El mercado de los audífonos - España (2024)

1.2 El mercado mundial

Se espera que el mercado mundial de audífonos crezca a un ritmo constante de alrededor del *,**% durante el periodo ****-****. En ****, el mercado está valorado en ** *** millones de dólares y se espera que alcance los ** *** millones de dólares en ****. El mercado se ve impulsado por el envejecimiento general de la población, sobre todo en los países desarrollados.

Estimaciones del mercado o  

El siguiente gráfico compara el número de personas equipadas con audífonos en algunos países europeos. Se puede observar que en ****, la tasa de España (***).

Comparación entre algunos países europeos de la proporción de población equipada con audífonos Europa, ****, % de la población Fuente: modaengafas

1.3 El mercado interior

A lo largo de los años **** a ****, el mercado de audífonos en España ha evolucionado significativamente. En ****, el número de ventas se situó en ***.*** unidades, para descender ligeramente en **** (***). Estas cifras ilustran una tendencia positiva y creciente en la adopción de audífonos en España. Así pues, exepto en el año **** marcado por el Covid **, el mercado de audífonos ha crecido con fuerza en España. También hay que tener en cuenta que, aunque España cuenta con una importante red de distribución de audífonos, sólo una proporción marginal de estos productos se fabrica en España.

Crecimiento del número de ventas de audífonos en España España, ****-****, miles de ventas Fuente: modaengafas, audio info ***

Con los datos anteriores, ya es posible estimar el tamaño del mercado de audífonos en España. Con un precio medio de venta de *.*** euros[***], obtenemos una facturación estimada para el sector equivalente a *** millones de euros en ****.

Ventas estimadas en el sector de los audífonos España, ****-****, millones de euros **** Fuente: audifonos.es,

Por último, las empresas que venden audífonos en España ...

1.4 Importaciones y exportaciones

Entre **** y ****, la balanza comercial de audífonos de España se deterioró significativamente, marcada por un aumento constante del déficit. En ****, el saldo comercial fue de -**,** millones, y empeoró hasta los -**,** millones en ****, lo que supone un deterioro del **,**%. En ****, el déficit aumentó otro **,**%, hasta -***,* millones. En ****, esta tendencia continuó, con un nuevo aumento del déficit del **,**%, hasta -***,** millones de dólares. Por último, en ****, el déficit comercial aumentó otro **,**%, alcanzando un máximo de -***,** millones de dólares. Este deterioro de la balanza comercial se debió, en particular, a un fuerte aumento de las importaciones, unido a una estabilización de las exportaciones.

Evolución del comercio exterior español de prótesis auditivas España, ****-****, millones de dólares Fuente: UN comtrade

En ****, las principales fuentes de importación de audífonos en España estaban dominadas por Polonia y Países Bajos, con un **,**% y un **,**% del total de las importaciones, respectivamente. Les seguían Alemania y China, con cuotas de mercado del **,**% y el **,**% respectivamente, mientras que Malasia aportaba el *,**%. Las importaciones procedentes de Dinamarca representaban el *,**% del total, y el resto del mundo componía ...

2.1 Una sociedad cada vez más envejecida

Se consideraba que en **** España tenía la sexta población más envejecida de Europa[***]. Este envejecimiento de la población es una ventaja para el desarrollo del mercado de audífonos, ya que la edad es un criterio clave para determinar si los consumidores necesitan o no audífonos. Este componente de edad supone una demanda adicional para el mercado de audífonos en el futuro, ya que en las próximas décadas la población mayor de ** años en España aumentará significativamente. En ****, este grupo de edad representaba el **,*% de la población total. Para ****, se espera que esta proporción alcance el **,*% de la población total.

Población mayor de ** años en España España, ****-****, % de la población Fuente: INE, Proyecciones de Población ****-****

La edad parece ser el principal criterio de demanda de audífonos. Entre los menores de ** años y las personas de entre ** y ** años, sólo el *% afirma tener una pérdida de audición. Esta proporción aumenta de forma constante con la edad, alcanzando el **,*% entre los mayores de ** años. Los grupos de edad intermedios también muestran ...

2.2 Población actual con audífonos

En España, entre **** y ****, la proporción de personas con problemas de audición equipadas con audífonos experimentó un ligero aumento. En ****, el **,* % de la población con dificultades auditivas utilizaba audífonos, cifra que aumentó hasta el **,* % en ****. Esta tendencia es similar en el caso de los adultos mayores de ** años, donde la utilización de audífonos aumentó del **,* % al **,* % en el mismo periodo. En el caso de los mayores de ** años, el uso de audífonos aumentó también del **,*% al **,*%, lo que indicó un aumento modesto pero significativo en este grupo de edad. Por el contrario, los índices de uso de audífonos son más bajos entre los grupos de edad más jóvenes, especialmente entre los **-** años y los menores de ** años.

Población equipada con audífonos entre las personas con problemas de audición España, ****-****, % (***) Fuente: ANFIA

En ****, el *,*% de la población estaba equipada con audífonos. Esto corresponde al **,*% de las personas con problemas de audición.

Tasa de adopción de audífonos España, ****, Fuente: ANFIA

En ****, el **% de los audífonos en España eran estéreo, es ...

2.3 Acceso a audífonos

Cuando se trata de obtener audífonos, una gran proporción de personas con problemas de audición no llega hasta el final. Del ***% de las personas con problemas de audición, sólo el **% plantea el tema a su médico. Después de realizar las pruebas, sólo el **% de las personas afectadas obtuvo una opinión positiva de su médico para obtener audífonos. Por último, sólo el **,*% de las personas con problemas de audición dispone de audífonos.

El camino hacia los audífonos España, ****, % (***) Fuente: ANFLA

Esta "pérdida" de clientes potenciales se refleja en el tiempo que tienen que esperar las personas para que sus problemas de audición se solucionen. Entre los que ya tienen un audífono, el **% tomó medidas en el plazo de un año tras darse cuenta de su pérdida de audición, mientras que el **% esperó dos años antes de adquirir un audífono. Por el contrario, entre los que todavía no tienen audífono, sólo el **% tomó medidas durante el primer año, y este porcentaje aumenta progresivamente a medida que pasa el tiempo: el **% a los dos años, ...

2.4 Satisfacción de los usuarios

La vida útil de los audífonos:

En cuanto a la vida útil de los audífonos, dado que se utilizan una media de *,* horas al día, una proporción significativa de usuarios, el **%, los sustituye entre * y * años después de su compra. Alrededor del **% de los dispositivos duran entre * y * años, mientras que el **% siguen funcionando entre * y ** años. Por último, un grupo del **% utiliza sus audífonos durante ** años o más. Esto significa que el **% de los audífonos se cambian durante los primeros * años de uso.

Vida útil de los audífonos España, ****, % (***) Fuente: ANFIA

Satisfacción de los usuarios:

En España en ****, la satisfacción de los usuarios de audífonos muestra variaciones significativas en función de la duración de su uso y del tiempo que usan sus audífonos cada día. En general, el **% de las personas con audífonos están satisfechas. Los usuarios que llevan menos de dos años con audífonos tienen un índice de satisfacción más alto, del **%, mientras que los que llevan más de dos años con ellos están satisfechos en un ...

3.1 Cadena de valor

El siguiente diagrama muestra la cadena de valor de los audífonos en España:

Investigación y Desarrollo (***): Las empresas invierten en I+D para innovar y mejorar las tecnologías de los audífonos, incluyendo funciones de reducción de ruido, conectividad Bluetooth y mejoras en la calidad del sonido. Aprovisionamiento de materiales: Las empresas fabricantes se aprovisionan de los componentes necesarios para fabricar audífonos. Fabricación: En esta fase se fabrican los audífonos. En España, gran parte de estos productos son importados. Distribución: Las empresas utilizan diversos canales de distribución para llegar a los consumidores, como los audioprotesistas, los hospitales, las clínicas especializadas y las farmacias. Consumidor final: Los audioprotesistas ajustan los audífonos para que se ajusten a los deseos de los usuarios. Servicio posventa: Tras la compra, los usuarios se benefician de servicios de mantenimiento, reparaciones y ajustes adicionales si es necesario.

3.2 Estructura de producción

Un mercado dominado por los conglomerados:

La tabla de al lado enumera los * conglomerados que dominan el mercado mundial de audífonos y que están presentes en el mercado español. Estos * conglomerados poseen la mayoría de las marcas disponibles en el mercado. Cabe señalar que estos * conglomerados son todos grupos extranjeros.

Conglomerados Marcas Demant Oticon, Phillips, Bernafon y Sonic Innovations. GN ReSound, Interton, Belton y Jabra. Sonova Phonak, Hansaton y Unitron. WS Audiology. Widex, Signia, Siemens y Audio Service.

Fuente:[***]

La importancia de la marca :

En cuanto a la importancia de la marca, el **% de los usuarios conoce la marca de su audífono. el **% no la conoce pero podría recordarla, mientras que el **% no la conoce en absoluto.

¿Conoce la marca de sus audífonos? España, ****, % (***) Fuente: ANFIA

3.3 Distribución

Una encuesta realizada por ANFIA en España en **** muestra distintas preferencias en cuanto a dónde compran realmente los audífonos las personas, y dónde podrían comprarlos en el futuro. Entre los que ya poseen audífonos, una abrumadora mayoría del **% los ha adquirido en establecimientos especializados. Las opciones alternativas, como ópticas, farmacias y compras por Internet, tienen un papel mucho más marginal, representando el **%, *% y *% de las compras respectivamente. Por otro lado, entre los que aún no tienen audífonos, el **% tiene previsto comprarlos en establecimientos especializados, lo que pone de manifiesto una fuerte preferencia por estas tiendas especializadas.

Encuesta: ¿dónde ha comprado y dónde compraría sus audífonos? España, ****, % Fuente: ANFIA

El estudio del código CNAE **** definido por el INE también permite conocer la estructura del mercado de distribución de audífonos en España. Incluye todas las categorías relacionadas con el "comercio de artículos médicos y ortopédicos". Los siguientes gráficos dan una idea de este sector, aunque se ve reforzado por la venta de otros artículos médicos.

Entre **** y ****, la evolución del número de empresas en ...

4.1 Tipo de oferta

La tabla de al lado muestra los tipos de audífonos disponibles en el mercado español:

Fuente :[***]

4.2 precios

Una oferta de suscripción:

Aunque los precios de los audífonos varían entre *.*** y *.*** euros, también es posible disponer de audífonos mediante una suscripción mensual. La siguiente tabla, de Audika, resume la oferta de este proveedor en España:

Fuente :[***]

Evolución de los precios

Entre **** y junio de ****, el índice de precios de los audífonos en España, con base *** en ****, ha experimentado diversas fluctuaciones. En ****, el índice fue de **,**, bajando ligeramente a **,** en ****. En ****, subió a **,**, para volver a caer a **,** en ****. El año **** marca la línea de base con un índice de ***. En ****, se produjo una subida significativa hasta ***,**, seguida de un notable aumento hasta ***,** en ****. En enero de ****, el índice alcanzaba ***,**, antes de caer ligeramente a ***,** en junio de ****. Así, tras la elevada inflación experimentada por este producto entre **** y ****, se observa una ligera estabilización en la primera parte de ****.

Evolución del índice de precios de los audífonos en España España, ****-junio ****, índice base ***, **** Fuente: INE

4.3 La importancia de lo digital

Las aplicaciones digitales desempeñan un papel crucial para las personas que llevan audífonos, mejorando considerablemente su calidad de vida. Estas aplicaciones permiten un ajuste personalizado en tiempo real de los audífonos, optimizando la audición en diversas situaciones sonoras. Ofrecen funciones avanzadas como la reducción del ruido ambiente, la personalización de los perfiles auditivos en función del entorno (***) y la gestión de notificaciones y llamadas telefónicas directamente a través de los audífonos. Además, proporcionan datos útiles para la supervisión y el ajuste de los dispositivos por parte de los audioprotesistas, lo que facilita un seguimiento médico más preciso y un mantenimiento proactivo.

En ****, el ** % de los usuarios había sido informado por su profesional sanitario de la existencia de herramientas conectadas vinculadas a sus audífonos. Otro ** % de los encuestados afirmó utilizar regularmente estas aplicaciones.

Personas que utilizan aplicaciones móviles vinculadas a sus audífonos España, ****, % (***) Fuente: ANFA

En cuanto a la satisfacción de los usuarios con este tipo de productos, el **% de los usuarios está al menos bastante satisfecho. El **% se muestra neutral y el **% insatisfecho.

¿Está satisfecho con las aplicaciones digitales ...

4.4 El sistema de Telecoil

El sistema de Telecoil, o bucle de inducción magnética (***). El sistema consta de un amplificador conectado a una fuente de sonido y una red de cables de cobre que forman un bucle. La señal de audio se transforma así en ondas magnéticas, que son captadas por los audífonos en la zona cubierta. Este dispositivo es especialmente útil para eliminar el ruido ambiente y mejorar la inteligibilidad del habla, haciendo más accesibles espacios públicos como auditorios, cines y oficinas gubernamentales. Sin embargo, con el desarrollo de tecnologías inalámbricas como Bluetooth, el futuro de los bucles magnéticos podría quedar en entredicho.[***]

En ****, la mayoría de los usuarios de audífonos en España no saben si sus dispositivos están equipados con Telecoil, lo que representa el **% de los encuestados. Del resto, el **% de los usuarios tiene audífonos equipados con Telecoil, mientras que el **% afirma que no.

¿Tiene audífonos equipados con Telecoil? España, ****, % (***) Fuente: ANFLA

Entre la población que conoce Telecoil, el *% de los usuarios no lo utiliza nunca, mientras que el **% lo utiliza raramente. el **% de los usuarios afirma utilizar Telecoil a veces, lo que ...

5.1 Ayuda estatal

En España, los consumidores tienen a su disposición una serie de ayudas estatales para facilitar la compra de audífonos. Estas ayudas no las proporciona el gobierno central, sino que son competencia de las Comunidades Autónomas. No obstante, estas ayudas están sujetas a los siguientes criterios nacionales:

Reconocimiento de un grado de minusvalía de al menos el **% (***). No ser deudor de la Comunidad Autónoma, y estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

En el cuadro adjunto se resumen las distintas ayudas que ofrecen las diferentes Comunidades Autónomas:

Fuente: blogaudifonos.es

6.1 Segmentación

• Amplifon France
• Sonova Groupe
• Prodition (Groupe Demant)
• WS Audiology (Widex Sivantos)
• GN Hearing
• Audika (Groupe Demant)
• Alain Afflelou Accousticien