Synthèse de notre étude de marché

La France est leader européen de l'industrie des casinos avec environ 200 établissements. Le produit brut des jeux dans les casinos est de 2,7 milliards d'euros et le produit brut des jeux d'argent est de 13,4 milliards.

Le marché mondial des casinos comprend les casinos physiques traditionnels proposant des jeux de table, des machines à sous, les jeux en ligne et d'autres services tels que l'hébergement, la restauration et le divertissement.  Il est supérieur à 530 milliards de dollars

Le marché français des casinos est un segment du secteur plus large des jeux d'argent Il y a environ 200 casinos en France.

Les opérateurs de casinos se développent au-delà des jeux traditionnels dans le domaine hôtelier et de la restauration, dans les spectacles et l'évènementiel pour attirer un public plus large.

Une autre tendance significative est l'essor des jeux de casino en ligne.

Le marché français des casinos connait une croissance régulière.

Les casinos français sont soumis à des règles rigoureuses qui garantissent l'équité et le jeu responsable, dans le but de protéger les clients et de préserver l'intégrité du secteur.

Acteurs  du marché des casinos

  • Le Groupe Partouche et Barrièresont les leaders des casinos en France.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des casinos renvoie à l’exploitation de casinos, lieux ouverts au public et dédiés aux jeux de table et machines à sous mais qui proposent également d’autres activités (hébergement, restauration, spectacles, évènements). Les jeux de casino constituent un sous-segment des jeux de hasard et d’argent qui comprend également la Française des jeux et le Pari Mutuel Urbain en France.

Au cours de la dernière décennie, le contexte réglementaire relatif aux jeux d’argent et de hasard a profondément évolué et les casinos sont aujourd’hui strictement contrôlés. En outre, le ralentissement économique en raison du coronavirus et des mesures pour le contenir a affecté le secteur et renforcé le développement des jeux de casino en ligne constituent ainsi la principale concurrence aux casinos qui cherchent par conséquent à diversifier leur offre et à améliorer l’expérience-client.

Le marché mondial des jeux de casino représentait 521,6 milliards de dollars en 2019 en comptant également les jeux en ligne. En 2017, les casinos représentaient 26 % du chiffre d'affaires mondial des jeux d'argent, les paris arrivant en tête avec 37 %.

La France, quant-à-elle, s’affirme comme leader européen sur le marché des casinos avec environ 200 établissements recensés sur son territoire. Alors que ce chiffre reste stable depuis plusieurs années, le produit brut des jeux (part des mises empochées par les sociétés de jeu) des casinos français a crû de 4,88 % au cours de leur exercice 2018-2019, à 2,4 milliards d’euros, soit une 5ème augmentation annuelle consécutive, qui est aussi la plus élevée depuis 17 ans. [economie.gouv]

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  • - Date de fondation du groupe : 1912
  • - Nombre de collaborateurs : 7.000
  • - Chiffre d'affaires : 1,3 milliard d'euros
  • - Montant total consacré à l'animation culturelle dans les communes où le groupe est implanté : 20 millions d'euros
Saumur retient le groupe Joa pour son futur casino - 16/07/2024
  • - Nombre d'établissements de jeux déjà gérés en France par Joa : une trentaine.
  • - Durée de la délégation de service public : 20 ans.
  • - Redevance annuelle : 120 000 euros.
  • - Nombre de machines à sous initiales : 125.
  • - Nombre de tables de jeux électroniques : 17.
  • - Nombre de tables pour jeux de roulette, poker, et blackjack : 4.
  • - Capacité du restaurant : entre 80 et 100 couverts.
  • - Année de réouverture du dossier pour le projet de casino : fin 2023.
  • - Augmentation estimée de la fréquentation annuelle : 200 à 300 000 visiteurs supplémentaires.
  • - Nombre annuel de touristes qui visitent Saumur : 1,3 million de touristes.
Barrière veut capitaliser sur le mythique Fouquet's - 15/04/2024
  • - Focus sur le luxe avec des hôtels de renom à Courchevel, New York, et le Majestic à Cannes
  • - Objectif d'élever le niveau de prestige et de désirabilité de ces établissements.
  •  - Plan de rénovation du Fouquet's parisien, avec l'ambition d'obtenir le classement de palace.
  • - Objectif de répliquer le succès du Fouquet's de New York.
  •  - Identification de 20 à 30 nouvelles destinations pour l'expansion, principalement via des contrats de gestion.
  •  - Le groupe Barrière est leader du marché français des casinos.
  • - Production de 4.000 spectacles par an dans ses casinos.
  • - Présence internationale avec trois casinos en Suisse, deux en Égypte, et un en Côte d'Ivoire.
« Bistrot à la française » : le concept du PMU qui doit élargir le cercle des parieurs - 27/03/2024
  • - Objectif de renforcer la présence du PMU dans les centres-villes des métropoles.
  • - Plan stratégique de recrutement d'un million de nouveaux joueurs en trois ans, présenté à la fin de l'année 2022.
  • - 150 implantations de Paris mutuels urbains prévues d'ici à 2027, dans des villes de plus de 50.000 habitants.
  • - Investissement de 40 millions d'euros pour moderniser les équipements physiques.
  • - 85 % des paris sont effectués en point de vente.
Le PMU renverse la tendance négative des paris hippiques - 08/02/2024
  • - Le PMU a réalisé des recettes de 10,007 milliards d'euros en 2023
  • - Le volume des enjeux hippiques a augmenté de 2 % à 9,3 milliards d'euros, atteignant son plus haut niveau depuis 2013.
  • - Le réseau de points de vente a enregistré une augmentation des enjeux de plus de 1 %, soit 6,9 milliards d'euros.
  • - La prise de paris par Internet a augmenté de 5 %.
  • - Les enjeux internationaux ont augmenté de 2 %, à 1,5 milliard d'euros.
  • - Le PMU a ouvert environ 1000 nouveaux points de vente en 2023
  • - Le PMU a récemment ouvert son 14 000e point de vente.
  • - Le résultat net du PMU pour 2023, intégralement reversé à la filière hippique, est de 835 millions d'euros.
  • - Les paris sportifs et le poker sur Internet ont généré 650 millions d'euros d'enjeux en 2023.
Casino en ligne, montée en gamme : les nouvelles ambitions du groupe - 05/09/2023
  • Le groupe Barrière a été fondé en 1912.
  • Alexandre Barrière et Joy Desseigne-Barrière ont repris la présidence fin juillet.
  • Le groupe Barrière a racheté les parts de Fimalac pour 325 millions d'euros.
  • La marque Fouquet's du groupe est présente à New York, Abu Dhabi et Dubaï.
  • Le groupe Barrière opère déjà en Suisse pour les casinos en ligne.
  • Le groupe Barrière possède tous ses hôtels, à l'exception de celui de New York.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Partouche
Barrière Groupe
JOA groupe (JOA on line)
Tranchant Groupe
PMU Pari Mutuel Urbain
PokerStars

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Ajouts et mises à jour

  • 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PokerStars
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PokerStars
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PokerStars
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PokerStars
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PokerStars
  • 27/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PokerStars
  • 27/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PMU Pari Mutuel Urbain
  • 22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tranchant Groupe
  • 22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JOA groupe (JOA on line)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Barrière Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Barrière Groupe
  • 15/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Barrière Groupe
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