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Synthèse de notre étude de marché
La filière française de transformation des algues est estimée à plus de 125 millions €
Le marché mondial des algues, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7%.
L'Asie domine la production avec plus de 90 %, tandis que l'Europe ne contribue qu'à hauteur de 1 %.
La France est le deuxième producteur européen avec environ 70.000 tonnes par an.
Tendances sur le marché français des algues
Les algues marines ont une teneur en protéines élevée, de l'ordre de 20 % en moyenne et pouvant atteindre 70 % dans certaines variétés comme la spiruline.
Les algues marines trouvent diverses applications dans l'alimentation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les biocarburants.
Les produits à base d'algues ne se limitent plus aux cuisines asiatiques traditionnelles, mais sont également incorporés dans des produits occidentaux tels que les tartares et les huiles infusées.
De nombreuses préparations qui incorporent des algues sont destinées aux flexatiens et aux végérareient. Environ 24 % de la population du pays, soit entre 15 et 20 millions de personnes, suivent un régime alimentaire flexitarien, et près d'un million d'entre elles optent pour régime alimentaire sans viande.
Les algues rentrent souvent dans la composition des compléments alimentaires dont la consommation a cru de près de 40 % entre 2017 et 2021.
Alors que la culture d'algues sauvages prédomine, la France vise à soutenir l'algoculture par le biais de son plan aquacole 2022-2027, avec l'intention de tripler la production d'ici 2027.
Les coûts des algues cultivées restent élevés, près de 100 fois supérieurs à ceux des algues sauvages.
Acteurs du marché des algues
- Cyanotech
Spécialisée dans la culture et la production de microalgues pour les compléments alimentaires, leader dans les produits à base de spiruline et d'astaxanthine.
- Far East Microalga Industry
Expertise dans la culture des microalgues, Far East Microalga Industry répond à la demande croissante de compléments alimentaires.
- Algenol Biotech
Algenol Biotech explore le potentiel des algues non seulement comme source alimentaire mais aussi comme biocarburant durable.
- Euglena Co
Entreprise de biotechnologie spécialisée dans la production d'Euglena, une microalgue qui présente un potentiel à la fois pour l'industrie des aliments diététiques et pour le secteur des biocarburants renouvelables.
- Cargill
propose une gamme de produits hydrocolloïdes dérivés d'algues marines qui sont utilisés dans des applications alimentaires, pharmaceutiques et industrielles.
- Roquette
Roquette s'est lancé dans le domaine des algues pour des applications dans les domaines de la santé, de la nutrition et de la cosmétique.
- Sun Chlorella
Sun Chlorella, qui se concentre sur la chlorelle, une microalgue riche en nutriments, et propose des compléments alimentaires de qualité supérieure.
- Cellana Cellana,
La société s'est lancée dans la production de carburants renouvelables, d'aliments pour animaux et d'huiles nutritionnelles oméga-3 à partir de microalgues.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Consommées depuis des siècles en Asie, les algues se font petit à petit une place dans l'alimentation européenne. En volume, la consommation d'algues concerne à 74% l'alimentation humaine, mais est également utilisée dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique ou plus marginalement comme biocarburant. Les macro-algues (la laitue de mer en première place) constituent la majorité du marché, suivies par les micro-algues utilisées de plus en plus massivement comme compléments alimentaires (spiruline, chlorelle).
Le marché des algues connaît un essor notable notamment dans des pays jusqu'alors reluctant à la consommation de ce type d'aliment ; une croissance qui devrait en effet se maintenir à 6.9% par an jusqu'en 2030. La production étant encore largement assurée par les pays d'Asie (plus de 90% de la production mondiale contre 1% pour l'Europe).
Si la France est le 2ème producteur en Europe après la Norvège, elle reste un petit consommateur, principalement de micro-algues comme compléments alimentaires. La production de micro-algues s'appuie sur quelques entreprises leader du secteur en Europe : Algae dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 4 au cours de la dernière décennie ; AlgaWell ou encore GreenSea mais aussi sur des entreprises plus locales (Bord à Bord ou Marinoë en Bretagne).
La tendance est à la hausse pour cet aliment encore sous-exploité du fait de ses bienfaits thérapeutiques (notamment sur les maladies cardio-vasculaires) mais aussi de ses avantages pour des régimes végétariens et végétaliens. En effet, les algues sont riches en protéines et peu caloriques (environ 20% de protéines en moyenne, allant jusqu'à 70% pour la spiruline), palliant ainsi les apports normalement assurés par les aliments d'origine animale.
1.2 Le marché mondial des algues
Le marché mondial des algues s’élève à *** millions de dollars en ****, pour ** millions de tonnes d'algues récoltées, et devrait connaître une croissance moyenne annuelle de *.*% afin d’atteindre * ***.* millions de dollars en ****. [***].
Croissance du marché mondial des algues sur la période ****-**** (***) Monde, ****-****, en millions de dollars
La production d'algues se fait en grande majoritée en Asie, la Chine et l'Indonésie y contribuant à **% de la production hors UE, alors que l'Union Européenne ne représente que *.**% de cette production [***].
Une des principales raisons de l’augmentation de la demande en algue à travers le monde est la volonté d’avoir un mode de vie plus durable pour l’environnement. La culture des algues permet de répondre à cela à travers les différentes utilisations que l’on peut en faire : alimentation riche en protéine, fabrication d’emballages en remplaçant le plastique, production de biocarburant, cosmétique, fertilisants agricoles, …
En ****, ce sont les usages pour la nourriture et les boissons qui sont les plus prépondérants suivi de l’usage pour les compléments alimentaires et pharmaceutiques puis des produits cosmétiques et d’hygiènes.
En plus de cette segmentation par ...
1.3 Le marché national des algues
Avec une production d'environ ** *** à ** *** tonnes d’algues par an, la France est le septième producteur d'algues au monde et le deuxième producteur d’algues en Europe derrière la Norvège (***). La France est donc le premier producteur d'algues de l'Union européenne. [***].
En France, la culture des algues se fait à plus de **% dans des cultures sauvages en mer (***) et est limité par des freins technologiques et réglementaires.
On peut estimer le chiffre d'affaires (***) [***].
CA des algues **** = **∗** *** + * ***∗*** = * *** *** €
Nous pouvons donc estimer le chiffre d'affaires des algues à * *** *** euros par an sur le marché amont (***).
La production d'algues se concentre à **% en Bretagne. L'archipel de Molène (***) fournit à lui seul **% de la récolte française.
Au pays de Brest en ****, plus de ** *** tonnes d'algues récoltées sauvagement ont généré un chiffre d'affaires de *.* millions d'euros à la vente directe et de *** millions d'euros pour la filière de transformation des algues [***].
La France est présentée comme un leader dans cette activité de transformation de niche à forte valeur ajoutée (***).
En France, deux-tiers des algues récoltées servent à l'alimentation humaine et animale et le tiers restant est essentiellement utilisé en cosmétique et pharmaceutique [***].
1.4 Une dépendance trop forte de l'importation
Les algues importées se distinguent en deux catégories de code douaniers : le code ****** pour celles propres à la consommation humaine et le code ****** pour celles impropres à la consommation humaine, destinées donc uniquement à l'industrie de transformation.
A partir de cela, nous pouvons utiliser la base de données Comtrade de l'ONU afin d'observer la balance commerciale de la France dans ce secteur.
En ****, la France a importé ** *** tonnes d'algues (***), sa balance commerciale est donc largement négative dans ce secteur.
En ****, la France a importé *** tonnes d'algues alimentaires. Le *er importateur est la Chine (***)
Les dix plus gros importateurs d'algues alimentaires en France en **** (***)
En ****, la France a exporté **** tonnes d'algues alimentaires. Le principal client de la France est l'Italie (***).
Les dix plus gros exportateurs d'algues alimentaires en France en **** Importation d'algues, France, ****, en tonnes Source : Comtrade
Voici maintenant les dix pays desquels les algues non alimentaires françaises ont été achetées en ****. La France a importé ** *** tonnes d'algues non alimentaires en ****.
Les dix pays vers lesquels la France exportent le plus d'algues alimentaires en **** (***)
Si nous nous intéressons maintenant à l'exportations d'algues non alimentaires en France (***). Les dix plus gros pays importateurs d'algues non alimenatires en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une forte demande de la part des industries de transformation
**% des gélifiants et épaississants du marché sont à base d'algues : **% de carraghénanes, **% d'agars-agars et **% d'alginates [***]. Ils sont commercialisés sous la forme d'additifs alimentaires, respectivement : E***, E*** et E***. Ils servent à la fois à l'industries agro-alimentaire (***).
Trois extraits d'algues constituent **% des épai
L’usage des algues dans l’industrie cosmétique française est une spécialité mondialement reconnue avec un usage des algues à forte valeur ajoutée : une faible quantité d’algues est nécessaire pour obtenir après bioraffinage des actifs concentrés tels que les vitamines A et B**, du magnésium ayant un pouvoir hydratants.
Dans l'industrie agricole, les algues servent depuis plusieurs décennies en tant que fertilisants et bio stimulants visant à améliorer la qualité des terres agricoles (***). Cet usage agricole tend à se développer avec l’émergence du bio et la restriction sur l’usage des produits phytosanitaires. ** entreprises commercialisent des bio stimulants à base d’algues.
Les algues sont aussi utilisées dans l’alimentation animale pour l’élevage et les animaux de compagnies mais cette filière est peu rentable en raison d’un prix trop élevé du procédé de séchage et de broyage des algues.
Si on regroupe l'utilisation par ...
2.2 Des végétaux riches en protéine pour l'alimentation
Nourrir une population grandissante avec un espace limité est un des enjeux les plus importants des prochaines décennies. L'Océan, qui représente **% de notre planète apparaît comme un des moyens de répondre à une demande croissante en nourriture, alors qu'aujourd'hui seul *% de notre alimentation en provient. [***]
La consommation alimentaire d'algues permet également de s'adapter à l'essor des régimes végétariens et flexitariens. En France en ****, ** millions de personnes ont un régime flexitarien (***). [***]
Répartition des régimes alimentaires en France en **** (***) France, ****, en % Source: ****
Les algues apparaissent comme un moyen de répondre à une demande grandissante de régime non carnés pour leurs teneurs en protéines et pour leur avantage écologique face aux cultures de soja qui demandent beaucoup de ressources terrestres (***). La spiruline est par exemple l'aliment qui concentre le plus de protéines avec une part de ** grammes de protéines pour *** grammes de spiruline. A titre de comparaison, les graines de soja largement utilisées en substitution des produits carnés aujourd'hui n'en contiennent que ** grammes pour *** grammes de graines [***].
Comparaison de la teneur en protéines de certains aliments Pour *** grammes, en grammes
La croissance du marché des compléments ...
2.3 Les algues en cosmétique et en pharmaceutique, un marché de niche.
L'usage des algues dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique est multiple : elles servent d'excipients, de principes actifs et d'additifs.
En France, ** types d'algues sont autorisés pour l'usage cosmétique [***]. Bien que l'incorporation des algues dans cette industrie existe depuis les années **, la recherche d'innovation des entreprises afin de se démarquer pourrait faire croître la demande en algues dans ce secteur.
La demande en extraction d'actifs pour les cosmétiques provient à la fois d'entreprises françaises (***).
Les cosmétiques à base d'algues pourraient également se développer en raison d'une plus forte demande en produits d'origine naturelle de la part des consommateurs. En effet, le marché des cosmétiques naturels pèse plus d'un milliard d'euros en **** et devrait connaître une croissance de *% par an jusqu'en ****. [***]
Evolution du chiffre d'affaires des cosmétiques naturels en France entre **** et **** (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
La préparation de produits cosmétiques à base d'algues est également utilisée dans les thalassothérapies. Cette algothérapie a pour but de décontracter et détoxifier le corps . Les soins proposés sont des enveloppements (***) et des bains infusés d'algues. En ****, **% des **-** se disent intéressés par la ...
3 Structure du marché
3.1 Structuration de la filière algue
Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du marché des algues en France :
Source: ****
La production d'algues a lieu à partir de cultures sauvages en mer ou par algoculture. Dans le premier cas, elles sont ensuite récoltées au large par bateau ou sur les rives lors des marées basses. C'est le mode de culture sauvage qui est le plus privilégié en France en raison de la richesse des algues naturellement présentes sur les côtes.
Les macro-algues peuvent alors être consommées à l'état brut, fraîches ou séchées à basse température. Elles sont dans ce cas essentiellement vendues dans des épiceries locales et magasins bio. Sinon, les macro-algues et les micro-algues sont en grande majorité transformées par bio-raffinage afin d'extraire des composés à forte valeur ajoutée qui peuvent être notamment utilisés dans l'Industrie Agro Alimentaire (***), en complément alimentaire ou encore dans la cosmétique.
Un contrat annuel est signé entre les producteurs d'algues et les usines de première transformation portant sur le tonnage, la qualité et le calendrier de récolte.
Le consommateur final est soit un client particulier soit une entreprise (***).
3.2 Une production d'algues majoritairement sauvage
Sur les un peu plus ** *** tonnes d'algues produites par an en France, la quasi totalité provient de la culture sauvage en mer, l'algoculture ne représentant que *** tonnes en ****. Nous allons étudier les spécificités de production propres à chacune [***].
Répartition de la production des algues en fonction de mode de culture en France (***) France, ****, en % Source : La culture sauvage :
La culture sauvage concerne majoritairement les macro-algues et se concentre en Bretagne, plus précisément dans le Finistère. La récolte des cultures sauvages se fait à **% par bateau, appelés goémoniers, et permet essentiellement la récolte des algues brunes (***) [***]. Le reste est récolté sur la rive au cours des marées basses.
Algues embarquées récoltées au pays de Brest entre **** et **** (***)
L'algoculture :
l'algoculture concerne majoritairement les micro-algues (***), * tonnes d'autres espèces de micro-algues et *** tonnes de macro-algues. Le chiffre d'affaires du marché amont et de la transformation de la spiruline représente à lui seul *,* millions d'euros en ****. [***]
Répartition des algues produites par algoculture en France en **** (***) France, ****, en % Source: ****
Cette production s'est répartie entre *** entreprises d'algoculture en **** recensant *** emplois temps pleins (***). Ces dernières années, le nombre d'entreprises cultivant ...
3.3 Distribution des algues
Il existe plusieurs sites en ligne spécialisés dans la distribution des algues comestibles. Elles sont alors vendues sous leurs formes transformées pures (***).
Voici quelques exemples de sites spécialisés en ligne : Algues-Alimentaires, Neptune éléments, Algues armoriques et Le quotidien au naturel, Pourdebon, La Paysanne Des Mers.
Tous ces sites spécialisés mettent l'accent sur la provenance locale des produits. Le site Le quotidien au naturel est le seul à proposer également des algues fraîches via le mode de livraison Chronofresh, plus coûteux qu'un mode de livraison classique.
Concernant la grande distribution, on retrouve des produits à base d'algues chez Carrefour, Auchan et Monoprix qui sont d'inspiration japonaise (***) et en complément alimentaire à base de spiruline. Monoprix est la seule de ces trois grandes surfaces à commercialiser deux produits à base d'algues sous sa marque "Monoprix Gourmet", les autres commercialisent des produits d'autres marques.
Concernant la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène à base d'algues (***), atelier des algues et Edulis Ou bien sur les sites en lignes des marques de cosmétiques en auestion ou dans des Parapharmacie.
Il existe de nombreuses marques de cosmétiques qui vendent de tels produits. Elles sont soient spécialisées ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les algues de culture sont cent fois plus chères que les algues sauvages
En ****, le prix des algues de culture est cent fois plus élevé que celui des algues sauvages : **** euros la tonne d'algues de culture contre ** euros la tonne d'algues sauvages [***].
Différence de prix des algues en fonction des moyens de récolte (***) France, ****, en euros Source : Ouest-France
Cette différence de prix s'explique par une demande grandissante en algues qui ne peut être comblée par les la récolte sauvage : problème de disponibilité des espèces souhaitées et stock limité. De plus, le prix des algues de culture a augmenté entre **** et ****, passant de **** euros la tonne à **** euros en raison de la baisse des importations due à la crise de Covid**.
Enfin, la récolte sauvage est une technique ancestrale qui a connu des avancées technologiques ces dernières années (***). L'algoculture est une pratique nouvelle qui doit s'industrialiser pour arriver à une diminution des coûts.
4.2 L'algue sous toutes ses formes
L'offre d'algues alimentaires
Les types d'algues les plus répandus pour la consommation alimentaire sous forme brute sont : Wakame, Nori, le Spaghetti de mer, le Kombu royal, Dulce, Laitue de mer. Ce sont toutes des macro-algues.
Les algues comestibles que nous retrouvons le plus dans la grande distribution sont les feuilles déshydratées (***), les tartares à base d'algues et la poudre de spiruline.
Nous allons comparer les prix de quelques produits phares entre ceux affichés sur les sites spécialisés et ceux de la grande distribution.
L'offre d'algues en cosmétique
Les algues sont utilisées en cosmétique pour leur propriété purifiante sur la peau. Dans ce cas on les retrouve dans les produits nettoyants (***) ou dans les crèmes contre l'acné. Les algues sont égalements reconnues pour leur propriéte hydratante pour la peau et sont proposées dans des crèmes hydratantes pour le corps et le visage.
4.3 L'algue au cœur de l'innovation
Innovations dans l'alimentation
En Octobre ****, la start-up Zalg a remporté le prix de l'innovation du SIAL Paris pour ses algues à poêler marquant son ambition de "mettre les algues au cour de l'assiette", jusqu'alors surtout commercialisée sous formes de condiments (***). L'entreprise Algama, qui a levé ** millions d'euros en janvier **** [***].
En Avril ****, Edonia, startup francaise fondée en ****, lève * millions d'euro pour accèlerer le développement de sa technologie innovante. Edonia veut transformer les microalgues en une alternative durable à la viande.
Autres innovations
Outre leur usage dans les produits alimentaires, les algues peuvent également remplacer le plastique dans la fabrication d'emballage de tout type (***) prêts à payer leurs emballages * à * % plus chers [***]. Eranova compte sur son industrialisation pour devenir plus compétitive.
A ces côtés, on retrouve Algopack, qui produit par exemple des gobelets et stylos à base d'algues, ou encore CoffeeB qui enveloppe les capsules de café d'une fine couche d'algues biodégrable.
Pour les chercheurs de l'Ifremer à Nantes, l'algue Skeletonema Marinoi, présente dans l'océan Atlantique, pourrait révolutionner le traitement de l'acné. Cette micro-algue déja utilisée depuis **** dans le traitement de certains cancer [***].
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
La réglementation française sur la production d'algues porte sur :
Les espèces d'algues autorisées La qualité de l'eau dans laquelle les algues sont cultivées (***)
Actuellement, ** types algues sont autorisés pour l'alimentation humaine (***) n° ***/** du Parlement européen et du Conseil [***]. D'autres algues sont autorisées uniquement pour la préparation des compléments alimentaires.
La liste des ** types d'algues pouvant être consommées par l'humain en **** est présentée ci-dessous :
Source: ****
La demande d'ouverture du marché à un nouveau type d'algue est réalisée à l'échelle européenne via le dépôt d'un dossier Novel Food qui peut être long et coûteux à remplir. [***]
Concernant les substituts d'engrais, les biostimulants pour animaux et végétaux, ainsi que les produits cosmétiques, ils font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (***) comme habituellement, c'est-à-dire sans l'utilisation d'algues dans leurs compositions.
5.2 La France mise sur l'algoculture
La France adopte une stratégie nationale pour encourager le développement de l’algoculture sur la période ****-**** à travers son plan aquaculture ****-****. L’objectif fixé est de tripler la production d’algues via ce mode de culture d’ici ****. [***].
Les grandes étapes de ce plan sont :
La simplification administrative L’écriture de normes sanitaires Soutenir la Recherche & Innovation dans le secteur Favoriser le développement économique des filières aquacoles Promouvoir et communiquer sur la filière aquacole pour améliorer leur image Améliorer la formation et attractivité des métiers dans ce secteur Améliorer la performance environnementale et valoriser la filière Collecter et valorisater des données sur la filière
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Nous pouvons segmenter les acteurs du marché des algues entre producteur et transformateur, selon la liste non exhaustive suivante :
- Technature
- L'Oréal Groupe
- Estée Lauder
- Olmix
- Biocean
- JRS Marine Products
- Algaia (JRS group)
- Algama
- Eranova
- Algopack
- Cyanotech
- AlgaWell
- Gilbert Groupe
- Lessonia
- France Haliotis
- Vinpai
- Inalve
- Zalg
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