Il mercato dei compressori di refrigerazione - Italia

1.2 Mercato Globale

La dimensione del mercato dei compressori di refrigerazione è stata valutata a **.***,* milioni di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i **.***,* milioni di dollari entro il ****, con un tasso di crescita del *,**% dal **** al ****.

Si prevede che l'Asia-Pacifico deterrà la quota di mercato maggiore del compressore di refrigerazione nel periodo di previsione, seguita dal Nord America. 

Mercato globale dei compressori di refrigerazione Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Verified Market Research 

1.3 Mercato Italiano

Tramite il database dell'   Eurostat  possiamo analizzare l'evoulozione nel tempo del valore della produzione dei compressori di refrigerazione in italia per il codice "********" (***). Da tale analisi si evince che il mercato ha attraversato un periodo di crescita dal **** al ****, passando da un valore di produzione di *** milioni di euro ad un valore di *** milioni.  Tuttavia, poi vi è stata una fase di decrescita che ha fatto crollare il valore di produzione fino ad un valore di *** milioni di euro nel ****.

Valore della produzione dei compressori di refrigerazione Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Eurostat 

1.4 Commercio Estero

Sempre tramite il database dell'  Eurostat possiamo analizzare l'evoulozione nel tempo del valore della  importazioni ed esportazioni dei compressori di refrigerazione in italia per il codice "********". Dall'analisi si evince che l'Italia è sicuramente un paese imprtatore di compressori in quanto importa molti più compressori per la refrigerazione di quanti ne esporta. Inoltre analizzando l'evoluzione degli ultimi anni si evince che il valore delle importazioni è aumentato, passando da un valore di *** milioni di euro nel **** ad un valore di *** milioni di euro nel ****,  mentre il valore delle esportazioni ha avuto un evoluzione più altalenante, alternando periodi di crescita a periodi di decrescita (***)

Commercio estero di compressori per la refrigerazione Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Eurostat

1.5 Impatto Covid

La pandemia COVID-** ha costretto molte aziende, tra cui produttori e fornitori di servizi nel mercato HVAC, a interrompere le loro attività per conformarsi alle nuove norme e regolamenti governativi. Questa interruzione delle operazioni ha un impatto diretto sul flusso di entrate degli operatori del mercato e quindi sul mercato globale dei compressori frigoriferi. 

Inoltre, i ricercatori non sono in grado di escludere la possibilità di diffusione del coronavirus attraverso i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (***). 

I consumatori di tutto il mondo sono confusi se i sistemi di filtrazione dell'aria HVAC possano proteggerli dall'esposizione al COVID-**. 

Alcuni sistemi, come gli apparecchi UV a lunghezza d'onda germicida, sono stati in grado di filtrare l'aria in precedenti casi di SARS e MERS, ma non è possibile affermare scientificamente lo stesso per il COVID-**, poiché la ricerca è ancora in corso.

Le operazioni di installazione e manutenzione sarebbero ostacolate, poiché le norme di prevenzione dei contatti riducono il numero di ordini che possono essere gestiti al giorno dalle aziende di HVAC.

Fonte: Allied Market Research

BSRIA ha appena completato un aggiornamento dello studio World Compressor, che analizza le vendite di compressori in tutto il mondo per applicazioni nel condizionamento dell’aria (***).

Le vendite hanno registrato ...

2.1 Analisi della domanda: il mercato della refrigerazione

 Nell'analizzare la domanda di compressori di refrigerazioni risulta sicuramente utile analizzare il mercato più generale della refrigerazione in quanto i vari prodotti appartenti alla famiglia della refrigerazione (***).

L'Istat ci fornisce un andamento del fatturato e del valore della produzione di tale settore. Emerge che il settore è cresciuto costantemente negli ultimi anni: nel periodo ****-****, il fatturato e il valore della produzione sono aumentati entrambi di  *.* miliardi di euro (***). Come possiamo notare valore della produzione e fatturato hanno valori alquanto simili negli anni, ciò indica un basso valore delle giacenze di magazzino e una vendita immediata della produzione.

Fatturato e valore della produzione del settore della Refrigerazione industriale Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat

2.2 Analisi della domanda: Il mercato dell'ingegneria HVAC

Il mercato HVAC è anche un importante sbocco per la produzione di compressori frigoriferi.  L'ingegneria HVAC si riferisce a "tutte le tecniche relative alla progettazione, costruzione, regolazione e manutenzione degli impianti che consentono il comfort dell'ambiente interno di un involucro abitabile". Copre quindi tutte le attività relative al riscaldamento, alla ventilazione, alla climatizzazione o all'aria condizionata.  Tutti dispositivi che necessitano di compressori.

Dall'analisi del database  Istat emerge che tale mercato sta attraversando una fase di leggera crescita; infatti il fatturato del settore è passato da un valore di **.* miliardi di euro nel **** ad un valore di **.* miliardi di euro nel ****.

Il mercato dell'ingegneria HVAC Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat 

2.3 Analisi della domanda: i mercati connessi

Settore Alimentare

Questo settore è importante per la domanda dei compressori refrigeranti in quanto gli alimenti e bevande richiedono l'uso dei frigoriferi e dei refrigeratori che a loro volta spingono la domanda di compressori refrigeranti

Secondo i dati  Istat del ****, la filiera agroalimentare può essere considerata come il primo settore economico del nostro Paese, con un fatturato di oltre *** miliardi di euro. Nel **** l’Italia ha generato quasi ** miliardi di dollari in valore aggiunto reale, pari a oltre il *% del totale nazionale. Questi dati fanno dell’Italia una delle principali potenze agricole dell’Unione europea, con numeri in linea con quelli della Germania, della Francia e della Spagna.

Un ruolo fondamentale è svolto dalle esportazioni dei nostri prodotti, in crescita dell’**% tra il **** e il **** (***) che rappresentano il **%. Al terzo posto, con oltre il **%, troviamo il comparto cerealicolo, in cui dominano pasta e derivati e subito dopo il settore della frutta fresca.

Settore della ristorazione

Il settore della ristorazione rappresenta un altra importante fonte di domanda; tale settore trainava la domanda di celle frigorifere nel periodo pre-covid e quindi di conseguenza anche la domanda di compressori refrigeranti:  Le ricerche avevano evidenziato come il consumo di prodotti freschi nell’ambito della ristorazione in Italia ...

3.1 Catena di valore

Il mercato dei compressori per refrigeranti segue il modello tradizionale della catena del valore del prodotto. Il sito produttori di compressori frigoriferi consegnare i loro prodotti alle industrie che li utilizzano come componenti per l'assemblaggio di altri apparecchi (***).

3.2 I principali attori del mercato

Di seguito forniamo una descrizione dei principali produttori di compressori refrigeranti venduti in Italia

Daikin

Daikin Industries, Ltd. è una multinazionale, con sede in Giappone e succursali in tutto il mondo, che produce apparecchi di climatizzazione e depurazione dell'aria. L'azienda nasce come Daikin Industries Ltd. ad Ōsaka nel ****, fondata da Akira Yamada.

Daikin produce sistemi per la climatizzazione e fluidi refrigeranti, sempre con un occhio di riguardo al design e al rispetto dell’ambiente.

EMBRACO

EMBRACO è un produttore mondiale di compressori refrigeranti e unità di condensazione. Dal **** fornisce soluzioni innovative per la refrigerazione domestica e il settore Light Commercial, rispondendo in modo completo alle esigenze dei clienti. 

Con una capacità di produzione di ** milioni per anno tra motori e compressori, Embraco impiega direttamente circa ***** persone, e conta ** unità produttive (***) situati in Brasile, Cina, Italia, Messico, Slovacchia, USA e Russia, Embraco è commercialmente presente in più di ** Paesi. 

Emerson 

Come uno dei marchi più affidabili del settore, Emerson è leader nello sviluppo della prossima generazione della tecnologia della refrigerazione. La loro  linea di compressori Copeland™ sta definendo gli standard del settore in termini di prestazioni e affidabilità. Offromono sia compressori industriali che commerciali in conformità con le norme sui gas fluorurati e con la direttiva ...

3.3 Il mercato della refrigerazione

Tramite i dati Istat sul più ampio settore della "FABBRICAZIONE DI ATTREZZATURE DI USO NON DOMESTICO PER LA REFRIGERAZIONE E LA VENTILAZIONE" (***), possiamo analizzare la struttura di mercato del settore. Il numero di imprese ha alternato fasi di crescita a fasi di decrescita; tuttavia, il numero di imprese è cresciuto complessivamente di ** unità nel periodo ****-****, passando da **** a **** unità.  Il numero di occupati, invece è cresciuto costantemente negli ultimi anni, passando, nel periodo ****-****, da **mila a **mila unità. Inoltre, emerge la forte concentrazione del settore, caratterizzato da poche e grandi imprese; infatti, possiamo vedere che vi sono poche imprese ma molti occupati.

Numero di imprese e occupati nel settore della refrigerazione Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat 

4.1 Tipologie di compressori refrigeranti

In base alla loro costruzione, invece, possono essere suddivisi in:

Compressori aperti Compressori semiermetici Compressori ermetici

Compressori frigoriferi aperti

Nei compressori frigoriferi aperti il motore è separato dal compressore.. Più precisamente, l’albero di trasmissione del compressore è collegato al motore da un manicotto di accoppiamento o da un sistema di cinghie e pulegge. La configurazione di queste macchine fa sì che possiate scegliere il motore (***) in funzione dei vostri bisogni.

Per questa stessa ragione, però, i modelli aperti sono più ingombranti e non rappresentano la scelta migliore per coloro che cerchino compressori ad elevata potenza. La potenza del compressore può essere regolata in più modi:

– disattivando alcuni cilindri nei compressori multicilindro;

– cambiando la velocità di rotazione del motore di trasmissione;

– sostituendo le pulegge, qualora ve ne siano, con altre di altre dimensioni.

Un altro vantaggio di questi modelli rispetto a quelli ermetici è che tutti gli elementi del compressore sono accessibili per eventuali riparazioni.

Il principale svantaggio di questo tipo di compressori, invece, è il rischio di perdite di fluido refrigerante, perdite che potrebbero verificarsi in caso di usura della guarnizione di tenuta stagna sull’albero rotativo del compressore.

Compressori frigoriferi ermetici

Nei compressori frigoriferi ermetici, il motore (***) e il compressore ...

4.2 Analisi dei Prezzi

Di seguito forniamo un analisi illustrativa dei prezzi dI alcune delle principali marche e tipologie di compressori refrigeranti presenti nel mercato italiano.

4.3 Trend dell'offerta: sostenibilità

Embraco, fornitore globale di tecnologia di refrigerazione per la catena del freddo residenziale e commerciale, e parte del portfolio delle marche della Nidec Global Appliance, nel corso del **** ha avviato la produzione in serie di una coppia di compressori per la refrigerazione residenziale progettati per rimodellare il futuro in questo segmento. Con una straordinaria combinazione di innovazione, efficienza energetica, sostenibilità ambientale e un rapporto unico tra capacità di raffreddamento e dimensioni, questi lanci non fanno altro che rafforzare la reputazione della marca Embraco, che ha depositato fino ad ora oltre *.*** brevetti.

I due nuovi compressori sono l’ES e l’FMS, entrambi di dimensioni molto ridotte pur raggiungendo un ampio campo di efficienza e capacità frigorifera, dimostrando che la tendenza alla miniaturizzazione e la tecnologia incorporata possono essere combinate.

L’FMS, ad esempio, che è il più piccolo, è un compressore a velocità variabile di *** millimetri di altezza che raggiunge i *** W di potenza massima, un risultato normalmente fornito da compressori più grandi. L’FMS ha anche la missione speciale di rendere la tecnologia a velocità variabile più accessibile in tutto il mondo, portando con sé i vantaggi del risparmio energetico, della bassa rumorosità, della stabilità, dell’affidabilità e della migliore conservazione degli ...

5.1 Regolamentazione

UE

Sicurezza delle macchineDirettiva Macchine UE ****/**/CE, che fa riferimento alle seguenti norme:

EN ****-* Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza EN ISO *****-*:**** AMD * ****, Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte *: Terminologia di base, metodologia EN ISO *****-*:**** AMD * ****, Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte *: Principi tecnici

Sicurezza delle attrezzature a pressioneDirettiva UE **/***/CE, Serbatoi semplici a pressioneDirettiva UE **/**/CE, Attrezzature a pressione, che fa riferimento alle seguenti norme:

EN ***-* - *, Attrezzature a pressione EN ***-* - *, Serbatoi a pressione semplici, non esposti alla fiamma, destinati a contenere aria o azoto

AmbienteDirettiva UE ****/**/CE, Emissione acustica ambientale, che fa riferimento alle seguenti norme:

EN ISO ****:****, Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo tecnico EN ISO ****:****, Procedura per prove di rumorosità di compressori e pompe per vuoto - Metodo tecnico Direttiva UE ****/**/CE, Standard per le emissioni dei motori delle macchine mobili non stradali - Livelli delle fasi III attuati dal **** al ****, fase IV a partire dal ****

Italia

Manutenzione e sicurezza: Dlgs **/** e successive modifiche Dlgs ***/** – Obbligo di manutenzione e controlli:

è prevista in particolare la regolare manutenzione ...

6.1 Segmentazione

• EMBRACO Italia
• Daikin Italia
• TESTO S.P.A.
• LU-VE - S.P.A.
• DE RIGO REFRIGERATION
• Emerson Italia
• Dorin S.P.A.