Le marché des box alimentaires - France

1.2 La croissance exponentielle du marché mondial

Le marché mondial des box repas, qui inclue la livraison d'ingrédients à cuisiner soi-même ou de repas déjà cuisinés qu'il suffit de réchauffer, est estimé en **** à **,** milliards de dollars. Il devrait continuer à se développer à un rythme très soutenu dans les années à venir, avec un TCAC estimé à **,*% sur la période ****-****. [***] On obtient ainsi les estimations suivantes : 

Marché mondial des box repas livrées à domicile Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

La tendance des repas "faits maison" a su rendre les box repas particulièrement populaires parmi les générations Y et Z. La croissance du marché a été portée par la crise sanitaire et l'impossibilité de se rendre dans des restaurants, mais aussi par la tendance croissante de se tourner vers des repas plus sains et de maintenir une alimentation équilibrée. Plus saines, les box repas à préparer ou à réchauffer sont aussi une alternative plus économique aux services de livraison ou de click & collect des restaurants. Des entreprises comme Blue Apron ou HelloFresh ont ainsi enregistré une grande croissance de leurs ventes durant la pandémie, HelloFresh ayant par exemple vu son chiffre d'affaires croître de **% par ...

1.3 Le marché français

Selon le média leader du marché des box en France Touteslesbox.fr, en **** il y aurait *** box différentes en France, pour *** *** abonnés aux box mensuelles. En ****, ce chiffre n'était que de *** *** ; l'étude estime ainsi une croissance de **% du nombre d'abonnés aux box (***) sur le marché national entre **** et ****. Si l'on estime le prix moyen d'une box à **€ par mois [***], on peut alors estimer le marché national à *** millions de chiffre d'affaires par an. 

Au sein de ce marché, Louraco Research & Consulting estime la part des box alimentaires autour de **,*%, derrière les box beauté. Le marché représenterait ainsi un peu plus de ** millions d'euros annuels. Par comparaison, les box beauté représenteraient environ *** millions d'euros. Elles sont le premier segment des box à s'être développé et ont aujourd'hui encore l'offre la plus étendue sur le marché. Les entreprises positionnées sur ce segment continuent d'afficher un grand potentiel de croissance ; Biotyfull, livrant des box de produits de beauté fabriqués en France, a ainsi observé une croissance de * ***% sur la période ****-****, et est ainsi **e au classement Les Echos x Statista des Champions de la croissance **** dans le secteur du commerce de détail. ...

2.1 Le profil des consommateurs

Les premières cibles des box alimentaires sont aujourd'hui les femmes et les jeunes. Les femmes représentent en **** les trois quarts des clients des box livrées à domicile. Si le marché de niche des box à destination des hommes est cependant un segment à potentiel qui pourrait gagner à être développé, les box alimentaires ne sont quant à elle pas touchées par ce besoin de personnalisation des produits par genre.

Profil des abonné(***)s aux box, par genre France, ****, en % Source: ****

Les **-** ans représentent quant à eux représentent la moitié des clients, ce qui peut s'expliquer par leur plus grande affinité pour le digital et par l'influence des réseaux sociaux à laquelle ils sont plus soumis que les autres générations plus âgées. Les marques comptent en effet énormément sur le marketing et la communication offerts par des ambassadeurs qui sont souvent des influenceurs sur les réseaux. On souligne tout de même que la cible n'est pas les très jeunes consommateurs, qui ne bénéficient pas d'un pouvoir d'achat suffisant pour ce service. [***]

Profil des abonné(***)s aux box, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

La majorité des consommateurs de box sont ...

2.2 Comportements d'achats des consommateurs

Les temps forts de la consommation de box

Les ventes de box alimentaires sont impactées par une certaine cyclicité d'une année sur l'autre. Au cours de l'année, elles sont en hausse au début de l'année au moment où les consommateurs prennent de nouvelles résolutions par exemple de mieux manger, ainsi qu'au retour des vacances d'été. C'est ce que relève Clément Chanéac, cofondateur de la jeune pousse Les Commis, qui propose des box alimentaires responsables de produits de saison, dans Les Echos Start en janvier **** : "On martèle toute l'année qu'il faut manger sain mais en janvier et septembre, ça fait plus écho chez nos prospects qui reprennent de bonnes habitudes." La startup indique d'ailleurs compter * fois plus d'abonnés en janvier **** qu'en novembre ****, et **% de paniers livrés en plus.  

Intérêt pour la recherche "box alimentaires" sur Google France, ****-****, en % Source: ****

On remarque de plus un intérêt accru pour les box alimentaires durant la période du Covid-**, et notamment durant les confinements. Cette période a logiquement vu une augmentation des services de livraison, et dans le même temps les Français ont ...

2.3 Les tendances du marché des box alimentaires

Afin d'assurer le succès d'une box à son lancement, le thème et la proposition de valeur de celle-ci doivent être nettement définis, afin de s'imposer facilement dans l'esprit des consommateurs. De nombreuses tendances ressortent ainsi sur le marché : produits apero, produits d'épicerie fine, produits régionaux, ingrédients frais et naturels à cuisiner, packagings écoresponsables, etc.

Les produits bio, végétariens / vegan

Alors qu'augmente la part de la population végétarienne, vegan ou seulement flexitarienne, se développe en parallèle le segment végétarien ou vegan de l'alimentation. Cela touche les box alimentaires, et en témoigne le succès des acteurs qui se développent sur le segment. C'est notamment le cas de Rutabago, qui met en avant des produits ***% bio, et **% de recettes végétariennes ou vegan. En ****, la startup compte ** *** abonnés et attire l'attention d'un autre acteur du secteur, Les Commis, qui décident de l'acquérir et ainsi devenir leader du marché des paniers-recettes avec ** *** abonnés.  

Chiffre d'affaires de Rutabago France, ****-****, en % Source: ****

Les produits de qualité et de saison

Une autre tendance qui va avec la demande de plats faits maison, est celle de produits de ...

3.1 Principaux acteurs du marché

Le marché des box alimentaires est un marché qui compte de nombreux acteurs, et notamment de nombreuses startups. La concurrence s'avère rude, avec de nombreux acteurs qui arrivent et sortent du marché, ce qui signifie qu'en réalité peu d'entre eux arrivent réellement à s'y faire une place sur le long terme. Au total sur le marché des box, moins de **% dépasseraient les ** *** abonnés, et seulement **,*% d'entre elles attireraient plus de ** *** visites sur leur site par mois. Cela se reflète sur la taille de l'entreprise et le nombre de leurs effectifs ; ainsi seulement *% des entreprises auraient plus de ** employés et plus des trois quarts d'entre elles (***) ont moins de * employés. 

Répartition des box par nombre d'abonnés France, ****, en % Source: ****

Répartition des box par nombre d'employés France, ****, en % Source: ****

On peut diviser le marché en deux types d'acteurs et de box : 

Les box "kits repas", composées d'ingrédients à cuisiner à l'aide d'une recette qui peut également être fournie dans la box : Hello Fresh, Gousto, Marley Spoon, Rutabago, Les Commis,   Les box "repas cuisinés", avec des repas déjà cuisinés prếts en * à * minutes : La Brigade de Véro, Kitchen Daily, ...

3.2 Les défis dans la production et la distribution des box alimentaires

La production

Dans le cas des box, un des challenges est dans la concentration de la grande majorité des opérations à un certain moment du mois, souvent au début du mois. De nombreuses ressources sont mobilisées sur une période de temps courte (***), mais ne le sont plus le reste du mois. Cependant le recours aux contrats courts n'est comme le relève l'étude pas une solution au vu des tensions sur le marché, et les entreprises seraient ainsi contraintes de mutualiser leurs ressources logistiques avec d'autres activités. [***]

La vente

Sur le marché des box, la plupart des ventes se font en ligne. Afin de procéder à la vente de leurs box, de nombreuses marques ont recours à des plateformes intermédiaires. Les deux acteurs majeurs sur le marché français de la création de sites de box sont Ziqy, basé sur Prestashop, et BoxRaiser, solution sur-mesure. [***] 

Plateformes utilisées par les marques de box France, ****, en % Source: ****

La livraison

La production et la distribution de box alimentaires font face à de nombreux challenges, en premier lieu liés à un facteur majeur de succès des box : la livraison des produits. Celle-ci doit être rapide et respecter des ...

3.3 La chaîne de valeur des box alimentaires

4.1 Produits

Le marché des box étant un nouveau marché sur lequel la différenciation est un facteur clé de succès, une offre très large a pu se développer au cours de ces dix dernières années. Au sein des box alimentaires, on retrouve ainsi : 

des box repas préparés (***) des box d'ingrédients à cuisiner (***) des box de produits d'épicerie fine (***) des box charcuterie & saucisson (***) des box fromage (***) des box dégustation (***)

Et côté sucré : 

des box chocolat (***) des box pâtisserie (***) des box bonbons (***)

4.2 Prix

Le prix des box est un critère clé de succès de celles-ci. Il doit supporter les coûts du service additionnel qu'offre le fait d'avoir une box avec des produits pré-sélectionnés livrée chez soi, mais être dans le même temps suffisamment avantageux pour que le consommateur n'ait pas la sensation de payer plus cher des produits qu'il aurait pu acheter lui-même, et également compenser la possibilité que certains produits ne lui plaisent pas. 

Généralement, les prix sur le marché des box alimentaires varient entre **€ et **€ par mois en moyenne, l'offre étant très diverse et les prix variant selon les formules d'abonnement choisies, qui diffèrent selon l'engagement (***), ou le nombre de repas inclus. Voici un échantillon des offres et prix de différentes box selon le site Box Az : 

Pour les box de paniers repas, les offres sont structurées différemment mais on peut tout de même les comparer : 

4.3 Les tendances de l'offre

Des produits différenciant

Sur un marché où les acteurs sont nombreux où peu arrivent à atteindre et dépasser les ** *** abonnés, chaque nouvelle startup doit apporter un réel point de différenciation afin de s'y faire une place. L'offre devenant au fur et à mesure des années de plus en plus étendue, il est de plus en plus difficile d'en apporter un et d'être disruptif sur le marché. Ainsi, le marché inclue des box alimentaires : 

permettant de faire ses propres bocaux avec la BocoBox : livraison de bocaux, ingrédients, recettes et guide jusqu'à la stérilisation spécialisées sur une région : Be Stroh avec des produits alsaciens, la Corsican Box qui promeut des produits corses, la Bourriche Normande à la découverte de la gastronomie normande, ou jusqu'à la Tokyo Snack Box qui se spécialise dans produits de snacking japonais autour de la thématique du piment comme la Box Hot & Spicy, qui livre des produits du monde ayant le point commun d'être pimentés spécialisées autour de la raclette ou de la fondue pour les amateurs des fromages de montagne, comme celles que propose Bernard Mure-Ravaud, Meilleur Ouvrier de France...

Une offre ...

5.1 Réglementation

Le secteur des box alimentaires est soumis à une réglementation stricte en matière de sécurité alimentaire et d'emballage. Les normes sanitaires imposent notamment que les denrées alimentaires périssables soient maintenues aux températures de conservation durant la totalité du transport. [***] Plusieurs types de matériels peuvent être utilisés pour le transport : 

conteneur réfrigérant conteneur frigorifique conteneur isotherme conteneur calorifique

Les températures de conservation des produits d'origine animale périssables sont précisées par l'arrêté du ** décembre ****, et celles des produits d'origine végétale le sont par l'arrêté du * octobre ****. 

Les bonnes pratiques relatives à l'hygiène des denrées alimentaires commercialisées sont précisées dans le Règlement ***/**** du ** avril ****. 

L'utilisation d'ingrédients contenant des allergènes doit obligatoirement être mentionnée. (***)

6.1 Segmentation

Le marché des box alimentaires étant un marché avec de nombreux acteurs de petite taille, beaucoup d'entre eux ne publient pas leurs données financières. On a cependant les données suivantes : 

• HelloFresh
• Rutabago
• La Brigade de Vero
• Seazon - FoodChéri
• Gourmibox
• Genadia
• QuiToque