El mercado de la cosmética masculina - España (2024)

1.2 El mercado mundial

En ****, el mercado mundial de la cosmética estaba dominado por el segmento del cuidado de la piel, que representaba el **% del total. El cuidado del cabello ocupaba el segundo lugar, con un **%, mientras que los productos de maquillaje representaban el **% del mercado. El segmento de las fragancias representó el **% del total, y los productos de higiene completaron el desglose con un **%. Este desglose pone de relieve la creciente importancia del cuidado de la piel en todo el mundo, con una demanda de productos para el cuidado de la piel y el mantenimiento de la apariencia que supera a la de otros segmentos.

Desglose del mercado mundial de cosméticos por segmentos Mundo, ****, % (***) Fuente: Statista Market Insights

En ****, la clasificación mundial de las mayores empresas de cosméticos en términos de ventas revelaba un claro dominio de L'Oréal, que se situaba a la cabeza con **.*** millones de euros. Le seguían Unilever, con **.*** millones de euros, y The Estée Lauder Cos. con **.*** millones de euros. Procter & Gamble Co. ocupaba el cuarto lugar con **.*** millones de euros, ligeramente por delante de Chanel Ltd. y LVMH, con *.*** y *.*** millones de euros respectivamente. Beiersdorf, Shiseido Co. y Natura & Co. les ...

1.3 El mercado interior

El mercado nacional de los cosméticos:

El mercado de los cosméticos en España está en plena expansión y es uno de los más dinámicos del mundo. Segundo productor mundial por detrás de Francia, España cuenta con una fuerte capacidad industrial y una amplia gama de productos. El sector se beneficia de una demanda creciente, tanto a nivel nacional como internacional, con una experiencia reconocida en segmentos clave como el cuidado de la piel, las fragancias y los productos capilares.

Entre **** y ****, el sector cosmético en España creció significativamente, alcanzando una facturación total de **.*** millones de euros en ****. Las empresas fabricantes vieron aumentar sus ingresos de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****, lo que supuso un incremento del +**,**%. Tras caer en **** a *.*** millones de euros (***).

Los distribuidores corporativos también experimentaron un fuerte crecimiento, pasando de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****, un aumento del **,**%. Tras caer en **** a *.*** millones de euros (***).

De este modo, las ventas totales del sector pasaron de **.*** millones de euros en **** a **.*** millones de euros en ****, lo que representó un aumento global del +**,**% en este periodo.

Volumen de negocio del ...

1.4 Importaciones y exportaciones

En ****, las exportaciones españolas de cosméticos se concentraron principalmente en Europa, con un **,**% de la cuota de mercado mundial. Latinoamérica fue el segundo mercado de exportación, con un **,**%, seguido de Norteamérica, con un *,**%. La región Asia-Pacífico absorbió el *,**% de las exportaciones españolas, mientras que Oriente Medio y África representaron el *,*% y el *,**% respectivamente. Por último, Oceanía siguió siendo un mercado más modesto, con un *,**% de las exportaciones.

Distribución de las exportaciones españolas de cosméticos por regiones Mundo, ****, % (***) Fuente: STANPA

En cuanto a la balanza comercial de cosméticos de España entre **** y ****, las exportaciones crecieron significativamente, pasando de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****, un aumento del +**,**%. Las importaciones también aumentaron, pasando de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****, un aumento del **,**%. A pesar de ese aumento de las importaciones, la balanza comercial fluctuó, alcanzando un máximo de *.*** millones de euros en ****(***).

Evolución del comercio exterior español de cosméticos España, ****-****, miles de millones de euros Fuente : STANPA

Por último, se observa que el sector de la perfumería fue el pilar de las exportaciones ...

2.1 Tipología de los consumidores

en ****, los hombres representaron el **% del mercado de cosméticos en España.

Distribución de los usuarios de productos de belleza por sexo España, ****, % de usuarios Fuente: El publicista

A pesar de ello, cabe destacar que el consumidor medio de cosméticos sigue siendo predominantemente femenino (***), de entre ** y ** años, que vive en pareja y pertenece a una categoría socioeconómica media-alta. Según el estudio del gráfico anterior, este consumidor típico pasa más de dos horas y media al día en las redes sociales, lo que subraya la creciente importancia de estas plataformas a la hora de influir en las decisiones de compra cuando se trata de productos de belleza.

Sin embargo, los cosméticos parecen ser también importantes para la belleza masculina. De hecho, en ****, el **% de los hombres españoles afirmaba sentirse más atractivo cuando estaba bien arreglado, y el **% consideraba muy importante parecer joven. Estas cifras ilustran la creciente importancia que los hombres conceden a la apariencia y al cuidado personal, reforzando el lugar de los cosméticos en su rutina diaria.

Los hombres españoles y la cosmética España, ****, % (***) Fuente: STANPA

En ****, los hombres ...

2.2 Los hombres tienen necesidades diferentes a las de las mujeres

En España, en ****, el **% de los cosméticos utilizados por los hombres eran de uso conjunto con sus esposas. El **% eran cosméticos específicos.

La razón por la que los hombres utilizan cosméticos diferentes a los de las mujeres es por las características distintas de su piel. La piel de los hombres es más rica en colágeno, lo que la hace más firme. Los signos de envejecimiento cutáneo suelen aparecer más tarde, en torno a los ** años, pero de forma más brusca que en las mujeres. Además, la capa córnea de su epidermis es más gruesa, lo que hace que su piel sea más resistente, pero también propensa a problemas como la pseudofoliculitis, que es el apelmazamiento del vello de la barba. Las glándulas sebáceas de los hombres son más activas, lo que se traduce en una mayor producción de sebo, sobre todo durante la adolescencia, cuando el acné es más frecuente. Además, su secreción de sudor es más abundante y ácida, por lo que necesitan productos para controlar la transpiración. La aparición de ...

2.3 El consumidor europeo y los cosméticos

En ****, el consumidor europeo medio utilizó * productos cosméticos al día y ** a la semana.

Número medio de cosméticos utilizados por los consumidores europeos Europa, ****, número Fuente: STANPA

También podemos ver que los jóvenes europeos de entre ** y ** años utilizaban una media de ** productos cosméticos a la semana, lo que demuestra una rutina de cuidado de la piel más elaborada que la media general. Además,el **% de ellos afirma haber utilizado el maquillaje como medio para ganar confianza, lo que subraya la importancia de la apariencia y la expresión personal para este grupo de edad. Estas cifras reflejan la creciente influencia de los cosméticos en el bienestar y la autoestima de los jóvenes.

Los jóvenes y los cosméticos Europa, ****, número, % (***) Fuente: STANPA

Una gran mayoría de consumidores europeos también reconoció la importancia de los cosméticos para su bienestar y autoestima. De hecho, el **% considera que los cosméticos desempeñan un papel clave en el desarrollo de su autoestima, mientras que el **% opina que contribuyen a mejorar su calidad de vida. Además, el **% de los europeos los considera esenciales para su ...

2.4 Segmentación de los cosméticos

En España en ****, las categorías de productos más vendidas en valor en los supermercados fueron principalmente la higiene bucal, con un **% de las ventas. El cuidado de la piel, en particular los tratamientos faciales, le siguió de cerca con un **%, mientras que los champús representaron el *%. Los productos para el baño y la ducha y los desodorantes y antitranspirantes representaron el *% y el *% de la cuota de mercado, respectivamente. Los tratamientos capilares, las fragancias y la protección solar representaron cada uno un *%, a la par que la coloración del cabello. La hidratación corporal y el maquillaje de ojos representaron el *%, mientras que los jabones de manos supusieron el *%. Por último, la categoría "otros productos" dominó con un **% de las ventas, lo que ilustra la diversidad de productos disponibles en este segmento.

Categorías de productos más vendidos en el canal supermercados por valor España, ****, % ventas Fuente: STANPA

Sin embargo, en términos de volumen, las categorías de productos más vendidas en el canal supermercados en España en **** fueron la higiene bucal y los productos de baño y ducha, cada una con un **% de las ventas. En ...

2.5 Maquillaje para hombres

El maquillaje masculino, antes considerado un nicho de mercado o una moda pasajera, se impone ahora como una tendencia perdurable en el sector de la belleza. Marcas icónicas como Chanel, con su línea "Boy", así como Tom Ford y Marc Jacobs, han lanzado colecciones de maquillaje dedicadas a los hombres, marcando un punto de inflexión en la industria. Este fenómeno va más allá de las meras tendencias y se sustenta en una creciente demanda de los consumidores masculinos que desean mejorar su aspecto o expresar su creatividad, sin romper necesariamente con las normas de la virilidad. Históricamente, figuras icónicas como David Bowie, Prince y Marilyn Manson han liderado la ruptura con los códigos de la masculinidad tradicional, y esta influencia se está extendiendo cada vez más.

Las nuevas generaciones exigen ahora cánones de belleza más inclusivos y neutros en cuanto al género. Marcas como NARS y MAC lo han entendido claramente, como demuestra su eslogan "todas las razas, todas las edades y todos los géneros". Las redes sociales también están desempeñando un papel crucial en la democratización de esta tendencia, gracias a influencers de ...

3.1 Cadena de valor

En el mercado de los cosméticos, los procesos de produccióndifieren en función del tipo de producto, pero los laboratorios cosméticos aplican procedimientos muy estrictos, desde la elección de las materias primas hasta las pruebas en seres humanos en clínicas especializadas. La tendencia es incluso hacia normas cada vez más estrictas, en las que las marcas escuchan a legisladores y consumidores y eliminan gradualmente de sus productos las sustancias peligrosas o controvertidas.

A grandes rasgos, se trata de :

Innovar proponiendo nuevos productos y, por tanto, apoyándose en el departamento de I+D de la empresa Proponer el diseño y la comercialización de los productos Elegir las materias primas, incluido su aprovisionamiento Realizar pruebas y ensayos dermatológicos (***); Realizar controles fisicoquímicos y bacteriológicos. Puesta en marcha de la producción en las fábricas A continuación, los centros logísticos entregan los distintos productos a los canales de distribución adecuados.

3.2 Producción

La evolución del número de empresas productoras de perfumería y cosmética en España entre **** y **** siguió una trayectoria fluctuante. En ****, había *** empresas, cifra que descendió ligeramente en **** hasta las ***(***). En ****, sin embargo, el número de empresas disminuyó ligeramente hasta ***, lo que supone un descenso del -*,**%. A pesar de estas fluctuaciones, el sector ha mostrado una relativa estabilidad, con una tendencia general al alza durante este periodo.

Evolución del número de empresas productoras de perfumería y cosmética en España España, ****-****, número Fuente: INE

La evolución del número de empleados en el sector de fabricación de perfumes y cosméticos en España entre **** y **** siguió una tendencia similar. En ****, el sector empleaba a **.*** personas, cifra que aumentó un +*,**% en **** hasta alcanzar los **.*** empleados. En ****, a pesar de los efectos de la pandemia, el número de empleados descendió ligeramente hasta los **.***(***). En ****, el sector siguió creciendo hasta alcanzar los **.*** asalariados, lo que supone un aumento del +*,**% con respecto al año anterior. Este aumento en el número de empleados y empresas demuestra que el sector en España es dinámico y ...

3.3 Distribución

En ****, el desglose de la cuota de mercado de los distribuidores de cosméticos en España mostró un claro dominio de los supermercados, que representaron el **% del mercado. El canal especializado, que incluye las tiendas dedicadas a la cosmética, tenía una cuota del **%, mientras que las farmacias tenían una cuota significativa con el **%. Los pure players (***) habían captado el *% del mercado, seguidos de las peluquerías, con un *% , y la venta directa, con un *%. Por último, los cuidados de belleza profesionales tenían una cuota más modesta del *%, lo que subraya el predominio de los canales de distribución tradicionales, como las farmacias y las tiendas especializadas, en el sector español de la cosmética.

Cuota de mercado de los supermercados en el mercado de los cosméticos España, ****, % del total Fuente: STANPA

En ****, los supermercados jugaron un papel fundamental en el mercado español de cosméticos. En cuanto a la cuota de mercado de los principales supermercados españoles, Mercadona destacó como líder indiscutible, con una cuota del **%. En segundo lugar se situó Carrefour, con un *,*%, seguido de Lidl, con un *,*%, y Alcampo, con un *%. El Corte Inglés y ...

3.4 Cosmética masculina

Entre mayo de **** y abril de ****, el desglose de las ventas de productos de belleza masculina en farmacias en España muestra un predominio de "Otras" marcas, con un **% del mercado. Le sigue Vichy con una notable cuota del **,*%, mientras que SDIM acapara el **,*% de las ventas y Genove el **,*%. Bolton Cile Esp tiene una cuota de mercado del **%, y Avène completa el top ten con un *,*%. Esta diversidad de marcas refleja la variedad de ofertas disponibles para los consumidores masculinos en el sector farmacéutico.

Desglose por marcas de las ventas de productos de belleza masculinos España, mayo ****-abril ****, % (***) Fuente: Statista Market Insights

A la hora de comprar perfumes para hombre en España en ****, parece que el canal preferido es predominantemente el especializado, con un **% de las ventas. Los canales no especializados, como los supermercados, sólo representan el **% de las compras.

Canal preferido para la compra de perfumes de hombre España, ****, % de ventas Fuente: STANPA

3.5 El ejemplo de éxito de una marca de cosmética masculina: FETĒN

FETĒN es una startup española fundada en **** por Ester Somolinos Pérez y Eduardo López-Villalta en Yunquera de Henares, un pequeño pueblo de *.*** habitantes en la provincia de Guadalajara. Especializada en productos para el cuidado de la piel masculina, la empresa creció rápidamente gracias a su enfoque innovador basado en la calidad, la sostenibilidad y el apoyo a la economía local. La marca se ha distinguido por destacar soluciones para el cuidado de la piel diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades únicas de los hombres, al tiempo que promueve la producción ***% española, arraigada en las zonas rurales.

El éxito de FETĒN se basa en la capacidad de sus fundadores para captar el comportamiento cambiante de los consumidores masculinos. Los hombres españoles son los mayores consumidores de cosméticos de Europa. En la actualidad, representan más del **% de los usuarios de productos de belleza y cuidado de la piel en España, una cifra que no deja de aumentar, sobre todo entre los más jóvenes. Este cambio de paradigma, que refleja una mayor demanda de productos para el cuidado de la piel adaptados a las necesidades específicas ...

4.1 Tipo de oferta

La tabla adjunta muestra los principales tipos de productos disponibles en el mercado español de cosmética masculina:

4.2 Productos más vendidos y precios

La siguiente tabla muestra los productos de belleza masculinos más vendidos en septiembre de **** en España en Amazon :

Fuente : [***]

En ****, la categorización de los productos cosméticos más vendidos en Amazon.es destaca una diversidad de segmentos, con variaciones notables tanto en el número de productos como en los precios medios. La categoría dominante es la de hidratantes y cuidados faciales, que incluye ** productos y tiene un precio medio de **,** €. Los cuidados de la barba y el afeitado cuentan con * productos con un precio medio de **,** €, seguidos por los desodorantes y productos para el cuerpo (***), siendo los más caros. Los productos para el cuidado capilar representan * productos con un precio medio de **,** €, mientras que los geles limpiadores faciales muestran un precio medio más asequible de *,** € para * productos. Finalmente, los cuidados para los ojos y los productos de depilación cuentan con * y * producto respectivamente, con precios medios de *,** € y **,** €. Estas cifras subrayan la diversidad y la segmentación del mercado cosmético en España, con una fuerte demanda de cuidados faciales y productos multiusos.

Desglose de los productos más vendidos España, ****, número de productos, precios medios (***) Fuente : Amazon. ...

4.3 Evolución de los precios

Entre **** y junio de ****, los precios industriales del sector cosmético en España aumentaron significativamente, medidos en índices base *** para el año ****. En ****, el índice fue de **,**, aumentando gradualmente hasta **,** en **** (***), lo que refleja el continuo aumento de los costes en el sector cosmético.

Esta inflación de precios puede explicarse por varios factores. En primer lugar, el aumento del coste de las materias primas utilizadas en los productos cosméticos, a menudo influido por las fluctuaciones de los precios de la energía y el transporte, ha repercutido directamente en los precios industriales. En segundo lugar, la creciente demanda de productos innovadores y de alta calidad, sobre todo orgánicos o ecorresponsables, ha provocado una subida de los precios. Por último, las tensiones en las cadenas de suministro mundiales, exacerbadas por la pandemia de COVID-**, provocaron retrasos y mayores costes logísticos, contribuyendo a la presión inflacionista en el sector cosmético.

Evolución de los precios industriales en el sector cosmético español España, ****-junio ****, índices base ***, **** Fuente: INE

4.4 Gamas de precios

El cuadro siguiente muestra las diferentes estrategias de posicionamiento utilizadas en el mercado español de cosméticos:

Gama baja: Este segmento se dirige a clientes que buscan productos asequibles. Marcas como Deliplus de Mercadona son muy populares en España. Gama media: Los consumidores buscan aquí una buena relación calidad-precio. Instituto Español y Válquer son ejemplos de marcas españolas en esta categoría. Gama alta: Este segmento se dirige a clientes dispuestos a invertir en productos con fórmulas más avanzadas. Natura Bissé es una marca española con una fuerte posición internacional en este segmento. Muy alta gama/Lujo: Los productos de lujo, a menudo asociados a marcas como La Mer, Chanel o Dior, se dirigen a consumidores dispuestos a gastar grandes sumas en productos muy exclusivos y refinados para el cuidado de la piel.

Fuente : [***]

4.5 Hacia una oferta más sostenible

La tendencia hacia los cosméticos sostenibles crece exponencialmente, impulsada por unos consumidores cada vez más preocupados por su salud y el medio ambiente. El mercado del cuidado personal ecológico y natural se está expandiendo rápidamente, con una creciente demanda de productos de cultivo ecológico, sin aditivos químicos y respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, sigue existiendo un gran reto: la falta de una normativa clara que delimite con precisión lo que puede considerarse "natural" o "ecológico" en cosmética.

Los cosméticos "naturales" son aquellos que utilizan ingredientes de origen natural, sometidos a procesos sencillos de transformación química. Sin embargo, estos productos deben estar exentos de aditivos o contenerlos en cantidades muy pequeñas, para no dañar el medio ambiente ni la salud humana. Otras denominaciones como "bio", "eco" u "orgánico" son más restrictivas que el término "natural" y exigen que los ingredientes se produzcan de acuerdo con criterios de agricultura ecológica, sin utilizar pesticidas ni fertilizantes químicos.

Por desgracia, como señala Nuria Alonso, experta en certificación de BioVidaSana, algunas empresas utilizan estos términos sin cumplir los criterios exigidos, lo que ...

5.1 Legislación

En España, los cosméticos están sujetos a una estricta normativa para garantizar la seguridad, calidad y transparencia de los productos comercializados. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (***) es el organismo encargado de supervisar y controlar los productos cosméticos. Varias leyes y reglamentos regulan este sector, entre ellos el Real Decreto ****/****, que establece las condiciones de higiene y seguridad para la fabricación, importación y distribución de productos cosméticos.

El Reglamento (***) ****/****.

La normativa también establece restricciones al uso de determinadas sustancias químicas peligrosas, reguladas por el Reglamento (***) nº ****/****, destinadas a proteger la salud humana y el medio ambiente.

Los requisitos legales incluyen obligaciones sobre el etiquetado de los productos, la inclusión de una lista completa de ingredientes (***) y la presentación de un perfil toxicológico para evaluar los posibles efectos secundarios. Los fabricantes también deben facilitar información sobre cómo se fabrica la fórmula y cómo se prueba antes de su comercialización.

La legislación también regula la publicidad de los cosméticos para evitar cualquier engaño o publicidad engañosa. Además, los productos pueden obtener certificados de calidad, como ...

6.1 Segmentación

• Chanel
• L'Occitane Groupe
• Mac Cosmetics (Estée Lauder)
• Lab Series (Estée Lauder)
• Estée Lauder
• Clarins Groupe
• Bulldog Skincare
• Horace
• Men-Ü
• Baxter of California
• American Crew
• Jack Black Skin Care
• Anthony Cosmetics
• Aesop (L'Oréal groupe)
• Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
• L'Oréal Groupe
• Lancôme (L'Oréal)
• Garnier (L'Oréal)
• Dop (L'Oréal)
• Procter & Gamble
• Procter & Gamble
• LVMH Groupe
• Henkel
• Unilever Groupe
• ISDIN
• PUIG Group
• Douglas
• Sephora
• El Corte Inglés