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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'emballage métallique est estimé à 2,5 milliards d'euros.
Le marché mondial de l'emballage métallique croît de 3,3 % par an et atteint 153 milliards$. Cette industrie, qui comprend des emballages en acier et en aluminium, doit son expansion à la durabilité, à la recyclabilité et aux qualités de conservation des emballages métalliques, avec des taux de recyclage élevés de 80 % pour l'acier et de 74,5 % pour l'aluminium en Europe.
En France, Crown et Ardagh détenent plus de 60 % des ventes
Tendances émergentes sur le marché français de l'emballage métallique
Alors qu'au niveau mondial, le marché de l'emballage métallique détient une part d'environ 12 %, en France, il ne représente que 6 % de l'ensemble du marché de l'emballage.
Une part importante de la demande sur le marché de l'emballage métallique provient d'industries telles que le caoutchouc, le plastique, les véhicules, les industries métallurgiques, l'alimentation, les cosmétiques, les textiles, le papier, le carton et l'électronique.
Les secteurs de l'alimentation et des boissons sont d'importants utilisateurs de solutions d'emballage métallique, tirant parti de la durabilité, de la recyclabilité et des qualités de conservation des boîtes de conserve et des conteneurs métalliques.
L'acier représentant environ 67 % et l'aluminium environ 33 % des matériaux d'emballage métalliques
Le taux de recyclage de ces matériaux est un facteur déterminant de la demande du marché. La France vise à atteindre un taux de recyclage de 75 %
Acteurs de l'industrie de l'emballage métallique
- Ardagh Metal Packaging, qui exploite un vaste réseau de sites de production en Europe et en Amérique du Nord.
- Ball Corporation et ses filiales Aerocan, Beverage Packaging et Ball Packaging Europe Bienersont un acteur majeur
- Boudeville & Fontaine, une figure locale françaisedans le paysage de l'emballage métallique.
- Crown Holdings, Inc. opère sous des branches telles que Emballage et Commercial.
- Le Groupe Massily est une entreprise française par excellence, qui détient une part de marché importante.
- Huber Packaging apporte une autre dimension à l'industrie, en offrant une gamme de solutions d'emballage métallique.
- Tournaire possède deux sites de production en France.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Les emballages métalliques incluent les emballages en acier et en aluminium comme les boîtes de conserve, qui préservent les aliments, les produits d'hygiène, les boissons, etc.
Le marché des emballages métalliques est réparti entre plusieurs acteurs : les producteurs de minéraux et de produits pétrochimiques (bauxite, soude, carbone), les fournisseurs (acier, aluminium), les producteurs d'emballages et les utilisateurs finaux (industrie, commerce, transport-stockage). Dans cette étude, nous couvrons les trois dernières catégories.
L'industrie de l'emballage métallique mondial est en expansion en termes de taille et de ventes grâce aux caractéristiques attrayantes de durabilité, d'efficacité en termes d'espace, de préservation et de recyclage des métaux. Néanmoins, les emballages métalliques représentent une part assez faible de l'ensemble des emballages (12,2 %), ce qui implique que ce matériau a un grand potentiel de développement. [all4pack] Cette évolution proviendra très probablement des pays en développement et de l'Asie, où l'Inde, cherche par exemple à augmenter l'utilisation des canettes en aluminium de 5% à 25% en 2030.
En France le marché est stable, pourtant, les emballages métalliques représentent une part encore faible (6,5 %) de l'ensemble des emballages par rapport à la moyenne mondiale. Bien que la France détienne plus de 10 % du marché européen des emballages métalliques, elle ne se place qu'en 5ᵉ place dans ce secteur. [MPE] Le pays prend également du retard en matière de recyclage des emballages métalliques, un point crucial pour accroître l'attractivité de l'industrie. Toutefois, la France s'est fixée des objectifs ambitieux d'amélioration dans ce domaine.
Enfin, le marché français est concentré. Deux entreprises étrangères (Crown et Ardagh) représentent plus de 60 % des ventes. Comme les prix sur ce marché sont déterminés par les composants utilisés (ils dépendent des prix de l'acier et de l'aluminium), la France est dépendante de la Chine qui contrôle largement ces deux matériaux.
1.2 Le marché mondial est en plein essor
L'industrie des emballages métalliques est en plein essor : entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % . En ****, le marché était estimé à *** milliards de dollars US.
Taille du marché mondial des emballages métalliques Monde, ****-****, en millions de dollars US Source: ****
Plusieurs facteurs sont ...
1.3 Le marché français bénéficie d'une dynamique positive
Taille du marché des emballages en métal (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****
Bien que stable, le marché français a globalement diminué en taille depuis **** (***). Cependant, depuis ****, il connaît une dynamique positive, avec une augmentation depuis le creux de ****. La taille du marché de **** a explosé par rapport ...
1.4 L'impact de COVID-19 sur le marché des emballages métalliques
En mars ****, McKinsey a demandé à un panel de consommateurs d'estimer comment leurs habitudes de consommation allaient évoluer dans les deux semaines à venir. Il a été estimé que la consommation d'aérosols métalliques liés aux fournitures ménagères augmenteraient de * % dans le cadre de COVID-**. En revanche, les bouteilles ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande provient de deux métaux
Clients
Acteco fait état de six grandes industries qui utilisent des emballages métalliques :
Caoutchouc et plastique Véhicules et métal Alimentation et cosmétiques Textile Papier et carton Électronique
Les consommateurs finaux sont les ménages et les industries.
En France, de nombreux producteurs d'emballages métalliques soulignent l'importance ...
2.2 La part des emballages métalliques en France est relativement faible
Emballages dans les foyers France, ****, en %
Le dernier rapport de l'Ademe de **** nous indique les volumes vendus pour le métal ménager ne représentaient que *,* % des ventes totales. L'acier représentait *** *** tonnes et l'aluminium ** ***
Ces chiffres peuvent être comparés aux chiffres mondiaux où le métal (***).
Les acteurs ...
2.3 Un mode d'emballage responsable
L'industrie de l'emballage métallique a fait des progrès considérables pour améliorer l'efficacité des ressources, réduire les déchets et lutter contre le changement climatique. La conservation de l'eau est l'un des domaines dans lesquels des progrès ont été réalisés. Les laveurs de boîtes ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne d'approvisionnement des emballages métalliques
Source: ****
Les fournisseurs de matières premières : L'acier est fabriqué à partir de fer. Il est produit, soit à partir de minerai de fer et de charbon (***). L'aluminium est fabriqué par deux procédés : soit par le procédé Bayer de raffinage du minerai de bauxite pour obtenir de l'oxyde d'aluminium, ...
3.2 La production en France reste stable
Production d'emballages métalliques (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****
Depuis ****, la production en France est restée stable avec une légère tendance à la baisse, passant de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliard d'euros en ****, pour finalement remonter progressivement jusqu'en **** à *,** milliards d'euros.
Le monde industriel français est composé d'acteurs locaux ...
3.3 Distribution : la concentration du marché s'accroît mais reste faible
Entreprises et effectifs salariés du secteur (***) France, ****-****, in units Source: ****
Après une période de concentration du marché, en raison de l'incertitude concernant les prix des matières premières, de nombreuses petites entreprises sont rachetées par des acteurs plus importants disposant d'un capital "tampon" plus important ...
3.4 Des niveaux de recyclage élevés profitent à l'industrie - mais est-ce suffisant ?
Les emballages métalliques restent une option très intéressante du point de vue du recyclage. Dans ce contexte, le métal est un matériau permanent, ce qui signifie que ses propriétés inhérentes ne changent pas, même après plusieurs recyclages, contribuant ainsi à une économie ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Présentation du produit
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'offre de produits sur la base des descriptions de metalpackagingeurope :
Aérosols : protection complète contre les UV et excellentes caractéristiques de conservation, qui aident à prévenir la pénétration de l'humidité et de l'oxygène. Le produit reste étanche à l'air grâce ...
4.2 Analyse des prix
Pour déterminer les prix des emballages métalliques, il est nécessaire d'analyser les matières premières sous-jacentes, à savoir l'acier et l'aluminium. Les variations de ces prix sont souvent répercutées sur le prix de vente final.
Les principales matières premières utilisées pour les emballages ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
La France est soumise au droit communautaire européen. Dans ce cadre juridique, on trouve Directive **/**/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages comme élément central. Cette directive a été créée en **** et est en vigueur depuis ****. Certains des points inclus dans ce champ d'application et qui ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Massilly
- Tournaire
- CROWN PACKAGING MANUFACTURING UK LIMITED
- BALL BEVERAGE PACKAGING AMEA LIMITED
- Ardagh Group
- Ball Metal Pack
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des emballages métalliques
- Marché mondial des emballages, par matériau
- Production d'emballages métalliques (NAF 25.92Z)
- Indice des prix à la production des tôles et feuilles d'acier laminés à chaud et à froid, et de l'aluminium
- Entreprises et effectifs salariés du secteur (NAF 25.92Z)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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