Il mercato dell'energia idroelettrica - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

La dimensione del mercato globale dell’energia idroelettrica è stata stimata a *** miliardi di dollari nel **** e si prevede che supererà circa ***,** miliardi di dollari entro la fine del **** e registrerà un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% durante il periodo di previsione dal **** al ****.

 La domanda totale di elettricità sta rapidamente aumentando a causa dell’enorme numero di industrie e unità produttive che stanno emergendo nel mercato globale che richiedono una forte fornitura di energia per continuare il loro funzionamento. Il settore domestico ha visto un enorme aumento del consumo di elettricità relativo al vasto numero di elettrodomestici utilizzati quotidianamente.

Il rapido consumo di elettricità ha aumentato la domanda di fonti rinnovabili che aiutano a ridurre il consumo complessivo di combustibili fossili per la generazione di elettricità. Al fine di ridurre il riscaldamento globale e il rapido cambiamento climatico, le persone hanno iniziato ad adottare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili su scala più ampia.

Mercato globale energia idroelettrica Mondo, ****-****, in miliardi di dollari precedenceresearch.com

Produzione globale

La produzione di energia idroelettrica è aumentata di quasi ** TWh, ossi di quasi il *%, nel **** raggiungendo circa *.*** TWh. La produzione è aumentata grazie al forte dispiegamento di capacità nel ****-****, ma il fattore ...

1.3 Il mercato italiano

Nel **** la domanda elettrica cala dell'*% rispetto al ****, ossia di circa * TWh in meno. Ancora più acuta risulta la discesa delle energie rinnovabili che per la prima volta dal **** scendono sotto la soglia dei *** Twh, coprendo una percentuale più bassa rispetto agli anni passati in merito alla domanda elettrica: da **.*% del **** al **.*% del ****.

Inoltre, nel **** aumenta la domanda di elettricità generata da fossili di crica ** TWh che, in parte, sostituisce la mancanza della produzione idroelettrica che perde nel **** circa **.* TWh rispetto all'anno precedente, ossia il **.*%. In termini di produzione elettrica nazionale le rinnovabili vanno a soddisfare circa il **.*% del fabbisogno totale.

A maggio **** torna ad aumentare la produzione idroelettrica e rispetto allo stesso mese del **** registra un +**.*%. Il contributo dell'idroelettrica a maggio ha permesso alla rinnovabili di coprire nel mese il **.*% della domanda elettrica italiana

Le fonti rinnovabili nei primi mesi del **** hanno generato ** TWh, +*.*% rispetto allo stesso mese del ****, tuttavia risulta ancora un valore basso per gli obiettivi da raggiungere entro il ****.  In termini di produzione nazionale le rinnovabili elettriche hanno contribuito per il **.*% alla produzione totale netta.

(***)

    Quota percentuale di rinnovabili su domanda elettricità Italia, gennaio-maggio ****-****, % qualenergia.it  

Osservando l'andamento della produzione di energia idroelettrica nazionale, ...

1.4 Import-Export

Import di energia elettrica 

In via generale, per quanto riguarda l'energia elettrica, l'Italia non ne produce in quantità sufficienti al fabbisogno energetico e risulta uno dei maggiori importatori in Europa.

Nel **** l'Italia ha importato energia elettrica per un valore di **.** miliardi di dollari (***). I principali Paesi fornitori dell'Italia sono: Svizzera, Francia, Slovenia e Montenegro.

Import-export di componenti per la produzione di energia idroelettrica

Per comprendere la dipendenza dell'italia in merito alla generazione di energia idroelettrica, si esamina di seguito l'Import-Export relativo al codice HS ****: turbine, ruote idrauliche e relativi regolatori. La turbina è, infatti, il componente più importante di un impianto idroelettrico in quanto ha il compito di convertire l'energia dell'acqua in energia meccanica, che poi a sua volta verrà convertita in energia elettrica.

Osservando il grafico di seguito risulta evidente come l'Italia sia in via prinicipale un esportatore di questo tipo di componenti. Tuttavia, il divario tra import ed export risulta in diminuzione progressiva, come si evince anche dal tasso di copertura che passa da *.** del **** al *.** nel ****. 

Import-Export di turbine, ruote idrauliche e relativi regolatori Italia, ****-****, in milioni di dollari comtradeplus.un.org

 Le esportazioni italiane relative a turbine e componenti annesse sono dirette in via principale verso ...

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

In merito all'impatto del conflitto russo-ucraino sul comparto dell'energia idroelettrica si deve far riferimento al settore energetico in generale e in particolare, al fabbisogno energetico italiano per comprendere la necessità del ricorso a fonti rinnovabili.

Centrale, in questo contesto, è il legame che Russia ed Europa hanno sul fronte energetico: infrastrutture gas corrono dalla Siberia fino al cuore dell’Europa; una considerevole parte della produzione russa di petrolio alimenta i nostri trasporti e partecipazioni industriali e finanziarie legano gli operatori energetici dei nostri paesi.

Il grafico di seguito mostra i consumi annuali di gas in Italia, si nota una contrazione considerevole nel ****. Il consumo di gas è chiaramente sintomatico del fabbisogno che ha ltalia in merito a questa risorsa e ,di conseguenza, può far comprendere l'entità della dipendenza dalla Russia, essendo il principale fornitore. 

Consumi annuali di gas Italia, ****-****, in Smc (***) aspeniaonline.it

Come si evince dai dati riportati nella tabella, le forniture russe rappresentano, in media il **% dei consumi italiani e negli anni la Russia è stato il fornitore più stabile.

 Miliardi di Smc                     ****               ****          ****  Russia                      **.*                **.*           **.*  Produzione nazionale                      *.*                 *.*            *.*  Totale Italia                     **.*                **.*           **.*

Dalla tabella sottostante si nota che il fabbisogno di energia è diminutio di circa il *% nel **** a causa della contrazione dell'economia dovuta alla ...

2.1 La domanda in Italia

Nei primi * mesi del **** la domanda di energia elettrica ha registrato una diminuzione del *.*% rispetto allo stesso periodo del ****. 

Nel periodo gennaio-maggio le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il **.*% della domanda elettrica, mentre il **.!% da fonti non rinnovabili e il restante **.*%, relativo al saldo con l'estero, è in aumento rispetto agli altri anni ocn un aumento dell'import (***).

Tra gennaio e maggio **** la fonte che ha prodotto di più è il fotovoltaico (***), mentre l'idroelettrico guadagna +*.*% rispetto ad un anno fa. 

In merito al contributo percentuale delle diverse rinnovabili sulla domanda elettrica, al primo posto risulta il fotovoltaico con il *.*%. Rispetto a gennaio-maggio **** fotovoltaico ed eolico sono cresciute di poco,ma insieme generano più del doppio dell'idroelettrico, rispettivamente **.* TWh e **.* TWh.

Nei primi * mesi del **** eolico e fotovoltaico rappresentano il **.*% di tutte le fonti rinnovabilli elettriche (***), mentre l'idroelettrico si attesta intorno al **.*%.

Contributo percentuale energie rinnovabili su domanda elettrica Italia, gennaio-maggio ****, % qualenergia.it

2.2 I driver della domanda

Transizione energetica e decarbonizzazione

Nazioni Unite e Unione Europea hanno stabilito che il sistema elettrico nei prossimi anni dovrà necessariamente essere sostenibile, decarbonizzato e con una prevalenza di energia da fonti rinnovabili. Il Green New Deal accelera l’impegno europeo per il clima, sancendo l'obiettivo della neutralità climatica per il **** e la revisione degli obiettivi dell'Unione europea al ****, in termini di riduzione delle emissioni, ad almeno il **% (***).

I vettori energetici che possono contribuire alla decarbonizzazione sono principalmente: idrogeno, solare, eolico ed idroelettrico. Secondo il rapporto dell’International Energy Agency, Hydropower Special Market Report, dedicato a un’analisi e previsione al **** del settore idroelettrico, questa tecnologia rientra tra le migliori fonti di produzione di energia rinnovabile. L’energia idroelettrica oggi è responsabile della produzione di oltre il **% dell’elettricità in ben ** Paesi nel mondo, di cui la maggior parte sono economie emergenti in cui l’idroelettrico gioca un ruolo fondamentale per lo sviluppo. In controtendenza, invece, i Paesi del G* che hanno diminuito la quota dell’idroelettrico nella copertura del fabbisogno. A riprova della centralità di questa fonte energetica rinnovabile, l’Europa detiene circa il **% della produzione energetica idroelettrica mondiale con l’installazione di *** GW di potenza che consentono di generare circa *** ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Al fine di avere una panoramica della distribuzione geografica in merito alla domanda di energia idroelettica, si fa riferimento alla produzione di energia elettrica destinata al consumo in ogni regione italiana. 

Osservando la mappa emerge come i consumi più elevati si registrano in Lombardia (***).

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Dipendenza energetica per soddisfare la domanda 

L'Italia non si sostanzia in un Paese energeticamente sufficiente. Nei primi mesi del **** l'italia ha mantenuto il podio più alto di maggior importatore di energia elettrica in Europa, esportandone una quota davvero esigua. 

Il grafico seguente evidenzia l'import-export di energia elettrica dell'Italia con i Paesi confinanti, i principali per entità di scambio sono la Svizzera e la Francia. 

L'import di gas ha rappresentato il **.*% degli acquisti dell'energia nel ****, a riprova di come il gas sia ancora la principale fonte per la produzione di energia.

(***)

(***)

Import-Export di energia elettrica Italia, ****-****, GWh terna.it

Disallineamento da parte degli investitori sulle potenzialità dell'energia idroelettrica 

D'altra parte, per quanto riguarda la capacità installata di energia idroelettrica, che costituisce una delle fonti più produttive in alternativa ai combustibili fossili, dovrebbe più che raddoppiare entro il **** per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall'Accordo di Parigi. Questo richiede che gli investimenti annuali nell'energia idroelettrica quadruplichino. Nonostante il valore elevato di tale tipo di energia in termini di flessibilità, gestione delle acqua e benifici socioeocnomici, questo spesso non viene riconosciuto dai mercati esistenti. I quadri normativi e i mercati dovrebbero perciò cercare di ridurre il disallineamento tra per ridurre il ...

3.1 La struttura del mercato

In base ai dati di Terna, a giugno **** sono presenti **** impianti per la produzione di energia idroelettrica.

Questi sono concentrati principalmente lungo l'arco alpino, dove ritroviamo la maggior quantità di bacini idrici: **** in Piemonte, *** in Trentino-Alto Adige, *** in Lombardia e *** in Veneto.

Al contrario, tale fonte energetica non è particolarmente diffusa nel sud e nelle isole: Puglia con ** impianti, Sardegna con ** e Basilicata con ** sono agli utlimi posti.

Il numero di impianti sembra comunque essere soggetto ad una costante crescita: nel ****, ad esempio, il numero di centrali era ****, ossia *** in meno rispetto ad oggi. Nel **** il numero consisteva in circa la metà, con **** impianti.

La potenza idroelettrica installata in Italia è pari a circa **mila MWh e la produzione varia da regione in regione.

Il caso più particolare è quello dell'Abruzzo che, nonstante possegga solamente ** centrali, ha una potenza installata di **** MWh. In confronto il Piemonte con **** impianti ha una potenza di **** MWh. Il motivo è legato alla grande dimensione degli impianti abruzzesi, mediamente più potente.

Ai primi posti in termini di energia idroelettrica prodotta ci sono due regioni dell'Italia settentrionale: Lombardia con **** MWh e Trentino-Alto Adige con **** MWh.

3.2 La catena del valore

 Si riportano di seguito le fasi che contribuiscono alla generazione di valore nell'ambito della produzione di energia idroelettrica.

3.3 La distribuzione

Al fine di avere un quadro sulla distribuzione dell'energia elettrica in Italia, si fa riferimento ai dati relativi ai consumi di energia ripartiti in base all'ambito di attività. 

Nel **** i consumi totali di energia si sono assestati su un livello inferiore rispetto al ****, registrando -*,*%, ossia pari a ***.***,* GWh contro ***.***,* GWh.  Dei consumi totali, quasi la metà è riferita all'attività industriale (***).

Consumi di energia elettrica per attività Italia, ****, % terna.it

3.4 I principali attori

Si riportano le principali imprese attive nel settore dell'energia idroelettrica in Italia, in ordine decrescente di fatturato.

Edison s.p.a: importante società nel settore, gestisce diverse centrali idroelettriche, tra cui quella di Meduno.

A*A Energia s.p.a: società multiservizi, oltre alla produzione e distribuzione di energia elettrica e gas naturali, è anche attiva nella produzione di energia idroelettrica​.

Enel Green Power s.p.a: parte del gruppo Enel, è un'azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, inclusa l'energia idroelettrica, e ha una capacità installata significativa.

Dolomiti energia s.p.a: società che gestisce la Centrale idroelettrica di Santa Massenza in Trentino, con una notevole capacità di produzione​.

IREN s.p.a: gestisce la Centrale idroelettrica di Bardonetto, situata a Locana.

Alperia s.p.a: situata in Alto Adige, è specializzata nella produzione e distribuzione di energie rinnovabili, compresa l'energia idroelettrica, con diverse centrali nel Trentino-Alto Adige.

4.1 Analisi dell'offerta

L’energia idroelettrica (***) è una fonte energetica rinnovabile e alternativa. Questa si basa su due elementi principali: acqua e forza di gravità. Tutte le tipologie di centrale idroelettrica sfruttano infatti la forza di gravità per accelerare l’acqua e liberarne tutta l’energia potenziale. Per sfruttare l’acqua producendo energia elettrica è necessario racchiuderla all’interno di un bacino idrico, di solito un lago artificiale protetto da una diga posta a monte. Una serie di grandi condotte hanno il compito di permettere all’acqua di scorrere fino a valle, dove la centrale vera e propria ospita le turbine. Grazie al dislivello creato dal percorso delle condotte, l’acqua aumenta progressivamente la sua energia e, una volta nella centrale, mette in movimento le turbine che - collegate meccanicamente ad un alternatore - producono energia elettrica. A quel punto l’elettricità viene fatta passare in un trasformatore, che abbassa l’intensità della corrente e innalza la tensione per favorirne l’immissione nella rete.  Adibite alla produzione di queso tipo di energia, le centrali idroelettriche si dividono in * macro categorie, a seconda della tipologia di impianto utilizzato: centrali ad acqua fluente, centrali a bacino e centrali ad accumulazione. (***)  Centrali ad acqua fluente  Sfruttano il flusso naturale ...

4.2 I prezzi

 Per comprendere lo scenario dei prezzi relativi all'energia elettrica è necessario analizzare i costi di produzione di una centrale idroelettrica.

Il costo più ingente riguarda l'investimento iniziale per la costruzione di un impianto idroelettrico, in quanto, oltre ai macchinari elettromeccanici necessari per laproduzione di energia elettrica come le turbine, i generatori,...comprende diverse opere civili e idrauliche: la diga, sistema di derivazione, condotte forzate,edificio della centrle e l'opera di restituzione a valle dell'impianto.

L'entità dell'investimento dipende dalla taglia dell'impianto. Nel caso di impianti di grande taglia (***) non supera il **-**%.

La voce di costo più rappresentativa in merito alla produzione di energia idroelettrica è relativa al costo specifico: costo per ogni MWh prodotto. Tali costi di generazione possono variare in un ventaglio molto ampio. 

Dimensione impianto  Costi   Taglia media   ** e/MWh  Costi di investimento specifici ridotti  Vita utile **-** anni  Mini-idro (***)  *** €/MWh   Costi di investimento specifici elevati  Vita utile **-** anni   La tecnologia idroelettrica mostra un'elevata variabilità tra impianti di dimensioni differenti, ma anche in funzione del luogo di installazione, questi fattori limitano di fatto l'accuratezza delle stime di costo. In via generale, i costi di gestione per le taglie medio-grandi rimangono contenuti.  (***)

 In ottica di maggior completezza, si riporta di ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Si riportano di seguito le principali nuove tendenze che riguardano la produzione di energia idroelettrica.

Tecnologia marina e idrocinetica 

L’energia delle onde e delle maree rappresenta un’enorme opportunità per creare energia affidabile e pulita. L’energia MHK (***)  sta guadagnando terreno come promettente aggiunta alle fonti energetiche rinnovabili, soprattutto nelle regioni costiere. Questa tecnologia sfrutta l’energia delle correnti oceaniche, delle maree e delle onde per generare elettricità. La tecnologia di sbarramento, i generatori di flussi di marea e la tecnologia idrocinetica in corrente sono alcuni dei recenti progressi nella tecnologia MHK.

Nuove tipologie di turbine

Le centrali idroelettriche stanno implementando nuovi progetti di turbine per migliorare l’efficienza, il rapporto costo-efficacia e la sostenibilità. Progetti innovativi come le turbine a salto molto basso, le turbine a vortice, le turbine Alden e le turbine a gap minimo consentono alle centrali elettriche di generare più energia senza alterare la portata dell'acqua. Ad esempio, le turbine a salto molto basso funzionano in modo efficiente in ambienti con basso salto idrico, rendendole ideali per i siti con scarse risorse idriche. Le turbine Alden riducono al minimo i danni ai pesci e migliorano l'efficienza, mentre le turbine a vortice sono perfette per i flussi ...

5.1 La legislazione

Si riportano di seguito le principali leggi e normative che riguardano l'energia idroelettrica.

-Ai sensi della normativa vigente, D.lgs ***/****, l'uso del bene acqua è considerato di demanio pubblico; al contrario, l'utilizzo di altre fonti rinnovabili per la produzione di energia è definita "attività economica non riservata agli enti pubblici e non seoggetta a regime di privativa".

-La fonte idroelettrica (***) ha la caratteristica di necessitare di un atto concessorio: la concessione di derivazione di acqua pubbliche superficiali per uso idroelettrico. Per le modalità di conseguimento della concessione occore far riferimento al Regio decreto ****/****. 

-La Concessione ha mediamente durata trentennale; è quindi temporanea, ma rinnovabile alla scadenza. Inoltre, l’articolo ** del decreto-legge n. **/**** - “decreto Crescita” - ha ridisegnato i criteri di rinnovo delle Concessioni di grande derivazione. 

-Nel corso della XVIII legislatura, la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (***), e, da ultimo dalla Legge sulla concorrenza ****, Legge n. ***/****.

-La normativa concernente le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica è rappresentata dal Dlgs n. ***/****, che ha introdotto il procedimento semplificato di Autorizzazione unica per gli impianti FER, e dalle successive linee guida attuative.

6.1 La segmentazione

• Enel Green Power s.p.a
• Edison s.p.a
• A2A Energia s.p.a
• Dolomiti energia s.p.a
• IREN s.p.a
• Alperia s.p.a