Il mercato delle società di consulenza aziendale - Italia (2024)

1.2 Mercato Mondiale

Il valore del mercato globale delle società di consulenza aziendale mostra una crescita costante dal **** al ****. Partendo da ***,** miliardi di dollari nel ****, si prevede che raggiunga ***,** miliardi di dollari nel ****. Questo rappresenta un aumento del **,*% nell'arco del periodo considerato, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**%. La crescita del mercato dei servizi di consulenza è influenzata da diversi fattori. La crescente complessità delle operazioni aziendali, l'evoluzione delle tecnologie e un'attenzione sempre maggiore alla decisione strategica guidano la domanda. Le aziende cercano competenze esterne per affrontare le sfide, implementare trasformazioni digitali e migliorare l'efficienza complessiva. La globalizzazione, i cambiamenti normativi e la necessità di soluzioni innovative contribuiscono anche all'espansione del mercato. Inoltre, l'aumento della consapevolezza dei benefici dei servizi di consulenza tra le piccole e medie imprese alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

Valore mercato globale delle società di consulenza aziendale Mondo, ****-****, in miliardi di US$ ModnorIntelligence

Con l'impatto crescente della tecnologia sulle attività aziendali, le società di consulenza prevedono di incorporare tecnologia e analisi dei dati nei loro servizi per aiutare i clienti a rimanere all'avanguardia. La consulenza basata sulla tecnologia sfrutta tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'analisi dei dati per aiutare i clienti a risolvere ...

1.3 Il mercato europeo

Il valore del mercato europeo delle società di consulenza mostra una crescita continua dal **** al ****. Nel ****, il mercato valeva ***,** miliardi di dollari, mentre nel **** si prevede raggiunga ***,** miliardi di dollari, con un incremento del **,*% nell'arco del periodo considerato, ed un CAGR del *,**%.

Valore mercato europeo delle società di consulenza Europa, ****-****, in miliardi di US$ MondorIntelligence

I crescenti investimenti in tecnologie innovative, l'adozione di metodi avanzati di business intelligence e gestione dei dati da parte di varie organizzazioni, i cambiamenti economici, i progetti di diversificazione guidati dal governo e la digitalizzazione, tra gli altri, sono i principali fattori trainanti del mercato europeo dei servizi di consulenza. Inoltre, l'IA e l'automazione stanno rivoluzionando il modo in cui i consulenti aziendali analizzano i dati. Poiché l'IA e l'automazione aiutano i consulenti a gestire processi come l'elaborazione e l'analisi di enormi quantità di dati in modo molto più efficiente e veloce rispetto a un essere umano medio, possono anche offrire approfondimenti accurati in aree aziendali come operazioni, vendite, catena di approvvigionamento e altro. Si prevede che tali sviluppi alimenteranno la crescita del mercato nel periodo di previsione. Mentre le aziende affrontano le complessità della conformità, le normative europee in continua evoluzione guidano il mercato ...

1.4 Il mercato Italiano

Dal **** al ****, il fatturato delle aziende di Management Consulting in Italia è aumentato significativamente, passando da *.** miliardi di euro a *.* miliardi di euro. Questo rappresenta un incremento del **.*%. Dopo una leggera flessione nel ****, probabilmente dovuta agli effetti della pandemia, il settore ha mostrato una ripresa robusta, con una crescita costante fino al ****. L'incremento più marcato si osserva tra il **** e il ****, dove il fatturato è cresciuto del **.*%.

Fatturato aziende Management Consulting Italia, ****-****, in miliardi di € Assoconsult

I dati mostrano una variazione nel valore della produzione delle società di consulenza aziendale in Italia dal **** al ****. Le grandi imprese vedono un aumento dal **,*% al **,*% nel ****, seguito da un calo significativo all'**,*% previsto per il ****, una diminuzione complessiva del **,*% rispetto al ****. Le medie imprese registrano una fluttuazione simile, con un aumento al **,*% nel **** e una previsione del *,*% nel ****, risultando in una riduzione del **,*%. Le piccole imprese, dopo una crescita dal **,*% al **,*% nel ****, mostrano una previsione in calo al **,*% nel ****, una riduzione del *,*% rispetto al ****. Le micro imprese mantengono un incremento dal **,*% al **,*% nel ****, ma subiscono una forte diminuzione al *,*% previsto per il ****, una diminuzione complessiva del **,*%. A livello nazionale, il valore della produzione cresce dal **,*% al **,*% nel ****, ma è previsto scendere al **,*% nel ****, indicando una riduzione ...

2.1 Panoramica della domanda

Nel ****, le quote di mercato delle principali specializzazioni di consulenza in Italia vedono l'IT Consulting al primo posto con il **.*%. La strategia segue con il **.*%, mentre Risk Management & Compliance rappresenta il **.*%. Financial & Performance Management e Operations si attestano rispettivamente al **.*% e **.*%. Le aree di Marketing & Customer Management e Risorse Umane e Change Management sono meno preponderanti, con quote del *.*% e *.*%. Questo panorama evidenzia una forte domanda per l'IT Consulting e la strategia, mentre le altre specializzazioni, pur significative, hanno una presenza inferiore nel mercato.

Quote di mercato delle principali specializzazioni Italia, ****, in % Assoconsult  

Nel ****, le quote di mercato dei principali settori clienti per la consulenza in Italia vedono l'industria al primo posto con il **.*%, seguita dalle banche con il **.*%. Il settore pubblico e sanitario rappresenta il **.*%, mentre energia e telecomunicazioni si attestano rispettivamente al *.*% e *.*%. Gli altri servizi costituiscono il **.*% del mercato. Questo indica che i settori industriale e bancario dominano la domanda di consulenza, coprendo insieme più della metà del mercato, mentre gli altri settori, pur rilevanti, hanno un impatto minore.

Quote di mercato dei principali settori clienti Italia, ****, in % Assoconsult

Tra il **** e il ****, la composizione del mercato per settori dei clienti delle società di consulenza in Italia ha ...

2.2 Tipologia di clientela nel settore privato per i servizi di consulenza

Nel **** la domanda di consulenza delle imprese private deriva:

per il **% da imprese clienti di grandissime dimensioni  per il **% da imprese clienti di grandi dimensioni  per il **% da imprese clienti di piccole-medie dimensioni. 

Alle imprese clienti di grandissime e di grandi dimensioni, la consulenza è fornita in maniera largamente prevalente da società di consulenza di grandi dimensioni. Alle imprese clienti di piccole-medie dimensioni, la consulenza è fornita in maniera prevalente da medio-piccole società di consulenza.

Ripartizione degli acquisti di servizi di consulenza per dimensione dell’azienda cliente (***) Italia, ****, in % Fonte: [***]

Nel ****, la ripartizione degli acquisti di servizi di consulenza per dimensione delle aziende clienti in Italia mostra una netta preferenza delle grandi società di consulenza tra i clienti di grandissime dimensioni, con una quota dell'**.*%. Anche tra i clienti di grandi dimensioni, queste società dominano con il **.*%. Al contrario, i clienti di piccole e medie dimensioni preferiscono maggiormente le medio-piccole società di consulenza, che detengono il **.*% del mercato in questo segmento. Questo evidenzia una tendenza delle aziende più grandi ad affidarsi a consulenti di maggiore prestigio, mentre le imprese più piccole optano per fornitori più specializzati o flessibili. 

2.3 Tipologia di clientela nel settore pubblico per i servizi di consulenza

Nel **** la domanda di consulenza del settore pubblico deriva: per il **% da parte delle Amministrazioni Centrali (***) per il **% dalle Amministrazioni Locali per il **% dalla Sanità.  Nella Sanità e nelle Amministrazioni Centrali, la consulenza è fornita in maniera largamente prevalente da società di consulenza di grandi dimensioni. Nelle Amministrazioni Locali, la consulenza è fornita in maniera abbastanza bilanciata da grandi e da medio-piccole società di consulenza.

Ripartizione degli acquisti di servizi di consulenza per dimensione dell’azienda (***) Italia, ****, in % Assoconsult Nel ****, la ripartizione degli acquisti di servizi di consulenza nel settore pubblico in Italia mostra una netta preferenza per le grandi società di consulenza, soprattutto nella sanità, dove raggiungono l'**.*%. Anche le amministrazioni centrali tendono a rivolgersi principalmente a grandi consulenti, con una quota del **.*%. Le amministrazioni locali, invece, mostrano una distribuzione più equilibrata, con il **.*% degli acquisti effettuati presso grandi società di consulenza e il **.*% presso medio-piccole società. Questo indica una maggiore fiducia nelle grandi società da parte dei settori più centralizzati e critici, mentre le amministrazioni locali mantengono una certa apertura verso consulenti di dimensioni più ridotte. 

Nel ****, la rilevanza dei progetti legati al PNRR nel settore pubblico mostra una chiara differenza tra le grandi società di consulenza e le medio-piccole società ...

2.4 La consulenza a supporto della trasformazione digitale e della sostenibilità

Nel ****, la consulenza a supporto del digitale è cresciuta fino a rappresentare circa il **% del mercato, con un aumento nel valore complessivo dei progetti pari a oltre il **% rispetto al ****. Per il ****, quasi la metà delle grandi società di consulenza e oltre un terzo delle società di dimensioni medio-piccole prevedono un'ulteriore crescita in questa area di consulenza. Quasi il **% del valore dei progetti legati al digitale è portato avanti da grandi società di consulenza. Per il **% di queste società, i progetti legati alla trasformazione digitale rappresentano oltre il **% del proprio valore della produzione. Circa il **% del valore di questi progetti è portato avanti da società di consulenza di medie dimensioni. Per quasi il **% di queste società, il digitale incide in maniera rilevante sul loro valore della produzione. Poco più del **% del valore di questi progetti è portato avanti da società di consulenza di piccole dimensioni. Circa il **% delle società di consulenza di piccole dimensioni sono specializzate in quest'ambito. La quasi totalità delle società di consulenza per le quali la trasformazione digitale rappresenta una linea di business rilevante, offre servizi di supporto alla “Digital Strategy” e all’Intelligenza Artificiale. Crescono in maniera significativa i progetti legati alla “Cloud Strategy and Migration” e ai “Sistemi Cloud”. La ...

2.5 Trend nella domanda di consulenze aziendali

L'andamento delle ricerche online di consulenza aziendale in Italia tra luglio **** e luglio **** mostra una significativa fluttuazione. Nel luglio ****, l'indice era di **.*, mentre nel luglio **** è sceso a **.*, indicando una diminuzione del **.*%. Il periodo di maggior interesse si è registrato a settembre **** con un picco di **.*, seguito da un calo costante con alcune variazioni. Notiamo un aumento temporaneo a febbraio ****, con un indice di **.*, prima di un nuovo declino. Complessivamente, il trend mostra una generale diminuzione dell'interesse nel tempo, con periodi di ripresa non sufficienti a invertire la tendenza negativa.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online di consulenza aziendale Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

La distribuzione geografica delle ricerche online di consulenza aziendale in Italia evidenzia una netta prevalenza della Lombardia, con un valore massimo di ***. Seguono Lazio (***). La Basilicata chiude la classifica con **, mentre la Valle d'Aosta non registra alcuna attività di ricerca. Questa distribuzione sottolinea una forte concentrazione di ...

2.6 Nuove tendenze della domanda

Nel contesto di un mercato globale in rapido cambiamento, le aziende si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse e diversificate. Per navigare efficacemente in questo panorama, la domanda di servizi di consulenza aziendale è in costante crescita e evoluzione. Le società di consulenza sono chiamate a offrire soluzioni innovative e su misura, capaci di rispondere alle esigenze emergenti delle imprese. I seguenti trend rappresentano le aree chiave in cui la domanda di consulenza è in aumento, evidenziando le principali direzioni verso cui si stanno orientando le aziende per rimanere competitive e resilienti, che sono:

Digital Transformation e Tecnologia: Le aziende stanno investendo massicciamente nella trasformazione digitale per rimanere competitive. La consulenza in questo settore include:

Automazione dei processi: Implementazione di RPA (***) per migliorare l'efficienza operativa. Intelligenza Artificiale e Machine Learning: Utilizzo di AI per analisi predittive, personalizzazione dei servizi e ottimizzazione delle operazioni. Cloud Computing: Migrazione a soluzioni cloud per migliorare la flessibilità e ridurre i costi IT. Cybersecurity: Rafforzamento delle difese contro le minacce informatiche, un aspetto sempre più critico.

Sostenibilità e ESG (***): La crescente consapevolezza ambientale e sociale ha spinto le aziende a focalizzarsi su pratiche sostenibili:

Strategie di sostenibilità: Consulenza per ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'efficienza energetica e sviluppare ...

3.1 Struttura del mercato italiano delle società di consulenza

Il numero di imprese attive nella consulenza aziendale in Italia è aumentato costantemente dal **** al ****. Nel **** erano **.***, mentre nel **** sono salite a **.***, con una crescita totale del **,*% in sette anni. Dopo un periodo di stabilità tra il **** e il ****, il numero ha ripreso a crescere ogni anno, con un aumento più marcato dal **** al ****. Questo trend positivo indica un settore in espansione, con un incremento medio annuo di circa *,*%. Numero di imprese attive nella consulenza aziendale Italia, ****-****, in numero Assoconsult

Nel ****, il panorama delle imprese operanti nella consulenza aziendale in Italia è dominato dalle micro imprese, che rappresentano l'**,*% del totale. Le piccole imprese costituiscono il **,*%, mentre le medie rappresentano solo l'*,*%. Le grandi imprese sono una minoranza assoluta, con appena lo *,*%. Questi dati evidenziano che il settore è caratterizzato prevalentemente da realtà di piccole dimensioni, con una preponderanza di micro imprese che costituiscono quasi la totalità del mercato. Dimensioni delle imprese operanti nella consulenza aziendale Italia, ****, in % Assoconsult  

Il numero di addetti operanti nella consulenza aziendale in Italia è cresciuto significativamente dal **** al ****. Nel ****, gli addetti erano **.***, mentre nel **** sono saliti a **.***, registrando un incremento del **% in sei anni. Dopo una stabilità nel ****, il numero ha ripreso a crescere rapidamente, con un aumento ...

3.2 Gli attori principali del mercato

I principali attori di consulenza aziendale in Italia sono:

Accenture: Multinazionale di consulenza gestionale e servizi tecnologici, ha sede a Dublino e opera in oltre *** paesi. Fondata nel ****, l'azienda supporta la trasformazione digitale delle imprese utilizzando tecnologie come intelligenza artificiale, cloud e blockchain. Collabora con aziende leader in settori quali finanza, sanità e telecomunicazioni, fornendo soluzioni su misura per migliorare efficienza operativa e crescita sostenibile. L'impegno verso la sostenibilità si riflette in iniziative per la responsabilità ambientale, come riduzione delle emissioni di carbonio, e l'uguaglianza di genere, promuovendo una cultura inclusiva e diversificata. Con una forza lavoro globale di oltre ***.*** dipendenti, Accenture continua a essere un pilastro nell'innovazione aziendale.

Pwc (***): E' una delle più grandi società di servizi professionali al mondo, parte del gruppo delle Big Four. Fondata nel **** dalla fusione di Price Waterhouse e Coopers & Lybrand, ha sede a Londra e opera in *** paesi. Specializzata in revisione contabile, consulenza fiscale e legale, nonché consulenza gestionale, PwC serve una vasta gamma di settori tra cui finanza, sanità, tecnologia e industria manifatturiera. L'azienda è riconosciuta per l'eccellenza nel fornire soluzioni innovative e personalizzate, supportando le imprese nell'affrontare le sfide complesse del mercato globale. PwC si impegna anche nella sostenibilità e nella responsabilità sociale, ...

4.1 Analisi dell'offerta

Le aziende di consulenza aziendale offrono una vasta gamma di servizi che coprono diverse aree strategiche e operative delle imprese. Questi servizi aiutano le aziende a migliorare le loro operazioni, a crescere e a rimanere competitive in un mercato sempre più complesso e dinamico. La seguente tabella descrive dettagliatamente le principali tipologie di offerte delle aziende di consulenza aziendale, evidenziando le aree di intervento specifiche per ciascuna tipologia.

4.2 Prezzi dei servizi di consulenza in Italia

Dal **** al ****, il pricing medio di una giornata di consulenza in Italia ha mostrato una crescita modesta. Partendo da *** euro nel ****, il valore è sceso leggermente a *** euro nel ****, per poi risalire gradualmente e raggiungere *** euro nel ****. Complessivamente, si osserva un incremento del *.*% nel periodo considerato. Nonostante alcune fluttuazioni, il trend generale indica un aumento dei costi, con una crescita più evidente negli ultimi due anni, segnalando una maggiore valorizzazione dei servizi di consulenza.

Pricing medio di una giornata di consulenza Italia, ****-****, in € correnti Assoconsult

Nel **** il prezzo medio della giornata di consulenza è stimato pari a ***€, in aumento del *,*% in termini nominali (***). L'aumento sembra concentrato soprattutto tra le società di piccola dimensione che negli anni scorsi erano state più toccate da un pricing in diminuzione. Rimane sempre molto elevato il divario nelle tariffe medie delle diverse classi dimensionali: le grandi società di consulenza vendono i propri servizi ad un prezzo medio di più del **% superiore a quello delle micro: ***€ rispetto a ***€. Andamento pricing medio di una giornata di consulenza per tipo di impresa Italia, ****-****, in % Assoconsult L'andamento del pricing medio di una giornata di consulenza in Italia tra il **** e il **** mostra una tendenza al rialzo per tutti i tipi ...

4.3 Le principali società di consulenza

Il mondo della consulenza è dominato da * società in particolare, distinte in base al loco campo di specializzazione.

The Big Three o MBB è il nome colloquiale dato alle tre grandi società di consulenza strategica, le quali sono considerate le aziende più prestigiose nel settore della consulenza manageriale. In termini di dipendenti, McKinsey & Company è la più grande e la prima per fatturato, seguita da Boston Consulting Group e Bain & Company. Le ritroviamo all'apice della classifica descritta nel grafico sottostante, con McKinsey al primo posto, per grado di prestigio. 

Mentre, le "Big Four" rappresentano le quattro maggiori società di revisione contabile degli Stati Uniti, in base al fatturato. Sono Deloitte, Ernst & Young (***).Accanto ai servizi di revisione contabile, le Big Four forniscono anche servizi di consulenza fiscale, strategica e gestionale, di valutazione, di ricerca di mercato, di assicurazione e di assistenza legale. Sono la fonte principale per l'interpretazione delle leggi fiscali e gli esperti delle modifiche ai principi contabili e di revisione. Le Big Four operano anche nel campo della consulenza per la trasformazione digitale, per soddisfare le esigenze delle aziende nell'era digitale.

Le principali società di consulenza nel mondo, per grado di prestigio Mondo, ****, in punteggio Fonte:[***]

Firm Employees (***) Revenue (***) Revenue per employee ...

4.4 Nuovi trend dell'offerta

Il settore delle società di consulenza aziendale è in continua evoluzione, rispondendo ai cambiamenti del mercato globale, alle innovazioni tecnologiche e alle nuove esigenze delle aziende. Ecco alcuni dei nuovi trend principali nell'offerta di servizi delle società di consulenza aziendale:

*. Digital Transformation e Tecnologia Avanzata

Automazione e Intelligenza Artificiale (***), AI e machine learning per ottimizzare le operazioni aziendali, migliorare l'efficienza e ridurre i costi. Blockchain: L'adozione della tecnologia blockchain per migliorare la trasparenza, la tracciabilità e la sicurezza nei processi aziendali, soprattutto in settori come la logistica, la finanza e la sanità. Cybersecurity: Con l'aumento delle minacce informatiche, le società di consulenza stanno espandendo i loro servizi di sicurezza informatica per proteggere le aziende da attacchi, frodi e perdite di dati.

*. Consulenza Strategica e Agile

Modelli di Business Agili: Le consulenze stanno introducendo metodi agili per aiutare le aziende a rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, ridurre i tempi di lancio dei prodotti e migliorare la collaborazione tra i team. Sostenibilità e Responsabilità Sociale: Un focus crescente sulla consulenza per la sostenibilità ambientale, l'etica aziendale e la responsabilità sociale, con strategie per ridurre l'impronta ecologica delle aziende e migliorare la governance aziendale.

*. Consulenza in Experience Design

Customer Experience (***) per ...

5.1 Regolamentazione

In Italia, le società di consulenza aziendale devono rispettare un insieme complesso di leggi e decreti che regolano vari aspetti della loro attività. Innanzitutto, devono seguire le normative generali previste dal Codice Civile, che include articoli rilevanti per la definizione di impresa e imprenditore, oltre a regolamentare le aziende. In particolare, gli articoli dal **** in poi definiscono chi è considerato un imprenditore e quali sono le sue responsabilità, mentre gli articoli dal **** e seguenti trattano delle aziende e delle loro attività.

Un'altra normativa cruciale è il Codice del Consumo (***) è rilevante, in quanto molte società di consulenza stipulano polizze assicurative per proteggersi da rischi professionali.

Le società di consulenza devono inoltre adeguarsi al Decreto Legislativo *** del ****, che introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e richiede l'adozione di modelli organizzativi e di gestione volti a prevenire la commissione di reati. Questo decreto impone alle aziende di implementare sistemi di controllo interno e di compliance per evitare sanzioni penali.

La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal Decreto Legislativo ** del ****, noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Questo decreto stabilisce obblighi per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, imponendo alle società di consulenza di adottare misure preventive e protettive per i ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Accenture
• PwC
• Deloitte
• EY
• KPMG
• Bain & Company
• McKinsey & Company
• BCG
• Bip
• Protiviti