El mercado de los juegos de mesa - España (2024)

1.2 El mercado mundial

Las estimaciones para el mercado mundial de juegos de mesa entre **** y **** muestran diferentes perspectivas de crecimiento según la fuente. Aquí hemos reunido dos estimaciones diferentes que pueden dar una idea del crecimiento de este mercado mundial. Según Statista Market Insights, se espera que el mercado, valorado en *.*** millones de dólares en ****, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (***) del *,**%, hasta alcanzar los *.*** millones de dólares en ****. Wordsrated, por su parte, prevé un crecimiento más rápido, con un aumento del mercado de **.*** millones de dólares en **** a **.*** millones en ****, lo que corresponde a una CAGR del **,**%. No obstante, estas dos proyecciones apuntan a una expansión continuada del sector en los próximos años.

Estimaciones para el mercado mundial de juegos de mesa Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuentes: Statista.marketInsights, Wordsrated

En ****, los diez países con mayores exportaciones de artículos incluidos en el código estadístico de las Naciones Unidas HS ****** (***) fueron China, con exportaciones por valor de *.*** millones de dólares, Estados Unidos, con *** millones de dólares, y Hong Kong, con *** millones de dólares. Alemania y los Países Bajos exportaron *** y ...

1.3 El mercado interior

La evolución del mercado de juegos de mesa en España entre **** y **** destacó un importante crecimiento. En ****, el mercado estaba valorado en ***,* millones de euros. En ****, creció un **% hasta los *** millones de euros. En ****, el crecimiento ha continuado, con un aumento del *% respecto al año anterior, situando el mercado en ***,* millones de euros. Este aumento subraya el impulso positivo y el creciente interés por los juegos de mesa en España durante este periodo. Este dinamismo se explica en particular por los hábitos de los consumidores españoles, que se han reapropiado de los juegos de mesa tras la pandemia del Covid-**.

Tendencias del mercado en el sector de los juegos de mesa España, **-****, millones de euros Fuente: On Economía

Entre **** y ****, la cuota de ventas del segmento de juegos de mesa dentro del sector de juegos y juguetes en España creció en importancia. En ****, el sector de los juegos de mesa supuso el **,**% de la facturación del sector de fabricación de juegos y juguetes, el **,**% de la facturación del sector de distribución y el *,**% de la facturación total del sector juguetero. Este aumento entre **** y **** se ...

1.4 Comercio exterior

Para estudiar el comercio exterior de juegos de mesa, nos centraremos en el código estadístico "HS ******" definido por la ONU. Este código abarca todos los productos siguientes : Juegos; artículos para parques de atracciones, juegos de mesa, incluidos los pinball, mesas especiales para juegos de casino, aparatos automáticos para bolos, n.c.o.p. de la partida ****.

Así, entre **** y ****, la balanza comercial española de juegos de mesa estuvo marcada por un crecimiento continuado de las exportaciones, y también por un aumento generalizado de las importaciones. Las exportaciones aumentaron significativamente, pasando de **,** millones de dólares en **** a ***,** millones en ****, lo que supone un crecimiento del **,**%. Las importaciones, por su parte, aunque fluctuantes, aumentaron globalmente un **,**%, pasando de -**,** millones de dólares en **** a -***,** millones de dólares en ****. La balanza comercial, aunque sigue siendo deficitaria, presenta variaciones significativas, alcanzando un déficit máximo de -**,** millones de dólares en **** antes de reducirse a -**,** millones de dólares en ****, lo que supone una mejora del **,**% respecto a ****. La última tendencia indica que las exportaciones crecerán por encima de las importaciones, con una reducción significativa del déficit comercial ...

1.5 El impacto de covid 19 en el mercado

La tendencia de las búsquedas de juegos de mesa en Google en España entre **** y **** muestra picos significativos a finales de año, en particular durante la temporada festiva, que es un buen momento para comprar juegos de mesa. Los índices alcanzan regularmente su máximo en diciembre, pasando de ** en **** a ** en ****. Esto demuestra una cierta ciclicidad en el interés de los consumidores por estos juegos.

Sin embargo, destaca una cifra anómala en particular en marzo de ****, cuando el índice del número de búsquedas en Google alcanzó **, un nivel muy superior a los índices de marzo de años anteriores, que suelen rondar entre ** y **. Esta anomalía está directamente relacionada con las primeras medidas de contención impuestas en respuesta a la pandemia del Covid-**, que aumentaron considerablemente el interés de los españoles por los juegos de mesa.

Esta tendencia también se confirma para los demás años posteriores al Covid, con índices de Google Trends para cada periodo generalmente superiores a los índices de los periodos correspondientes anteriores a ****.

Tendencias en el interés de las búsquedas en google por los juegos de mesa España, ****-****, ...

1.6 Los juegos de mesa más vendidos en 2023

La siguiente tabla muestra los * juegos de mesa más vendidos en España en ****:

Fuente:[***]

2.1 Gasto en actividades de ocio en España

En ****, el desglose del gasto del hogar medio español mostró un predominio del gasto en vivienda y gastos de vivienda, que representó el **,**% del presupuesto total. Los gastos en alimentación y bebidas ocuparon el segundo lugar, con un **,**%, seguidos de los transportes, con un **,**%. Los restaurantes y hoteles representaron el **,**% de los gastos, mientras que otros bienes y servicios supusieron el *,**%. El ocio y la cultura absorbieron el *,**% del presupuesto, y los muebles y artículos para el hogar el *,**%. El vestido y el calzado representaron el *,**%, la salud el *,**%, las comunicaciones el *,**% y la educación cerró la lista con el *,**% del gasto total.

Distribución del gasto de un hogar medio español España, ****, % del gasto total Fuente: CadenaSer

Entre **** y ****, el gasto medio por hogar español en cultura y ocio sufrió diversas variaciones. En ****, este gasto ascendió a *.*** euros. En ****, descendió ligeramente un *,**%, hasta los *.*** euros. En ****, aumentó un *,**%, llevando el gasto a *.*** euros, cantidad que se mantuvo estable en ****. En ****, el gasto aumentó un *,**%, hasta los *.*** euros, para descender ligeramente un *,**% en ****, hasta los *.*** euros. En ****, se produjo un ligero aumento del *,**%, hasta *.*** euros. En ****, hubo una caída significativa del **,**%, con un ...

2.2 Reyes Magos, Navidad y juguetes

En ****, los juguetes favoritos de los niños en España revelaron un claro predominio de los videojuegos, con un **% de las elecciones. Los juegos de mesa ocuparon el segundo lugar con un **%, seguidos de cerca por los juegos de construcción con un **%. Las manualidades, la música y los artículos de papelería atraían al *% y al *% de los niños respectivamente, al igual que los puzzles. Los juegos simbólicos, como las muñecas y las cocinas, y los juegos de vehículos atraían al *% de los niños. Los juguetes de madera y los disfraces eran menos populares, con un *% y un *% de las preferencias respectivamente. Por último, el *% de los niños no jugaba a nada y el *% optaba por otro tipo de juguete.

Juguetes preferidos por los niños España, ****, % Fuente: informe juguetes **** ALDI

A modo de recordatorio, la población española en **** estaba compuesta por diferentes grupos de edad. Los mayores de ** años representaban el **,**% de la población, mientras que los que tenían entre ** y ** años eran el grupo más numeroso con un **,**%. Las personas de entre ** y ** años representaban el **,**% de la ...

2.3 El perfil sociológico de los consumidores

Una encuesta realizada por Un toque de Juegos, un blog español especializado en análisis de marketing dentro del sector de los juegos de mesa en España, revela varios datos. Su encuesta, realizada en ****, mostró que el reparto por sexos entre los consumidores de juegos de mesa era mayoritariamente masculino, con un **,*% de hombres y un **,*% de mujeres. Las personas no binarias representaban el *,*% de los jugadores, mientras que el *,*% de los encuestados prefería no revelar su género. Estas cifras demuestran que los hombres constituyen la mayoría de los consumidores de juegos de mesa.

Sexo de los consumidores de juegos de mesa España, ****, % (***) Fuente: Un toque de Juegos

En España en ****, la mayoría de los compradores de juegos de mesa se encontraron en la franja de edad de ** a ** años,con un **,**% del total. Le seguía la franja de ** a ** años, con un **,**%, y la de ** a ** años, con un **,**%. Los adultos jóvenes de ** a ** años representaban el *,**% de los compradores, mientras que los de ** a ** años y los mayores de ** representaban el *,**% y el *,**%, respectivamente. Además, el **,**% de los compradores tenían menos de ...

2.4 Hábitos de juego de los consumidores

En España en ****, los hábitos de los juegos de mesa revelaron que el **,*% de los jugadores prefería jugar con amigos. el **,*% solía jugar con su pareja, mientras que el **,*% optaba por jugar solo. Una minoría jugaba en familia (***).

¿Con quién juega habitualmente? España, ****, % (***) Fuente: Un toque de juguete

La mayoría de los jugadores de juegos de mesa también prefiería jugar en casa, con un **,*% de las respuestas. Las asociaciones y clubes son el segundo lugar más habitual para jugar, con un *,*%, seguido de las tiendas, con un *,*%. Mucho menos frecuente era jugar en bares (***).

¿Dónde juega habitualmente? España, ****, % Fuente: Un toque de Juguetes

2.5 Tipos de consumidores

En España, en ****, la mayoría de los consumidores de juegos de mesa gastaron menos de ** euros al mes, lo que supone el **% del total. el **% de los compradores gastó entre ** y *** euros al mes en esta actividad. Una proporción menor gastó cantidades superiores, con un *% que destinó entre *** y *** euros, un *% entre *** y *** euros, y sólo un *% que gastó más de *** euros mensuales.

Gasto medio mensual en juegos de mesa España, ****, % Fuente: Un toque de Juegos

En cuanto al tiempo dedicado a jugar, el tiempo semanal dedicado a los juegos de mesa varió considerablemente entre los jugadores en ****. El *,*% de los consumidores dedicaba menos de una hora semanal a los juegos de mesa, mientras que el **,*% dedicaba entre * y * horas semanales. La mayor proporción, el **,*%, dedicaba entre * y * horas semanales a los juegos de mesa. Los que dedicaban entre * y ** horas representaban el **,*%, mientras que el **,*% dedicaba entre ** y ** horas. Por último, el *,*% de los jugadores dedicaba más de ** horas semanales a los juegos de mesa. Tiempo dedicado a jugar a juegos de mesa a la semana España, ****, % Fuente: Un toque de juguetes Los tres perfiles del consumidor : Antonio Catalán, en ...

2.6 Relaciones entre españoles y editoriales

Los dos gráficos siguientes se basan en una encuesta realizada a *** personas. Como cabían varias respuestas, los datos siguientes se expresan en número de menciones. En ****, los editores de juegos de mesa más favorecidos por los consumidores fueron Devir, con *** puntos, y Maldito Games, con *** puntos. asmodee se situó en *ª posición con ** puntos, y Arrakis y Tranjis, con ** puntos cada una, ocuparon posiciones intermedias. Fantasy Flight Games (***) completaron la lista de las ** editoriales favoritas de los españoles.

¿Cuál es tu editorial de juegos de mesa favorita? España, ****, puntos Fuente: Un toque de juguete Por el contrario, en ****, las editoriales de juegos de mesa menos favoritas, que recibieron menciones negativas sin ninguna positiva, son Venatus con * menciones negativas, seguida de Diset con * menciones. eclipses, El Troquel, Ediciones Enpeudejoc y Tetrakis tuvieron * menciones negativas cada una. Las editoriales menos queridas por los españoles España, ****, número de menciones negativas sin haber recibido ninguna positiva Fuente: Un toque de juguete ¿Cómo se enteran los españoles de las novedades editoriales? En ****, las principales fuentes de información sobre nuevos juegos de mesa son las redes sociales, utilizadas por el **,*% de los encuestados, ...

3.1 Cadena de valor

Los distintos agentes del mercado de los juegos de mesa son :

Editores y jugueterías, que publican sus propios juegos de mesa. Los distribuidores, formados por supermercados e hipermercados, tiendas especializadas y los propios editores.

El siguiente diagrama muestra la cadena de valor que interviene en la fabricación de juegos de mesa:

Investigación y diseño: Esta etapa incluye la creación del juego, la creación de prototipos y las pruebas. Durante esta etapa también se eligen las ilustraciones para el juego, a veces en colaboración con ilustradores y artistas profesionales. Aprovisionamiento de materiales: Se compran a los proveedores los distintos materiales necesarios para crear el juego de mesa, incluido el cartón ondulado. Fabricación: Las fábricas ensamblan las distintas piezas para hacer los juegos de mesa. Distribución: En esta fase, los juegos de mesa se devuelven a supermercados, tiendas especializadas y, a veces, a los propios editores. Servicio posventa: Los editores ofrecen a sus clientes un servicio de atención al cliente y un servicio en caso de cambio o devolución. Innovación y mejora continua: Se recogen las opiniones de los jugadores para mejorar continuamente los juegos de mesa de ...

3.2 Estructura del sector del juego y el juguete

Para estudiar la estructura del mercado de juegos y juguetes en España, utilizaremos los siguientes códigos CNAE definidos por el INE:

****: Fabricación de juegos y juguetes. ****: Distribución de juegos y juguetes en establecimientos especializados.

Evolución de la cifra de negocios:

Entre **** y ****, la facturación del sector del juego en España ha experimentado notables fluctuaciones. En ****, las ventas totales alcanzaron los *.*** millones de euros, manteniéndose en el mismo nivel en ****. En ****, se produjo un importante descenso debido a la pandemia del virus Covid-**, cayendo las ventas totales hasta los *.*** millones de euros. En **** comenzó la recuperación, con un aumento hasta los *.*** millones de euros. Esta tendencia positiva continuó en ****, alcanzando un nuevo máximo de *.*** millones de euros, lo que significa que en **** el sector se había recuperado totalmente de la pandemia de Covid-**, con unas ventas en **** superiores a las de ****.

La fabricación de juegos pasó de *** millones de euros en **** a *** millones de euros en ****, un aumento del *,**%. La distribución de juegos siguió una trayectoria similar, pasando de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****, lo que supone un aumento del *,**%. En general, las ventas ...

3.3 Producción de juegos de mesa

En España, en ****, había *** fabricantes de juegos de mesa y *** tiendas especializadas en la distribución de estos juegos.

Mercado de juegos de mesa España, ****, número Fuente: Un toque de Juguete

También se observaba que la producción de juegos de mesa estaba ampliamente dominada por las editoriales, que acapararon el **% del total. Por el contrario, las jugueterías, que también participan en la producción de juegos de mesa, sólo representaban el **% del mercado. Este desglose pone de manifiesto la preeminencia de las editoriales en la creación y distribución de juegos de mesa frente a los minoristas especializados.

Producción de juegos de mesa: Editoriales vs. Jugueterías España, ****, % Fuente: Un toque de juguete

En cuanto al tamaño de las empresas, en **** la mayoría eran pequeñas. De hecho, el **% de las empresas tenían entre * y * empleados. Las empresas con entre * y ** empleados representaban el **% del total, mientras que las que tienen entre ** y ** empleados suponían el *%. Por último, el **% de las empresas tenían más de ** empleados.

Proporción de empresas fabricantes de juegos de mesa por número de empleados España, ****, % (***) Fuente: ...

3.4 Distribución de juegos de mesa

Existen * tipos principales de canales de distribución para los juegos de mesa. Supermercados: Alcampo, Carrefour, Mercadona, etc. Estas cadenas suelen centrarse en juegos con un público objetivo lo más amplio posible : juegos dirigidos a los niños, juegos con reglas sencillas que se pueden poner en práctica rápidamente y juegos que a menudo ya son conocidos. Su objetivo es sencillo: convencer al mayor número posible de consumidores. Supermercados especializados: Toys Planet, Don Dino, etc. Estos minoristas especializados en juguetes tienen departamentos de juegos de mesa en todas las temporadas, lo que les proporciona una oferta más completa y rica que la de los grandes almacenes. Tiendas especializadas o puramente jugueteras : ya sea en línea o en tiendas físicas, aquí es donde encontrará la oferta más completa,a menudo dirigida por entusiastas de los juegos de mesa. Estas tiendas suelen adelantarse a las tendencias en comparación con las grandes superficies. Entre ellas destacan ¿Jugamos Una? y Zacatrus.

En ****, un estudio realizado por ALDI indica que */* de las familias españolas situó a los supermercados entre sus tres canales de distribución preferidos para comprar regalos relacionados con los Reyes Magos.

En ...

3.5 Crowdfunding y juegos de mesa

¿Qué es el crowdfunding en los juegos de mesa?

El crowdfunding, o financiación participativa, es un modelo de financiación en el que una persona o grupo de personas recaudan fondos de un gran número de particulares para llevar a cabo un proyecto o iniciativa. Esto se hace principalmente a través de plataformas en línea. En lugar de depender de un único inversor, los creadores pueden recaudar fondos de diversas fuentes, como amigos, familiares, seguidores en redes sociales y desconocidos interesados en el proyecto. Además, la aparición del crowdfunding en el sector de los juegos de mesa ha permitido la creación y aparición de juegos de formas no tradicionales basados en la ideación de su creador y los fondos recaudados a través de estas plataformas.

Tipos de crowdfunding :

Basado en recompensas: los contribuyentes reciben recompensas a cambio de su apoyo económico, como productos físicos, descuentos o experiencias exclusivas. Basado en préstamos: Los inversores prestan dinero a los creadores y luego reciben el reembolso con intereses. Capital: los inversores compran acciones o una participación en el proyecto o la empresa.

Crowdfunding en los juegos de mesa:

La importancia ...

3.6 Marketing y comunicación

En ****, los editores de juegos de mesa en España utilizaron principalmente tres redes sociales para su marketing: X (***) con un **,*% de uso, Facebook con un **,*%, e Instagram con un **,*%. LinkedIn fue utilizada por el **,*% de las editoriales, mientras que TikTok atrajo sólo al *,*%.

Redes sociales preferidas por las editoriales para su comercialización España, ****, % (***) Fuente: Un toque de Juguete

En cuanto a festivales de juegos, Ludo Ergo Sum (***) fue el más popular en ****, atrayendo al **,*% de las editoriales españolas, seguido de cerca por el festival de juegos de Córdoba con un **,*%. Essen Spiel, un evento importante en el mundo de los juegos de mesa, atrajo al **,*% de los editores españoles. FreakWars también tuvo una buena acogida, con un **,*% de participación. GenCon captó la atención del *,*% de los editores, mientras que el **,*% participó en otros eventos.

eventos favoritos de los editores españoles de juegos de mesa España, ****, % (***) Fuente: Un toque de Juguete

4.1 Tipos de juegos de mesa

La siguiente tabla muestra los distintos tipos de juegos de mesa disponibles:

Fuente:[***]

Tipos de juegos más producidos :

En España en ****, las editoriales se centraron principalmente en los juegos de mesa, que representaron el **,*% de su producción. Los juegos de guerra, las miniaturas y los juegos de rol tuvieron cuotas mucho menores, con un **,*%, **,*% y **,*% respectivamente. Este desglose muestra el predominio de los juegos de mesa clásicos en la oferta editorial, frente a otros tipos de juegos.

Tipos de juegos más producidos por las editoriales España, ****, % (***) Fuente: Un toque de juguete

En ese mismo año, las distribuidoras vendieron principalmente juegos de mesa familiares, con un **% de las ventas. Los juegos de cartas les siguen de cerca con un **%. Los juegos infantiles y los juegos para fiestas representaron cada uno el **% del mercado. Los eurojuegos también fueron populares, con un **%, mientras que los juegos Filer y Ameritrash representaron un **% y un **% respectivamente.

Tipos de juegos más vendidos por los distribuidores de juegos de mesa España, ****, % (***) Fuente: Un toque de juguete

4.2 precios

Entre **** y ****, el precio medio de los juegos de mesa en España aumentó ligeramente, pasando de **,** euros a ** euros. Este aumento corresponde a una tasa de inflación del +*% en el sector, lo que refleja el impacto de la inflación de las materias primas en los costes de los juegos de mesa durante este período. El aumento del coste del papel y el cartón a raíz de la recuperación económica tras la pandemia del covid-** es el principal responsable de la subida de estos costes.

Evolución del precio medio de los juegos de mesa España, ****-****, euros Fuente: activos

La mayoría de los juegos de mesa cuestan entre ** y ** euros. Sin embargo, las ediciones de lujo, especiales o de coleccionista pueden justificar un precio más elevado.

4.3 Juegos favoritos de España

La siguiente tabla recoge los juegos de mesa más populares de todos los tiempos en España:

Fuente:[***]

4.4 Tendencias de la oferta

Tendencias actuales :

Juegos cooperativos: los juegos cooperativos siguen creciendo en popularidad, fomentando la colaboración en lugar de la competición. Los jugadores trabajan juntos para lograr un objetivo común, atrayendo a un público diverso, que incluye familias y grupos de amigos. Estos juegos ofrecen experiencias sociales y gratificantes, fomentando el espíritu de equipo y la cooperación.

Juegos temáticos y narrativos: Los juegos de mesa se centran cada vez más en experiencias inmersivas y narrativas. Los jugadores son transportados a mundos imaginarios con temas detallados y cautivadores, que van desde aventuras épicas a investigaciones detectivescas o supervivencia en el espacio. Juegos como "Scythe" y "Root" son apreciados por su originalidad y su capacidad para sumergir a los jugadores en mundos únicos gracias a mecánicas y componentes de alta calidad.

Impacto de la tecnología y los juegos de mesa digitales: la integración de la tecnología está revolucionando la experiencia de juego. Los juegos de mesa digitales utilizan aplicaciones móviles, realidad aumentada (***) para mejorar la interacción y ofrecen elementos interactivos, así como modos para un jugador y multijugador en línea. Los juegos híbridos, que combinan elementos físicos y ...

5.1 Proteger a los niños

El Real Decreto ****/**** sobre la seguridad de los juguetes, y por tanto de los juegos de mesa, regula aspectos importantes de la protección infantil cuando se trata de juegos de mesa. Estos son los puntos clave:

Requisitos de seguridad: Los juguetes deben ser seguros en condiciones normales o previsibles de uso, evitando los riesgos de asfixia, estrangulamiento, ingestión y otros peligros. etiquetado y advertencias : Deben figurar instrucciones claras y advertencias específicas sobre el uso adecuado y la edad recomendada. Sustancias y materiales: Prohibición desustancias peligrosas y uso de materiales no tóxicos. evaluación de la conformidad: Los fabricantes deben garantizar y documentar que los juguetes cumplen las normas de seguridad.

6.1 Segmentación

• Hasbro
• Hasbro
• Asmodee Group
• Smart Games
• Simba Dickie Group
• Zacatrus
• ¿ Jugamos Una ?