El mercado de la carne - España

1.2 Le marché mondial de la viande

Le marché mondial de la viande était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et il devrait connaître un CAGR de + *% sur la période ****-****.

Taille du marché mondial de la viande Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

La production mondiale de viande est estimée à ***.* MTEC.

La production de viande dans le monde par région Monde, ****, en millions de tonnes équivalent carcasse Source: ****

La Chine est le premier producteur mondial de viande avec une production lors de l'année **** estimée à ** millions de tonnes équivalent carcasse. La part de la Chine dans la production mondiale est donc de **,*%. Le deuxième plus gros producteur est ensuite l'Union européenne avec **,* millions de tonnes équivalent carcasse, soit une part de **,*% de la production mondiale.

La consommation de viande par type de viande Monde, ****-***** Source: ****

Les indices de prix de la viande Monde, ****-****, ****-****=*** Source: ****

1.3 Présentation globale du marché espagnol de la viande

Taille du marché de la viande Espagne, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En ****, les achats de viande par les ménages espagnols diminuent de **,* %, ce qui équivaut à un chiffre d'affaires inférieur de *,* % à celui de l'année précédente. L'analyse de l'évolution par rapport à la situation antérieure à la pandémie montre que le volume de viande consommé diminue de *,* %, tandis que sa valeur augmente de *,* %. Le prix moyen de la catégorie clôture à *,** €/kilo, soit *,* % de plus qu'en **** et *,* % de plus qu'en ****. C'est la catégorie qui représente la plus grande part du budget des ménages. **,** % de la valeur des aliments et boissons des ménages ont été consacrés à la viande en ****. Cela équivaut à une dépense de ***,** € par personne et par an, soit une baisse de *,* % par rapport à l'année précédente, bien que cette dépense soit supérieure de *,* % à celle de ****. La consommation par habitant est de **,** kilos par habitant et par an, un apport en baisse de **,* % par rapport à **** et de *,* % par rapport à ****. [***]

Dans le détail voici la répartition des différents types de viande : en ce qui concerne la viande fraîche, le porc est le ...

1.4 Importations et exportations de viande en Espagne

Evolution des Importations et exportations de viande Espagne, ****-****, en millions de dollars Source: ****

L'Espagne est un grand pays exportateur de viande, comme l'illustre le taux de couverture (***) qui s'élève à ***% en ****. Entre **** et ****, les exportations espagnoles de viande sont en très forte croissance.

Pour se donner un ordre d'idée des exportations espagnoles, voici les principales destinations des exportations de viande de porc (***) en **** au sein de l'UE :

Principales destinations des exportations de viande de porc UE, ****, en millions de dollars Source: ****

L'Espagne a exporté des produits porcins vers le marché français pour une valeur commerciale d'environ ***,* millions de dollars US. La France est ainsi devenue la principale destination européenne de la viande de porc espagnole. L'Italie et le Portugal arrivent respectivement en deuxième et troisième position.

2.1 La consommation espagnole de viande

Evolution de la quantité consommée :

Evolution de la consommation de viande fraîche Espagne, ****-****, en millions de tonnes Source : MAPA En ****, la demande de viande fraîche a diminué de **,* % par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a également baissé, mais moins fortement, de **,* %. Par rapport à l'année précédant la pandémie, le volume acheté a diminué de *,* %, tandis que sa valeur a augmenté de *,* %. Le prix moyen de la viande fraîche a clôturé l'année **** à *,** €/kilo, soit *,* % de plus qu'en **** et *,* % de plus qu'en ****.  

Consommation mensuelle de viande au cours d'une année Espagne, ****, en millions de kg Source: ****

Cette statistique montre l'évolution mensuelle des achats de viande fraîche en Espagne de janvier à décembre ****. C'est en janvier que les achats de viande fraîche ont été les plus importants. Ce mois-là, le volume de viande fraîche consommé dans le pays a atteint *** millions de kilogrammes.

Type de viande consommée :

Répartition des ventes (***) par type d'achat Espagne, ****, en % Source: ****

La viande fraîche représente **,* % des kilos de viande achetés pour la consommation intérieure. Ce segment de la viande affiche une évolution négative ...

2.2 La consommation de viande de volaille

Evolution de la consommation de viande de volaille Espagne, ****-****, en millions de kilogrammes Source: ****

Cette statistique montre l'évolution du volume total de viande fraîche de poulet consommée dans les ménages espagnols au cours de la période allant de **** à ****. La consommation de viande fraîche de poulet en Espagne a diminué de près de ** millions de kilogrammes en ****, s'établissant à environ *** millions à la fin de l'année.

Evolution du montant annuel dépensé en viande de volaille Espagne, ****-****, en euros Source: ****

En ****, un citoyen espagnol a dépensé en moyenne environ ** euros pour la consommation de viande de poulet. Cela représente une diminution d'environ cinq euros par rapport à la dépense par habitant de l'année précédente.

2.3 La consommation de viande bovine

Evolution de la consommation de viande de boeuf Espagne, ****-****, en millions de kilogrammes Source: ****

Cette statistique montre le volume total de viande bovine fraîche consommée dans les ménages espagnols entre **** et ****. En ****, environ ***,* millions de kilogrammes de ce type de viande seront consommés en Espagne.

Evolution du montant annuel dépensé en viande de boeuf Espagne, ****-****, en euros Source: ****

En ****, un citoyen moyen a dépensé environ **,* euros pour la consommation de viande bovine en Espagne. Cela représente une diminution de plus de cinq euros par rapport aux dépenses par habitant de l'année précédente.

2.4 La consommation de viande porcine

Evolution de la consommation de viande de porc Espagne, ****-****, en millions de kilogrammes Source: ****

Cette statistique montre le volume total de porc frais consommé par an dans les ménages espagnols entre **** et ****, en millions de kilogrammes. La consommation de porc frais par les ménages s'élève à environ ***,* millions de kilogrammes en ****.

Evolution du montant annuel dépensé en viande porcine Espagne, ****-****, en euros Source: ****

En ****, environ **,* euros par personne ont été consacrés à la consommation de viande de porc en Espagne. Cela représente une baisse d'environ *,* euros par rapport à l'année précédente.

3.1 Structure du marché de la viande

Une vue d'ensemble du marché 

RHD : Restauration Hors Domicile

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

[***] Evolution de la quantité de viande de porc produite par an Espagne, ****-****, en millions de tonnes Source: ****

À partir de ****, le volume de viande de porc produite en Espagne a progressivement augmenté pour atteindre plus de cinq millions de tonnes en ****. En ****, le volume produit passera à près de *,* millions de tonnes.

Evolution de la quantité de viande de bœuf produite par an Espagne, ****-****, en millions de tonnes Source: ****

En ****, le volume de viande bovine produite en Espagne était d'environ *** *** tonnes, soit environ ** *** tonnes de plus que l'année précédente. Il s'agit également du chiffre le plus élevé pour la période considérée.

Evolution de la quantité poulet produite par an Espagne, ****-****, en millions de tonnes Source: ****

Cette statistique présente des données sur le volume de viande de volaille produit en Espagne de **** à ****. Le volume de production de ce type de viande dans le pays s'élève à environ *,* million de tonnes en ****.

3.2 Les entreprises et emplois du secteur de la viande en Espagne

Nombre d'entreprises du secteur de la viande Espagne, ****-****, en unités Source: ****

En Espagne, l'industrie de la viande comptait plus de * *** entreprises en ****, mais ce nombre a diminué régulièrement au cours de la période pour atteindre le chiffre le plus bas en ****. Cette année-là, le secteur comptait environ * *** entreprises actives dans le pays.

Nombre d'employés du secteur de la viande Espagne, ****-****, en unités Source: ****

En ****, environ ** *** personnes étaient employées dans l'industrie de la viande en Espagne. Ce chiffre représente une diminution de plus de ** *** employés par rapport au nombre de travailleurs enregistrés dans le pays au cours de l'année précédente.

Principales entreprises du secteur :

Valeur des ventes des principales entreprises du secteur de la viande Espagne, ****, en millions d'euros Source: ****

En ****, le groupe Vall Companys est le leader du secteur de la viande en termes de chiffre d'affaires, avec un montant de *,* milliards d'euros. La Corporación Alimentaria Guissona et Campofrío Food Group S.A. arrivent respectivement en deuxième et troisième position. 

3.3 Distribution

Ensemble des viandes :

Répartition des ventes en valeur de viande fraîche par canal de distribution Espagne, ****, en % Source: ****

En ****, les supermarchés et les magasins traditionnels en Espagne étaient les canaux de distribution avec les pourcentages les plus élevés de ventes de viande fraîche. Plus précisément, environ ** % de la viande fraîche consommée dans le pays cette année-là a été achetée dans ces types d'établissements.

Dans le détail, la distribution par type de viande (***) : 

Répartition des ventes en valeur de viande de boeuf fraîche par canal de distribution Espagne, ****, en % Source: ****

Répartition des ventes en valeur de viande de volaille fraîche par canal de distribution Espagne, ****, en % Source : AEE  

Répartition des ventes en valeur de viande de porc fraîche par canal de distribution Espagne, ****, en % Source: ****

3.4 Répartition géographique de l'élevage

En ****, l'Aragon était la région espagnole qui possédait le plus grand cheptel porcin du pays. Plus précisément, elle comptait plus de *,* millions de têtes. La Catalogne et Castilla y León arrivaient respectivement en deuxième et troisième position.

Cette carte présente les données relatives au cheptel bovin espagnol dans les différentes communautés autonomes en ****. Castilla y León était la région espagnole qui possédait le plus grand cheptel bovin du pays au cours de l'année en question. Plus précisément, elle comptait environ un million et demi de têtes. La Galice et l'Estrémadure occupaient respectivement la deuxième et la troisième place.

Cette carte présente les données relatives à l'élevage de volaille espagnol dans les différentes communautés autonomes en ****. Cette année-là, l'Andalousie était en tête du classement avec un total d'environ *** *** têtes de ce type de viande. La Catalogne et la Galice occupaient respectivement la deuxième et la troisième place.

Source: ****

4.1 Les principaux indices de prix de la viande en Espagne

Prix de vente moyen de viande fraîche par canal de distribution Espagne, ****, en euros par kg Source: ****

 En ****, le prix moyen de la viande fraîche en Espagne était de près de *,* euros par kilo. Alors que dans les supermarchés et les magasins discount, le kilo de viande fraîche coûtait moins cher que la moyenne nationale, dans les magasins traditionnels, le prix moyen était supérieur à *,* euros.

4.2 Les principaux indices de prix du marché de la viande de volaille en Espagne

Evolution du prix de viande de volaille Espagne, ****-****, eu euros par kilogramme Source: ****

Cette statistique montre l'évolution du prix moyen de la viande de poulet en Espagne entre **** et ****, en euros par kilogramme. Le prix moyen par kilo de cette viande de volaille a augmenté de près de ** centimes depuis le début pour atteindre environ *,* euros par kilo la dernière année de la période.

Prix de vente moyen de viande de volaille par canal de distribution Espagne, ****, en euros par kg Source: ****

En ****, le prix moyen de la viande de poulet fraîche en Espagne était de *,** euros par kilo. Parmi les différents canaux de distribution, ce sont les magasins traditionnels qui affichaient le prix moyen le plus élevé pour la viande de poulet fraîche cette année-là, avec *,** euros par kilo. En revanche, le prix moyen le plus bas était celui des magasins discount, avec *,*** euros par kilo de viande de poulet fraîche. 

4.3 Les principaux indices de prix du marché de la viande de bœuf en Espagne

Evolution du prix de viande de boeuf Espagne, ****-****, eu euros par kilogramme Source: ****

Cette statistique montre l'évolution du prix moyen de la viande bovine en Espagne entre **** et ****, en euros par kilogramme. Au cours de la période mesurée, le prix moyen de ce type de viande a augmenté progressivement jusqu'à atteindre son niveau le plus élevé au cours de la dernière année, soit *,** euros par kilogramme.

Prix de vente moyen de viande de boeuf fraîche par canal de distribution Espagne, ****, en euros par kg Source: ****

En ****, le prix moyen de la viande bovine fraîche en Espagne était de *,** euros par kilo. Par canal, c'est dans les magasins traditionnels que le prix moyen de cette viande était le plus élevé cette année-là, avec environ **,* euros par kilo. En revanche, c'est dans les magasins discount que le prix moyen était le moins élevé, avec environ *,* euros par kilo de viande de bœuf fraîche.

4.4 Les principaux indices de prix du marché de la viande de porc en Espagne

Evolution du prix de viande de porc Espagne, ****-****, eu euros par kilogramme Source: ****

Cette statistique montre l'évolution du prix moyen du porc en Espagne entre **** et ****, en euros par kilogramme. À partir de ****, le prix moyen de ce type de viande a progressivement augmenté pour dépasser les six euros et atteindre *,** euros en ****.

Prix de vente moyen de viande de porc fraîche par canal de distribution Espagne, ****, en euros par kg Source: ****

Cette statistique illsutre le prix de vente moyen du porc frais en Espagne en ****, ventilé par canal de distribution. Cette année-là, les magasins discount ont enregistré un prix moyen de *,** euros par kilo. En revanche, ce sont les magasins traditionnels qui ont enregistré le prix moyen le plus élevé. Le kilogramme de ce type de viande y coûte en moyenne environ *,* euros.

5.1 Réglementation européenne sur le bien-être des animaux

Selon Carnica, à ce jour, tous les élevages de porcs en Espagne sont conformes à la réglementation européenne sur le bien-être des animaux, entrée en vigueur le *er janvier ****. L'objectif de ce règlement est d'établir les normes minimales pour la protection des porcs, tout en contribuant à l'amélioration et au maintien de la compétitivité des exportations de bétail, créant ainsi un marché de meilleure qualité, compatible avec le modèle européen et permettant de gagner positions sur les marchés étrangers.

Ces changements ont entraîné une modernisation des installations afin d'offrir aux animaux plus d'espace et plus de confort, ainsi que des conditions de vie similaires à celles de leur habitat naturel.

Avec toutes ces mesures, les animaux ont une meilleure qualité de vie puisque leur nourriture, leur repos et leur développement se déroulent dans les meilleures conditions, spécialement conçues pour leur bien-être. Bien-être qui se traduit par une plus grande qualité des produits destinés aux consommateurs, grands bénéficiaires par conséquent de cette norme.

6.1 Segmentation des acteurs

• Carrefour Groupe
• Mercadona
• Cefu Sa
• Piensos Costa
• Corporación Alimentaria Guissona S.A. (bonÀrea Agrupa)
• Grupo Vall Companys