérieur
Afin d'avoir un ordre d'idée de ce que peut représenter le marché extérieur des traceurs GPS, nous allons nous référer au code douanier **** qui définit : "Appareils de radiodétection et de radiosondage [***], appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande".
Évolution des importations ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande issue du parc automobile français
La demande en traceurs GPS est amplement conditionnée par le parc automobile français. C'est pour cela que nous allons étudier ci-dessous des données relatives au marché de l'automobile en France. En ****, le parc automobile français se compose de **,* millions de voitures particulières, *,* millions de véhicules ...
2.2 La demande issue du marché de la moto
Le marché de la moto peut aussi s'avérer être intéressant pour le marché des traceurs GPS.
En ****, le parc total de deux-roues motorisés en France était estimé à *.* millions. Le nombre de deux-roues motorisés est resté stable depuis une décennie. [***] Il était par exemple de *.* millions en ...
2.3 La demande des flottes automobiles d'entreprises (1/2)
Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).
Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents ...
2.4 La demande des flottes automobiles d'entreprises (2/2)
Composition des flottes de véhicules des entreprises françaises
En ****, **% des entreprises françaises disposent d'au moins une voiture particulière (***)
Proportion d'entreprises avec au moins une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger France, ****, en % Source: ****
Les entreprises disposent le plus souvent d'une flotte de * à * véhicules ...
3 Structure du marché
3.1 Forces en présence et organisation de la filière
Afin d'étudier les forces en présence du marché des traceurs GPS, nous allons nous référer aux données relatives au code NAF **.**Z qui définit : "Le traitement de données, l'hébergement et activités connexes". Cet agrégat prend en compte d'autres marchés que ...
3.2 Focus sur les entreprises vendeuses de traceurs GPS
Selon tracker-gps, les principaux acteurs du marché mondial des traceurs GPS sont Tomtom International Bv (***) et d’autres.
En France, on ne connait pas réellement les acteurs principaux. Lorsque l'on recherche le terme "Traceurs GPS" sur le site Societe Info, on trouve *** sociétés qui répondent à ce terme. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Nous pouvons distinguer trois types de traceurs GPS :
Nomade : Ce type de traceur GPS dispose de sa propre source d’énergie (***). De nombreux modèles nomades ne requièrent pas d’abonnement spécifique. Prix : à partir de *** €
Temps réel : Ce type de traceur GPS vous indique la localisation du véhicule ...
4.2 Traceurs GPS les plus populaires
Le média BFMTV a effectué en juillet **** une série de tests pour établir les meilleurs traceurs GPS vendus en France en se basant sur les évaluations de produits sur le site Amazon. Le tableau ci-dessous retrace les résultats de ces tests.
4.3 Zoom sur l'entreprise Teltonika
Teltonika ne disposant pas d'entité en France, il n'est pas possible d'obtenir des données sur la performance financières de cette entreprise sur le marché français. Les données suivantes concernent donc la partie monde :
Chiffre d'affaires **** : *** millions d'euros, soit une augmentation de **% par rapport à **** (***) * millions de produits vendus ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
L’utilisation des balises GPS en entreprise est régie par les lois sur la protection de la vie privée, et notamment par l’article *.* de la loi du * janvier **** modifiée qui stipule que des données ne peuvent être saisies que « pour des finalités déterminées, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ticatag
- Go4ioT
- SLKON
- Kible Georide
- 2KD FRANCE
- Cube Track
- SMT Performances Flashbird
- Geos technology
- Charlie Solutions
- Tracker System
- Morio
- Leica Camera
- Tom Tom
- Hiboo
- Tracktor
- Okwind
- Thalie Energy
- Matawan Ubi Transports
- SITECH France
- Topcon Positionning System
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution des importations françaises d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
- Principaux pays exportateurs d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande vers la France
- Évolution des exportations françaises d'appareils de radiodétection et de radiosondage [radar], appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
- Destination des exportations françaises d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
- Évolution de la balance commerciale française d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Madagascar : Collaboration avec POMA pour la modernisation de la billettique sur le téléphérique
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- - Chiffre d'affaires : Environ 50 millions d'euros
- - Ouvre de capital : Une seule fois en 2019 pour un montant de 45 millions d'euros
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Thalie, fabricant de trackers solaires, prévoit de doubler son personnel d'ici 2024. - 23/02/2024
- - Année de lancement de Thalie : 2022
- - Filiale du groupe de BTP Engo (45 millions d'euros de chiffre d'affaires et 300 employés)
- - Prix de l'abonnement pour les trackers solaires : entre 600 et 800 euros par mois
- - Nombre de nouveaux employés prévus d'être recrutés d'ici 2024 : 25
- - Nombre de trackers vendus à ce jour : 150
- - Objectif de vente de trackers d'ici 2026 : 1000
- - Nombre de clients actuels de Thalie : une centaine
- - En France, le marché est à dominé par le breton Okwind qui est entré en Bourse en 2022
Hiboo lève 9 millions pour étendre sa solution de gestion de données de flotte de véhicules - 10/01/2024
- Hiboo a levé 9,3 millions d'euros pour la conception de sa solution
- Hiboo a été fondé en 2017
- 63 000 actifs, véhicules ou engins de chantier, dans une centaine de pays utilisent Hiboo
- Hiboo traite 25 points de données pour chacune de ses 90 sources
Hiboo : chasse aux émissions de CO2 des engins industriels - 10/01/2024
- La start-up s'occupe de l'agrégation des données des engins des industriels pour améliorer leur usage, leur maintenance et rendre leur consommation plus efficiente.
- Hiboo a levé 9,3 millions d'euros
- La start-up a déjà levé 4 millions d'euros par le passé lors de deux tours de table
- Les fonds levés ont été menés par Emerald et Nabtesco, avec Isai Build Venture, Future Industry Ventures, Ring Capital et Citizen Capital
- Les investisseurs d'Emerald incluent des grands constructeurs mondiaux comme Caterpillar ou Hitachi et des acteurs tech comme Microsoft
- Hiboo a été fondée en 2017
- La société travaille aussi avec les loueurs de machines
- Il existe des concurrents à Hiboo comme Trackunit au Danemark, MachineMax au Royaume-Uni et Metron en France
- Hiboo s'adresse principalement au secteur de la construction mais s'ouvre de plus en plus aux secteurs de la logistique et du nucléaire
Corinne Vigreux, en route avec TomTom - 17/11/2023
- TomTom, entreprise néerlandaise, emploie près de 4.000 salariés.
- Elle a réalisé 536 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.
- Elle a cartographié 74 millions de kilomètres de routes dans 164 pays.
- Ces données cartographiques proviennent de 600 millions de véhicules en circulation.
- TomTom a généré 2,4 milliards d'euros de commandes en 2022 grâce à ses solutions de navigation pour les géants de la tech et les constructeurs automobiles.
- TomTom a été créée en 1991 et était initialement un éditeur de logiciels pour ordinateurs de poche appelée PalmTop Software.
- TomTom est cotée à la Bourse d'Amsterdam.
- L'entreprise est associée à Microsoft, Meta et Amazon au sein de l'Overture Maps Foundation.
Entreprises citées dans cette étude
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- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Topcon
- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SITECH France
- 28/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Matawan Ubi Transports
- 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Thalie Energy
- 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Okwind
- 03/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tracktor
- 13/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hiboo
- 18/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tom Tom
- 22/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leica Camera
- 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Morie
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