Il mercato dei carrelli elevatori - Italia

1.2 Un mercato globale in rapida crescita

Un carrello elevatore è un veicolo industriale con un dispositivo a forche collegato che può essere abbassato o sollevato per essere inserito sotto un carico per spostarlo o sollevarlo. È usato per trasportare e sollevare oggetti pesanti per operazioni in strutture industriali, magazzini, centri di distribuzione e ambienti esterni. Il mercato globale dei carrelli elevatori sta assistendo a una forte crescita, che dovrebbe continuare in futuro. Infatti, come possiamo vedere dal seguente grafico, la dimensione del mercato dei carrelli elevatori ha superato ** miliardi nel **** e si prevede che crescerà a un CAGR di oltre il *% dal **** al **** per raggiungere un valore di oltre ** miliardi di dollari nel ****. Le spedizioni globali del settore dovrebbero superare * milioni di unità entro il ****. 

Mercato mondiale dei carrelli elevatori Mondo, **** - ****, in miliardi di dollari Fonte: Approfondimenti GM

Il commercio internazionale di carrelli elevatori si sta stabilizzando a livello mondiale. Si può osservare che l'Asia è il principale motore della crescita del mercato. Questo è un fattore molto importante per lo sviluppo dell'economia, con un aumento del volume delle importazioni e delle esportazioni.

Commercio internazionale di carrelli elevatori Mondo, ****-****, volume in migliaia Fonte: FEM-EUR

1.3 Il Mercato Italiano

In Italia nel **** sono stati venduti in totale **.*** carrelli elevatori, una cifra per la prima volta negli ultimi ** anni, inferiore a quella dell'anno precedente. Come si vede infatti dal grafico sottostante, la performance, in termini di unità vendute, del mercato italiano dei carrelli elevatori ha seguito un trend di crescita costante nel periodo compreso tra il **** e il ****, aumentando del ***.*% nello stesso periodo [***]. 

La flessione negativa registrata nel **** è da imputare interamente alle chiusure e ai rallentamenti nelle industrie utilizzatrici di carrelli elevatori dovute alla pandemia di COVID-**, come vedremo più nel dettaglio nella sezione dedicato (***). 

Considerando l'andamento positivo degli ultimi dieci anni e, tenendo a mente gli stimoli governativi come il SuperBonus ***% che stanno donando nuova vita al settore edilizio, uno degli utilizzatori primari di questi macchinari, possiamo quindi dire che il mercato è in crescita e segue quindi le dinamiche globali del settore evidenziate nella sezione precedente.

Evoluzione del mercato dei carrelli elevatori Italia, ****-****, in migliaia di carrelli elevatori Fonte: ANIMA

1.4 Commercio Internazionale

Per avere un'idea del ruolo dell'Italia nel commercio internazionale dei carrelli elevatori, abbiamo utilizzato il codice HS ****: Carrelli elevatori e altri carrelli da lavoro; dotati di attrezzature per il sollevamento o la movimentazione. 

Come si evince dal grafico sottostante, l'Italia può essere considerato un paese esportatore netto dato che, nel corso degli anni le esportazioni di carrelli elevatori sono sempre rimaste superiori alle importazioni degli stessi prodotti in questo paese, come si vede anche dal tasso di copertura sempre superiore al ***%. 

Un'altra caratteristica importante che si può dedurre da questo grafico è l'evoluzione positiva delle esportazioni Italiane di questi macchinari che sono cresciute del **% tra il **** e il **** per poi diminuire solamente nel **** a causa della minore produzione forzata al ribasso dalla pandemia di COVID-** e gli annessi lockdown. 

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura per il codice HS **** Italia, ****-****, in milioni di USD e % Fonte: UN Comtrade

Per quanto riguarda i maggiori partner commerciali dell'Italia nello scambio internazionale di carrelli elevatori, possiamo vedere dai due grafici sottostanti come la Germania e la Francia siano al primo posto sia come fornitori che come clienti. La differenza maggiore tra i due flussi commerciali si riscontra quindi nella frammentazione dei partner che, nel ...

1.5 Impatto del COVID-19

Il mercato dei carrelli elevatori è strettamente legato al mercato generale delle costruzioni essendo questi macchinari essenzialmente utilizzati nell'ambito edile. Un altro importante utilizzo di questi prodotti, come già evidenziato è quello all'interno dei magazzini. Per avere un'idea dell'impatto che la pandemia di COVID-** ha avuto su tale mercato dobbiamo quindi andare a guardare principalmente la performance di questi due settori.

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, sappiamo grazie a ISTAT che a partire da Aprile ****, il **% degli addetti ai lavori di questo tipo è rimasto inattivo fino alle prime riaperture dell'estate dello stesso anno. Una percentuale così alta di lavoratori inattivi ha chiaramente comportato non solo gravi difficoltà per le famiglie degli stessi e per le condizioni economiche generali di questa categoria, ma ha anche destabilizzato pesantemente il settore che è stato essenzialmente costretto a uno stop. 

Come conseguenza principale di ciò, in Italia, abbiamo visto numerose piccole e medie imprese edili costrette alla chiusura definitiva, non essendo state in grado di risollevarsi a fronte della crisi sanitaria. Chiaramente, in termini di domanda di carrelli elevatori utilizzati nel settore edilizio, questa situazione ha comportato una decrescita sostanziale che vede una speranza di ripresa solo nell'attuazione del SuperBonus ***% che ha incentivato moltissimi interventi edilizi ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Per avere un'idea delle caratteristiche della domanda per i carrelli elevatori in Italia, è utile dare un'occhiata alla ripartizione delle vendite tra i vari tipi di carrelli elevatori per capire le preferenze degli italiani. Come si evince dal grafico sottostante, la maggioranza dei carrelli elevatori (***) venduti in Italia sono i magazzinieri. 

Questo dato è importante poiché ci dà un'idea dell'utilizzo maggiore che questi prodotti servono in Italia, ovvero quello di strumenti di supporto nel sollevamento e nello spostamento di carichi all'interno di magazzini piuttosto che come macchinari impiegati in cantieri edili.

Ripartizione del mercato dei carrelli elevatori, per tipo di carrello Italia, ****, in % Fonte: ANIMA

2.2 La performance del settore dei magazzini è il principale driver della domanda

Avendo stabilito che la domanda maggiore per carrelli elevatori in Italia viene dal loro utilizzo all'interno di magazzini è utile dare un'occhiata al numero e alla distribuzione geografica dei magazzini in questo paese. È infatti probabile che l'aumentare e il diminuire di questi avrà conseguenze dirette sugli ordini di carrelli elevatori da utilizzare al loro interno. 

Come si vede dal grafico sottostante il numero di spazi dedicati al magazzinaggio e alla custodia in Italia è aumentato nel periodo tra il **** e il **** del *.**% testimoniando un aumento nel potenziale utilizzo di carrelli elevatori per uso nei magazzini.

Evoluzione del numero di spazi di magazzinaggio e custodia Italia, ****-****, in numero di imprese Fonte: ISTAT

Nonostante l'utilizzo nei magazzini sia quello primario, è importante anche guardare ai risultati del settore delle costruzioni dato che anch'esso, come anticipato, è d'importanza fondamentale per la performance della domanda di carrelli elevatori.

Come si può vedere dal grafico sottostante che mostra l'ampiezza delle aree di nuova costruzione in Italia, il settore ha subito un rallentamento significativo nel **** a causa delle chiusure dovute alla pandemia di COVID-** per poi ricominciare a crescere nel ****. Anche se i volumi non hanno raggiunto ancora i livelli pre-pandemia, la ripresa mostra segni positivi per il futuro del ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

La mappa sottostante, insieme alla tabella annessa mostra la distribuzione geografica degli ordini di carrelli elevatori effettuati nelle varie regioni italiane e fornisce quindi una valida rappresentazione della distribuzione nella domanda per essi.

Numero di ordini di carrelli elevatori, per regione

Italia, ****, in numero di ordini

Fonte: ANIMA

Come si evince dall'immagine di sopra e dall'annessa tabella, la domanda di carrelli elevatori in Italia è altamente concentrata nelle regioni settentrionali. 

3.1 Struttura del mercato

In Italia nel **** c'erano **** imprese attive nella fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione che occupano **.*** Italiani. Tali imprese corrispondono al codice ATECO ****.

Nonostante il mercato stia vivendo un periodo tutto sommato di crescita che andrà a rinvigorirsi nei prossimi anni, non si può dire lo stesso del numero d'imprese attive in esso che ha subito una parabola discendente dal ****. Questo trend fa pensare a una progressiva concentrazione del mercato.

Evoluzione del numero di imprese appartenenti al codice ATECO **** Italia, ****-****, in numero di aziende Fonte: ISTAT

Per quanto riguarda la ripartizione di queste aziende nel ****, possiamo vedere dal grafico sottostante come la grande maggioranza (***) sono Società a Responsabilità Limitata, forma legale che di solito rappresenta imprese di dimensioni maggiori rispetto a quelle condotte da imprenditori individuali e liberi professionisti.

Generalmente la presenza così ingente di questo tipo di aziende sul territorio denota una concentrazione maggiore e una minore frammentazione del panorama competitivo nazionale.

Ripartizione degli addetti al settore corrispondente al codice ATECO ****, per forma legale Italia, ****, in % Fonte: ISTAT

3.2 Dinamiche del Mercato

Il mercato dei carrelli elevatori è principalmente dominato da grandi marchi internazionali anche in Italia. Come vedremo in seguito, grandi case automotive come Toyota, Nissan e Mitsubishi hanno dedicato delle sezioni delle loro aziende a mezzi di sollevamento e movimentazione come i carrelli elevatori. Data la loro reputazione e la qualità dei loro macchinari, sono quindi considerati i leader del mercato insieme a grandi marchi internazionali specializzati come Jungheinrich e Hyster-Yale.

Per quanto riguarda le aziende italiane vi sono alcuni nomi riconosciuti a livello internazionale come Minguzzi s.r.l e OMG Industry Expertlift. Vi sono poi alcuni distributori storici che servono tutto il territorio come la CO-CAR di Missaglia, in provincia di Lecco. 

Le dinamiche e la performance di questo mercato sono strettamente collegate a la disponibilità di finanziamenti a basso costo dato che molte operazioni edili e di costruzione sono legate a prestiti favorevoli che ne incentivano la messa in pratica. Il ****, in questo senso ha rappresentato il secondo più florido anno di sempre per il mercato dei carrelli elevatori, dopo il **** in cui sappiamo che il debito a basso costo aveva raggiunto limiti storici. Il mercato è quindi altamente sensibile all'andamento del costo del debito, il che lo rende esposto ...

3.3 Distribuzione

I canali di distribuzione non sono molto diversificati e si concentrano principalmente sull'integrazione della rete o sulla distribuzione da parte di pochi attori indipendenti.

 Elaborazione Businesscoot

Il principali produttori mondiali (***) sono entrati nel business della distribuzione per comprare i loro distributori o per creare una propria rete di distribuzione e noleggio. 

Solo due dei principali produttori mondiali utilizzano la distribuzione indipendente, la Mitsubishi con il suo distributore Aprolis e il Hyster Yale con il suo distributore Manuloc.

4.1 Tipologia dell'Offerta

Come già menzionato, esistono diversi tipi di carrelli elevatori. Tra i più importanti sono annoverati:

Carrello Elevatore Frontale: il modello più comune in cui le forche e il montante sono posizionate anteriormente e la cabina con il guidatore è in posizione arretrata; Carrello Retrattile: il modello utilizzato in assenza di ampi spazi di manovra in cui le forche e il montante sono posizionate lateralmente alla cabina con il guidatore; Carrello Elevatore Laterale: il modello utilizzato per il trasporto di lunghi carichi in cui le forche e il montante sono posizionate lateralmente alla cabina con il guidatore con un piano di appoggio Carrello Trilaterale: il modello utilizzato per le corsie più strette Carrello Commissionatore: il modello più duttile e maneggevole Carrello Elevatore Controbilanciato: il modello più indicato per i carichi più pesanti 

4.2 Prezzi

Non è facile presentare una descrizione esaustiva della prezzistica di questo mercato dato che i prezzi variano molto a seconda del marchio, della tipologia di carrello, dell'utilizzo e di altre variabili legate alle caratteristiche delle diverse tipologie.

Il sito Tuttocarrelli.it rappresenta una utile guida per analizzare più da vicino le differenze di prezzo tra le varie tipologie e quindi darci un'idea dei prezzi sul mercato. La tabella sottostante mostra una suddivisione simile alla segmentazione del mercato che troverete alla sezione *.* e seguirà quindi il criterio della marca come discriminante per le varie classi di prezzo. 

Per rendere l'analisi più comparabile abbiamo scelto di guardare ai prezzi dei carrelli elevatori elettrici di tipologia frontale per ogni marchio. Considerando che la maggior parte delle compagnie non rilascia i propri prezzi per macchinari nuovi, se non su richiesta di preventivo, per avere un'idea generale su questo mercato abbiamo utilizzato i prezzi di carrelli elevatori usati pubblicati da Confindustria sul sito sopra menzionato.

La tabella di sopra ci mostra quanto larghi siano i range di prezzo anche nelle specifiche categorie e ciò è dovuto all'ampiezza dei range delle stesse in termini di caratteristiche come la portata. 

Bisogna infatti tenere a mente che, trattandosi di un mercato ...

5.1 Quadro Normativo: Manutenzione

Carrelli elevatori e transpallet sono definite attrezzature da lavoro ai sensi dell'dell’art. ** del D.Lgs. **/****, e sono quindi sottoposti alle normative espresse dal Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Il quadro normativo in tema di manutenzione delle apparecchiature utilizzate in contesti edili e nei magazzini è quindi principalmente rappresentato dal D.Lgs. **/**** il quale stabilisce i tempi di manutenzione e le caratteristiche tecniche degli addetti a quest'ultima.

Tempi di Manutenzione

Non sono previste tempistiche fisse: la normativa impone di fare riferimento a quanto riportato sul libretto di uso e manutenzione dei carrelli elevatori:

 “Considerando che nei carrelli elevatori i manuali indicano il controllo delle catene e relativa periodicità, di norma ne consegue che l’unico riferimento per la tempistica diventa il manuale di uso e manutenzione”.

Caratteristiche Richieste agli Addetti alla Manutenzione

Il decreto prevede che i controlli vengano eseguiti da "tecnici preparati".

"Se il personale ha la competenza professionale adeguata, il check up può essere fatto anche in azienda. In alternativa bisogna rivolgersi a esperti qualificati nella manutenzione dei carrelli elevatori."

Come guida e semplificazione del testo normativo sopra indicato sono utili a chi fa uso di carrelli elevatori le linee guida ISPESL che chiariscono gli ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Toyota Industries
• Kion Group (Linde, Still, Fenwick)
• Jungheinrich
• OMG Industry Expertlift
• Liebherr
• Minguzzi s.r.l
• Hyster-Yale Materials Handling
• Nissan
• Aprolis Groupe
• Anhui HELI
• Hangsha