Le marché des traceurs gps - France

1.2 Le marché mondial

Le marché des dispositifs de tracking GPS devrait connaître une croissance régulière en raison de son adoption dans les technologies de pointe dans divers secteurs. Le marché mondial est estimé en **** à *,*** milliards de dollars, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de **,*% sur la période **** - ****, pour dépasser les * milliards de dollars à la fin de la décennie.

Évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des traceurs GPS Monde, ****-**** Source: ****

Les principaux acteurs du marché mondial des traceurs GPS sont Tomtom International Bv (***).

1.3 Le marché français

En ****, le marché mondial des traceurs GPS est estimé à *,*** milliards d'euros (***). D'après GlobeNewsWire, les parts de marché captées par l'Europe sur ce marché s'élèvent à **,*%. 

Pour pouvoir proposer une estimation de la taille du marché français des traceurs GPS, nous allons faire l'hypothèse que la proportion du parc de voitures en France par rapport au parc de voitures de l'Europe entière reflète les parts de marché des pays. 

Le graphe ci-dessous donne pour les principaux pays européens le nombre de voitures, ainsi que le parc de voitures en Europe (***). 

Top * des pays européens avec le parc de voitures particulières le plus important Europe, ****, en millions de véhicules Source: ****

Ainsi, la France représente **,*% du nombre total de voitures en Europe (***). 

Taille de marché France = Taille de marché monde x parts de marché Europe x parts de marché de la France au sein de l'Europe

Taille de marché France =  *,*** milliards d'euros x *,*** (***) = **,* millions d'USD

Le marché des traceurs GPS en France en **** est donc estimé à **,* millions d'USD. Bien qu'approximative, cette estimation permet tout de même de cerner le marché français des traceurs GPS.

Si l'on considère que les ...

1.4 Le commerce extérieur

Afin d'avoir un ordre d'idée de ce que peut représenter le marché extérieur des traceurs GPS, nous allons nous référer au code douanier **** qui définit : "Appareils de radiodétection et de radiosondage [***], appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande".

Évolution des importations françaises d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande France, ****-**** Source: ****

Les importations d’appareils de radiodétection et de radiosondage [***], appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande ont augmenté depuis ****, enregistrant une hausse de **,*% entre cette date et ****. Par ailleurs, on peut noter que leur évolution est plutôt instable avec des périodes d’augmentation et de baisses successives.

  Principaux pays exportateurs d'appareils de radiodétection et de radiosondage, appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande vers la France France, ****, en millions de dollars américains Source : Trade Map  

Les principaux pays exporateurs d’appareils de radiodétection et de radiosondage [***], appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande vers la France sont les Etats-Unis et l’Allemagne qui dominent largement le classement. La Chine complète le podium avec **,*** millions de ...

2.1 La demande issue du parc automobile français

La demande en traceurs GPS est amplement conditionnée par le parc automobile français. C'est pour cela que nous allons étudier ci-dessous des données relatives au marché de l'automobile en France. En ****, le parc automobile français se compose de **,* millions de voitures particulières, *,* millions de véhicules utilitaires légers (***), *** *** poids lourds et ** *** autobus et autocars en circulation.[***] De plus, l'âge moyen des véhicules en circulation en France a atteint ** ans.

La vente de véhicules d'occasion est aujourd'hui très populaire en France : comme on a pu le voir dans la répartition des différents types de clients, la prépondérance de la seconde main était quasiment toujours de mise. Ce marché a par ailleurs plutôt bien résisté à la crise sanitaire, car le résultat de l'année **** reste très positif, avec * *** *** immatriculations de véhicules d'occasion, seulement *.*% de moins qu'en ****. La tendance se confirme en ****.

Progression des immatriculations des véhicules particuliers neufs et d'occasion France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****

Comme l'illustre le graphique ci-dessus, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs a quant à lui chuté de **.*% de **** à ****, ce qui met en évidence la résilience ...

2.2 La demande issue du marché de la moto

Le marché de la moto peut aussi s'avérer être intéressant pour le marché des traceurs GPS.

En ****, le parc total de deux-roues motorisés en France était estimé à *.* millions. Le nombre de deux-roues motorisés est resté stable depuis une décennie. [***] Il était par exemple de *.* millions en ****, et de *.* millions en ****. De plus, *.* % des ménages possèdent au minimum un deux-roues motorisé en ****. Dans le détail, *.* % des ménages sont équipés au moins d'une voiture et d'un deux-roues motorisé, quand seulement *.*% des ménages ne disposent seulement que d'un deux-roues motorisé.

Concernant les immatriculations de deux-roues motorisés neufs, nous pouvons remarquer qu'après une baisse entre **** et **** (***). [***]

Immatriculations neuves de cyclomoteurs et de motocycles France, **** - ****, en milliers Source: ****

2.3 La demande des flottes automobiles d'entreprises (1/2)

Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).

Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents dans le cadre de notre étude.

Parc de véhicules en gestion de flotte France, juin **** - juin ****, en milliers de véhicules Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que le nombre de véhicules gérés par des gestionnaires de flotte augmente régulièrement. Entre juin **** et juin ****, la progression moyenne par trimestre a été de *.**%. Les taux de progression étaient cependant plus importants lors de la période pré-Covid. Nous développerons l'impact de la crise sanitaire plus loin dans cette étude.

Par ailleurs, d'après Hit tracking, il y a environ *** *** véhicules de société en circulation en France.

2.4 La demande des flottes automobiles d'entreprises (2/2)

Composition des flottes de véhicules des entreprises françaises

En ****, **% des entreprises françaises disposent d'au moins une voiture particulière (***)

Proportion d'entreprises avec au moins une voiture particulière ou un véhicule utilitaire léger France, ****, en % Source: ****

Les entreprises disposent le plus souvent d'une flotte de * à * véhicules (***). Les entreprises possédant des flottes de plus de * *** véhicules représentent *% du panel interrogé dans le sondage d'Arval.

  Nombre de véhicule dans la flotte France et Europe, ****, en % Source : Arval Lecture du graphique : En France, en ****, **% des entreprises disposent d'une flotte de * à * véhicule

Par ailleurs, la durée de détention moyenne des véhicules par les entreprises est de * années.

Des flottes d'entreprises qui devraient progresser dans un futur proche 

En France, en ****, ce sont **% des entreprises qui déclarent que le nombre de véhicules dans leur flotte va rester le même ou augmenter dans les trois années à venir. 

Potentiel de croissance de la flotte : Dans les trois années à venir, pensez-vous que le nombre de véhicules dans la flotte de votre entreprise va augmenter, diminuer ou rester le même ? France, ****, en % Source: ****

Ce sont en particulier ...

3.1 Forces en présence et organisation de la filière

Afin d'étudier les forces en présence du marché des traceurs GPS, nous allons nous référer aux données relatives au code NAF **.**Z qui définit : "Le traitement de données, l'hébergement et activités connexes". Cet agrégat prend en compte d'autres marchés que celui des traceurs GPS mais il reste pour autant intéressant pour avoir une vision globale des forces en présence sur ce marché. 

Évolution des effectif salariés du secteur du traitement de données, hébergement et activités connexes France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

Les effectifs salariés du marché de traitement de données, l'hébergement et activités connexes sont en constante augmentation depuis ****, ils sont passés de ** *** cette année là à ** *** en ****.

  Évolution du nombre d'entreprises du secteur du traitement de données, hébergement et activités connexes France, ****-****, en unités Source : URSSAF  

Les entreprises du secteur du traitement de données, l'hébergement et activités connexes sont elles aussi en augmentation sur la période ****-****, enregistrant une augmentation d'environ *% sur cette période. Elles sont essentiellement concentrées en île-de-France comme le montre ...

3.2 Focus sur les entreprises vendeuses de traceurs GPS

Selon tracker-gps, les principaux acteurs du marché mondial des traceurs GPS sont Tomtom International Bv (***) et d’autres.

En France, on ne connait pas réellement les acteurs principaux. Lorsque l'on recherche le terme "Traceurs GPS" sur le site Societe Info, on trouve *** sociétés qui répondent à ce terme. On peut en énumérer plusieurs qui sont concernées par ce type de produits (***).

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Nous pouvons distinguer trois types de traceurs GPS : 

Nomade : Ce type de traceur GPS dispose de sa propre source d’énergie (***). De nombreux modèles nomades ne requièrent pas d’abonnement spécifique. Prix : à partir de *** €

Temps réel : Ce type de traceur GPS vous indique la localisation du véhicule en temps réel, généralement avec une fonction d’alarme en cas de détection de mouvement, alors que d’autres envoient des signaux à intervalles plus ou moins espacés. Sur une moto, il est habituellement relié au faisceau électrique et impose une installation spécifique pour ne pas être facilement repéré par les voleurs. Prix : à partir de *** €

Aveugle : Ce type de traceur GPS est dit « aveugle » car il est exclusivement posé par un professionnel qui est le seul à en connaître l’emplacement. De plus, il fonctionne sur un réseau d’ondes spécifique, insensibles au brouillage, et ne dispose pas d’interface utilisateur. En cas de vol, le propriétaire du véhicule ne sait donc pas où elle se trouve. Après le dépôt de plainte, c’est donc le prestataire qui localise le véhicule et entame la recherche. ...

4.2 Traceurs GPS les plus populaires

Le média BFMTV a effectué en juillet **** une série de tests pour établir les meilleurs traceurs GPS vendus en France en se basant sur les évaluations de produits sur le site Amazon. Le tableau ci-dessous retrace les résultats de ces tests. 

4.3 Zoom sur l'entreprise Teltonika

Teltonika ne disposant pas d'entité en France, il n'est pas possible d'obtenir des données sur la performance financières de cette entreprise sur le marché français. Les données suivantes concernent donc la partie monde :

Chiffre d'affaires **** : *** millions d'euros, soit une augmentation de **% par rapport à **** (***) * millions de produits vendus en **** * *** employés, dont *** nouveaux en **** ** millions de produits déployés dans le monde ** bureaux à travers le monde (***) Catalogue de ** produits, dont ** nouveautés en ****, dont * nouveaux produits pour la division Teltonika Telematics :  EYE Beacon  EYE Sensor.  FMB *** Teltonika DualCam ADAS FMP***. 

Ci-dessous est présentée une liste de distributeur opérant en France des dispositifs de Teltonika (***). Nous pouvons remarquer qu'à l'exception d'Amazon, tous sont des distributeurs spécialisés dans l'électronique, voire plus précisément spécialisés dans les technologies réseaux. La plupart de ces plateformes sont d'ailleurs destinées à un public de professionnels, plutôt qu'à un public de particuliers. 

Senetic (***) MHZ (***) BroadBandUser (***) Mouser (***) EuroComposant (***) TME (***) Integral System (***) Sparwan (***) VideoPlus (***) Sphinx (***) Amazon (***)

5.1 Réglementations

L’utilisation des balises GPS en entreprise est régie par les lois sur la protection de la vie privée, et notamment par l’article *.* de la loi du * janvier **** modifiée qui stipule que des données ne peuvent être saisies que « pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ».

La CNIL (***). Cela constitue une atteinte à la vie privée passible d’une condamnation pénale.

6.1 Segmentation

• Ticatag
• Go4ioT
• SLKON
• Kible Georide
• 2KD FRANCE
• Cube Track
• SMT Performances Flashbird
• Geos technology
• Charlie Solutions
• Tracker System
• Morio
• Leica Camera
• Tom Tom
• Hiboo
• Tracktor
• Okwind
• Thalie Energy
• Matawan Ubi Transports
• SITECH France
• Topcon Positionning System