Il mercato delle polizze vita - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

 La dimensione del mercato globale delle assicurazioni vita e non vita si stima attorno ai **** miliardi di dollari nel **** ed è destinato a crescere ad un CAGR superiore al *% durante il periodo di previsione. I fornitori di assicurazioni dirette sono impegnate nella sottoscrizione primaria e nell'assunzione del rischio di rendite e polizze assicurative. Le principali tipologie di assicurazione sono:

assicurazione sulla vita assicurazione sulla proprietà e contro gli infortuni assicurazione sanitaria e medica

L'assicurazione sulla vita si riferisce all'assicurazione che copre il pacchetto di benefici vitali per l'individuo. 

Valore del mercato globale delle polizze sulla vita Mondo, ****-****, miliardi di US$ Mordor Intelligence

Analisi regionale

Gli USA rappresentano il più grande mercato assicurativo del mondo, raggiungendo il valore di quasi *.*** miliardi di dollari nel **** con premi totali. La quota di mercato statunitense è passata dal **% al **%, dovuta alla forte crescita dei premi in termini nominali (***). [***]

Quota di mercato globale settore assicurativo Mondo, ****, % Assinews  

1.3 Il mercato locale

Il valore del mercato italiano delle polizze sulla vita è pari a **,* miliardi di euro nel ****. La raccolta vita si riduce dell'-**% rispetto all'anno precedente e avviene per il **,*% tramite sportelli bancari e postali, il **,*% tramite agenzie e il **% tramite promotori. Il **,*% riguarda polizze vita rivalutabili e il **,*% polizze unit-linked.

Composizione del mercato - ramo vita Italia, ****, % Ivass

All'interno del Ramo Vita è possibile distinguere diverse tipologie contrattuali:

Ramo I: assicurazioni sulla durata della vita umana; Ramo II: assicurazioni di nuzialità e di natalità; Ramo III: assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici; Ramo IV: assicurazioni malattia a lungo termine; Ramo V: operazioni di capitalizzazione; Ramo IV: gestione di fondi pensione.

1.4 Impatto del Covid-19

La pandemia ha portato ad un impatto significativo sul settore assicurativo in Italia, specialmente nel ramo vita. Nel **** il Covid-** ha portato con sé delle significative incertezze legate al reddito e alla diffusione del virus, che ha influenzato negativamente la raccolta di polizze vita Ramo I, portando ad una riduzione del *,*% (***) è cresciuta del *,*% annuo, raggiungendo i **,* miliardi di euro. In sostanza, l'incertezza determinata dal Covid in termini economici e di redditività, ha portato ad una revisione delle uscite ritenute meno necessarie e, tra queste, si registra la polizza sulla vita. Tuttavia, molte polizze assicutative hanno iniziato ad offrire copertura in caso di morte dovuta al Covid-**. [***]

Alcune compagnie assicurative, come MetLife, offrono polizze vita e malattia che non escludono le conseguenze di epidemie o pandemie contratte dopo la sottoscrizione della polizza, rendendole efficaci anche in caso di Covid-**, prevedendo:

copertura per complicazioni dovute alla vaccinazione Covid-**: le polizze MetLife coprono eventuali complicazioni di salute legate alla vaccinazione contro il Covid-**. Per ottenere un indennizzo, le reazioni avverse devono rientrare negli eventi previsti dalla polizza (***). protezione in caso di contrazione del virus: esistono delle polizze specifiche MetLife che coprono le conseguenze di malattie infettive, incluso il Covid-** (***). In caso di decesso o ...

2.1 Caratteristiche della domanda

In Italia si attesta un decremento della spesa media mensile familiare in assicurazioni sulla vita rispetto al valore del ****; questa riduzione è data da una percezione da parte del consumatore che il prodotto possa essere poco utile rispetto alle proprie esigenze. Nel ****, però, si è registrato un dato positivo del settore, con una crescita del valore di spesa del **,*%. I consumatori scelgono un'assicurazione sulla vita per garantire un sostegno finanziario ai loro beneficiari in caso di decesso. Questa forma di protezione assicura che i cari ricevano un beneficio pecuniario, noto come indennità assicurativa, che può aiutare a coprire spese come: mutui, debiti, istruzione o spese quotidiane in assenza del sostentamento economico del deceduto.

Voce di spesa media mensile familiare in assicurazioni sulla vita Italia, ****-****, in € correnti Istat

2.2 Driver della domanda

Il susseguirsi di mutamenti e crisi ha aumentato la percezione degli italiani rispetto al rischio. Gli imprevisti fanno parte dello spazio mentale del consumatore, che deve necessariamente occuparsene in prima persona. Nonostante la pandemia sia stata effettivamente uno choc ora superato, le guerre e le tensioni geopolitiche aumentano il sentimento di incertezza, mentre il ritorno dell'inflazione genera uno status di allerta, dando accezione concreta e quotidiana all'instabilità. In questo contesto, i temi finanziari risultano predominanti; * italiani su ** si sentono vulnerabili ed esposti a rischi.

La segmentazione "generazionale" della sensibilità nei confronti dei diversi rischi rappresenta un aspetto molto interessante e qualificante, che permette di notare come, per fascia d'età, le preoccupazioni mutino profondamente.

Preoccupazioni a seconda dell'età Italia, ****, % Ania

Nonostante esista una forte percezione e consapevolezza dell'esposizione ai rischi, non tutti coloro che ne sono consapevoli scelgono di ricorrere ad una polizza assicurativa per varie ragioni, come anche mancanza di risorse o altre priorità di vita. Dai dati si evince che il **% di coloro che dichiarano di sentirsi esposti, non persentano alcun tipo di copertura assicurativa.  

Gap di protezione (***)  Italia, ****, % Ania Per quanto concerne l'intermediazione tra industria assicurativa e clientela, l'analisi mette in evidenza come i rapporti tra cliente e impresa ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con la spesa mensile familiare per assicurazioni sulla vita e infortuni. Il Nord presenta il dato più alto, con *,** €/mese, al centro la spesa è di *,** €/mese mentre, nel mezzogiorno, le famiglie spendono in media solo *,** €/mese.

3.1 Struttura e dimensione del Mercato

L'analisi della dimensione del mercato assicurativo viene effettuata sulla base dei dati appartenenti alla categoria relativa alle attività di agenti e mediatori di assicurazioni (***). Nello specifico, si considerano tre grandezze diverse:

numero di imprese attive numero di occupati forma giuridica delle imprese attive

Numero di imprese attive

Nel periodo di tempo preso in analisi (***) non si registra una significativa variazione del numero delle imprese operanti, rimanendo tendenzialmente stabile. Dal **** al **** si è attestata una crescita dell'*,**%. La stabilità nel numero di imprese attive nel settore delle agenzie assicurative può significare che si è di fronte ad un mercato maturo o ben consolidato. Tuttavia la concorrenza e l'innovazione rimangono fondamentali per il successo a lungo termine nel settore assicurativo.

Numero imprese attive nel settore assicurativo Italia, ****-****, migliaia Istat

Numero di occupati

Anche per il numero di occupati i dati restano tendenzialmente stabili; nell'ultimo anno si registra una crescita del *%. In generale, la stabilità del numero di occupati nel settore assicurativo non è necessariamente una sintomatologia negativa. Ciò può indicare che l'industria è in grado di mantenere una forza lavoro adeguata per servire i clienti senza dover fare significative espansioni o riduzioni.  Numero di occupati nel settore assicurativo Italia, ****-****, migliaia Istat Forma giuridica La maggior ...

3.2 Catena del Valore

3.3 Canali di distribuzione

Il passaggio della distribuzione del prodotto attraverso agenti e broker è una pratica tradizionale nell'industria assicurativa. Questi intermediari svolgono un ruolo chiave nel mercato assicurativo, collegando le compagnie di assicurazione alle esigenze dei clienti. Gli agenti assicurativi vengono spesso affiliati a una compagnia assicurativa specifica, dove si occupano della vendita dei prodotti della compagnia. Svolgono un ruolo di consulenza e di assistenza al cliente, aiutandoli a comprendere le loro esigenze e mostrando le polizze più adatte. I broker assicurativi, invece, sono generalmente indipendenti e hanno accesso ad un'ampia gamma di compagnie assicurative. Forniscono consulenza oggettiva e aiutano i clienti a confrontare le diverse opzioni per trovare la polizza maggiormente adatta alle proprie esigenze. 

Negli anni si è registrato un calo della quota assicurativa diretta, il che suggerisce che sempre più persone si affidano agli agenti e ai broker assicurativi, anziché cercare delle polizze direttamente dalle compagnie assicurative. Ciò è dato sia dalla ampia possibilità di scelta che dalla crescente complessità delle polizze.

Nel ramo delle assicurazioni sulla vita, la quota delle vendite sul lavoro diretto italiano tramite gli sportelli bancari e postali si riduce progressivamente, arrivando nel **** ad esser pari al **% e rappresentando il canale maggiormente utilizzato nel settore vita. Inoltre si verifica un ...

3.4 Principali attori

Nel complesso, il panorama del settore assicurativo presenta una serie di attori che giocano dei ruoli cruciali. Le compagnie assicurative sono al centro di questo sistema e offrono delle polizze assicurative per coprire dei rischi specifici che siano legati alla vita, alla salute, ai bene materiali o ad altre categorie. Gli intermediari assicurativi, come agenti e broker, facilitano la connessione tra assicurati e compagnie, offrendo consulenza e aiutando nella scelta delle polizze più adatte. 

[***]

Poste Vita S.p.A.: la compagnia assicurativa vita del Gruppo Poste Italiane, nasce nel **** e nel **** diventa la prima compagnia assicurativa in Italia in termini di raccolta premi. Nel ****, con una raccolta premi di **,* miliardi, conferma la leadership nel ramo vita. Nel **** nasce il Gruppo Assicurativo Poste Vita. A Poste Vita S.p.A. si affianca infatti la compagnia danni Poste Assicura S.p.A. con prodotti studiati per la protezione della persona e dei beni. Intesa Sanpaolo Vita: è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita ed è nata nel gennaio **** dalla fusione di EurizonVita, Intesa Sanpaolo Vita (***), Sud Polo Vita e Centrovita Assicurazioni. Il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita comprende le migliori esperienze e competenze sul mercato, offrendo soluzioni di investimento assicurativo e risparmio previdenziale ...

4.1 Tipologia dell'Offerta

L'assicurazione sulla vita (***) è un contratto stipulato tra il contraente e la compagnia assicurativa che, a fronte del pagamento di un premio, garantisce al beneficiario una rendita o un capitale in caso di decesso dell'assicurato o della sua sopravvivenza a una certa data. Si distinguono, nel contratto di polizza a vita, tre figure determinanti: il contraente: che stipula il contratto e paga il premio; l'assicurato: ossia la persona a cui l'evento (***) è collegato e da cui dipende l'esito del contratto di assicurazione; il beneficiario: che riceve la somma erogata in caso di morte dell'assicurato. Prima che venga sottoscritto il contratto, la compagnia assicurativa consegna al potenziale cliente un questionario da compilare, in cui dovranno essere inserite le informazioni utili per effettuare una valutazione sulla possibilità di assicurare e calcolare il rischio. [***] Tipologie di assicurazione sulla vita Sono disponibili tre tipologie di assicurazione sulla vita:

polizza caso vita; assicurazione vita caso morte; polizza mista;

Polizza caso vita

Questa tipologia di assicurazione permette una rendita, quando l'assicurato rimane in vita dopo una certa soglia d'età (***). Sono tre le possibili scelte di polizza caso vita:

contratto con rendita immediata: premio pagato per l'assicurato in un'unica soluzione; contratto con rendita differita: rendita vitalizia per l'assicurato a partire ...

4.2 Prezzi

Il costo finale di un'assicurazione sulla vita varia in base a diversi fattori, come età anagrafica, le condizioni di salute di chi decide di stipulare la polizza, costi tecnici dell'assicurazione sulla vita (***). Dunque, non avendo un costo fisso, l'assicurazione della vita varia a seconda della tipologia e dei fattori.

Polizza temporanea caso morte: assicura ai beneficiari una somma di denaro per un determinato periodo di tempo a seguito del decesso della persona assicurata. Il contratto deve, però, essere attivo al momento della sua scomparsa. Polizza caso morte vita intera: l'assicurazione copre tutto l'arco temporale che va dalla sottoscrizione del contratto al decesso. In questo caso, i beneficiari della polizza riceveranno una rendita o un capitale prefissato in caso di scomparsa della persona.

Per ciò che concerne il prezzo delle assicurazioni sulla vita bisogna considerare il valore delle spese fisse, riguardanti: l'apertura, la gestione, i caricamenti e le tasse applicate sull'erogazione del capitale e della rendita. Per quanto riguarda il premio polizze a vita, i costi vengono calcolati tenendo conto di:

età, condizioni di salute e stile di vita; capitale che si vuole assicurare; durata del contratto; costi di gestione (***); garanzie aggiuntive; spese penali (***).

L'assicurazione sulla vita ha un costo annuo che ...

4.3 Intelligenza artificiale e settore assicurativo

L'Intelligenza Artificiale può considerarsi uno strumento utile nella progettazione, nello sviluppo e nell'uso di dati e algoritmi per la massimizzazione della creazione di valore sostenibile e la riduzione dei rischi per individui e società. La tecnologia può essere applicata a molti settori e industrie diverse e note compagnie assicurative come Generali se ne servono quotidianalmente; nello specifico, l'AI viene utilizzata nel settore finanziario per rilevare e segnalare attività sospette, come l'uso insolito di strumenti di pagamento ed investimento, facilitando così il lavoro dei dipartimenti antifrode. Inoltre, le applicazioni per AI possono essere utilizzate per facilitare le operazioni di trading, semplificando sezioni riguardanti la stima dell'offerta, della domanda e del prezzo dei titoli. 

Sono numerosi i vantaggi che possono essere tratti dall'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, sia in termini di rapidità che di efficienza e di precisione. 

L'Intelligenza Artificiale nel panorama assicurativo

Nel settore assicurativo, i sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati con crescente frequenza per fornire prodotti e servizi personalizzati per il consumatore a prezzi competitivi. Se non adeguatamente progettati, però, i sistemi di intelligenza artificiale possono portare a rilevanti rischi per la vita delle persone, come esclusione finanziaria e discriminazione. Per questa ragione esistono dei rischi specifici e dei dilemmi etici da ...

5.1 Normative e regolamenti

La normativa sulle polizze vita rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama legislativo finanziario, poiché regola le dinamiche e gli obblighi sia per le compagnie assicurative che per i titolari delle polizze stesse. Questa normativa è stata concepita con l'obiettivo di tutelare gli interessi degli assicurati, stabilendo criteri chiari in merito ai contratti di assicurazione. Oltre le norme di base contenute nel Codice Civile, il testo più importante da considerare è il Codice delle Assicurazioni Private. Inoltre, vanno considerate le regole dettate dall'IVASS (***).

Artt. ****-**** C.C.: la disciplina sulle assicurazione è contenuta in una particolare sezione specifica che comprende gli articoli ****-****. L'art.**** sancisce che l'assicurazione sulla vita possa essere stipulata sulla vita del contraente stesso o su quella di un terzo. In base all'art. ****, il contratto può essere escluso a favore di un contraente o di un terzo e colui a favore del quale si stipula diviene il beneficiario. Nel caso in cui il contraente non paghi il premio relativo al primo anno, l'assicuratore, in base all'art. **** ha diritto di agire nel termine di * mesi; se poi il contraente non paga i premi successivi entro i termini di tolleranza, il contratto è risoluto di diritto ed i premi già pagati restano acquisiti dall'assicuratore, salvo ...

6.1 Segmentazione

Imprese italiane

Imprese straniere

• Poste Italiane
• Assicurazioni Generali
• Mediolanum
• UnipolSai Assicurazioni
• Allianz Italy
• Axa groupe
• CNP Assurances (La Poste)