Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des sièges auto est estimé entre 200 et 250 millions d'euros

Le marché mondial des sièges auto pour enfants est estimée à 5 milliards de dollar .Le marché européen des sièges pour enfants est supérieur à 1,4 milliard d'euros.

Malgré l'importance attachée à la sécurité routière et des réglementations qui soutiennent la demande, la baisse du taux de natalité en France, le marché français est resté solide.

Le marché français est très concentré avec des entreprises majeures telles que TeamTex, Dorel France, Recaro, Graco et Britax-Römer.

Les hypermarchés et les magasins spécialisés sont les principaux canaux de distribution. La vente en ligne se développe rapidement.

Les produits répondent à des groupes d'âge et à des besoins de sécurité différents, allant des sièges d'appoint pour les enfants plus âgés aux sièges orientés vers l'arrière obligatoires pour les enfants de moins de 15 mois.

Les prix de ces sièges s'échelonnent entre 1000 euros pour les options économiques à environ 400 euros pour les sièges haut de gamme.

La stabilité du nombre d'accidents de voiture mortels en France depuis 2013, ainsi que la diminution notable du nombre d'enfants tués sur les routes, indiquent un impact positif des mesures de sécurité et de l'utilisation des sièges auto.

Acteurs du secteur

Graco - Spécialisé dans les produits pour bébés, Graco
Britax-Römer - conçoit et fabrique principalement des produits de sécurité pour enfants,
TeamTex - Considéré comme un leader du marchéavec ses marques marques Team Tex, Safety Baby et Nania.
Artsana Group
Maxi Cosi (Dorel groupe)
Outlander Joie baby
Joie

le marché du siège-auto - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des sièges automobiles pour enfant désigne l’ensemble des ventes de sièges assurant la sécurité et le bien-être d’un enfant en bas âge au sein d’un véhicule.

Selon Globenewswire, un siège-auto pour enfant est conçu pour protéger les enfants lors d'accidents ou de collisions de véhicules. Le marché des sièges-autos pour enfant est segmenté en différents types de produits et de canaux de distribution : par exemple, il existe des sièges d’appoint, des sièges-autos pour bébé, des sièges combinés et des sièges convertibles. Les sièges-autos d'appoint ont longtemps dominé le marché. Ces sièges-autos d’appoint peuvent aussi être segmentés en sièges rehausseurs sans dossier et rehausseurs à dossier haut. Nous nous intéresserons à tous ces types de produits pour qualifier le marché des sièges-autos pour enfant.

Les sièges automobiles pour enfant sont généralement fixés dans la voiture grâce à la ceinture de sécurité ou grâce au système Isofix (norme ISO d’ancrage pour les sièges pour enfant directement au siège de la voiture grâce à deux ou trois pinces métalliques de verrouillages présente à l’arrière du siège automobile).

Selon l'UFC-Que Choisir, les sièges à fixation Isofix, qui doivent faciliter l’installation du siège enfant, sont catégorisés en deux segments selon le poids de l’enfant :

le groupe 0 et 0+ destiné aux enfants de 13 kilogrammes maximum ;
le groupe 1 pour les enfants de 9 à 18 kilogrammes.

La plupart des constructeurs automobiles français tels que Renault, Citroën, Opel et Peugeot ont équipé leurs véhicules de fixations avec trois points d’ancrages pour les sièges pour enfant, car les voitures neuves sont dans l’obligation d’être équipées du système Isofix depuis février 2011.

En moyenne deux à trois sièges-autos différents sont nécessaires pour accompagner la croissance de chaque enfant passager d’un véhicule. Cette donnée, associée aux contraintes des réglementations nationale et européenne, à la préoccupation grandissante des parents pour la sécurité de leurs enfants, et à l'augmentation du parc de voitures nouvellement immatriculées, augure une belle croissance du marché des sièges-autos pour enfant.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Parts de marché des différents types de sièges-auto
Evolution du taux de fécondité
Evolution du nombre d'accidents corporels sur la route
Evolution du nombre d'enfants tués sur la route
Evolution du nombre de voitures immaculées

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Dernières actualités

Automobile : Forvia prévoit de supprimer 10.000 emplois en Europe - 19/02/2024

Forvia a des plans pour réduire jusqu'à 10.000 emplois en Europe ces cinq prochaines années.
Cela représente 13 % de ses 75.500 salariés en Europe.
Forvia réalise 46 % de son chiffre d'affaires en Europe, mais seulement 22 % de son résultat opérationnel.
Des volumes inférieurs de 16 % à ceux de 2019 sont anticipés en Europe d'ici la fin de l'année 2023.
La production automobile en Asie a augmenté de 12 % au cours des quatre dernières années, représentant 57 % de la production mondiale.
Forvia et BYD sont partenaires exploitant sept usines en Chine et prévoient de construire une huitième en Thaïlande.

Près de Lyon, Forvia mise sur le chanvre et le recyclé comme alternatives au plastique - 09/12/2023

Materi’Act, la filiale de Forvia dans les matériaux durables
L’entreprise issue du rapprochement entre Faurecia et Hella a déjà recruté plus de 120 personnes, dont une vingtaine de docteurs en chimie, biochimie, matériaux, informatique.
L’industriel table sur 400 collaborateurs en 2025
Materi’Act acte sa diversification : de fournisseur de produits finis pour les marques automobiles, il devient fabricant de matériaux pour l’automobile mais aussi le sport, l’ameublement, la construction
D’ici à 2030, Forvia envisage de réaliser 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires grâce à cette activité, soit un peu moins de 10 % des ventes.
L’activité industrielle s’appuie sur une usine APM de pièces auto issues du chanvre près de Dijon, et une usine de réservoirs en carbone recyclé à Allenjoie (Doubs)
Forvia a l’intention d’ouvrir des sites en Amérique et en Asie, au plus près des usines d’assemblage, pour diminuer le bilan carbone du transport des pièces. Par ailleurs, Materi’Act est chargé de sécuriser le sourcing du plastique recyclé.

L’équipementier Forvia inaugure le siège social de sa division matériaux durables MateriAct - 25/11/2023

Forvia a investi une vingtaine de millions d'euros dans la rénovation du siège social de Materi'Act.
Forvia s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros grâce à Materi'Act d'ici 2030.

L'équipementier automobile Antolin inaugure son « usine 4.0 » à Besançon - 14/11/2023

Grupo Antolin a inauguré une usine de dernière génération à Besançon en fin 2022.
370 salariés sont regroupés sur ce nouveau site de production.
L'usine, de 21 000 mètres carrés, a coûté globalement 34 millions d'euros.
Le groupe emploie 24 000 personnes et a 130 usines dans 25 pays.
Le chiffre d'affaires du groupe en 2022 était de 4,45 milliards d'euros, contre 5,2 milliards en 2019.
La présence de l'équipementier à Besançon remonte à 2012.

L'usine Forvia d'Allemagne livre ses premiers réservoirs d'hydrogène - 23/06/2023

Capacité de production visée à moyen terme : 100 000 réservoirs d'hydrogène par an
Clients du site d'Allenjoie : Stellantis, Hyvia (coentreprise entre Renault et Plug) et MAN
Nombre d'employés de l'usine : environ 250 personnes
Investissement de Forvia dans le développement de technologies hydrogène : plus de 380 millions d'euros
Espérance de recettes issues de l'hydrogène pour Forvia en 2030 : 3,5 milliards d'euros
Marché global de l'hydrogène estimé en 2030 : 20 milliards d'euros

Forte croissance en Europe avec les constructeurs automobiles chinois - 07/05/2023

Fusion de Faurecia et Hella en 2022 pour former le groupe Forvia.
Perte de 382 millions d'euros pour Forvia en 2022.
Chiffre d'affaires de Forvia en 2022 : 25,46 milliards d'euros, en progression de 17%.
Ventes de Forvia en Chine : 5,38 milliards d'euros, une croissance de 21,6% par rapport à 2021.
La Chine représentant plus de 20% de l'activité de Forvia.
Constructeurs chinois détiennent 50,5% du marché local en 2022.
Production mondiale automobile en 2022 : 82 millions d'unités.
Premier marché automobile mondial : Chine, avec 23,56 millions de véhicules vendus en 2022.
Écart de prix sur les petits véhicules électriques entre marques chinoises et européennes : environ 10 000 euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Forvia (ex Faurecia)

Lear

Recaro

Antolin Grupo

Graco

Britax Puriculture

TeamTex

Newell Brands

Goodbaby International

Artsana Groupe (Chicco)

Diono

Maxi-Cosi (Dorel Groupe)

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TeamTex
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TeamTex
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Team Tex
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Outlander Joie baby
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxi-Cosi
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Team Tex
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Team Tex
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia ((ex Faurecia)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco