Le marché des emballages métalliques - France

1.2 Le marché mondial est en plein essor

L'industrie des emballages métalliques est en plein essor : entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % . En ****, le marché était estimé à *** milliards de dollars US.

Taille du marché mondial des emballages métalliques Monde, ****-****, en millions de dollars US Source: ****

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette demande. Premièrement, les caractéristiques intrinsèques des emballages métalliques, y compris leurs caractéristiques de conservation, contribuent à la commodité de ce moyen d'emballage. En effet, les emballages métalliques permettent une durée de conservation prolongée, la préservation du goût et l'intégrité nutritionnelle. Deuxièmement, les métaux sont hautement recyclables. L'acier et l'aluminium ont les taux de recyclage les plus élevés de tous les matériaux d'emballage, ce qui correspond à la demande de la société pour le développement de produits plus durables. MPMA déclare que ** % de tout l'acier jamais produit est encore en circulation aujourd'hui. Enfin, la demande de produits de santé à base de métal, notamment les plateaux, les stérilisateurs en métal et les emballages de comprimés, est de plus en plus forte.

Bien que le monde occidental domine la demande ...

1.3 Le marché français bénéficie d'une dynamique positive

Taille du marché des emballages en métal (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Bien que stable, le marché français a globalement diminué en taille depuis **** (***). Cependant, depuis ****, il connaît une dynamique positive, avec une augmentation depuis le creux de ****. La taille du marché de **** a explosé par rapport au creux créé par la crise COVID-**.

Les recettes de l'Europe en matière d'emballages métalliques s'éleve à **,* milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de la France s'éleve à *,** milliard d'euros, ce qui signifie que la France détient plus de ** % du marché européen. Cependant, la France ne se place qu'en cinquième position en termes de taille ; l'Italie détient la plus grande part de marché (***). [***]

1.4 L'impact de COVID-19 sur le marché des emballages métalliques

En mars ****, McKinsey a demandé à un panel de consommateurs d'estimer comment leurs habitudes de consommation allaient évoluer dans les deux semaines à venir. Il a été estimé que la consommation d'aérosols métalliques liés aux fournitures ménagères augmenteraient de * % dans le cadre de COVID-**. En revanche, les bouteilles métalliques utilisées pour l'alcool diminueraient de **%. Dans l'ensemble, cette étude montre que le COVID-** aurait un impact négatif pour l'industrie.

En outre, les matières premières sous-jacentes des emballages métalliques (***) indiquent également la direction que prennent les prix des emballages métalliques. Par exemple, la demande d'acier devrait diminuer de *,* % au niveau mondial en ****. [***]

Néanmoins, si l'on analyse les chiffres de **** à ****, ces projections négatives ne se sont pas concrétisées en France ; le graphique ci-dessous montre l'indice des revenus des producteurs français d'emballages métalliques entre janvier **** et décembre **** ; les revenus de l'industrie sont restés stables pendant la crise du COVID-**, et ont même connu une très forte croissance en juin ****.

Impact du Covid-** sur le chiffre d'affaires de l'industrie des emballages métalliques France, Février ****-Juillet ****, indice base *** **** Source: ****

En effet, la demande des ménages ...

2.1 La demande provient de deux métaux

Clients

Acteco fait état de six grandes industries qui utilisent des emballages métalliques :

Caoutchouc et plastique Véhicules et métal Alimentation et cosmétiques Textile Papier et carton Électronique

Les consommateurs finaux sont les ménages et les industries.

En France, de nombreux producteurs d'emballages métalliques soulignent l'importance des formes et des tailles des emballages pour qu'ils plaisent le plus possible aux consommateurs. Il s'agit notamment de Desjardin (***), qui affirme que les attributs physiques et les perceptions peuvent être déterminants dans la décision d'un consommateur, et metalpackagingeurope qui souligne la différenciation des marques.

Produits

L'aluminium, l'étain et l'acier sont les métaux les plus utilisés pour la fabrication des boîtes de conserve et représentent un tiers de tous les emballages métalliques. Sietrem rapporte qu'avec une tonne d'emballages en acier, on peut produire *,* voiture, ** chariots de supermarché et **** boules de pétanque. Pour un volume de production équivalent d'aluminium, on peut fabriquer *** chaises, *** bicyclettes et *** scooters.

Selon SNFBM (***) contre **.* à partir d'aluminium. 

Desjardin déclare que les boîtes de conserve (***) restent le produit d'emballage métallique le plus populaire et qu'elles continueront à occuper cette position à l'avenir. Les ventes mondiales devraient augmenter ...

2.2 La part des emballages métalliques en France est relativement faible

Emballages dans les foyers France, ****, en %

Le dernier rapport de l'Ademe de **** nous indique les volumes vendus pour le métal ménager ne représentaient que *,* % des ventes totales. L'acier représentait *** *** tonnes et l'aluminium ** ***

Ces chiffres peuvent être comparés aux chiffres mondiaux où le métal (***).

Les acteurs de l'industrie cherchent intensivement à faire passer les emballages du verre et du plastique au métal, en soulignant les avantages du métal en termes de durabilité, de résistance aux bactéries et d'efficacité du recyclage

2.3 Un mode d'emballage responsable

L'industrie de l'emballage métallique a fait des progrès considérables pour améliorer l'efficacité des ressources, réduire les déchets et lutter contre le changement climatique. La conservation de l'eau est l'un des domaines dans lesquels des progrès ont été réalisés. Les laveurs de boîtes ont été optimisés pour réduire la consommation d'eau, et certaines usines ont montré une réduction de la consommation d'eau par unité produite. L'industrie s'est fixé pour objectif de reconstituer l'eau consommée dans les zones présentant un risque élevé de pénurie d'ici à ****.Outre la conservation de l'eau, l'industrie s'est concentrée sur l'efficacité énergétique. En optimisant les processus et en utilisant des sources d'énergie renouvelables telles que la géothermie et l'énergie solaire, l'industrie a réduit sa consommation d'énergie et vise à réduire les émissions de CO* de ** % en ****.La réduction des déchets est un autre domaine dans lequel l'industrie de l'emballage métallique a fait des progrès. En réduisant le poids des boîtes, l'industrie a économisé ** *** tonnes de métal par an. Des taux de recyclage élevés ont également été atteints pour ...

3.1 La chaîne d'approvisionnement des emballages métalliques

Source: ****

Les fournisseurs de matières premières : L'acier est fabriqué à partir de fer. Il est produit, soit à partir de minerai de fer et de charbon (***). L'aluminium est fabriqué par deux procédés : soit par le procédé Bayer de raffinage du minerai de bauxite pour obtenir de l'oxyde d'aluminium, soit par le procédé Hall-Heroult de fusion de l'oxyde d'aluminium pour libérer de l'aluminium pur. Transformation des matières premières et revêtement : Le revêtement est utilisé pour éviter la corrosion des métaux. L'acier, en particulier, est exposé à la corrosion si le métal (***) s'oxyde ; pour empêcher cela, on ajoute à l'acier des matériaux tels que la peinture, le zinc, le cadmium, l'aluminium, le chrome, le nickel, le nickel-chrome, l'oxyde de fer et l'argent. L'aluminium est résistant à la rouille et n'implique donc aucun processus de revêtement. Le traitement des métaux peut impliquer de nombreux points d'action, notamment le recyclage de la ferraille, l'augmentation de la concentration du métal souhaité, ou même l'extraction du métal lui-même. C'est par exemple le cas de l'acier qui est transformé à partir du fer (***). En général, le revêtement protège ...

3.2 La production en France reste stable

Production d'emballages métalliques (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Depuis ****, la production en France est restée stable avec une légère tendance à la baisse, passant de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliard d'euros en ****, pour finalement remonter progressivement jusqu'en **** à *,** milliards d'euros.

Le monde industriel français est composé d'acteurs locaux et internationaux. Les producteurs d'emballages métalliques sont soit des acteurs purs, soit des clients qui produisent eux-mêmes afin de réduire leurs achats externes d'emballages. Par exemple, AB InBev fabrique des emballages métalliques par l'intermédiaire de sa filiale américaine Metal Container Corporation. Cette intégration verticale constitue une menace pour les "pure players", comme l'indiquent Ardagh et contribue également à expliquer pourquoi la production en France reste stable : les plus grandes entreprises de boissons et de produits alimentaires étant souvent situées ailleurs.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains "pure players" français et de leurs activités de production :

Le Groupe Aradgh possède des sites de production d'emballages métalliques en Europe (***) et dans les États de l'est de l'Amérique du Nord. Le groupe est peu présent en Amérique du Sud, et il n'y a pas de sites de ...

3.3 Distribution : la concentration du marché s'accroît mais reste faible

Entreprises et effectifs salariés du secteur (***) France, ****-****, in units Source: ****

Après une période de concentration du marché, en raison de l'incertitude concernant les prix des matières premières, de nombreuses petites entreprises sont rachetées par des acteurs plus importants disposant d'un capital "tampon" plus important et de meilleures possibilités de couverture, on assiste à une période de stagnation du nombre d'entreprise et de réduction du nombre d'employé dû à une mécanicasation croissante et de plus en plus efficience du secteur. En outre, la Chine produit plus de la moitié de l'acier mondial et de loin la plus grande quantité d'aluminium, de sorte qu'elle maîtrise parfaitement les orientations du marché. Nombreux sont ceux qui considèrent cette position de monopole comme une arme politique puissante.

Source: ****

Ce tableau présente les principaux acteurs de l'industrie française de l'emballage métallique. Le Groupe Massily est la seule entreprise française qui occupe une position importante sur le marché. 

L'industrie française des emballages métalliques est fragmentée, d'autres entreprises (***) détenant plus de ** % du marché mesuré par le chiffre d'affaires. Cependant, si l'on compte toutes les entreprises du groupe Massily, la part ...

3.4 Des niveaux de recyclage élevés profitent à l'industrie - mais est-ce suffisant ?

Les emballages métalliques restent une option très intéressante du point de vue du recyclage. Dans ce contexte, le métal est un matériau permanent, ce qui signifie que ses propriétés inhérentes ne changent pas, même après plusieurs recyclages, contribuant ainsi à une économie circulaire.

Metalpackagingeurope indique que 'Europe et l'UE s'efforcent d'atteindre un taux de recyclage de ** % d'ici la fin de l'année, un objectif déjà largement atteint puisqu'aujourd'hui, **,* % des emballages en acier et **,* % des canettes de boisson en aluminium sont recyclés en Europe.

Ademe indique que la France se situe en dessous de ce seuil total de ** %, et donc derrière ses homologues européens avec un recyclage global pour l'ensemble des matériaux d'emballage de **,* % en France. Le taux de recyclage augmente chaque année, et est particulièrement fort pour l'acier. En France, en **** comme en ****, l'acier et l'aluminium étaient respectivement les troisième et cinquième matériaux les plus recyclés.

PRO Europe rapporte qu'en France, une taxe de **,** cent/kg est appliqué pour l'aluminium, et de *,** cent/kg pour l'acier

Les consommateurs jouent également un rôle dans le recyclage. Vous trouverez ci-dessous la dernière ...

4.1 Présentation du produit

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'offre de produits sur la base des descriptions de metalpackagingeurope :

Aérosols : protection complète contre les UV et excellentes caractéristiques de conservation, qui aident à prévenir la pénétration de l'humidité et de l'oxygène. Le produit reste étanche à l'air grâce à un couvercle scellé, et il est très fonctionnel et durable. Cannettes et bouteilles : peuvent être adoptées pour toutes les boissons. Elles se refroidissent plus rapidement que les autres emballages, sont légères et presque incassables. Bouchons et couvercles : assurent la fraîcheur, s'adaptent à presque toutes les bouteilles (***), sont recyclables, etc. Bidons : utilisés pour stocker des liquides, ont une grande durabilité. Boîtes de conserve : les vitamines et les nutriments sont conservés jusqu'à la consommation, même si celle-ci se fait plusieurs années après la date de mise en conserve. Les boîtes de conserve n'utilisent aucun agent de conservation et prolongent quand même la durée de vie des aliments. Elles permettent d'économiser jusqu'à ** % de l'énergie tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ligne générale : les produits de cette gamme sont généralement résistants ...

4.2 Analyse des prix

Pour déterminer les prix des emballages métalliques, il est nécessaire d'analyser les matières premières sous-jacentes, à savoir l'acier et l'aluminium. Les variations de ces prix sont souvent répercutées sur le prix de vente final.

Les principales matières premières utilisées pour les emballages métalliques sont les lingots d'aluminium et l'acier (***). L'acier se négocie au yuan par million de tonnes, et les prix dépendent largement de la Chine. Le lingot d'aluminium est négocié quotidiennement en tant que matière première sur le London Metal Exchange, qui a toujours été soumis à une forte volatilité des prix. Comme l'aluminium est coté en dollars américains, les fluctuations du taux de change dollar/euro affectent également le coût en euros du lingot d'aluminium. [***]

Les prix de l'acier et de l'aluminium sont présentés ci-dessous

Indice des prix de l'acier France, janvier **** - septembre ****, indice base *** en **** Source: ****

Les prix de l'acier en France ont largement augmenté entre **** et **** suite à la reprise de l'économie mondiale post crise COVID-**.

Indice des prix de l'aluminium France, janvier **** - août ****, indice base *** en **** Source: ****

Les prix de l'aluminium ont fluctué au cours ...

5.1 Règlementation actuelle

La France est soumise au droit communautaire européen. Dans ce cadre juridique, on trouve Directive **/**/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages comme élément central. Cette directive a été créée en **** et est en vigueur depuis ****. Certains des points inclus dans ce champ d'application et qui sont liés aux emballages métalliques en général sont :

Les objectifs de recyclage : D'ici ****, au moins **% de l'aluminium et **% des métaux ferreux devront être recyclés. D'ici ****, ces chiffres devraient être respectivement de ** % et ** %. La forme : le poids, le volume et les composants dangereux des emballages doivent être réduits au minimum. En outre, la conception de l'emballage doit respecter des niveaux adéquats de recyclage et de valorisation énergétique. La responsabilité du producteur : les fabricants de l'industrie des emballages métalliques doivent répondre à des critères de gestion des déchets.

La directive fait l'objet de modifications continues. Les mises à jour et les modifications peuvent être suivies ici.

Le gouvernement français communique également des règles et des lignes directrices concernant les emballages métalliques. On note par exemple les règles suivantes : 

Les produits plats en acier destinés à entrer en ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Massilly
• Tournaire
• CROWN PACKAGING MANUFACTURING UK LIMITED
• BALL BEVERAGE PACKAGING AMEA LIMITED
• Ardagh Group
• Ball Metal Pack