Il mercato delle batterie - Italia (2024)

1.2 Un mercato globale in crescita

Il mercato delle batterie copre un ampio spettro di attività che include la produzione, distribuzione e fornitura di questi dispositivi di accumulo energetico. Le batterie svolgono un ruolo cruciale in numerose applicazioni, che spaziano dall'elettronica di consumo ai veicoli automobilistici, fino all'accumulo di energia rinnovabile e all'impiego nei settori industriali. La crescita del mercato è prevista in forte espansione, trainata dall’aumento nell’utilizzo di apparecchiature UPS (***) in settori chiave come la sanità, il petrolio e il gas, e l'industria chimica, per garantire l’alimentazione continua.

Le batterie al piombo, note per la loro affidabilità e i bassi costi, restano la scelta preferita per le applicazioni gravose. Tuttavia, data la bassa densità energetica e il peso ridotto delle batterie agli ioni di litio, queste ultime sono destinate a guadagnare una quota sostanziale del mercato delle batterie al piombo nel prossimo futuro. Inoltre, il favorevole contesto politico e la crescente domanda di elettronica di consumo e veicoli elettrici alimentano le aspettative di una forte crescita del mercato negli Stati Uniti durante il periodo di previsione.

Le dimensioni del mercato globale delle batterie erano pari a ***,** miliardi di USD nel ****, e si prevede che raggiungeranno circa *** miliardi di USD entro il ****. Il mercato si ...

1.3 Il mercato europeo

Dimensione del mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo delle batterie raggiungerà un valore di **,** miliardi di dollari entro la fine dell'anno, con una stima di crescita fino a **,** miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, registrando un tasso di crescita annuale composto (***) del **,**% durante il periodo di previsione.

A medio termine, i principali fattori che influenzeranno positivamente questo mercato includono il continuo calo dei prezzi delle batterie agli ioni di litio, l'adozione sempre più rapida di veicoli elettrici, l'espansione del settore delle energie rinnovabili e l'aumento delle vendite di dispositivi elettronici di consumo. Tuttavia, le sfide legate allo squilibrio tra domanda e offerta delle materie prime potrebbero frenare la crescita del mercato. Nonostante ciò, l'incremento della domanda di consegne rapide e l'ottimizzazione delle infrastrutture logistiche in Europa potrebbero generare nuove opportunità, in particolare per le batterie agli ioni di litio nel settore della movimentazione dei materiali.

Tra i mercati europei, la Germania si distingue per la forte crescita prevista nei prossimi anni, grazie al ruolo chiave della sua industria automobilistica, che continua ad evolversi verso una maggiore adozione di veicoli elettrici.

Dimensione del mercato europeo delle batterie Europa, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

Gli stati trainanti nel ...

1.4 Mercato Italiano

Per analizzare la dimensione del mercato italiano, si considera l'andamento del fatturato dal **** al ****, secondo i dati del database ISTAT. Tra il **** e il **** si è registrato un calo significativo del **,*%, indicando una contrazione del mercato in quel periodo. Tuttavia, tra il **** e il **** si è verificato un forte recupero, con un incremento del **,*%, segnalando una ripresa del settore nell'ultimo anno disponibile. Questi dati evidenziano una dinamica di mercato caratterizzata da un'importante fluttuazione nel giro di pochi anni. 

Valore del fatturato - Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici Italia, ****-****, in miliardi di euro (***) Istat

L'analisi del valore della produzione è fondamentale per comprendere la capacità produttiva di un settore e il suo impatto economico complessivo. Il valore della produzione rappresenta l'insieme di beni e servizi generati da un'industria, riflettendo non solo la dimensione economica ma anche l'efficienza produttiva. Il suo andamento nel periodo analizzato (***) rispecchia quello del fatturato, con una flessione del **% tra il **** e il ****, seguita da una ripresa del **,*% nel ****. Questa correlazione tra fatturato e valore della produzione indica che il calo e la ripresa delle vendite si sono riflessi anche nella capacità produttiva, mostrando come questi due indicatori siano strettamente connessi e rappresentino la salute complessiva del ...

1.5 Mercato Estero

I grafici seguenti mostrano l'evoluzione del bilancio commerciale, analizzando le importazioni e le esportazioni di: 

Celle e batterie al litio (***) - codice HS ******  Accumulatori al piombo (***), ovvero batterie al piombo - codice HS ******

Celle e batterie al litio

Le importazioni di batterie in Italia hanno dominato il mercato negli ultimi anni, registrando una crescita significativa. Dal **** al ****, il valore delle importazioni è aumentato del **,*%, segnalando una forte dipendenza dall'estero per soddisfare la domanda interna, soprattutto a causa della crescente richiesta di batterie per veicoli elettrici e dispositivi elettronici. Tuttavia, nel periodo tra il **** e il ****, si è osservato un calo delle importazioni pari al **,**%, dovuto principalmente a una sovrapproduzione globale e a una riduzione della domanda in alcuni settori chiave. Questo andamento ha avuto un impatto anche sul tasso di copertura commerciale, che misura il rapporto tra esportazioni e importazioni. Il tasso di copertura italiano in questo settore rimane squilibrato, con le importazioni che continuano a superare di gran lunga le esportazioni, evidenziando la necessità di una maggiore capacità produttiva nazionale per ridurre la dipendenza dalle forniture estere.

Importazioni, Esportazioni e Tasso di Copertura (***) Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade

Le principali destinazioni delle esportazioni italiane di celle e batterie al litio ...

1.6 Impatto degli ultimi avvenimenti geo-politici

Secondo l'analisi di Ipcei, il mercato globale delle batterie al litio (***) continua a crescere dinamicamente nonostante le difficili condizioni di mercato, come le conseguenze della pandemia di COVID-**, la guerra della Russia in Ucraina e l'aumento dei costi delle materie prime [***]. 

Tra gli scenari minimo e massimo, mostrati da Ipcei (***), c'è uno scenario più realistico, ovvero quello che si potrebbe verificare con una più alta probabilità. Secondo questo scenario intermedio, il tasso annuo di crescita composto CAGR è pari al **% fino al ****, invece, dal **** al ****, il CAGR scenderebbe fino al *%. I motivi sarebbero molteplici e riconducibili a una saturazione del mercato delle batterie. Altri motivi che possono influenzare la crescita sono: il livello di investimenti, la variazione della domanda, il costo delle batterie, problemi nell'approvvigionamento delle materie prime, misure politiche, conflitti commerciali internazionali, carenza di manodopera qualificata, eventuale crisi economica etc.

La domanda di batterie salirà a *,* terawatt-ora all'anno (***) nel **** e a *,* TWh/a nel ****. Tuttavia, i più recenti sviluppi sul mercato delle batterie potrebbero ampliare la capacità di produzione di celle delle batterie.

Sviluppo scenario più realistico del mercato globale della batteria al litio Mondo, ****-****, in TWh e in percentuale Ipcei

2.1 La domanda in Italia

Per costruire un'analisi completa della domanda di batterie in Italia, è fondamentale servirsi di diverse fonti di dati, tra cui quelli relativi al sistema di raccolta e riciclo delle batterie. Questi dati forniscono informazioni preziose sull'aumento del consumo di batterie e sulle tendenze future della domanda. Ad esempio, un incremento del riciclo di batterie al piombo o al litio può indicare una maggiore domanda di batterie nuove, segnalando un ciclo continuo di utilizzo e sostituzione. Questo fenomeno può essere particolarmente rilevante in settori come quello automobilistico e per le energie rinnovabili, dove il consumo di batterie sta crescendo rapidamente. Analizzare i dati di riciclo permette quindi di comprendere meglio l'andamento della domanda nel medio-lungo termine, fornendo un quadro più dettagliato del mercato e delle sue dinamiche future. Nel ****, la raccolta di pile e accumulatori portatili ha raggiunto un valore assoluto di *.***.*** kg, registrando una diminuzione di circa ***.*** kg rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nell'ultimo anno si è osservato un aumento del tasso di raccolta, passato dal **,**% al **,*%. Questo incremento è dovuto principalmente a una significativa riduzione dei nuovi prodotti immessi sul mercato. [***]

La differenza tra raccolto e immesso riguarda due fasi distinte del ciclo di vita di pile e accumulatori:

Raccolto: si riferisce alla quantità ...

2.2 Driver della domanda

I consumi di batterie in Italia variano in base al tipo di dispositivo che gli italiani preferiscono utilizzare. Le batterie sono impiegate in una vasta gamma di prodotti, tra cui dispositivi portatili, automobili, tecnologie per l'energia rinnovabile e altri apparecchi di uso quotidiano.

Consumi per dispositivi portatili

L'utilizzo di batterie per dispositivi portatili come smartphone, tablet e laptop è particolarmente diffuso in Italia, poiché questi dispositivi sono ampiamente presenti nella vita quotidiana degli italiani. Nel ****, il **% degli intervistati (***) ha dichiarato di possedere almeno uno smartphone. Il secondo dispositivo più diffuso sono le cuffie, utilizzate dal **% degli intervistati, sia nella versione wireless che con filo. Nessuno degli intervistati ha affermato di non utilizzare alcun dispositivo portatile tra quelli oggetto del sondaggio, motivo per cui la percentuale di non utilizzatori è risultata essere dello *%.

Dispositivi di elettronica di consumo più utilizzati Italia, ****, in percentuale Fonte: Market Outlook

I consumi che riguardano il settore automobilistico

Parlare di batterie nelle auto è fondamentale, poiché la crescente diffusione di veicoli elettrici e ibridi dipende direttamente dalla tecnologia delle batterie, che influisce su prestazioni, costi e sostenibilità ambientale. Secondo l'indagine Findomestic, il **% degli italiani si considera informato sui veicoli elettrici, ma solo il **% ha provato una Bev. Il *% ritiene che ...

2.3 Raccolta pile e accumulatori per regioni

I dati relativi alla raccolta di pile e accumulatori portatili nelle diverse regioni italiane, considerando esclusivamente i flussi gestiti direttamente dal CDCNPA (***), mostrano variazioni significative. Sebbene si registri un incremento complessivo a livello nazionale, le regioni del Sud hanno ottenuto i risultati migliori, con un aumento vicino al **%. Le regioni del Centro e del Nord, invece, hanno registrato un incremento compreso tra il *% e il *%. Nonostante ciò, in termini di raccolta assoluta, il primato resta al Nord, che continua a raccogliere le maggiori quantità di pile e accumulatori portatili. Il CDCNPA, attraverso la gestione dei flussi e il monitoraggio delle attività, garantisce un'efficiente raccolta e smaltimento di questi rifiuti, contribuendo alla tutela ambientale. [***]

Raccolta Pile e Accumulatori Portatili per regione - ritiri gestiti dal CDCNPA Italia, ****-****, in kg cdcnpa

2.4 Sistemi di accumulo stazionario

I sistemi di accumulo stazionario (***) del **,**% fino al ****. Entro tale anno, il mercato potrebbe raggiungere un valore di circa ***,** miliardi di dollari​. Le batterie agli ioni di litio dominano il settore dei sistemi di accumulo stazionario grazie alla loro alta densità energetica e longevità, e rappresentano la tecnologia principale utilizzata per queste applicazioni. I sistemi di accumulo stazionario sono fondamentali non solo per integrare l'energia da fonti rinnovabili, ma anche per fornire servizi di regolazione della frequenza e supporto alla rete durante i picchi di domanda​. [***]

Valore mercato globale sistemi di accumulo stazionario Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) Market Data Forecast

3.1 Struttura del mercato e dinamiche del mercato

Il mercato identificato dal codice ATECO **.**, relativo alla fabbricazione di batterie, pile e accumulatori elettrici, ha mostrato un andamento positivo negli ultimi anni, evidenziando una crescita significativa delle imprese attive. Dopo un calo del **% nel **** rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente agli effetti della pandemia e alla conseguente contrazione della domanda e della produzione globale, il settore ha registrato un'importante ripresa nel ****. In particolare, il numero di imprese attive è aumentato del **%, dimostrando una forte capacità di recupero e rispondendo a una crescente domanda di batterie, alimentata sia dalla diffusione di veicoli elettrici che dall'aumento delle tecnologie basate su energie rinnovabili. Questa dinamica conferma un trend di lungo periodo favorevole per l'industria, grazie anche agli investimenti in innovazione e sostenibilità.

Numero Imprese Attive [***] Italia, ****-****, in numero Istat

Nel settore della fabbricazione di batterie, pile e accumulatori elettrici, la forma giuridica predominante è quella delle società a responsabilità limitata (***) costituiscono il **,*%, evidenziando una presenza di aziende strutturate e di grandi dimensioni nel settore.

Forma giuridica Imprese Attive [***] Italia, ****, % Istat In linea con l'andamento delle imprese attive nel settore, si nota come dal **** al **** si sia registrato un calo nel numero degli addetti nel settore pari al **,*%; dal ****, invece, è stato registrato un incremento pari al ...

3.3 Catena del valore

Il grafico seguente mostra la catena del valore delle batterie in Europa a partire dai flussi di materie prime fino al riciclaggio delle batterie. Tutti i dati sottostanti sono stati presi dall'analisi condotta da Ipcei sulla catena di fornitura resiliente nell'industria delle batterie, pubblicata nel ****.

[***]

Estrazione: per la produzione delle batterie servono svariati minerali, come il litio, nickel, manganese, cobalto e grafite. In Europa, il nickel e manganese si trovano in quantità sufficienti, però gran parte del nickel è destinato all'industria siderurgica e quindi non è disponibile per l'industria delle batterie. Entro il ****, l'offerta europea di litio potrebbe aumentare a circa **%. La potenziale fornitura di manganese dovrebbe essere intorno al **%. Per la grafite naturale e il cobalto l'offerta è molto bassa a circa il *%;

Raffinazione: l'Europa dispone di capacità di raffinazione del nichel e del cobalto e in piccola parte anche del manganese. Il carbonato di litio e l'idrossido di litio di qualità per le batterie sono prodotti solo su scala molto ridotta. Entro il ****, l'offerta potrebbe aumentare fino a quasi il **% per il litio raffinato e quasi fino al **% per il manganese raffinato. La capacità di lavorazione del nichel e del cobalto non sarà in grado di tenere il passo con la ...

3.3 Canali di distribuzione

Per analizzare in modo completo i canali di distribuzione del mercato delle batterie, è necessario considerare diversi codici ATECO che rappresentano le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio in settori specifici. Un codice rilevante è il **.**.**, che si riferisce al commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione non classificati altrove (***). Questo codice è spesso utilizzato per le imprese che si occupano della distribuzione all'ingrosso di batterie e accumulatori per diversi impieghi, come apparecchiature industriali o macchinari.

Un altro codice significativo è il **.**.**, che riguarda il commercio al dettaglio di apparecchiature per telecomunicazioni e telefonia in esercizi specializzati. Questo codice include le attività legate alla vendita al dettaglio di batterie destinate a dispositivi di telecomunicazione, come telefoni cellulari e apparecchiature simili, riflettendo un importante canale di distribuzione per le batterie di uso domestico e personale.

Infine, il **.**.** copre il commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli, un settore che comprende anche la distribuzione di batterie per veicoli. Questo codice è rilevante per le aziende che operano nell'ambito dell'automotive, in quanto copre la vendita di componenti essenziali, come le batterie, a rivenditori e officine specializzate.

L'analisi di questi codici ATECO permette di mappare i diversi canali attraverso cui le batterie ...

3.4 Principali attori

Principali produttori di batterie al mondo

Nel ****, il settore della produzione di batterie per veicoli elettrici leggeri, che include auto, SUV, veicoli commerciali leggeri e pick-up, ha registrato una crescita più rapida rispetto allo stesso mercato dei veicoli elettrici. La produzione di batterie è aumentata del **%, mentre quella dei veicoli elettrici è cresciuta del **%. Questo scarto è dovuto principalmente all’introduzione di nuovi modelli di veicoli equipaggiati con batterie più grandi e, in alcuni casi, con batterie di capacità maggiore rispetto ai modelli precedenti. Le case automobilistiche stanno infatti puntando a migliorare l'autonomia e le prestazioni dei veicoli, rendendo necessarie batterie con una capacità energetica più elevata. Questo aumento nella capacità delle batterie non solo risponde alla domanda dei consumatori per veicoli con maggiore autonomia, ma rispecchia anche l'evoluzione tecnologica che consente di ottenere batterie più potenti senza compromettere lo spazio o l'efficienza del veicolo​.

Nel ****, CATL ha rafforzato la sua leadership nel mercato delle batterie agli ioni di litio, aumentando la sua quota dal **% al **%, grazie alla rapida crescita dei suoi principali clienti, tra cui la Tesla Model Y prodotta in Cina, la MG* di SAIC e il successo di Li Auto. L'introduzione delle nuove batterie Qilin e Shenxing promette di consolidare ulteriormente ...

4.1 Analisi dell'offerta

L'offerta attuale e quella programmata

In sintesi, le celle agli ioni di litio sono attualmente prodotte in diversi siti in Europa, uno solo di trova in Italia e tanti altri sono in progettazione per essere avviati entro il **** in tutto il territorio europeo. Gli impianti con grandi capacità produttive si trovano quasi esclusivamente in Polonia e Ungheria. La Germania è il paese, invece, con il maggior numero di siti di produzione. 

La capacità operativa di tutti i produttori della regione considerata era di circa ** GWh/a nel **** e, secondo Ipcei, nel **** tale capacità raggiungerebbe circa ** GWh/a. Qualora le fabbriche di celle in progettazione venissero completate aumenterebbero la capacità produttiva massima a circa **** GWh/a. Sempre secondo l'analisi di Ipcei, questa capacità dovrebbe essere sufficiente a soddisfare la produzione di celle e di veicoli in Europa [***].

 Le batterie al litio

La batteria agli ioni di litio è un tipo di batteria secondaria, per cui ricaricabile, composta da celle in cui gli ioni di litio si spostano dall'elettrodo negativo a quello positivo tramite un elettrolita durante la scarica e viceversa durante la carica.

Le applicazioni della batteria includono un'ampia gamma di prodotti come elettronica, piccoli e grandi elettrodomestici, cuffie wireless, utensili elettrici portatili, ...

4.2 I prezzi

Nel ****, il mercato delle batterie continua a vedere una significativa riduzione dei prezzi, soprattutto per le batterie agli ioni di litio, che sono sempre più dominanti nel settore. Le batterie al litio ferro fosfato (***) per i sistemi di accumulo fissi​.

Anche le batterie NMC (***), utilizzate in molte applicazioni automobilistiche e industriali, hanno visto un calo significativo, con prezzi medi di ** dollari per kWh. La discesa dei prezzi è alimentata da un eccesso di offerta e dalla capacità produttiva che ha superato la domanda globale. Questo scenario ha generato una competizione agguerrita, specialmente in Cina, dove i costi di produzione sono tra i più bassi al mondo. Ad esempio, in Cina, i pacchi batteria per veicoli elettrici possono scendere fino a *** dollari per kWh, mentre in Europa i costi sono mediamente del **% più alti​.

Guardando al futuro, gli esperti prevedono che i prezzi continueranno a diminuire, con un potenziale ulteriore calo fino a ** dollari per kWh entro il ****, grazie a innovazioni come le batterie a stato solido e nuove tecnologie di produzione. Tuttavia, nei mercati europei e statunitensi, la crescita della capacità produttiva interna e le politiche governative potrebbero rallentare questa discesa dei prezzi, a causa di costi più elevati legati all'energia e ...

4.3 L'AI e il mercato delle batterie

Nel ****, il mercato delle batterie e dell'intelligenza artificiale (***) si stanno intrecciando sempre più, grazie all'integrazione di AI per ottimizzare la produzione, il consumo e il riciclo delle batterie. L'AI sta giocando un ruolo cruciale nello sviluppo di tecnologie di gestione avanzata per le batterie, permettendo di migliorare l'efficienza, la durata e la sicurezza dei sistemi di accumulo energetico. Questo è particolarmente evidente nei veicoli elettrici, dove l'AI viene utilizzata per monitorare e gestire in tempo reale le prestazioni delle batterie, prevedendo eventuali guasti e ottimizzando i cicli di ricarica per massimizzare la durata​. [***] Inoltre, l'AI viene impiegata anche per il riciclo delle batterie, contribuendo a ridurre i costi di smaltimento e a promuovere soluzioni di economia circolare, un aspetto sempre più importante nell'industria energetica. 

Le tecnologie basate sull'AI stanno inoltre supportando lo sviluppo di nuovi materiali, come quelli utilizzati nelle batterie al fosfato di ferro e litio (***), rendendoli più economici e performanti. 

La sinergia tra AI e batterie è destinata a crescere ulteriormente, con applicazioni che vanno dalla gestione delle reti elettriche intelligenti (***) all'integrazione di energie rinnovabili, rendendo i sistemi di accumulo energetico più flessibili ed efficienti​. [***]

Queste innovazioni stanno rivoluzionando il settore delle batterie, rendendolo un elemento fondamentale per la transizione energetica ...

5.1 Quadro normativo

La normativa relativa al mercato delle batterie in Italia e in Europa si sviluppa principalmente in due ambiti: la gestione ambientale e la regolamentazione del settore industriale. La normativa affronta temi legati alla produzione, l'immissione sul mercato, l'uso, il riciclo e lo smaltimento delle batterie. Qui di seguito sono illustrate le principali normative a livello europeo e italiano.

Normativa Europea

A livello europeo, la normativa più rilevante è il Regolamento Batterie UE, in evoluzione per adeguarsi alle necessità della transizione ecologica e dell’economia circolare. La nuova normativa, adottata dalla Commissione Europea a giugno ****, sostituisce la vecchia Direttiva ****/**/CE, con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità del ciclo di vita delle batterie. Nel Regolamento si fa riferimento a obblighi di trasparenza sull'origine delle materie prime, l'impatto ambientale della produzione e la durata delle batterie. I produttori, inoltre, devono garantire la facilità di riciclo delle batterie, con obiettivi specifici per il recupero di materiali critici come il litio, il cobalto, il nichel e il piombo. Entro il ****, l’UE si propone di avere una rete efficiente per il riciclaggio delle batterie con l’obiettivo di recuperare almeno il **% dei rifiuti. Il regolamento stabilisce inoltre criteri rigorosi per le batterie per veicoli elettrici, dispositivi portatili ...

5.2 Bonus e Incentivi

Il mercato italiano delle batterie, soprattutto quelle agli ioni di litio, sta vivendo una crescita sostenuta, anche se non al livello di altre nazioni leader come Germania o Cina. Tuttavia, l'Italia sta investendo nella creazione di gigafactory per aumentare la produzione nazionale, grazie a progetti come quelli di Faam, Itavolt e ACC. In questo contesto, sono previsti incentivi e bonus sia a livello nazionale che europeo, volti a supportare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie legate alle batterie, con un forte focus sulla sostenibilità e la mobilità elettrica.

A livello europeo, l'Italia beneficia di incentivi provenienti dai fondi Next Generation EU e del Green Deal europeo, che promuovono l'adozione di tecnologie a basse emissioni. Inoltre, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (***) destina risorse significative al settore delle energie rinnovabili e dell'innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla filiera delle batterie per veicoli elettrici. Gli incentivi includono agevolazioni fiscali, contributi a fondo perduto e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili​. [***]

In aggiunta, per promuovere la transizione verso la mobilità elettrica, esistono specifici incentivi come l'Ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici, che sostiene la domanda di batterie agli ioni di litio, e contributi per l'installazione di stazioni di ...

6.1 Segmentazione

• FIAMM
• EXIDE
• FIB - Faam
• Tesla
• CATL
• Automotive Cells Company (ACC)