Il mercato dell'intermediazione assicurativa - Italia (2023)

1.2 Un mercato globale in rapida crescita

Secondo il World Insurance Sigma di Swiss Re Institute nel biennio ****-** l’ammontare totale dei premi dovrebbe superare i *.*** miliardi di dollari. Gli Stati Uniti hanno i premi più alti sia nell'assicurazione vita che in quella danni, con un versamento di quasi *.*** miliardi di dollari.

Premi totali a livello globale Mondo, ****, in miliardi di US$ Source: ****

L'aumento è più pronunciato per i contributi delle assicurazioni contro danni, che cresceranno a un tasso del *,**%, mentre il tasso di crescita dei premi per l'assicurazione vita è stato del -*.**% nel periodo considerato (***). In Europa, l'assicurazione vita genera più di *** miliardi di dollari di contributi, mentre l'assicurazione danni genera solo ***,* miliardi di dollari. I contributi sono più alti nel Regno Unito, in Germania e in Francia Premi assicurazione vita e danni Mondo, **** - ****, in trilioni di $ Fonte:[***]  

Nel ****, i premi del ramo vita sottoscritti negli Stati Uniti sono stati valutati in ***,* miliardi di dollari. I premi assicurativi del ramo danni sottoscritti negli Stati Uniti ammontavano a *,* trilioni di dollari nello stesso anno, ma a differenza della maggior parte dei Paesi questo importo comprende la copertura sanitaria di base, il che significa che gli Stati Uniti superano di oltre *,* trilioni di dollari la seconda posizione della ...

1.3 La lenta crescita del mercato assicurativo in Italia

Il mercato assicurativo in Italia ha sperimentato ondate cicliche di crescita e declino dalla crisi del ****. Dopo una forte tendenza al ribasso dal ****, il mercato ha lentamente iniziato a crescere, raggiungendo un valore totale di *** miliardi di euro nel ****, per poi scendere nuovamente a *** nel ****.

Premi ricevuti in Italia Italia, ****-****, in miliardi di € Source: ****

I premi assicurativi possono essere divisi tra assicurazione sulla vita e contro i danni. Il valore dei premi contro i danni è rimasto costante dal **** al ****, con variazioni minime nel corso degli anni, raggiungendo il **,*% dei premi totali nel ****. Al contrario, i premi delle assicurazioni sulla vita sono scesi del **,*% in soli due anni, dal **** al ****, e da allora hanno continuato a scendere, raggiungendo un valore di **.* miliardi di euro nel ****. Inoltre, è importante notare che i premi di assicurazione sulla vita rappresentano ancora circa tre quarti dei premi totali.

Distribuzione dei premi per tipo Italia, ****-****, in miliardi di € Source: ****

Tutte le categorie di intermediari assicurativi registrano un leggero calo rispetto all'anno precedente, passando da ***.*** addetti registrati alla fine del **** a ***.*** alla fine del ****. È interessante notare che è più probabile che operino come persone fisiche piuttosto che giuridiche: alla fine del ****, c'erano **.*** persone fisiche che lavoravano come agenti ...

2.1 Riassunto dei fattori della domanda

Il mercato assicurativo europeo è estremamente diversificato. Negli ultimi decenni, il numero di intermediari assicurativi europei ha fluttuato per soddisfare la domanda delle popolazioni dei diversi paesi, rendendo difficile identificare una tendenza generale.

In Italia, il numero di intermediari assicurativi è leggermente diminuito tra il **** e il ****, mentre la dimensione del mercato complessivo è aumentata del **,*%. La domanda di intermediari assicurativi è strettamente legata ai seguenti segmenti.

2.2 La popolazione italiana continua ad invecchiare

Dato che i broker rappresentano il *,*% del mercato assicurativo contro danni, con i segmenti principali che sono l'assicurazione auto, salute e proprietà, è particolarmente importante esaminare le tendenze in questi settori in dettaglio per capire la domanda di broker assicurativi.

Il numero di veicoli a motore in Italia è un fattore diretto nella domanda di assicurazione poiché, secondo la legge italiana, qualsiasi veicolo che circola in uno spazio pubblico deve essere protetto da una polizza assicurativa, che copre i danni causati a terzi coinvolti in un possibile incidente stradale fino a un livello massimo, noto come tetto di responsabilità.

Il termine "veicolo a motore" include automobili, ciclomotori, motociclette, autobus, tram, camion, furgoni e trattori. Il numero di veicoli a motore in Italia è aumentato nell'ultimo decennio, e nel **** il parco circolante è stato di **.***.*** autovetture (***).

Inoltre, negli ultimi anni, il mercato del car pooling ha contribuito a un aumento della domanda di assicurazione. Nel **** circolavano sulle strade oltre * milione di veicoli a nolo, per un fatturato complessivo superiore ai ** miliardi di euro. [***]

    Immatricolazioni di autovetture Italia, ****-****, in unità Unrae

Nonostante l'aumento del numero di veicoli sulla strada, il numero di veicoli coinvolti in incidenti stradali è diminuito. Nell'ultimo decennio, il numero di veicoli coinvolti ...

2.3 Il traffico automobilistico diminuisce e il trasporto ecologico aumenta grazie a Covid-19

Le misure legislative messe in atto dal governo italiano per limitare la diffusione del Covid-** hanno ridotto la mobilità dei cittadini, e quindi anche il traffico automobilistico. Di conseguenza, il numero di incidenti stradali è anche diminuito nel febbraio-maggio **** rispetto all'anno precedente, con conseguente maggiore redditività per le compagnie di assicurazione. Questi ultimi possono ora permettersi di negoziare premi più bassi con i broker assicurativi.

Inoltre, sebbene il traffico automobilistico sia diminuito in seguito alla Covid-**, la domanda italiana di trasporto ecologico è aumentata a causa del contenimento. Uno studio di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclomotori, Moto e Accessori conferma che dopo la fine del contenimento, le vendite di moto e scooter tradizionali sono più che raddoppiate rispetto al ****, raggiungendo un impressionante aumento del **%, che si traduce nell'acquisto di circa ***.*** moto e scooter tradizionali da parte degli italiani.

Le compagnie di assicurazione hanno immediatamente iniziato a offrire nuove polizze assicurative che coprono biciclette e scooter, che non sono ancora obbligatorie per legge. Questa può essere un'opportunità per i broker assicurativi di diventare attori chiave in una nuova nicchia di mercato. Per questo l'Ania, l'associazione italiana delle compagnie di assicurazione, chiede allo Stato di rendere obbligatoria l'assicurazione di tutti questi mezzi di trasporto per ...

2.4 L'assicurazione sta cambiando il mondo delle assicurazioni

Il termine" "In surTech" è usato per definire le aziende, di solito start-up, che utilizzano innovazioni tecnologiche, come l'intelligenza artificiale o la blockchaining, per migliorare l'efficienza del modello attuale del settore assicurativo e aumentare il risparmio. Il termine deriva dalla combinazione delle parole "assicurazione" e "tecnologia" ed è stato coniato insieme al termine "FinTech".

L'importanza delle InsurTech nel mercato assicurativo europeo continua a crescere. L'intera catena del valore tradizionale è stata colpita dall'emergere di questo nuovo tipo di giocatore e dai nuovi modelli di business che hanno implementato. Nella maggior parte dei casi, le loro innovazioni provengono da una nuova offerta di prodotti o dalla creazione di nuovi concetti, come una comunità di assicurati, per esempio. Molti giocatori sono anche entrati nel segmento creando siti web di assicurazioni che consigliano i clienti in modo automatico. A volte, però, l'uso della tecnologia per distribuire il prodotto assicurativo sconvolge il mercato. Infatti, gli attori di InsurTech si concentrano su canali strategici che sono stati a lungo ignorati dagli attori tradizionali.

Il fatto che molti assicuratori si comportino come intermediari riflette la natura dinamica del settore. Tra questi ci sono broker che offrono soluzioni di distribuzione innovative in collaborazione con gli assicuratori tradizionali. Nella regione EMEA, rappresentano ...

2.5 La figura del mediatore creditizio

Un'attività in crescita è la mediazione creditizia, un'attività di intermediazione attraverso la quale un mediatore mette in contatto i mutuatari e i prestatori di mutui, senza utilizzare i propri fondi per originare i mutui. Pertanto, il ruolo dei mediatori è fondamentale in tali transazioni, in quanto sono in grado di mettere in contatto i mutuatari con i prestatori, cercando la migliore soluzione sia in termini di situazione finanziaria del mutuatario che di esigenze di tasso di interesse. I principali vantaggi di tale attività di intermediazione includono il risparmio di tempo e fatica durante il processo di richiesta per ottenere un mutuo, così come il potenziale risparmio di molti soldi per tutta la durata del prestito. 

Una caratteristica importante dell’intermediario creditizio è il fatto che egli svolga la propria attività senza legarsi ad alcuna delle parti in gioco. In questo modo, è fatta salva l’indipendenza del mediatore. Non possono esistere tra le parti, quindi, rapporto di collaborazione, rappresentanza o dipendenza. Tra le attività che un mediatore creditizio regolarmente fa sono incluse:

Consulenza; Istruttoria preliminare di richieste di finanziamento; Formulazione ed invio agli enti erogatori di richieste di credito; Trattative con i potenziali erogatori circa modalità di erogazione e condizioni economiche del finanziamento

Dimensioni dei ...

2.5 Domanda dei servizi di mediazione creditizia

Alla fine dell'anno ****, l'azienda di mediazione creditizia ** Max ha pubblicato un report con i dati più importanti riguardo il mercato della mediazione creditizia. Tra questi, emerge anche un profilo di chi si rivolge alla mediazione creditizia per chiedere un mutuo. I dati più importanti sono riassunti quanto segue:

Tipologia di richiedenti Italia, ****, in % Fonte: ** Max

Tra la percentuale di single che fa ricorso ad un mediatore per un mutuo (***), la divisione per sesso è la seguente:

  Divisione di genere dei richiedenti il prestito Italia, ****, in % Fonte: ** Max

Età dei richiedenti:

  Età dei richiedenti Italia, ****, in % Fonte: ** Max

Secondo il report, tra queste fasce d'età si è verificato un incremento maggiore nel segmento **-**, con un +*,*% rispetto all'anno precedente.   Il lavoro di chi chiede un mutuo:

Tipo di contratto dei richiedenti il prestito Italia, ****, in % Fonte: **Max

Tipo di acquisto: Secondo il rapporto di **Max il **,*% degli italiani chiede un prestito per l'acquisto della prima casa, mentre solo il *,*% è per l'acquisto della seconda casa.

Inoltre, le abitudini dei consumatori italiani di servizi offerti dagli agenti in attività finanziaria, sono state analizzate da un'indagine dell'OAM del ****. L'indagine ha utilizzato un campione di *** soggetti con redditi che variano da * a oltre ***.*** euro, livelli di ...

3.1 Il numero di intermediari assicurativi italiani è leggermente diminuito

Nel ****, l'Italia aveva ** compagnie di assicurazione nazionali e * rappresentanti di compagnie non SEE (***), che hanno contribuito all'**% della raccolta premi. Il restante **% è stato raccolto da *** rappresentanti di compagnie assicurative SEE e **** compagnie non SEE che forniscono servizi gratuiti. Tra il **** e il ****, il numero di aziende nazionali è diminuito gradualmente da *** a **, con un calo del **% nel decennio.

Distribuzione delle compagnie d'assicurazione operanti in Italia (***) Italia, ****-**** Source: ****

L'Italia guida il mercato europeo in termini di numero di intermediari assicurativi. Infatti, l'Italia è il paese con il maggior numero di intermediari assicurativi, seguita dalla Germania e dalla Repubblica Ceca. Insieme rappresentano il **% del numero totale di intermediari registrati nel SEE. Questi dati si spiegano con lo sviluppo storico del mercato dell'intermediazione ma anche con i metodi di registrazione messi in atto dai rispettivi governi.

Il numero degli intermediari assicurativi italiani iscritti nel Rui (***) a ***.***. È la categoria "altro" che rappresenta la maggioranza degli intermediari. Questa categoria rappresenta circa l'**% del numero totale di intermediari in Italia.

Il numero totale degli intermediari italiani iscritti all'IVASS è leggermente diminuito a causa di requisiti normativi più severi che hanno portato alla cancellazione di quest'ultimi. Inoltre, le recenti modifiche normative hanno portato alla registrazione sia di "agente" che di ...

3.2 Il mercato assicurativo italiano è altamente concentrato

Il mercato assicurativo italiano è altamente concentrato. Le prime cinque compagnie di assicurazione rappresentano una quota significativa del mercato, con le assicurazioni contro danni e vita che rappresentano rispettivamente il **.*% e il **,*% del mercato. Estendendo questa analisi alle prime ** aziende, queste quote raggiungono l'**,*% e il **,*%. È interessante notare che il mercato delle assicurazioni contro danni è più concentrato di quello delle assicurazioni vita.

I cinque principali gruppi assicurativi in Italia sono: al primo posto il gruppo Generali con **,* miliardi di euro e un’incidenza di circa il **% sul totale del mercato, al secondo posto troviamo Intesa SanPaolo Vita con una raccolta pari a **,* miliardi e un’incidenza del **,*% del mercato, al terzo troviamo il Gruppo Allianz Italia con **,* miliardi di raccolta e l’**,*% di quota di mercato, Poste Vita, ora quarta, che ha raccolto **,* miliardi di euro e mantiene circa l’**% di quota di mercato. E infine al quinto posto c’è, stabile, il gruppo Unipol, con **,* miliardi di raccolta e circa l’*% del mercato. [***].

Quota di mercato delle prime * compagnie di assicurazione Italia, ****-****, in % Source: ****

Per quanto riguarda gli intermediari assicurativi, il rapporto annuale dell'ANIA (***).

    [***] Quota di mercato degli intermediari nel settore assicurazione vita Italia, ****-****, in %    

Quota di mercato degli ...

3.3 Il rendimento del capitale netto dell'industria è in aumento

All'indomani della crisi del ****, il rendimento del patrimonio netto per l'industria italiana nel suo complesso è stato negativo, raggiungendo un valore minimo per i settori vita e danni rispettivamente di -*,*% e -*,*%. È interessante notare che il ROE (***) del settore vita è più variabile di quello del settore danni. Per esempio, nel periodo ****-****, il ROE del settore vita è passato da un minimo di -*,*% a un massimo storico di **,**. Inoltre, nel ****, il ROE del settore vita è aumentato notevolmente, raggiungendo un valore del **,*% e superando il ROE del settore danni. Mentre, nel ****, Il ROE del settore vita è diminuito notevolmente attestandosi al -*%, al contrario il settore danni è aumentato rispetto al ****, raggiungendo l'*,*%. 

Evoluzione del ROE (***) dell'assicurazione vita e danni Italia, ****-****, in % Source: ****

3.4 Maggiori player di brokeraggio e agenti d'assicurazione

I broker assicurativi sono categorizzati con il seguente codice ateco: **.**.**. Mentre, gli agenti assicurativi fanno riferimento al seguente codice ateco: **.**.**. Entrambi i codici rappresentano la categoria di coloro che svolgono  le attività di agenti e mediatori (***) nella vendita, nella negoziazione o nella sollecitazione di rendite vitalizie e di polizze di assicurazione e riassicurazione.

Per avere una visione completa del mercato di queste due categorie, verranno illustrate a seguito due tabelle con i ** players di entrambe le categorie professionali, con caratteristiche dimensionali differenti. 

4.1 Panoramica delle offerte di assicurazione

Nel settore assicurativo, la principale distinzione è tra l'assicurazione sulla vita e quella non vita. Queste categorie possono poi essere suddivise nelle seguenti macro-zone e rami:

In particolare, si possono osservare le seguenti tendenze dell'offerta:

Arricchimento dell'offerta del settore della mobilità, prodotti tradizionali sostituiti da dispositivi digitali e servizi di sicurezza, anche in risposta alle disposizioni legislative; Aumento del numero di prodotti personalizzabili con estensioni di garanzia, servizi aggiuntivi e copertura da condividere con familiari o amici nel settore dei trasporti; Maggiore disponibilità di copertura assicurativa istantanea per i viaggi che può essere acquistata online; Lo sviluppo di una copertura assicurativa modulare e flessibile nel campo della proprietà, delle catastrofi naturali e dei rischi aziendali digitali; L'arricchimento della copertura assicurativa cyber, destinata a famiglie, professionisti e imprese, contro i rischi di attacchi informatici, frodi, furto di dati e informazioni; L'estensione dell'offerta di polizze di assicurazione sanitaria estesa a terzi, indipendentemente dalla struttura familiare e dalla convivenza ; L'emergere di prodotti per proteggere le esigenze assicurative delle attività di volontariato, culturali e ricreative; L'emergere di prodotti per il settore agricolo, destinati a colture specifiche, seguiti da metodi a distanza che utilizzano tecnologie satellitari e rendono il sistema parametrico;

4.2 Le polizze assicurative sui veicoli guidano la categoria delle assicurazioni contro danni

Analizzando la quota delle polizze danni per macroarea, le polizze veicoli rappresentano quasi la metà del valore totale, precisamente il **,*%. Seguono le polizze sulla proprietà e sulla salute, che rappresentano ciascuna circa il **% del totale.

Distribuzione delle polizze di assicurazione contro danni per macro-zona Italia, ****, in % Source: ****

Analizzando più in dettaglio l'offerta di assicurazioni danni, possiamo vedere che solo le polizze auto rappresentano il **,*% del totale, nel ****. Il resto del valore totale è rivolto alle polizze del comparto non-auto. Pur mantenendo un peso rilevante nella gestione danni (***) si contrappone il +*,*% nei corpi di veicoli terrestri.

Composizione della raccolta premi del comparto auto Italia,****- ****, in % sul totale Fonte:[***]

Per le autovetture, il premio medio nel **** ammonta a *** euro. Sono assicurati **,* milioni di veicoli, su cui si registrano *,* milioni di sinistri, per un costo medio di *.*** euro. Per i ciclomotori e motocicli, il premio medio ammonta a *** euro (***) [***]. Prezzo medio dell'assicurazione autovetture in Italia dal **** al **** Italia, ****-****, in € Fonte:[***]    

Secondo un'indagine condotta nel febbraio ****, quasi un italiano su tre di età pari o superiore ai ** anni in possesso di una polizza auto ha dichiarato che il proprio premio assicurativo annuale costa tra i *** e i *** euro, indipendentemente dalla regione di residenza. Tuttavia, ...

4.3 Prodotti di assicurazione sulla vita

Tra i prodotti di assicurazione sulla vita, la polizza Ramo I cattura quasi il **% del mercato, seguita dalla Ramo III (***), e altre soluzioni assicurative minori.

Quota di prodotti assicurativi sulla vita per tipologia Italia, ****, in % Source: ****

Quando un cliente si avvicina a un broker assicurativo per acquistare un'assicurazione sulla vita, il broker analizza il profilo di rischio del cliente e valuta la copertura assicurativa più vantaggiosa per il cliente, in termini di costi-benefici, tra le proposte sul mercato. In molti casi, può entrare in trattative con la compagnia di assicurazione e cercare di negoziare un contratto più vantaggioso per il suo cliente. Quando le trattative per la polizza assicurativa sono completate, il broker assicurativo riceve una commissione sull'affare. A volte l'azionista paga la commissione, ma nella maggior parte dei casi, è la compagnia di assicurazione a pagare la commissione - cosicché i clienti non debbano pagare direttamente le commissioni del broker.

4.4 Nuove offerte per affrontare la pandemia di Covid-19

Il settore assicurativo ha messo in atto nuove misure per sostenere l'industria e gli utenti durante la pandemia COVID-**. Queste misure includono: la sospensione, l'estensione e il rinvio dei premi per le polizze di assicurazione sulla vita, i danni non automobilistici e la copertura automobilistica. Includono anche il congelamento di tutte le azioni per recuperare premi e franchigie non pagate, l'estensione della copertura esistente con clausole specifiche e l'inclusione di pagamenti giornalieri o indennità forfettarie nelle polizze assicurative. Infine, riguardano l'offerta di servizi aggiuntivi e di nuovi prodotti.

Anche le aziende hanno risposto all'emergenza sanitaria adattando la loro offerta e introducendo nuovi prodotti per aziende e famiglie per far fronte alle conseguenze della pandemia Alcune compagnie hanno esteso ai loro clienti, gratuitamente, su base temporanea, benefici e servizi già inclusi nelle loro polizze assicurative individuali e di gruppo. Altri hanno esteso ai loro clienti, titolari di polizze di assicurazione sanitaria che prevedono prestazioni di ricovero, il riconoscimento dell'indennità giornaliera anche in caso di quarantena domiciliare, se la quarantena è positiva al timbro COVID-**. Su richiesta del gruppo di popolazione più colpito dal virus, una compagnia ha esteso l'età assicurabile per la copertura sanitaria da ** a ** anni.

Nel settore dei viaggi, alcune compagnie ...

5.1 Regolamento assicurativo Italiano

Il decreto legislativo ***/****, che attua la direttiva comunitaria ****/**/CEE sull'intermediazione, ha istituito il nuovo Codice delle assicurazioni private, che sostituisce tutta la precedente legislazione relativa al settore assicurativo. Il ** ottobre **** l'ISVAP (***) ha emanato il regolamento n. * sulla figura dell'intermediario assicurativo, stabilendo le regole di accesso all'attività, le norme di comportamento, gli ambiti di competenza e i requisiti per poter operare. Successivamente, questo regolamento è stato modificato e integrato dalla disposizione n. **** del * luglio ****. Il Codice riunisce tutti i regolamenti assicurativi, compresa la definizione e la regolamentazione dell'attività degli intermediari

Dal punto di vista degli operatori, è stato stabilito che qualsiasi persona - fisica o giuridica - che voglia svolgere attività di intermediazione assicurativa e di polizze deve essere iscritta al "Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi" (***), pubblicato direttamente dall'IVASS e suddiviso in * sezioni

Sezione A: agenti di assicurazione Sezione B: brokers Sezione C: produttori diretti Sezione D: banche, sim, intermediari finanziari e poste Italiane Sezione E: broker che operano per conto dell'intermediario registrato nelle sezioni A, B e D, ma fuori dai suoi locali

Il legislatore ha poi stabilito le regole di condotta che gli intermediari devono rispettare nell'esercizio della loro attività, nello spirito di assicurare la massima protezione degli assicurati. ...

5.2 Condizioni per diventare un broker assicurativo

Il IVASS L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l'autorità italiana responsabile della supervisione e della dettatura delle norme per tutte le entità assicurative presenti sul territorio. È anche responsabile della definizione delle condizioni per l'iscrizione dei broker nel registro italiano degli intermediari assicurativi.

Per una persona fisica, questi requisiti sono :

Il godimento dei diritti civili ; Possesso delle condizioni di buona reputazione; Fai il test del ideonity ; Non essere registrato come perito assicurativo; Hanno aderito al Fondo di Garanzia ; Non essere un dipendente pubblico in un rapporto di lavoro a tempo pieno ; Non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano all'IVASS di esercitare i poteri di vigilanza previsti dall'articolo ***, comma *, lettera a), del Codice.

Per un'azienda, questi requisiti sono :

Hanno la sede centrale in Italia; Avere affidato la rappresentanza legale e la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione B del registro. Se sono nominati, fate iscrivere l'amministratore delegato e il direttore generale nella sezione B del registro; Hanno aderito al Fondo di Garanzia ; Non essere enti pubblici o enti o imprese controllate da enti pubblici ; Non detenere più del **% del proprio capitale in modo tale da impedire l'esercizio dei poteri di controllo da parte ...

6.1 Segmentazione

Ci sono tre diversi tipi di broker:

Broker all'ingrosso il broker che si occupa di ottenere i migliori prodotti dalle compagnie di assicurazione, cerca di negoziare le condizioni e le rivende a un altro broker Broker classico il broker che si occupa di selezionare e trovare le soluzioni assicurative più appropriate per il cliente, cercando di ottenere le migliori condizioni possibili per il cliente. Agisce come consulente nel settore assicurativo InsurTech/Online Broker I broker InsurTech sono nuovi broker che stanno sviluppando nuovi modelli assicurativi utilizzando innovazioni tecnologiche come l'IA e la blockchain. I broker online sono giocatori che operano principalmente online

• B.S.A. Srl
• Facile.it
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• AEC Master Broker
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