Le marché des voyages organisés - France

1.2 Le marché mondial

Le chiffre d'affaires des agences de voyage et tour-opérateurs a globalement augmenté sur la période. Cette croissance est surtout due au dynamisme de l'activité des agences de voyage et tour-opérateurs au Royaume-Uni, en Allemagne et à l'Espagne, dont les chiffres d'affaires respectifs atteignaient des montants de ** milliards, ** milliards d'euros et ** milliards en ****, agences de voyage et voyagistes confondus. [***]

Chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes UE (***), ****-****, milliards d'euros Source: ****

1.3 Le marché français du voyage organisé

Selon Phocuswright, le marché global des ventes de voyages en France devrait peser **,* milliards d’euros en ****, contre **,* milliards d’euros en ****. [***] Le marché des voyages organisés en particulier est composé de deux principaux types d'acteurs : les voyagistes (***) les agences de voyages qui les commercialisent.

La distinction entre ces deux acteurs s'estompe cependant de plus en plus : certaines agences de voyages élaborent elles-mêmes leurs offres, tandis que certains voyagistes profitent du développement du e-tourisme et vendent leurs produits directement au client final.

Les activités des voyagistes sont regroupées sous le code NAF **.**Z. Les activités des agences de voyage sont regroupées sous le code NAF **.**Z. Ce dernier comprend les activités des agences de voyage consistant principalement à vendre, en gros ou au détail, des services de voyage, voyage organisé, transport et hébergement.

Ces codes permettent d'obtenir le chiffre d'affaires du marché et des deux segments de **** à **** mais ces données ne couvrent pas les années suivantes. Dès lors, les indices de chiffre d'affaires fournis par l'Insee pour les codes **.*, **.**Z et **.**Z permettent d'estimer les chiffres d'affaires du marché en ****, **** et ****. En effet, pour estimer le chiffre d'affaires de ...

1.4 L'effet de la Covid-19

Le marché du voyage organisé a été durement touché par la crise liée à l'épidémie de la Covid-** comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. La fermeture des frontières avec de nombreux pays et les restrictions de déplacements ont fait chuter l'activité des tour-opérateurs et agences de voyage.

En volume, l'activité a chuté à partir de janvier. Cette chute a atteint un pic en mai ****, avec une chute de plus de **% de l'activité. L'activité des agences de voyage et voyagistes n'a pas repris entre les deux confinements et le second confinement devrait encore renforcer cette paralysie de l'activité et donc les difficultés des acteurs.

Indice de production des activités des agences de voyage et voyagistes (***) France, ****-****, base *** en **** Source: Insee En valeur, la chute du chiffre d'affaires a été du même ordre, voire plus accentuée car elle approche une perte de **% du chiffre d'affaires en mai ****.

Indice de chiffre d'affaires des activités des agences de voyage et voyagistes (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Plusieurs mutations ont été induites ou accélérées par l'épidémie de la Covid-**, parmi lesquelles les principales sont les suivantes:

l'accélération de la ...

2.1 Profil des consommateurs

La clientèle des agences de voyage et voyagistes est majoritairement composée de particuliers qui étaient à l'origine de **.*% du montant des ventes en ****. La même année, les entreprises ont généré **.*% du chiffre d'affaires tandis que les administrations représentaient *.*% de la valeur des ventes. Les voyages organisés à destination des entreprises renvoient au tourisme d'affaire et peuvent être de plusieurs types : congrès et convention d’entreprise, voyage d’affaire, voyage de récompense, séminaires ou réunions d’entreprise.

Profil des clients des agences de voyage et voyagistes France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, en France, les clients des agences de voyage et voyagistes sont principalement français puisqu'ils ont généré **.*% du chiffre d'affaires en ****. La clientèle étrangère représentait quant à elle *.*% du montant des ventes, dont *.*% hors de l'Union Européenne et *.*% à l'intérieur de l'Union Européenne. Répartition des clients des agences de voyage et voyagistes par localisation France, ****, en % Source: ****

2.2 Habitudes et comportements de consommation

Les données de cette partie sont fournies par le Syndicat des Entreprises du Tour Operating. Elles portent sur le périmètre de l’ensemble des participants au baromètre statistique du SETO et permet d'obtenir un aperçu des principales tendances de consommation des voyages organisés en France. [***]

Comportements de consommation

Dans un premier temps, il apparaît que la moitié du chiffre d'affaires des tour-opérateurs est issue de la vente de voyages organisés moyen-courrier qui ont en effet généré **% des ventes en valeur sur l'exercice ****-****. En revanche, les voyages organisés long-courrier ont généré **% du chiffre d'affaires sur l'exercice ****-**** tandis que les voyages sur le territoire national ont représenté *% des ventes en valeur. 

Répartition du chiffre d'affaires issu des voyages à forfait par zone géographique France, ****-****, en % Source : SETO Période prise en compte : *er novembre **** au ** octobre ****

Par ailleurs, les destinations les plus lucratives sur l'exercice ****-**** ont été l'Espagne et la Grèce puisqu'elles ont respectivement généré **.*% et *.*% du chiffre d'affaires des tour-opérateurs du SETO en ****-****. Elles sont suivies de la France (***). Principaux pays de destination des voyages à forfait par ...

2.3 Perception des Français sur les agences de voyage et voyagistes

**% des Français disent organiser eux-mêmes leur séjour en hébergement marchand à l'étranger. Et **% procèdent exclusivement ainsi. Un marché ciblé par les OTA (***). C'est notamment pourquoi les tour-opérateurs développent de plus en plus des fonctionnalités de pré-packagé ou de packaging dynamique en B*B*C sur leurs sites Internet.

Le rapport des Français avec les agences de voyage et les voyages organisés varie selon l'âge. Tandis que les plus jeunes (***) par les jeunes voyageurs de **-** ans. [***]

Ainsi, les jeunes sont moins susceptibles d'avoir recours aux voyages organisés comme l'illustre le graphiques ci-dessous. En effet, seulement **% des **-** ans préfèrent les voyages organisés pour se simplifier la vie, contre **% pour les **-** ans et **% pour l'ensemble des Français.

Part de Français affirmant préférer les voyages organisés selon l'âge France, ****, en % Source: ****

Cependant, les Français s'accordent à reconnaître la valeur ajoutée des agences de voyage, en particulier le service après-vente, à savoir la possibilité de contacter l'agence en cas d'imprévu ou de problème, service considéré par **% des personnes interrogées comme un avantage propre aux agences ...

2.4 Tendances et évolutions de la demande

Les destinations en vogue

Ces dernières années, l'attractivité de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a fortement augmenté, de telle sorte que le nombre de clients ayant acheté des voyages à forfait vers cette région a augmenté de **.*% entre les exercices ****-**** et ****-****. A l'inverse, le nombre de clients pour chacune des autres destinations a diminué, en particulier pour les voyages vers l'Asie Pacifique et vers l'Europe avec des baisses annuelles respectives de - *.*% et - *.*%. Evolution annuelle du nombre de clients des voyages à forfait par destination France, ****-****, en % Source : SETO Période prise en compte pour un exercice : *er novembre au ** octobre

Concernant les vols moyen-courrier de l'exercice ****-****, le nombre de clients a connu une forte hausse pour les voyages vers la Jordanie (***).

Ainsi, alors que la part des voyages en ANMO (***) dans les voyages à forfait moyen-courrier était de **% sur l'exercice ****-****, elle est passé à **% sur l'exercice ****-****. [***]

L'importance croissante accordée au développement durable

La prise de conscience liée aux questions environnementales, éthiques et sociales a impacté le marché du voyage organisé. Les consommateurs sont en effet de plus en plus intéressés par des voyages qui s'inscrivent dans le développement ...

3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs

Le marché des voyages organisés est composé de deux principaux types d'acteurs : les voyagistes qui organisent des séjours touristiques sous forme de « forfaits » en réunissant les prestations de plusieurs fournisseurs (***) et les agences de voyages qui les commercialisent.

La distinction entre ces deux métiers devient plus floue : certaines agences de voyages conçoivent elles-mêmes leurs offres, tandis que certains voyagistes profitent du développement du e-tourisme et vendent leurs produits directement au client final. [***]   Source : Entreprises du voyage, Toute la franchise   Les acteurs hybrides qui exercent les deux activités sont majoritaires (***). La vente directe représente en effet **% des ventes de voyages à forfait tandis que **% des voyages à forfait sont vendus en vente indirecte, selon l'étude portant sur les membres du SETO. Ainsi, les acteurs ayant la part de marché (***) la plus importante sont les acteurs hybrides qui conçoivent et vendent eux-mêmes leurs produits.  Répartition des ventes de voyages à forfait par circuit de distribution France, ****-****, en % Source : SETO Période prise en compte pour un exercice : *er novembre au ** octobre Par ailleurs, la vente directe concerne plus largement les voyages à la carte et les séjours dont les trois quart sont ...

3.2 La concentration du marché

Depuis plusieurs années, le marché du voyage organisé assiste à la baisse du nombre d'acteurs qui est passé de * *** à * *** en ** ans, entre **** et ****. Ce recul est du a la baisse du nombre d'agences de voyage puisque le nombre de voyagistes apparaît davantage stable, voire croissant entre **** et ****.

Nombre d'agences de voyage et de voyagistes France, ****-****, en unités Source: ****

Le marché du voyage organisé se caractérise en effet par une concentration de l'activité et un fort taux de restructuration. En moyenne sur * ans (***), **% du chiffre d'affaires du secteur était ainsi produit par des entreprises restructurées, contre *% pour l'ensemble des services marchands. Les prises de participation, fusions, créations de filiales à l’étranger se multiplient. [***]

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des actualités du secteur.

Source: ****

3.3 Structure microéconomique des acteurs

Le marché des agences de voyage et voyagistes se caractérise par un taux de marge faible. Il est très inférieur à celui de l'ensemble des services marchands, en raison notamment de la nature des activités (***).

Après une baisse de * points de **** à ****, le taux de marge s'est redressé depuis **** pour atteindre *% en ****. Il reste très inférieur à celui de l'ensemble des services marchands (***). Cela s'explique par la forte part des frais de personnel, liée au poids des emplois dans la valeur ajoutée et à un moindre besoin d'investissement.

Chiffres clés du secteur des activités des agences de voyages et des voyagistes (***)

France, ****

Source: ****

Par ailleurs, les dépenses des acteurs se destinent majoritairement à l'achat de prestations et services aux fournisseurs pour les incorporer dans des voyages organisés. Un grand nombre de tour-opérateurs et agences de voyage commercialisent cependant également des prestations sèches, qui ne rentrent donc pas dans le cadre de l'étude mais qui sont des produits largement proposés par les acteurs du voyage organisé.

Dépenses professionnelles des agences de voyage et voyagistes (***) France, ****, en millions d'euros et en % Source: ****

* : Achats ou reversements de transports, hébergements, ...

3.4 Répartition géographique des acteurs

Les acteurs du secteurs sont relativement concentrés géographiquement puisque la région Ile-de-France compte **** voyagistes et agences de voyage. Les agences de voyage sont également davantage nombreuses dans le Sud-Ouest de la France et dans la région du Grand-Est.

Répartition géographique des agences de voyage et voyagistes

France, ****, en nombre d'établissements

Source: ****

Ainsi, les régions comprenant le plus d'établissements du secteur sont l'Ile de France (***).

  Répartition géographique des agences de voyage et voyagistes France, ****, nombre d'établissements par région Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Les données du SETO sur l'exercice ****-**** fournissent un aperçu des différents types de produits qui existent sur le marché du voyage organisé et leur poids respectif. 

* principales catégories se distinguent, les catégories séjours et clubs ayant eu le plus de succès en termes de clients sur l'exercice ****-**** pour les entreprises du SETO. S'ajoutent aux séjours et clubs, les voyages organisés de groupe et ceux en circuits. Enfin, le segment des voyages à la carte ou sur-mesure représentait *% des clients mais connait une forte croissance.

Répartition du nombre de clients par type de voyage organisé France, ****-****, en % Source : SETO Période prise en compte : *er novembre au ** octobre

4.2 Les prix

Les prix ont connu une hausse continuelle ces dernières années, avec une accélération du rythme de croissance à partir de ****. En effet, entre **** et ****, les prix des forfaits touristiques ont augmenté de **.*%.

Indice des prix à la consommation des forfaits touristiques (***)   Source: ****

Cette hausse des prix résulte de plusieurs facteurs, notamment la hausse des prix des prestations des fournisseurs, comme les vols aériens, ainsi que la part croissante des voyages davantage personnalisés voire sur-mesure qui sont plus onéreux.

5.1 Réglementation

Les contraintes à l’installation

La profession est encadrée par la loi ****-*** du **/**/**** (***).

Les professionnels du secteur doivent s’immatriculer au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyage et de séjours. Ce registre est géré par l’agence de développement touristique de la France (***). La demande d’immatriculation doit être renouvelée tous les trois ans.

Pour s'immatriculer, le professionnel doit : 

justifier d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds reçus au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle. Cette garantie peut-être souscrite auprès d’un établissement de crédit, d’un organisme de garantie collective ou d’une société d’assurance. Depuis le *er octobre ****, la totalité des fonds déposés par les clients doit être garantie (***). justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

A noter, depuis le *er janvier ****, la condition d’aptitude professionnelle (***) est supprimée

[***]

L'information préalable écrite

Le professionnel doit fournir au client une information préalable écrite pour l'informer des conditions du voyage. Ce document doit comporter les éléments suivants : 

Caractéristiques principales des services de ...

6.1 Segmentation

• Kuoni France (DER Touristik Group)
• Exotismes
• Havas Voyages
• Lastminute.com
• Lookea (TUI Group)
• Fram Karavel
• Leclerc Voyages
• GOvoyages (eDreams Odigeo Group)
• Promovacances Karavel
• Selectour
• Carrefour Voyages
• Vacances Transat
• TUI France
• Voyageurs du Monde Groupe
• La Française des Circuits
• Jet tours