Il mercato della gestione intelligente dell'acqua - Italia (2025)

1.2 Il mercato globale

​Il mercato globale della gestione intelligente dell'acqua sta vivendo una crescita significativa, trainata dalla crescente scarsità delle risorse idriche, dall'invecchiamento delle infrastrutture e dalla necessità di soluzioni sostenibili ed efficienti. Secondo le stime, il mercato, valutato a **,** miliardi di dollari nel ****, è previsto raggiungere i **,** miliardi di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) del **,*% durante il periodo ****-****.

La crescente urbanizzazione e l'aumento della popolazione mondiale stanno esercitando una pressione significativa sulle risorse idriche esistenti, rendendo indispensabile l'adozione di tecnologie avanzate per la gestione efficiente dell'acqua. Le soluzioni di gestione intelligente dell'acqua, che integrano tecnologie come l'Internet delle Cose (***), l'intelligenza artificiale e l'analisi dei big data, consentono un monitoraggio in tempo reale, la rilevazione tempestiva delle perdite e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche.

Valore del mercato globale della gestione intelligente dell'acqua Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) FBI

La crisi idrica globale rappresenta una sfida sempre più critica, rendendo indispensabile l'adozione di soluzioni di gestione intelligente dell'acqua. Secondo le proiezioni di UN-Water, entro il **** circa *,* miliardi di persone vivranno in paesi o regioni caratterizzate da scarsità idrica assoluta. Il Consiglio Mondiale dell’Acqua prevede inoltre che quasi quattro miliardi di persone affronteranno condizioni di stress idrico nello stesso ...

1.3 Il mercato europeo

Il mercato europeo dei contatori d'acqua intelligenti è stato valutato a *,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un CAGR del **,*% entro il ****. L'adozione di queste soluzioni è fortemente sostenuta da quadri normativi stringenti e direttive come la Direttiva UE ****/**/CE e il Regolamento (***), che promuovono pratiche di gestione dell'acqua più efficienti e incentivano l'uso di tecnologie di misurazione intelligente.

La crescente attenzione verso il fenomeno delle Non-Revenue Water (***). Inoltre, l’urbanizzazione in corso e lo sviluppo infrastrutturale in tutta Europa rendono sempre più necessaria la modernizzazione dei sistemi di distribuzione idrica, favorendo la diffusione di contatori d'acqua intelligenti per ottimizzare la gestione delle risorse.

Valore del mercato europeo della gestione intelligente dell'acqua Europa, ****-****, in miliardi di dollari (***) GMI

1.4 Il mercato italiano

In Italia, il mercato della gestione intelligente dell'acqua sta attirando un'attenzione crescente, anche se l'adozione di tecnologie smart è ancora agli inizi. Attualmente, su un totale di ** milioni di contatori d'acqua installati nel paese, solo il **% (***) è costituito da dispositivi intelligenti. Questo dato evidenzia un ampio margine di crescita per il settore. [***]

Nei prossimi anni, si prevede la sostituzione di circa **,* milioni di contatori tradizionali con versioni digitalizzate, sebbene al momento non vi sia alcun obbligo normativo che imponga questa transizione. A supporto dello sviluppo del settore, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (***) ha stanziato *** milioni di euro per ridurre le perdite idriche, un investimento che potrebbe accelerare l’adozione di soluzioni di misurazione intelligente. Inoltre, in un solo anno, sono state indette ** gare d’appalto nel mercato del water metering, per un valore complessivo di circa *** milioni di euro, segno di un crescente interesse verso tecnologie smart per la gestione dell'acqua. [***]

Per stimare il fatturato del mercato italiano della gestione idrica, si fa spesso riferimento al codice ATECO **.**.** – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Questo codice comprende attività fondamentali come la raccolta di acqua da fiumi, laghi e pozzi, la gestione dei canali di irrigazione, la depurazione dell'acqua per la distribuzione ...

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Il conflitto russo-ucraino ha intensificato la cooperazione internazionale in materia di gestione idrica, spingendo l’Unione Europea e le Nazioni Unite a investire in misure di emergenza per far fronte alle conseguenze della guerra. L’UE ha stanziato *,* miliardi di euro per sostenere la popolazione ucraina e i rifugiati nei paesi vicini, fornendo assistenza umanitaria e infrastrutturale. [***]

Nel ****, ha destinato *** milioni di euro per la ricostruzione delle scuole ucraine e donato ** milioni per l’acquisto e il trasporto di scuolabus, contribuendo alla stabilità delle comunità locali, elemento fondamentale per una gestione sostenibile delle risorse, compresa l’acqua. [***]

Le Nazioni Unite hanno giocato un ruolo centrale nella gestione della crisi idrica e sanitaria che ha colpito milioni di persone. L'UNHCR ha sottolineato l’impatto dell’esodo forzato di oltre * milioni di ucraini nei paesi limitrofi, rendendo necessaria un'azione coordinata per garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici nelle aree di accoglienza (***). Inoltre, l’ONU ha promosso iniziative per la sicurezza nucleare in Ucraina, in particolare in relazione alla centrale di Zaporizhzhia, per proteggere le risorse idriche da possibili contaminazioni radioattive. [***]

L’impatto del conflitto si è riflesso anche nei mercati globali delle materie prime e nella gestione delle risorse idriche. ...

2.1 La domanda in Italia

Per comprendere l’ampiezza della domanda nel mercato della gestione intelligente dell’acqua, è fondamentale analizzare il dato relativo alla voce di spesa mensile familiare nella fornitura di acqua attraverso sistemi di rete. Questo indicatore permette di valutare il livello di consumo idrico delle famiglie e di stimare il peso economico del servizio idrico sul bilancio domestico, offrendo un riferimento concreto per identificare tendenze di consumo, variazioni tariffarie e potenziali opportunità di innovazione. La spesa delle famiglie per l’acqua è direttamente correlata all’efficienza delle reti idriche e alla presenza di tecnologie per il monitoraggio e la riduzione degli sprechi. Un costo elevato può spingere verso un maggiore interesse per soluzioni di gestione intelligente dell’acqua, come i contatori smart e le piattaforme digitali di monitoraggio dei consumi, mentre una spesa stabile o in calo potrebbe riflettere un miglioramento dell’efficienza del sistema di distribuzione. Questo dato rappresenta quindi una metrica essenziale per misurare l’evoluzione del mercato, identificare le aree geografiche con maggiore necessità di interventi tecnologici e valutare l’efficacia delle politiche di investimento nel settore idrico. Dal **** al **** si nota una graduale crescita nel settore, passata da **,** € a **,** € (***).

Voce di spesa mensile familiare nella fornitura acqua attraverso sistemi di ...

2.2 Driver della domanda

​Il rafforzamento del quadro normativo e degli incentivi governativi rappresenta un driver chiave nella crescita del mercato della gestione intelligente dell'acqua. In Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (***) ha stanziato *,** miliardi di euro per il settore idrico, con l'obiettivo di potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del sistema irriguo . Tra gli interventi previsti, *** milioni di euro sono destinati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, attraverso la modernizzazione delle infrastrutture e l'adozione di tecnologie digitali per il monitoraggio e la gestione efficiente delle risorse. [***]

A livello europeo, la Direttiva ****/**/CE mira a incentivare l'efficienza energetica, promuovendo sia l'offerta che la domanda di servizi energetici. Sebbene focalizzata sull'energia, questa direttiva ha influenzato l'adozione di strumenti digitali anche nel settore idrico, incoraggiando l'implementazione di contatori intelligenti e piattaforme di gestione avanzata per ottimizzare i consumi.​ [***]

Le iniziative globali sulla sostenibilità hanno ulteriormente spinto i gestori idrici ad adottare tecnologie innovative. L'integrazione di sensori IoT, sistemi di monitoraggio in tempo reale e infrastrutture digitalizzate consente una gestione più efficiente delle risorse idriche, riducendo sprechi e migliorando la sostenibilità delle reti di distribuzione. Questi sviluppi tecnologici sono in linea con gli obiettivi delle politiche ambientali internazionali, che promuovono l'uso responsabile ...

2.3 La distribuzione regionale dell'acqua potabile

La considerazione della distribuzione di acqua potabile risulta essenziale nell’analisi della gestione intelligente dell’acqua, in quanto strettamente connessa a fattori determinanti quali l’efficienza delle reti idriche, la qualità del servizio, il monitoraggio dei consumi e l’adozione di tecnologie smart.

L’osservazione di questo parametro consente di valutare l’impatto delle perdite idriche (***), fenomeno che incide significativamente sulla gestione delle reti urbane, e di individuare opportunità di ottimizzazione attraverso contatori intelligenti, sensori IoT e analisi predittiva. Inoltre, l’analisi della distribuzione permette di identificare le aree geografiche che richiedono interventi infrastrutturali, nonché di comprendere le tendenze della domanda e le possibili strategie di ottimizzazione del servizio per la riduzione di costi e sprechi.

Un ulteriore aspetto di rilievo è rappresentato dalla qualità dell’acqua distribuita, influenzata dallo stato delle infrastrutture e dai sistemi di trattamento. L’impiego di soluzioni smart nella gestione della distribuzione idrica consente di garantire standard qualitativi più elevati, grazie all’utilizzo di strumenti avanzati di analisi e controllo, riducendo il rischio di inefficienze e contaminazioni.

Pertanto, la distribuzione di acqua potabile costituisce un elemento chiave per l’analisi del mercato della gestione intelligente dell’acqua, in quanto consente di individuare sfide operative, opportunità di investimento ...

2.4 Nuove tendenze della domanda: il monitoraggio da parte degli utenti in tempo reale

La crescente attenzione alla trasparenza e al coinvolgimento degli utenti finali nel settore della gestione delle risorse idriche ha portato allo sviluppo di numerose applicazioni e strumenti digitali. Questi strumenti consentono a cittadini e aziende di monitorare i propri consumi d'acqua in tempo reale, promuovendo comportamenti più sostenibili e una gestione efficiente delle risorse.

Applicazioni per il monitoraggio dei consumi idrici

Hidroconta Metering App: questa applicazione permette ai consumatori finali di controllare il consumo d'acqua direttamente dal proprio dispositivo mobile, offrendo una panoramica dettagliata e immediata dei consumi.  H₂D: sviluppata da DAB, H₂D è un'app che consente agli utenti di monitorare e ottimizzare i consumi d'acqua e di energia. L'app offre funzionalità come il controllo remoto delle pompe, notifiche su anomalie nei consumi e suggerimenti per migliorare l'efficienza dell'impianto.  Acca*o: realizzata dal Gruppo CAP, Acca*o permette ai cittadini di monitorare tramite smartphone tutti i parametri dell'acqua pubblica che esce dai rubinetti, fornendo informazioni sulla qualità e sulla quantità dell'acqua consumata. 

Iniziative di customer engagement delle utility

Acea Waidy Wow: nell'ecosistema Waidy, Acea ha sviluppato il Waidy Management System, una soluzione cloud-native progettata per la gestione e la tutela della risorsa idrica. Questa piattaforma supporta le decisioni operative e ...

3.1 La Struttura del Mercato

Imprese attive

L’analisi delle imprese attive nella raccolta, trattamento e fornitura di acqua evidenzia un andamento di crescita graduale, con una lieve flessione nel **** seguita da una ripresa significativa nel ****. I dati ISTAT fino al **** mostrano un leggero calo rispetto al valore del ****, con una contrazione del -*,**%, indicando un temporaneo rallentamento del settore, probabilmente legato agli effetti della crisi economica e agli investimenti infrastrutturali ancora in fase di attuazione. Tuttavia, il **** segna un'inversione di tendenza con una crescita del +**,*%, secondo le informazioni integrate con il Registro Aziende, segnalando una forte ripresa della domanda e un incremento degli investimenti nella modernizzazione delle infrastrutture idriche. Questo trend suggerisce un consolidamento del settore, sostenuto dall’adozione di tecnologie digitali e dai finanziamenti pubblici volti a migliorare l’efficienza della gestione idrica e la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione.

Numero imprese attive - raccolta, trattamento e fornitura di acqua Italia, ****-****, in numero Istat; Registro Aziende

Numero addetti

L'aumento del numero di addetti nelle imprese attive nella raccolta, trattamento e fornitura d'acqua del *,**% tra il **** e il **** rappresenta un indicatore significativo per diverse ragioni.

Innanzitutto, la crescita dell’occupazione in questo settore riflette un rafforzamento dell’industria idrica, segnalando un aumento ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore del mercato della gestione intelligente dell’acqua comprende diverse fasi e attori coinvolti nella fornitura di soluzioni tecnologiche, infrastrutture e servizi per ottimizzare l’uso delle risorse idriche. Questa catena può essere suddivisa nei seguenti segmenti principali:

Fornitura di materie prime e componenti tecnologici: questa fase coinvolge produttori di sensori, dispositivi IoT, software di analisi dei dati e materiali per infrastrutture idriche. I principali attori in questa fase includono aziende tecnologiche specializzate nella produzione di sensori intelligenti per il monitoraggio dell’acqua, piattaforme cloud per la gestione dei dati e componenti per impianti di trattamento avanzato. I fornitori di software e hardware giocano un ruolo fondamentale nella creazione delle basi per lo sviluppo di soluzioni di smart water management. Sviluppo di tecnologie e soluzioni intelligenti: in questa fase, le aziende di ingegneria e i fornitori di tecnologie sviluppano piattaforme digitali di gestione dell’acqua basate su intelligenza artificiale, machine learning e big data. Le soluzioni includono sistemi predittivi per la manutenzione delle reti idriche, modelli di ottimizzazione dell’uso dell’acqua e tecnologie per il riciclo e il trattamento delle acque reflue. Le società che operano in questo segmento forniscono i software e le infrastrutture digitali necessarie ...

3.3 Principali attori

Di seguito si riporta un'analisi dei principali attori che pilotano il mercato in questione; il prospetto è stato ricostruito grazie ai dati presenti nel database di Registro Aziende.

3.4 Il commento dell'analista

Il mercato globale della gestione intelligente dell’acqua è caratterizzato da una crescita robusta e da un elevato potenziale di espansione, guidato da fattori strutturali come la crescente scarsità delle risorse idriche, l’urbanizzazione accelerata e la necessità di infrastrutture più efficienti. Il CAGR del **,*% fino al **** evidenzia un settore in piena espansione, con investimenti significativi da parte di governi e aziende per implementare soluzioni basate su IoT, intelligenza artificiale e big data. Tuttavia, il mercato affronta alcune criticità, tra cui l’assenza di normative obbligatorie in molti paesi per la sostituzione dei contatori tradizionali con quelli intelligenti, il che potrebbe rallentare la penetrazione delle tecnologie smart. Inoltre, in regioni come l’Italia, nonostante un ampio margine di crescita con solo il **% dei contatori digitalizzati, la transizione verso un sistema di gestione più efficiente potrebbe richiedere tempistiche più lunghe a causa di vincoli burocratici e finanziari. Un punto di forza chiave è rappresentato dagli ingenti investimenti pubblici, come il PNRR da *** milioni di euro per ridurre le perdite idriche, e dalle gare d’appalto da *** milioni di euro nel solo ****, che dimostrano un forte interesse del settore. A livello globale, la crisi idrica e le previsioni di *,* miliardi di persone in condizioni di ...

4.1 Analisi dell'Offerta

Il mercato della gestione intelligente dell'acqua comprende una vasta gamma di attrezzature e tecnologie progettate per ottimizzare l'uso delle risorse idriche, migliorare l'efficienza delle infrastrutture e garantire una distribuzione sostenibile dell'acqua. Ecco una panoramica delle principali componenti:

Sensori e dispositivi di monitoraggio

Sistemi di automazione e di controllo

Tecnologie IoT e Piattaforme Digitali

Sistemi di trattamento e purificazione

Infrastrutture verdi e soluzioni sostenibili

Soluzioni integrate per la gestione delle reti idriche

[***]

4.2 I prezzi

Per redigere un paragrafo sui prezzi della gestione intelligente dell'acqua, è importante considerare diversi fattori che influenzano sia i costi iniziali sia i benefici economici a lungo termine. L'implementazione di tecnologie come lo Smart Metering Acqua (***) comporta investimenti in dispositivi per la telelettura, sensori IoT e software di gestione. Il monitoraggio da remoto dello Smart Metering Acqua permette di:

Ridurre gli interventi di controllo (***). Prevenire eventuali incidenti (***): con questo sistema è possibile evitare di intervenire a disastro avvenuto, bensì prima che si verifichi, in quanto è proprio il dispositivo ad inviare informazioni sul suo stato di funzionamento prima che possa verificarsi qualsiasi tipo di inconveniente.  Raccogliere dati: fondamentale per ridurre i costi è sapere effettivamente quanto si consuma, come si consuma e dove si consuma. Cosa che un contatore con lettura a distanza ti permette di fare.

In caso di consumi anomali questo tipo di contatori smart effettua un’analisi dei dati per verificare se si tratta di una rottura di un tubo, ad esempio, o del cambiamento di routine per quanto riguarda i consumi dell’utente.In più qui si tratta di leggere dati effettivi dai contatori anziché azzardare previsioni sui consumi, il che permetterebbe un ulteriore risparmio. La trasparenza di questo sistema di ...

4.3 Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel settore

L'intelligenza artificiale (***) sta rivoluzionando la gestione delle risorse idriche, introducendo innovazioni che migliorano l'efficienza e la sostenibilità dei sistemi idrici. Uno degli sviluppi più significativi è rappresentato dall'idroinformatica, una disciplina che integra l'idraulica computazionale con tecniche di intelligenza artificiale, come le reti neurali artificiali, per affrontare le sfide legate all'uso equo ed efficiente dell'acqua. Questa integrazione consente di simulare flussi d'acqua e processi correlati, supportando il processo decisionale a vari livelli, dalla governance alla gestione operativa. 

Un esempio concreto dell'applicazione dell'IA nella gestione dell'acqua è il progetto LIFE PRISTINE, che mira a sviluppare una soluzione integrata per rimuovere i contaminanti emergenti dalle acque reflue e potabili. Questo progetto combina tecnologie come l'adsorbimento, la nanofiltrazione e i processi di ossidazione avanzata, supportate da strumenti di intelligenza artificiale, per eliminare almeno l'**% di questi contaminanti, migliorando l'efficienza operativa del **%. Inoltre, l'Internet delle Cose Subacqueo (***) rappresenta un'altra frontiera nell'applicazione dell'IA alla gestione delle risorse idriche. L'IoUT consiste in una rete di dispositivi interconnessi progettati per operare in ambienti sommersi, utilizzando sensori intelligenti e veicoli autonomi subacquei per monitorare parametri come la qualità dell'acqua, la presenza di inquinanti e le condizioni degli ecosistemi marini. Questa tecnologia offre strumenti avanzati per la gestione sostenibile delle risorse marine e ...

5.1 Normative e regolamenti

La gestione intelligente dell'acqua in Italia e nell'Unione Europea è regolata da un insieme di normative volte a garantire l'uso sostenibile delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente e la protezione della salute umana. Ecco una panoramica delle principali direttive e regolamenti in vigore:

Normativa dell'Unione Europea

Direttiva Quadro sulle Acque (***): stabilisce un quadro giuridico per la protezione delle acque interne superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee, con l'obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento, promuovere un utilizzo sostenibile, proteggere l'ambiente acquatico e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. L'obiettivo principale è raggiungere un "buono stato ecologico" per tutte le acque. ​ Direttiva sulla Qualità delle Acque Destinate al Consumo Umano (***): aggiorna gli standard di qualità per l'acqua potabile, introducendo parametri più rigorosi e promuovendo l'accesso universale all'acqua sicura. Regolamento sul Riutilizzo dell'Acqua (***): stabilisce prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro delle acque reflue trattate in agricoltura, contribuendo alla gestione sostenibile delle risorse idriche.

Normativa Italiana

Decreto Legislativo ** febbraio ****, n. **: recepisce la direttiva ****/****/UE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, aggiornando la disciplina sulle acque potabili e introducendo requisiti più stringenti per garantire la sicurezza dell'acqua destinata al consumo umano. Decreto Legislativo * aprile ****, n. *** (***): rappresenta il quadro ...

6.1 Segmentazione

• Hera S.P.A.
• Acea Ato 2
• SMAT S.p.A.
• Ireti S.P.A.
• Cap Holding S.P.A.
• Acegasapsamga S.P.A.