Il mercato della manutenzione di impianti industriali - Italia

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale della riparazione e manutenzione di macchinari e attrezzature commerciali e industriali crescerà da ***,** miliardi di dollari nel **** a ***,** miliardi di dollari nel ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) dell'*,*%. La guerra tra Russia e Ucraina ha interrotto le possibilità di ripresa economica globale dalla pandemia di COVID-**, almeno nel breve termine. La guerra tra questi due paesi ha portato a sanzioni economiche su più nazioni, un aumento dei prezzi delle materie prime e interruzioni delle catene di approvvigionamento, causando inflazione su beni e servizi e influenzando molti mercati in tutto il mondo. Si prevede che il mercato della riparazione e manutenzione di macchinari e attrezzature commerciali e industriali crescerà a ***,** miliardi di dollari nel ****, con un CAGR del *,*%.

Questo calcolo include le entrate ottenute dalle aziende attraverso la riduzione dei costosi tempi di inattività e la diminuzione del rischio di incidenti sul lavoro. Il valore di mercato comprende il valore dei beni correlati venduti dal fornitore di servizi o inclusi nell'offerta di servizi.

Valore del mercato della riparazione e manutenzione di macchinari e attrezzature commerciali e industriali Mondo, ****-*****, in miliardi di US$ Globenewswire

La riparazione e manutenzione di macchinari e attrezzature commerciali e industriali si riferisce ...

1.3 Il mercato italiano

Il seguente grafico mostra l'andamento del fatturato delle imprese attive nella riparazione di macchinari industriali tra il **** e il ****, ultimo anno per il quale sono disponibili dati istat.

Dal **** al ****, c'è stato un notevole aumento del fatturato da *,** a *,** miliardi di euro. Nel ****, c'è stata una leggera diminuzione del fatturato a *,** miliardi, seguita da un moderato aumento negli anni successivi fino al ****, dove si è raggiunto un fatturato di *,** miliardi di euro. Nel ****, si nota un picco di *,** miliardi di euro, seguito da una leggera flessione nel **** a *,** miliardi. Tuttavia, nel **** il fatturato è risalito a *,** miliardi di euro, segnando il valore più alto nell'arco di tempo considerato. Infine, nel **** c'è stata una diminuzione a *,** miliardi di euro. Questo calo potrebbe essere dovuto all'impatto della pandemia di COVID-** sull'industria manifatturiera e sulla domanda di servizi di riparazione, con molte aziende che hanno dovuto ridurre o sospendere le loro operazioni a causa delle restrizioni sanitarie.

Fatturato delle imprese attive nella riparazione di macchinari Italia, ****-****, in miliardi di € Istat

Bonifica di siti industriali:

Per quanto riguarda la bonifica dei siti industriali non sono disponibili dati sul valore degli interventi. Tuttavia, Ispraambiente ha pubblicato un report contenente informazioni sul numero di procedure di bonifica in ...

1.4 L’impatto del covid e dell’inflazione

Come abbiamo visto al punto precedente, il fatturato totale delle imprese attive nella riparazione e manutenzione di macchinari è diminuito nel ****, principalmente a causa della pandemia. Nonostante questa diminuzione del fatturato, altri dati relativi al settore hanno registrato un andamento crescente:

Valore della produzione:

Il valore della produzione è passato da *.** miliardi di euro nel **** a *.** miliardi di euro del ****, continuando il trend di crescita rispetto al ****.

Valore della produzione della riparazione e manutenzione di macchinari Italia, ****-****, In miliardi di € Istat

Numero di imprese:

Anche il numero di imprese presenti nel settore ha riportato una crescita nel ****, che è poi continuata con maggiore vigore nel ****, questo potrebbe indicare una graduale frammentazione del settore, ma questo aspetto verrà analizzato più nel dettaglio al punto *.*.

  Numero di imprese di riparazione e manutenzione di macchinari durante il periodo pandemico Italia, ****-****, in migliaia Istat  

Inflazione:

Nell'ultimo periodo l'Italia sta conoscendo, come il resto del mondo, un periodo di forte inflazione. Ci aspettiamo che questo abbia avuto un effetto sui prezzi dei servizi di riparazione e manutenzione degli impianti industriali, anche se non sono disponibili dati a riguardo.

Indice prezzi al consumo per l'intera collettività Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 La domanda

Impianti petroliferi:

Ad oggi (***), le raffinerie presenti sul territorio italiano sono **, numero che è diminuito negli ultimi anni, nel **** erano infatti ** [***].

Gli impianti petrolchimici hanno bisogno di costante manutenzione, in particolare a causa della corrosione, sporcamento e vibrazioni [***]:

Corrosione: La corrosione è un fenomeno complesso e un importante fattore di danneggiamento delle unità all'interno di una raffineria. Questo fenomeno si verifica principalmente per ragioni elettrochimiche. In due diverse zone del sistema, per varie ragioni, possono svilupparsi due potenziali elettrochimici. Quando questi sono connessi da un fluido elettrolita, inducono una corrente elettrica che fa sì che una zona diventi l'anodo e l'altra il catodo di un circuito elettrico. È importante ricordare che qualsiasi fluido all'interno della raffineria può agire come un fluido elettrolita. Sporcamento: Lo sporcamento è un problema inevitabile e comune durante la fase operativa di un apparecchio. Per una corretta progettazione e utilizzo, è fondamentale comprendere i tipi di sporcamento che possono presentarsi, la quantità di sporcamento e le perdite di prestazione correlate, i limiti di utilizzo imposti da questo fenomeno, come limitarlo nel tempo e come pulire l'apparecchio per ripristinare le prestazioni. Le incrostazioni possono derivare da diverse cause e possono presentarsi contemporaneamente durante l'utilizzo dell'unità. Il fenomeno dello sporcamento è fortemente influenzato dalle condizioni ...

2.2 I prezzi dei prodotti petrolchimici

Prima metà ****: [***]

Nel ****, l'incertezza del contesto operativo e le distorsioni rispetto alla normalità erano elementi chiave. Nonostante queste sfide, i prezzi dei prodotti petrolchimici e delle materie plastiche hanno continuato a salire, spesso raggiungendo livelli vicini ai massimi storici, grazie al sostegno cruciale offerto dal commercio interregionale. Negli Stati Uniti, la domanda a valle era notevolmente solida, grazie agli stimoli e alle aspettative legate alla ripresa economica nel periodo post-pandemia. Nonostante il tempo fosse il fattore determinante, sembrava improbabile una flessione dei prezzi sia in Europa che negli Stati Uniti. La domanda rimaneva costantemente forte, con l'offerta che oscillava tra tensione e adeguamento, influenzata in Europa dalle campagne di manutenzione primaverili. Sebbene fosse difficile prevedere un cambiamento significativo nel breve termine osservando le catene di prodotti, restava da comprendere se gli acquirenti fossero soddisfatti della situazione attuale o se avrebbero resistito alle pressioni inflazionistiche. Inoltre, gli spread dei prodotti chimici di base erano superiori del **% rispetto alla media quinquennale tra aprile **** e aprile ****. Nel frattempo, i mercati statunitensi stavano gradualmente rimettendosi in sesto a seguito delle devastazioni causate dal ciclone invernale che aveva gravemente colpito le infrastrutture produttive e logistiche nell'area del Golfo del Messico.

Nella prima metà di aprile ****, i ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda di procedimenti di bonifica

Per analizzare la distribuzione geografica della domanda di procedimenti di bonifica si sono presi in considerazione solamente i procedimenti in corso, che comprendono siti da indagare, potenzialmente contaminati e contaminati.

La Lombardia, con *.*** siti, risulta la regione con il più alto numero di aree in questa condizione, un dato che potrebbe riflettere sia la lunga storia industriale della regiona sia la densità di popolazione e attività economiche. La Toscana, con *.*** siti, e il Veneto, con *.***, sono le regioni con il secondo e terzo maggior numero di siti contaminati o potenzialmente contaminati. Anche in questo caso, la presenza di attività industriali storiche potrebbe essere un fattore determinante. In Friuli Venezia Giulia, troviamo *.*** siti, mentre altre regioni come il Piemonte e l'Emilia-Romagna registrano rispettivamente *** e *** siti. Anche in queste regioni, l'industrializzazione potrebbe aver contribuito a queste cifre. D'altro canto, regioni come il Molise e la Basilicata mostrano numeri relativamente bassi, con rispettivamente ** e ** siti, che potrebbero riflettere una minore densità di attività industriali.

3.1 La struttura del mercato

Il mercato della manutenzione degli impianti in Italia è un settore dinamico e complesso, che svolge un ruolo fondamentale nell'economia del paese. La struttura di questo mercato è caratterizzata da una varietà di attori che includono piccole e medie imprese specializzate, grandi aziende multinazionali e liberi professionisti. Questa diversità di operatori riflette la gamma di esigenze dei clienti, che possono variare da interventi su piccoli impianti a contratti di manutenzione per grandi complessi industriali.

Numero di imprese:Il numero di imprese nel settore della manutenzione di macchinari in Italia è passato da **.*** nel **** a **.*** nel ****. Nonostante un iniziale aumento fino al ****, il trend del decennio è stato prevalentemente negativo, con un calo significativo tra il **** e il ****. Tuttavia, c'è stato un leggero incremento del numero di imprese tra il **** e il ****. Considerando l'intero periodo, il numero di imprese ha registrato una diminuzione del circa *,*% tra il **** e il ****.

Numero di imprese nel settore della riparazione e manutenzione di macchinari Italia, ****-****, in numero Istat

Numero di occupati:

L'occupazione nel settore della manutenzione di macchinari in Italia ha mostrato fluttuazioni nel corso del decennio considerato, con un andamento complessivamente positivo fino al ****, seguito da un calo tra il **** e il ****. Il numero di occupati è passato da ...

3.2 La catena del valore

3.3 I main players

Il mercato della manutenzione di impianti petrolchimici vedi in Italia la presenza di diverse società, alcune delle più importanti sono:

Stc S.r.l.: azienda con sede a Busseto, offre tra gli altri servizi la progettazione e manutenzione impianti nei settori dell'energia, petrolchimico, industriale e civile. Nuova SMI S.r.l.: Nata nel **** come SMI, l'azienda è specializzata nel settore della manutenzione, costruzione e montaggio di impianti industriali. La sua attività si estende in vari settori quali chimico, petrolchimico, alimentare, trattamento di acque reflue, impianti di potabilizzazione e farmaceutico. AIM service Italia S.r.l.: azienda con sede a Bassano de Grappa che opera manutenzione specialistica di tutti gli impianti industriali, in quelli chimici, petrolchimici, di raffinazione, di produzione di energia elettrica. Maintenance global service S.r.l.: Da quasi vent’anni la maintenance global services opera nel settore della manutenzione di impianti industriali complessi, nei settori della produzione energia, della depurazione industriale e nel chimico e petrolchimico. Coemi S.r.l.: COEMI nasce nel **** come emanazione della Ditta Prestigiacomo. Svolge attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici e di strumentazione per aziende chimiche, petrolchimiche, manifatturiere, farmaceutiche.

4.1 L’offerta

La manutenzione degli impianti industriali in genere segue un approccio di tipo proattivo, preventivo oppure predittivo, di gran lunga preferibile alla manutenzione reattiva che essenzialmente riguarda la sostituzione o la riparazione di un pezzo di macchinario solo dopo che si è guastato [***]:

4.2 I prezzi

I costi associati alla manutenzione sono una voce spesso critica nel bilancio aziendale. Questi costi non sono fissi, ma variano in base a una serie di fattori che caratterizzano l'infrastruttura aziendale.

Innanzitutto, bisogna considerare il tipo di edifici e di impianti che l'azienda gestisce. Ad esempio, la manutenzione di un complesso di uffici sarà diversa rispetto a quella di un impianto di produzione. Allo stesso modo, l'età e il costo delle macchine hanno un impatto significativo sul budget di manutenzione: macchine più vecchie potrebbero richiedere una manutenzione più frequente, mentre macchine più costose potrebbero necessitare di pezzi di ricambio più costosi.

Inoltre, bisogna considerare la complessità delle macchine e la difficoltà di integrarle o sostituirle. Ad esempio, le macchine che utilizzano tecnologie obsolete potrebbero richiedere competenze specialistiche o pezzi di ricambio difficili da reperire, il che potrebbe aumentare i costi di manutenzione.

Oltre a questi fattori, bisogna anche tenere in conto le esigenze e le aspettative dell'azienda. Qual è il livello di affidabilità richiesto per gli impianti? Quanto tempo di inattività l'azienda è disposta a tollerare? Rispondere a queste domande può aiutare a definire un budget di manutenzione adeguato.

Per determinare il budget corretto, è fondamentale la collaborazione tra i responsabili della pianificazione finanziaria ...

4.3 Nuove tendenze dell’offerta

Il futuro della manutenzione aziendale sarà caratterizzato da digitalizzazione e automazione. L'ampio utilizzo delle tecnologie digitali nelle fabbriche e in altre organizzazioni è destinato a ottimizzare i programmi di manutenzione, aumentare la produttività e creare ambienti più sicuri per i lavoratori, migliorando così il bilancio delle organizzazioni industriali.

Questa visione è alimentata dal rapido sviluppo delle tecnologie digitali, che rende difficile per le imprese tenere il passo con il ritmo del cambiamento, influenzando la loro competitività e la loro capacità di affrontare le pressioni del mercato.

Alcune tendenze che guideranno l'evoluzione della manutenzione aziendale nel prossimo futuro sono:

Aumento della manutenzione proattiva per ridurre i tempi di inattività: Le aziende si muoveranno verso approcci più proattivi alla manutenzione, con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività e migliorare la produttività. Crescente automazione cognitiva nei sistemi di manutenzione: I futuri compiti di manutenzione saranno non solo altamente automatizzati ma anche più intelligenti. I sistemi di manutenzione saranno in grado di autodiagnosticare i guasti, minimizzando così l'intervento umano. Adozione dei principi della Manutenzione Prescrittiva (***): Sostenuta da strumenti di intelligenza artificiale e di analisi dei dati, la RxM istruirà i lavoratori a prendere misure solo quando e dove è necessario, migliorando l'efficienza della manutenzione. Adozione di approcci ...

5.1 La regolamentazione

Le principali norme che riguardano il settore della manutenzione sono:

UNI EN *****:****: specifica i termini generici e le loro definizioni per le aree tecniche, amministrative e gestionali della manutenzione. UNI *****:****: fornisce i termini più usati nel settore Manutenzione che vanno letti unitamente a quelli utilizzati nella UNI EN *****. UNI EN *****:****: descrive un sistema per la gestione degli indicatori (***) di manutenzione atti a misurarne le prestazioni nel quadro di fattori d'influenza quali gli aspetti economici, tecnici ed organizzativi, per valutare e migliorare la sua efficienza ed efficacia al fine di raggiungere l'eccellenza nella manutenzione dei beni tecnici. UNI *****:****: indica principi, criteri e metodi per istituire, organizzare e gestire il processo di manutenzione. UNI *****:****: descrive la gestione di un contratto di manutenzione. UNI EN *****:****: fornisce le linee guida ed indica gli obblighi con riguardo alla documentazione relativa al processo di manutenzione. D.Lgs. **/****: stabilisce obblighi specifici  Per i luoghi di lavoro (***) Per le attrezzature (***) Per gli impianti elettrici (***), impianto di riscaldamento e così fino a comprenderli tutti.

6.1 La segmentazione del mercato

Manutenzione impianti:

Bonifica terreni:

• Stc S.r.l
• Nuova SMI S.r.l.
• AIM service Italia S.r.l.
• Maintenance global service S.r.l.
• Coemi S.r.l.
• Petroltecnica S.p.a.
• Mosaiko S.r.l.
• Gestam S.r.l.