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Synthèse de notre étude de marché
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Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'acier inoxydable laminé à froid de précision joue un rôle essentiel dans de nombreux secteurs industriels en France. Cette étude de marché vise à examiner en profondeur l'industrie de ce type d'acier, en mettant l'accent sur les principales tendances, les acteurs clés et les perspectives d'avenir.
En France, bien que représentant seulement 3,5% de la production européenne d'acier inoxydable laminé à froid de précision, le secteur sidérurgique génère des recettes considérables, s'élevant à 21,37 milliards d'euros en 2022.
Le marché de l'acier inoxydable laminé à froid de précision en France est largement influencé par les secteurs clés tels que l'automobile, l'aérospatial, l'électronique et l'ingénierie médicale. Ces industries ont un besoin constant de matériaux de haute qualité répondant à des exigences techniques strictes. Par conséquent, l'acier inoxydable laminé à froid de précision est utilisé pour fabriquer une large gamme de produits tels que des tubes, des bobines, des plateaux et des rectangles, adaptés aux besoins spécifiques de chaque secteur.
Les entreprises renommées opérant dans ces secteurs, telles qu'Airbus, Safran, Thales, Schneider Electric et Michelin, sont des acteurs majeurs du marché de l'acier inoxydable laminé à froid de précision en France. Leurs besoins en matériau de haute qualité et leur recherche constante d'innovations dans leurs produits et procédés de fabrication en font des partenaires clés pour les producteurs d'acier inoxydable laminé à froid de précision.
En termes d'implantation en France, la région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue avec près de 67% des salariés spécialisés dans cette filière. Cette région dispose d'un tissu industriel dynamique et diversifié, où les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique jouent un rôle prépondérant. Cela fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes un marché stratégique pour les fabricants d'acier inoxydable laminé à froid de précision qui souhaitent fournir des solutions adaptées à ces industries.
En France, on compte également plusieurs sites de production industrielle d'acier inoxydable laminé à froid de précision, détenus par des entreprises telles que Aperam avec ses 4 sites de production, Ugitech avec ses 6 sites, et ArcelorMittal avec ses 7 sites. Ces installations de production contribuent à répondre à la demande nationale et internationale d'acier inoxydable laminé à froid de précision tout en offrant une expertise locale et une capacité de personnalisation pour les clients.
1.2 Le marché européen
La sidérurgie en Europe
L'acier est un matériau essentiel pour l'économie française. Positionnés en amont de nombreuses chaînes de valeur, les producteurs sidérurgiques français approvisionnent différentes filières aval, telles que l'automobile, l'aéronautique, la construction et les industries mécaniques. Ils ...
1.3 Le marché français
Le marché français de l'acier
Recettes de l'industrie sidérurgique (***) HT France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****
L'industrie sidérurgique française a considérablement augmenté ces dernières années. En **** la taille du marché était de **,** milliards d'euros ; en ****, le chiffre équivalent était de **.** milliards d'euros. Le déclin ...
1.4 Importations et exportations
L'étude du commerce extérieur associé au code HS ****** permet de se pencher sur les échanges internationaux liés à ce produit spécifique. Le code HS ****** désigne les produits plats en acier inoxydable laminé à froid d'une largeur supérieure ou égale à *** mm. En analysant les données du commerce ...
1.5 Zoom sur le commerce extérieur
On s'intéresse plus précisément aux * codes suivants, qui appartiennent à la catégorie citée dans la partie précédente :-******** : Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur < *** mm, simpl. laminés à froid, épaisseur <= *,** mm, teneur en poids en nickel >= *,*%-******** : Produits laminés plats en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principales débouchés de l'acier en Europe
L'acier est un matériau essentiel et omniprésent dans de nombreux secteurs de l'économie européenne. En effet, il joue un rôle crucial dans des industries telles que le BTP, l'automobile, l'industrie mécanique et bien d'autres. Grâce à sa résistance, sa durabilité et ses propriétés ...
2.2 Une demande en acier inoxydable laminé à froid de précision tirée par le marché de l'automobile
Les avantages de l'acier inoxydable laminé à froid de précision dans le secteur automobile
L'acier inoxydable laminé à froid de précision est utilisé dans les composants automobiles tels que les joints de culasse, les soufflets et les plaques de plaquette de frein en raison de ses propriétés uniques et ...
2.3 L'électronique : un autre moteur de la demande en acier inoxydable laminé à froid de précision
L'acier inoxydable laminé joue un rôle essentiel sur le marché des composants électroniques en raison de ses propriétés spécifiques et de sa qualité supérieure. Ce type d'acier est largement utilisé dans la fabrication de boîtiers, de connecteurs, de contacts électriques et d'autres composants électroniques. L'acier ...
2.4 L'ingénierie médicale, un autre domaine d'application de l'acier laminé à froid de précision
L'acier inoxydable laminé à froid de précision joue un rôle crucial dans l'ingénierie médicale en raison de ses propriétés uniques. Il est largement utilisé dans la fabrication de dispositifs médicaux tels que les implants, les instruments chirurgicaux et les équipements de diagnostic. La nature non ...
2.5 L'acier inoxydable laminé à froid nécessaire à l’ingénierie aérospatiale
L'acier inoxydable laminé à froid de précision joue aussi un rôle dans le secteur aéronautique et spatial. Cet acier de haute qualité est utilisé dans la fabrication de composants tels que les structures aéronautiques, les pièces de moteur, les systèmes de propulsion, les instruments de navigation ...
2.6 Liste des principales entreprises acheteuses d'acier laminé à froid
Ce tableau présente une liste d'entreprises renommées et indique leur secteur d'activité respectif. Ces entreprises opèrent dans des domaines variés tels que l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, la chimie, la construction, l'électrotechnique, l'énergétique, etc.
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne de valeurs de l'acier inoxydable laminé à froid de précision comprend plusieurs étapes essentielles :
*. WSL (***) : Cette étape consiste à fabriquer des fils métalliques à partir de matières premières d'acier inoxydable. Le processus de sinterisation permet de compacter les particules métalliques pour former des fils solides.
*. ...
3.2 Analyse de la production d'acier
Le processus de production Il existe deux processus distincts pour la fabrication de l'acier : Le haut-fourneau, fabriqué à partir de minerai de fer et de charbon (***) ; Le four électrique à arc (***), fabriqué à partir d'acier de récupération. Le processus de production du haut fourneau est décrit ci-dessous La formation de la ...
3.3 Nombre d'employés et entreprises du secteur et leur répartition géographique
En ****, on a observé une augmentation significative du nombre d'employés spécialisés dans l'acier laminé à froid en France, ce qui reflète les perspectives prometteuses de développement de cette filière. Le nombre de salariés a augmenté de *** à *** entre **** et ****, soit une augmentation de *.*% en un an. ...
3.4 La distribution d'acier inoxydable laminé à froid de précision et les centres de bobines
*. ArcelorMittal Distribution Solutions : ArcelorMittal est une entreprise sidérurgique de renommée mondiale présente en France. Avec ses ** *** salariés, ArcelorMittal joue un rôle essentiel dans l'industrie sidérurgique du pays. En ****, l'entreprise a produit environ *,* millions de tonnes d'acier liquide en France, affirmant ainsi sa position en tant ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Liste des entreprises produisant de l'acier inoxydable laminé à froid en France
Les plus grands sites de production industrielle d'acier
PME specialisés dans l'acier laminé à froid
Source: ****
4.2 Les différents types de produits proposés
L'acier inoxydable laminé à froid de précision offre une gamme variée de produits adaptés aux besoins spécifiques des industries. Parmi ces produits, on retrouve les tubes en acier inoxydable laminé à froid. Ces tubes sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que l'industrie chimique, pétrochimique et alimentaire, ...
5 Règlementation
5.1 Législation et normes
Règlements en vigueur
L'UE est le deuxième producteur mondial d'acier après la Chine. L'Union Européenne affiche ses ambitions de renforcer le secteur de l'acier du fait de ses liens forts avec les différentes industries liées; d'ici à la fin de ****, elle prévoit que l'industrie représentera ...
5.2 Douanes
Le commerce d'acier est régi par diverses réglementations douanières mises en place pour encadrer les échanges internationaux et assurer la conformité aux normes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Parmi les lois les plus couramment utilisées, on retrouve la Loi sur la Modernisation ...
5.3 Politiques de réindustrialisation
La réindustrialisation est devenue une priorité en France, soutenue par des initiatives telles que le Plan France Relance et France ****. Ces politiques visent à stimuler la croissance économique, créer des emplois et renforcer la compétitivité industrielle. Dans ce contexte, le secteur de l'acier laminé à froid peut être considéré ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Récapitulatifs des acheteurs, distributeurs, et concurrents
Ci-dessous sont listés les principaux acheteurs, distributeurs et concurrents du secteur de l'acier laminé à froid de précision en France :
- Airbus Groupe
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- Thales
- Daher
- Figeac Aéro Groupe
- Schneider Electric
- Legrand Groupe
- Danfoss
- SEB Groupe
- Forvia (ex Faurecia)
- Michelin Groupe
- OPmobility Plastic Omnium Groupe
- Renault Groupe
- PSA Peugeot Citroen
- Guerbet
- Biospacelab
- SKF
- Alstom
- Poclain Hydraulics
- Arkema groupe
- Fives Group
- Arcelormittal Centres De Services
- Thyssenkrupp Materials France
- NLMK La Louvière
- Nippon Steel Trading Europe
- Kloeckner Metals France
- Salzgitter Mannesmann International
- Outokumpu Distribution France
- IMS France
- Aperam Groupe - Alloys Imphy
- Ugitech
- ArcelorMittal
- Ferropem (Swiss Steel Group)
- Paturle Aciers
- Aperam Groupe - Aperam Stainless France
- CMC Chartrain
- ETILAM
- LISI Groupe
- Aciers Coste
- Metal Tolling Services
- Saint-Gobain Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Poids de la France en Europe dans la production d'acier inoxydable laminé à froid de précision (en valeur)
- Recettes de l'industrie sidérurgique (24.10Z) HT
- Répartition des facturations de l'industrie sidérurgique française
- Importations et exportations d'acier laminé à froid
- Principaux pays fournisseurs d'acier inoxydable laminé à froid
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- - Secteurs d'activité : conception, production et commercialisation de systèmes hydrauliques pour engins non routiers
- - Marchés couverts : agriculture, construction, travaux publics...
- - Nombre d'employés : 2300 (dont la moitié en France)
- - Chiffre d'affaires en 2022 : 500 millions d’euros
- - Nombre de sites de production : 8 (dont 6 à l’étranger)
- - Pourcentage de la production française exportée : 55%
- - Dont 28% en Amérique du Nord
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Fives investit pour optimiser ses équipements de liquéfaction d'hydrogène - 24/08/2024
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- - Chiffre d'affaires anticipé grâce au programme HyGen pour Fives: 15 millions d'euros d'ici à trois ans
- - Création d'emplois prévue grâce au programme HyGen: 85 à 90 emplois dans les quatre ans
- - Localisation principale des emplois créés: Site de Golbey (Vosges)
Entreprises citées dans cette étude
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ESM Le marché de l'acier laminé à froid de précision | France
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- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Paturle Aciers (Mendritzki Gruppe)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ugitech
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Aperam Stainless France
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Alloys Imphy
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Aperam Stainless France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Alloys Imphy
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ugitech
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Figeac Aéro Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Alloys Imphy
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe - Aperam Stainless France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ugitech
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ETILAM
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chartrain
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IMS France
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IMS France
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IMS France
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam France
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Outokumpu France
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thyssenkrupp Materials France
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arcelormittal Centres De Services
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SKF
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise METAL ROLLING SERVICES
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise METAL ROLLING SERVICES
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aciers Coste
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aciers Coste
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LISI AUTOMOTIVE NOMEL
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LISI AUTOMOTIVE NOMEL
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ETILAM
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chartrain
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Selas Fortem
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aperam Groupe (Aperam Stainless France)
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aperam Groupe (Aperam Stainless France)
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paturle Aciers
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferropem
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ferropem
- 25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aubert & Duval
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