El mercado de la pintura - España

1.2 Un mercado mundial en crecimiento

El mercado mundial de pinturas y recubrimientos está creciendo en todo el mundo. En ****, el mercado se valoró en ***.*** millones de USD, y se espera que crezca a una CAGR del *,*%, alcanzando los ***.*** millones de USD en ****, un aumento total del **,*% en * años.

Evolución del volumen de negocio del mercado mundial de pinturas Mundial, **** - ****, miles de millones USD Fuente: MarketsAndMarkets

El mercado está impulsado por el dinamismo de ciertas regiones, en particular la región Asia-Pacífico, así como por la buena salud de sectores del mercado como la construcción. Además, la creciente urbanización y el aumento del nivel de vida han impulsado la demanda de pinturas decorativas en los últimos años.

Otra tendencia que impulsa el crecimiento del mercado es la innovación en el sector, sobre todo debido a la creciente normativa medioambiental, que empuja a los fabricantes de pinturas a invertir en I+D para desarrollar pinturas más respetuosas con el medio ambiente. Muchas otras innovaciones están impulsando el crecimiento, como las pinturas que los propietarios aplican más fácilmente o las que pueden controlar la temperatura y la transferencia de calor en una amplia gama de condiciones ...

1.3 El mercado nacional de pinturas

La actividad de producción de pinturas está implementada en el código CNAE español "**** ", establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas - INE. Este código incluye las actividades relacionadas con la producción de pinturas, barnices y recubrimientos similares, así como tintas de impresión y masillas.

A través del análisis de este código, podemos estimar el mercado de pinturas en España. Existen dos tendencias en este mercado. De **** a ****, este mercado ha estado en expansión, aumentando un **,**%, pasando de *.*** millones en **** a *.*** millones en ****. A partir de ****, sin embargo, la tendencia se ha invertido con un descenso de la facturación del sector del -*,**% entre **** y ****.

Evolución de la facturación del código CNAE **** España, ****-****, miles de millones de euros Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

1.4 Mercado nacional de empresas de servicios de pintura

En cuanto a la actividad específica de los pintores de edificios, se puede obtener una idea de la evolución del sector analizando el código español CNAE **.* "Acabado de Edificios".

El código CNAE **.* "Acabado de edificios" incluye las siguientes actividades

Instalación de estructuras de madera y metálicas Revestimiento de suelos y paredes Acristalamiento y pintura Otros trabajos de acabado de edificios

Aunque este código incluye actividades distintas de las relacionadas únicamente con los pintores de edificios, el sector ha ido creciendo desde ****. Entre **** y ****, el sector se expandió un **,**% con una TMAA del **,**%. Más allá del año **** que marcó una disminución de la facturación del -**,**% en comparación con el año **** debido en particular a la pandemia de covirus, el sector muestra una recuperación definitiva con una facturación total estimada de **.*** mil millones en ****, es decir, un aumento del volumen de negocios del *,**% en comparación con ****.

Evolución de la facturación Código CNAE: **.* España, ****-****, millones de euros Fuentes: informes "Estructura De La Construcción"; años: ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** realizados por el Ministerio De Transportes, Movilidad y Agenda ****

1.5 Importaciones y exportaciones de pinturas

Para analizar el comercio exterior español en materia de pinturas, es necesario saber qué tipos de pinturas nos interesan. En este caso, interesan dos códigos "HS" -de la clasificación comercial de las Naciones Unidas-. Los dos códigos siguientes se refieren únicamente a pinturas para bricolaje y revestimientos de edificios, siendo la única diferencia entre ambos códigos el aglutinante utilizado. La única diferencia entre los dos códigos es el aglutinante utilizado. Así pues, el código **** se refiere a las pinturas cuyo aglutinante no es el agua, y las del código **** son aquellas cuyo aglutinante es el agua. Cabe señalar que las pinturas clasificadas en el código SA **** son las más utilizadas por la industria.

Tipología de los códigos "HS ****" y "HS ****

"HS ****": Pinturas y barnices (***) a base de polímeros sintéticos o de polímeros naturales químicamente modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso. "HS ****": Pinturas y barnices, esmaltes y lacas, a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso.

Fuente: UNcomeTrade

La balanza comercial española para el código "HS: ****":

Se aprecia durante el ...

2.1 Demanda por tipo de producto: pinturas blancas a la cabeza

En cuanto a los tipos de pintura más demandados por los hogares, la pintura blanca es el producto más popular entre los españoles. En el top ** de las pinturas más vendidas según et sitio web Más Vendido, que recoge los productos más vendidos en el mercado español, sólo está presente la pintura blanca.

2.2 Perspectivas del gasto doméstico en bricolaje en un contexto inflacionista.

Respecto al gasto en bricolaje de los hogares, un estudio realizado por PWC durante **** en relación a las tendencias de consumo de los españoles, teniendo en cuenta el impacto de la inflación -un *,*% durante **** en España- en los hábitos de consumo, revela que el bricolaje se prevé como un área de gasto que el **% de los españoles espera reducir en ****. Sin embargo, el **% cree que aumentará su gasto, mientras que el **% cree que mantendrá un nivel de gasto comparable al del año anterior.

Encuesta de Consumidores ****, ¿Cómo espera que cambie su gasto en bricolaje? España, ****, % de respuestas Fuentes: PWC

En comparación con el resto de partidas de gasto estudiadas por la encuesta de PWC, el bricolaje aparece, sin embargo, como la *ª partida menos afectada por descensos en el consumo de las ** estudiadas. Mientras que la alimentación (***) aparecen como las partidas de gasto preferidas frente al bricolaje. 

% de españoles que cree que reducirá su gasto según la partida en la que gaste España, ****, % PWC

2.3 Demanda en el mercado de la construcción

El mercado de la construcción es un ámbito de demanda de servicios de pintura, en particular de empresas de servicios de pintura. En efecto, la pintura forma parte integrante del acabado de un edificio, por lo que este sector impulsa la actividad de este servicio.

En ****, se concedieron en España un total de **.*** licencias de obras, lo que representa un descenso del *,**% con respecto a ****. Sin embargo, el sector ha experimentado un incremento en el número de licencias de obra concedidas del **,**% entre **** y ****.

Construcción de edificios nuevos en España España, ****-** Fuente: Ministerio De Transportes, Movilidad Y Agenda Urbana

Además, el número de permisos dedicados a la rehabilitación de edificios también genera una demanda adicional para las empresas de servicios de pintura. Sin embargo, se observa una tendencia a la baja en este indicador con un descenso del -**,**% de los permisos concedidos entre **** y ****.

Número de permisos concedidos para la rehabilitación de edificios en España España, ****-****. Fuente:

Sin embargo, otra demanda podría impactar en el mercado de la pintura : la del aislamiento. España tiene objetivos ambiciosos en este ámbito, dada la deficiencia ...

3.1 Cadena de valor

Fuente : Businesscoot

3.2 Estructura del mercado de pinturas

El código CNAE español "****" - actividades relacionadas con la producción de pinturas, barnices y revestimientos similares, así como tintas de impresión y masillas- proporciona más información sobre la estructura del mercado de producción de pinturas en España. Se observa una ligera tendencia a la baja en el número de empresas entre **** y ****, con un descenso de ** empresas en este periodo.

Evolución del número de empresas código CNAE **** España, ****-****, número Fuente: INE

El número de asalariados parece seguir una tendencia opuesta -a pesar de algunas vacilaciones entre **** y ****- al alza. El número de asalariados aumentó un *,**% entre **** y ****, lo que, unido a una disminución del número de empresas en el periodo, parece demostrar una concentración de este mercado en este periodo.

Evolución del número de empleados España, ****-****, número Fuente: INE

Por último, en cuanto a la evolución del excedente bruto de explotación, tras una tendencia a la baja de éste (***), se observa un incremento del **,**% entre **** y ****, superando así los niveles de EBITDA de años anteriores. Evolución EBITDA código CNAE **** España, ...

3.3 Estructura del mercado de los pintores de casas

La estructura de mercado de los pintores de casas puede estimarse utilizando el código español CNAE **.*, aunque incluye categorías distintas de los pintores de casas.

Por tanto, se observa una expansión del número de empresas en este sector, con un aumento constante del número de empresas entre **** y ****. A pesar de la anomalía que representa el año ****, el número de empresas del sector ha aumentado un **,**% en el periodo ****-****, alcanzando un total de **.*** empresas en España.

Evolución del número de empresas código CNAE: **,* España, ****-****, miles de empresas Fuentes: Anuario estadístico ****. Cap. ** Indicadores económicos de la construcción y Estructura de la construcción ****

El número de empleados del sector ha seguido la misma tendencia, con un aumento del **,**% de la plantilla global. También hay que destacar que, a pesar del descenso del -*,**% en el número de empleados entre **** y ****, el sector recuperó su nivel ante-covid en **** , con un número de empleados casi similar al de ****. Este aumento simultáneo del número de empresas y del número de empleados muestra no solo un sector en expansión, ...

3.4 Distribución de la pintura

La distribución de pintura se realiza bien en tiendas dedicadas a los profesionales, bien en tiendas de bricolaje para BtoC. En el caso del BtoC, esta distribución se realiza en ferreterías o en grandes superficies de bricolaje. Una encuesta realizada por Euro Press muestra el apego de los españoles a estas tiendas de proximidad. En ****, el **% de ellos declaraba que era importante poder comprar productos de bricolaje de forma inmediata e incluso el **,*% consideraba que estas tiendas eran las "farmacias de la casa".

Relación de los españoles con la importancia de disponer de una tienda de bricolaje España, ****, % Fuente: Euro Press

Sin embargo, estas opiniones no se reflejan en la organización de la distribución de herramientas de bricolaje. El sector aparece muy concentrado, con un **,*% de la facturación total generada por los * primeros minoristas del sector en ****. Las ferreterías representan solo el *,*% de las ventas totales en el reino en ****.

Cuotas de mercado de los minoristas de bricolaje España, ****, en % Fuente: InterEmpresas El sector está incluso dominado por el grupo ADEO, propietario de Leroy Merlin y Bricomart, en cuanto a su presencia en España. El grupo tiene una ...

4.1 Tipos de pintura

Los cinco componentes de la pintura

Las pinturas de construcción y decorativas están formadas siempre por los mismos componentes:

El aglutinante, un polímero que permite que la pintura se solidifique al secarse, El disolvente, que hace que la pintura sea lo suficientemente fluida para facilitar su aplicación, Los pigmentos, naturales o sintéticos, que dan color y opacidad a la pintura, Las cargas, que confieren a la pintura otras características técnicas (***), Los aditivos, como conservantes, antisépticos y fungicidas, que son esenciales para la fabricación y el equilibrio de la pintura a lo largo del tiempo.

Algunos tipos de pintura :

Fuente:[***]

4.2 Precios medios aplicados

En cuanto a los precios promedio que cobran los fabricantes de pinturas, se pueden obtener los que presenta a continuación el portal VIP Reforma. Este gráfico muestra los precios medios por metro cuadrado de las principales pinturas utilizadas en trabajos de decoración.

Precio medio/m* de las principales pinturas utilizadas en la reforma del hogar España, ****, €/m* Fuente: VIP Reforma

4.3 Precios medios de las empresas de pintura

En cuanto a los precios que cobran las empresas de pintura, ofrecen un precio medio en toda España de entre * y ** euros por metro cuadrado. Estos precios están calculados por la web Cronoshare, una plataforma que ayuda a los particulares en sus proyectos de reforma. La plataforma cuenta en la actualidad con más de ***.*** presupuestos realizados y más de **.*** profesionales ofreciendo sus presupuestos en la plataforma.

Precio de la pintura según m* España, ****, €/m* fuente: Cronoshare En función del tamaño de la vivienda, también encontramos los rangos de precios que se presentan en el siguiente gráfico:

Precio medio según el tamaño de la vivienda España, ****, €/m* Fuente: Cronoshare

Factores que influyen en el precio ofrecido por las empresas de servicios de pintura:

Trabajos de preparación: es más fácil pintar un piso vacío que un piso lleno de muebles que hay que cubrir. Este primer paso de proteger los muebles presentes puede representar un coste adicional. La calidad de las paredes: si una pared está dañada por agujeros o humedades, el profesional tendrá que dedicar tiempo a rehabilitarla antes de poder empezar a pintar. La ...

4.4 Nuevas gamas e innovaciones

Necesidad de innovación constante: la pintura, sobre todo la decorativa, como la ropa o los utensilios de cocina, por ejemplo, está sujeta a las tendencias del momento. Por ello, la pintura debe renovarse constantemente y ofrecer nuevas gamas para convertirse en la pintura del momento de un año determinado. En el segundo semestre de ****, por ejemplo, la tónica la marcarán las pinturas verdes y rosas de aspecto natural. En ****, el amarillo pastel y el verde muy natural son las tendencias. [***].

Pinturas que interactúan con la salud de los usuarios: la empresa española montó, ha desarrollado en **** pinturas que inciden en la salud de sus consumidores. La gama "Smart Air Puro" tiene como objetivo purificar el aire interior, hacer más higiénicos los espacios cerrados y eliminar los malos olores. También elimina el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno de las habitaciones. Esta gama también es eficaz contra la acumulación de bacterias o virus en las paredes. La empresa también ha desarrollado una gama de pinturas denominada "Smart Antirradiación", capaz de reducir las ondas electromagnéticas hasta en un **%.lectromagnéticas de entre *** y ***Mhz con ...

5.1 Reglamento

La legislación española en materia de pinturas está regulada por el Real Decreto ***/****, de * de febrero. Esta ley define las condiciones de comercialización en relación con la toxicidad, el envasado y la clasificación de las pinturas según su peligrosidad (***).

Con respecto a la legislación europea, se incluyen los siguientes puntos:

Consideraciones medioambientales y sanitarias

La normativa Reach fue establecida en **** por la Unión Europea. Afecta a todas las sustancias químicas y reúne en una sola directiva las normativas medioambientales y sanitarias inherentes a las sustancias químicas. Enumera más de **.*** sustancias y permite estimar su uso. Las empresas del sector deben pagar una tasa por cada producto utilizado.

Emisión de compuestos orgánicos volátiles (***)

Para reducir la emisión de compuestos orgánicos volátiles, la directiva europea (***) y la directiva **/**/CE definen, para cada tipo de sustancia, las cantidades máximas de COV toleradas. Desde el * de enero de ****, todos los productos de construcción y pavimentos de nueva comercialización deben llevar una etiqueta informativa sobre los COV. [***]

6.1 Segmentación

Principales distribuidores españoles Tipos de grupos Nombres Volumen de negocio (***)   Grupo ADEO(***)Grupo internacional francés. Leroy Merlin (***) * *** *** *** € (***) Bricomart (***) *** *** *** € (***) Multinacional alemana Bauhaus (***) *** *** *** € (***) Empresa española Bricor (***) *.***.***.*** (***) Filial de la multinacional inglesa Kingfisher Depósito Brico *** *** *** € (***) Empresa española Habitacle (***) *** *** *** € (***)   Productores de pintura   Tipos de grupos Nombres Rotación       Productores españoles         Ibersa pinturas ** millones de euros (***) Pinturas colom Entre * y * millones (***) Jallut Entre * y ** millones de euros (***) Pinturas ecu Entre *,* y * millones de euros (***) galpi Entre *,* y * millones de euros (***) PintyPlus Entre * y ** millones de euros (***)   Multinacionales con al menos una actividad relacionada con la pintura AkzoNobel **.*** millones de euros (***) PPG **.*** millones (***) Henkel **.*** millones (***) Sherwin-Williams **.*** millones (***) Axalta *.*** millones (***) Jotun ** millones (***) Caparol (***) Entre * y * millones (***)

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