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Síntese do nosso estudo de mercado
O mercado da decoração de interiores tem registado um crescimento a nível global e espera-se que esta tendência se mantenha, particularmente impulsionada pela crescente urbanização e desenvolvimento económico nos países emergentes. No contexto de Portugal, o mercado tem sido estimulado por um boom imobiliário, marcado tanto por novas construções como por renovações, com propriedades frequentemente transformadas em alojamentos de aluguer de curta duração para responder ao aumento do turismo. Em particular, o interesse dos consumidores está a mudar para materiais ecológicos, reflectindo uma procura mais ampla de sustentabilidade na indústria. No entanto, uma vez que não são fornecidos no texto dados numéricos específicos pós-2020, o resumo não pode incluir valores mais recentes.
Crescimento dinâmico no sector da decoração de interiores em Portugal
O mercado de decoração de interiores em Portugal apresenta uma forte tendência de crescimento, intimamente ligada ao próspero sector imobiliário do país. Com um aumento consistente da atividade do mercado, um dos principais motores deste boom pode ser atribuído ao próprio domínio imobiliário - tanto em termos de novas construções como de renovações significativas. Um fator que contribui de forma notável para este aumento é a conversão de propriedades em alojamentos de aluguer de curta duração, como as plataformas Airbnb e Booking. Este aumento está em sintonia com o aumento do afluxo de turistas a Portugal, o que exige uma oferta de alojamento distinta e apelativa. Outra tendência predominante no mercado português de decoração de interiores é a crescente popularidade da decoração sustentável. Os consumidores estão a demonstrar uma preferência acentuada por decoração que incorpore uma pegada ambiental reduzida, demonstrando uma mudança mais ampla no sentido da consciência ecológica nos padrões de consumo. Embora o texto não apresente números exactos, estas tendências gerais indicam que o mercado da decoração de interiores em Portugal não só está a crescer, como também a evoluir, com ênfase na sustentabilidade e na procura impulsionada pelo turismo. O boom imobiliário também indicia um elevado volume de negócios e transacções, provavelmente traduzindo-se em investimentos de vários milhões de euros em decoração e mobiliário para a casa, reflectindo um mercado forte e vibrante pronto para uma maior expansão.
Principais intervenientes no sector da decoração de interiores em expansão
À medida que o mercado da decoração de interiores se expande globalmente, com um boom notável em espaços como Portugal devido aos prósperos sectores do imobiliário e do turismo, vários intervenientes proeminentes posicionaram-se estrategicamente para satisfazer a procura crescente. Estas empresas estão não só a satisfazer a procura tradicional de artigos decorativos e funcionais para a casa, mas também a incorporar práticas sustentáveis para se alinharem com as tendências ecológicas emergentes no mercado.
- IKEA - Reconhecida pelo seu mobiliário económico e modular, a IKEA continua a ser um nome conhecido em todo o mundo. Com uma extensa gama de produtos que abrange pequenos e grandes artigos de mobiliário, têxteis e objectos decorativos, a IKEA oferece uma solução abrangente para quem procura mobilar as suas casas ou propriedades de aluguer. O seu foco em materiais sustentáveis e design minimalista alinha-se bem com a onda de consciência ecológica que varre o mercado da decoração de interiores.
- HomeGoods - Fazendo parte das grandes empresas TJX, a HomeGoods fornece uma vasta gama de artigos de decoração e acessórios para a casa nos Estados Unidos. Conhecida pela sua variedade de produtos únicos em constante mudança, a HomeGoods atrai clientes que procuram valor e variedade. O que faz com que se destaque é a sua abordagem ao fornecimento de artigos de design topo de gama a preços mais baixos, tornando o estilo acessível.
- Zara Home - Como parte do grupo Inditex, a Zara Home é especializada nas últimas tendências em têxteis para o lar, servindo os clientes que procuram designs modernos e na moda. Actualizam frequentemente as suas colecções para refletir estilos contemporâneos, o que os torna uma referência para os clientes que procuram manter as suas casas na moda.
- H&M Home - A H&M, reconhecida mundialmente pelo retalho de moda, entrou no mundo da decoração de interiores com a H&M Home. Oferecendo artigos de decoração e têxteis da moda que reflectem as tendências actuais da moda, proporcionam opções elegantes mas acessíveis para quem pretende atualizar regularmente o aspeto da sua casa.
- West Elm - Direccionada para o segmento de gama alta do mercado, a West Elm oferece uma gama sofisticada de mobiliário e decoração para a casa. A empresa dá ênfase ao abastecimento sustentável e aos materiais orgânicos, apelando aos consumidores com consciência ambiental que estão dispostos a investir em qualidade e valores.
- Pottery Barn - Conhecida pelo seu mobiliário clássico e chique e pelos acessórios para a casa, a Pottery Barn destina-se a uma clientela que procura um design intemporal. São conhecidos pelo seu trabalho artesanal orientado para os pormenores e por uma vasta gama de opções de personalização, permitindo um toque mais pessoal na decoração da casa.
para entender esse mercado
Conteúdo pormenorizado do estudo de mercado
Informações sobre o mercado
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versões digitais e em PDF
- Última atualização :
Resumo e extratos
1 Visão geral do mercado
1.1 Definição e escopo do estudo
O mercado da decoração de interiores é constituído por vários acessórios e artigos utilizados para mobilar e decorar uma casa.
O mercado de design de interiores pode ser considerado como segue:
- Artigos de decoração doméstica e têxteis (tais como cortinas, almofadas, toalhas de mesa, tecidos)
- Móveis pequenos (como candeeiros, mesas de café, mesas de cabeceira)
- Móveis grandes (tais como camas, bancos, sofás)
O mercado global está a crescer rapidamente e espera-se que continue a crescer nos próximos anos. O crescimento está sendo impulsionado, em particular, pela crescente taxa de urbanização e pelo crescimento global impulsionado pelos países em desenvolvimento.
Em Portugal, é o boom imobiliário que está a impulsionar este mercado, com sucessivos aumentos de actividade desde 2014. Não só estão a ser construídas novas propriedades, como muitas estão a ser renovadas e transformadas em alojamento de curta duração (Airbnb, Booking, etc.), graças em parte ao aumento do turismo em Portugal e à necessidade de uma oferta diferenciada nesta área. Entre as tendências emergentes, há uma crescente demanda pelo uso de materiais com impacto ambiental limitado na decoração das casas.
1.2 Um mercado global em crescimento
Em ****, o mercado global de design de interiores foi estimado em *** bilhões de dólares.[***]
Numa escala global, o mercado está a beneficiar do crescimento da urbanização. De acordo com a ONU, em ****, mais da metade da população (***).[***]
O mercado global deve, portanto, beneficiar de duas alavancas de crescimento:
O aumento da taxa de urbanização Crescimento global impulsionado pelos países em desenvolvimento
Impulsionado por estes factores de crescimento, o mercado global de design de interiores deverá atingir mais de *** mil milhões de dólares até ****, com uma CAGR de *,*% durante o período ****-****. [***]
Mercado Global de Design de Interiores (***) Mundo, ****-****, bilhões de dólares Fonte: PRNewswire
1.3 O mercado português
O mercado português de decoração de interiores tem vindo a crescer de forma constante desde ****. A crise imobiliária que se seguiu à crise financeira do final dos anos **** teve um forte impacto sobre este mercado, que está intrinsecamente ligado ao mercado imobiliário. Para estimar o mercado de decoração de interiores, consideramos quatro subsegmentos que serão decompostos e explicados na seção Demanda. Estes foram escolhidos porque correspondem a categorias de produtos cujas estatísticas estão disponíveis no site do INE, o Instituto Nacional de Estatística português. Vamos analisar a distribuição destes produtos na secção sobre a demanda.
Tamanho do mercado de decoração de interiores Portugal, ****-****, milhões de euros Fonte: INE
1.4 Comércio externo
Para estimar o comércio exterior de artigos de decoração de interiores, escolhemos as seguintes categorias de produtos: móveis, roupa de cama, almofadas e candeeiros presentes na categoria ** dos dados daUN Comtrade.
Em ****, Portugal importou *,** mil milhões de dólares para *,** mil milhões de exportações.
Comércio externo em artigos de decoração de interiores Portugal, ****, bilhões de dólares Fonte: UN Comtrade
O mercado português vende os seus stocks principalmente na UE: os seus quatro melhores clientes são países europeus e representam **% do total das exportações. Principais destinos das exportações portuguesas ****, milhões de dólares Fonte: UN Comtrade As importações também vêm principalmente da Europa. Só a Espanha é responsável por quase **% do total das importações. A presença de países como a Polónia e a China pode ser explicada pela atração dos portugueses por produtos de menor custo. Origem das importações de artigos de decoração de interiores Portugal, ****, milhões de euros Fonte: UN Comtrade
2 Análise da procura
2.1 O sector imobiliário é o principal motor de crescimento
O mercado de decoração de interiores está intrinsecamente ligado ao mercado imobiliário. De facto, segundo Pedro d'Orey, sócio da QuartoSala - um estúdio de design de interiores e arquitectura - o mercado de design de interiores segue os movimentos do mercado imobiliário com dois anos de atraso. Assim, o crescimento do mercado imobiliário seria sentido no mercado do design de interiores dois anos mais tarde(***). Vamos dar uma olhada nos imóveis portugueses.
Dimensão do mercado imobiliário Portugal, ****-****, milhões de euros Fonte: Eurostat
Como se viu anteriormente, entre **** e ****, o património imobiliário português sofreu uma forte crise e perdeu **% do seu valor. Desde então, houve um forte crescimento: em **** o mercado imobiliário ultrapassou o valor de **** e entre **** e **** a taxa de crescimento anual foi de **,*%. Ainda não temos os dados oficiais sobre o impacto da crise do Covid **, mas Savills estima que o mercado imobiliário residencial perderá **% do seu valor, enquanto os preços terão caído apenas *%.
A isto temos de acrescentar o facto de os portugueses já estarem a comprar muito pouco. Dois elementos permitem-nos afirmar isto. Em primeiro lugar, ...
2.2 Aluguer a curto prazo de alojamento turístico
Em outra entrevista com Idealista, Pedro d'Orey afirma que o design de interiores cria valor adicional. Isto é especialmente verdade no alojamento de curta duração para turistas, uma vez que é mais provável que estes gastem mais do que a população portuguesa. Um dos principais factores de diferenciação do alojamento disponível nas plataformas é, portanto, o design de interiores, o que explica em parte o crescimento do sector nos últimos anos.
Portugal é um território fortemente investido neste tipo de habitação. Na verdade, quando olhamos para o número total de hóspedes nos alojamentos da Airbnb por país, vemos que Portugal ocupa o *º lugar, mas quando calculamos este número por mil habitantes, Portgual estabelece-se como um dos líderes europeus:
Número de chegadas de convidados ao alojamento da Airbnb por país Europa, ****, milhares Fonte: AirbnbCitizen
Número de chegadas de hóspedes ao alojamento da Airbnb por mil habitantes Europa, **** Fonte: Airbnb Citizen, Businesscoot processing
2.3 Tendências da procura
A Covid ** teve um forte impacto nas novas expectativas dos consumidores, especialmente em Portugal. De facto, o aparecimento do teletrabalho está a levar a um aumento da procura de espaços híbridos, equipamentos de escritório, mas também de uma disposição mais agradável e natural do interior da casa. Os trabalhadores portugueses têm feito mais uso do teletrabalho do que a média europeia. De facto, segundo o Eurostat, **,*% dos portugueses teletrabalharam regularmente em ****, em comparação com a média europeia de **,*%.
Segundo a revista Modsy, essas mudanças serão refletidas em **** por seis demandas específicas:
Renascimento do "conforto tradicional": sofás com coberturas e padrões tradicionais para ganhar conforto O estilo "Grand Millenial": cada vez mais pessoas estão adotando o estilo "vovó-chic", repleto de antiguidades e papel de parede. Utilização de madeira de cor clara e branqueada Retorno do estilo dos anos ** com móveis escultóricos e cores brilhantes Uso de materiais naturais Paredes em cores diferentes
2.4 Distribuição da demanda
Para tentar estimar o peso de cada segmento, tentamos dividir o mercado em alguns sub-segmentos, cujos dados são calculados peloINE, o Instituto Nacional de Estatística Português. Embora incompleta, esta repartição dá-nos uma ideia da repartição das vendas em Portugal. Foram seleccionados os seguintes códigos, todos eles presentes na categoria *** (***):
Venda a retalho de têxteis em lojas especializadas Venda a retalho de ferragens, tintas, vidro, equipamento sanitário, ladrilhos e produtos similares em lojas especializadas Venda a retalho de tapetes, cortinas e revestimentos de paredes e pavimentos em lojas especializadas Venda a retalho de mobiliário, ferragens e outros artigos domésticos em lojas especializadas Excluímos deliberadamente os electrodomésticos deste cálculo. Distribuição das vendas de produtos de decoração de interiores por tipo de produto Portugal, ****-****, milhões de euros Fonte: INE
Aqui está a evolução do peso destes produtos no total de vendas:
**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** Têxteis *,*% *,*% *,*% *,*% *% *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% Ferragens **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% Tapeçaria *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% Móveis **,*% **,*% **% **,*% **% **,*% **,*% **,*% **,*% **,*%
Existe uma real estabilidade no peso das vendas, bem como tendências que têm afectado todos estes sub-segmentos igualmente: uma fase de recessão entre **** e **** e depois um crescimento sustentado desde então. Os ...
3 Estrutura do mercado
3.1 Número de empresas e volume médio de negócios
Para estudar o número de empresas e funcionários utilizaremos os mesmos códigos ACE que na análise da dimensão do mercado, com um nível adicional de detalhe não disponível nos dados de faturamento, embora nem todas as categorias de produtos incluídas estejam necessariamente dentro do escopo do estudo:
***** - Venda a retalho de têxteis ***** - Ferragens e vidro plano ***** - Tintas, vernizes e produtos similares ***** - Equipamento para bricolage, equipamento sanitário, azulejos e materiais similares ***** - Carpetes, tapetes, drapejaria e revestimentos de paredes e pavimentos ***** - Móveis e utensílios ***** - Louça e talheres
A distribuição destas empresas no território português em **** é a seguinte
Fonte: Racius
As regiões mais importantes são Lisboa e Porto, que representam **% do total das empresas presentes no território
Distribuição das empresas de decoração de interiores por região Portugal, ****, % do total Fonte: Racius, tratamento Businesscoot
Graças à informação recolhida, podemos estimar o volume médio de negócios gerado pelas empresas do sector. Com uma dimensão de mercado estimada em *,** mil milhões de euros e **.*** empresas no território, chegamos a um ...
3.2 Os principais atores
Aqui é importante distinguir entre os diferentes tipos de jogadores. Por um lado, encontramos os grandes comerciantes de objectos de decoração de interiores, com presença internacional e que geram milhões de euros de volume de negócios; por outro, há os pequenos comerciantes que vendem produtos que muitas vezes são muito mais caros. Aqui você encontrará uma lista destes dois tipos de jogadores:
Grande distribuição :
Fonte: Retail Index
Jogadores mais pequenos, locais : Histórias de família Ana Rita Soares Piramidal Fusão Obras Urbanas Espacemakers Cristina Jorge de Carvalho Ana Antunes Everdecore
Fonte : E-konomista
4 Análise da oferta
4.1 Categorias diferentes de produtos
Se olharmos para os websites das várias empresas de mobiliário e decoração, podemos distinguir várias categorias de produtos no mercado da decoração de interiores.
Objectos decorativos e têxteis domésticos Roupa de cama Roupa de casa Roupa de mesa Linho decorativo Móveis, iluminação e eletrodomésticos Móveis de armazenamento Mesas e escritórios Cadeiras Móveis de cozinha Móveis de casa de banho Iluminação (***) Sofás e poltronas Louça de mesa Artigos de mesa (***) Acessórios de cozinha (***)
4.2 Preços dos serviços
O design de interiores abrange uma gama muito ampla de produtos, o que torna difícil dar uma gama de preços representativa para cada produto, dependendo da sua gama de qualidade. Podemos, no entanto, fazer estimativas para os serviços de design :
Fonte : Habitissimo
4.3 Tendências e características da oferta
O interior conectado
Os recentes desenvolvimentos tecnológicos permitiram à Ikea lançar uma aplicação de realidade aumentada que permite aos clientes colocar virtualmente móveis em suas casas. O lançamento da aplicação de realidade aumentada (***) da Ikea poderia anunciar um avanço nas vendas de mobiliário online, uma vez que a empresa procura satisfazer as necessidades das gerações mais jovens. Ikea também está trabalhando no desenvolvimento de uma casa cada vez mais conectada, através de "botões conectados" que podem desencadear uma multiplicidade de ações.[***]
Além disso, os fabricantes começaram a integrar a tecnologia no mobiliário e nos artigos de decoração. Exemplos de produtos conectados incluem os mesa-de-cabeceira com estações de carregamento sem fio embutidas ou alto-falantes conectados.
Experiência em loja, showroom, loja pop up
Cada vez mais lojas físicas estão se concentrando na experiência do cliente dentro da própria loja para impulsionar as vendas. Para além de fazer uma compra, a loja deve permitir ao cliente viver uma experiência, projectar-se, passear e, finalmente, divertir-se. Este é o caso da loja MADE.COM, este jogador britânico que está a crescer no ...
5 Regulamento
5.1 O Regulamento Geral Europeu de Segurança dos Produtos
A Directiva de Segurança Geral dos Produtos é uma directiva europeia, que visa garantir um elevado nível de segurança para os produtos distribuídos no mercado europeu.[***]
De acordo com esta directiva, um produto é considerado seguro se cumprir as disposições de segurança estabelecidas pela legislação europeia, impedindo assim a colocação no mercado de produtos defeituosos. Diz respeito a produtos não abrangidos por regulamentos sectoriais específicos, tais como cosméticos, brinquedos, etc.
De acordo com esta directiva, o produtor enfrenta as seguintes obrigações
Para comercializar apenas produtos seguros Informar o consumidor sobre os riscos de um produto (***).
6 Posicionamento dos actores
6.1 Segmentação
Fonte: Retail Index, Orbis
- Conforama
- Vista Alegre
- Lameirinho
- Loja do Gato Preto
- Espaço Casa
- JOM
- JJA Groupe
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