Esm le marché de l'acier laminé à froid de précision - France (2023)

1.2 Le marché européen

La sidérurgie en Europe

L'acier est un matériau essentiel pour l'économie française. Positionnés en amont de nombreuses chaînes de valeur, les producteurs sidérurgiques français approvisionnent différentes filières aval, telles que l'automobile, l'aéronautique, la construction et les industries mécaniques. Ils contribuent ainsi au succès de la transition écologique de l'ensemble de l'industrie française en développant de nouveaux matériaux et solutions nécessaires, par exemple, pour la fabrication d'éoliennes, de véhicules électriques ou encore pour le transport de l'hydrogène.

En ****, l'Union européenne (***), retrouvant ainsi presque son niveau d'avant la pandémie. Cette industrie sidérurgique revêt une importance stratégique pour l'économie européenne, générant *,* millions d'emplois, dont *** *** emplois directs, et contribuant à une valeur ajoutée de *** milliards d'euros, dont **,* milliards d'euros de manière directe. [***]

La sidérurgie européenne, dont fait partie la France, doit faire face à une concurrence internationale non soumise à la même réglementation environnementale. Cette situation met en péril sa compétitivité, aggravée par des problèmes structurels tels que les surcapacités mondiales persistantes et une augmentation continue des importations ...

1.3 Le marché français

Le marché français de l'acier

Recettes de l'industrie sidérurgique (***) HT France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

L'industrie sidérurgique française a considérablement augmenté ces dernières années. En **** la taille du marché était de **,** milliards d'euros ; en ****, le chiffre équivalent était de **.** milliards d'euros. Le déclin drastique de **** est dû à la faiblesse du secteur de la construction, alors que la poussée entre **** et **** a été causée par une forte croissance du PIB réel, on observe en **** et **** une augmentation importante, due à la demande en matériaux des différents secteurs et à la relance économique post COVID-**.

L'utilisation de l'acier continue à augmenter en France. [***] Les principales utilisations de l'acier en France sont la construction et le transport. Dans ce contexte, Marketrealist affirme que le principal moteur de la consommation d'acier sur la base de ces deux secteurs est le PIB, puisque la santé économique pousse à investir dans les deux secteurs susmentionnés.

Les sous-segments de l'industrie de la sidérurgie

La sidérurgie en France englobe plusieurs segments qui contribuent à la répartition des facturations de manière significative, représentés sur le graphique ci-dessous. Parmi ces segments, on retrouve le profilage ...

1.4 Importations et exportations

L'étude du commerce extérieur associé au code HS ****** permet de se pencher sur les échanges internationaux liés à ce produit spécifique. Le code HS ****** désigne les produits plats en acier inoxydable laminé à froid d'une largeur supérieure ou égale à *** mm. En analysant les données du commerce extérieur liées à ce code, on peut observer les tendances, les volumes et la répartition géographique des importations et des exportations de ce type de produit.

Il est intéressant de noter que les exportations d'acier inoxydable laminé à froid sont supérieures aux importations en France, avec un taux de couverture toujours supérieur à *. Cela témoigne de la compétitivité et de la qualité des produits français dans ce secteur. Les entreprises françaises spécialisées dans la production d'acier inoxydable laminé à froid ont réussi à se positionner avantageusement sur les marchés internationaux, en proposant des produits qui répondent aux normes les plus élevées en matière de qualité et de performance.

Importations et exportations d'acier laminé à froid France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays fournisseurs

La France dépend de plusieurs pays pour ses importations d'acier inoxydable laminé à froid, ...

1.5 Zoom sur le commerce extérieur

On s'intéresse plus précisément aux * codes suivants, qui appartiennent à la catégorie citée dans la partie précédente :-******** : Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur < *** mm, simpl. laminés à froid, épaisseur <= *,** mm, teneur en poids en nickel >= *,*%-******** : Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur < *** mm, simpl. laminés à froid, épaisseur > *,** mm mais < * mm, teneur en poids en nickel >= *,*%

Code "********"

Le commerce des produits associés au code "********" a connu une augmentation significative de la valeur de ses importations et exportations entre **** et ****. Les importations sont passées de ** millions d'euros à ** millions d'euros, tandis que les exportations ont augmenté de ** millions d'euros à ** millions d'euros. En termes de volume, les importations ont augmenté de * à * milliers de tonnes, tandis que les exportations sont restées stables à ** milliers de tonnes. 

Importations et exportations - code "*********" France, ****-****, valeur en millions d'euros et masse en milliers de tonnes Source: ****

Code "********"

L'évolution du commerce extérieur sur le code "********", qui se réfère à la catégorie spécifique des produits laminés plats en acier inoxydables, montre une croissance notable. Entre **** et ****, la valeur des importations a augmenté de ** à ** millions d'euros, tandis que la ...

2.1 Les principales débouchés de l'acier en Europe

L'acier est un matériau essentiel et omniprésent dans de nombreux secteurs de l'économie européenne. En effet, il joue un rôle crucial dans des industries telles que le BTP, l'automobile, l'industrie mécanique et bien d'autres. Grâce à sa résistance, sa durabilité et ses propriétés physiques polyvalentes, l'acier est largement utilisé dans la construction d'infrastructures, la fabrication de véhicules et de machines, ainsi que dans de nombreux autres domaines. Le graphique suivant donne la répartition des principaux secteurs consommateurs de la filière sidérurgique en Europe.

Principaux secteurs consommateurs de la filière sidérurgique Europe, ****, en % Source: ****

Le secteur de la construction

Le secteur du BTP (***) est le principal marché client des producteurs d'acier en Europe. En effet, il absorbe plus d'un tiers de la consommation d'acier en volume en ****. Les professionnels du bâtiment ont recours à l'acier pour de nombreuses applications essentielles. Il est largement utilisé dans la construction de structures d'ouvrages tels que les immeubles, les ponts et les infrastructures routières. L'acier offre une résistance exceptionnelle, ce qui en fait un matériau de choix pour assurer la solidité et la durabilité de ces constructions. De ...

2.2 Une demande en acier inoxydable laminé à froid de précision tirée par le marché de l'automobile

Les avantages de l'acier inoxydable laminé à froid de précision dans le secteur automobile

L'acier inoxydable laminé à froid de précision est utilisé dans les composants automobiles tels que les joints de culasse, les soufflets et les plaques de plaquette de frein en raison de ses propriétés uniques et avantageuses.

L'acier inoxydable offre une excellente résistance à la corrosion. Les composants automobiles sont soumis à des conditions environnementales difficiles, notamment l'exposition à l'humidité, aux variations de température et aux substances chimiques. L'acier inoxydable laminé à froid de précision résiste à la corrosion, assurant ainsi une durabilité et une longévité accrues pour ces composants.

Cet acier possède aussi une résistance mécanique élevée. Les joints de culasse, les soufflets et les plaques de plaquette de frein sont soumis à des contraintes importantes, que ce soit en termes de pression, de flexion ou de frottement. L'acier inoxydable laminé à froid de précision offre une grande précision dimensionnelle. Les tolérances strictes sont cruciales pour assurer un fonctionnement optimal des composants automobiles. Grâce à ses propriétés de formabilité et de précision, cet acier permet de produire des composants avec des dimensions précises, assurant ainsi un ...

2.3 L'électronique : un autre moteur de la demande en acier inoxydable laminé à froid de précision

L'acier inoxydable laminé joue un rôle essentiel sur le marché des composants électroniques en raison de ses propriétés spécifiques et de sa qualité supérieure. Ce type d'acier est largement utilisé dans la fabrication de boîtiers, de connecteurs, de contacts électriques et d'autres composants électroniques. L'acier inoxydable laminé offre une protection fiable aux circuits électroniques contre les éléments extérieurs et garantit une performance optimale. De plus, sa capacité à être découpé, formé et soudé selon des spécifications précises permet une grande flexibilité dans la conception et la fabrication des composants électroniques. Dans un marché où la fiabilité et la qualité sont primordiales, l'acier inoxydable laminé est un matériau privilégié pour assurer la durabilité et la fonctionnalité des composants électroniques, contribuant ainsi à la croissance et à l'innovation de l'industrie électronique.

Plusieurs facteurs déterminent l'activité des négociants de composants électroniques. La demande provenant de l'industrie automobile joue un rôle essentiel. La production de véhicules automobiles a un impact direct sur les entreprises de sous-traitance électronique et indirectement sur le marché des composants et cartes électroniques. Les négociants fournissent divers produits tels que des microcontrôleurs, des processeurs multimédia, ...

2.4 L'ingénierie médicale, un autre domaine d'application de l'acier laminé à froid de précision

L'acier inoxydable laminé à froid de précision joue un rôle crucial dans l'ingénierie médicale en raison de ses propriétés uniques. Il est largement utilisé dans la fabrication de dispositifs médicaux tels que les implants, les instruments chirurgicaux et les équipements de diagnostic. La nature non réactive de l'acier inoxydable garantit une excellente biocompatibilité, réduisant ainsi les risques de réactions allergiques ou de complications pour les patients. De plus, sa résistance à la corrosion et sa facilité de nettoyage en font un choix idéal pour les environnements médicaux exigeants. L'évolution de la fabrication de matériel médical, avec une demande croissante de dispositifs plus sophistiqués et miniaturisés, reflète également la demande croissante d'acier inoxydable laminé à froid de précision. Cette évolution témoigne de l'importance de cet acier dans le secteur de l'ingénierie médicale et de son potentiel de croissance sur le marché.

Selon une étude faite par le SNITEM (***), ce qui démontre que le secteur est fortement internationalisé. Le marché est en croissance depuis quelques années, suivant les mêmes tendances que le marché mondial de vieillissement de la population.

Évolution ...

2.5 L'acier inoxydable laminé à froid nécessaire à l’ingénierie aérospatiale

L'acier inoxydable laminé à froid de précision joue aussi un rôle dans le secteur aéronautique et spatial. Cet acier de haute qualité est utilisé dans la fabrication de composants tels que les structures aéronautiques, les pièces de moteur, les systèmes de propulsion, les instruments de navigation et les équipements de communication. Par exemple, il est employé dans la construction des ailes, des fuselages et des systèmes de support, où sa résistance à la corrosion, sa légèreté et sa durabilité en font un choix privilégié. De plus, dans les environnements exigeants de l'aérospatiale, cet acier offre une résistance aux températures extrêmes, aux vibrations et aux contraintes mécaniques. La demande en acier inoxydable laminé à froid de précision dans le secteur aéronautique et spatial est étroitement liée à la croissance de ces industries. La période post-Covid a vu une reprise progressive du secteur, avec une augmentation des commandes d'avions civils et une intensification des activités spatiales. Ainsi si le chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial en **** (***) n'atteint pas encore les chiffres d'avant la crise sanitaire, il laisse cependant suggérer une croissance pour les ...

2.6 Liste des principales entreprises acheteuses d'acier laminé à froid

Ce tableau présente une liste d'entreprises renommées et indique leur secteur d'activité respectif. Ces entreprises opèrent dans des domaines variés tels que l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, la chimie, la construction, l'électrotechnique, l'énergétique, etc.

3.1 Chaîne de valeur

La chaîne de valeurs de l'acier inoxydable laminé à froid de précision comprend plusieurs étapes essentielles :

*. WSL (***) : Cette étape consiste à fabriquer des fils métalliques à partir de matières premières d'acier inoxydable. Le processus de sinterisation permet de compacter les particules métalliques pour former des fils solides.

*. CBL (***) : Après la production des fils, ils sont acheminés vers la ligne de boîtiers froids. Cette étape consiste à assembler les fils de manière précise et à les combiner avec d'autres composants pour former des produits semi-finis tels que des tubes ou des barres.

*. Cold Rolling (***) : Le laminage à froid est une étape cruciale de la fabrication de l'acier inoxydable laminé à froid de précision. Les produits semi-finis sont passés à travers des rouleaux pour les aplatir et les réduire à l'épaisseur souhaitée avec une grande précision dimensionnelle.

*. Heat Treatment (***) : Après le laminage à froid, les produits subissent un traitement thermique pour améliorer leurs propriétés mécaniques et leur résistance à la corrosion. Ce processus de chauffage et de refroidissement contrôlé aide à stabiliser la structure de l'acier et à améliorer sa dureté.

*. Levelling (***) : Après le traitement ...

3.2 Analyse de la production d'acier

Le processus de production Il existe deux processus distincts pour la fabrication de l'acier : Le haut-fourneau, fabriqué à partir de minerai de fer et de charbon (***) ; Le four électrique à arc (***), fabriqué à partir d'acier de récupération. Le processus de production du haut fourneau est décrit ci-dessous La formation de la fonte brute : le minerai de fer et le coke sont intégrés dans le haut fourneau par le haut. La chaleur à l'intérieur fait brûler le coke, et les contaminants chimiques sont éliminés. Le fer est alors chargé de carbone (***), ce qui lui permet de descendre et de devenir fonte . Celui-ci doit ensuite être séparé d'un mélange de déchets appelé scories. Transformation de la fonte en acier La fonte, qui est en fusion, est mélangée dans un four à oxygène où de l'oxygène est insufflé pour éliminer le carbone sous forme de CO*. On obtient de l'acier. Raffinage L'acier obtenu est affiné par l'ajout d'éléments (***) pour former différents alliages et modifier les propriétés mécaniques de l'acier selon les besoins. Casting : l'acier est progressivement refroidi jusqu'à ce qu'il se solidifie. En continu : l'acier est chauffé à nouveau ...

3.3 Nombre d'employés et entreprises du secteur et leur répartition géographique

En ****, on a observé une augmentation significative du nombre d'employés spécialisés dans l'acier laminé à froid en France, ce qui reflète les perspectives prometteuses de développement de cette filière. Le nombre de salariés a augmenté de *** à *** entre **** et ****, soit une augmentation de *.*% en un an. Cette augmentation témoigne de la reconnaissance croissante de l'importance de l'acier laminé à froid dans divers secteurs industriels cités dans la partie * Les entreprises ont compris l'importance de ce matériau de haute qualité pour répondre aux exigences spécifiques de leurs produits et s'adapter aux nouvelles tendances du marché. Cette croissance du nombre d'employés spécialisés démontre l'engagement de l'industrie sidérurgique française à renforcer ses compétences et à soutenir le développement de l'acier laminé à froid, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi et favorisant l'innovation technologique.

Evolution du nombre d'employés et d'entreprise spécialisés dans l'acier laminé à froid (***) France, ****-****, en unité Source: ****

En France, la répartition des employés spécialisés dans l'acier laminé à froid varie d'une région à l'autre, et beaucoup de régions ne figurent aucun salarié dans ce domaine. Parmi les régions ...

3.4 La distribution d'acier inoxydable laminé à froid de précision et les centres de bobines

*. ArcelorMittal Distribution Solutions : ArcelorMittal est une entreprise sidérurgique de renommée mondiale présente en France. Avec ses ** *** salariés, ArcelorMittal joue un rôle essentiel dans l'industrie sidérurgique du pays. En ****, l'entreprise a produit environ *,* millions de tonnes d'acier liquide en France, affirmant ainsi sa position en tant que l'un des principaux producteurs d'acier du pays. Grâce à ses installations de production modernes et à sa technologie de pointe, ArcelorMittal est capable de fournir une vaste gamme de produits en acier de haute qualité répondant aux besoins des secteurs de l'automobile, de la construction, de l'énergie et de bien d'autres encore. L'entreprise met également l'accent sur l'innovation et le développement durable, cherchant en permanence à améliorer ses processus de production pour réduire son empreinte environnementale. ArcelorMittal joue un rôle majeur dans l'économie française en fournissant des emplois stables et en contribuant activement à l'industrie sidérurgique nationale.

*. Thyssenkrupp Materials France : Thyssenkrupp Materials France est un des leader du marché dans la distribution de matériaux en acier et non-ferreux. Avec environ *** employés, l'entreprise fournit des produits en acier et non-ferreux de haute qualité pour des applications innovantes et exigeantes dans de ...

4.1 Liste des entreprises produisant de l'acier inoxydable laminé à froid en France

Les plus grands sites de production industrielle d'acier

PME specialisés dans l'acier laminé à froid

Source: ****

4.2 Les différents types de produits proposés

L'acier inoxydable laminé à froid de précision offre une gamme variée de produits adaptés aux besoins spécifiques des industries. Parmi ces produits, on retrouve les tubes en acier inoxydable laminé à froid. Ces tubes sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que l'industrie chimique, pétrochimique et alimentaire, ainsi que dans la construction et les équipements médicaux. Ils se distinguent par leur résistance à la corrosion et leur durabilité.

Les bobines en acier inoxydable laminé à froid sont également très courantes. Elles sont utilisées dans la fabrication de différents composants industriels, tels que des pièces automobiles, des appareils électroménagers, des équipements électroniques et des éléments de construction. Les bobines offrent une grande flexibilité d'utilisation et permettent des découpes précises pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Un autre aspect essentiel de l'acier inoxydable laminé à froid de précision est la possibilité de produire des pièces sur demande. Cette option permet de fabriquer des composants métalliques de formes et de dimensions spécifiques selon les exigences des clients. Cela ouvre la voie à des applications personnalisées dans divers secteurs industriels, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'électronique ...

5.1 Législation et normes

Règlements en vigueur

L'UE est le deuxième producteur mondial d'acier après la Chine. L'Union Européenne affiche ses ambitions de renforcer le secteur de l'acier du fait de ses liens forts avec les différentes industries liées; d'ici à la fin de ****, elle prévoit que l'industrie représentera ** % du PIB de l'Union. [***]

Pour ce faire, l'UE a mis en place des projets, notamment Horizon **** , fonds structurels et le Fonds de recherche pour le charbon et l'acier .

Dans le Plan d'action pour l'acier l'UE définit ce qu'elle attend pour relever les défis en matière d'environnement, de compétitivité et d'accès aux matières premières. On trouvre notamment les points suivants :

Un bon cadre réglementaire : La législation européenne doit créer un climat d'investissement sain ; Stimuler la demande d'acier : Les mises en oeuvre d'Initiatives de l'UE axées sur la croissance dans les domaines de la construction et de l'automatisation (***) ; Au niveau international : Faire respecter les engagements internationaux et garantir des conditions de concurrence équitables pour le secteur sidérurgique de l'UE ; revoir l'accessibilité du marché ; Accès aux matières premières : l'accès aux matières premières est ...

5.2 Douanes

Le commerce d'acier est régi par diverses réglementations douanières mises en place pour encadrer les échanges internationaux et assurer la conformité aux normes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Parmi les lois les plus couramment utilisées, on retrouve la Loi sur la Modernisation des Douanes et du Commerce de ****, entrée en vigueur le ** mars ****, qui a apporté des modifications significatives aux procédures douanières et à la gestion des marchandises importées et exportées.

En ce qui concerne les droits de douane, ils sont généralement fixés conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (***) de l'OMC a établi des tarifs consolidés pour certains produits sidérurgiques, régissant ainsi les droits de douane applicables aux importations d'acier. Ces tarifs sont régulièrement mis à jour et les pays sont tenus de les respecter.

En ce qui concerne la sécurité des marchandises, la Loi sur la Sécurité des Conteneurs de **** (***) est largement utilisée pour renforcer les contrôles et les inspections aux frontières. Cette loi autorise les autorités douanières à effectuer des vérifications approfondies des conteneurs à l'aide de scanners à rayons ...

5.3 Politiques de réindustrialisation

La réindustrialisation est devenue une priorité en France, soutenue par des initiatives telles que le Plan France Relance et France ****. Ces politiques visent à stimuler la croissance économique, créer des emplois et renforcer la compétitivité industrielle. Dans ce contexte, le secteur de l'acier laminé à froid peut être considéré comme un levier potentiel de croissance. L'acier laminé à froid est utilisé dans de nombreux secteurs, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'électroménager et la construction. En renforçant la production nationale d'acier laminé à froid, la France peut réduire sa dépendance aux importations et promouvoir une plus grande autonomie industrielle. 

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie, ont présenté une communication sur la politique de réindustrialisation de la France. Cette politique a été lancée il y a plus de * ans et commence à porter ses fruits. La France demeure attractive et est devenue la première destination des investissements directs étrangers en Europe. En ****, un nombre record de * *** projets d'investissements étrangers ...

6.1 Récapitulatifs des acheteurs, distributeurs, et concurrents

Ci-dessous sont listés les principaux acheteurs, distributeurs et concurrents du secteur de l'acier laminé à froid de précision en France : 

• Airbus Groupe
• Safran Groupe
• Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
• Thales
• Daher
• Figeac Aéro Groupe
• Schneider Electric
• Legrand Groupe
• Danfoss
• SEB Groupe
• Forvia (ex Faurecia)
• Michelin Groupe
• OPmobility Plastic Omnium Groupe
• Renault Groupe
• PSA Peugeot Citroen
• Guerbet
• Biospacelab
• SKF
• Alstom
• Poclain Hydraulics
• Arkema groupe
• Fives Group
• Arcelormittal Centres De Services
• Thyssenkrupp Materials France
• NLMK La Louvière
• Nippon Steel Trading Europe
• Kloeckner Metals France
• Salzgitter Mannesmann International
• Outokumpu Distribution France
• IMS France
• Aperam Groupe - Alloys Imphy
• Ugitech
• ArcelorMittal
• Ferropem (Swiss Steel Group)
• Paturle Aciers
• Aperam Groupe - Aperam Stainless France
• CMC Chartrain
• ETILAM
• LISI Groupe
• Aciers Coste
• Metal Tolling Services
• Saint-Gobain Groupe