Le marché des services de reception et conciergerie - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des services de réception et de conciergerie d'immeuble est porté par une premiumisation des services proposés au sein des immeubles de bureaux, mais aussi résidentiels, des plus grandes villes mondiales. De New-York à Melbourne en passant par Londres, Paris et Francfort, des services de réception et de conciergerie prennent place dans l'entrée des immeubles. Ils s'imposent en conséquence comme un nouvel argument de taille dans l'installation (***) de nouveaux résidents ou entreprises. En effet, ils permettent la gestion à la fois du fonctionnement et de l'entretien de l'immeuble, et celle des besoins les plus variés de ses occupants.

Or, une étude de **** de Spherical Insights relève cette tendance à l'externalisation de tâches quotidiennes à des services de conciergerie par une clientèle riche qui s'accroit. Elle évalue que ce marché vaudrait ***,* millions de dollars en ****, et qu'il devrait croître avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****. Bien que la conciergerie privée diffère de la conciergerie d'immeuble, il s'agit d'une tendance qui impacte aussi la demande et donc le marché de cette-dernière.  

Marché des services de conciergerie Monde, ****-****, en millions de dollars Source: ****

Sur le segment des ...

1.3 Le marché français

Le marché des services de réception et conciergerie regroupe un grand nombre d'acteurs différents. Les chiffres de l'Insee nous indiquent une baisse depuis quelques années du chiffre d'affaires des "Activités combinées de soutien lié aux bâtiments", activités qui comprennent le nettoyage intérieur courant des immeubles, l'entretien, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité, la distribution du courrier, la blanchisserie et des services de soutien annexes. Ces activités souffrent de la crise sanitaire, mais aussi de l'externalisation de certaines prestations et de l'absence de logements prévus pour des concierges et employés d'immeuble au sein des nouveaux bâtiments construits.  

Indice du chiffre d'affaires des Activités combinées de soutien lié aux bâtiments France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Evolution des effectifs de gardiens concierges et employés d'immeuble France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cependant, dans le même temps le marché français de la conciergerie dans son ensemble est porté par des acteurs de plus en plus spécialisés : entreprises de réception et conciergerie d'entreprise spécialisées dans les besoins des employés, conciergeries Airbnb spécialisées dans la gestion des locations. ...

2.1 Une demande très localisée

Les principaux consommateurs des services de réception et de conciergerie d'immeuble sont les promoteurs immobiliers, à la fois dans le cas d'immeubles résidentiels et de bureaux, ainsi que les co-propriétés ou les entreprises directement.

La demande pour ce type de services est ainsi logiquement très localisée : il s'agit d'une demande urbaine, et localisée au sein des villes principalement dans des quartiers d'affaires et des quartiers aisés où le prix de l'immobilier est élevé. Bien que le type de services soit différent, l'inégale répartition à l'échelle du territoire français de ce type de services est semblable à la répartition sur le territoire des gardiens d'immeubles, qui sont en très large majorité localisés en Ile-de-France. Selon une étude **** de l'Opco EP, la branche des "gardiens concierges et employés d'immeubles" qui regroupe **% de concierges et gardiens d'immeubles totalise en **** des effectifs de ** ***, et **% sont situés en Ile-de-France. 

2.2 La premiumisation des services au sein des immeubles résidentiels

La demande pour des services de réception et de conciergerie d'immeuble est en partie portée par les immeubles résidentiels et en particulier par le marché des logements comportant des services mutualisés et celui l'immobilier résidentiel de luxe. Un service de conciergerie peut être présenté comme un atout de taille afin d'assurer la bonne gestion de l'immeuble dans son ensemble mais aussi de satisfaire au mieux les besoins des résidents et leur sécurité.

Une étude de l'ObSoCO relève qu'en ****, **% des Français seraient intéressés par un service de conciergerie pour l'aide à la vie quotidienne. 

Les services mutualisés les plus sollicités France, ****, en % Source: ****

Se rajoutent aux services de "confort" l'enjeu de la sécurité qui s'avère clé au sein des immeubles de résidence. Selon une étude publiée par le site Mon Immeuble en **** sur un panel d'immeubles au sein duquel **% des copropriétés ont un gardien, */* des sondés indiquent que le rôle du concierge pour la sécurité est important (***). 

Rôle de sécurité d'un concierge d'immeuble France, ****, en % Source: ****

Au sein des immeubles résidentiels, les services de réception et ...

2.3 L'immobilier de bureaux, porteur d'une demande croissante pour des services de réception et de conciergerie

Après une période de crise sanitaire qui a laissé croire en une fin possible des bureaux, entreprises et investisseurs sont de retour sur le marché. Celui-ci affiche désormais une croissance remarquable en Ile-de-France et surtout dans les quartiers les plus centraux. Sur l'année ****, le marché aurait ainsi enregistré **,* millions d'euros investis et une demande placée totale de *,* millions de mètres carrés. Cependant, cette demande est très localisée au sein de l'Ile-de-France, avec une croissance de **% pour le Quartier Central des Affaires (***) mais une baisse pour les territoires moins centraux comme la première couronne ou la zone péri-défense. 

Demande placée de bureaux en Ile-de-France, par zones géographiques Ile-de-France, ****-****, en % Source: ****

Alors que le télé-travail s'est installé durablement dans les pratiques des entreprises, les bureaux sont aussi repensés et on voit le développement du "flex office" à l'instar du nouvel immeuble Latitude à la Défense, qui comprend une large offre de services et restaurants. Ainsi, pour attirer de nouveaux talents les entreprises se voient de plus en plus poussées à investir dans des bureaux "nouvelle génération", qui deviennent le reflet de leur marque ...

3.1 Un marché éclaté

Le marché des services de réception et de conciergerie d'immeubles est éclaté et rassemble de nombreux acteurs, allant du gardien d'immeuble indépendant à l'entreprise BtoB spécialisée. 

Un métier ancestral

Le métier de gardien d'immeuble s'adresse en premier lieu aux immeubles résidentiels, puisque le rôle originel était d'organiser les visites des voyageurs et d'assurer la sécurité des habitants. Cependant, aujourd'hui, un gardien d'immeuble peut travailler dans différents types d'établissement : immeubles résidentiels, locaux professionnels; établissements scolaires, industriels... Le concierge effectue différents types de tâches : il assure la propreté des espaces communs, s'occupe de petites rénovations, informe les visiteurs, ouvre et ferme l'établissement, il peut également être en charge d'une propriété privée lors de l'absence de ses propriétaires... Employé par des promoteurs immobiliers, par l'Etat ou encore par des co-propriétés, le concierge joue aussi le rôle d'intermédiaire entre les individus du bâtiment. 

Les concierges indépendants, employés directement par les co-propriétaires ou les promoteurs immobiliers, représentent une grosse part du marché ; bien qu'elle reste impossible à estimer quantitativement. Néanmoins, depuis quelques années, afin de répondre à la ...

3.2 Chaîne de valeur

3.3 Les entreprises implantées sur le marché

On peut identifier plusieurs types d'entreprises présentes sur le marché des services de réception et de conciergerie en France. 

Les entreprises spécialisées dans la conciergerie et / ou l'accueil d'entreprise : EasyLife, Jour de Printemps, Merci La Conciergerie, Guardian, Alizéehôtesses, Agence Diva ; Les entreprises spécialisées dans la conciergerie résidentielle : UpperKey, Urban Service, Fidensio ; Les entreprises proposant des services de conciergerie d'intérim, principalemment pour des services d'entretien des espaces communs d'immeubles résidentiels ou de bureaux et de ménage comme Eco*net et Planète Gardiens ; Les entreprises proposant des services de conciergerie dans le déménagement : Selectra, Conciergerie Déménagement ou Les Artisans Déménageurs ; Les entreprises proposant des services de conciergerie Airbnb : GuestReady, Greeter, UpperKey.

4.1 Typologie de l'offre

L'offre en services de conciergerie et de réception d'immeuble est très variée ; elle peut aller du concierge d'immeuble résidentiel à un service complet d'accueil et conciergerie haut de gamme au sein d'un immeuble de bureaux. Voici une liste non-exhaustive d'entreprises et des différents services qu'elles proposent sur le marché français, en sachant que l'ensemble des entreprises proposent des tarifs ajustés selon les prestations et logements, fournis sur devis : 

Source: ****

4.2 Le développement de la conciergerie pour Airbnb

Le marché de la location Airbnb dans les grandes villes françaises

Leader mondial de la location saisonnière, la plateforme Airbnb offre de nombreux logements dans les villes françaises et réalise même son deuxième plus gros chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Celui-ci a observé une forte croissance au cours de ces dernières années, ce qui témoigne de l'évolution du nombre de logements qui y sont mis en location. 

Chiffre d'affaires d'Airbnb France France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Des services de conciergerie adaptés

La conciergerie pour Airbnb correspond aux différents services de conciergerie destinés aux propriétaires de la plateforme qui ne souhaitent pas gérer les modalités d'arrivée et de départ ainsi que les potentielles interactions avec les locataires. Ces services sont donc externalisés auprès d'entreprises spécalisées, qui assurent différents types de tâches : gestion des arrivées et des départs, contact avec les voyageurs, entretien des logements, gestion des annonces, parfois même tarifications optimales sur le site... Ce nouveau type de service s'adresse principalement aux multipropriétaires Airbnb, c'est-à-dire les particuliers / entreprises proposant plusieurs logements simultanément ...

4.3 Services de réception et de conciergerie digitalisés

Comme pour de nombreux autres secteurs, la tendance est au digital pour la conciergerie. Ainsi, de plus en plus d'entreprises proposent des offres ***% digitales pour l'accueil et la réception des individus dans les immeubles.

5.1 Réglementation

Selon le site du Ministère du Travail, le concierge d'immeuble "veille au respect du règlement d’un immeuble collectif ou d’un ensemble immobilier. Il assure ou coordonne les services quotidiens dus aux résidents, propriétaires et locataires." Ses missions peuvent varier entre les tâches suivantes : "veiller à l’ouverture et à la fermeture des portes, à l’information des visiteurs, à la réception et à la distribution du courrier dans les boîtes individuelles (***), l’entretien des parties communes, la petite maintenance, le chauffage. Il surveille les bâtiments et les espaces communs ainsi que les équipements avec application des règles de sécurité." [***]

Dans le cas de services de conciergerie classiques, qui ne font pas l'objet de transactions ou gestion immobilières, le prestataire n'est pas dans l'obligation de détenir une carte professionnelle de l'immobilier.

Si les professionnels des services de réception ou de conciergerie d'immeuble sont amenés à gérer des baux de location, l'encaissement de loyers, l'achat ou la vente d'appartement, il doit alors disposer d'une carte professionnelle obtenue auprès de la Chambre de Commerce et de l'Industrie certifiant certains critères : aptitudes professionnelles, moralité, garantie financière, attestation d'assurance responsabilité professionnelle. Cette ...

6.1 Segmentation

• Easylife
• Wiidii
• Fidensio
• Jours de Printemps Conciergerie
• Guardian
• GuestReady
• UpperKey
• Hostnfly
• Smart renting
• Checkmyguest
• Icare City