O mercado do mobiliário de escritório - Portugal

1.2 Mercado mundial do mobiliário de escritório

Segundo Research Nester, o mercado global do mobiliário de escritório foi avaliado em **,* mil milhões de dólares americanos em **** e espera-se que cresça a uma taxa média de *,*% por ano (***) para atingir **,* mil milhões dólares americanos em ****. Este crescimento deve-se em grande parte à emergência da economia de serviços em muitos países em desenvolvimento.

Mercado mundial do mobiliário de escritório Mundo, ****-****, mil milhões de US$ Fonte: Research Nester

Goldstein Research estima que a América do Norte representa um terço do mercado global, seguida da Europa e da Ásia. Sem surpresas, é a Ásia que está a experimentar o crescimento mais significativo, impulsionado pela explosão do imobiliário de escritório na Índia e na China.

1.3 Tamanho do mercado de mobiliário de escritório em Portugal

O mercado português de móveis de escritório é um sub-segmento do mercado de móveis. O volume de negócios deste sector está associado ao código ***** "Fabricação de mobiliário para escritório e comércio" referente às empresas especializadas. Assim, observa-se que o mercado de mobiliário de escritório cresceu entre **** e ****, com uma CAGR (***) de *.**%, atingindo o valor de ***.* milhões de euros em ****. Este aumento do tamanho do mercado pode explicar-se pelo aumento da demanda de escritórios no país e pelo crescimento do sector terciário. 

Tamanho do mercado do mobiliário de escritório Portugal, ****-****, em milhões Fonte: Ine.pt

1.4 Comércio exterior

Para obter os valores do comércio exterior do mercado de mobiliário de escritório em portugal, as seguintes categorias foram utlizadas: "******: Mobiliário; de madeira, para uso de escritório" e "******: Mobiliário; metal, para uso de escritório". Observa-se que o mercado se caracteriza sobretudo por um nível alto de exportações com uma taxa de cobertura de ***% em **** e ***% em ****. Contudo, o volume de importações e exportações diminuiu em **** devido à pandemia do Covid-**, atingindo desta forma **.* milhões de dólares americanos em importações e **.* milhões de dólares americanos em exportações. 

Taxa de cobertura do comercio de mobiliário de escritório Portugal, ****-****, em milhões e em % Fonte: UN Comtrade

Os * maiores destinos das exportaçoes de mobiliário de escritório do Portugal são a França, os Estados Unidos, a Espanha, o Canadá e a Suiça. Entre estes destinos os mais importantes são a França e os Estados Unidos que reúnem **% das exportações. No que diz respeito às importações, os principais forncedores de mobiliário de escritório sāo a Espanha, a Alemanha, a França, a Itália ...

2.1 Determinantes da demanda: dinámica dos escritórios

O crescimento do sector do mobiliário de escritório em Portugal está altamente ligado à dinâmica da construção de novas habitações: durante um longo período, o mercado do mobiliário de escritório esteve estreitamente correlacionado com a evolução do número de escritórios e da superfície destes escritórios. Assim, em Lisboa o mercado de mobiliário de escritório foi ligeiramente prejudicado em **** devido à diminuição de *% entre **** e **** da superfície de escritórios ocupada, o que pode explicar-se pela redução da oferta de escritórios. Contudo, observa-se um aumento significativo de **% entre **** e **** da superfície de escritórios ocupada em Lisboa. A previsão é que esta superfície aumente nos próximos anos, o que será benéfico para o mercado de mobiliário de escritórios.

Evolução da superfície de escritórios Lisboa, ****-****, metros quadrados Fonte: Savills.pt

2.2 Crescimento dos espaços de coworking

Tradicionalmente, um escritório é um local de trabalho composto principalmente por estações de trabalho e salas de reunião - tanto espaços abertos como fechados.

A indústria de mobiliário de escritório se destina a promover boas condições de trabalho para os funcionários. Os fornecedores de mobiliário de escritório têm de se adaptar às mudanças nos espaços de trabalho para adaptar a sua oferta às mudanças da procura.

Entre as tendências na organização dos espaços de trabalho, podemos destacar:

O aumento de requisitos para o bem-estar no trabalho, o que se traduz pela introdução de espaços não dedicados ao trabalho: áreas de silêncio, lazer, áreas lounge, etc. Uma mudança para mais lugares de convívio e partilha e cada vez menos espaços individuais. Isto reflecte-se na redução do número de estações de trabalho fixas e na evolução rumo modelos como o open-space, flexoffice ou escritórios semi-privados. Em geral, há, portanto, uma diminuição da área de superfície esperada por trabalhador.

Globalmente, o design do escritório passou de uma lógica hierárquica para ...

2.3 O crescimento do teletrabalho

O teletrabalho não quer dizer o fim do escritório: parece que estamos a caminhar rumo um teletrabalho parcial - com * a * dias de teletrabalho por semana - o que deve perturbar o funcionamento e a organização dos escritórios. A tendência do flexoffice deve beneficiar particularmente desta reorganização. Os espaços de coworking também poderiam beneficiar do crescimento do teletrabalho.

Contudo, os escritórios continuam a ser importantes por vários motivos:

Maior envolvimento dos funcionários Tomada de decisão mais rápida Mais criatividade nas discussões informais Melhor coordenação

Em geral, o significado social do escritório está a aumentar. No entanto, ainda há incerteza quanto à organização desses escritórios, pois o modelo colaborativo e compartilhado pode incentivar o contágio em caso de infecção do Covid por exemplo. Os modelos semi-abertos poderiam então até emergir.

O crescimento do teletrabalho parcial pode ter um duplo impacto no mobiliário de escritório

Por um lado, os espaços de escritório podem diminuir, assim como o número de metros quadrados por pessoa. O stock de mobiliário de escritório poderia assim ser reduzido para escritórios ...

3.1 Cadeia de valor do mobiliário de escritório

3.2 Número de empresas e empregados

Na cadeia de valor, a fabricação do mobiliário de escritório tem uma importância significativa no resultado global deste mercado, por isso é interessante avaliar a evolução do número de empresas e empregados envolvidos na fabricação do mobiliário de escritório bem como a evolução em geral da fabricaçāo neste sector. Em primeiro lugar, nota-se um aumento do numéro de empresas e de empregados entre **** e ****. Contudo, o crescimento do número de empregados é maior que o do número de empresas, sobretudo entre **** e ****. De facto, neste período, o aumento do número de empresas foi de *%, enquanto o do número de empregados foi de **%. No que diz respeito à evoluçāo da fabricação de mobiliário de escritòrio, observa-se também um crescimento. O aumento foi particularmente significativo entre **** e ****: a fabricaçāo cresceu de **% contra apenas *.**% entre **** e ****.

Evolução do número de empresas e empregados no sector de fabricação de mobiliário para escritório Portugal, ****-****, em euros e unidades Fonte: Ine.pt

Evolução da fabricação de mobiliário de escritório em Portugal Portugal, ****-****, em milhões de ...

3.3 Distribuição geográfica da produção de móveis

Como a fabricação de móveis de escritório é uma categoria importante da fabricação de móveis em geral, podemos analisar a distribuição geográfica da fabricação de móveis em Portugal para ter uma ideia de onde são fabricados os móveis para escritório no país. Desta forma, nota-se que a fabricação de móveis é altamente concentrada no Norte (***).

Distribuição geográfica da fabricação de móveisPortugal, ****, em %

Source: ****

4.1 Tipologia da oferta

Podemos distinguir várias categorias de produtos :

secretárias e mesas (***) cadeiras ou mobiliário para sentar (***) unidades de armazenamento divisórias ou mobiliário relacionado com a acústica (***) mobiliário relacionado com a iluminação

Os dois segmentos principais são as secretárias e mesas e os assentos, seguidos pelo armazenamento. 

Alterações recentes na oferta: 

Globalmente, o papel é cada vez menos utilizado nos escritórios, graças a utilizações tecnológicas - o que reduz o tamanho dos espaços de armazenamento e favorece o aumento do mobiliário conectado, ou pelo menos do mobiliário adaptado à utilização da tecnologia.

Entre as principais ofertas possíveis de mobiliário de escritório podemos citar:

A presença de ecrãs integrados em mesas ou balcõesA presença de estações de carga integradas no mobiliário (***)Especialmente o crescimento do "plug and play" nas mesas de reunião: liga-se o computador e o conteúdo do ecrã é exibido no ecrã da sala de reuniões.

4.2 Análise dos preços

Os preços variam em função dos produtos e da gama.

Podem também mudar devido a alterações no preço das matérias-primas e do consumo intermédio. A tabela abaixo dá uma ideia dos preços predominantes indicados por vários sites:

Fonte: Kuantokusta.pt - Mobiliario-de-escritorio.pt

Os preços gama alta podem ser muito mais elevados e exceder *.*** euros.

Os preços facturados podem variar de acordo com o custo de entrega, instalação ou mesmo outros serviços oferecidos em termos de planeamento de espaço.

Os sites não revelam todos os seus preços, mas oferecem cotações.

NB Deve-se notar, contudo, que os preços podem ser negociados de acordo com os volumes encomendados. Os preços vendidos pelos fabricantes de mobiliário às cadeias de distribuição ou revendedores dependem em particular do seu poder de mercado, que muitas vezes é menos importante.

4.3 Tendências da oferta de mobiliário de escritório

Uma oferta de mobiliário mais moderno

Existe uma oferta cada vez mais forte de mobiliário de escritório caracterizado por inovações tecnológicas. Desta forma, o número de empresas que propõe movéis com soluções acústicas inovadoras está a aumentar, como é o caso por exemplo da empresa portuguesa Guialmi que oferece as seguintes opções de móveis com solução acústica:

Sistema de secretárias separadas por um muro com resistência ao som Cabine Acústica intitulada ZoneOut que permite telefonar sem perturbar os outros trabalhadores Uma coleção de sofás de escritório (***) com a possibilidade de criar um muro com o próprio sofá que permite isolar o som Uma linha de unidades de armazenamento (***) que permitem dividir os espaços, isolando ao mesmo tempo o som entre cada espaço 

Uma oferta de mobiliário mais eco-responsável

Eco-design é uma oferta crescente das empresas que querem melhorar o seu impacto ambiental. Desta forma, o aspecto reciclável e sustentável do mobiliário é cada vez mais promovido. Assim, a empresa de mobiliário Banak Importa, definida pelos seus móveis e decorações feitos com madeira natural, ...

5.1 Regras em relação à fabricação de mobiliário

Como a fabricação de mobiliário de escritório é uma categoria da fabricação de mobiliário em Portugal, é importante citar a legislação relacionada à fabricação de móveis.

A fabricação de móveis em madeira está sujeita à seguinte regulamentação:

- Decreto-Lei número ***-C/**** [***]

A indústria em geral deve seguir a seguinte legislação:

- Decreto-Lei número **/**** [***]

5.2 Nomenclatura internacional

O Sistema Harmonizado é uma nomenclatura internacional para a classificação de mercadorias. Permite aos países participantes classificar as mercadorias comercializadas numa base comum para fins aduaneiros. A nível internacional, o Sistema Harmonizado (***) para a classificação de mercadorias é um sistema de códigos de seis dígitos. [***]

O Sistema Harmonizado foi introduzido em **** e tem sido adoptado pela maioria dos países do mundo. Foi submetido a várias alterações na classificação dos produtos. Estas alterações são chamadas de "revisões" e entraram em vigor em ****, ****, ****, **** e ****. 

Para obter estatísticas do comércio externo neste estudo, foi seleccionado o seguinte campo: "****** Mobiliário; de metal, para uso de escritório" e "****** Mobiliário; de madeira, para uso de escritório".

O SH contém aproximadamente *.*** descrições de item/produto que aparecem como títulos e subtítulos, divididos em ** capítulos, reunidos s em ** secções. Os seis dígitos podem ser divididos em três partes. Os dois primeiros dígitos (***).

6.1 Posicionamento dos agentes do mercado

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