Le marché de la soie - France

1.2 Un marché mondial en expansion

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la soie devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, d'environ *.*% par an jusqu'en **** pour atteindre ** milliards d'US$ environ. 

Taille du marché mondial de la soie Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

La demande croissante de la soie est portée par le dynamisme mondial de la filière textile, ainsi que par les industries médicales et cosmétiques. L'innovation et les progrès dans les techniques de production, encore intensives en main d'oeuvre, stimulent aussi la croissance du secteur. 

1.3 Le marché de la soie et des produits à base de soie en France

La filière de la soie est importante en France  : les acteurs sont spécialisés dans la transformation de la soie et la confection d'articles à base de soie. Néanmoins, la soie n'est pas produite sur le territoire français (***) que la filière française tire sa force. 

D'après les données d'Eurostat, on peut estimer la valeur de la production de soie et de produits à base de soie en France. Les montants donnés concernent la valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation, qui est calculée sur la base du prix de vente au départ de l’usine réalisé́ ou susceptible d’être réalisé́ au cours de la période couverte par l’enquête. Elle comprend également le coût du conditionnement ; en revanche, ne sont pas compris, la taxe sur le chiffre d’affaires, la taxe de consommation, les frais de transport facturés séparément et les remises accordées aux clients. 

En prenant le codes ******** Tissus de soie ou de déchets de soie, on obtient la valeur de production de tissus en soie (***), d'environ ** millions d'€ en ****, alors qu'elle était de **.* M€ en ...

1.4 Analyse du commerce extérieur de certains articles de mode à base de soie

Si l'on s'intéresse, d'après les données d'Eurostat, au commerce extérieur d'accessoires à base de soie, on obtient le graphique ci-dessous à partir des codes Eurostat suivants : 

******** Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et articles similaires, en soie ou en déchets de soie (***) ******** Cravates, nœuds papillons et foulards cravates, en soie ou en déchets de soie (***)

Cela souligne que la force de l'économie française se situe dans la transformation de soie en produits textiles, principalement de luxe comme nous le verrons en *.*. Ces articles de mode sont très appréciés à l'export. 

Commerce extérieur de différents accessoires en soie ou en déchets de soie France, ****, en millions d'€ Source: ****

2.1 Le textile et les accessoires de luxe : principaux débouchés de la filière soie

Parmi les principaux produits de luxe fabriqués en soie (***), on peut citer : 

les foulards, "carrés" ou châles les cravates et pochettes la lingerie différentes étoffes, rubans ou dentelles

Exemple : la soie chez le groupe de luxe français Hermès :

Le métier "Soie et Textile" d'Hermès est le troisième métier du groupe en termes de chiffre d'affaires, avec *% des revenus du groupe en ****. 

La soie est une activité historique du groupe, aussi bien pour le textile féminin que masculin avec notamment l'iconique carré Hermès en soie. D'autres textiles contiennent de la soie, notamment des châles ou des cravates. Hermès entend n'utiliser que de la soie naturelle, renouvelable en cherchant à minimiser l'empreinte carbone liée à leur utilisation et leur fabrication.

On note ainsi une croissance de plus de ** % à taux de change courants de l'activité "Soie et Textiles" entre **** et ****, qui atteint *** M€ de CA dans le monde en ****. En comparaison, ce métier représentait *** M€ en ****, pour **% de l'activité totale. Il s'agit donc d'une activité en croissance pour Hermès, mais celle-ci croît moins vite que les autres métiers du groupe. 

Chiffre d'affaires de l'activité "Soie et ...

2.2 L'utilisation de la soie dans le linge de maison et l'ameublement haut de gamme

Le linge de maison pouvant contenir de la soie regroupe les segments suivants : 

Le linge de lit: draps, housses de couettes, taies d’oreiller, ...  Le linge de table: nappes, serviettes, ... La décoration textile: tissus d’ameublements, rideaux, voilages.

La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication d’articles textiles, sauf habillement ». Le chiffre d’affaires des fabricants de linge de maison est en hausse de +*,*% sur la période ****-****. Cette croissance est tirée par un dynamisme de la demande : 

les particuliers font davantage attention à la qualité et à l'esthétisme de leur décoration et linge de maison du côté des professionnels — notamment dans les secteurs de l’hôtellerie-restaurant - un renouvellement régulier des articles de linge est nécessaire

À titre informatif, entre **** et ****, l'indice de chiffre d'affaires est resté au-dessus de *** et ce n'est qu'après **** que la baisse s'est amorcée de manière significative pour les acteurs du secteur. Cependant, il semble que la reprise se confirme avec une croissance constante depuis ****. 

Indice de chiffre d'affaires des entreprises de fabrication d'autres articles textiles France, ****-**** Source: ****

Les acteurs français ...

2.3 D'autres débouchés dans les secteurs cosmétiques, médicaux et pharmaceutiques

Utilisation dans l'industrie cosmétique : 

Riche en protéines naturelles et en acides aminés, la soie est utilisé dans des produits cosmétiques pour la peau et les cheveux grâce à ses qualitéds nutritives, hydratantes et antioxydantes. C'est aussi pour cela qu'elle est utilisée dans les taie d'oreillers (***).  [***]

Ce sont principalement les déchets de soie non utilisés par les usines textiles qui sont utilisés par les acteurs de l'industrie cosmétique.

Séricyne - entreprise française créée en **** - compte sur les propriétés hydratantes et exfoliantes de la soie pour trouver des débouchés dans le secteur de la cosmétique. La société a ainsi inventé des Cocons de beauté en soie naturelle et développe aussi des masques en soie. 

Dans l'industrie de la santé (***) : 

Biodégradable et biocompatible, son faible risque de rejet lui permet aussi d'être utilisé comme implant et dans divers utilisations médicales (***). Certains stents coronariens sont fabriqués en soie. Quelques entreprises locales en France se positionnent sur ce domaine de la santé mais le Japon reste le pays le plus avancé en la matière. [***]

2.4 Tendances de la demande : la mode responsable

On observe une attention accrue, sur l'ensemble de la filière textile et des articles de mode, liée à l'impact environnemental du secteur. 

Ainsi, l'attention portée aux matières premières utilisées pour fabriquer les différents articles est accrue. Le graphique ci-dessous souligne qu'un article de mode durable doit être fabriqué par des matériaux "naturels" (***). L'attrait pour les produits biologiques et recyclés est aussi fort pour qu'un article de mode soit considéré comme durable et responsable par les Français. 

Selon vous, pour être durable, un article de mode doit être fabriqué à partir de quoi ? France, ****, en % Source: ****

Or, selon les Français, la soie est l'un des matériaux utilisés dans l'industrie textile qui a le plus faible impact sur l'environnement, loin derrière le polyster et l'acrylique qui sont des tissus artificiels. 

Lequel de ces matériaux a le pire impact sur l'environnement France, ****, en % (***) Source: ****

De plus, la mode durable et responsable doit être de plus en plus locale, selon la grande majorité des Français. En transposant ces sondages à la filière de la soie, on peut imaginer qu'une filière durable et locale a tout intérêt à se ...

3.1 Chaîne de valeur de la filière soie en France

La chaîne de valeur traditionnelle de la filière soie

L'ennoblissement est un savoir-faire qui se décline en plusieurs activités : [***]

la teinture : fixation de colorants sur la soie l'impression : déposent les couleurs sur des étoffes en suivant un dessin précis l'apprêt : opérations chimiques ou mécaniques sur les étoffes afin de leur conférer leur propriétés esthétiques ou fonctionnelles finales

Positionnement de l'économie française dans la filière : 

D'une manière générale, la filière soie française externalise la sériculture et la filature (***). 

Néanmoins, depuis quelques années, des projets de relocalisation de la production de soie, ou bien de reprises d'activité, ont vus le jour : 

C'est le pari de Séricyne en ****, entreprise cherchant à fabriquer de la soie naturelle non-tissée dans les Cévennes. Pour cela, Séricyne a breveté un procédé innovant : les vers à soie ne produisent plus des cocons mais directement des objets de forme variées (***). La société est incubée à Station F mais la production est réalisée dans les Cévennes, ce qui a permis de créer des élevages de vers à soie.  [***]

La ...

3.2 Du moulinage à l'ennoblissement, la région Auvergne - Rhône - Alpes maîtrise la chaîne de valeur

On compte dans la région Auvergne-Rhône-Alpes une quarantaine d'acteurs présents dans la filière de la soie. On y retrouve le réseau intégré d'Hermès ainsi que quelques acteurs indépendants. 

Le réseau international de la filière soie Silkycities a été lancé en novembre **** lors du dernier festival Silkinlyon. Cet événement a pour objectif d'engendrer davantage de coopération entre les différents acteurs mondiaux de la filière soie, afin de partager innovations et savoir-faire. La soie y est notamment vu comme :

un levier de rayonnement culturel et touristique un levier d'innovation un levier de transmission de savoir-faire historique

La fliière soie est en effet présente sur le territoire lyonnais depuis le XVème siècle : il s'agit donc d'un savoir-faire historique. Si la sériculture a disparu dans les années **, le reste de la filière est encore maîtrisé jusqu'au produit fini. Le tableau ci-dessous rend compte des acteurs présents dans la région Auvergne - Rhône-Alpes, du moulinage à l'ennoblissement

Moulinage : Moulinage Vernède est situé à Prades et propose des fils en soie, viscose, polyamide et en lurex à destination de l'industrie du luxe. 

Tissage : Les ...

3.3 Dynamiques des acteurs de la filière soie hors de la région lyonnaise

Les Cévennes est aussi une région historique de la filière Soie, où persistent deux acteurs récemment rejoint par la start-up Séricyne. 

L'Arsoie, dans les Cévennes, produit des bas de coutures de luxe et divers produits à base de soie sous la marque Cervin, pour un CA de *.* M€ en ****. **% de la production est exportée, essentiellement via le e-commerce. [***]

Autres acteurs présents en France : 

En juin **** l'éditeur français de tissus d'ameublement haut de gamme Pierre Frey fait l'acquisisition du spécialiste tourangeaux des soieries imprimées Le Manach, qui risquait de disparaître. Le Manach vient se rajouter aux autres marques acquises par Pierre Frey comme Braquenié, Boussac et Fadini. L'opération permet à l'éditeur d'enrichir son catalogue et de stimuler sa créativité, tout en conservant le patrimoine culturel et le savoir-faire de Le Manach. [***]

3.4 Positionnement des grands groupes de luxe dans la chaîne de valeur

Hermès s'approvisionne en fils de soie auprès de partenaires hors de France mais internalise la transformation en France

Pour s'approvisionner en soie, Hermès a construit des partenariats avec certains fournisseurs, notamment au Brésil dans l’État du Paraná. Depuis plus de ** ans, une filière d’approvisionnement de fils de soie s’est développée avec l’aide d’Hermès au Brésil. Cette industrie participe à la préservation des biotopes feuillus à faible traitement chimique, le ver à soie se nourrissant uniquement de feuilles de mûriers non polluées. 

Une fois la matière première approvisionnée, le pôle Textile maîtrise directement toutes les opérations de transformation : tissage, impression, finition, confection. La région Rhône-Alpes abrite de nombreux savoir-faire uniques autour du tissage et de l'impression de la soie : Holding Textile Hermès rassemble ainsi plusieurs entités spécialisés.  En intégrant les opérations de transformation de la soie, le groupe peut contrôler au mieux l'utilisation de la soie et préserver les savoir-faire. L'objectif est également de favoriser le recyclage et la revalorisation de la soie et de ses déchets, avec différents partenaires ...

4.1 Typologie et propriétés de la soie et de ses dérivés

La soie est majoritairement produite par la chenille de certains papillons, dont le plus connu et le plus répandu est le bombyx de mûrier car il permet de produire des cocons uniformes en termes de texture comme de blancheur. Le fil de soie est sécrété par la larve du ver à soi pour tisser son cocon. On retrouve aussi des fils de soie "artificiels" - moins chers et donc largement utilisés dans les produits moins luxueux. 

Le fil de soie "naturel" : La soie - ou le fil de soie une fois sortie du cocon - dispose de nombreuses qualités appréciées comme : 

sa longueur : entre *** et * *** mètres par cocon sa finesse sa souplesse  son caractère "infroissable" (***) sa légèreté (***) sa brillance naturelle sa solidité, notamment après moulinage sa couleur blanche, une fois débarassé de grès ses propriétés isothermiques : elle isole en hiver, rafraîchit en été sa capacité à absorber les colorants

Les mélanges à base de soie : La soie peut parfaitement se mélanger avec d'autres matières, comme la laine, le coton ou encore le cachemire. 

Le tissage de la soie détermine sa forme (***) : ces ...

4.2 Innovations et tendances de l'offre

Un secteur marqué par les innovations : 

En ****, le fournisseur de solutions textiles innovantes et durables Polartec (***) s'associent pour lancer les premiers tissus en soie d'araignée. Prévus au départ pour des applications militaires spécialisées, ces derniers seront disponibles pour le marché mondial des textiles techniques et de l'habillement. Ces fibres présentent l'avantage d'être à la fois renouvelables, biodégradables et biocompatibles.

En ****, le chimiste allemande Scheibel a inventé un procédé de fabrication artificielle de soie d'araignée, l'une des plus résistante de la nature (***), tout en restant très légère. Cette soie est très utilisée dans divers secteurs grâce à ses propriétés exceptionnelles : 

cosmétiques enrobage des comprimés pharmaceutiques gilets pare-balles électronique informatique

Biodégradable et biocompatible, son faible risque de rejet lui permet aussi d'être utilisé comme implant et dans divers utilisations médicales (***). 

L'avantage est aussi qu'il s'agit d'un produit biodégradable. [***]

Les enjeux de développement durable : 

La création d'une filière biologique et respectueuse de l'environnement est un enjeu majeur de la filière soie, de l'élevage à la confection des produits. La consommation et la gestion de l’eau et ...

5.1 Réglementation

La filière de la soie en France doit respecter les réglementations relatives à l'industrie textile, notamment en termes de pollution et de respect de l'environnement.

On peut citer la réglementation REACH, règlement européen (***) entré en vigueur en **** pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne. [***] 

L'étiquetage est aussi réglementé. 

6.1 Positionnement

• Chanel
• Sericyne
• Les Tissages Perrin
• Métaphores
• SOI Paris
• Denis et Fils Soie
• Hugotag Ennoblissement
• Fremaux-Delorme (Yves Delorme, Olivier Desforges)
• Linvosges
• Les Moulinages de Riotord
• Pierre Frey
• Christian lacroix
• Léonard Paris
• Maison Montagut - Le Chatelard
• Nina Ricci
• Prelle
• Tissage Moutet