El mercado de la bisutería - España

1.2 El mercado mundial de la joyería está en auge

El mercado mundial de la joyería goza de buena salud y se espera que siga así en los próximos años. Como se muestra en el siguiente gráfico, el mercado mundial de la joyería tenía un valor de ***.*** millones de dólares en **** y se esperaba que creciera un **,*% en **** hasta alcanzar los ***.*** millones de dólares.

Previsión del valor del mercado de la joyería Mundial, ****-****, miles de millones USD Fuente: EMR

Las perspectivas para el segmento de la bisutería son aún mejores: en **** representó **.*** millones USD en ventas (***). Se espera así que alcance los **.*** millones de dólares en **** y los ***.*** millones en ****, lo que supone un crecimiento anual del +*,*% de **** a **** y del +*,*% de **** a ****.

El siguiente gráfico muestra la previsión de evolución del valor del mercado mundial de bisutería. Las previsiones son muy optimistas, suponiendo un crecimiento del **% entre **** y ****.

Previsión del valor del mercado de la bisutería Mundial, ****-****, en miles de millones de dólares Fuente: Market Data Forecast

1.3 El mercado español

Según el Observatorio Sectorial DBK, las ventas minoristas de joyería y relojería registraron una fuerte recuperación en ****, apoyadas en la mejora del comportamiento del consumo privado y la reactivación de la actividad turística, tras la caída de la actividad de más del **% en ****. Las ventas de joyería y relojería se situaron en *.*** millones de euros en ****, un **,*% más que en ****.

Evolución del tamaño del mercado de joyería (***) y relojería España, ****-****, en millones de euros Fuente: DBK

Las cifras provisionales para finales de **** indican una continuación del crecimiento de la actividad, aunque el deterioro de la situación económica afectó el ritmo de crecimiento por la pérdida de dinamismo de la demanda. El volumen de negocio de la joyería y bisutería se situará en *.*** millones de euros para el conjunto de ****, es decir, un *% más que en ****.

Por tipo de producto, la joyería y la bisutería representaron el **% de las ventas totales. Los productos de relojería representaron el **%, mientras que otros artículos, principalmente platería y accesorios, supusieron el *%.

En ****, las ventas de joyería ...

1.4 Un gran déficit comercial español

La base de datos Comtrade de las Naciones Unidas proporciona acceso a las cifras de exportación e importación de todas las categorías de productos manufacturados y materias primas. Para el gráfico siguiente, la categoría seleccionada es "Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos o de chapados de metales preciosos", con el código ****. La balanza comercial española es negativa, aunque se produjo una disminución del déficit comercial entre **** y ****.

Evolución de la balanza comercial española en el mercado de la joyería Mundial, ****-****, en miles de millones de dólares Fuente: UN Comtrade Se ha seleccionado la categoría "bisutería" (***) en UN Comtrade para obtener el siguiente gráfico. Como para el mercado de la joyería, la balanza comercial de la bisutería es negativa, pero el déficit está disminuyendo.

Evolución de la balanza comercial de España en el mercado de bisutería Mundial, ****-****, en millones de dólares Fuente: UN Comtrade

Como era de esperar, China es el primer proveedor de España en bisutería (***), ya que este tipo de joyas pueden asemejarse a las manufacturas, que es ...

2.1 Consumo español de bisutería y accesorios de joyería

Las joyas más populares en España:

Según los datos de Google Trends, las categorías de joyería más populares en España son, por este orden: collares, pendientes, pulseras y anillos.

Las joyas más populares España, ****, índice Google Trends Fuente: Google Trends

Consumo por género :

Las mujeres compran más joyas que los hombres (***), y el **% de las compras son autorregalos.

Compras de joyas por género España, ****, en % Fuente: *** Lab

Los consumidores demandan más transparencia en los productos de joyería:

Los consumidores quieren más transparencia y trazabilidad en el proceso de fabricación de las joyas, como lo muestra el gráfico de debajo. Ya no es suficiente para las marcas soló afirmar que sus joyas son sostenibles, sino que tienen que demostrarlo.

¿Qué probabilidad hay de que elija un producto con trazabilidad garantizada en lugar de un producto supuestamente sostenible? Mundo, ****, % Fuente: Tracemark

2.2 Estacionalidad

El gráfico siguiente muestra la frecuencia de búsquedas semanales en Google del término "bisutería". Se observan entonces picos entre finales de noviembre y finales de diciembre, lo que corresponde al periodo previo a la Navidad y a las fiestas, lo que demuestra que la bisutería es una opción de regalo.

Evolución del interés por el término de búsqueda "bisutería" España, ****-****, índice de Google Trends Fuente: Google Trends

2.3 Distribución geográfica de la demanda

Las CC.AA. con mayor interés en el término de búsqueda "bisutería" son Aragón, Principado de Asturias, País Vasco y Extremadura .

Fuente: Google Trends

3.1 Cadena de valor de la bisutería

A continuación se presenta una cadena de valor simplificada del sector de la bisutería:

Creación / Diseño de joyas: esta etapa se suele desarrollar en las oficinas de las marcas. Los actores de esta etapa son muy variados: casas de moda, diseñadores de joyas, artesanos... Fabricación / montaje de las joyas: los planos de lo que se ha creado e imaginado durante la etapa anterior se envían a las fábricas para que produzcan las joyas. Estas fábricas suelen estar situadas en el extranjero (***). por otro lado, los diseñadores independientes de bisutería, al igual que los artesanos, producen sus joyas en talleres de España. Distribución: Una vez fabricadas las joyas, se venden a través de distintos canales de distribución:

joyerías en centros urbanos y cadenas de joyerías (***) joyerías en centros comerciales centros comerciales tiendas de prêt-à-porter (***) venta directa en línea (***)

3.2 Producción española de bisutería

Número de empresas de bisutería en España :

Evolución del número de empresas fabricantes de bisutería y complementos de joyería España, ****-**** Fuente: Eurostat

Este gráfico muestra la evolución anual del número de empresas dedicadas a la fabricación de bisutería, joyería y artículos similares en España entre **** y ****. En **** se registraron *.*** fabricantes de esos artículos tras un preceso de disminuición constante del número de los productores.

Principales fabricantes de bisutería :

Principales fabricantes españoles de bisutería España, ****, en millones de euros Fuente: elEconomista.es

Greve Invest se puso a la cabeza del ranking de las principales empresas dedicadas a la fabricación de bisutería en España, con una facturación cercana a los diez millones de euros en ****. Industrias Cristian Lay y De Pablos e Hijos Accesorios Metálicos ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Número de empleados :

Evolución del número de empleados de la empresa España, ****-****, en número Fuente: El Economista

Por ejemplo, el número de empleados de Greve Invest aumentó en los últimos años (***).

3.3 Canales de distribución

Los principales canales de distribución :

Distribución de las ventas por canal de distribución (***) España, ****, en % Fuente: DBK

Las cadenas especializadas representaron alrededor del **% del mercado en ****, con un valor de ventas de *** millones de euros. Las tiendas independientes registraron unas ventas de unos *** millones de euros, lo que representa el **% del mercado. Los grandes almacenes y otros canales sumaron el **,*% del negocio total.

A finales de **** operaban en España unos *.*** establecimientos minoristas de joyería y relojería, una cifra que muestra una tendencia a la baja. Algo más del **% de ellos estaban integrados en cadenas.

El liderazgo de las grandes cadenas sobre el comercio independiente ha reforzado la tendencia a la concentración de los principales operadores en los últimos años. Así, los cinco primeros concentraron el **% de las ventas totales del sector en ****, cuota que alcanzó el **% en el caso de los diez primeros.

El canal Internet:

Aunque el canal de Internet es un segmento de rápido crecimiento, todavía hay muchos obstáculos para que la cuota de ventas online llegue a dominar el mercado: ausencia de asesoramiento al cliente, imposibilidad de probarse las joyas, falta de confianza. Por eso, ...

4.1 Gran variedad de productos

Es difícil hacer una presentación exhaustiva de la bisutería debido a la diversidad de productos que ofrece.

Sin embargo, podemos segmentar los productos según las categorías clásicas utilizadas para segmentar una oferta de bisutería clásica:

Tipo de joyas:

Pendientes; Anillos, pulseras ; Charms ; Collares ; Colgantes ; Piercings ; Broches ; Otros.

Sexo de los consumidores:

Masculino ; Femenino; Mixto; Infantil.

Materias primas utilizadas :

Tejido ; Plástico ; Nácar ; Madera ; Pluma ; Metal ; Recursos minerales (***); Otros materiales animales o vegetales (***).

4.2 Características de los precios de la bisutería

Evolución de los precios de consumo de la bisutería :

En los últimos años se ha producido un fuerte aumento del precio de los artículos de bisutería y joyería en España, un **,*% en dos años, debido al contexto actual de aumento de los costes de las materias primas, del transporte y de la inflación. En comparación con otros países europeos, los precios superan en un **% la media europea y son más altos que en Francia, Portugal o Alemania.

Evolución de los precios de la bisutería y complementos de joyería España, ****-****, índice base *** en **** Fuente: Observatorio precios

Una oferta muy variada:

La categoría de bisutería, tal y como se utiliza en este estudio, abarca una variedad muy amplia de productos, tanto en términos de:

Procesos de fabricación (***). Materiales (***). La sofisticación de las creaciones.

Así pues, los productos son muy variados y abarcan una gama de precios muy amplia.

Teniendo en cuenta la diversidad de las gamas y la profundidad de las referencias en el mercado, proponemos una cartografía de las principales marcas del sector que se basa en dos ...

4.3 La llegada de las marcas de lujo al mercado de la bisutería

Como el mercado de la bisutería es muy boyante y rentable, las marcas de lujo se han interesado por él en los últimos años y han empezado a ofrecer gamas de este tipo de joyas.

Un ejemplo emblemático de esta tendencia es la gama de bisutería comercializada por Dior. Aunque son muchos más cara que las de marcas menos conocidas, estas joyas permiten a Dior generar importantes beneficios, ya que los márgenes son más elevados que en el caso de la alta joyería (***).

Como muestra el cuadro siguiente, Cluse, que es una marca de relojes y bisutería destinada a una clientela joven con un presupuesto limitado, ofrece joyas cuyo precio no supera los ** euros. Sus equivalentes vendidos por las grandes marcas de lujo son casi diez veces más caros.

Esta bisutería vendida por las marcas de lujo permite a estas empresas llegar a una clientela más amplia y menos pudiente que su clientela habitual. En efecto, el precio de una pieza de alta joyería Dior (***), es inasequible para una clientela más modesta, que sin embargo puede permitirse la bisutería Dior y tener así la impresión ...

4.4 El auge de la cuestión medioambiental

La importancia de consumir de forma ecológica y responsable fue aumentando en los últimos años y, obviamente, el mercado de la joyería siguió también esa tendencia. Así, en los últimos años surgieron muchas marcas, exclusivamente online, que se presentan como más éticas que sus competidoras más antiguas.

Ana Luisa

Ana Luisa es una marca de joyería estadounidense que sólo está presente en Internet. Se ha dado a conocer gracias a colaboraciones con influencers femeninas. Los materiales utilizados para la composición de las joyas de esta marca son reciclados y los cristales / diamantes pueden obtenerse de forma transparente. Las joyas se fabrican en China, pero la marca se enorgullece de mantener un código de conducta y supervisa periódicamente las fábricas donde se elaboran sus productos para garantizar que cumplen sus principios.

La marca cuenta con la certificación de neutralidad climática desde ****. El siguiente gráfico muestra el desglose de los factores de la huella de carbono necesarios para fabricar una pieza de joyería. La empresa afirma que el ***% de la huella de carbono, es decir, todos los pasos que se muestran en el siguiente gráfico, ...

5.1 Legislación

En España, la legislación relativa a la bisutería se centra principalmente en la protección de los consumidores y la seguridad de los productos. A continuación se enumeran algunas de las principales leyes y reglamentos que se aplican a la bisutería:

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: Esta ley se aplica a todos los productos de consumo, incluida la bisutería. Establece los derechos y obligaciones de consumidores y vendedores, incluidos los requisitos de información, las obligaciones de garantía y el derecho a devolver productos defectuosos. Ley de Seguridad de los Productos: Esta ley define los requisitos de seguridad que deben cumplir los productos, incluida la bisutería, para poder ser comercializados. Abarca el etiquetado, las instrucciones de uso y la utilización de materiales peligrosos. Reglamento REACH: Este reglamento, que significa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas, se aplica a todas las sustancias utilizadas en la fabricación de bisutería. Establece los requisitos de registro, evaluación y autorización de las sustancias químicas utilizadas en los productos, incluida la bisutería. Reglamento sobre liberación de níquel : Este reglamento ...

6.1 Segmentación de los agentes

• De Pablos e Hijos Accesorios Metalicos SL
• Industrias Cristian Lay SA
• Greve Invest SL (Vidal & Vidal)
• Moa
• Rand Diffusion (Bala Boosté)
• Agatha
• JLN Taratata
• Thom Group (Smizze, Marc Orian, Histoire d'or)
• Bershka
• Promod
• Christian Dior Couture