El mercado de los esmaltes de uñas - España

1.2 El mercado mundial

El mercado mundial de los cosméticos:

El mercado mundial de los cosméticos, del que forma parte el de las uñas, crece rápidamente:

Tasas de crecimiento anual de los productos cosméticos Mundiales, ****-****, en Fuente: Alioze

El mercado llevaba varios años creciendo, hasta ****, año en el que registró un descenso de un *% respecto a **** por culpa del impacto de la crisis sanitaria. La facturación ascendió a más de ***.*** millones de dólares en **** (***). El segmento del maquillaje que incluye los esmaltes de uñas representó el **% de la facturación en ****, y fue el segmento del cuidado de la piel y el cabello que era líder con una facturación que alcanzó un **% del mercado.

Repartición global del mercado de los cosméticos Mundo, ****, % Fuente : L'Oréal

En ****, la región "Asia Pacífico" representaba por sí sola el **% del valor total del mercado. Eran luego las régiones Norteamérica (***) que fueron los mercados dominantes.

Principales actores del mercado de cosméticos por ingresos Mundo, ****, miles de millones de dólares Fuente: L'Oréal

Estos * actores representaron ***.*** millones de dólares, es decir, cerca de la mitad de la facturación ...

1.3 El mercado español

Para estimar el tamaño del mercado de los esmaltes de uñas en España, nos centraremos en la distribución de los diferentes productos dentro del sector cosmético en España, lo que nos permitirá determinar la proporción de esmaltes de uñas y deducir la facturación del mercado en ****.

En España, el sector de la cosmética se divide de la siguiente manera: cuidado de la piel **,*%, aseo e higiene **,*%, cabello **,*%, perfumería **,*% y cosmética de color (***).

Desglose de la facturación en el sector de la cosmética España ****, en % Fuente:STANPA

dentro del segmento del maquillaje, la facturación de **** se distribuye de la manera siguiente: ojos (***). Distribución de la facturación en el sector del maquillaje España, ****, en % Fuente: STANPA Entre **** y ****, la facturación del sector cosmético se ha mantenido bastante estable con un ligero aumento de un *,*%, pero con un descenso de un *,*% respecto a ****. El sector entonces no ha terminado de recuperarse de la crisis del covid **. Evolución de la facturación del sector cosmético España, ****, en millones de euros Fuente: STANPA

Tamaño estimado del mercado de esmaltes de ...

1.4 Importaciones y exportaciones

Evolución y distribución geográfica de las exportaciones :

Las exportaciones españolas de cosméticos alcanzaron un volumen de *.*** millones de euros en ****. Durante todo el periodo ****-**** el saldo comercial era positivo y el superávit comercial aumentó hasta alcanzar los *.*** millones de euros en ****. La tasa de cobertura (***) es de un ***% en ****.

Los productos cosméticos que aumentaron más en términos de exportaciones son los perfumes y el maquillaje, en el que se incluyen los esmaltes de uñas (***).[***]

Evolución de las importaciones y exportaciones de productos cosméticos españoles Mundo, ****-****, en miles de millones de euros Fuente: STANPA

Europa representaba el **% de las exportaciones españolas en ****. Los primeros países consumidores de cosméticos españoles son Francia seguido de Portugal. El primer país fuera de Europa para las exportaciones españolas son los Estados Unidos.

Distribución de las exportaciones de cosméticos en el mundo España, ****, en % Fuente: https: //www.stanpa.com/wp-content/uploads/****/**/radiografia-sector-mayo****-low.pdf

España entre los ** primeros exportadores de cosméticos del mundo:

España exporta más cosméticos que vino, zapatos o aceite de oliva, sectores que son sin ...

2.1 Modalidades de consumo y tendencias de la demanda

La demanda de esmaltes de uñas en cifras :

Evolución de la demanda de cosméticos España, ****-****, en millones de personas Fuente:

En ****, ** millones de españoles compraron al menos un producto de belleza, un *% más que en **** y un *,*% más que en ****. De media, en ****, un español realizaba **,* compras de productos de belleza al año.[***]

El gasto medio en cosmética ascendió los *** euros por persona en ****[***].

Una persona utiliza en promedio entre * y * productos de belleza al día [***].

Estacionalidad de la demanda en ****:

El índice Google Trends mide el interés de búsqueda de un término en Google. Hemos realizado esta búsqueda para el término "esmalte de uñas" para ver la evolución del número de búsquedas en un periodo determinado. En el gráfico siguiente, podemos ver claramente que el número de búsquedas del término "esmalte de uñas" varía según la estación del año, con un número de búsquedas mucho mayor en agosto que en febrero. Así pues, existe una estacionalidad en la demanda de esmalte de uñas, con un pico elevado ...

2.2 Colores favoritos

OPI, una de las principales marcas de esmaltes de uñas del mundo, ha publicado su ranking de los ** esmaltes de uñas más vendidos en ****:

el ranking se lee de izquierda a derecha, de la primera línea a la última.

Estos son los nombres de los esmaltes, del *º al **ᵉ: Bubble Bath, Big Apple Red, Tickle My France-y, Alpine Snow, I'm Not Really a Waitress, Princesses Rule, You Don't Know Jacques, Black Onyx, Malaga Wine, Cajun Shrimp, Strawberry Margarita,Lincoln Park After Dark, Mole-Less Beach, Funny Bunny, Barefoot in Barcelona, Aphrodite's Pink Nightie, Samoan Sand, Berlin There Done That, Don't Bossa Nova Me Around, Sweet Hearts

La lista de los más vendidos de OPI se compone de :

Colores "nude" (***) Blanco Negro Tonos rojos (***) Marrón/morado (***)

Al ser OPI una marca pionera, su clasificación nos permite conocer la demanda en color de las consumidoras de esmaltes de uñas.

Los colores están confirmados por los más vendidos de otras * marcas diferentes en ****[***] :

Essie con Ballet Slippers: un "nude" rosado Orly con Turn it up: una excepción, este esmalte de uñas es un esmalte con purpurina multicolor Ciaté con Sun Switch Marshmallow: un esmalte ...

2.3 Aumento de la demanda en Internet

La demanda de esmalte de uñas en Internet aumenta rápidamente:

La evolución del índice Google Trends en el periodo ****-**** para la búsqueda "esmalte de uñas" muestra que el número de búsquedas ha aumentado fuertemente. Sin embargo, se observa un ligero descenso en **** debido a la crisis de Covid-**. En efecto, los confinamientos y las restricciones sanitarias (***) se compraron por Internet.

Evolución del índice Google Trends para la búsqueda "esmalte de uñas España, ****-**** Fuente: Google Trends

Las principales marcas buscadas en internet:

Isdin es la marca cosmética más buscada en internet en España en **** con más de ***.*** búsquedas

Marcas de cosmética más buscadas en internet España, ****, en miles de búsquedas Fuente: Elle España

3.1 La fabricación del esmalte de uñas

El producto

Según Cosmetic OBS, el esmalte de uñas se fabrica a partir de "mezclas de constituyentes a temperatura ambiente y dispersiones de partículas de pigmentos en equipos de alta tensión, como molinos de microesferas".

Fuente: Cosmetic OBS

El esquema de producción del esmalte de uñas sigue, pues, cinco etapas:

La preparación de un barniz incoloro transparente Preparación de un gel tixotrópico La preparación de una base antisedimentante La preparación de bases pigmentarias La última etapa consiste en la preparación de un barniz coloreado.

He aquí la composición clásica de un barniz[***] :

Un agente filmógeno (***) ; Resinas (***); Plastificantes (***); Disolventes (***).son el origen del olor característico de las lacas de uñas; Pigmentos minerales u orgánicos; Perlas naturales o sintéticas; Un agente reológico (***).

El orden, las etapas de una planta de fabricación

Detrás de las numerosas marcas de esmaltes disponibles en el mercado, sólo hay unos pocos fabricantes, * en ****. Cada marca establece el color que desea para su próxima laca y envía el pedido a los fabricantes:

Las etapas :

Una marca diseña un color La marca envía ...

3.2 El número de empresas y el número de empleados del sector

El sector en cifras:

El sector cosmético en España cuenta con *** empresas. El **% de ellas son pequeñas o medianas empresas (***). El **% son grandes grupos internacionales.

El sector emplea directamente a **.*** personas y hay ***.*** empleos indirectos.[***]

¿Dónde se encuentran los actores?

La mayoría de las empresas del sector de esmaltes de uñas están ubicadas en la comunidad de Madrid (***) y en Cataluña.

Distribución geográfica de las empresas en el territorio Español, ****, en % Fuente: STANPA

Las empresas están, por tanto, muy polarizadas en el territorio español.

Los otros oficios en torno a la laca de uñas en España :

En España hay un total de **.*** perfumerías especializadas, **.*** salones de peluquería, **.*** centros de belleza y **.*** farmacias/parafarmacias. La industria cosmética se está expandiendo en el mundo de la publicidad, convirtiéndose en el tercer sector publicitario en España.[***]

3.3 Los distintos canales de distribución

Los principales canales de distribución :

Como reflejo de la amplitud de la oferta en el mercado de los esmaltes de uñas, más o menos de gama alta y responsable, los canales de distribución son muy variados en el mercado.

Entre los canales de distribución del mercado de esmaltes de uñas en España encontramos :

Gran distribución (***) Distribución selectiva (***) Marcas especializadas en cosmética (***) Grandes almacenes (***) Salones de belleza y salones de manicura Farmacias y droguerías Distribuidores automáticos de esmaltes de uñas en grandes almacenes (***) Comercio electrónico : Sitios comerciales de los cuatro primeros tipos de minoristas mencionados, Pure players especializados en belleza (***) Operadores puros generalistas (***).

Los tres principales canales de distribución de productos de salud y belleza son la gran distribución, las farmacias y la distribución selectiva. Estos tres canales representan el **% de la distribución. En el caso de los esmaltes de uñas, la cuota de las farmacias es menor, mientras que la de la distribución selectiva y los puntos de venta especializados es mayor.

Cuota de mercado de los distribuidores de higiene y belleza, en valor España, ****, en % Fuente: STANPA

Ventas ...

3.4 Las marcas

Ejemplo de fabricantes de esmaltes de uñas :

IL Cosmestic: número * en Europa en esmaltes de uñas y número * en el mundo [***].

Fiabila: número * mundial, Fiabila es un proveedor global de esmaltes de uñas con ** fábricas en * países[***].

Top empresas de esmaltes de uñas:

Top ** empresas de cosmética en España:

Ranking de empresas por ventas España, ****, en millones de euros Fuente: Economia*

Marcas españolas de esmaltes de uñas: Las marcas españolas de maquillaje y esmaltes de uñas se caracterizan por mezclar inspiraciones de muchos países como Francia o Corea. Los precios son más accesibles y la calidad de los productos es muy buena. Además, estas marcas respetan más el medio ambiente. Podemos citar los cosméticos Etnia, Lola Barcelona, Germaine de Capuccini o la marca de esmaltes de uñas * INA.[***]

4.1 Los distintos tipos de esmalte de uñas

Diferentes tipos de esmalte de uñas :

Esmalte de uñas "clásico ": unos días de fijación Esmalte semipermanente Prótesis de uñas: acrílico, geles, acrygels, laca de gel, polvo moldeador, uñas postizas, cápsulas

Diferentes tipos de esmalte de uñas para las distintas fases de aplicación:

Base: se aplica antes del esmalte de uñas Color: el esmalte que da color a la uña Top Coat: se aplica después del esmalte, para proteger y dar brillo.

Diferentes formas de esmalte de uñas según la forma de aplicación:

Esmalte líquido Parche Rotuladores y marcadores Spray

Diferentes tipos de esmalte según su aspecto sobre la uña:

Esmalte de uñas craquelado o Shatter. Esmalte en crema, lacado, que no brilla. Esmalte holográfico, con microglitter, que cambia de color según la luz. Esmalte iridiscente, que se revela completamente a la luz del sol. Esmalte iridiscente, que "brilla" con un color diferente. Esmalte gelatinoso, con un acabado más brillante que el esmalte en crema. Esmalte magnético, que revela dibujos cuando se utiliza un imán. Esmalte mate, sin brillo. Esmalte metálico. Esmalte efecto gel. Esmalte ...

4.2 Precios heterogéneos

Los precios de los esmaltes de uñas varían mucho según la marca y el tipo de esmalte. Los precios van desde menos de * € para el nivel de entrada a **-** € para los esmaltes de uñas de gama alta, por litro podemos ver una gama de precios de *** € por litro de Kiko a *.*** € por litro de Dior para los esmaltes de uñas clásicos.

Se actualizó mos precios que figuran a continuación a partir de los sitios web oficiales españoles en febrero de ****.

Fuente: Páginas web de las marcas

Las marcas de esmaltes de uñas semipermanentes no son las mismas que las marcas de esmaltes de uñas clásicos. En el caso de las marcas especializadas como OPI y Peggy Sage se puede observar sin embargo la importante diferencia de precio entre un esmalte de uñas clásico, un esmalte de uñas semipermanente y un esmalte de uñas de gel, en particular entre el esmalte de uñas clásico y los otros dos, entre * y * veces más caros.

4.3 Productos de barnizado: quitaesmalte, cuidado, accesorios y aparatos eléctricos

Existen muchos productos para complementar el uso de esmaltes:

Los quitaesmaltes:

Una cosa es ponerse el esmalte y otra quitárselo, y para eso están los quitaesmaltes. Hay quitaesmaltes con o sin acetona o quitaesmaltes de espuma, un bote lleno de una espuma empapada en quitaesmalte en el que basta con sumergir el dedo para quitar el esmalte. También hay quitaesmaltes semipermanentes.

Cuidados :

No tener esmalte, es también una ocasión para cuidar sus uñas y las marcas no dudan en proponer productos para cuidar sus uñas que podrían haber sufrido de una aplicación de esmalte:

En forma de cremas para manos y uñas, como la crema de cuidado PeggySage o Nuxe En forma de frasco, como un esmalte de uñas clásico, hay tratamientos fortificantes, antiamarilleo, reparadores, emolientes... Pero también aceites de cuidado, cuidados a base de silicona o calcio[***].

Hay todo tipo de marcas que venden estos productos, desde especialistas en esmaltes de uñas como OPI o Peggy Sage, pasando por marcas de farmacia y parafarmacia como Nuxe, hasta tiendas de cosmética como Sephora, el número de marcas que ofrecen productos de este tipo es ...

5.1 Legislación sobre cosméticos y esmaltes de uñas en España

La AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es responsable de la regulación de los productos cosméticos y esmaltes de uñas en España.

Las principales normativas son las siguientes (***):

Real Decreto **/**** por el que se regulan los productos cosméticos Reglamento (***) Nº ****/**** sobre productos cosméticos Reglamentos por los que se modifican los anexos del Reglamento (***) Nº ****/**** Preguntas y respuestas frecuentes sobre el Reglamento (***) Nº ****/**** Reglamentos, Decisiones y Directrices de la Comisión para la aplicación del Reglamento (***) Nº ****/**** directrices ministeriales sobre métodos de análisis  

Reglamento europeo (***) :

La información sobre las precauciones de uso y los componentes debe figurar expresamente en la etiqueta del producto o en sus instrucciones de uso. El texto pertinente es el Reglamento (***) nº ****/**** del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de noviembre de ****, sobre los productos cosméticos.

Normativa mundial:

Además, la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (***) es un sistema de denominación multilingüe, multinacional y basado en el latín para los ingredientes cosméticos. La INCI es obligatoria para todos los fabricantes y distribuidores de cosméticos, ya sean artesanales o industriales. Esta nomenclatura garantiza el reconocimiento universal de los nombres ...

6.1 Segmentación de los agentes

• L'Oréal Groupe
• Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
• ESSIE (L'Oréal Groupe)
• OPI
• Sephora
• Fiabila
• IL Cosmetics
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• 3INA
• Douglas
• Druni