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Síntese do nosso estudo de mercado
O mercado global de trufas mostrou previsões de crescimento promissoras, com um CAGR projetado de 19% entre 2018 e 2023, sugerindo um aumento de US $ 375,3 milhões no tamanho do mercado durante esse período. Apesar de existirem poucos números exactos para a dimensão do mercado, estima-se que este valha aproximadamente 300 milhões de dólares. O mercado português de trufas é fortemente baseado na importação devido à baixa produção nacional, com as despesas com trufas a aumentarem drasticamente de 970.000 euros para 4.545.500 euros. O aumento da afluência dos consumidores portugueses, o interesse crescente por produtos de qualidade superior e o aumento do afluxo de turistas, juntamente com uma maior propensão para despesas alimentares fora de casa, apoiam a expansão do mercado das trufas.
A produção na Europa continua concentrada nos países tradicionalmente produtores de trufas, como Espanha, França e Itália, tendo a Espanha ultrapassado a França como principal produtor. A colheita é complexa, dependendo de cães e porcos treinados, e Portugal está a analisar a viabilidade de estabelecer uma produção local de trufas, com desafios como a necessidade de níveis específicos de pH do solo e as complexidades do cultivo controlado. O consumo de trufas em Portugal reflecte a sazonalidade, com picos durante a época festiva. As trufas caracterizam-se pela sua raridade, pelos seus tipos (nomeadamente Tuber melanosporum e Tuber aestivum) e por um mercado volátil, com preços que flutuam em função da oferta e da procura. A regulamentação específica das trufas frescas rege a sua comercialização e o controlo da sua qualidade, o que coloca restrições adicionais à indústria. O mercado é composto por vários intervenientes, sendo a Urbani Tartufi reconhecida como líder mundial na distribuição de trufas, mas as receitas específicas da empresa não são divulgadas.
Dinâmica e Tendências do Mercado da Trufa Portuguesa
O mercado português de trufas, embora não seja um grande produtor de trufas, tem vindo a registar um aumento notável do interesse e do consumo. Verificou-se uma explosão no volume de trufas importadas, o que demonstra que os consumidores portugueses estão a começar a abraçar totalmente estes produtos de alta qualidade. Este facto é corroborado pelas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística que indicam que o consumo nacional de trufas aumentou 6,5 vezes durante este período. Os consumidores portugueses, tendo recuperado da recessão económica do início da década de 2010, estão a mostrar uma inclinação para produtos premium. Esta tendência alinha-se com os resultados que sugerem que cerca de 89% dos consumidores portugueses compram produtos "premium", excedendo significativamente a média europeia. Além disso, existe um entusiasmo por produtos naturais, orgânicos e sustentáveis, que podem incluir produtos alimentares de luxo como as trufas. O consumo de trufas em Portugal acompanha a tendência geral da despesa em alimentação fora de casa, que é superior à média europeia.
De acordo com dados recentes, a proporção do orçamento familiar afetado a despesas com alimentação fora de casa era de cerca de 9,2%, com uma tendência de crescimento na última década. Isto indica uma vontade crescente de pagar por experiências gastronómicas de alta qualidade, que podem incluir pratos com trufas. Outro fator que contribui para o aumento da procura de trufas em Portugal é o sector do turismo, em plena expansão. Com o turismo a contribuir para cerca de 7% do PIB nacional e com as chegadas de turistas a atingirem valores entre os 25 e os 30 milhões por ano, existe um mercado maior para produtos alimentares de luxo. As despesas dos turistas desempenham um papel importante no aumento do consumo de produtos de alta qualidade, como as trufas, aumentando a procura global. A sazonalidade também influencia os padrões de consumo de trufas em Portugal, com um pico anual notável na época festiva. As compras de trufas excecionalmente grandes e caras nos últimos anos contribuíram provavelmente para despertar o interesse do público. Apesar dos desafios no cultivo de trufas em Portugal devido a factores como os requisitos de pH do solo e a complexidade da colheita de trufas, existe potencial para o estabelecimento de uma indústria portuguesa de trufas. Foram efectuados estudos exploratórios sobre as espécies de trufas nativas e a viabilidade da sua plantação, embora a criação de uma indústria portuguesa de produção de trufas exija a superação de barreiras significativas. As trufas continuam a ser um produto com preços voláteis, em grande parte dependentes da procura do mercado e dos rendimentos da colheita, que podem flutuar drasticamente de ano para ano. Os movimentos de preços respondem à procura sazonal, particularmente na época festiva, quando o interesse pelas trufas aumenta.
Principais actores que moldam o panorama do mercado das trufas
O mercado das trufas, caracterizado por um conjunto de produtores e distribuidores, é dominado por alguns actores-chave que se estabeleceram como os porta-estandartes neste nicho e espaço opulento.
- Entre eles, a Urbani Tartufi destaca-se como líder mundial na distribuição de trufas. A sua proeminência no mercado é indicativa de uma herança rica e de uma rede forte que assegura um fornecimento constante desta iguaria gourmet aos conhecedores de todo o mundo. Mesmo sem divulgar publicamente os dados financeiros, a influência da Urbani Tartufi é reconhecida e sentida em todo o sector, influenciando os preços, a disponibilidade e as preferências populares. A nível nacional, diferentes países têm empresas locais que contribuem para a economia das trufas.
- No caso de Portugal, a Algarve Truffles é um desses actores. Enquanto ator nacional, a Algarve Truffles assinala um interesse crescente por este produto de luxo no mercado português. Exemplificam o potencial dos mercados regionais para evoluir e apoiar o desenvolvimento da indústria de trufas localmente, destacando uma tendência de aumento da procura de produtos alimentares de qualidade e premium.
Estas empresas, de dimensão e alcance diferentes, reflectem a segmentação presente no sector das trufas. Os consumidores de topo de gama e os mercados especializados são o seu ponto comum, onde os intervenientes se posicionam de forma diferente, mas com o objetivo de satisfazer o paladar sofisticado e matizado do apreciador de trufas. Quer seja através da liderança global ou através da proeminência nacional, tanto a Urbani Tartufi como a Algarve Truffles contribuem significativamente para a forma e dinâmica do mercado das trufas.
para entender esse mercado
Conteúdo pormenorizado do estudo de mercado
Informações sobre o mercado
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versões digitais e em PDF
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Resumo e extratos
1 Visão geral do mercado
1.1 Definição e escopo do estudo
A trufa é o nome dado ao produto comestível de um cogumelo, que tem uma forma redonda ou globular. A trufa é um produto da terra, que cresce principalmente em áreas florestais, e é muito dependente das condições meteorológicas.
Existem centenas de tipos de trufas no mundo, sendo as principais :
- A trufa negra (tubérculo melanosporum) ;
- A trufa branca (tubérculo magnatum), encontrada principalmente na Itália;
- A trufa de verão (tubérculo aestivum).
Há tempo muito monopolizado pela Europa, o mercado mundial assiste agora à entrada de novos actores, como os Estados Unidos, Austrália ou China, atraídos por uma procura global em explosão. Na verdade, o valor do mercado global de trufas duplicará até 2023. Dentro do próprio gigante europeu, o equilíbrio de poder mudou nos últimos anos, e a Espanha é agora o principal produtor mundial.
O mercado português de trufas ainda é bastante fragmentado, mas podemos ver o surgimento de alguns poucos intervenientes que mostram vontade de desenvolver o consumo de trufas e de capitalizar o potencial de um produto cada vez mais popular entre os consumidores: o consumo de trufas em Portugal está a seguir a tendência global e a atingir novas alturas.
1.2 Números-chave para o mercado global
É difícil obter um número exato para o mercado mundial de trufas, pois muitas transações ainda são feitas em feiras locais nas principais regiões produtoras de trufas.
Pode-se estimar que em ****, o mercado global de trufas representou cerca de *** milhões de dólares. O mercado de trufas apresenta previsões de crescimento muito promissoras para os próximos anos, com uma previsão CAGR de **% entre **** e ****, representando um aumento de ***,* milhões de USD entre **** e ****. [***]
Previsão de receitas para o mercado das trufas Mundo, ****-****, em milhões de dólares Fonte Technavio
1.3 O mercado português de trufas
O mercado português de trufas é fácil de delinear: produzindo uma quantidade quase nula, o seu valor corresponde quase à quantidade total das suas importações. Estudando os números publicados pelo INE, o Instituto Nacional de Estatística, pode-se notar que houve uma explosão no volume de trufas importadas pelo Portugal entre **** e ****:
Comércio exterior de trufas Portugal, **** - ****, toneladas Fonte INE, Informaçao de mercados - Produtos Vegetais **** Informaçao de mercados - Produtos Vegetais ****
É importante notar também que o Portugal exportou uma pequena quantidade de trufas em **** pela primeira vez. O consumo interno de trufas aumentou *,* vezes entre **** e ****, mostrando que o consumidor português está a começar a adoptar plenamente o produto.
Segundo o INE, as importações portuguesas de trufas valeram ***.*** euros em **** e *.***.*** euros em ****. É difícil entender o que causou este aumento exponencial no consumo de trufas. No entanto, há cada vez mais exemplos de restaurantes portugueses que importam trufas de tamanho e qualidade excepcionais através de leilões: por exemplo, o restaurante *** Maneras comprou uma trufa branca de mais de *** gramas em **** [***].
2 Análise da procura
2.1 O consumidor português está cada vez mais inclinado a consumir produtos premium
As Trufas são um produto de luxo, com um preço médio particularmente elevado (***). No entanto, nota-se que os consumidores portugueses, cujo poder de compra aumentou desde o final da crise económica do início da década de ****, estão dispostos a pagar mais por produtos de melhor qualidade.
Na verdade, de acordo com uma pesquisa realizada por Nielsen, **% dos portugueses dizem que compram produtos premium, o que é muito superior à média europeia de **%. Um terço dos consumidores portugueses também dizem estar "muito dispostos" a pagar mais por produtos naturais, orgânicos e sustentáveis.
Em comparação com o resto do mundo, os consumidores portugueses atribuem grande importância a produtos frescos de qualidade, como carne, peixe e marisco. **% dos inquiridos tencionam comprar este tipo de produto nos segmentos premium. Os portugueses parecem assim estar dispostos a gastar mais em produtos alimentares de qualidade.
2.2 Gastos alimentares fora de casa
A trufa é um produto que é consumido principalmente processado em outros produtos, e especialmente em restaurantes. É portanto necessário estudar como evolui a despesa portuguesa em restaurantes.
Em primeiro lugar, é interessante notar que o consumidor português gasta relativamente mais em refeições fora de casa do que o consumidor médio europeu. Na verdade, de acordo com Eurostat, os portugueses são os *º maiores gastadores da Europa em comida fora de casa, com *,*% do seu orçamento total.
Parte do orçamento familiar atribuída às despesas alimentares fora de casa Europa, ****, % do orçamento total Fonte Eurostat
O valor de *,*% já é encorajador, mas é ainda mais porque parece estar a crescer. Também de acordo com Eurostat, em ****, a parte do orçamento destinada à alimentação fora de casa foi de *,*%.
A importância crescente dada pelos portugueses a este tipo de actividade de lazer é melhor ilustrada pela análise da despesa média anual em hotéis e restaurantes das famílias portuguesas, dada por Pordata :
Despesa média anual das famílias portuguesas em hotéis e restaurantes Portugal, ****-****, Euros Fonte Pordata Verifica-se, portanto, que em termos absolutos, os gastos portugueses em restaurantes e hotéis aumentaram ...
2.3 O aumento do turismo contribui para o boom dos produtos de alta gama e luxo
O turismo é um sector económico chave em Portugal e é responsável por cerca de *% do PIB nacional [***]. Os turistas gastam mais do que o consumidor médio e são necessariamente mais atraídos por produtos de alta gama. Assim, é possível que o constante aumento dos fluxos turísticos para Portugal contribua para o aumento do consumo de trufas.
De facto, de acordo com Turismo de Portugal, o país registrou a chegada de ** milhões de turistas em ****, o que equivale a um aumento de *,*% em relação a ****. A sua propensão para gastar mais do que a média reflecte-se nos valores do consumo final: a proporção do consumo turístico no consumo final português tem vindo a aumentar de forma constante desde **** :
Peso do consumo turístico no consumo final Portugal. ****-****, % Fonte INE
2.4 Ciclicidade da procura
Ciclicidade da busca da palavra "Trufa" no Google Portugal, ****-**** Fonte: Google Trends
O gráfico acima representa a proporção de pesquisas para a palavra-chave "trufa" em Portugal desde ****, em comparação com quando a taxa de utilização desta palavra-chave foi mais elevada (***). Assim, um valor de ** significa que a palavra-chave foi usada com metade da frequência na área em questão.
Nos últimos * anos, tem havido um forte padrão sazonal nesta busca, com um pico durante o período de Natal e Ano Novo, motivado pela natureza de luxo do produto. O pico de *** corresponde ao momento em que uma trufa branca de tamanho recorde foi comprada por um dono de restaurante português.
3 Estrutura do mercado
3.1 Produção de Trufas na Europa
A produção mundial de trufas está concentrada principalmente na Europa. A Espanha, a França e a Itália são os principais produtores e exportadores mundiais, com respectivamente ** toneladas colhidas em ****, ** toneladas e ** toneladas. [***]
O equilíbrio de poder entre os países de colheita inverteu-se nos últimos anos: até ****-****, a França foi o principal produtor de trufas, com uma média de **% da colheita europeia nos últimos * anos; no entanto, pela primeira vez em ****, a colheita espanhola representou a maioria (***) da produção europeia. [***] A grande disparidade nas colheitas de um ano para o outro deve-se às condições meteorológicas.
Colheita da Trufa nos principais países produtores Mundo, ****-**** em toneladas Fonte France Agrimer
Muitos outros países também produzem trufas, como o Chile, a Argentina, a Nova Zelândia e os Estados Unidos. A China também produz uma variedade especial, índio tubérculo, que é semelhante em aparência a melanosprum tubérculo mas de qualidade muito inferior.
3.2 A dificuldade da colheita de trufas
O preço elevado da trufa deve-se à sua raridade, mas também ao método de colheita utilizado. Ainda hoje, as trufas ainda são colhidas manualmente e muitas vezes com a ajuda de cães e porcos treinados para encontrar trufas enterradas no chão.
Os porcos são utilizados devido à sua predisposição natural para encontrar trufas: as trufas enterradas libertam aromas que lembram o animal dos seus semelhantes e o animal normalmente consome as trufas depois de as ter desenterrado. É portanto necessário amordaçar os porcos antes de os utilizar para colher as trufas.
No entanto, o animal mais comumente usado é o cão. Todas as raças de cães podem ser usadas, na verdade é o olfato que prevalece, sem que nenhuma raça em particular tenha uma predisposição particular para a busca do cogumelo. Deve-se notar que um cão de caça (***) será um cão de trufas inadequado, pois será distraído pelo cheiro da caça na floresta enquanto procura cogumelos. Uma raça de cão chamada Lagotto Romagnolo ou Romagnolo Water Dog distingue-se pela sua capacidade de procura de trufas. [***]
O cão deve ser treinado pelo seu dono ...
3.3 A procura de trufas em Portugal e a possibilidade de criar uma cadeia de produção de trufas portuguesas
O projeto Agro-***, apoiado pela Escola Profisional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, foi criado para estudar as capacidades de produção de Portugal e desenvolver o seu sector de cogumelos e trufas. Em um de seus artigos, procura-se determinar duas coisas:
As trufas existem no seu estado natural em Portugal? Seria possível plantar um pouco?
A resposta à primeira pergunta não é definitiva: enquanto os membros da equipe não conseguiram encontrar trufas nas áreas de busca atuais, outros pesquisadores as encontraram periodicamente entre os anos ** e o início dos anos ****. A última observação científica de uma trufa negra (***) no estado natural em Portugal data de ****. No que diz respeito ao magnata do tubérculo, a trufa branca foi oficialmente observada em território português no final dos anos **. Desde então, não há nenhum registro oficial de sua presença.
No entanto, há uma série de rumores populares sobre a presença de trufas no país, especialmente no norte. Além disso, é realmente possível encontrar parentes próximos da trufa branca que são consumidos pelos portugueses: a terfezia Arenaria e o Choiromyces gangliformis. É, portanto, provável que haja confusão entre ...
4 Análise da oferta
4.1 Características do produto
Tipos de trufas
Hoje existem mais de cem tipos de trufas no mundo, mas apenas uma mão cheia delas é comestível. Na Espanha existem dois tipos principais de trufas:
Tuber melanosporum (***), colhida entre novembro e março Tuber aestivum (***), colhida entre maio e agosto
As trufas devem ser limpadas antes da venda para remover os resíduos do solo, e devem ser vendidas no prazo de uma semana após a colheita para serem aceitas como trufas frescas.
Um produto volátil e arriscado
A cultura da trufa é um negócio muito arriscado porque o bom desenvolvimento das trufas depende muito das condições climáticas e do solo.
As quantidades colhidas podem assim variar até três vezes de um ano para o outro, o que explica em parte as grandes disparidades observadas na colheita espanhola nos últimos anos. Além disso, as quantidades não são a única variável afetada por um ano ruim em termos de clima, dado que a qualidade da trufa também tem um grande impacto no seu preço.
Usos da trufa
É difícil saber como as trufas são utilizadas em Portugal, dado que há poucos dados disponíveis. ...
4.2 Preços voláteis
Como o consumo de trufas ainda é relativamente baixo em Portugal, não é possível encontrar variações no seu preço nas bases de dados portuguesas [***]. No entanto, podemos ter uma ideia da gama de preços olhando para os dados disponíveis em outros países. Na França, por exemplo, temos as variações de preços nos últimos meses para as principais espécies de trufas (***):
Fonte France AgriMer
Preço da Trufa Branca Itália, ****, euros/***g Fonte Centro Nazionale Studi Tartufo
5 Regulamento
5.1 Regulamento
A Norma CEE-ONU FFV-** de **** define um marco regulatório inicial para a comercialização e o controle de qualidade das trufas. Por enquanto, este regulamento apenas diz respeito às trufas destinadas a serem entregues frescas ao consumidor e exclui as destinadas à transformação industrial.
Para ser comercializada, uma trufa deve ser firme, íntegra, sã, limpa (***) e marcação, que deve incluir a identificação do expedidor e/ou embalador, detalhes sobre a espécie de trufa, origem e categoria.
A norma define três categorias de trufas:
Categoria "extra": redonda, de qualidade superior, sem defeitos (***). O peso mínimo da trufa fresca deve ser de ** g. Classe I: de boa qualidade, podem ter alguns defeitos de forma, desenvolvimento ou coloração, desde que estes não afectem a aparência geral do produto, a sua qualidade ou a sua conservação. O peso mínimo da trufa fresca deve ser de ** g. Categoria II: esta categoria inclui as trufas que satisfazem os requisitos mínimos de comercialização, mas que não podem ser incluídas nas categorias anteriores. O peso mínimo da trufa fresca deve ser de * g.
6 Posicionamento dos actores
6.1 Segmentação
- Urbani Tartufi
- Algarve Truffles
- Restaurante Come Prima
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