Il mercato delle stampanti 3d - Italia

1.2 Un mercato globale in continua espansione

Il mercato globale della stampa *D è ancora nella sua infanzia, ma si ritiene che abbia il potenziale per rivoluzionare la produzione globale ed è probabile che diventi particolarmente dirompente in alcuni settori come la sanità e l'elettronica high-tech. Si stima che ci siano circa ** milioni di apparecchi acustici stampati in *D in circolazione oggi. In particolare, secondo Stampa *D nella valle dell'Hudson  il numero di stampanti *D per uso commerciale è aumentato da *** nel **** a **.*** nel **** in tutto il mondo nel periodo 

Come possiamo vedere qui sotto, il valore del mercato globale della stampa *D sta crescendo rapidamente. Secondo Citi il mercato vale complessivamente quasi ** miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (***) di poco inferiore a **% tra il **** e il **** per raggiungere ** miliardi di dollari entro il **** . 

È un mercato abbastanza concentrato: i primi cinque produttori di stampanti *D industriali rappresentano il **% delle vendite mentre i cinque maggiori produttori di stampanti *D desktop rappresentano il **% delle vendite per numero di unità. Il mercato è anche dominato dagli Stati Uniti con oltre il **% delle stampanti installate secondo Mozzi *D

 Il mercato delle stampanti *D Monde, **** - *****, Mds USD Fonte : Citi 

I * segmenti di attività principali emergenti nel mercato globale della stampa ...

Un mercato italiano in forte crescita

Secondo una ricerca di Cherry Consulting e NetConsulting, al momento le stampanti *D guidano il piano Industria *.* più del cloud e delle Analytics. Da settembre del **** infatti, le aziende che hanno attivato o stanno pensando a progetti di stampa *D sono circa il **% di quelle intervistate. Il mercato italiano rappresenta il *,*% del mercato globale. Come si può vedere dal grafico qui sotto, Il mercato è in forte crescità: l'incremento del valore del mercato delle stampanti *D è di ** milioni di euro (***) dal **** al ****. 

  Valore mercato delle stampanti *D in Italia Italia, ****-****, in milioni di euro Cherry Consulting e NetConsulting  

1.4 Nuove opportunità ai tempi del Covid

La crisi di Covid-** ha dato un colpo di acceleratore alla stampa *D dimostrando un ruolo essenziale nella fabbricazione di attrezzature mediche e per questo ha attratto l'interesse delle imprese. La pandemia ha mostrato come la stampa *D possa fare molto più che dar vita a qualche oggetto futuristico. Sono state prodotte, tramite la stampa *D, importanti attrezzature mediche quali maschere per l'ossigeno, fitter per le mascherine usa e getta, e visiere di protezione. Così, nel giro di un mese o poco più, la stampa *D è stata come riscoperta, sia dall'opinione pubblica sia dalle aziende. (***)

Materialise, una delle aziende leader del mercato globale della stampa *D, ha dato un ulteriore impulso a tale settore ideando una maniglia per le porte che permettesse di evitare il contatto con le mani e riducesse, di conseguenza, la diffusione del contaggio. Si tratta di una maniglia che si applica a quella esistente, permettendo di aprire la porta con l'avambraccio. Oltre a installarla subito in azienda, e a renderla disponibile sul proprio shop online,  Materialise ha condiviso in rete il design, per permettere a chi era in possesso di una stampante *D di produrla in autonomia, dando un ulteriore impulso alla domanda del settore.

Infine, grazie ...

2.1 I settori connessi al mercato delle stampanti 3D

Come possiamo vedere qui sotto, l'industria è lo sbocco principale e rappresenta quasi il **% della domanda del mercato della stampa *D. I vari servizi rappresentano il **% della domanda, seguiti dal settore high-tech che rappresenta il **% della domanda, e dal settore dei beni di consumo (***).

Le principali opportunità di mercato per la stampa *D Mondo, ****, in % Fonte: Sculpteo

In Italia al contrario, come si envince dai dati Istat   i settori che trainano maggiormente la domanda di stampanti *D non sono il settore dell'high tech, dei servizi, e dei beni di consumo, come a livello globale, bensi il settore ottico, elettronico, elettromedicale (***) dove circa il **% delle imprese utilizza le stampanti *D. Infine, troviamo il settore metallurgico con un incidenza di imprese del **%.

Inoltre, se mettiamo a confronto i dati del **** e del ****, si envince come gli unici settori in cui la domanda di stampanti *D è in crescita sono proprio il settore ottico, elettronico, elettromedicale e dell'orologeria. Per gli altri settori invece la domanda si è mantenuta abbastanza costante.

Qual è l'incidenza della stampa *D nei vari settori? Italia, ****, % sul totale di imprese nel settore Fonte: Istat

2.2 Una domanda in forte crescita

I due mercati principali che stanno trainando la domanda attuale di stampanti *D sono il settore medico e il settore delle Pmi italiane.

Una parte della domanda è trainata dalle Pmi italiane che devono ripensare ai propri processi produttivi in seguito all'incremento del costo delle materie prime: non è più conveniente per tali imprese importare le materie prime dall'estero. Le Pmi stanno stanno ridisegnando i propri impianti per autoprodurre i propri materiali tramite le stampanti *D in-housing in modo da risolvere il problema del caro materie prime. Non a caso SolidWorld, gruppo leader nel settore delle stampanti *D in Italia, ha registrato un aumento di richiesta di stampanti *D, da parte delle Pmi, e prevede di chiudere il **** con una crescita tra il ** e il **% rispetto al ****. (***) 

Analizzando i dati Istat, possiamo vedere nel grafico sotto come è aumentato il costo delle materie prime nel ****. In particolare, i prodotti energetici sono aumentati drammaticamente (***). 

Incremento del costo delle materie prime per le PMI Italia, ****-****, in % Fonte: Istat

Un altro sbocco per la stampanti *D che sta diventando sempre più importante è il settore medico. Oltre al Covid, che ha dato un forte impulso al settore, la cura di, organi, tumori e malattie cardiovascolari rappresenta un ...

2.3 I driver della domanda

Un driver importante della domanda di stampanti *D è il tema della sostenibilità. La crescente apprensione sulla sostenibilità ambientale permette al settore della stampa *D di svolgere un ulteriore sua funzione: aiutare il sistema produttivo a spostarsi sempre più verso una produzione e una progettazione sostenibili, basate sull’economia circolare, sul reshoring, sui flussi di lavoro digitali e soprattutto sull'efficienza dei materiali e sulla riciclabilità (***). 

I settori più sostenibili Italia, ****, punteggio EcoVadis Fonte: EcoVadis

Anche la crisi della globalizzazione e dell'importazione, dovuta alla pandemia e ad un quadro geopolitico emergenziale, da un ulteriore spinta alla domanda di stampanti *D. Finita l’epoca dell’outsourcing e della globalizzazione, è il momento del reshoring e di un fai-da-te hi-tech a chilometro zero: le aziende italiane stanno ridisegnando i propri impianti per autoprodurre i materiali di cui hanno bisogono tramite le stampanti *D. (***)

**%

**%

Infine, anche le emergenze sanitarie danno un forte impulso alla la domanda del settore siccome in questi periodi aumenta la domanda di dispositivi medici che possono essere forniti tramite le stampanti *D.

2.4 Una domanda futura trainata dalla sanità e dalla sostenibilità

Il trend futuro principale riguarda la crescita, sempre maggiore, della  domanda di stampanti *D per motivi di sanità e sostenibilià. Infatti, le crisi sanitarie e ambientali unite all'innovazione delle stampanti *D consentiranno a queste ultime di soddifare richieste sempre più numerose del settore della sanità e della sostenibilità. 

Il settore della stampa *D potrebbe avere un grande impatto nelle pratiche mediche di domani, influenzando l’assistenza sanitaria in molti modi e sviluppando numerose soluzioni. Dalla realizzazione di dispositivi medici impiantabili e non alla creazione di device personalizzabili e su misura economicamente vantaggiosi. Inoltre, offre diversi vantaggi rispetto agli interventi ricostruttivi tradizionali, riducendo i rischi operativi associati alle procedure complesse, minimizzando la suscettibilità alle infezioni e diminuendo la durata dell'esposizione all'anestesia. Questo permetterebbe ai pazienti di recuperare più rapidamente e di ridurre la durata del loro soggiorno in ospedale. Inoltre, la tecnologia di stampa *D permette ai chirurghi di migliorare il tasso di successo delle procedure complesse. (***)

Secondo Research and Markets, Il mercato della stampa *D nel settore sanitario è stato valutato a *.***,** milioni di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i *.***,** milioni di dollari entro il ****, con una CAGR del **,**% dal **** al ****. 

Il valore di mercato attuale e futuro del mercato ...

3.1 Struttura del mercato

Analizzando il numero di brevetti depositati nel panorama internazionale, si può riscontrare che * aziende (***).

I principali proprietari di brevetti *D Mondo, ****, in unità Fonte: Iplytics    

Analizzando il panorama italiano, possiamo individuare, nel grafico qui sotto, le * aziende principali del settore per fatturato. In particolare, possiamo riscontrare come l'azienda nettamente più grande sia DWS (***) e come le * imprese abbiano tutte la sede principale nel Nord Est, a testimonianza della concetrazione di aziende in tale terrioto. 

Le principali aziende italiane nel settore della stampa *D Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Big Data

L’Italia risulta uno degli stati protagonisti dell’evoluzione del settore delle stampa *D, grazie alle tante imprese produttrici di stampanti *D dall’alto contenuto innovativo e tecnologico. La sua fiorente industria del design, che ha Milano come capitale, e i prodotti di lusso di alto livello, dalla Ferrari alla Lamborghini, passando per yacht e gioielleria di fascia alta, sono i candidati ideali per le opportunità che le aziende italiane di *D printing possono offrire in termini di produzione di piccoli lotti per edizioni limitate, costumizzazione di massa e prodotti ad alte prestazioni.

Inoltre, Il panorama industriale italiano è composto da migliaia di PMI distribuite. Queste aziende sono specializzate nella piccola ...

3.2 Distribuzione geografica e Value Chain

Il rapporto Wohlers **** afferma che ci sono state un totale di **.*** installazioni industriali di stampanti *D tra il ****-****. Come possiamo vedere dal grafico qui sotto, il **,*% di questa produzione proveniva dagli Stati Uniti, contro il **,*% della Cina, il *,*% del Giappone e l'*,*% della Germania.   Produzione mondiale di stampanti *D Mondo, ****, in % Fonte: Wohlers Report    Per quanto riguarda il territorio italiano, la maggior parte delle aziende produttrici di stampanti *D sono concentrate nel Nord Italia, mentre la presenza nel Centro-Sud è piuttosto limitata. In particolare si sta formando una vera e propria concentrazione di aziende nella Nord-Est; vi sono sia aziende produttrici di stampanti *D (***). Value Chain Il mercato dellle stampanti *D ha due direttrici: L’abbattimento dei costi Produzione di progetti unici e di lusso 

Se non c’è discussione sulla prototipizzazione, ormai introdotta negli anni **, che porta ad un abbattimento dei costi che va dal ** al **%, è nella produzione, personalizzata, specializzata e di alta qualità che sembra orientarsi il futuro. I motivi principiali sono legati alla possibilità di giocare con nuovi materiali e forme futuristiche, più leggere e resistenti, limitate solo dalla fantasia dei designer. Alle porte c’è una rivoluzione della progettazione, dove i reparti di Ricerca e Sviluppo tornano dentro le ...

3.3 I principali distributori di stampanti 3D

Poiché l’Italia è fin dagli esordi tra i principali mercati ad aver adottato la stampa *D,  sono presenti oggi una serie di distributori solidi ed esperti che hanno costruito il settore dalle sue fondamenta. Uno di questi è Energy, un distributore chiave per i sistemi Stratasys, alla quale, negli ultimi anni, si sono aggiunti altri brand importanti come Formlabs e Desktop Metal.

Altri due distributori chiave, *DZ e Selltek, hanno iniziato con *D Systems, occupandosi del settore della gioielleria e dentale, per poi espandersi progressivamente verso quello automobilistico e in altri segmenti industriali. Galassia *D, anch’essa con sede nel Nord-Italia, si è fatta un nome come distributore di EnvisionTEC e di recente, vende prodotti per la foto-polimerizzazione industriale di Shining *D. In modo simile, anche Sintesi Sud si è fatta conoscere come rivenditore di prodotti professionali di foto-polimerizzazione (***) nel Sud-Italia.

Negli ultimi tempi, molte nuove compagnie hanno fatto il loro esordio sul mercato come distributori. È il caso di Shapemode, con sede a Milano e di *D Italy con sede a Roma.

3.4 I principali attori del mercato

Le aziende che utilizzano le stampanti *D in Italia sono attive in campo medico (***) che ricorrono all’AM principalmente per finalità di prototipazione.

Ci sono, poi, un certo numero di produttori di stampanti *D, guidati da Sisma e DWS (***) e produttori di sistemi di estrusione di filamenti industriali in crescita come *ntr e Roboze.

Alcune aziende in Italia, molte delle quali si trovano nei pressi della Motor Valley in Emilia Romagna,  sono emerse come principali fornitori di servizi di stampa *D e di parti in outsourcing. Tra queste,  Beam-IT e Zare, i due leader italiani nella stampa *D a metallo. Le principali aziende italiane che offrono servizi di stampa *D principalmente con polimeri sono CRP Technology, Skorpion Engineering e Prosilas.

Fonte: Il Replicatore                                                                                                                                                                                                                                

4.1 Le principali tipologie di stampanti 3D

In base alla tecnica di stampa e ai materiali utilizzati, è possibile trovare in commercio diverse tipologie di stampanti *D. Secondo un rapporto di mercato di  Seltek, un key player del settore, in Italia sono presenti * tipologie principali.

Fonte: Seltek

4.2 Le principali tipologie di prezzo

Il prezzo di una stampante *D è determinato da diversi fattori quali la tecnica utilizzata dalla macchina, il tipo di materiale che può essere impiegato e il numero di estrusori presenti.

Di seguito troviamo una classificazione di modelli di stampanti *D per le varie fascie di prezzo.

4.3 I materiali più utilizzati nella stampa 3D

Secondo l’indagine di reichelt elektronik, condotta dall’Istituto di ricerca OnePoll su un campione di imprese responsabili delle decisioni aziendali in Italia, la maggior parte delle aziende, ovvero circa l’**% degli intervistati, ha dichiarato di avvalersi principalmente di filamenti plastici come ABD, PLA o PETG per la stampa *D. Molto diffusi sono anche i materiali compositi, utilizzati da più del **% delle aziende italiane. Seppur più costoso, l’utilizzo di metalli per la stampa *D è una scelta di quasi il **% delle industrie italiane. Tra i materiali meno utilizzati nel processo di stampa (***) vi sono la ceramica, la cera, la resina sintetica o la carta; il cemento, infine, è attualmente utilizzato come materia prima solo dall’*% delle aziende.

Quali sono i materiali che le imprese utilizzano maggiormente nella stampa *D? Italia, ****, % Fonte: reichelt elektronik 

4.4 Applicazioni della stampa 3D

Sempre secondo l'indagine condotta da reichelt elektronik,  la maggior parte delle imprese utilizza le stampanti *D per realizzare prototipi (***).

Quali applicazioni delle stampa *D sono più popolari tra le aziende? Italia, ****, % Fonte: reichelt elektronik 

4.5 Vantaggi della stampa 3D

Sebbene la stampa *D comporti, almeno inizialmente, un investimento per l’acquisto degli strumenti necessari, i risparmi e la redditività che ne derivano restano comunque elevati. Secondo quanto emerso dall’analisi di Reichelt elektronik n merito agli effetti positivi generati dalla stampa *D, per il **% delle imprese italiane intervista vi è un notevole incremento in termini di produttività, seguito dal **% delle aziende secondo cui uno dei vantaggi risiede nella possibilità di espandere la propria gamma prodotti, sviluppare nuove aree di business (***). I dati dimostrano come le aspettative sul futuro della stampa *D e il suo forte potenziale siano confermati.

Quali sono i vantaggi derivanti dall'introduzione delle stampanti *D? Italia, ****, % Fonte: Reichelt elektronik

5.1 Quadro normativo UE

A causa del recente emergere delle tecnologie di produzione additiva, c'è una relativa mancanza di regolamentazione da parte dell'UE, non essendo presente una normativa specifica a regolare compiutamente il settore. Sulla scorta di tali premesse, lo scorso * luglio alcuni membri del comitato di Giustizia del Parlamento Europeo (***) e l'educazione relativa alla produzione additiva Le stampanti *D figurano tra i cosiddetti "prodotti armonizzati", per i quali esiste una specifica normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti, e rientrano in particolare nella definizione di macchine ai sensi della direttiva ****/**/CE relativa alle macchine (***). I fabbricanti devono pertanto garantire la conformità delle stampanti *D ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili della direttiva macchine, redigere un fascicolo tecnico e apporre la marcatura CE prima di immetterle sul mercato interno dell'UE. La direttiva ****/**/CE relativa alle macchine stabilisce i requisiti essenziali di tutela della salute, sicurezza e prestazione dei prodotti contemplati. Tuttavia tale quadro giuridico dell'UE è tecnologicamente neutro e non impone specifiche soluzioni tecniche obbligatorie per la progettazione dei prodotti. I fabbricanti possono pertanto utilizzare diverse soluzioni tecniche per rispettare tali requisiti essenziali. Il filamenti termoplastici utilizzati nella stampa *D sono tutti polimeri e ciò implica il rispetto del regolamento REACH ...

5.2 Quadro normativo in Italia

I prodotti realizzati tramite le stampanti *D sono soggeti alla legislazione sulla proprietà industriale. La proprietà industriale tutela questi prodotti ai sensi dell' art. *, D. Lgs. ** febbraio ****, n. **, Codice della Proprietà Industriale o CPI. Nello specifico, le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali sono tutelate attraverso la brevettazione mentre i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori sono tutelate attraverso la procedura amministrativa della “registrazione”. In Italia l’amministrazione competente è l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il Ministero della Salute, Autorità Competente e Autorità Responsabile degli Organismi Notificati, sta lavorando sull' adeguamento della norma nazionale al dettato del Regolamento UE ****/***: in base all’art. ** della Legge ** aprile ****, n. **, è in elaborazione l’atto di adeguamento della normativa italiana  per la disciplina degli aspetti di interesse sanitario, dalle indagini cliniche fino alle attività di sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato.

A Marzo del **** il Centro Studi dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (***) ha rilasciato per la prima volta delle “Linee Guida” per l’impiego dell’Additive manufacturing in ambito sanitario. L'obiettivo è delineare in modo chiaro quali siano i confini applicativi, e le opportunità di sviluppo, della stampa *D in ambito medico, soprattutto tenendo conto del Regolamento ...

5.3 Agevolazioni fiscali in Italia

Secondo il Nuovo Piano Nazionale Transizione *.* approvato con la Legge di Bilancio ****, tutti gli acquisti di beni Industria *.* effettuati tra il * gennaio **** e il ** giugno **** godono di un Credito d’imposta pari al **% e si riducono fortemente anche i tempi per la compensazione che passano a * anni in luogo dei * anni previsti dalla legislazione precedente. Inoltre per le aziende con ricavi fino a * mln di euro, che acquisteranno beni strumentali non *.*, è prevista la fruizione del credito d’imposta in un solo anno. Il credito d’imposta è rivolto a tutte le aziende che operano in settori innovativi, come la meccatronica, robotica, sicurezza informatica, nanotecnologie, stampa *D. Ciò mira ad incentivare gli investimenti sulle nuove tecnologie e sull’abbattimento dei consumi energetici.

6.1 Segmentazione

• DWS
• Sisma
• Roboze
• 3DZ
• Energy Group
• CRP Technology
• Beamit Group
• Prosilas
• GE Vernova