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Synthèse de notre étude de marché
La filière française de transformation des algues est estimée à plus de 125 millions €
Le marché mondial des algues, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7%.
L'Asie domine la production avec plus de 90 %, tandis que l'Europe ne contribue qu'à hauteur de 1 %.
La France est le deuxième producteur européen avec environ 70.000 tonnes par an.
Tendances sur le marché français des algues
Les algues marines ont une teneur en protéines élevée, de l'ordre de 20 % en moyenne et pouvant atteindre 70 % dans certaines variétés comme la spiruline.
Les algues marines trouvent diverses applications dans l'alimentation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les biocarburants.
Les produits à base d'algues ne se limitent plus aux cuisines asiatiques traditionnelles, mais sont également incorporés dans des produits occidentaux tels que les tartares et les huiles infusées.
De nombreuses préparations qui incorporent des algues sont destinées aux flexatiens et aux végérareient. Environ 24 % de la population du pays, soit entre 15 et 20 millions de personnes, suivent un régime alimentaire flexitarien, et près d'un million d'entre elles optent pour régime alimentaire sans viande.
Les algues rentrent souvent dans la composition des compléments alimentaires dont la consommation a cru de près de 40 % entre 2017 et 2021.
Alors que la culture d'algues sauvages prédomine, la France vise à soutenir l'algoculture par le biais de son plan aquacole 2022-2027, avec l'intention de tripler la production d'ici 2027.
Les coûts des algues cultivées restent élevés, près de 100 fois supérieurs à ceux des algues sauvages.
Acteurs du marché des algues
- Cyanotech
Spécialisée dans la culture et la production de microalgues pour les compléments alimentaires, leader dans les produits à base de spiruline et d'astaxanthine.
- Far East Microalga Industry
Expertise dans la culture des microalgues, Far East Microalga Industry répond à la demande croissante de compléments alimentaires.
- Algenol Biotech
Algenol Biotech explore le potentiel des algues non seulement comme source alimentaire mais aussi comme biocarburant durable.
- Euglena Co
Entreprise de biotechnologie spécialisée dans la production d'Euglena, une microalgue qui présente un potentiel à la fois pour l'industrie des aliments diététiques et pour le secteur des biocarburants renouvelables.
- Cargill
propose une gamme de produits hydrocolloïdes dérivés d'algues marines qui sont utilisés dans des applications alimentaires, pharmaceutiques et industrielles.
- Roquette
Roquette s'est lancé dans le domaine des algues pour des applications dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la cosmétique.
- Sun Chlorella
Sun Chlorella, qui se concentre sur la chlorelle, une microalgue riche en nutriments, et propose des compléments alimentaires de qualité supérieure.
- Cellana Cellana,
La société s'est lancée dans la production de carburants renouvelables, d'aliments pour animaux et d'huiles nutritionnelles oméga-3 à partir de microalgues.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Consommées depuis des siècles en Asie, les algues se font petit à petit une place dans l'alimentation européenne. En volume, la consommation d'algues concerne à 74% l'alimentation humaine, mais est également utilisée dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique ou plus marginalement comme biocarburant. Les macro-algues (la laitue de mer en première place) constituent la majorité du marché, suivies par les micro-algues utilisées de plus en plus massivement comme compléments alimentaires (spiruline, chlorelle).
Le marché des algues connaît un essor notable notamment dans des pays jusqu'alors reluctant à la consommation de ce type d'aliment ; une croissance qui devrait en effet se maintenir à 6.9% par an jusqu'en 2030. La production étant encore largement assurée par les pays d'Asie (plus de 90% de la production mondiale contre 1% pour l'Europe).
Si la France est le 2ème producteur en Europe après la Norvège, elle reste un petit consommateur, principalement de micro-algues comme compléments alimentaires. La production de micro-algues s'appuie sur quelques entreprises leader du secteur en Europe : Algae dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 4 au cours de la dernière décennie ; AlgaWell ou encore GreenSea mais aussi sur des entreprises plus locales (Bord à Bord ou Marinoë en Bretagne).
La tendance est à la hausse pour cet aliment encore sous-exploité du fait de ses bienfaits thérapeutiques (notamment sur les maladies cardio-vasculaires) mais aussi de ses avantages pour des régimes végétariens et végétaliens. En effet, les algues sont riches en protéines et peu caloriques (environ 20% de protéines en moyenne, allant jusqu'à 70% pour la spiruline), palliant ainsi les apports normalement assurés par les aliments d'origine animale.
1.2 Le marché mondial des algues
Le marché mondial des algues s’élève à *** millions de dollars en ****, pour ** millions de tonnes d'algues récoltées, et devrait connaître une croissance moyenne annuelle de *.*% afin d’atteindre * ***.* millions de dollars en ****. [***].
Croissance du marché mondial des algues sur la période ****-**** (***) Monde, ****-****, en millions ...
1.3 Le marché national des algues
Avec une production d'environ ** *** à ** *** tonnes d’algues par an, la France est le septième producteur d'algues au monde et le deuxième producteur d’algues en Europe derrière la Norvège (***). La France est donc le premier producteur d'algues de l'Union européenne. [***].
En France, la culture des algues ...
1.4 Une dépendance trop forte de l'importation
Les algues importées se distinguent en deux catégories de code douaniers : le code ****** pour celles propres à la consommation humaine et le code ****** pour celles impropres à la consommation humaine, destinées donc uniquement à l'industrie de transformation.
A partir de cela, nous pouvons utiliser la base de données Comtrade de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une forte demande de la part des industries de transformation
**% des gélifiants et épaississants du marché sont à base d'algues : **% de carraghénanes, **% d'agars-agars et **% d'alginates [***]. Ils sont commercialisés sous la forme d'additifs alimentaires, respectivement : E***, E*** et E***. Ils servent à la fois à l'industries agro-alimentaire (***).
Trois extraits d'algues constituent **% des épai
L’usage des algues dans l’industrie cosmétique ...
2.2 Des végétaux riches en protéine pour l'alimentation
Nourrir une population grandissante avec un espace limité est un des enjeux les plus importants des prochaines décennies. L'Océan, qui représente **% de notre planète apparaît comme un des moyens de répondre à une demande croissante en nourriture, alors qu'aujourd'hui seul *% de notre alimentation en provient. [***]
La ...
2.3 Les algues en cosmétique et en pharmaceutique, un marché de niche.
L'usage des algues dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique est multiple : elles servent d'excipients, de principes actifs et d'additifs.
En France, ** types d'algues sont autorisés pour l'usage cosmétique [***]. Bien que l'incorporation des algues dans cette industrie existe depuis les années **, la recherche d'innovation des entreprises afin de se ...
3 Structure du marché
3.1 Structuration de la filière algue
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du marché des algues en France :
Source: ****
La production d'algues a lieu à partir de cultures sauvages en mer ou par algoculture. Dans le premier cas, elles sont ensuite récoltées au large par bateau ou sur les rives ...
3.2 Une production d'algues majoritairement sauvage
Sur les un peu plus ** *** tonnes d'algues produites par an en France, la quasi totalité provient de la culture sauvage en mer, l'algoculture ne représentant que *** tonnes en ****. Nous allons étudier les spécificités de production propres à chacune [***].
Répartition de la production des algues en fonction de mode ...
3.3 Distribution des algues
Il existe plusieurs sites en ligne spécialisés dans la distribution des algues comestibles. Elles sont alors vendues sous leurs formes transformées pures (***).
Voici quelques exemples de sites spécialisés en ligne : Algues-Alimentaires, Neptune éléments, Algues armoriques et Le quotidien au naturel, Pourdebon, La Paysanne Des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les algues de culture sont cent fois plus chères que les algues sauvages
En ****, le prix des algues de culture est cent fois plus élevé que celui des algues sauvages : **** euros la tonne d'algues de culture contre ** euros la tonne d'algues sauvages [***].
Différence de prix des algues en fonction des moyens de récolte (***) France, ****, en euros Source : Ouest-France
Cette différence ...
4.2 L'algue sous toutes ses formes
L'offre d'algues alimentaires
Les types d'algues les plus répandus pour la consommation alimentaire sous forme brute sont : Wakame, Nori, le Spaghetti de mer, le Kombu royal, Dulce, Laitue de mer. Ce sont toutes des macro-algues.
Les algues comestibles que nous retrouvons le plus dans la grande distribution sont les feuilles ...
4.3 L'algue au cœur de l'innovation
Innovations dans l'alimentation
En Octobre ****, la start-up Zalg a remporté le prix de l'innovation du SIAL Paris pour ses algues à poêler marquant son ambition de "mettre les algues au cour de l'assiette", jusqu'alors surtout commercialisée sous formes de condiments (***). L'entreprise Algama, qui a levé ** millions d'euros en janvier **** [***].
En ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
La réglementation française sur la production d'algues porte sur :
Les espèces d'algues autorisées La qualité de l'eau dans laquelle les algues sont cultivées (***)
Actuellement, ** types algues sont autorisés pour l'alimentation humaine (***) n° ***/** du Parlement européen et du Conseil [***]. D'autres algues sont autorisées uniquement ...
5.2 La France mise sur l'algoculture
La France adopte une stratégie nationale pour encourager le développement de l’algoculture sur la période ****-**** à travers son plan aquaculture ****-****. L’objectif fixé est de tripler la production d’algues via ce mode de culture d’ici ****. [***].
Les grandes étapes de ce plan sont :
La simplification ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Nous pouvons segmenter les acteurs du marché des algues entre producteur et transformateur, selon la liste non exhaustive suivante :
- Technature
- L'Oréal Groupe
- Estée Lauder
- Olmix
- Biocean
- JRS Marine Products
- Algaia (JRS group)
- Algama
- Eranova
- Algopack
- Cyanotech
- AlgaWell
- Gilbert Groupe
- Lessonia
- France Haliotis
- Vinpai
- Inalve
- Zalg
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Croissance du marché mondial des algues
- Répartition de la demande en algues en France
- Répartition de la composition des gélifiants et épaississants du marché
- Volume de pêche embarquée d'algues entre 2018 et 2022
- Répartition des algues produites par algoculture en France en 2022
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Secteur d'activité : ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux pour l'agroalimentaire et la cosmétique
- - Partenariat : avec l'Indien Enhance Gourmet Foods, basé à Pune, Maharashtra
- - Objectif du partenariat : fournir des ingrédients à base de plantes intégrés aux produits finis d'Enhance
- - Produits vegan développés : mozzarella, cheddar, beurre, crème fraîche
- - Croissance en 2023 : 27%
- - Chiffre d'affaires en 2023 : près de 8 millions d'euros
- - Part de l'export dans le CA : plus de la moitié - Objectif financier pour 2025 : volume d'affaires de 16 millions d'euros
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- - Volume d'algues absorbé par les établissements du Finistère par an : 50 000 à 60 000 tonnes, représentant 95 % de la production française
- - Chiffre d'affaires combiné des deux usines de JRS en France : 50 millions d'euros
- - Nombre d'employés de JRS en France : 200, dont la moitié environ chez Algaia
- - Montant annuel investi par le groupe dans les deux usines : entre 3 à 5 millions d'euros
Zalg veut apporter une touche tricolore à la cuisine d'algues - 04/06/2024
- Plus d'un milliard d'individus incluent au quotidien des algues dans leur alimentation.
- Zalg: L'entreprise a été lancée en 2021 à Saint-Avé, dans le Morbihan, par Tanguy Gestin et Vincent Lacaze.
- Zalg a développé des recettes originales comme un tofu de la mer 100 % végétal et des dés d'algues surgelées à poêler.
- Un tour de table d'un million d'euros a été conclu en 2023 auprès de business angels.
- Le catalogue de Zalg totalise désormais une quinzaine de produits.
- Zalg ambitionne d'atteindre 15 millions de chiffre d'affaires d'ici cinq ans.
Entreprises citées dans cette étude
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- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technature
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vinpai
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- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technature
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