El mercado del mueble - España

1.2 Un mercado mundial en auge

Según datos del Panorama del mercado mundial, el mercado mundial del mueble superó los ***.*** millones de dólares en **** y se espera que crezca un *% anual hasta ****. Está impulsado principalmente por la demanda de Estados Unidos y Asia-Pacífico, que son los mercados más grandes y de más rápido crecimiento.

Tamaño del mercado del mueble Mundo, ****-****, en miles de millones de dólares americanos Fuente: Perspectivas del mercado mundial

En general, el mercado se beneficia del crecimiento de la urbanización. Mientras que en ****, según la ONU, más de la mitad de la población mundial (***) vive en zonas urbanas, y se espera que esta proporción aumente hasta **% en ****. El mercado también siguió beneficiándose del crecimiento mundial en ****, estimado en un *,*% por el FMI, pero, al tener una alta elasticidad con respecto al consumo de los hogares, el mercado podría sufrir la crisis de Covid-**.

Los factores que actualmente impulsan el mercado mundial son:

El crecimiento de la urbanización Elasticidad al crecimiento mundial La aparición de una clase media en los países emergentes que se refleja en un creciente interés por la decoración y ...

1.3 Un mercado español prometedor

En España, la actividad de fabricación de muebles está registrada bajo el código CNAE ***. En ****, la facturación total de las empresas que operan bajo este código en España fue de *.*** millones, lo que supone un aumento del *,*% respecto a **** y del **,*% respecto a ****, un crecimiento muy prometedor [***]

Volumen de negocio de las empresas del sector del mueble España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente AIDIMME

Sin embargo, se estima que el mercado del mueble en España tiene un valor inferior a la facturación de las empresas que operan en él, lo que sugiere que las empresas que operan en este sector pueden tener también actividades en otros sectores. En ****, el mercado del mueble en España se estimó en algo más de *.*** millones de euros, una cifra que no ha dejado de crecer desde ****, pero que se espera que haya disminuido en **** debido a la pandemia del Covid-** [***]

Valor del mercado del mueble España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente AIDIMME

Es importante señalar que las cifras utilizadas para calcular el tamaño del mercado no incluyen los colchones y los muebles para comercios ...

1.4 Importaciones y exportaciones

Para esta sección, utilizamos UN Comtrade para obtener las balanzas comerciales de España con el mundo para la categoría ** - "Muebles; ropa de cama, colchones, somieres, cojines y artículos similares de peluche; lámparas y aparatos de alumbrado; anuncios luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas" .

Con algo más de *.*** millones de dólares en importaciones y casi *.*** millones de dólares en exportaciones en ****, España fue el sexto y tercer país con mayor número de importaciones y exportaciones de muebles (***) [***].

Es importante señalar que estas cifras incluyen elementos que van más allá del alcance de este estudio (***), por lo que es de esperar que las cifras reales sean inferiores a éstas.

Sin embargo, como muestra el gráfico siguiente, el volumen de las importaciones ha ido disminuyendo desde ****, mientras que el volumen de las exportaciones también ha disminuido entre **** y ****. Este reciente descenso puede explicarse por la crisis provocada por la pandemia de Covid-**. Además, también es importante señalar que la tasa de cobertura de España para el comercio de muebles se ha mantenido bastante estable, justo por encima del **%, lo que ...

1.5 El impacto del Covid-19

Como la mayoría de los demás sectores de la economía, el mercado del mueble también se ha visto afectado por la pandemia del Covid-**. Por ejemplo, el gasto medio de los consumidores en equipamiento del hogar se redujo un **% entre **** y ****, pasando de *** a *** euros (***) [***].

Sin embargo, no todo es malo para el mercado del mueble. De hecho, el sector ha experimentado un inesperado auge tras el fin del estado de alerta impuesto por el Gobierno español. Esto ha provocado incluso una escasez de ciertos materiales utilizados en la producción de algunos productos de mobiliario, así como un retraso en la entrega de algunos otros productos [***].

El sofá es un producto de mobiliario que ha visto aumentar su demanda debido a la pandemia. A medida que la gente se queda más tiempo en casa, los cojines de sus sofás empiezan a desgastarse y ven la necesidad de invertir en sofás nuevos y más cómodos. El mayor fabricante de sofás de España, Tapizados Mayo, ha alcanzado el ***% de su capacidad de producción [***].

Además, con respecto a la nueva "tendencia" del teletrabajo, los escritorios y las sillas de ...

2.1 Mobiliario doméstico en cabeza

Hay tres categorías principales de muebles que conforman todo el mercado en España:

Muebles para el hogar (***) Muebles de cocina Mobiliario de oficina Otros muebles (***)

De ellos, los muebles para el hogar son los más importantes, ya que representan el **% de las ventas totales de muebles al por menor  [***].

Distribución de las ventas de muebles por categoría España, ****, en % Fuente DBK

A pesar del predominio de los muebles para el hogar, la categoría de muebles de cocina es la que más crece: crece un *,*% desde ****, frente al *,*% de crecimiento de las categorías de muebles para el hogar y la oficina [***].

Ventas al por menor de muebles por categoría España, ****-****, en millones de euros Fuente DBK

2.2 El consumo de muebles aumenta en general

Los muebles para el hogar son el quinto sector más demandado por los consumidores en España (***).

Porcentaje de consumo por sector (***) España, ****, en % de encuestados Fuente : Cetelem

El consumo de muebles en España ha seguido una tendencia positiva en los últimos años. Mientras que el consumo global en España disminuyó en **** debido a la pandemia del Covid-**, el consumo de muebles para el hogar aumentó * puntos porcentuales entre julio de **** y julio de ****, el segundo mayor crecimiento por detrás del equipamiento deportivo (***). Con respecto al mobiliario, el estudio Cetelem separa este sector en * categorías:

Mobiliario doméstico (***) Elementos de relajación (***) Muebles de cocina (***)

Mientras que tanto el mobiliario del hogar como los elementos de descanso experimentaron un crecimiento de consumidores entre **** y ****, hubo una disminución en el número de consumidores de muebles de cocina. En comparación con ****, el número de consumidores de los distintos productos de mobiliario ha aumentado en general.

Consumo de diferentes tipos de muebles España, ****-****, en % de encuestados Fuente : Cetelem; Cetelem

2.3 Un presupuesto relativamente amplio para el mobiliario

En ****, los muebles del hogar y de la cocina fueron la tercera y cuarta categoría (***) en las que los consumidores gastaron más dinero. De hecho, las dos únicas categorías en las que los españoles gastaron más dinero en **** fueron las mejoras en el hogar y los viajes/turismo. En ****, el español medio gastó *** euros en mobiliario de hogar y *** euros en mobiliario de cocina [***].

Sin embargo, el gasto en mobiliario del hogar sufrió un descenso del **% entre **** y **** debido a la pandemia del Covid-**, una de las categorías más afectadas en términos de gasto de los consumidores. En cambio, los muebles de cocina registraron el mayor crecimiento del gasto entre el mismo periodo de todas las categorías (***).

Gasto medio de los consumidores en diferentes productos España, ****-****, en euros Fuente Cetelem; Cetelem

3.1 Un mercado bastante fragmentado

El mercado del mueble en España puede dividirse en tres categorías diferentes:

Proveedores: Herrajes, madera aserrada, paneles, pinturas y barnices, colas y adhesivos. Fabricantes: Baño, Clásico, Cocina, Diseño, Fibra, Moderno, Oficina, Rústico y Tapizado. Distribuidores: Cadenas de tiendas, franquicias, grandes almacenes, tiendas de grupo y tiendas independientes.

Distribuidores

En cuanto a las ventas al por menor, hay dos canales principales de distribución: los minoristas especializados y los grandes minoristas no especializados. Los comercios especializados acaparan la mayor parte (***) del total de las ventas minoristas de muebles en España, que ascendieron a *.*** millones de euros en **** [***]

Distribución de las ventas de muebles al por menor por canal de distribución España, ****, en % Fuente : DBK

Hay *.*** empresas que operan bajo el código CNAE **** "Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados" a partir de ****. La facturación conjunta de las empresas acogidas a este código fue de *.*** millones de euros en ****. El líder de este sector es, con mucho, Ikea, con una cuota de mercado cercana al **%. Después de Ikea se encuentra Conforama (***) y que la ...

3.2 Los resultados varían según la región

De los casi *.*** millones de euros de facturación que generaron las empresas del mercado del mueble en España en ****, la comunidad autónoma valenciana fue la que más aportó (***), seguida de Cataluña, que supuso el **,*% de la facturación total [***]

Facturación total de las empresas que operan en el sector del mueble por comunidades autónomas España, ****, en millones de euros Fuente : AIDIMME

No es de extrañar que las cuatro primeras comunidades autónomas que más aportan a la facturación total del sector sean también las cuatro regiones más pobladas del país.

Además, en cuanto al tamaño de las empresas, las de entre ** y *** empleados son las que más contribuyen a la facturación total del sector (***) aportan el **% [***].

Facturación total de las empresas del sector del mueble por número de empleados España, ****, en millones de euros Fuente AIDIMME

3.3 Un mercado basado principalmente en la distribución física

Se espera que, en un mercado como el de los muebles, la mayoría de las ventas de productos tengan lugar en tiendas físicas, ya que a la gente le gusta probar/tocar/ver los muebles antes de comprarlos. De hecho, de los *.*** millones de euros en muebles vendidos por los minoristas en España en ****, el **,*% procedió de la venta física, mientras que solo el *,*% fue venta online [***].

Ventas al por menor de muebles por canal de distribución España, ****, en % Fuente DBK

Por otra parte, si nos fijamos específicamente en las diferentes categorías de muebles, los grandes distribuidores especializados son los canales de distribución más populares para el mercado del mueble. Por ejemplo, el **% de los consumidores compran sus muebles para el hogar en estos establecimientos.

¿Dónde se compran los muebles del hogar? España, ****, en % de encuestados Fuente : Cetelem

Del mismo modo, en el caso de los muebles de cocina y los muebles de salón (***).

¿Dónde se compran los muebles de cocina y los artículos de relajación? España, ****, en % de encuestados Fuente: Cetelem

3.4 El crecimiento de las ventas en línea

Sin embargo, esta tendencia está cambiando y el número de ventas de muebles realizadas en línea está aumentando. Solo de **** a ****, el importe de los muebles vendidos en línea ha pasado de *** millones de euros a *** millones, lo que supone un aumento del **% [***].

Total de ventas de muebles en línea España, ****-****, en millones de euros Fuente DBK

Inevitablemente, se espera que este crecimiento de las ventas de muebles en línea continúe en el futuro, y se espera que la pandemia del Covid-** contribuya a un aumento de la cuota de ventas en línea como proporción de las ventas totales, ya que la gente se ve obligada a hacer compras desde casa debido a las restricciones de cierre.

De hecho, la pandemia del Covid-** ha provocado un importante aumento de las ventas online de productos de mobiliario (***). Un estudio realizado por Cetelem para arrojar luz sobre los hábitos de consumo en España concluyó que las ventas online de mobiliario de hogar, de cocina y de salón aumentaron en **, ** y ** puntos porcentuales respectivamente.

Porcentaje de personas que compran muebles en línea España, ****-****, en % de encuestados Fuente: ...

4.1 Una amplia gama de productos

El mercado del mueble incluye una amplia gama de productos, desde grandes piezas de mobiliario (***).

Utilizando el catálogo del mayor minorista de muebles de España, Ikea, podemos obtener una representación justa de los tipos de productos disponibles para los consumidores

Fuente: Ikea

4.2 Aumentos de precio

Los precios en el mercado del mueble han seguido una tendencia al alza desde el cambio de siglo, a pesar de la ralentización del crecimiento desde ****. Utilizando el índice de precios al consumo (***) para el mobiliario doméstico, vemos que los muebles se encarecen progresivamente para los consumidores [***].

Índice de precios al consumo de los muebles para el hogar España, ****-****, Base *** en **** Fuente: Tematicas

En cuanto a los precios reales de los muebles, podemos ver cuánto costaría amueblar ciertos elementos de una casa. El siguiente cuadro ofrece una visión general.

Fuente: Habitissimo

5.1 Reglamento

Dos aspectos importantes rigen la venta y distribución de productos de mobiliario:

Etiquetado Garantías

Etiquetado

Todos los productos de mobiliario que se pongan a la venta para los consumidores deben ponerse a disposición del público [***] :

Incorporar, llevar o permitir una información efectiva, veraz y suficiente sobre sus características esenciales de forma veraz y objetiva. No deje ninguna duda sobre la verdadera naturaleza del producto. No inducir a error o engaño mediante inscripciones, signos, anagramas o dibujos. No omitir o falsear datos de forma que se induzca a error o se engañe al consumidor o se falsee la imagen del producto. No contenga indicaciones, sugerencias o formas de presentación que puedan inducir a confusión con otros productos. Declarar la(***) del producto o de sus componentes sobre la base de normas de calidad específicas, cuando éstas existan. Advertir de la peligrosidad del producto o de sus componentes, cuando de su uso puedan derivarse riesgos previsibles.

Además, las etiquetas de los productos de mobiliario deben contener cierta información esencial [***] :

Nombre común o comercial del producto Composición Características esenciales del producto, instrucciones, advertencias, consejos o recomendaciones relativas a la ...

6.1 Segmentación

• Ikea Espagne
• Conforama
• Signify Iberia
• Yudigar
• Grupo Alvic
• Kettal
• Martinez Otero
• Glicerio Chaves
• Lagrama
• El Corte Inglés
• Banak Importa
• Kibuc
• La Oca
• Punt Mobles
• Treku
• Andreu World
• Momocca Design