El mercado de los trajes de baño - España (2023)

1.2 Un mercado mundial en crecimiento

En ****, el mercado mundial de trajes de baño se valoró en **.*** millones de dólares. Los analistas prevén un fuerte crecimiento futuro del mercado (***), ya que las previsiones indican que alcanzaría un valor de **.*** millones de dólares en ****, lo que representa un crecimiento del **,**% en el periodo ****-****.

Mercado de trajes de baño por valor ****-****, en miles de millones de dólares Fuente: Allied Market Research - Procesamiento de Businesscoot

Euromonitor estima el mercado de trajes de baño en un valor inferior en **** y ****, como se muestra en el siguiente gráfico:

Tamaño del mercado mundial de trajes de baño por valor y previsión* ****-****, mil millones de dólares Fuente: Euromonitor - Procesamiento de la cota de negocio

No obstante, podemos observar que ambas fuentes pronostican un crecimiento del mercado de trajes de baño para los próximos * años, y un valor del mercado mundial en ****-**** cercano a los **.*** millones de dólares. Entre **** y ****, Euromonitor estima un crecimiento global del **%.

En cuanto al mercado mundial de trajes de baño en volumen, podemos presentar el siguiente gráfico:

Evolución del número de prendas de ...

1.3 El mercado español desde 2013

En España, el mercado del swimwear tiene actualmente un valor de *** millones de euros, según Euromonitor. Solo el mercado de trajes de baño facturó *** millones de euros en **** [***]. Su volumen de negocio actual puede estimarse en unos *** millones de euros (***).

Tamaño del mercado del swimwear España, ****-****, en millones de euros Fuente: Euromonitor  

El tamaño del mercado de los trajes de baño en España ha aumentado progresivamente, aunque la tasa de crecimiento es baja. Tras unos años de crisis, en los años ****, **** y **** el sector se recuperó. Desde ****, el aumento ha sido inferior al *% anual.

1.4 Un gran déficit en la balanza comercial

Como el resto de sus productos textiles, España es importadora de trajes de baño.

Evolución de la balanza comercial de trajes de baño España, ****-**, millones de euros Fuente ICEX

España tiene una balanza comercial muy negativa, ya que las exportaciones sólo cubren alrededor de */* de sus importaciones en ****. La ropa de baño se considera un bien sustituible, por lo que el precio es un factor importante en la decisión de compra, lo que favorece a los países exportadores de bajo coste.

Principales proveedores de trajes de baño España, ****, millones de euros Fuente:ICEXAsia representa más de la mitad de las importaciones de trajes de baño en España, gracias a sus precios competitivos. Muchas empresas españolas (***) se abastecen de gran parte de sus productos en Asia o el norte de África.

Principales mercados de exportación de trajes de baño España, ****, millones de euros Fuente ICEX Europa representa más del **% de las oportunidades de exportación de los trajes de baño españoles. En particular, los países cercanos (***) representan más del **% de las exportaciones.

Esta falta de diversificación ...

2.1 Un mercado centrado en las mujeres

En ****-****, los trajes de baño femeninos representaron el **% del valor total del mercado mundial de trajes de baño. Sin embargo, este mercado está en difficultad; según Kantar Worldpanel, y bajaría un *,*% en volumen a diferencia del mercado masculino :

Desglose por género del mercado de trajes de baño Mundo, ****, en valor fuente: Grand View Research - Procesamiento de Businesscoot

Aunque los trajes de baño masculinos representan una cuota de mercado significativamente menor que la de los femeninos, la tendencia de las ventas del lado de los hombres va en aumento.

Cuota de mercado de los diferentes trajes de baño femeninos Mundo, ****, % Fuente : Statista - Procesamiento de Businesscoot

El gráfico anterior destaca la cuota de mercado de los trajes de baño femeninos en todo el mundo en ****, por tipo de traje de baño. En ****, los bikinis tuvieron la mayor cuota de mercado con un **%. Una cifra similar se da en España, donde el **% de las mujeres adoptan el bikini para ir a la playa [***].

2.2 El turismo como factor de crecimiento del mercado mundial

Uno de los argumentos esgrimidos para explicar el constante crecimiento del mercado de trajes de baño en España es el buen comportamiento del turismo mundial.

Turismo internacional ****-****, número de llegadas en millones Fuente: Banco Mundial

Según el Banco Mundial, la movilidad de los turistas ha crecido de forma casi continua durante el periodo ****-**** y ha sido especialmente fuerte desde ****. España se beneficia especialmente de este crecimiento.

Llegadas de turistas internacionales España, ****-****, en millones Fuente: Banco Mundial

Según el Banco Mundial, la movilidad de los turistas ha crecido de forma casi continua durante el periodo ****-****, y con especial fuerza desde ****. España se beneficia especialmente de este crecimiento.

Lugares turísticos más popularesEspaña, ****

Fuente:El País

En concreto, * de los ** lugares más turísticos de España se encuentran en la costa o en una isla[***]. Los turistas, tanto nacionales como internacionales, ven a España como un destino de "sol y playa" (***), lo que impulsa las ventas de trajes de baño. Sin embargo, una parte importante del gasto se realiza en el país de origen de los turistas internacionales, lo que limita el impacto ...

2.3 Aumento de los ingresos pero disminución del gasto en ropa

Renta disponible en el primer trimestre España, ****-****, en miles de millones de euros Fuente INE

La renta disponible de los españoles crece cada año desde ****, lo que permite un mayor gasto, especialmente en ropa. Sin embargo, en ****, el gasto en moda de los españoles cayó un *,*%[***].

Tras años de dominio de la moda rápida, la conciencia de los peligros medioambientales del consumo desenfrenado de ropa ha llevado a tras años de predominio de la moda rápida, la concienciación sobre los peligros medioambientales del consumo desenfrenado de ropa ha provocado una reducción de las compras por parte de algunos segmentos de la población y, al mismo tiempo, una demanda de textiles de mayor calidad y producidos localmente. Si esta tendencia aumentara, podría producirse una disminución del volumen de ventas, pero un aumento del precio medio de los trajes de baño vendidos.

También hay una tendencia creciente de los consumidores españoles a comprar productos en oferta, lo que podría hacer bajar los precios[***]. Las grandes cadenas de distribución obtienen entre el **% y el **% de su volumen de negocio durante los periodos de rebajas. El ...

3.1 España está bien representada en la producción mundial

Según la gama, los materiales y también el impacto ecológico que la marca quiera dar a sus productos, los lugares de producción y el tiempo de fabricación pueden variar.

En Europa, la producción se concentra en España y Portugal, donde hay grandes fábricas de trajes de baño, aunque es limitada en comparación con los principales países exportadores. Sin embargo, a escala mundial, China sigue siendo el mayor productor de trajes de baño y textiles en general para muchas marcas.

Se necesita una media de ** costuras a máquina y ** minutos para un par de calzoncillos de natación, o ** costuras y ** minutos para un par de bóxers de natación hechos en una fábrica europea.

Al igual que en el resto de Europa, en España están surgiendo pequeños fabricantes de ropa de baño con una filosofía basada en unos valores concretos:

Estética y última moda Producción local Respeto de las normas medioambientales (***)

Por ejemplo, la empresa barcelonesa allSisters ofrece trajes de baño concebidos como productos de moda, subidos a la ola del deseo de estar cerca de la naturaleza. ...

3.2 Internet aumenta, pero sigue siendo marginal entre los canales de distribución

Hay varios canales de distribución:

Marcas de ropa deportiva: Decathlon, por ejemplo, que distribuye marcas de ropa de baño pero también sus propios productos y marcas. Marcas de prêt-à-porter que ofrecen una línea de baño: se especializan en prêt-à-porter de gama media o alta, pero se diversifican y ofrecen una línea de baño a precios variables. Marcas especializadas en trajes de baño y lencería: Calzedonia, Etam tienen una amplia y profunda gama a precios variables. Estas marcas siguen las tendencias del mercado y pueden atender a diferentes tipos de clientes. Sitios de comercio electrónico: Casi todas las grandes marcas ofrecen un sitio comercial para la compra en línea de sus productos. Entre los extranjeros, Asos. Por no hablar de los grandes líderes del mercado de la natación como Arena, Boardriders o grandes marcas deportivas como Adidas o Nike. Las marcas generalistas, que representan la mayor parte del mercado: Inditex, Primark, Cortefiel/Women'secret, H&M, etc. En los últimos años, la proporción de sus ventas realizadas a través de Internet no ha dejado de aumentar, a pesar de que los minoristas físicos ...

3.3 Marcas con un impacto global pero un mercado fragmentado

España cuenta con empresas de consumo global como Inditex, El Corte Inglés, Puig, Mango y Desigual. Sin embargo, el mercado de los trajes de baño está fragmentado entre los actores, que también incluyen a los minoristas[***].

Inditex, Primark, H&M y Mango representan el **% del mercado de la confección en España [***], y representan una cuota aún mayor del mercado de ventas de ropa de baño.

Cuotas de mercado en el mercado de trajes de baño España, ****, % Fuente: Euromonitor / Businesscoot processing

El mercado está ampliamente dominado por Inditex (***), con sus marcas Zara, Oysho, Pull & Bear y Bershka. Sin embargo, el mercado está muy fragmentado, con muchos actores con una cuota de mercado inferior al *%. Hay muchos nichos y oportunidades para ganar cuota de mercado.

4.1 Los diferentes productos ofrecidos

Materiales, cortes, colores, tejidos y tendencias son los differentes parámetros y criterios esenciales para la confección de un traje de baño, que constituirán la amplitud y profundidad de la oferta de este sector.

Recientemente, en España, hemos visto el crecimiento del mercado del trikini, entre el bikini y el bañador. Es probable que las tendencias, especialmente en el mercado femenino, cambien rápidamente[***], aunque su alcance es todavía difícil de medir.

Los influencers juegan un papel importante en el lanzamiento de nuevas tendencias: por ejemplo, las búsquedas de bikinis con pequeños dibujos redondos aumentaron un **% después de que Nicole Kidman lo llevara, seguida de Emily Ratajkowski y Kendall Jenner en el festival de Coachella[***].

Las búsquedas de trajes de baño responsables también aumentaron un **% este verano, lo que demuestra el creciente interés del público por estos productos.

Al evolucionar con el tiempo, el traje de baño ha sufrido muchos cambios según la moda, la evolución de nuestras sociedades y el rendimiento deportivo.

Podemos distinguir los siguientes productos diferentes:

El traje de baño de una pieza: más o menos escotado, ...

5.1 Un marco normativo estricto

Integración de la normativa textil

El etiquetado de las prendas de vestir entra dentro del reglamento europeo ****/**** que fija las condiciones y normas relativas al etiquetado y marcado de los productos textiles. Desde el * de enero de ****, todo aquel que comercialice productos textiles (***).

Un convenio colectivo para regular el sector

Las condiciones de actividad de la industria textil y de la confección se rigen por un convenio colectivo, desde el * de julio de ****[***]. Entre otras cosas, establece la duración máxima de la jornada laboral, en función del tipo de trabajo y del contrato. También regula los salarios mínimos y los aumentos para los próximos años: en ****, el salario mínimo intertextil mensual es de ***,** euros, y de ***,** euros en ****, con aumentos para **** y ****.

6.1 Segmentación

• Calvin klein
• Inditex groupe (Zara)
• Women’secret
• ABF group - Primark
• Mango
• Calzedonia Oniverse
• Boardriders
• Zalando