El mercado de la tutoría - España

1.2 Mercado mundial

Se espera que el mercado mundial de la tutoría crezca con fuerza a lo largo de la década. Era de ***.*** millones de dólares en **** y podría alcanzar los ***.*** millones de dólares en ****, lo que representara un aumento del +*,*% anual.

evolución del volumen de negocio de la tutoría Mundo, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: GlobeNewswire

Entre los diversos segmentos en crecimiento, se espera que la tutoría multimedia, conocida como "blended" en inglés, crezca un +*,*% anual hasta alcanzar los **.*** millones de dólares en ****. Sin embargo, el segmento de mayor crecimiento es el de los cursos en línea. Se esperaba que su tamaño de mercado fuera de **.*** millones de dólares en ****, y podría crecer a un ritmo del +**,*% anual hasta ****[***]

crecimiento de los ingresos de las tutorías en línea Mundo, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: Influencers Web, GlobeNewswire

1.3 Mercado nacional

Según un estudio realizado por Esade, el mercado de las clases particulares en España pasó de *** millones de euros en **** a *** millones de euros en ****. El mercado entonces se triplicó y según las últimas estimaciones, el mercado hubiera podido alcanzar los *.*** millones de euros en ****. Sin embargo, el tamaño real del mercado podría ser el doble ya que algunas estimaciones muestran que el mercado negro tiene un valor total de **** millones de euros .[***]

evolución del volumen de negocio de las tutorías España, ****-****, millones de euros Fuente: Esade

La estadística no ofrece datos más recientes sobre la facturación aunque el informe date de enero de ****. Sin embargo, para hacer una estimación del mercado español se puede evaluar el porcentaje de hogares que gastan en formación de tutores. Se dispone de datos de **** por quintiles de renta. Así, el porcentaje de hogares con hijos de entre * y ** años que gasta en clases particulares aumentó para los hogares de todos los tipos de renta, excepto para el quinto quintil cuyo el **% de los hogares ofrecían clases particulares a sus hijos en ****. En conjunto, las últimas estimaciones sugieren ...

1.4 Efectos de Covid-19

La pandemia ha tenido un efecto duradero en el sector de las clases particulares y en la educación en general. Las sociedades occidentales no estaban preparadas, lo que frenó el cambio a la educación a distancia. A corto plazo, el gasto de los hogares en clases particulares se redujo drásticamente con respecto a la media anterior a la pandemia, debido a la falta de oferta ya que los profesores abandonaron la docencia. En una segunda fase, que se prolongó más allá del periodo de contención, los hogares tuvieron que hacer frente a la crisis y reevaluar su gasto. Sin embargo, cabe señalar que el cuartil de hogares con ingresos más bajos fue el más resistente, lo que indica que sólo recurren a estos servicios en casos de extrema necesidad para el niño.

evolución de la proporción de alumnos matriculados en clases particulares por ingresos y fase de la pandemia España, ****, % Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (***)

2.1 Percepción de un descenso de nivel

Es posible distinguir tres razones principales para que los padres paguen clases extra para sus hijos:

En las últimas décadas, los padres observarón una disminución de la calidad de las escuelas; La generalización de la enseñanza secundaria aumenta la competencia por los mejores diplomas; Las familias invierten más en sus hijos y cada vez tienen menos tiempo para ayudarles ellas mismas.[***]

Es posible evaluar este descenso del nivel gracias a los datos facilitados por la Comisión Europea. La proporción de jóvenes de ** años con dificultades en lectura, matemáticas y ciencias aumentó considerablemente entre **** y **** en las tres asignaturas. En lectura y matemáticas, se sitúa por encima de la media de la UE.

Porcentaje de jóvenes de ** años con bajo rendimiento por asignatura España, ****-****, % Fuente: Monitor de la Educación y la Formación de ****

Así, cabe destacar que entre los alumnos que asisten a clases particulares sólo una minoría aspira a la excelencia, mientras que los demás buscan alcanzar el nivel de la clase en la que están. La diferencia de comportamiento entre chicos y chicas es pequeña pero ...

2.2 Perfil socioeconómico

La capacidad de gastar en la educación de los hijos está directamente correlacionada con el nivel de ingresos de los padres. Por término medio, la diferencia de gasto entre los hogares más acomodados y los más desfavorecidos es de casi *** euros.

Gasto medio en clases particulares por nivel de renta España, ****, €. Fuente: Esade

No obstante, hay que tener en cuenta que estos gastos suponen una mayor proporción del gasto total de los hogares cuando la renta familiar es más baja. Así, para el primer cuartil, el presupuesto para clases particulares representa casi el *% del presupuesto total de la familia.

Proporción del presupuesto total destinado a clases particulares por nivel de renta España, ****, % Fuente: Esade  

Por último, es posible analizar el comportamiento de los españoles en función del municipio en el que viven. Así, la oferta de clases particulares está más presente en las zonas urbanas que en las rurales. Sin embargo, en los últimos años, parece que la demanda de este servicio ha aumentado en las zonas rurales. El resultado es un perfil relativamente equilibrado entre las distintas zonas del país.

Porcentaje de hogares que utilizan la ...

2.3 Demanda por temas

La demanda es mayor en inglés y matemáticas que son asignaturas en las que los padres están dispuestos a invertir porque las consideran necesarias para el éxito de sus hijos. Cabe señalar que los hogares con rentas bajas gastan más en las asignaturas troncales (***) que son Matemáticas, Física y Economía.

Distribución de las asignaturas en el gasto total para rentas bajas (***) España, ****, % Fuente: El diario de la educación

Por el contrario, los hogares del quinto quintil i.e. los de rentas más altas, ponen el acento en los idiomas (***), que se puede considerar como un producto de lujo. Un ejemplo son las clases de piano a domicilio.

Distribución de las asignaturas en el gasto total de las rentas altas (***) España, ****, % Fuente: El diario de la educación

3.1 Un mercado principalmente urbano

El mercado de las clases particulares es principalmente urbano y se organiza en torno a Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Para acceder a estos servicios, los habitantes de las zonas rurales suelen desplazarse a la ciudad o sino pueden también recurrir a clases a distancia y en línea. Lifecole.com que es ***% online tiene entonces como estrategia de dirigirse a las poblaciones de la "España vacía".[***]

El gráfico siguiente muestra el porcentaje de alumnos que atienden a estos cursos según la comunidad autónoma. Destaca que el porcentaje en Madrid es uno de los más bajos, pero se compensa con la mayor solvencia de las familias que pagan más por cada hora de clase. Por otro lado, el País Vasco es la región donde los niños recurren más a las clases particulares.

Porcentaje de alumnos que asisten a clases particulares por comunidades autónomas España, ****, % Fuente: El Diario de la Educación

3.2 La dinámica de EdTech

La dinámica de las clases particulares reforzada por la digitalización de la sociedad tras la pandemia, también se beneficia de la moda de las EdTech. Son start-ups que ofrecen soluciones educativas innovadoras y se puede medir sus dinamismos por la recaudación de fondos. Por ejemplo, la start-up austriaca GoStudent que acaba de instalarse en España, ya es una de las empresas líderes en el sector tras recaudar un total de *** millones de euros desde ****[***].

Se puede utilizar algunas de ellas como herramientas de enseñanza para tutores. Es el caso de Innovamat que ayuda a despertar la curiosidad y las ganas de aprender matemáticas de los alumnos gracias a sus soluciones creativas e innovadoras.

Importe de los fondos recaudados por las start-ups EdTech España, ****, millones de euros Fuente: Business Insider

3.3 Clases particulares y públicas

Además de las clases particulares impartidas por agencias, existe también una red informal de apoyo y de servicios mutuos. Además, algunas escuelas públicas ofrecen clases particulares gratuitas a los estudiantes que las necesitan. Sin embargo, estos cursos no sustituyen a las clases particulares, sino que las complementan. De hecho, el niño que tiene dificultades puede darse cuenta durante estas sesiones de que tiene una necesidad real, y de que las clases particulares permiten hacer verdaderos progresos. Por tanto, los cursos de refuerzo en los colegios aumentan las probabilidades de gasto de los centros privados. Sin embargo, la proporción de hogares con ingresos bajos cuyos hijos asisten a sesiones de refuerzo escolar en colegios es de un sólo *,*%.

Proporción de alumnos que asisten a clases de refuerzo dentro del sistema educativo España, ****, % Fuente: Europa Press

Cabe destacar que los alumnos del sistema público gastan menos en clases particulares que los alumnos de los sistemas mixtos y privados.

Gasto por tipo de enseñanza según el sistema educativo España, ****, en euros Fuente: El Mundo

4.1 Panorama de la oferta del mercado

La oferta de tutorías está relativamente estandarizada. Generalemente, las clases duran aproximadamente una hora, tienen lugar cada semana y se imparten principalmente en el domicilio del alumno. El apoyo dura hasta varios meses, con una mayor concentración en el periodo previo a los exámenes.

Las diferentes opciones disponibles en el mercado de las clases particulares son las siguientes:

Apoyo individual. En esta categoría, el profesor suele acudir al domicilio del alumno para impartir una clase o ayudarle con los deberes. Es la opción más cara y se recomienda cuando el alumno tiene dificultades académicas especiales. La demanda de este tipo de apoyo es por tanto, efectiva para estudiantes con deficiencias metodológicas y/o de organización, o para aquellos que desean mejorar sus conocimientos en un entorno tranquilo y concentrado. Apoyo en línea. Esta categoría también incluye principalmente el apoyo individual, pero sin la presencia física del profesor. Es una opción menos costosa que la primera, pero es más difícil establecer una relación de confianza entre el alumno y el profesor. Esta opción la utilizan principalmente los estudiantes que desean consolidar sus conocimientos sin ...

4.2 Precios de mercado

En España, los tutores suelen ganar entre ** y ** euros por hora. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que descontar los costes cuando se ponen en contacto con sus alumnos a través de una agencia. En el caso de Tusclasesparticulares.com, el profesor tiene que pagar ** euros al mes para permanecer en la plataforma. Algunas plataformas han optado por un modelo diferente ; pagan por cada lección y por una cantidad equivalente a la que recibe el profesor.

A continuación, un resumen de los precios que cobran los principales actores españoles.

4.3 Diversidad de la oferta

Hay que tener en cuenta que los precios difieren según la naturaleza del curso ofrecido y la ciudad donde se imparte. La plataforma Superprof comunica los precios medios que cobran los profesores de su red. A continuación se indican los precios según las distintas materias:

La plataforma también ofrece una variedad de precios para cursos de música y deportes:

Por último, cabe señalar que los precios no son los mismos en todas las ciudades:

5.1 Reglamento

Los tutores están obligados por ley a declarar sus ingresos. El trabajo no declarado es un delito y se castiga como tal. Sólo pueden quedar exentos de declarar aquellos profesores que sólo realicen una cantidad muy pequeña de trabajo, siempre que éste no se convierta en su principal fuente de ingresos. Por otro lado, los profesores que se dedican a dar clases particulares tienen dos opciones:

Trabajar por cuenta propia. Deben darse de alta como autónomos. Harán sus declaraciones trimestrales o anuales de forma autónoma, enviarán sus facturas y pagarán sus impuestos. Trabajar para una empresa de clases particulares. Esta empresa se encargará de la parte administrativa.

6.1 Segmentación

• Superprof
• GoStudent
• Lifecole
• Profe!
• Tus Clases Particulares
• Educ-up