El mercado funerario - España

1.2 El mercado funerario mundial

En ****, el mercado funerario mundial tenía un valor de **.*** millones de dólares y se esperaba que creciera a un ritmo medio anual del *,*% en los próximos diez años hasta alcanzar los ***.*** millones de dólares en ****.

Previsión de crecimiento de las ventas de funerales Mundial, ****-****, en miles de millones de dólares Fuente: Factmr

Existe una gran disparidad en el mercado funerario de todo el mundo, ya que los gastos funerarios difieren según las prácticas y costumbres religiosas. La cremación es siempre más barata que el entierro. En la religión hindú, por ejemplo, la cremación es la norma, mientras que en la musulmana está prohibida y el entierro sólo se hace en sábana blanca.

Aquí tienes un gráfico de la facturación del mercado funerario en algunos países del mundo en ****.

Facturación del mercado funerario mundial Mundo, ****, miles de millones de euros Fuente: The Economist

En ****, se calculaba que el mercado funerario francés facturó *.*** millones de dólares (***). En Estados Unidos, su valor asciendía a **.*** millones de dólares, con **.*** empresas y más de ***.*** empleados.[***]

El volumen de negocio del sector ...

1.3 El mercado español de servicios funerarios

Según datos de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios -Panasef-, en el año ****, el sector funerario facturó alrededor de *.*** millones de euros, ** millones de euros más que en ****. En ****, con la alta mortalidad por la pandemia, la facturación del sector alcanzó los *.*** millones de euros (***). La tendencia para los próximos años se mantiene ligeramente al alza.

Este volumen de negocio equivale aproximadamente al *,**% del PIB, cifra que supera el *,**% si se incluye la actividad de las compañías de seguros que comercializan el sector funerario (***).

Tamaño del mercado de los servicios funerarios en España España, ****-****, en millones de euros Fuente: PANASEF

1.4 El impacto de la crisis de Covid-19

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (***), la pandemia del Covid-** cambió por completo las cifras de mortalidad del país. como referencia, cabe destacar que el número de fallecidos en España en **** fue de ***.***, lo que suponía un incremento del **,*% respecto a los ***.*** de ****.

Por meses, destacan los incrementos de marzo y abril, del **,*% y **,*%, respectivamente, respecto a los mismos meses de ****. A partir de agosto, las defunciones comienzan a repuntar de nuevo, especialmente en octubre y noviembre, donde el número de fallecidos aumenta un **,*% y un **,*%, respectivamente.

Número de defunciones por mes España, ****-****, en miles Fuente: INE

2.1 El envejecimiento de la población española: una tendencia subyacente

España cuenta con una población mayor de ** años de casi *,** millones de personas, lo que representa el **,*% de la población nacional. La siguiente tabla muestra la proporción de mayores por grupos de edad:

Distribución de la población senior por grupos de edad, España, ****

Grupo de edad **-** años **-** años **-** años **-** años **+ años Total Número de personas * *** *** * *** *** * *** *** * *** *** * *** *** * *** *** del número total de personas mayores **% **% **% **% **% ***%   Estos datos también pueden verse en el siguiente gráfico: Población mayor España, ****, en número de personas

En el siguiente gráfico se puede observar que la población de mayores ha ido aumentando fuertemente en los últimos años. Evolución de la población mayor de ** años España, ****-****, en millones Fuente: Plantadoce

Este aumento del número de personas mayores se debe, sobre todo, al crecimiento de la esperanza de vida. En ****, la esperanza de vida era de **,* años para las mujeres y de **,* años para los hombres en España. La esperanza de vida de los españoles aumentó ligeramente respecto a ****, volviendo a las tendencias de crecimiento anteriores. ...

2.2 Evolución del número de fallecimientos en España

Según las proyecciones del INE, el número de defunciones seguirá aumentando en los próximos años debido a la evolución de la pirámide de edad. A pesar del aumento de la esperanza de vida, el crecimiento alcanzará su punto máximo en ****. Esto se traducirá en un aumento estimado del número de defunciones de entre el *,*% y el *,*% anual durante los próximos ** años. En ****, se estima que habrá ***,* mil defunciones, mientras que en **** esta cifra alcanzará los ***,* mil.

Evolución del número de defunciones España, ****-****, en miles Fuente: INE

El número de servicios funerarios anuales depende de la tasa de mortalidad. Se trata, por tanto, de un sector en el que la demanda está asentada y es relativamente constante, salvo en situaciones excepcionales como la pandemia de COVID-** ocurrida en ****, sobre todo, y en ****. En **** fallecieron en España ***.*** personas, casi un *% menos que en **** y un *% más que en ****. En enero y febrero del año pasado, aunque con menor intensidad que en ****, los efectos de la COVID-** también se dejaron sentir en términos de mortalidad, con cifras de fallecidos entre el **% (***), superiores a las ...

2.3 Expectativas de los servicios funerarios

El número de incineraciones realizadas en España se mantiene estable respecto a **** (***) han superado el **% de cremaciones. También, aunque la tasa de incineraciones esté aumentando rápidamente en aquellas localidades que instalan su primer crematorio, la tasa de incineraciones es mayor en las zonas urbanas que en las rurales.

Cremación vs. inhumación Francia, ****, en % Fuente: PANASEF

Tasas de incineración en diferentes países europeos Europa, ****, en % Fuente: EFFS En ****, la tasa de incineración en los países de Europa Central y Septentrional sigue siendo elevada. Suiza (***).

Ceremonias laicas frente a religiosas España, ****, en % Fuente PANASEF

2.4 Las 12 tendencias de la demanda

Aumento de las cremaciones:

España experimentó un aumento significativo de las tasas de cremación desde que se instaló el primer crematorio en ****. Con *** crematorios, España cuenta con el mayor número de instalaciones de Europa, más que Francia o Alemania. La tasa de cremación pasó del **% en **** al **,*% en ****, y se estima que alcance el **% en ****. Las razones de esta tendencia son el abaratamiento de los costes, la falta de espacio en los cementerios, el menor apego a las tradiciones religiosas y la aceptación de esta práctica por la Iglesia católica.

Digitalización del sector funerario:

El sector funerario es históricamente tradicional, pero en los últimos años ha habido una fuerte demanda de una mayor digitalización de la industria funeraria. La pandemia ha acelerado esta tendencia, y el **% de los españoles contrataría servicios funerarios online si estuvieran disponibles. Sin embargo, pocas empresas ofrecen este servicio online.

Funerales más ecológicos y sostenibles:

La sostenibilidad es una demanda creciente en la sociedad, y el sector funerario no es una excepción. En España, el **% de los ciudadanos quiere servicios ecológicos y el **% está dispuesto a pagar ...

3.1 Organización del sector

El director de la funeraria puede encargarse de toda la organización del funeral.

Antes de la ceremonia, la funeraria puede ocuparse de muchas cosas:

la colocación del cuerpo en el ataúd, la limpieza del tanatorio y la provisión de ataúdes en función del presupuesto y los deseos de los clientes depositar el cuerpo del difunto en una funeraria si es necesario, aunque el cuerpo puede permanecer en casa gestiones con las autoridades locales, los servicios religiosos, los cementerios o los crematorios gestiones con los monumenalistas en caso de entierro tradicional otros servicios como catering, anuncios, obituarios en periódicos algunos trámites post-funerarios (***)

Entre los demás agentes del sector funerario, cabe citar

los fabricantes de ataúdes floristas monumentalistas cementerios y crematorios (***) funerarias

3.2 Tipología y dinámica de los actores

Número de empleos y empresas :

Evolución del número de empleos en el sector funerario España, ****-****, en cifras Fuente: PANASEF

El número de empleos en el sector funerario en España ha ido en aumento en los últimos años. En ****, las empresas del sector empleaban a **.*** trabajadores, lo que supone un incremento de *** respecto al año anterior. Del total de trabajadores, el **,*% son mujeres y el **,*% restante son hombres .

Empleo por género España, ****, en % Fuente: PANASEF

Teniendo en cuenta que cada día fallecen en España una media de *.*** personas, el sector cuenta en la actualidad con *,** trabajadores por fallecimiento y día.

La libre competencia es la norma en el sector funerario desde ****. Sin embargo, esta competencia varía considerablemente de un municipio a otro. En todas las grandes ciudades españolas coexisten al menos dos operadores, y en la mayoría de ellas algo más. En las ciudades pequeñas, sin embargo, la situación es muy diferente, ya que no hay demanda suficiente para soportar la actividad de varias empresas, lo que deja el mercado local con poca competencia.

En España, el sector funerario está formado ...

3.3 Distribución geográfica

Las empresas de servicios funerarios se encuentran principalmente en Andalucía y Galicia, que cuentan con el mayor número de empresas.

Fuente: PANASEF

3.4 Gran capacidad en tanatorios y crematorios

España cuenta con *.*** tanatorios y unas *.*** cámaras funerarias, con una media de *.*** defunciones diarias (***). El tiempo medio de alquiler de un tanatorio es de ** horas, por lo que la capacidad de las instalaciones es más de seis veces superior a la demanda, si no hay estacionalidad ni picos de demanda.

En cuanto a los crematorios, la capacidad instalada también multiplica las necesidades. En este sentido, España es el país europeo con más crematorios, con ***, muy por encima de los *** de Reino Unido, los *** de Francia o los *** de Alemania, según The Cremation Society y EFFS (***) y Panasef.

Cementerios, crematorios y funerarias España, ****, en número Fuente: PANASEF

Capacidad y demanda de crematorios y funerarias España, ****, en número Fuente: PANASEF

4.1 Principales servicios funerarios y tarifas

Precios :

Precios de entierros e incineraciones en diferentes ciudades España, ****, en euros Fuente: OCU

Los precios de entierros e incineraciones varían mucho entre ciudades y regiones. En algunas regiones el precio medio de un entierro es superior al de una incineración, en otras es al contrario.

Distribución de costes :

Distribución de los costes de un servicio funerario España, ****, en % Fuente: PANASEF

Además, el coste no corresponde exclusivamente al de las funerarias en sentido estricto, sino que implica hasta * agentes económicos diferentes (***)

4.2 Seguro de decesos o de gastos de sepelio

Una particularidad de España, única en el mundo en este sentido, es la importancia del seguro de decesos. En España, en ****, el **,**% de los fallecimientos estuvieron cubiertos por un seguro de decesos, según ICEA. Como era de esperar, el seguro de decesos es el segundo ramo más importante, solo superado por el seguro de automóvil. Como podemos ver a continuación, los seguros de decesos no dejan de crecer año tras año:

Evolución del número de personas con seguro de decesos España, ****, en millones Fuente: ICEA

En ****, el **,**% de la población española tenía contratado un seguro de decesos, según la patronal de las aseguradoras Unespa. Esta penetración del seguro de decesos es muy desigual por provincias, oscilando entre casi el **% de Cádiz, el **% de Ávila y el **% de Badajoz, hasta el **% de Melilla, el **% de Soria y el **% de Baleares.

Fuente: ICEA

Más de la mitad (***) del mercado de seguros de decesos está en manos de las dos mayores aseguradoras del sector, Santalucía y Ocaso.

Entre las grandes aseguradoras generales, Mapfre tiene un elevado peso en el sector (***), y Segurcaixa Adeslas se introdujo ...

4.3 Satisfacción familiar

Muchas empresas de pompas fúnebres han implantado un sistema de opiniones de los clientes a través de encuestas NPS (***), un sistema de medición normalizado a escala mundial. El NPS mide el nivel global de satisfacción de los usuarios a partir de una única pregunta: "¿Recomendaría los servicios de la empresa a sus familiares y amigos?

Según los informes anuales de gestión y las memorias anuales de las principales empresas de la Unión Europea y Panasef, los niveles de satisfacción de los usuarios son muy elevados en España y mejoran año tras año. En concreto, estos porcentajes de satisfacción son los siguientes:

valoración del servicio España, ****, en % Fuente: PANASEF

En detalle:

Mémora (***): índice de satisfacción del **,*%. Media del sector: índice de satisfacción del **,*%.

5.1 Legislación

El Real Decreto-Ley */****, de * de junio, marcó el inicio de una nueva etapa en la actividad de las empresas funerarias en España. Estableció medidas fiscales urgentes y medidas de fomento y liberalización de la actividad económica, que incidieron directamente en el sector. Hasta ****, la normativa vigente era la Ley */****, de * de abril, que reservaba la prestación de servicios funerarios a las entidades locales, creando así un régimen de monopolio. Aunque la nueva legislación permitió la liberalización del sector funerario, no eliminó la potestad de los ayuntamientos de someter a autorización la prestación de estos servicios.

Unos años más tarde, la Ley **/**** de ** de noviembre de **** introdujo reformas para impulsar la productividad en diversos sectores, entre ellos el funerario. Una de sus principales medidas fue la liberalización de los servicios funerarios, concediendo autorización para operar en todo el territorio nacional a las empresas autorizadas por cualquier ayuntamiento. Esta autorización abarca todas las actividades relacionadas con sus funciones principales, a saber, el traslado de cadáveres. Asimismo, dispone que las condiciones para la obtención de la autorización deberán establecerse de acuerdo con los criterios mínimos ...

6.1 Segmentación de los agentes

• Servisa
• ASV
• Funespaña
• Mémora
• Funos
• Ocaso
• Santalucía