Il mercato della mediazione creditizia - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il valore del mercato globale della mediazione creditizia mostra una crescita costante dal **** al ****, con un tasso annuale di crescita composto (***), l'utilizzo di analisi dei dati di mercato e l'enfasi sul trading transfrontaliero.

Valore Mercato globale della mediazione creditizia Mondo, ****-****, in milioni di US$ MondorIntelligence

Si prevede che la crescita prevista dei mercati dei servizi di intermediazione mobiliare e di borsa sarà sostenuta dalla crescente popolarità delle piattaforme di trading online. Queste piattaforme, sotto forma di siti web o di programmi software, forniscono un'interfaccia digitale per l'acquisto e la vendita di titoli su Internet. I servizi di intermediazione mobiliare e di borsa offrono ai clienti un ambiente online sicuro per effettuare transazioni su azioni, obbligazioni e altri titoli, spesso a tariffe ridotte, eliminando la necessità di trattare direttamente con un intermediario o un rivenditore di titoli.

1.3 Il mercato europeo

Il mercato europeo della mediazione creditizia mostra un CAGR di *.**%. Partendo da un valore di *,** miliardi di dollari nel ****, il mercato raggiunge i **,** miliardi di dollari nel ****, con un incremento totale del **%.

Valore Mercato Europeo della mediazione creditizia Europa, ****-****, in miliardi di US$ ResearchAndMarkets

Il valore del mercato europeo della mediazione creditizia continua a crescere, supportato dalla solidità dei mercati del Regno Unito, Francia e Germania, e dalla crescente inclusione di altre regioni come il Benelux e i Paesi Nordici. Questo aumento è guidato da una maggiore richiesta di soluzioni finanziarie innovative e dalla capacità del mercato di fornire finanziamenti consistenti in vari settori​ (***)​. Le prospettive per il **** indicano un aumento delle transazioni nel settore delle fusioni e acquisizioni, nonostante le incertezze economiche e geopolitiche. Ciò suggerisce un ritorno della fiducia nel mercato, con operazioni significative che attraggono l'interesse sia degli sponsor che dei prestatori​ (***)​.

1.4 Il mercato Italiano

Il mercato italiano della mediazione creditizia dovrebbe evidenziare una crescita costante dal **** al **** fino a raggiungere *,** miliardi, segnando un aumento complessivo del **%. Il tasso annuale di crescita composto viene ipotizzato uguale a quello europeo di *.**%.

Valore mercato Italiano della mediazione creditizia Italia, ****-****, in miliardi di € Registro Aziende, Elaborazione Businesscoot

Il settore della mediazione creditizia in Italia è supportato da una serie di riforme regolamentari e da un cambiamento nel comportamento dei consumatori, che ora preferiscono consulenze più specializzate e personalizzate per le loro esigenze finanziarie complesse. Questo ha portato a un aumento della quota di mercato detenuta dai mediatori creditizi, che ora gestiscono il **% delle richieste di finanziamento​ (***)​.

1.5 Andamento inflazionistico subito dal settore post Covid-19

L'andamento dei prezzi dei mutui ipotecari a tasso fisso e variabile in Italia dal **** al **** evidenzia una tendenza crescente. I mutui a tasso fisso partono da un valore del *,**% a fine **** e mostrano un calo iniziale fino a toccare l'*,*% a metà ****. Da lì, i tassi iniziano a risalire costantemente, raggiungendo il *,*% a fine **** e toccando un picco del *,**% nel terzo trimestre del ****, per poi scendere leggermente al *,**% a metà ****.

Per i mutui a tasso variabile, i tassi iniziano al *,**% a fine ****, scendono gradualmente fino al *,**% a fine ****, e poi iniziano a salire. Da un tasso del *,**% a fine ****, i tassi aumentano rapidamente, raggiungendo il *,**% nel terzo trimestre del **** e continuando a salire fino a un massimo del *,**% nel primo trimestre del ****, con un lieve calo al *,**% a metà ****.

Andamento prezzi mutui ipotecari a tasso fisso e variabile Italia, ****-****, in % Banca d'Italia, Elaborazione Businesscoot

In sintesi, mentre i tassi fissi e variabili mostrano entrambi una tendenza al rialzo nel periodo considerato, i mutui a tasso variabile registrano un aumento più pronunciato, particolarmente evidente a partire dal ****.

2.1 Panoramica della domanda

Istat ha pubblicato nel **** un rapporto sul mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre dello stesso anno. 

In Italia, i mutui sono ripartiti per regione quanto segue:

La distribuzione geografica dei mutui in Italia evidenzia una significativa disparità tra le varie regioni. Il Nord-Ovest registra il valore più alto con **.*** mutui, seguito dal Nord-Est con **.***. Il Centro si attesta a **.*** mutui, mentre il Sud e le Isole mostrano valori nettamente inferiori, con rispettivamente **.*** e *.*** mutui. Questa distribuzione suggerisce una maggiore attività nel mercato immobiliare nelle regioni settentrionali rispetto al resto del paese.

Fonte: Istat

Le compravendite immobiliari in Italia hanno mostrato un trend negativo nel periodo tra il **** e il ****. Dopo un modesto incremento del *,*% nel primo trimestre del ****, i dati hanno registrato cali progressivi, culminando in una diminuzione del **,*% nel primo trimestre del **** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Successivamente, si osserva una riduzione della caduta, con il secondo trimestre del **** a -**,*% e il terzo trimestre del **** a -*,*%. Questo indica una possibile stabilizzazione o ripresa del mercato dopo il forte declino iniziale.

Variazione compravendite immobiliari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Italia, ****-****, in % Istat

La pubblicazione più recente di Banca d'Italia di fine **** invece determina i prestiti ...

2.2 Il profilo di chi chiede un mutuo

Alla fine dell'anno ****, l'azienda di mediazione creditizia ** Max ha pubblicato un report con i dati più importanti riguardo il mercato della mediazione creditizia. Tra questi, emerge anche un profilo di chi si rivolge alla mediazione creditizia per chiedere un mutuo. I dati più importanti sono riassunti quanto segue:

Typologie des demandeurs Italie, ****, en % Source: ****

Tra la percentuale di single che fa ricorso ad un mediatore per un mutuo (***), la divisione per sesso è la seguente:

Division par sexe des demandeurs de prêts Italie, ****, en % Source: ****

Età dei richiedenti:

Âge des demandeurs Italie, ****, en % Source: ****

Secondo il report, tra queste fasce d'età si è verificato un incremento maggiore nel segmento **-**, con un +*,*% rispetto all'anno precedente.

Il lavoro di chi chiede un mutuo:

Typologie de contrat des demandeurs de prêts Italie, ****, en % Source: ****

Tipo di acquisto:

Secondo il rapporto di **Max il **,*% degli italiani chiede un prestito per l'acquisto della prima casa, mentre solo il *,*% è per l'acquisto della seconda casa.

2.3 Notorietà della figura del mediatore finanziario

Un'indagine dell'OAM del **** ha messo in luce le abitudini dei consumatori italiani di servizi offerti dagli agenti in attività finanziaria. L'indagine ha utilizzato un campione di *** soggetti con redditi che variano da * a oltre ***.*** euro, livelli di istruzione diversi (***).

Il sondaggio ha svelato il livello di conoscenza dell'Agente in attività finanziaria da parte degli intervistati:

Livello di conoscenza dell’Agente in attività finanziaria Italia, confronto ****-****, (***) OAM

 Risulta un livello di conoscenza in crescita anche se lieve.

Lo studio ha anche indagato sui prodotti per cui gli intervistati sono stati supportati da un Agente in attività finanziaria con i seguenti risultati:

  Risposte al sondaggio: "Indichi per quali dei seguenti prodotti è mai stato supportato in passato da un Agente in attività finanziaria" Italia, ****, (***). OAM 

2.4 Andamento delle ricerche online

Tra luglio **** e giugno ****, le ricerche online di mutui e prestiti in Italia mostrano andamenti variabili con alcune tendenze interessanti.

Per i mutui, si osserva una forte oscillazione. Dopo un picco iniziale di ** a settembre ****, l'indice raggiunge il massimo di **.* a gennaio ****, seguito da fluttuazioni con un altro picco di **.** a gennaio ****. Tuttavia, i valori mostrano una tendenza discendente verso giugno ****, stabilizzandosi intorno a **.*.

Per i prestiti, l'andamento è altrettanto dinamico. Dopo un picco di **.** a settembre ****, l'interesse cala leggermente, raggiungendo un minimo di ** a dicembre ****. Da gennaio ****, l'indice cresce costantemente, con un picco massimo di **.** a gennaio ****. Successivamente, l'indice rimane relativamente alto, stabilizzandosi intorno a **.* a giugno ****.

Confrontando le due serie, si nota che l'interesse per i prestiti è generalmente più alto rispetto ai mutui. Tuttavia, entrambi mostrano una tendenza a picchiarsi intorno ai mesi di gennaio, seguiti da fluttuazioni. L'interesse per i prestiti tende a essere più stabile rispetto a quello per i mutui, che mostra maggiori oscillazioni nel periodo analizzato.

*I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari ...

3.1 La struttura del mercato

Nel ****, la situazione degli elenchi degli agenti e mediatori finanziari in Italia mostra variazioni interessanti rispetto al ****.

Fonte:OAM ****

*AGENTI P.F. (***) rappresentano i numeri degli agenti finanziari registrati come individui o entità legali. MED P.G. si riferisce ai mediatori creditizi come persone giuridiche, mentre AGENTI IP P.F. e AGENTI IP P.G. indicano gli agenti istituti di pagamento rispettivamente come persone fisiche e giuridiche.

Gli iscritti totali sono leggermente aumentati dell'*%, passando da *.*** a *.***. Gli agenti operativi hanno visto un incremento simile dell'*%, da *.*** a *.***, mentre gli agenti non operativi sono diminuiti del *%, passando da *** a ***. Il numero degli agenti sospesi è aumentato da * a *. Per quanto riguarda i collaboratori, c'è stata una crescita del *%, passando da **.*** a *.***. Gli agenti operanti come società di capitali sono aumentati del *%, mentre le società di persone hanno registrato una diminuzione del **%. I cancellati hanno subito un significativo incremento del **%, salendo da *.*** a **.***. Le cancellazioni su istanza di parte o d'ufficio sono cresciute dell'*%, mentre quelle con provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo ***-duodecies, co.* e co.* sono aumentate rispettivamente del **% e **%. Questi dati indicano una stabilità generale nel numero di agenti operativi e iscritti, accompagnata da una riduzione degli agenti non operativi ...

3.2 Gli attori principali del settore

Le aziende principali del settore sono:

Kiron Partner: E' una delle principali società di mediazione creditizia in Italia, parte del Gruppo Tecnocasa. Con oltre ** anni di esperienza nel settore, Kiron Partner offre un'ampia gamma di servizi di consulenza per mutui, prestiti personali e assicurazioni. Tra i servizi offerti, Kiron Partner si occupa di aiutare i clienti a trovare il mutuo ideale per l'acquisto di una casa, proponendo soluzioni che tengono conto delle migliori opportunità offerte dal mercato. Inoltre, offre consulenze per la scelta di prestiti personali fino a **.*** euro, con durate variabili da ** a *** mesi, e polizze assicurative pensate per garantire serenità e protezione alla famiglia (***)​​.

Euroansa: E' una società di mediazione creditizia italiana fondata nel ****, che si distingue per la sua missione di fornire soluzioni finanziarie ottimali sia per i privati che per le imprese. Con una rete di circa *** collaboratori e più di *** agenzie su tutto il territorio nazionale, Euroansa offre una gamma completa di servizi che includono mutui, prestiti personali, cessione del quinto e assicurazioni. Nel ****, Euroansa è diventata partner ufficiale di Immobiliare.it, uno dei principali portali immobiliari in Italia, che ha acquisito una partecipazione del **% nella società. Questo partenariato ha permesso a Euroansa di ampliare ulteriormente la ...

3.3 Distribuzione geografica dei mediatori creditizi

Il mediatore creditizio deve sostenere un esame attitudinale per poi essere iscritti all'Elenco dell'OAM e quindi esercitare. I mediatori creditizi, per norma, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza 

Distribuzione geografica dei mediatori creditizi:

Concentrazione di mediatori creditizi Italia, ****, in % Fonte: OAM

Secondo il rapporto del **** dell'OAM ci sono *** società iscritte all'Elenco dei Mediatori. I dati sulla distribuzione geografica dei mediatori creditizi in Italia evidenziano una forte concentrazione in Lombardia, che conta *** mediatori, seguita dal Lazio con **. Al contrario, regioni come Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Molise e Basilicata presentano una presenza estremamente limitata o addirittura nulla di mediatori creditizi. In Veneto e Campania si registra un numero rispettivamente di ** e ** mediatori, dimostrando una distribuzione più equilibrata nel Nord-Est e nel Sud. La Toscana ed Emilia-Romagna hanno entrambi ** mediatori, mentre regioni come Piemonte e Sicilia si attestano su valori più bassi con ** e ** mediatori rispettivamente. La presenza di mediatori è generalmente scarsa nelle regioni più piccole e meno popolose come Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Calabria, Puglia, Sardegna e Basilicata. Le società sono suddivise quanto segue:

4.1 Prodotti offerti dal mercato della mediazione creditizia

Una caratteristica importante dell’intermediario creditizio è il fatto che egli svolga la propria attività senza legarsi ad alcuna delle parti in gioco. In questo modo, è fatta salva l’indipendenza del mediatore. Non possono esistere tra le parti, quindi, rapporto di collaborazione, rappresentanza o dipendenza. Tra le attività che un mediatore creditizio regolarmente fa sono incluse:

Consulenza; Istruttoria preliminare di richieste di finanziamento; Formulazione ed invio agli enti erogatori di richieste di credito; Trattative con i potenziali erogatori circa modalità di erogazione e condizioni economiche del finanziamento

Consulenza:

L’attività di consulenza del mediatore prevede la presenza di alcune componenti importanti. Nel rapporto con il cliente, il mediatore deve essere in grado di individuare e analizzare le sue necessità dal punto di vista finanziario. La fase successiva consiste nel trovare, qualora sia possibile, il migliore finanziamento possibile, sempre in linea con le esigenze del cliente. Spetta al mediatore informare e descrivere in maniera approfondita e corretta i diversi prodotti finanziari che il mercato del credito propone.

Istruttoria preliminare di richieste di finanziamento:

E' il processo in cui una banca o un istituto finanziario valuta la capacità di un richiedente di ottenere un prestito. Inizia con la raccolta della documentazione necessaria, come documenti ...

4.2 Prodotti per le imprese

La mediazione creditizia e tutte le attività legate (***) non sono disponibili sono per particolari, ma una parte importante è anche riservata alle aziende. Infatti, tutte le attività di mediazione e soprattutto consulenza per le aziende sono una parte importante del mercato. Nel linguaggio corrente, questo segmento viene chiamato corporate. 

Secondo il report del **** di OAM, più del **% dell’intermediato viene fatto da collaboratori di micro e piccole società di mediazione; fanno eccezione i prestiti personali corporate che vengono mediati esclusivamente dai collaboratori di piccole società. 

Typologie d'entreprises ciblés pour le corporate Italie, ****, en % Source: ****

I dati del **** sulla tipologia di aziende adatte per il corporate in Italia mostrano una chiara predominanza delle micro imprese in quasi tutte le categorie. Le micro imprese rappresentano il **% delle garanzie corporate, l'**% dei prestiti personali corporate e il **% dei prestiti mirati corporate. Tuttavia, esse costituiscono solo il **% dei prestiti corporate, dove le piccole imprese hanno una quota significativa del **%. Le piccole imprese sono presenti principalmente nei prestiti corporate (***). Le grandi imprese sono meno rappresentate: costituiscono il *% dei prestiti corporate, il **% dei prestiti personali corporate e solo il *% dei prestiti mirati corporate, senza alcuna presenza nelle garanzie corporate. 

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4.3 Andamento dei prezzi

Per il particolare, come per le aziende, è essenziale capire i tassi di interesse al momento di un prestito per sapere cosa convenga di più. Ci sono diversi tassi da prendere in considerazione al momento della richiesta.

Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E’ un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.  

Il TAN indica il tasso d'interesse (***). Pertanto un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG ben maggiore di zero. Il TAN è l'indicatore più variabile, che puo' cambiare ogni *, * o * mesi in funzione allo spread fissato dalla Banca Centrale Europea.

Il TEGM indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (***) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. ...

4.4 I prezzi dell'immobiliare

Ci sono due definizioni da tenere a mente:

Abitazioni nuove: abitazioni di nuova costruzione o esistenti ristrutturate e vendute dalle imprese operanti nell’edilizia.

Abitazioni esistenti: abitazioni esistenti vendute dalle famiglie o da altri settori istituzionali.

Istat in un report sui prezzi delle abitazioni pubblicato del **** mette in evidenza l'evoluzione dei prezzi delle abitazioni nuove ed esistenti, tenendo presente che i dati del **** sono riferiti al primo trimestre:

Variations des prix de l'immobilier Italie, ****-****, en % Source: ****

I cambiamenti nei prezzi degli immobili in Italia dal **** al **** mostrano due tendenze distinte per le abitazioni nuove e quelle esistenti.

Per le abitazioni nuove, i prezzi iniziano con un incremento del *,*% nel ****, ma subiscono fluttuazioni negative negli anni successivi, raggiungendo il punto più basso nel **** con un calo del *,*%. Dal ****, i prezzi cominciano a risalire, registrando una crescita più consistente a partire dal **** (***) e culminando in un incremento del *,*% nel ****. Nel **** e ****, la crescita continua ma a un ritmo leggermente più contenuto, rispettivamente del *,*% e *,*%.

Le abitazioni esistenti, invece, mostrano un andamento più volatile. Dopo un lieve aumento dello *,*% nel ****, i prezzi scendono significativamente, toccando un calo dell'*,*% nel ****. Dal ****, la situazione inizia a stabilizzarsi, con un leggero aumento nel **** (***).

In sintesi, mentre ...

5.1 Panoramica generale

Dalla crisi immobiliare del ****, la regolamentazione ha fortemente influenzato la professione di mediatore creditizio. Infatti, da un lato gli accordi di Basilea III pubblicato il ** dicembre ****, ha imposto dei limiti all'assunzione di rischi da parte delle banche, portando al ritiro delle banche specializzate dal segmento dell'intermediazione.

Dall'altro lato le norme nazionali seguono le direttive europee, tra le più rilevanti ci sono:

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze * aprile ****, n. ** (***) Decreto legislativo ** aprile **** , n. ** (***) Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze ** gennaio ****, n. ** (***)

Divieti dei mediatori:

Ai mediatori è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche, ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica. Si tratta di soggetti la cui disciplina non è armonizzata a livello europeo e pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche comunitarie (***), non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE.

[***]

5.2 La riforma Cartabia del 30 Giugno 2023

La riforma Cartabia, entrata in vigore il ** giugno ****, ha apportato significative modifiche alla mediazione civile e commerciale in Italia. Ecco i principali cambiamenti introdotti:

Poteri del Giudice: Il nuovo articolo * quater del D.Lgs. **/**** consente al giudice di ordinare un tentativo di mediazione durante il processo, anche in fase di appello, sulla base della natura del caso, dello stato dell'istruttoria e del comportamento delle parti. La mediazione ordinata dal giudice diventa un requisito di procedibilità della domanda giudiziale, e la mancata realizzazione può portare all'improcedibilità della stessa​. Negoziazione Assistita: La riforma estende la negoziazione assistita alle coppie non sposate e alle controversie di lavoro. Viene inoltre previsto che la negoziazione assistita possa essere svolta telematicamente, e viene introdotto il patrocinio a spese dello Stato per le parti non abbienti che ne fanno richiesta​. Mediazione Telematica: La digitalizzazione diventa una regola nella mediazione. Ogni atto del procedimento può essere creato, firmato e inviato tramite mezzi telematici, come la posta elettronica certificata. Gli incontri possono avvenire tramite collegamenti audiovisivi da remoto, garantendo la visibilità e udibilità reciproca dei partecipanti. Alla fine del processo, il mediatore crea un unico documento digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo, che viene poi inviato alle parti per ...

6.1 Segmentazione

• Kìron Partner
• Euroansa
• Auxilia Finance
• Più Mutui Casa
• Facile.it Mediazione Creditizia
• Credipass
• Signor Prestito
• Nsa
• We Unit Group
• Affida