El mercado de las gafas de sol - España

1.2 Un mercado mundial en crecimiento

En el mundo entero, las gafas de sol representaron el **,*% de las ventas totales de gafas en ****, por un total de **.*** millones de dólares y una CAGR prevista en valor durante el periodo ****-**** del *,*% [***]. En ****, se vendían *** millones de gafas de sol en todo el mundo.

En ****, los austriacos fueron los que más gastaron en gafas de sol, seguidos de australianos e irlandeses, con un gasto medio de **,*, **,* y **,* dólares, respectivamente.

Top ** de ingresos per cápita en el mercado de gafas de sol Francia, ****, en dólares

Tamaño del mercado mundial de gafas de sol Mundo, **** - ****, en miles de millones de dólares

1.3 El mercado interior

El mercado óptico

El segmento de las gafas de sol forma parte del mercado de la óptica. En ****, el sector registró en España unas ventas de *.*** millones de euros, lo que supone un aumento del *,*% respecto al año anterior.

A pesar de la recuperación en ****, el sector aún no ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia tras el desplome del consumo provocado por la crisis de la Covid-**. Además según DBK, se debe de esperar a que se ralenticen el crecimiento y las ventas de aquí a ****, debido al impacto de la inflación, que está erosionando el poder adquisitivo de los españoles.

En ****, operaban en el mercado español ** empresas dedicadas a la fabricación o importación de productos ópticos.[***]

Facturación del sector óptico España, ****, en millones de euros Fuente: Modaes

Los diferentes segmentos

Desglose de las ventas por tipo de producto España, ****, en Fuente: Fedao

Las lentes oftálmicas representan casi el **% del valor del mercado. A continuación se sitúan las monturas de gafas (***), mientras que el mantenimiento y otros servicios representan el *,*% de las ventas.

A partir de este desglose, podemos estimar el ...

1.4 Comercio exterior de gafas de sol

En el periodo ****-****, el comercio exterior de gafas de sol iba aumentando a pesar del descenso provocado por la pandemia. La pandemia también contribuyo a reequilibrar un poco la tasa de cobertura, que pasó del **% al **% entre **** y ****.

Comercio exterior de gafas de sol España, **** - ****, en millones de dólares Fuente: Trade Map

El gráfico anterior ilustra el comercio de gafas de sol en España. Se observa que España importaba más gafas de sol de las que producía y exportaba : la tasa de cobertura (***) fue del **% en ****, lo que implica que las importaciones son aproximadamente el doble en valor que las exportaciones.

Principales países proveedores de gafas de sol en valor España, ****, en Fuente: Trade Map

El gráfico anterior muestra los principales proveedores de gafas de sol de España. En primer lugar se encuentra Italia, con casi el **% de las importaciones, seguida de China, con el **,*%.

Principales países clientes de gafas de sol por valor España, ****, en Fuente: Trade Map

Los principales clientes de España son principalmente europeos, con Francia en primer lugar (***).

2.1 El sol y el turismo, principales motores de la demanda

En España, el mercado de gafas de sol es mucho mayor que en la mayoría de los países desarrollados, debido al clima favorable y a los altos niveles de turismo.

Mucho sol

España es uno de los países más soleados de Europa lo que facilita la compra de gafas de sol. De hecho, * de las ** ciudades más soleadas de Europa son españolas, y de entre ellas se puede destacar Alicante con una media de *** horas de sol al mes.

Las ** ciudades más soleadas de Europa Europa, ****, en horas de sol y temperatura Fuente : Holidu Aunque la exposición al sol es generalmente elevada en todo el país, existen sin embargo algunas disparidades. Mientras que el sur del país está muy expuesto a los rayos solares, el norte y sobre todo el noroeste, tiene un SPH más bajo, en torno a * frente a * en el sur.

Fuente : Roams

*HSP: Hora Solar Pico. Es la cantidad de energía solar recibida por metro cuadrado de superficie. Una hora de máxima insolación equivale a ****Wh/m*.

Demanda impulsada por el turismo local

El turismo desempeña un papel muy ...

2.2 Creciente interés por las gafas de sol

Demanda cíclica

La demanda de gafas de sol es naturalmente mayor en verano cuando hay mucho sol que en invierno. El interés de los consumidores por las gafas de sol puede medirse consultando el índice Google Trends para los términos "gafas de sol" en España. Esto demuestra así que la demanda es muy estacional, con picos en torno a mayo-julio y descensos en otoño e invierno.

Interés en la búsqueda de "gafas de sol" en Google España, **** - ****, en el índice Google Trends Fuente: Google Trends

Demanda en auge

En ****, las monturas y gafas de sol representaron el **,*% del volumen total del mercado óptico en la península. Sin embargo, las fases de contención y la drástica reducción de la llegada de turistas provocaron una caída de la actividad superior al **% en ****, antes de que se iniciara una fase de recuperación en ****.

El mercado de gafas de sol en España creció un *% en **** respecto a ****, superando así los niveles previos a la pandemia. Según la Asociación Española de Fabricantes de Óptica (***), este crecimiento se atribuye al levantamiento de las restricciones vinculadas a la COVID-** ...

2.3 Hábitos de uso de las gafas de sol

En España, el **,*% de la población suele utilizar gafas de sol. Sólo el *% no las usa nunca y el *,*% rara vez. El uso de gafas de sol también depende de la actividad practicada y de la exposición a los rayos solares. Por ejemplo, las actividades en la playa o en la montaña conllevan un mayor uso de lentes protectoras, mientras que las actividades deportivas dificultan su uso, ya que las gafas de sol son menos prácticas.

Uso de gafas de sol según actividad España, ****, en % Fuente: Visión y vida

Además, aparece que las gafas de sol son un accesorio que se sustituye con frecuencia. De hecho, el **% de los españoles compró su par actual hace un año o menos. Esto se explica por los rápidos cambios en la moda y la constante creación de nuevos modelos.

¿Cuándo compró sus últimas gafas de sol? España, ****, en Fuente: Vision y vida

3.1 Cadena de valor y producción

A continuación se presenta una posible cadena de valor del mercado de las gafas de sol:

Concepción y diseño: Los fabricantes de gafas de sol conciben y diseñan monturas y lentes según las tendencias de la moda, los avances tecnológicos y los requisitos de calidad. Fabricación: los fabricantes producen monturas y lentes de gafas de sol a gran escala utilizando materiales como metal, plástico, madera o titanio. Marketing y promoción: Las marcas de gafas de sol promocionan sus productos entre los consumidores a través de campañas publicitarias, eventos, asociaciones y colaboraciones con celebridades o personas influyentes. Distribución: Las gafas de sol se venden a través de diversos canales de distribución como ópticas, tiendas especializadas, supermercados, sitios de venta online, etc. Venta: Los consumidores compran gafas de sol que se ajustan a sus necesidades y preferencias estéticas. Posventa: Las ópticas y los fabricantes ofrecen servicios posventa como reparaciones, ajustes, cambios o reembolsos en caso de problemas con las gafas de sol.

3.2 Distribución

Los canales preferidos por los españoles

Los canales preferidos por los españoles para comprar gafas de sol son las ópticas, que ofrecen suficiente calidad y una amplia gama de modelos. Le siguen las tiendas especializadas en gafas de sol y, por último, la venta online, que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años.

¿Qué canal de distribución prefiere para comprar gafas de sol? España, ****, en Fuente: Visión y vida

Competencia desleal del top manta

En ****, Visión y Vida presentó un informe sobre las ventas de gafas de sol por canal de distribución.En aquel momento, la compañía criticó que de los más de ** millones de gafas de sol que se venden en España, sólo *,* millones se comercializan en ópticas: el resto se vende a través de otros canales no autorizados, principalmente el "top manta". Esta competencia de ese mercado negro proveyendo de la calle genera varios problemas en el mercado español. En primer lugar, crea riesgos para la salud, ya que las gafas sin licencia pueden causar graves problemas a quienes las utilizan; queratitis, conjuntivitis y cataratas figuran en la lista. Estos problemas ...

4.1 Tipo de oferta

El mercado de las gafas de sol se caracteriza por una oferta muy diversificada. De hecho, los fabricantes pueden utilizar las distintas características de las gafas de sol para diferenciarlas. Las gafas de sol se distinguen ante todo por su protección solar. Existen * categorías diferentes de protección:

Categoría *: que no protege de los rayos UV del sol. Está reservada a la comodidad y la estética. Categorías * y *: adecuadas para una radiación solar baja y media. Categorías * ó *: para una insolación fuerte o excepcional (***).

La categoría recomendada depende no sólo del consumidor, sino también de la finalidad. Es aconsejable disponer de varios pares de gafas, adaptados a diferentes situaciones. Sin embargo, no todo el mundo necesita el mismo nivel de protección. Para establecer el nivel mínimo de protección necesario, podemos fijarnos en los distintos fototipos, que son los siguientes[***] :

Fototipo *: dedicado a los albinos, que no sintetizan melanina y, por tanto, no pueden exponerse al sol. Fototipo *: piel muy blanca; pelo rubio o pelirrojo; ojos azules/verdes; pecas frecuentes; siempre se quema; nunca se broncea; muy sensible al sol, incluso intolerante. Fototipo *: piel clara; pelo rubio, pelirrojo ...

4.2 La disparidad de precios; el reflejo de una oferta heterogénea

El precio de las gafas de sol varía mucho según la gama, la marca y los materiales utilizados. Sin embargo, la tendencia general es que el precio de las gafas de sol aumente (***).

Tendencia del precio de las gafas de sol España, ****-****, en euros Fuente: Modae El precio medio de venta de las gafas de sol en España en **** estaba de **,** euros. El paso de la producción a la distribución es estratégico. Permite a los fabricantes de gafas obtener márgenes considerables. Por ejemplo, mientras que el precio de salida de fábrica de una montura Ray-Ban es de ** a ** euros, el precio medio de venta al público es de *** euros, lo que permite a los fabricantes multiplicar su precio de coste por * ó *, aunque paguen unos derechos de autor del ** al **% y unos costes de comercialización del * al *% en algunos casos. En España, el precio de las gafas de sol varía según sus características específicas y su gama. Ellas siguen siendo baratas en comparación con el mercado de gafas de sol cosméticas y de moda. El precio de las gafas de sol oscila entre ...

5.1 Legislación y recomendaciones

El Centro Europeo del Consumidor en España (***) recuerda la importancia de proteger los ojos de los efectos nocivos del sol mediante el uso de gafas de sol seguras. Se ofrecen recomendaciones para la compra de gafas de sol que cumplan con la normativa vigente y ofrezcan una protección adecuada.

Se recomienda adquirir las gafas de sol en centros especializados de confianza, asegurándose de que los cristales cumplen la normativa vigente y llevan el marcado CE de la Comunidad Europea. Las gafas deben ir acompañadas de la identificación del modelo, el nombre y la dirección del fabricante, la referencia a la norma ISO ***** y la categoría del filtro, entre otra información relevante.

Se explican las categorías de filtros de protección solar, que van de la categoría * (***), con indicaciones sobre su uso y restricciones, como la no idoneidad para conducir en el caso de las gafas de categoría *.

Se aconseja a los consumidores que elijan las gafas adecuadas en función de la luz ambiental y de la sensibilidad del usuario a la luz, dando preferencia a las lentes polarizadas homologadas y a las monturas envolventes. También se destaca la ...

6.1 Segmentación

• CECOP
• Essilor Luxottica groupe
• Afflelou
• Krys Group
• Optical Center
• Ray-Ban (EssilorLuxottica)