El mercado de la gamba - España

1.2 El mercado mundial de la gamba

La producción mundial de camarones aumenta constantemente debido a una demanda cada vez mayor: entre **** y ****, aumentó un **,*%. Es posible estimarla para **** en casi ** millones de toneladas.[***]

Evolución de la producción mundial de camarones Mundial, ****-****, millones de toneladas Fuente: FAO

La mayor parte de esta producción se lleva a cabo en Asia (***).

El método de producción más utilizado es la acuicultura. De hecho, a menudo son granjas familiares las que producen gambas y las venden a mayoristas de su región que luego las distribuyen a escala internacional. En la actualidad, la acuicultura de gambas representa más del **% de la producción mundial.[***]

Evolución de la producción mundial de camarones por método de producción mundial, ****-****, millones de toneladas Fuentes: FAO, FAO

Suponiendo que el valor del tonelaje de camarón de acuicultura sea el mismo que el del camarón de pesca, es posible estimar el mercado mundial del camarón en ** *** millones de euros en ****, con una tasa media de crecimiento anual del *,* %.[***]

Evolución del tamaño del mercado del camarón Mundial, ****-****, miles de millones de USD Fuentes: FAO, FAO

1.3 El mercado español de la gamba

Los españoles son consumidores históricos de pescado y marisco, especialmente de gambas. España cuenta con una extensa ZEE (***) de más de un millón de km* , que le proporciona grandes recursos pesqueros, entre ellos el camarón.

El mercado del marisco en España :

Valor de la pesca de marisco España, ****-****, en millones de euros Fuente: MAPA

En términos de valor, la pesca de marisco en España ha ido en aumento en los últimos años, alcanzando los ***,* millones de euros en ****.

El mercado del langostino en España :

Valor de la pesca del camarón España, ****-****, en millones de euros Fuente: MAPA La pesca del langostino también ha crecido en los últimos años. Hay un aumento del **% en valor entre **** y ****, alcanzando los ***,* millones de euros en ****. Finalmente, la actividad camaronera se ha visto poco afectada por la crisis sanitaria del covid-**. Debe tenerse en cuenta que las cifras que figuran a continuación corresponden al valor de las ventas directas de langostino por parte de los pescadores españoles y no de los distribuidores, que es muy superior. También hay que señalar que las cifras ...

1.4 Importaciones y exportaciones de gambas

Las gambas congeladas son los productos más exportados: Exportaciones por tipo de producto España, ****, en % Fuente: La gamba congelada representa el **,*% de las exportaciones españolas en valor en ****, debido principalmente al transporte. El langostino congelado también constituye la gran mayoría de las importaciones españolas (***).

Evolución de las importaciones y exportaciones de gambas :

Importaciones y exportaciones de langostino España, ****-****, en millones de euros Fuente: UN comtrade

En ****, las importaciones y exportaciones de gamba alcanzaron niveles récord: las importaciones de gamba congelada ascendieron a *.*** millones de euros y las exportaciones a *** millones de euros. Hubo un descenso del comercio durante la crisis sanitaria, pero el comercio se reanudó en ****. En ****, las importaciones y exportaciones de gambas disminuyen (***).

Principales socios de España para las importaciones y exportaciones de gambas : Destinos de las exportaciones España, ****, % Fuente: UN Comtrade España exporta principalmente gambas a la Unión Europea: Italia, Portugal y Francia son los principales destinos de las exportaciones de gambas. Origen de las importaciones Francia, ****, en % Fuente: UN Comtrade En cuanto a las importaciones de gambas, proceden principalmente de América Latina, Asia, el Magreb y África.

2.1 Fuerte demanda de gambas en España

La vuelta a la demanda de gambas : Evolución del consumo de gambas y langostinos en España España, ****, en millones de kg Fuente: MAPA Tras una caída del consumo de langostino entre **** y ****, en los últimos años se ha vuelto a producir un aumento del consumo: se han alcanzado casi los mismos niveles de consumo que en ****. En ****, los españoles consumieron **,** millones de kg de gambas y langostinos, una cifra que ha aumentado un *% en dos años. La crisis sanitaria apenas ha afectado al consumo de langostino y gamba.

El langostino es el marisco más consumido:

Consumo de marisco España, ****, en mkg

El langostino es el marisco más consumido en España en ****, por delante del calamar (***).

2.2 Perfil de los consumidores y pautas de consumo

Cantidad media de gambas consumida por un español :

Consumo de gambas por persona España, ****-****, en kg Fuente: MAPA

en ****, el español medio consumirá *,** kilos de gamba al año. También se observa que la crisis sanitaria no ha alterado el consumo medio de langostino de los españoles.

Disminución del consumo de gamba de agua fría :

Consumo de gamba de agua fría y langostino España, ****-****, en millones de kg Fuente: eumofa

Una de las tendencias de los últimos años ha sido el descenso del consumo de gamba de agua fría, en favor de una preferencia por las aguas cálidas o tropicales.

Una tendencia a la baja en el consumo de marisco en conserva:

Consumo per cápita de conservas de crustáceos, moluscos y mariscos España, ****, en kg Fuente: MAPA Otra tendencia es el descenso en el consumo de conservas de marisco: de media, una persona consumía *,** kg al año en **** frente a los *,** kg de ****.

Impulsores de la demanda:

El mercado de la gamba está impulsado por diversos factores que han aumentado la demanda y la producción en los últimos años. Los ...

2.3 Distribución geográfica del consumo de gambas en España

Consumo de marisco por comunidades autónomas : España, ****, en millones de kilogramos

Fuente: AAE ****

El consumo de langostino en España es muy desigual dependiendo de la comunidad autónoma. En primer lugar, se observa que las comunidades autónomas que tienen acceso al mar son las que más marisco consumen. Así, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia se encuentran entre las comunidades que más marisco consumen. También existe una correlación con la riqueza de las comunidades autónomas: cuanto más ricas son, más marisco se consume, ya que es un producto bastante caro. Así, la comunidad de Madrid es una de las que más marisco consume.

3.1 Cadena de valor

A continuación se resume la cadena de valor del mercado.

3.2 Acuicultura, una pequeña parte de la producción

El ciclo de producción :

El primer paso en la cadena de valor es el ciclo de producción que tiene lugar en los establecimientos de acuicultura

El ciclo ha sido ilustrado por la FAO y se muestra a continuación. Las gambas se crían en un tanque y se alimentan hasta la fecha de maduración. La fecundación tiene lugar al aire libre y a continuación se separan los huevos hasta que eclosionan. Las nuevas gambas se cultivan a su vez en un tanque de larvas y se cosechan cuando maduran.

Ciclo de producción del camarón

Fuente FAO

Número de establecimientos de acuicultura :

Número de establecimientos de acuicultura España, ****-****, en número Fuente: MAPA

El número de establecimientos de acuicultura en España disminuye ligeramente, pasando de *.*** establecimientos en **** a *.*** en ****

Producción de marisco en acuicultura en España :

Valor de la producción de camarón por acuicultura España, ****-****, en miles de euros Fuente: MAPA La producción de langostino alcanza *,* millones de euros en **** (***).

3.3 Organización del sector

Zonas de captura de camarones :

Cantidad de gamba capturada por región España, ****, en % Fuente: MAPA

El Mediterráneo es la primera zona de captura de camarón en España en **** (***).

Empleo en el sector :

Empleo en la pesca marítima España, ****, en miles Fuente: Cepesca

El número de empleos en el sector está disminuyendo. El sector pesquero en España adolece de falta de atractivo, mientras que hay muchos puestos de trabajo disponibles.

La flota pesquera española :

Evolución de la flota española España, ****-****, en unidades Fuente: Cepesca

La flota pesquera española cuenta con **** buques, lo que la convierte en la mayor flota europea. Sin embargo, sus buques envejecen progresivamente y el número de embarcaciones tiende a disminuir.

Número de buques por región España, ****, en unidades Fuente: Cepesca

Las seis regiones con buques pesqueros, por tener acceso al mar, son Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Ceuta. Andalucía cuenta con el mayor número de buques (***).

3.4 Las principales empresas

Principales empresas del sector :

Fuentes: sitios web de las empresas

Facturación de las principales empresas de la industria de pescado y marisco congelado España, ****, en millones de euros Fuente: AAE ****

En términos de facturación, la empresa líder del mercado es Nueva Pescanova, con una facturación de más de mil millones de euros en ****. Pescnova es también líder en acuicultura en España.

3.5 Distribución

Los principales canales de distribución :

Distribución de las ventas de pescado España, ****, en % Fuente: AEMA

Los principales canales de distribución de pescado y productos del mar en España son los supermercados, las pescaderías y los hipermercados. Los supermercados representarán el **,*% de las ventas en valor en España en **** y las pescaderías sólo el **,*%. Cabe señalar que, en el caso de las gambas, la cuota de los supermercados en la distribución es incluso superior a esta cifra, dado que la mayoría de las gambas que se consumen son congeladas. En el caso de las gambas, los distribuidores especializados en productos congelados también ocupan un lugar importante.

4.1 Composición de la oferta

La especie de gamba más común en los mares nacionales es la gamba púrpura, Parapenaeus longirostris:

La gamba púrpura, Parapenaeus longirostris, está disponible todo el año, pero con una mayor estacionalidad entre noviembre y junio. Generalmente vive a grandes profundidades en todas las zonas del Mediterráneo y también en las costas del océano Atlántico. Tiene un suave color rosa anaranjado y se distingue de otras especies por la presencia de un característico "diente" en su caparazón. Su tamaño es de unos **-** cm.   La cigala mediterránea, Melicertus kerathurus tiene una coloración entre blanquecina y gris rosácea, alternando bandas de color marrón rojizo en el caparazón y segmentos abdominales con manchas oscuras. Tiene la misma estacionalidad que la gamba rosada y se encuentra en el Mediterráneo y partes de la costa atlántica. Tiene un "pariente" oriental, también llamado "camarón tigre", el Marsupenaeus japonicus, que tiene características similares y también se puede criar en el país. Ambas especies alcanzan un tamaño mayor que la gamba rosada, que puede rondar los ** cm.   La gamba roja, Aristaeomorpha foliacea, es de ...

4.2 Los precios

Precios medios :

Precio medio de venta por kilogramo España, ****, en euros Fuente: MAPA

El precio medio de las gambas y los langostinos es de **,** euros por kilo. Esto los convierte en el marisco más caro, por delante de los calamares, las almejas y los mejillones, que son los menos caros.

Precios de distintos tipos de gambas :

Precios en el Corte Inglés en abril de ****:

Fuente: El Corte Inglés

Cabe destacar que los precios de las gambas en El Corte Inglés son superiores a los precios medios en España.

Precios muy volátiles que varían según la época:

Durante el periodo navideño, los precios del langostino subieron un ***% en diciembre de **** en sólo ** días. El precio de las cigalas se ha duplicado.[***]

5.1 Legislación

Legislación española :

La Ley de Pesca Marítima del Estado es la principal normativa que regula las actividades pesqueras en aguas españolas. La ley establece principios y directrices para la conservación, gestión y explotación sostenible de los recursos marinos, incluido el camarón. El Gobierno español, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es responsable de la aplicación y el cumplimiento de la Ley de Pesca.

La Ley de Pesca se complementa con varios reglamentos y decretos que establecen normas específicas para la pesca del camarón. Por ejemplo, el Real Decreto ***/**** regula las actividades pesqueras del camarón de profundidad (***) en aguas españolas. Este decreto establece límites de talla mínima, especificaciones para las artes de pesca y cuotas de captura para la gamba de profundidad.

Legislación europea :

La Política Pesquera Común (***) de la Unión Europea también se aplica a la pesca española del camarón. El objetivo de la PPC es garantizar la gestión sostenible de los recursos pesqueros en aguas de la UE y promover el bienestar económico y social de las comunidades pesqueras. La ...

6.1 Segmentación de los agentes

• Pescanova 3
• Grupo Profand
• Grupo Jealsa Rianxeira
• La Sirena
• Congalsa
• Grupo Ibérica de Congelados