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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des box alimentaires est évalué entre 40 et 50 millions d'euros.
Le concept de la box est né avec les beauty boxes aux États-Unis au cours des années 2010. Le marché mondial des box alimentaires est estimé à 16 milliards de dollars et croît de plus de 17% par an.
Ces dernières années, le marché français des food box a connu un essor considérable, le nombre d'abonnements à des bouquets ayant grimpé de 50 % entre 2017 et 2020. Il dépasse 1 million d'abonnés mensuels
Le marché français des box est estimé aujourd'hui à environ 250 millions d'euros. Il comprend une grande variété d'offres telles que la beauté, le style de vie, les articles pour enfants, les produits pour animaux de compagnie, le vin et les produits alimentaires. Les coffrets alimentaires représentent environ 18 % de ce marché.
La majorité des consommateurs s'abonnent pour moins de 6 mois.
Le prix mensuel moyen d'un coffret d'abonnement alimentaire est d'environ de 23 euros.
Parmi les principaux acteurs, HelloFresh a vu ses ventes annuelles augmenter de 66 %, tandis que Rutabago a annoncé 12 000 abonnés d'ici 2022.
Les leaders du marché sont Rutabago, avec ses offres biologiques et végétariennes, et QuiToque.
Acteurs du marché des box alimentaires
- HelloFresh s'est imposé comme un titan dans le segment des kits de repas, en offrant à ses clients le plaisir de cuisine.
- Rutabago est un pionnier pour ceux qui ont un penchant pour les modes de vie biologiques et végétariens.
- Les Commis offre la possibilité de préparer des repas personnalisés en mettant l'accent sur l'approvisionnement saisonnier et responsable.
- Kitchen Daily et Cheef s'adressent à ceux qui recherchent la commodité ultime des repas précuisinés
- Gourmibox, Degusta Box et La Boîte du Fromager, qui s'adressent aux connaisseurs et à ceux qui ont un penchant pour la découverte.
- Comme J'aime, un acteur unique, exploite le segment des personnes soucieuses de leur santé.
- Qilibri
- Dietbon
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des box alimentaires est celui de colis alimentaires livrés à domicile aux consommateurs ayant souscrit à un abonnement, le plus souvent mensuel mais qui peut être également hebdomadaire ou bi-mensuel.
Le concept des box s'est largement répandu ces dernières années, se développant tout d'abord aux Etats-Unis avec des box beauté (Birchbox, premier acteur du secteur, lance ses box en 2010), puis se répandant en Europe et sur de nombreux marchés à la fois : produits de beauté et lifestyle, mais aussi vêtements, produits ou jeux pour enfants, produits pour animaux de compagnie, bouteilles de vins, ou encore produits alimentaires. Dans tous les cas, la proposition de valeur principale de la box est généralement la découverte de nouveaux produits, que le destinataire de la box n'a pas l'habitude de consommer.
Aujourd'hui, le marché est très concurrentiel avec de nombreux acteurs qui vont des startups aux grandes marques, et il est également en constante évolution avec une offre qui ne cesse de se renouveller : nouveaux produits, nouvelles propositions de valeur comme la praticité de produits livrés chez soi, la prétention de manger plus sain, etc. Pourtant le potentiel du marché reste élevé, puisqu'il est estimé que moins d'un tiers des Français en connaissent l'existence en 2021.
1.2 La croissance exponentielle du marché mondial
Le marché mondial des box repas, qui inclue la livraison d'ingrédients à cuisiner soi-même ou de repas déjà cuisinés qu'il suffit de réchauffer, est estimé en **** à **,** milliards de dollars. Il devrait continuer à se développer à un rythme très soutenu dans les années à venir, avec un ...
1.3 Le marché français
Selon le média leader du marché des box en France Touteslesbox.fr, en **** il y aurait *** box différentes en France, pour *** *** abonnés aux box mensuelles. En ****, ce chiffre n'était que de *** *** ; l'étude estime ainsi une croissance de **% du nombre d'abonnés aux box (***) sur le marché ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil des consommateurs
Les premières cibles des box alimentaires sont aujourd'hui les femmes et les jeunes. Les femmes représentent en **** les trois quarts des clients des box livrées à domicile. Si le marché de niche des box à destination des hommes est cependant un segment à potentiel qui pourrait gagner à être développé, les ...
2.2 Comportements d'achats des consommateurs
Les temps forts de la consommation de box
Les ventes de box alimentaires sont impactées par une certaine cyclicité d'une année sur l'autre. Au cours de l'année, elles sont en hausse au début de l'année au moment où les consommateurs prennent de nouvelles résolutions par ...
2.3 Les tendances du marché des box alimentaires
Afin d'assurer le succès d'une box à son lancement, le thème et la proposition de valeur de celle-ci doivent être nettement définis, afin de s'imposer facilement dans l'esprit des consommateurs. De nombreuses tendances ressortent ainsi sur le marché : produits apero, produits d'épicerie fine, produits régionaux, ingrédients ...
3 Structure du marché
3.1 Principaux acteurs du marché
Le marché des box alimentaires est un marché qui compte de nombreux acteurs, et notamment de nombreuses startups. La concurrence s'avère rude, avec de nombreux acteurs qui arrivent et sortent du marché, ce qui signifie qu'en réalité peu d'entre eux arrivent réellement à s'y faire une place sur le ...
3.2 Les défis dans la production et la distribution des box alimentaires
La production
Dans le cas des box, un des challenges est dans la concentration de la grande majorité des opérations à un certain moment du mois, souvent au début du mois. De nombreuses ressources sont mobilisées sur une période de temps courte (***), mais ne le sont plus le ...
3.3 La chaîne de valeur des box alimentaires
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits
Le marché des box étant un nouveau marché sur lequel la différenciation est un facteur clé de succès, une offre très large a pu se développer au cours de ces dix dernières années. Au sein des box alimentaires, on retrouve ainsi :
des box repas préparés ...
4.2 Prix
Le prix des box est un critère clé de succès de celles-ci. Il doit supporter les coûts du service additionnel qu'offre le fait d'avoir une box avec des produits pré-sélectionnés livrée chez soi, mais être dans le même temps suffisamment avantageux pour que ...
4.3 Les tendances de l'offre
Des produits différenciant
Sur un marché où les acteurs sont nombreux où peu arrivent à atteindre et dépasser les ** *** abonnés, chaque nouvelle startup doit apporter un réel point de différenciation afin de s'y faire une place. L'offre devenant au fur et à mesure des années de plus ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Le secteur des box alimentaires est soumis à une réglementation stricte en matière de sécurité alimentaire et d'emballage. Les normes sanitaires imposent notamment que les denrées alimentaires périssables soient maintenues aux températures de conservation durant la totalité du transport. [***] Plusieurs types de matériels peuvent être ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le marché des box alimentaires étant un marché avec de nombreux acteurs de petite taille, beaucoup d'entre eux ne publient pas leurs données financières. On a cependant les données suivantes :
- HelloFresh
- Rutabago
- La Brigade de Vero
- Seazon - FoodChéri
- Gourmibox
- Genadia
- QuiToque
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial des box repas livrées à domicile
- Répartition du marché des box repas livrées à domicile
- Marché français des box par catégorie
- Profil des abonné(e)s aux box, par tranche d'âge
- Profil des abonné(e)s aux box, par genre
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
HelloFresh implante son premier centre de distribution français en Essonne | HelloFresh ouvre un centre en Essonne - 08/11/2023
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- En France, l'Ile-de-France représente un tiers de ses commandes
- Elle a ouvert un entrepôt de 23.000 mètres carrés en Essonne 600 emplois pour la livraison de repas à domicile en France
Quitoque sur le point d'être vendu par Carrefour - 11/09/2023
- Quitoque est une startup française de paniers recettes fondée en 2015.
- La startup va être cédée par Carrefour à Terence Capital, un fonds détenu par l'homme d'affaires Thierry Le Guénic.
- En 2017, Quitoque avait levé quatre millions d'euros auprès d'Isai, 360 Capital et NCI.
- Carrefour a acheté Quitoque en 2018, valorisant la startup autour de 60 millions d'euros.
- Quitoque a enregistré un chiffre d'affaires de 44,2 millions d'euros en 2021 pour une perte de plus de 8 millions d'euros.
- Terence Capital a également des participations dans des sociétés de l'alimentation, de la mode, de la cosmétique et du sport.
Box alimentaires : La Brigade de Véro vise l'Europe du Nord - 13/11/2022
- 2.000 box livrées par semaine en France et en Belgique
- Chiffre d'affaires de 6 millions en 2021,Prévision de 7,5 millions d'euros pour 2022
- 66 salariés
- Positionnement premium, panier moyen de 88 euros par personne, pour une durée moyenne d'abonnement de dix semaines par an
- Objectif 10 millions l'an prochain, et 20 millions d'ici à 2025
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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Nos offres :
Le marché des box alimentaires | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gourmibox
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- 08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seazon - FoodChéry
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