Il mercato del fotovoltaico - Italia

1.2 Il mercato globale

La domanda di energia solare a livello mondiale è importante. Lo scenario delle emissioni nette zero entro il **** (***) che mostra un percorso affinché il settore energetico globale raggiunga emissioni nette di CO* pari a zero entro il ****, con le economie avanzate che raggiungono le emissioni nette zero prima delle altre. Secondo questo scenario, la produzione di energia solare dovrà arrivare a essere, entro il ****, pari a * volte quella che era nel ****.

In quell'anno, il mercato è stato valutato a ***,** miliardi di dollari. Nel ****, è cresciuto a ***,** miliardi di dollari, con una previsione di ulteriore crescita annuale con un tasso composto annuo di crescita (***) del *,*% fino al ****. Questo dovrebbe portare il valore del mercato a ***,** miliardi di dollari. [***]

Crescita del mercato dell'energia solare Mondo, ****-****, miliardi di US$ Fortunebusinessinsights

La Cina è stata responsabile di circa il **% della crescita della generazione di energia solare fotovoltaica nel ****, grazie alle grandi aggiunte di capacità nel **** e nel ****. La seconda più grande crescita della generazione (***).

Il solare fotovoltaico si è dimostrato resiliente di fronte alle interruzioni causate dal Covid-**, ai colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e all'aumento dei prezzi delle materie prime registrati nel ****, raggiungendo un altro aumento record annuale di capacità (***) [***].

Il sostegno politico rimane un fattore ...

1.3 Il mercato nazionale

Andamento storico: 

La produzione di energia solare in Italia ha fatto un primo balzo in avanti nel ****-**** questo aumento è stato influenzato dalla progressiva messa in funzione di oltre *.*** MW relativi al Decreto "Salva Alcoa", e dalla messa in atto del "conto energia", un programma di incentivi europeo per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Successivamente, le installazioni di nuovi impianti sono rallentate, riprendendo a crescere nel ****.

Potenza connessa per anno, energia solare Italia, ****-****, GW Italiasolare

****:

La produzione annuale totale di energia dai sistemi fotovoltaici nel **** è stata di **,* TWh, coprendo circa l'*,*% della domanda di elettricità dell'Italia. I sistemi fotovoltaici residenziali hanno rappresentato il **,*% delle nuove installazioni, mentre le installazioni commerciali e industriali hanno rappresentato il **,*% e le installazioni su scala utility hanno rappresentato il **,*%. Le regioni meridionali dell'Italia, tra cui Sicilia, Calabria e Puglia, hanno continuato a guidare il paese in termini di capacità fotovoltaica installata e produzione di energia. Solo durante il quarto trimestre del ****, l'Italia ha aggiunto *.*** MW di nuova capacità fotovoltaica, portando la capacità installata totale a **.*** MW.

Numero di nuovi impianti fotovoltaici connessi alla rete per mese Italia, ****, in numero Italiasolare

****:

Gennaio: la domanda di elettricità in Italia ha raggiunto ...

1.4 Export-Import

L'Italia è un netto importatore di energia elettrica, i valori sono notevolmente aumentati nel **** e ****, a causa principalmente dell'innalzamento dei prezzi, ma anche, in misura minore, delle maggiori quantità di energia che il Paese ha importato. Dal **** al ****, le importazioni di energia elettrica in Italia sono aumentate significativamente, passando da *.***,** milioni di dollari nel **** a **.***,** milioni di dollari nel ****. Le esportazioni hanno anch'esse registrato un aumento nel periodo considerato, seppur in misura minore rispetto alle importazioni. Sono passate da ***,** milioni di dollari nel **** a *.***,** milioni di dollari nel ****. Il coverage ratio, che è il rapporto tra esportazioni e importazioni, è rimasto piuttosto costante nel periodo considerato, oscillando tra *,** e *,**. Nel ****, è stato pari a *,**, simile al valore del ****. Questo indica che l'Italia continua a importare una quantità di energia elettrica molto maggiore rispetto a quella esportata. Tra il **** e il ****, il valore delle importazioni di energia elettrica in Italia è aumentato del ***,**% mentre quello delle esportazioni del ***,**%.

Import-export di energia elettrica Italia, ****-****, milioni di $ UNcomtrade

Nel ****, i Paesi più importante per l'import di energia elettrica italiano sono stati Svizzera, Francia, Slovenia, Montenegro e Austria. Svizzera e Francia compongono da sole oltre il **% del totale.

  Paesi più importanti per import di energia elettrica (***) Italia, ****, milioni ...

1.5 L'impatto del Covid

A livello mondiale, l'industria dell'energia solare ha subito un impatto negativo a breve termine a seguito della pandemia, principalmente dovuto a interruzioni nelle catene di approvvigionamento e a una riduzione degli investimenti. Le misure di restrizione e distanziamento sociale hanno provocato ritardi nella realizzazione di progetti solari e nell'installazione di pannelli, nonché interruzioni nelle catene di approvvigionamento a livello globale. Di conseguenza, la produzione e la distribuzione dei componenti del settore solare, come i moduli fotovoltaici e gli inverter, sono state colpite. [***]

In Italia, nel ****, si è registrata una drastica riduzione del numero degli impianti ed una brusca frenata per il segmento “commercial” (***). [***]

Un altro effetto tangibile è stato però legato al minore inquinamento atmosferico che abbiamo sperimentato durante il periodo pandemico, che ha portato ad un aumento dei rendimenti dei pannelli solari esistenti. 

Cambiamento nella generazione di energia solare a causa dei lockdown Mondo, ****, % Spglobal

2.1 La domanda

In questa sezione verrà analizzata sia la domanda totale di energia elettrica in Italia, sia la percentuale della produzione creata da fonti fotovoltaiche.

Durante il periodo ****-**** la domanda di energia elettrica in Italia è stata generalmente in aumento, con alcune fluttuazioni stagionali. Durante l'estate (***), la domanda tende ad essere più alta rispetto ai mesi di primavera e autunno. Questo è dovuto principalmente all'aumento dell'uso di climatizzatori e riscaldamento durante i mesi più caldi e più freddi, rispettivamente. 

Domanda mensile di energia elettrica Italia, ****-****, TWh Terna, Businesscoot elaboration

Composizione della domanda:

Nel ****, l'energia fotovoltaica italiana ha visto una produzione totale di **.*** GWh, abbastanza per soddisfare l'*,**% della domanda. Tra il **** e il ****, la domanda totale di energia elettrica in Italia è aumentata inizialmente, per poi diminuire leggermente. La produzione di energia fotovoltaica ha registrato un incremento nel ****, aumentando la sua quota sulla domanda totale rispetto al ****. Ciò indica progressi nello sviluppo e nell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile come il solare fotovoltaico in Italia.

  Domanda di energia elettrica e produzione fotovoltaica Italia, ****-****, TWh Terna, Businesscoot elaboration  

I dati sulla produzione di energia fotovoltaica per classe di potenza mostrano che la maggior parte dell'energia proviene dalla classe *** kW ≤ P < * MW. Le altre ...

2.2 I driver della domanda

Nello scenario previsto dall'agenzia internazionale dell'energia, la capacità cumulativa del fotovoltaico quasi triplica, raggiungendo oltre *.*** GW entro il **** nel caso principale, superando l'energia idroelettrica nel ****, il gas naturale nel **** e il carbone nel **** per diventare la più grande capacità elettrica installata a livello mondiale. L'energia idroelettrica scende al terzo posto in termini di capacità rinnovabile installata a causa della rapida espansione dell'energia eolica.

capacità energetica per tecnologia Mondo, ****-****, % iea

I driver che spingono la domanda di energia solare in Italia sono simili a quelli delle altre fonti di energia rinnovabile, ma le aspettative a livello mondiale sono quindi che questa tecnologia crescerà più rapidamente delle altre, grazie al minor costo a alla sempre maggiore efficienza dei generatori fotovoltaici. [***]

I driver principali sono divisibili in due categorie:

Sostenibilità Sicurezza e indipendenza energetica

Fino a qualche anno fa la sostenibilità veniva vista come unico driver per la crescità del mercato delle energie rinnovabili, il recente conflitto russo-ucraino ha però fatto sorgere problemi di dipendenza energetica, soprattutto in Europa, che contribuscono a dare un'ulteriore spinta alla transizione verso una produzione elettrica sostenibile e indipendente. La sicurezza energetica è un'altra forza trainante nella promozione delle energie rinnovabili. L'utilizzo di fonti di energia rinnovabile a livello ...

2.3 La composizione geografica della domanda

Questa sezione analizzerà sia la distribuzione geografica della domanda di energia elettrica che quella degli impianti fotovoltaici.

Domanda di energia elettrica:

Per analizzare la distribuzione della domanda, le regioni sono raggruppate in cluster:

TORINO: Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta MILANO: Lombardia VENEZIA: Friuli Venezia Giulia - Venezia Mestre - Trentino Alto Adige  FIRENZE: Emilia Romagna - Toscana  ROMA: Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise - Marche  NAPOLI: Campania - Puglia - Basilicata - Calabria PALERMO: Sicilia CAGLIARI: Sardegna

I dati sulla domanda di energia nel **** per cluster regionale in Italia mostrano che Milano ha la domanda energetica più elevata (***) a causa della sua minore popolazione e industrializzazione. Le altre regioni presentano valori intermedi, con variazioni dovute a differenze in popolazione, economia e infrastrutture locali.

Domanda di energia elettrica per area geografica Italia, ****, TWh Terna

Impianti fotovoltaici:

La seguente mappa mostra il numero di impianti fotovoltaici in Italia suddivisi per regione. Si può notare una concentrazione maggiore di impianti nelle regioni del nord e centro Italia. Le regioni con il maggior numero di impianti sono Lombardia (***).

Analizzando la distribuzione per potenza complessiva degli impianti possiamo apprezzare alcune differenze, in modo particolare per la Puglia, regione nella quale troviamo degli impianti ...

2.4 L'idrogeno, una nuova fonte di domanda

L'idrogeno è un vettore energetico versatile che può contribuire alla decarbonizzazione di diversi settori, come il trasporto, l'industria e il riscaldamento [***]:

Trasporto: può essere utilizzato come carburante per veicoli a celle a combustibile, che emettono solo acqua come sottoprodotto. Questi veicoli hanno il potenziale di ridurre significativamente le emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici nel settore dei trasporti. Può essere utilizzato anche per alimentare treni, navi e veicoli pesanti, come camion e autobus, grazie al suo utilizzo nella produzione di combustibili sintetici. Industria: può essere impiegato come materia prima nella produzione di prodotti chimici, come l'ammoniaca e il metanolo, e nella siderurgia per ridurre le emissioni di CO* associate a questi processi. Inoltre, può essere utilizzato come fonte di calore ad alta temperatura per processi industriali, come la produzione di cemento e la raffinazione di petrolio, contribuendo alla decarbonizzazione di questi settori ad alta intensità energetica. Riscaldamento: può essere miscelato con il gas naturale o utilizzato come combustibile puro per il riscaldamento residenziale e commerciale. Questo può aiutare a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili nel settore del riscaldamento e ridurre le emissioni di gas serra.

Nonostante l'idrogeno abbia un potenziale significativo, attualmente rappresenta solo una piccola parte dell'energia globale. Per ...

3.1 La struttura del mercato

Il settore italiano della produzione di energia elettrica (***) è mediamente concentrato. Nel ****, ultimo anno di cui Istat rende disponibili dati settoriali, il numero di aziende era ****, dato in leggero aumento rispetto al ****. Serie storiche precedenti non sono confrontabili in quanto Istat usava metodi di conteggio diversi.

Numero di aziende nel settore: produzione di energia elettrica Italia, ****-****, in numero Istat

Gli occupati sono invece dinimuiti, suggerendo una graduale frammentazione del settore, con un numero leggermente maggiore di imprese mediamente più piccole. Questo fenomeno potrebbe essere collegato anche al sorgere di piccole-medie imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili. Oltre a questo, il forte calo avvenuto nel **** è probabilmente imputabile alla crisi pandemica.

Numero di impiegati nel settore: produzione di energia elettrica Italia, ****-****, in migliaia Istat  

Analizzando la forma giuridica di queste imprese possiamo apprezzare un numero importante di S.r.l., seguite dalla categoria del liberi professionisti, imprenditori individuali e lavoratori autonomi. Le S.p.a. sono ***.

Forma giuridica delle imprese nel settore: produzione di energia elettrica Italia, ****, in numero. Istat   Passando al settore della produzione mondiale di pannelli solari, stando a dati prodotti da Solar Media-PV Tech, i primi ** produttori controllano il **% del mercato [***]. Questo ci mette di fronte ad un ...

3.2 La catena del valore

3.3 La distribuzione

Le aziende che producono ed installano moduli fotovoltaici lavorano sia nel mercato B*B che B*C. In Italia, molte aziende sono interessate a installare questa tecnologia nelle loro sedi produttive per tagliari i costi energetici. Questa tendenza è diventata particolarmente marcata dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha fatto aumentari i prezzi dell'energia. 

Per avere un'idea della quota del mercato B*B e B*C è utile analizzare la distribuzione dei pannelli solari in Italia, tra settore residenziale, commerciale e industriale e utility scale, termine con cui si indca il settore dedicato in modo specifico alla produzione di energie elettrica, con impianti solari di grandi dimensioni, tipicamente con una potenza superiore a * MW, che forniscono energia direttamente alla rete.

Distribuzione impianti solari per settore Italia, ****, in numero Italiasolare

La distribuzione percentuale degli impianti solari in Italia evidenzia che la maggior parte (***) rappresenta il *,*% degli impianti, mentre il settore utility scale, con impianti di dimensioni maggiori, ha una quota molto limitata, pari allo *,*%.

Andando però ad analizzare i dati riguardanti la potenza totale di questi impianti la distribuzione cambia sensibilmente, con il settore C&I che guadagna il primo posto con oltre il **% della potenza connessa. 

Distribuzione potenza di impianti solari ...

3.4 I principali attori sul mercato

Al punto *.* sono stati elencati i pricipali produttori di pannelli fotovoltaici a livello mondiale, che dominano il mercato offrendo prodotti relativamente economici e su larga scala. Nonostante questo, in Italia, sono presenti alcune aziende che si concentrano principalmente su alcune nicchie di mercato e producono pannelli generalmente di alta qualità. Le principali imprese del made in Italy sono [***]:

Sunerg Solar: Fondata nel ****, è impegnata nello sviluppo e nella produzione di moduli fotovoltaici ad alta efficienza, è situata a Citta di Castello, Perugia. Solsonica: produce moduli fotovoltaici di alta qualità, principalmente per il mercato residenziale e industriale, è situata a Rieti. SPS Istem: azienda specializzata nella produzione di moduli fotovoltaici di alta qualità e offre soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti, è situata a Verona. V-energy: azienda che offre soluzioni sostenibili e innovative per la produzione di energia rinnovabile, è situata a Milano. Eclipse: produce pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, è situata a Milano.

4.1 L'offerta

I moduli fotovoltaici sono dispositivi in grado di convertire la luce solare in energia elettrica. Sono costituiti da un insieme di celle fotovoltaiche, solitamente realizzate in silicio cristallino, che assorbono i fotoni della luce solare e generano una corrente elettrica attraverso un processo chiamato effetto fotovoltaico. Quando i fotoni colpiscono la superficie delle celle fotovoltaiche, alcuni vengono assorbiti dal materiale semiconduttore (***). Pertanto, è necessario un inverter per convertire la corrente continua generata dal pannello solare in corrente alternata utilizzabile. [***]

Due tecnologie principali dominano attualmente i mercati e le catene di approvvigionamento globali del fotovoltaico: i moduli a base di silicio cristallino (***) costituisce il resto.

Produzione di moduli fotovoltaici per tecnologia Mondo, ****, % Iea

Il silicio policristallino (***) ha avuto una crescita costante fino al ****, ma ha iniziato a diminuire dopo il **** fino a non costituire più una quota della produzione rilevante nel ****.

Tecnologia Caratteristiche Silicio monocristallino (***) Questi moduli sono realizzati utilizzando wafer di silicio tagliati da lingotti di silicio monocristallino, che sono caratterizzati da una struttura cristallina uniforme. Durante il processo di produzione, il silicio viene colato in un unico cristallo attraverso un processo chiamato Czochralski. I moduli monocristallini sono generalmente più efficienti rispetto ai moduli policristallini, con efficienze che vanno dal **% al **% o ...

4.2 I prezzi

I prezzi dei moduli fotovoltaici variano a seconda della tecnologia utilizzata. I moduli a base di silicio monocristallino (***), ma offrono anche efficienze più elevate. I prezzi dei moduli fotovoltaici sono diminuiti notevolmente negli ultimi anni grazie a cui economie di scala, progressi tecnologici e concorrenza nel settore.  [***]

Andamento dei prezzi dei moduli fotovoltaici Mondo, ****-****, base ****=*** Iea

In termini percentuali, i prezzi dei moduli fotovoltaici sono diminuiti di oltre l'**% nell'ultimo decennio, rendendo la produzione di energia solare fotovoltaica la tecnologia più conveniente per la generazione di elettricità in molte parti del mondo. Nel ****, il prezzo medio di vendita dei moduli è aumentato per la prima volta, con un incremento di circa il **% rispetto al ****, a causa dell'aumento del costo delle materie prime e di trasporto. Sebbene i prezzi dei moduli siano rimasti elevati nella prima metà del ****, si prevede che l'innovazione continua per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e dei materiali porterà a riduzioni dei costi. Tuttavia, la diminuzione dei prezzi nel breve termine dipenderà dall'abbassamento di quelli delle materie prime, del silicio policristallino e dei costi di trasporto. [***]

Per quanto riguarda gli impianti domestici, in generale, possiamo fornire le seguenti stime sul prezzo medio dei pannelli [***]:

Di seguito riportiamo alcuni esempi ...

5.1 Regolamentazione

Dal punto di vista regolamentare, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili è incentivato da:

Direttiva UE ** settembre ****: Questa direttiva stabilisce un quadro normativo comune per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nell'Unione Europea, con l'obiettivo di raggiungere una quota di energie rinnovabili pari al **% del consumo finale lordo di energia entro il ****. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (***): piano italiano per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima per il ****, include un aumento della quota di energie rinnovabili nel consumo finale lordo di energia. Il piano prevede incentivi e misure di sostegno per lo sviluppo del settore fotovoltaico.

Prossimamente, l'utilizzo di tecnologia fotovoltaica per la produzione di energia verrà maggiormente incentivato dal pacchetto "fit for **" un insieme di proposte legislative presentate dalla Commissione Europea nel luglio **** per ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione Europea di almeno il **% entro il ****, rispetto ai livelli del ****. Questo obiettivo è in linea con l'Accordo di Parigi e l'impegno dell'UE a raggiungere la neutralità climatica entro il ****. Le proposte sono già state ampiamente discusse e il Consiglio sta dialogando il Parlamento europeo nell'ambito dei negoziati per trovare un accordo comune in vista dell'adozione definitiva degli atti legislativi. [***]

Il panorama legislativo del ...

5.2 Bonus e agevolazioni italiane

I principali incentivi italiani all'installazione di impianti fotovoltaici sono [***]:

Bonus Ristrutturazione:

La misura principale per incentivare l’installazione di un impianto fotovoltaico è il Bonus Ristrutturazione che consente di godere di un incentivo pari al **% che viene erogato nella forma del credito d’imposta IRPEF, frazionabile in ** quote annuali di pari importo fino a un massimo di **.*** euro. La detrazione per gli impianti fotovoltaici è valida fino al ** dicembre **** e, oltre al costo dell’installazione, permette di portare in detrazione anche le spese legate ai costi di progettazione, manodopera e sopralluogo, che saranno quindi coperti dall’incentivo.

Superbonus:

Grazie al Superbonus è possibile ottenere l’incentivo per realizzare l’impianto fotovoltaico, ma in questo caso, occorre ricordare che il fotovoltaico rientra tra gli interventi trainati, ed è quindi subordinato all’esecuzione di lavori trainanti obbligatori. Nel ****, il Superbonus è sceso dal ***% al **% e, a differenza del bonus ristrutturazioni, il credito d’imposta IRPEF deve essere portato in detrazioni in * quote annuali.

Iva agevolata: 

L'installazione di un impianto fotovoltaico prevede l’iva agevolata al **% invece che al **%. Questa nuova aliquota può essere applicata non solo ai costi di installazione dell’impianto ma anche alle spese di progettazione e del materiale, purché l’impianto venga installato da una ...

6.1 Segmentazione

• Longi Solar
• JinkoSolar
• Ja Solar
• Sunerg solar S.r.l.
• Eclipse Italia S.r.l.
• SPS Istem S.r.l.
• V-Energy S.r.l.