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Síntesis de nuestro estudio de mercado
Contenido detallado del estudio de mercado
Información
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versión digital y PDF
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Resumen y extractos
1 Panorama del mercado
1.1 Definición y presentación
Las bebidas espirituosas son categorías de alcohol elaboradas mediante la destilación de materias primas agrícolas. Los licores "simples", como el tequila, el vodka, el ron o el whisky, se obtienen destilando directamente la materia prima. Las bebidas espirituosas "compuestas", como la ginebra o las bebidas espirituosas anisadas, se obtienen añadiendo una sustancia aromática a un alcohol neutro o aguardiente.
A escala mundial, el mercado de las bebidas espirituosas registra un fuerte crecimiento de las ventas. La región Asia-Pacífico representa ya más de la mitad del mercado mundial y ofrece una dinámica de crecimiento muy elevada. A esta región le siguen América del Norte y luego Europa. Entre las empresas líderes del sector figuran Pernod-Ricard, Remy Cointreau, Diageo, Brown-Forman, Marnier Lapostolle y Belvedere. Varios países tienen un área específica de excelencia, como el coñac en Francia o el whisky en Escocia.
En España, las ventas de bebidas espirituosas cayeron un 33% en 2020. Representaron el 3% del volumen total de bebidas alcohólicas vendidas en el país. El mercado se vio especialmente afectado por los confinamientos y toques de queda : los bares y discotecas son un canal de distribución particularmente importante para las empresas. El vodka (-48,2%), la ginebra (-36,5%) y el ron (-33,3%) cayeron en picado, mientras que el brandy (-29,8%), los licores (-29%) y el whisky (-28,9%) resistieron algo mejor. Sin embargo, las ventas se recuperaron bien en 2021, con una reactivación de las ventas a través del canal Horeca y una recuperación del turismo, pero sin alcanzar los niveles de 2019. La ginebra, los licores y el whisky siguen siendo las tres bebidas espirituosas más consumidas en España.
1.2 Mercado mundial
Se espera que el mercado mundial de bebidas espirituosas crezca con fuerza durante la década. Entre **** y ****, la facturación del sector podría aumentar de **.*** millones de dólares a ***.*** millones, lo que supone un aumento del un **,*% anual.
crecimiento de los ingresos por bebidas espirituosas Mundo, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Data Bridge Market Research
A pesar de la creciente concienciación sobre los riesgos para la salud, la demanda de bebidas espirituosas no disminuye. El mercado se ve impulsado por las frecuentes nuevas tendencias, con consumidores que buscan constantemente cambios y el descubrimiento de nuevas sutilezas. La demanda está impulsada por la generación del milenio, cuyo poder adquisitivo aumenta. El whisky sigue siendo una de las bebidas más populares.
1.3 Mercado nacional
El mercado español de bebidas espirituosas ha sufrido mucho las restricciones provocadas por la crisis sanitaria. En ****, la facturación total del sector seguía siendo un **% inferior a la de ****. Podemos obtener la facturación de ****, **** y **** gracias a los datos del INE a través del código de actividad CNAE ****: "Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas."
evolución de la facturación de la fabricación de bebidas espirituosas España, ****-****, millones de euros Fuente: INE, El Economista
1.4 Comercio internacional
Es posible analizar el flujo de bebidas espirituosas en el sitio web UN Comtrade gracias al código SA ****: "Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al ** % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas".
En cuanto a las importaciones, España gastó *** millones de dólares en **** en importaciones de licores, ron y otras bebidas espirituosas. El primer país de origen de las importaciones es Reino Unido, con el **,*% del total, es decir, *** millones de dólares de productos importados. Más del **% de las importaciones proceden de tres países: Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos.
Origen de las importaciones de bebidas espirituosas España, ****, % Fuente: UN Comtrade
Por otro lado, las exportaciones, que generan unos ingresos de *** millones de dólares, se reparten entre numerosos países. Sólo Filipinas (***) representan más del **% de las exportaciones totales.
Destino de las exportaciones de bebidas espirituosas España, ****, % Fuente: UN Comtrade
En cuanto a la balanza comercial, se produce un cambio de tendencia entre **** y ****. Va de nagativa a positiva, con un excedente de *** millones de euros en ****.
evolución de la balanza comercial en el mercado de bebidas espirituosas España, ...
2 Análisis de la demanda
2.1 Demanda de los hogares
El informe del Gobierno sobre el consumo alimentario en España **** ofrece información sobre las cantidades y los precios de las bebidas espirituosas consumidas por los hogares. Las bebidas analizadas son: whisky, brandy, ginebra, ron, anís y otras. La otra categoría incluye licores, vodka y tequila.
A pesar de un descenso en las cantidades de bebidas espirituosas compradas en comparación con ****, las cifras son superiores a las de ****. Esto se debe a que, además de los cambios de comportamiento duraderos en la población, la crisis de los Covid-** ha aumentado el consumo en los hogares. Así pues, la categoría registra una caída del *,*% en volumen y del **,*% en valor entre **** y ****. Los volúmenes consumidos son de ** millones de litros, por un total de *** millones de euros.
Evolución de las ventas de bebidas espirituosas España, ****-****, % Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
A largo plazo, se ha producido un descenso del **,*% en el consumo en volumen respecto a ****. Este es el caso de todas las bebidas excepto la ginebra y el ron, cuyas ventas aumentaron un **,*% y un **,*% respectivamente. Al contrario, la compra de brandy cayó un **,*% y la ...
2.2 Características socioeconómicas
Las clases medias concentran la mayor parte de la demanda de bebidas espirituosas, con un **,*% de las cantidades consumidas. Sin embargo, los grupos socioeconómicos más bajos y más altos son los que más bebidas espirituosas consumen per cápita, comprando de media un *,*% más que la media nacional, es decir, unos *,* litros al año.
Distribución del consumo de bebidas espirituosas por volumen y categoría socioeconómica España, ****, % Fuente: MAPA
Los consumidores de bebidas espirituosas suelen ser mayores. Los mayores de ** años consumen casi el **% del total. En concreto, los mayores de ** años consumen una media de *,* litros por persona y año.
Distribución del consumo por grupos de edad España, ****, % Fuente: MAPA
Por último, cabe destacar que las parejas sin hijos (***) son los clientes preferidos de la industria de bebidas espirituosas.
Distribución de las cantidades consumidas por situación familiar España, ****, % Fuente: Gobierno Español
2.3 Consumo fuera del hogar
Fuera del hogar, los hogares suelen consumir bebidas espirituosas en bares y otros comercios. En total, este canal generó **,* millones de euros de ingresos en ****.
Consumo de bebidas espirituosas por valor en bares España, ****, *.*** euros Fuente: Gobierno Español
Esta gama de productos es muy rentable para bares, restaurantes y hoteles. De hecho, el **% de los ingresos de estos establecimientos procede de la venta de bebidas espirituosas. [***]
3 Estructura del mercado
3.1 Empresas del sector
El mercado está dominado por empresas líderes a escala internacional.
Ventas locales de los líderes mundiales del mercado de bebidas espirituosas España, ****, millones de euros Fuente: Elaboración Businesscoot
3.2 Distribución por canal
El canal de distribución preferido por los hogares españoles para adquirir bebidas espirituosas son los supermercados, que acaparan más de la mitad de las ventas.
Distribución de volúmenes por canal de distribución España, ****, % Fuente: Ministerio de Agricultura
3.3 Distribución geográfica
Las Comunidades Autónomas donde los habitantes consumen más de *,* litros por persona y año son Baleares, Cataluña, La Rioja y Cantabria. Por el contrario, el consumo medio de bebidas espirituosas en Navarra es el más bajo, con sólo *,* litros por persona y año, un **,*% inferior a la media nacional.
4 Análisis de la oferta
4.1 Precio medio
El consumo de bebidas espirituosas es cíclico. Durante el periodo festivo de diciembre, el precio aumenta considerablemente, superando los ** euros/litro. En ****, un litro de bebidas espirituosas valía una media de **,** euros/litro, ** céntimos menos que en **** y ****. A modo de comparación, un litro de vino valía una media de * € y un litro de cerveza, unos * €.
evolución del precio medio al consumo de bebidas espirituosas España, ****-****, €/l Fuente: MAPA
4.2 Variedad de productos e indicaciones geográficas
Existe una amplia categoría de bebidas espirituosas producidas en España. La siguiente tabla enumera las principales indicaciones geográficas protegidas :
Fuente: Gobierno Español
A continuación se indican los órdenes de magnitud de la proporción de cada bebida espirituosa protegida sobre el total de la producción nacional. El Brandy de Jerez es la variedad más ofertada en el mercado con un **,*%. En total, los brandies representan casi el **% de la oferta, lo que constituye una especificidad española.
Desglose de las bebidas espirituosas producidas por denominación geográfica España, ****, % Fuente: Gobierno Español
4.3 Innovaciones
Según el "Radar de la Innovación ****" de Kantar, las bebidas alcohólicas, y principalmente los licores, son las categorías con mayor número de productos innovadores de éxito. Este éxito comercial se mide por el índice de penetración de los productos y el índice de repetición de la innovación.
Entre los ** productos más innovadores, * son bebidas, de las cuales * son alcohólicas y * pertenecen a la categoría de espirituosos: whisky Ballantines light, ginebra Tanqueray *,* alcohol y ginebra Beefeater light. Por otra parte, los equipos de marketing y desarrollo de productos se esfuerzan por desarrollar una oferta que responda a las exigencias de una clientela cada vez más preocupada por la salud.
Para encontrar estas innovaciones en los lineales, hay que elegir bien el supermercado. Efectivamente, mientras que las innovaciones están presentes en el **% de las tiendas españolas por término medio, esta cifra desciende al *% en Mercadona, pero se eleva al **% en Carrefour.
Porcentaje de productos innovadores en el lineal España, ****, % Fuente: Kantar
Por último, es útil que los fabricantes tengan en cuenta las tendencias actuales del mercado. En ****, las innovaciones de mayor éxito en el mercado español ...
5 Reglamento
5.1 Normativa vigente
Las normas que regulan la producción y venta de bebidas espirituosas son tanto de la UE como nacionales.
El Reglamento (***) nº ***/****, se refiere a la denominación de las bebidas espirituosas. Garantiza el respeto de las denominaciones geográficas, pero también del origen agrícola de los líquidos destilados. El Reglamento (***) nº ****/** del Consejo, se refiere a la presentación y el etiquetado de las bebidas espirituosas. El RealDecreto ***/****, de ** de marzo (***) establece normas complementarias a las anteriores.
Con ** indicaciones, España es el tercer país de la UE con mayor número de indicaciones geográficas protegidas, después de Francia y Alemania.[***]
6 Posicionamiento de los actores
6.1 Segmentación
- Mercadona
- Bacardi
- Brown Forman
- Rémy Cointreau
- Pernod Ricard Groupe
- Diageo
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