Il mercato dei distributori alimentari - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

La dimensione globale dei mercato dei distirbutori automatici al dettaglio è stata valutata a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che registrerà un tasso di crescita annuale composto (***) di circa il **,*% dal **** al ****, raggiungendo i *** miliardi di dollari. 

Lo stile di vita frenetico dei consumatori sta incrementando le vendite dei prodotti attraverso i distributori automatici. La crescita del settore può essere attribuita anche alla capacità di queste macchine di consegnare rapidamente le merci, rendendole un’opzione estremamente conveniente per i consumatori. Dagli uffici ai ristoranti esclusivi, dai bar affollati ai luoghi pubblici, l'accesso ai prodotti alimentari e alle bevande è reso semplice con un distributore automatico.

Mercato globale dei distributori automatici Mondo, ****-****, in miliardi di dollari grandviewresearch.com

Approfondimenti regionali

Il Nord America ha dominato il settore globale rappresentando la quota più elevata del fatturato e si prevede che il mercato crescerà a un tasso costante. 

L'Asia-Pacifico, secondo le stime, dovrebbe registrare il tasso di crescita più rapido nel periodo di previsione. La crescita della regione può essere attribuita principalmente all'elevata penetrazione dei prodotti nei principali paesi, come Giappone e Singapore, a causa dell'aumento della popolazione. Anche le economie in via di sviluppo nella regione dell’Asia del Pacifico, come India ...

1.3 Il mercato italiano

La distribuzione automatica italiana, con più di *** mila macchine installate, rappresenta la più importante catena distributiva automatica alimentare in Europa, di cui l'Italia è leader nella produzione e ed esportazione. 

Il **** ha costituito l'anno della ripresa, in cui il comparto ha registrato segnali positivi rispetto al ****, il recupero è stato sensibile, con una crescita del **,**%. 

Nel **** continua la crescita del settore, con un +**% di fatturato rispetto al **** attestandosi a *,* miliardi di euro, a cui si aggiungono i *** milioni dell'OCS (***). 

Nei primi nove mesi del **** il settore della distribuzione automatica ha continuato a crescere lentamente, registrando *,* miliardi di fatturato (***). Una ripresa più contenuta quindi rispetto allo stesso periodo del **** quando le consumazioni erano cresciute dell’*%. I dati pre-pandemia risultano ancora lontani. 

Mercato dei Distributori Automatici Italia, ****-**** (***), in miliardi di euro corriere.it confida.com

1.4 Import-Export

Per quanto riguarda gli scambi commerciali con l'estero, si fa riferimento al codice merci HS:**** che si riferisce ai Distributori automatici di merci (***), compresi i cambia valute. Si tratta di una categoria più ampia rispetto ai distributori alimentari, tuttavia questi ultimi rappresentano una quota considerevole. 

Come già accennato poc'anzi, l'Italia è leader europeo per quanto riguarda l'export di Vending Machines. Circa il **% dei distributori prodotti vengono, di fatti, esportati verso altri paesi. 

Osservando l'andamento dell'Import-Export dal **** al ****, si può notare una flessione delle esportazioni a partire dal ****, dovuta al periodo di crisi legato alla pandemia, di circa il -**% rispetto al ****. Tuttavia, già dal **** si nota una lenta ripresa, che si conferma nel ****.

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Import-Export di Distributori Automatici [***] Italia, ****-****, in milioni di dollari comtradeplus.un.org

In merito alle principali destinazioni dell'export di distributori automatici, circa il **% in valore è diretto verso Francia, Spagna e Germania. A seguire vi sono I Paesi Bassi e la Danimarca.

  Principali destinazioni dell'export di Distributori Automatici Italia, ****, % comtradeplus.un.org  

Per quanto riguarda i fornitori di vending machines, la maggior parte viene importata dalla Germania, che rappresenta il **.*% dell'import totale. Con quote decisaente inferiori seguono per incidenza la Polonia, la Spagna, la Cina e la ...

1.5 L'impatto del Covid-19

La pandemia dovuta al covid-** e le relative restrizioni hanno avuto un impatto significativo sul comparto dei distributori automatici, vietando l'accesso ai luoghi che ospitano tali dispositivi, come uffici e scuole. 

Ad aprile **** il comparto è arrivato a perdere anche il **% del fatturato e, dopo una breve ripresa, a partire da ottobre era di nuovo in crisi. A pesare sulle condizioni del settore è il forte calo delle consumazioni (***) nei luoghi dove il vending è più forte. 

Nei primi sei mesi dell’anno, le principali categorie di consumazione del vending hanno subito un forte calo: rispetto allo stesso periodo del **** sono stati venduti il **,**% in meno di caffè e il **,**% in meno di bottigliette d’acqua. Consumi quasi dimezzati (***) anche per quelli dolci come biscotti, brioches e merendine.

Impatto del covid-** sui Consumi dei distributori automatici Italia, ****, % vendingnews.it

2.1 La domanda in Italia

Al fine di caratterizzare al meglio la domanda di distributori automatici, si riportano i consumi distinti per le diverse categorie merceologiche. 

Per quanto riguarda le macrocategorie merceologiche presenti nei diversi distributori di alimenti, la principale riguarda le bevande calde che rappresentano il **% dei consumi totali. A seguire vi sono le bevande fredde con il **%, mentre gli snack rapresentano il **% dei consumi. 

Consumi dei Distributori Automatici per categoria Italia, ****, % confida.com

Nel **** gli italiani hanno bevuto alle vending machine quasi *,* miliardi di caffè (***). Inoltre, probabilmente per via delle temperature rimaste elevate anche al termine dell'estate, si è registrato un incremento nelle vendite di bevande fredde (***). Gli snack hanno beneficiato della riapertura a pieno regime delle scuole: il trend è guidato da quelli salati (***).

Andamento Consumi distributori automatici per categoria Italia, ****, % confida.com  

2.2 I driver della domanda

Si riportano di seguito i principali driver che stimolano la domanda di distributori automatici.

Area Break: i distributori automatici permettono la creazione di un'area break in qualsiasi luogo, che sia a scuola oppure nell'ufficio di un'azienda. Tale area inoltre, può costituire uno spazio di condivisione e di interazione con le altre persone. 

Grande varietà di bevande e cibi: i distributori offrono solitamente diverse tipologie di bevande calde, molto spesso anche con una qualità in tazza molto alta, che vanno dal caffè, all'orzo, alla cioccolata calda. Oltre alle bevande calde e fredde, vi sono distributori con diverse soluzioni di snack dolci e salati, che in alcuni casi comprendono anche prodotti freschi.

Convenienza economica: le vending machines costituiscono dispositivi vantaggiosi dal punto di vista dei costi, sia per i soggetti che ne prevedono l'installazione (***). Molti fornitori mettono a disposizione i distributori per comodato d'uso gratuito. In tal caso i fornitori di fanno carico dell'installazione e della gestione delle macchine. Allo stesso tempo, per chi usufruisce del servizio, è possibile trovare prodotti a prezzi più vantaggiosi rispetto agli altri punti vendita. 

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2.3 La distribuzione geografica della domanda

Al fine di avere una panoramica su come può essere distribuita la domanda di distributori automatici alimentari, si fa riferimento alla spesa media mensile familiare in Prodotti alimentari e bevande analcoliche, ripartita nelle diverse regioni italiane.

I valori di spesa sembrano essere piuttosto omogenei, fatta eccezione la Sardegna (***).

Queste regioni potrebbero essere considerate potenziali aree di sviluppo per espandere il business delle vending machines. Inoltre, da un rapporto di CONFIDA (***) è emerso che i distributori sono presenti in tutta la penisola, con una concentrazione maggiore al Sud, in particolare nelle città di Napoli e Bari. 

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Pagamenti digitali e senza contatto

Il **** ha visto la continua ascesa dei pagamenti digitali e senza contatto nei distributori automatici, un trend accelerato dalla pandemia di COVID-**. La preferenza dei consumatori per i metodi di pagamento che riducono i punti di contatto fisico e offrono maggiore comodità è diventata predominante. 

I distributori automatici hanno rapidamente integrato queste tecnologie, offrendo soluzioni di pagamento tramite smartphone, smartwatch e altre forme di pagamento elettronico. Questa transizione non si limita alla mera convenienza; rappresenta anche un passo importante verso un’esperienza di acquisto più sicura e igienica. 

La possibilità di effettuare pagamenti senza contatto elimina la necessità di scambiare denaro fisico o di interagire con tastiere condivise, riducendo così il rischio di trasmissione di germi e virus. 

Inoltre, l’adozione di tali sistemi di pagamento è un segnale chiaro che il settore dei distributori automatici è in linea con le tecnologie digitali emergenti, offrendo ai consumatori un’esperienza che soddisfa le loro aspettative in un mondo sempre più connesso e digitale.

Salute e Sostenibilità 

Il **** ha segnato un punto di svolta nella consapevolezza dei consumatori riguardo la salute e la sostenibilità, con un impatto diretto sul mercato dei distributori automatici. 

La domanda di prodotti salutari e sostenibili è in ...

3.1 La struttura del mercato

Produttori di distributori automatici

L'analisi della struttura del mercato relativo ai distributori automatici  viene effettuata sulla base di dati appartenenti alla categoria relativa al codice ATECO **.**.* (***), per quanto riguarda i produttori. Nello specifico, si considerano tre grandezze diverse: numero di imprese attive, numero di occupati, forma giuridica delle imprese.

Osservando il numero delle imprese attive, si può notare come, rispetto al ****, siano aumentate. Tuttavia, negli ultimi * anni il numero va riducendosi, seppur in maniera lenta. Questo dato può far supporre un assestameno del mercato in tal senso.

Numero imprese codice ATECO ***** Italia, ****-****, in numero istat.it

Per quanto riguarda la forma giuridica, più della metà delle imprese assume una la configurazione della società a responsabilità limitata; questo indica di solito che si tratta di realtà aziendali abbastanza strutturate, con più soci annessi.

  Forma giuridica imprese codice ATECO ***** Italia, ****, % istat.it  

In merito al numero degli addetti, si può osservare una tendenza in aumento fino al ****; dopo di cui si notano due fasi altalentanti. Tuttavia, nel **** il numero è tornato a crescere; dunque, combinando il dato con il numero delle imprese si può dedurre una concentrazione del mercato, in cui il numero di imprese si riduce, mentre aumenta il numero degli ...

3.2 La catena del valore

La catena del valore del mercato dei distributori automatici può essere suddivisa in diverse fasi chiave, ognuna delle quali contribuisce al funzionamento complessivo del mercato. Si riporta di seguito una rappresentazione esplicativa.

3.3 I principali attori nell'attività di gestione

Si riportano di seguito i principali attori presenti in Italia che si occupano della gestione dei distributori automatici, appartenenti al codice ATECO **.**.**.

IVS Italia spa: facente parte del Gruppo IVS, è un importante attore nel settore del foodservice, specialmente nel mercato dei distributori automatici di bevande e snack. È l'azienda leader in Italia e il secondo operatore più grande in Europa, con operazioni attive anche in Spagna, Francia e Svizzera​. La società si è sviluppata da una piccola realtà locale a un attore chiave in Europa, essendo pioniere nel settore del vending e della distribuzione automatica​. Fondata nel ****, il Gruppo IVS è diventato leader nel settore dei distributori automatici in Italia, con oltre ***.*** macchine che distribuiscono più di *** milioni di prodotti all'anno, servendo sia grandi che piccole imprese private.

Gruppo Argenta spa: azienda italiana leader nel settore dei distributori automatici. Offre una vasta gamma di servizi di ristorazione automatica, soddisfacendo le esigenze in vari luoghi di lavoro e oltre. Dal ****, fa parte del Gruppo Selecta, un leader europeo nella distribuzione automatica di caffè e snack​. L'azienda gestisce oltre ***.*** macchine automatiche e OCS (***). Ha sede a Peschiera Borromeo, Milano​, Carpi, Modena​.

Sogedai spa: azienda italiana che si occupa principalmente della vendita al dettaglio tramite distributori automatici. ...

3.4 I principali attori

Si riportano di seguito le principali imprese che si occupano della produzione di distributori automatici.

Evoca spa: azienda leader a livello internazionale nel settore della produzione e vendita di macchine per il caffè professionali e distributori automatici per bevande calde, fredde e snack. La società, con sede in Italia, è rinomata per la sua vasta gamma di prodotti che combinano tecnologia innovativa, qualità e design.

Rheavendors industries spa: parte del Rhea Vendors Group, è un'importante azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di macchine per il caffè e distributori automatici di beni di consumo. Fondata nel **** da Aldo Doglioni Majer, l'azienda è riconosciuta a livello mondiale per i suoi distributori automatici personalizzabili, combinando design di alto livello e tecnologia avanzata. La sede principale e gli uffici amministrativi di Rheavendors si trovano a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, Italia.

Bianchi Industry spa: pur avendo un'origine storica nella produzione di biciclette, si è evoluta nel corso degli anni per diventare un importante attore nel settore dei distributori automatici. L'azienda si è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di macchine per caffè e altri distributori automatici per cibi e bevande. Le soluzioni offerte da Bianchi Industry nel campo dei distributori automatici si caratterizzano per l'innovazione tecnologica e il ...

4.1 Analisi dell'offerta

I distributori automatici (***) sono dispositivi che mettono a disposizione degli utenti sia prodotti che servizi su richiesta, previo pagamento in contanti, con carte prepagate oppure con carta di credito. Il grande vantaggio di tali macchinari è quello di essere disponibili ** ore su ** ed in qualsiasi giorno dell’anno.

Il vending è un settore commerciale in continua crescita anche per l’impiego di apparecchiature sempre più tecnologiche che consentono un controllo remoto da parte di operatori che ne gestiscono l’impiego tramite app su smartphone.

I distributori automatici possono essere dislocati singolarmente in differenti punti di interesse collettivo, come scuole, ospedali, aeroporti, stazioni ferroviarie, grandi magazzini e centri commerciali, dove offrono agli utenti l’opportunità di acquistare prodotti di vario genere anche se non sono presenti esercizi commerciali.

In alcuni casi esistono negozi composti unicamente da vending machine che costituiscono un punto vendita completo per la commercializzazione di tutti gli articoli contenuti nei distributori.

Sono molto numerosi i tipi di merce che possono venire distribuiti da questi dispositivi; se si tratta di alimenti, la distribuzione automatica deve garantire alcune indispensabili norme igienico-sanitarie, come una costante refrigerazione.

Tipologie di distributori automatici

Distributore di caffè, tè, cioccolata e cappuccino: Si tratta di un apparecchio erogante bevande ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Analisi dei dati per l'ottimizzazione dell'offerta

L'utilizzo dell'analisi dei dati sta diventando essenziale per personalizzare l’assortimento dei prodotti, permettendo agli operatori di adattare l’offerta in base alle preferenze dei consumatori e monitorare le tendenze di mercato.

Il settore legato alla distribuzione automatica negli ultimi anni, ha subito una vera e propria evoluzione tecnologica, introducendo ad esempio la telemetria, un sistema che consente la sincronizzazione perfetta, tra il gestore dei distributori automatici e chi ne fa uso, ovvero l’utente finale.Basata sulla tecnologia informatica, la telemetria permette di misurare e trascrivere le informazioni in maniera accurata e in tempo reale, restituendo innumerevoli vantaggi.

La telemetria connette i distributori automatici, ad un “centro di controllo da remoto”, dove avviene il monitoraggio costante sia dei dati di vendita che dei dati di allarme provocati da possibili malfunzionamenti e anomalie. Proprio grazie alla telemetria, è dunque possibile controllare in tempo reale anche il rifornimento dei distributori automatici: in questo modo il gestore ha la possibilità di intervenire tempestivamente sia in presenza di guasti, sia qualora sia necessario rifornire il distributore di bevande calde e fredde o snack.

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Aumento dei Negozi Automatizzati

Sta crescendo il numero di negozi automatizzati caratterizzati da distributori ...

5.1 La legislazione

Le normative italiane ed europee che regolano i distributori automatici alimentari sono focalizzate sulla sicurezza e l'igiene alimentare, nonché sulla responsabilità degli operatori del settore.

A livello europeo, il Regolamento (***) n. ***/** del ** aprile **** sull'igiene dei prodotti alimentari stabilisce la responsabilità principale degli operatori del settore alimentare nella garanzia della sicurezza degli alimenti. Questo regolamento impone norme dettagliate relative all'igiene in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti​

In Italia, le principali normative includono la Legge ** aprile **** n. *** e il D.P.R. ** marzo **** n. ***, che disciplinano l'igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Queste normative stabiliscono i requisiti igienici che devono essere rispettati nella gestione dei distributori automatici di alimenti, imponendo agli operatori la responsabilità di garantire che i prodotti venduti siano sicuri e conformi alle normative vigenti.

Un altro aspetto cruciale nella gestione dei distributori automatici alimentari è la conformità al sistema HACCP (***), che richiede l'identificazione e il controllo dei rischi relativi alla sicurezza alimentare. Gli operatori devono seguire un corso specifico HACCP e disporre di un manuale HACCP che documenti le procedure e le attività di controllo adottate. In caso di non conformità ai requisiti HACCP, possono essere applicate sanzioni ...

6.1 La segmentazione

• EVOCA S.P.A
• EVOCA S.P.A
• Rheavendors industries spa
• Bianchi Industry spa
• Saga Coffee spa
• IVS Italia spa
• Gruppo Argenta spa
• Sogedai spa
• Gruppo Illiria spa