Il mercato delle carte di credito prepagate - Italia

1.2 Panorama globale

Nel panorama economico post COVID-**, il mercato mondiale delle carte prepagate, valutato a *,* trilioni di dollari nel ****, si prevede che raggiungerà una grandezza di *,* trilioni di dollari per il ****, con un incremento del CAGR del **,*% nel corso del periodo di analisi ****-****. 

Mercato globale delle carte prepagate Mondo, ****-****, in trilioni di $ Fonte:[***]

Come si può notare dal grafico, Il valore di transazione del credito continua ad aumentare, anche se la quota relativa diminuisce. L'uso del credito si sta espandendo attraverso i portafogli garantiti dal credito, il buynowpaylater (***) e il finanziamento tramite POS. Il principale metodo di pagamento a livello globale sono i portafogli digitali, che rimangono tra quelli in più rapida crescita. La concorrenza tra i vari fornitori è molto agguerrita e comprende fintech, banche, neobanche, super app, Big Tech e produttori di dispositivi. BNPL continua a essere popolare tra i consumatori, che possono scegliere tra una gamma sempre più diversificata di offerte BNPL. Sebbene BNPL si trovi di fronte a venti contrari, la previsione fino al **** è di una crescita sostenibile. Il tasso di crescita dell'e-commerce nel **** è leggermente diminuito, ma la crescita globale dell'e-commerce rimane robusta ** dei ** mercati coperti dal GPR**** (***) hanno registrato una crescita dell'e-commerce a due cifre nel ****.

Metodi ...

1.3 Mercato Italiano

Secondo quanto riportato nell'Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments nella ventesima edizione, nei primi sei mesi del **** si è continuato a registrare un aumento nell'utilizzo delle carte prepagate e dei pagamenti digitali, sia in termini di transazioni sia in termini di valore delle operazioni. La preferenza per l'utilizzo del denaro contante sta gradualmente diminuendo, portando a una riduzione del numero di persone definite "Cash Lovers".

Anche il **** ha vissuto una forte crescita della tendenza dell'uso delle carte prepagate, già osservata negli anni precedenti. Nel corso del ****, infatti, è stato registrato un ulteriore aumento del numero di transazioni, che è stato favorito anche dallo sviluppo dell'e-commerce. Questo aumento è stato del **,*%, generando un flusso di operazioni per un valore superiore a **,* miliardi di euro, con una crescita del **,*% rispetto al **** [***].

Numero delle carte prepagate multiuso in Italia Italia, ****-****, in milioni di unità Fonte:[***]

1.4 Impatto del Covid-19

Il calo generale dei consumi in Italia, durante il periodo della pandemia, ha influenzato anche il valore delle transazioni digitali, tuttavia è stata registrata una crescita dei pagamenti innovativi e del contactless, che hanno rappresentato il **% del totale degli acquisti con carta entro la fine dell'anno ****, sia online che offrine.

Nel primo semestre del ****, nonostante la diminuzione dei consumi, in Italia si è registrato un aumento del valore dei pagamenti senza contatto in negozio, sia tramite carte contactless (***).

Le transazioni con carta nel primo semestre del **** hanno raggiunto un valore complessivo di ***,* miliardi di euro (***) hanno registrato una crescita.

Nel primo semestre del ****, influenzato dall'emergenza Covid-**, i pagamenti digitali hanno mostrato una diminuzione (***).

Queste sono alcune delle evidenze emerse dalla nuova edizione dell'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, presentato durante il webinar "I pagamenti digitali in Italia nel ****: le prime evidenze sui volumi nell'anno del Coronavirus".

Nel periodo da gennaio a giugno ****, sono state registrate *** milioni di transazioni contactless (***). Questo cambiamento dall'uso del contante alle carte è confermato anche dai dati relativi ai prelievi, che sono diminuiti di oltre il **% in termini di numero di operazioni e del **% in termini di volumi.

D'altra parte, rispetto alle carte di debito ...

2.1 Preferenze dei metodi di pagamento nell'e-commerce e presso i punti vendita

I portafogli digitali sono rimasti il principale metodo di pagamento online nel ****, incanalando il **% del valore delle transazioni e-com. Oltre ai marchi globali Apple Pay, Amazon Pay, Google Wallet e PayPal, PostePay - il portafoglio per le carte prepagate ampiamente utilizzate - è un'opzione popolare. I portafogli stanno guadagnando popolarità nei POS, passando dal **% del valore delle transazioni nei POS nel **** al **% nel ****.

Quota di mercato di carte prepagate, wallets, BNPL e altri metodi di pagamento nell'e-commerce Italia, ****-****, in % Fonte:[***]

Il contante rimane una parte importante del panorama italiano dei pagamenti, rappresentando il **% della spesa nei POS nel ****. Il futuro del contante in Italia è incerto: nel ****, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha cercato di invertire la precedente politica del governo italiano proponendo una normativa che aumenterebbe i limiti di prelievo di contanti e consentirebbe agli esercenti di rifiutare i pagamenti con carta per le transazioni inferiori a ** euro. Questo piano incontra la resistenza della banca centrale italiana e dell'UE.

  Quota di mercato di contanti, carte prepagate e altri metodi di pagamento presso i punti vendita (***) italia, ****-****, in % Fonte:[***]

L'Italia ha uno dei mercati di carte prepagate più grandi al mondo. Nel ****, le carte prepagate rappresentavano il *% del valore ...

L'opinione condivisa sulla sicurezza delle carte prepagate

Stando ai risultati di un sondaggio sulla sicurezza percepita di alcuni metodi di pagamento, l'**% degli italiani ha dichiarato di ritenere le carte prepagate un metodo di pagamento sicuro. Il sondaggio è stato condotto da YouGov Italia dopo la presentazione di Libra, la cripto valuta di Facebook. Anche i contanti, i bonifici bancari e i sistemi di pagamento online, come PayPal, Google Pay e Apple Pay, sono considerati sicuri. Per quanto concerne la cripto valuta di Facebook, soltanto il **% degli intervistati la considera un sistema di pagamento sicuro.

Opinione sulla sicurezza dei seguenti metodi di pagamento Italia, ****, in % Fonte:[***]

2.3 Situazione corrente e previsione futura sui pagamenti

Il mercato del POS è in crescita e si prevede che raggiungerà un valore pari a *** milioni di $ in Italia, con un CAGR del *%.

Proiezioni sulle dimensioni del mercato POS Italia, ****-****, in milioni di $ Fonte:[***]

Così come il mercato del PSO, anche il mercato dell'e-commerce, analizzato nel grafico sottostante, si prevede che crescerà con un CAGR del **%, raggiungendo nel **** un valore stimato di ** milioni di $ in Italia.  Proiezioni sulle dimensioni del mercato dell'e-commerce Italia, ****-****, in milioni di $ Fonte:[***]

Nel grafico sottostante è possibile vedere la ripartizione dei marchi di carte utilizzate dagli italiani nel ****. Il circuito maggiormente utilizzato, circa dal **% della popolazione è Bancomat, seguito da Visa, Mastercard e infine American Express, coprendo solo l'*% della popolazione. Ripartizione dei marchi di carte utilizzate (***) Italia, ****, in % Fonte:[***]  

3.1 Caratteristiche de mercato italiano

In ragione della natura monetaria dello strumento, l'emissione della carta prepagata, è attualmente limitata ai tradizionali istituti di credito, all'operatore postale, e a particolari soggetti autorizzati ad emettere moneta elettronica, denominati IMEL.

Gli IMEL, oltre ad emettere moneta elettronica, possono altresì:

prestare servizi operativi strettamente connessi con l'emissione di moneta elettronica, quali ad esempio: progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all'attività di emissione di moneta elettronica; prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica; prestare i servizi di pagamento previsti dai punti da * a * dell'art.*, comma *, lett. h-septies.*), TUB anche non connessi con l'emissione di moneta elettronica, nonché le relative attività accessorie; concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza applicabili; esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica; in questo caso, la legge prevede che i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario (***) deve costituire [***].

Evoluzione numero di Istituti di moneta elettronica (***) Italia, ****-****, in valore assoluto Fonte:[***]

La forma giuridica adottata dal **% degli istituti è la società a responsabilità limitata, a seguire la società ...

3.2 Funzionamento delle carte prepagate

Le carte prepagate emesse in Italia presentano un meccanismo di funzionamento per la regolazione della transazione analogo a quello delle carte di debito o di credito. Un esercente che riceva un pagamento tramite carta prepagata dovrà infatti attendere l’autorizzazione dal proprio POS, non essendo l’importo prepagato visualizzabile dalla carta. Una volta ricevuta l’autorizzazione (***) avverrà la transazione. Le carte prepagate si distinguono altresì in funzione del circuito che utilizzano, potendosi appoggiare su circuiti esterni o su circuiti proprietari. Nel primo caso, i circuiti tradizionalmente disponibili sono quelli utilizzati anche per le carte di debito, ovvero il circuito Visa Electron di Visa, il circuito Maestro di Mastercard, il circuito Pagobancomat, ecc. Di norma, per questi circuiti si parla di sistemi ‘a quattro parti’ in cui cioè sono coinvolti quattro soggetti: il titolare della carta, la banca che emette e colloca la carta (***). I circuiti proprietari sono creati dalla stessa banca emittente e sono generalmente chiusi, nel senso che le carte possono operare solo su un limitato numero di punti vendita, con cui la banca stessa ha stipulato le convenzioni. A seguito dell’avvenuta transazione l’ammontare versato dal titolare della carta viene tenuto in sospeso e, a fine giornata, vi ...

3.3 Principali canali di distribuzione

Le carte prepagate possono essere distribuite attraverso diversi canali: 

Banca se la carta è associata a un conto bancario  Internet Dopo la sottoscrizione con una banca online o una neobanca, puoi riceverla a casa, in una tabaccheria o in un negozio.  Barista o Negozi locali (***): molte carte sono vendute da un tabaccaio, come le carte Nickel, il che le rende molto accessibili e permette anche di rimanere anonimi quando si fa un acquisto.  Telefono Le carte dematerializzate ti permettono di avere una carta tramite il tuo telefono.

4.1 Tipologie di carte prepagate

Esistono diversi tipi di carte prepagate: Carta prepagata ricaricabile senza conto corrente È la classica carta prepagata senza IBAN. Per funzionare deve essere ricaricata e consente di eseguire principalmente operazioni di prelievo contante e pagamento via POS od online (***). Carta prepagata con IBAN  La carta prepagata con IBAN, anche chiamata carta conto, è una ricaricabile con codice IBAN associato che può essere utilizzata come un conto corrente. Permette, infatti, di ricevere e inviare bonifici diretti, anche all’estero, e può essere usata per l’accredito dello stipendio o della pensione, e per l’addebito diretto di bollette e altri servizi. Solitamente le carte prepagate con IBAN sono destinate a un uso più limitato e vengono considerate strumenti ideali per mettere da parte piccole somme di denaro e da utilizzare come alternative alla carta di credito o al bancomat. Tra le migliori carte prepagate con IBAN oggi troviamo Flowe, Revolut e HyPE tra i conti online, la SuperFlash di Intesa Sanpaolo, la Genius Card di Unicredit, la carta prepagata Mooney, la Postepay Evolution e la carta prepagata PayPal. In tutti i casi queste carte sono strumenti utili per pagare beni e servizi sia online che nei negozi, fare e ricevere bonifici, ottenere carte virtuali, ...

Migliori carte prepagate a confronto

Questa è la classifica delle * migliori carte prepagate secondo lo studio condotto da Forbes Advisor a febbraio del ****, prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche: il costo di attivazione; il canone; il circuito; la presenza o meno di IBAN; il plafond; e infine il costo della ricarica [***].

Pro e contro dell'utilizzo della carta prepagata

Vantaggi 

Semplici da ottenere: solitamente l’emissione non richiede di presentare documenti finanziari e in molti casi neanche l’apertura di conto corrente. Costi molto contenuti: scegliendo bene tra le proposte disponibili è possibile ottenere uno strumento di pagamento con un costo pari a zero e in alcuni casi addirittura senza costi di gestione. Ottima gestione del denaro: l’intestatario può decidere una cifra specifica da predisporre per la carta e una volta esaurita si dovrà effettuare una ricarica, non essendo possibile spendere più di quanto presente sulla carta. Disponibile per i minori: i genitori possono proporre questo strumento ai propri figli dai ** anni, controllandone in modo semplice i movimenti e le spese. Permette di avere un controllo capillare sulle spese del minore, dandogli uno strumento di gestione del denaro. Facile da gestire: grazie ai servizi di home banking offerti dalle carte prepagate è possibile vedere i movimenti e nelle proposte con IBAN anche impostare in modo facile addebiti e accrediti. Rischio frode limitato: solitamente queste carte non contengono grandi somme e sono usate online o nei negozi, proprio per evitare che a causa di una clonazione o una frode i malintenzionati accedano a tutti i propri soldi.

Svantaggi

Costi agli sportelli ATM: ...

4.4 Prospettive del mercato delle carte prepagate

Le prospettive per questo settore in crescita sono positive. In un recente rapporto, si prevede che il settore delle carte prepagate crescerà con un CAGR del *,*% dal **** al ****. Un fattore importante di queste prospettive  è la crescente probabilità di alti tassi di inflazione nei prossimi anni, che mantiene i consumatori desiderosi di gestire le proprie spese. Un altro fattore importante da considerare è la forza del settore delle carte prepagate generiche: concentrandosi sui settori unbanked e underbanked del mercato, il settore delle carte prepagate generiche ha un'ampia base di utenti in tutte le fasce demografiche e in tutte le località, contribuendo a sostenere la domanda durante l'attuale recessione.

I consumatori si rivolgono al mercato delle carte prepagate generiche anche per salvaguardare la propria privacy. Le fughe di dati nel secondo trimestre del **** sono aumentate del **,*% su base annua, inducendo molti consumatori a cercare un modo migliore per gestire i pagamenti online. Le carte prepagate generiche offrono ai consumatori un metodo per sostituire regolarmente i dati della carta senza incorrere in spese elevate da parte dei fornitori di banche/carte di credito. Inoltre, il saldo delle carte prepagate è normalmente inferiore a quello di una carta di credito o di una carta di debito collegata ...

5.1 Regolamentazione

La disciplina comunitaria applicabile alle carte prepagate è costituita dalle direttive ****/**/CE e ****/**/CE, entrambe del ** settembre ****; a livello nazionale, l’art. ** della legge **/**** di recepimento delle suddette direttive, che ha modificato il D.Lgs. ***/**** (***) agli artt. **, *** e *** e introdotto il Titolo V-bis. La direttiva ****/**/CE definisce (***) tecnicamente la moneta elettronica come “un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia: Memorizzato su un dispositivo elettronico Emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso Accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente Come risulta evidente dalla disposizione comunitaria, quindi, l’elemento caratterizzante la moneta elettronica, rispetto agli altri mezzi di pagamento, è il riferimento al “credito nei confronti dell’emittente”, quest’ultimo considerato come “l’impresa avente la responsabilità ultima nei confronti dei detentori di moneta elettronica”. In altri termini, l’emittente rimane sempre responsabile nei confronti del detentore di moneta elettronica, che vanta un credito nei suoi confronti. Le carte prepagate aperte possono essere emesse dagli “enti creditizi” così come definiti dalla direttiva ****/**/CE, articolo * punto *, ossia dagli enti creditizi tradizionali e dagli Istituti di Moneta Elettronica (***). Gli enti creditizi tradizionali (***) non necessitano di una specifica autorizzazione per l’emissione ...

6.1 Segmentazione

• Visa
• Mastercard
• Mediolanum
• Postepay S.p.a
• Illimity Bank S.p.a
• HYPE S.p.a
• Mooney S.p.a