The bulgur market - France

1.2 Marché mondial

Le marché mondial du boulgour était estimé à *,** milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance de +*,*% par an d'ici **** pour atteindre *,** milliards d'euros.  

Marché mondial du boulgour Monde, **** - *****, en milliards de dollars Source: ****

Cette croissance s'explique par les changements de régimes alimentaires en cours (***). 

  Principaux producteurs de blé dur Monde, **** - ****, en % Source: ****

Si le blé dur est un féculent populaire à la surface du globe, il est peu échangé au regard de la production mondiale. Chaque année, environ * millions de tonnes sont échangées pour plus de ** millions de tonnes produites ; soit moins d'un quart de la production. 

Production et échanges mondiaux de blé dur Monde, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****

Il est néanmoins intéressant de se pencher sur les principaux exportateurs de blé dur, qui participent activement au marché du boulgour. On retrouve le Canada en première position et largement devant ses concurrents (***), mais également le Mexique et l'Union européenne. 

  Principaux exportateurs de blé dur Monde, **** - ****, en % Source : France Agrimer  

1.3 Marché européen

Le marché européen du blé dur est essentiellement dominé par l'Italie, qui représente à elle seule plus de la moitié de la production en ****. Néanmoins, la France est le pays qui affiche les meilleurs rendements ; avec *,* tonnes par hectare contre *,* tonnes par hectare pour l'Italie. 

Principaux pays producteurs de blé dur Union européenne, **** - ****, en % Source: ****

Néanmoins, les pays européens les plus consommateurs de boulgour sont les pays méditérranéens, la Grèce en première place. En effet, le boulgour vient du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, où il est très utilisé dans les cuisines locales et régionales. Il est régulièrement utilisé comme aliment de base pour les tajines ou encore comme accompagnement. 

1.4 Marché national

Avant de pouvoir estimer le marché national du boulgour, il est intéressant de se pencher sur le marché national du blé dur, céréale à l'origine du boulgour. En France, la production de blé dur est soumise à de nombreux aléas climatiques et varie donc d'années en années. Après de mauvaises récoltes ces dernières années, et des surfaces dédiées à la production de blé dur en recul, l'année **** marque un rebond pour le marché ; avec un chiffre d'affaires de plus de *** millions d'euros [***]. 

Marché du blé dur (***) France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Les récoltes de blé dur sont principalement exportées vers les pays de l'Union européenne. Une partie est cependant destinée à être transformée. Ainsi, presque **% de production est envoyée dans les semouleries afin d'être réduite. Ces grains serviront ensuite à la production de semoule principalement mais également d'autres produits dérivés comme le boulgour. 

Utilisations du blé dur France, **** - ****, en % Source: ****

On peut donc estimer la taille du marché du boulgour avant et après transformation : 

Marché avant transformation : Tout d'abord en prenant le pourcentage de la production de blé dur à destination ...

2.1 La demande alimentaire croissante

La population mondiale explose depuis quelques années. Le * novembre ****, le population mondiale atteignait les * milliards d'individus. En moyenne, la population croit de chaque année de *,*% depuis ****. 

Evolution de la population mondiale Monde, **** - ****, en milliards d'individus Source: ****

Cette tendance haussière devrait se poursuivre dans les années à venir. En effet, les projections estiment que la population mondiale devrait atteindre *,* milliards d'individus en **** et près de ** milliards en **** [***]. Cette augmentation de la population se reflète aussi en France : de **,* millions de Français en ****, la population est passée à **,* millions.

L'augmentation de la population se traduit par une nécessaire augmentation de la demande alimentaire. Ainsi, selon la FAO, il faudra augmenter de **% la production alimentaire d'ici **** afin de répondre correctement à la demande. Plus précisément, la demande de grains augmente chaque année d'environ ** millions de tonnes [***]. 

2.2 Les nouveaux modes alimentaires favorisent la consommation de boulgour

L'essor de régimes alimentaires spécifiques

De plus en plus de personnes adoptent un régime alimentaire particulier, soit pour des raisons de santé (***). Ainsi, les modes de consommation évoluent à mesure que les restrictions touchent certains aliments. Les individus privilégient les aliments naturels, sains, d'origine végétale. D'après un sondage réalisé par Statista entre le * janvier **** et le ** décembre **** auprès de **** répondants âgés de ** à ** ans, on remarque que nombre de Français se fixent des objectifs ; parfois contradictoires : 

Attitudes des Français envers l'alimentation France, ****, en % Source: ****

Ainsi, beaucoup de Français souhaitent avoir une alimentation saine (***) mais **% estiment encore que l'alimentation doit être pratique et rapide et **% n'ont pas le temps de prendre un bon repas. La plupart de ces comportements alimentaires jouent en faveur de la consommation de boulgour. En effet, il s'agit d'un aliment sain et nutritif, qui peut servir de bonne alternatives à la viande pour certains repas et qui, très souvent, est présent dans des plats cuisinés, rapides et faciles à consommer.  Suivez-vous un régime végétarien ? France, ****, en % Source: ****

La popularité des régimes végétariens, notamment auprès des jeunes générations, ...

2.3 L'essor des plats cuisinés dans l'alimentation

Dans le rapport prêt à manger du Ministère de l’Agriculture, l’urbanisation agit comme un des facteurs qui renforcent la consommation de plats préparés. L’habitat se concentre en périphérie, alors que les emplois se développent de plus en plus en centre-ville (***). Les déplacements pendulaires ainsi induits par cette double concentration réduisent le temps que les Français peuvent et veulent consacrer à la préparation de leur repas. 

L'augmentation de la consommation de plats préparés va de pair avec l'augmentation de la consommation de boulgour. En effet, s'il est vendu en sachets dans le ssupermarchés, le boulgour se présente également régulièrement sous la forme de plats préparés, comme accompagnement. Il est notamment présent dans de nombreuses recettes proposées par Marie, Picard ou Fleury Michon. 

Selon des chiffres de l’INSEE publiés en ****, cette tendance semble se confirmer puisque le temps consacré à la préparation des repas est passé ** minutes en **** à ** minutes en ****. Cela s’accompagne de la baisse relative de la consommation de produits frais au profit de plats préparés. En ****, près d'un Français sur * y consacrerait ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 La production de blé dur

La production de blé dur, à la fois sur le territoire français et dans le reste du monde, est un des éléments qui justifient le plus les fluctuations du marché du boulgour. En effet, comme dérivé du blé dur, le boulgour connaît les mêmes fluctuations. Or, on remarque que la production annuelle de blé dur est très variable et connaissait une tendance décroissante depuis ****. Si **** a été une année plus prometteuse, la multiplication des sécheresses pourraient freiner la production nationale. 

Production de blé dur France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Les principales surfaces dédiées à la production du blé dur sont situées dans le centre et le sud ouest de la France. Ces régions concentrent des conditions météorologiques adéquates tel qu'un ensoleillement important et une irrigation suffisante. 

En ****, les surfaces de récolte ont largement progressé (***). 

3.3 Transformation des grains et production du boulgour

La fabrication du boulgour s'apparente à une transformation des grains de blé dur, qui sont précuits à la vapeur, séchés et concassés plus ou moins finement. Ainsi, le grain est la plupart du temps séparé d'une partie de son enveloppe : le son. Les entreprises de transformation du blé dur sont enregistrées sous le code **.**B : Autres activités du travail des grains. Ce code comprend la production de gruaux, de semoules ou pellets de blé ou autres céréales, la production de riz décortiqué, blanchi ou transformé ainsi que la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées. On remarque que ces activités sont principalement concentrées dans le sud de la France. 

La fabrication de gruaux de blé s'effectue dans les semouleries. Aujourd'hui, il en existe * en France (***), réparties comme suit : * en Normandie, * en Ile-de-France, * en Auvergne-Rhône-Alpes et * en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les effectifs consacrés à la transformation du blé dans les semoulerie sont par ailleurs en décroissance, du fait de l'automatisation. 

Nombre d'usines et de salariés dans la semoulerie de blé dur France, **** - ****, en unités Source: ****

Afin de mieux comprendre la ...

4.1 Typologie de l'offre

Le boulgour est un produit dérivé du blé dur. Il appartient à la catégorie des céréales et peut se consommer de différentes façons : chaud, froid, en salade, comme accompagnement ou encore en galettes. 

Généralement, le boulgour que l'on consomme est considéré comme semi-complet ; c'est-à-dire que les grains de blé sont débarrassés du son qui les enveloppe. Mais on peut également trouver et consommer du boulgour complet. Dans ce cas, les grains de blé ont conservé une partie du son. On peut relever une différence majeure entre ces deux états : la teneur en fibres, qui sont très présentes dans le son du blé [***]. 

Le boulgour est un aliment très riche et sain. Grâces aux fibres, la digestion du boulgour est lente et permet une bonne régulation de la glycémie. Par ailleurs, le boulgour possède un apport nutritionnel très intéressant. Avec son indice glycémique faible, sa concentration en vitamines (***), le boulgour permet de lutter contre la fatigue et de renforcer le système immunitaire [***].  

Si le boulgour est vendu en sachet par différentes marques du réseau alimentaire (***), on le ...

4.2 Des prix en augmentation

De nombreux facteurs expliquent l'augmentation des prix du blé ces dernières années. On peut notamment citer : 

Des récoltes faibles en Amérique du Nord en ****, grande région exportatrice de blé. Le conflit en Ukraine opposant deux grands acteurs du secteur.  Un embargo indien sur les exportations de blé. Une sécheresse précoce en France altérant les rendements du blé.

En parrallèle de ces événements, l'augmentation de la demande du fait de la croissance démographique entraîne un déséquilibre inquiétant ; gonflant encore les prix du blé. On peut ainsi observer une croissance constante des prix agricoles à la production depuis ****, ces-derniers ayant presque doublé.  

Indice des prix agricoles à la production - blé dur France, **** - ****, en indice (***) Source: ****

Par ailleurs, l'augmentation des prix de production entraine une augmentation générale des prix de vente des produits finis. Ainis, les paniers des consommateurs en supermarché sont de plus en plus lourds financièrement. Le boulgour n'est pas exempt de cette vague d'inflation. En effet, de nombreux industriels ont demandé une augmentation des prix entre ** et **%. Cette augmentation pourrait vite se répercuter sur les distributeurs, puis sur les consommateurs, qui craignent ...

4.3 Tendances de l'offre

Le réchauffement climatique : une production en danger

Le réchauffement climatique, qui s'accompagne de perturbations météorologiques sans précédent, fait peser un risque sévère sur la culture de céréales en France et donc sur la production de boulgour. En effet, les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, les différentes innondations dans le sud de la France sont autant d'épisodes qui perturbent le développement des semences et affaiblissent les sols. Ainsi, les rendements du blé, comme ceux d'autres céréales, pourraient être largement affectés dans les prochaines années [***]. Pourtant, les rendements du blé français se classent parmi les meilleurs d'Europe, une baisse de ces derniers, même légère risquerait d'affecter grandement la production. 

Rendement du blé dur dans différents pays européens Europe, **** - ****, en tonnes / hectare Source: ****

L'essor du bio

Par ailleurs, les Français sont de plus en plus friands de produits issus de l'agriculture biologique. Au sein du secteur agroalimentaire, les produits biologiques représentaient *,*% de la consommation des Français en ****. Le boulgour n'est pas exempt de cette tendance et particulièrement dans le segment de ...

5.1 Réglementation concernant la production céréalière

Obligations du producteur

Avant de vendre un produit, le producteur doit s’assurer que les obligations sanitaires sont respectées (***). Il doit également être en mesure de donner toutes les informations obligatoires pour l’étiquetage et la facturation : dans le cas contraire, il est responsable envers son cocontractant et les autorités [***].

Commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux

Les céréales et oléagineux relèvent d’un régime particulier de commercialisation au niveau national. Les producteurs ne peuvent pas céder librement leurs productions. Tout transfert de propriété sur les céréales et oléagineux ne peut passer que par l’intermédiaire d’un organisme collecteur [***].

Contrat céréalier / éleveur

Un contrat est la rencontre de la volonté des parties. Il peut aussi bien être oral qu’écrit, sauf lorsque la loi impose qu’il soit écrit (***). Un contrat écrit apporte l’avantage de la clarté : en cas de doute, la personne se réfère à un élément objectif. La cession d’un produit agricole peut se faire de différentes manières : on distingue les relations ponctuelles et les relations sur plusieurs campagnes plus pérennes [***].

Production de ...

5.2 La PAC, rôle majeur dans l'agriculture française et européenne

Lancée en ****, la politique agricole commune (***) de l'UE est un partenariat entre le secteur agricole et la société, et entre l’Europe et ses agriculteurs. Ses objectifs sont les suivants :

soutenir les agriculteurs et améliorer la productivité agricole, en garantissant un approvisionnement stable en denrées alimentaires à un prix abordable ; assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs de l’Union européenne ; contribuer à lutter contre le changement climatique et gérer les ressources naturelles de manière durable ; préserver les zones rurales et les paysages dans l’ensemble de l’UE ; préserver l’économie rurale en promouvant l’emploi dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et les secteurs associés [***].

La PAC est une politique commune à tous les pays de l’UE. Elle est gérée et financée au niveau européen grâce aux ressources du budget de l’UE [***].

L’agriculture diffère de la plupart des autres activités pour les raisons suivantes :

malgré l’importance de la production alimentaire, les revenus des agriculteurs sont inférieurs d’environ ** % aux revenus non agricoles ; l’agriculture dépend davantage des conditions météorologiques et climatiques que de nombreux autres ...

6.1 Segmentation

• Tipiak Epicerie
• Ebro Foods Group
• Carrefour Groupe
• Auchan Hypermarches
• Système U
• Marie (LDC Groupe)
• Fleury Michon
• Picard Surgelés