El mercado del crédito al consumo - España (2024)

1.2 el mercado europeo

Los mercados de crédito al consumo no son uniformes en toda Europa. El uso y las formas de los préstamos se determinan y evolucionan en función de factores socioeconómicos que pueden diferir de un país a otro. Por ejemplo, Alemania es conocida por sus consumidores reacios al endeudamiento, mientras que en el Reino Unido o Turquía es más aceptable mantener grandes saldos renovables en tarjetas de crédito. Sin embargo, existe una tendencia común en todos los países europeos, a saber, el crecimiento del crédito al consumo.

Crecimiento anual de la producción europea de crédito al consumo Europa, ****-****, en % Fuente: BCE

En los ** miembros de la Unión Europea, el saldo vivo total del crédito al consumo aumentó un *% en ****, hasta alcanzar los *,*** billones de euros a ** de diciembre. Este aumento se debe principalmente al crecimiento económico en la Unión Europea desde el final de la crisis de la deuda soberana (***). El crédito al consumo pendiente parece seguir un patrón procíclico: crece en la misma dirección que el PIB, pero de forma más acusada. Los bajos tipos de interés ...

1.3 el mercado nacional

El mercado del crédito al consumo viene determinado por los tipos de interés directores que ofrece el Banco Central Europeo. Éstos permiten a los bancos refinanciarse en función de un tipo de interés. Cuanto más alto sea el tipo de interés, los bancos comerciales no podrán ofrecer tipos de interés bajos en sus diversos productos de crédito, y viceversa. Además, el tipo de interés determina en última instancia el coste del crédito y, por tanto, su accesibilidad para los consumidores.

Para apoyar el crecimiento y reducir la inflación, los tipos de interés oficiales del BCE han cambiado. Desde ****, este tipo se ha elevado varias veces, en particular para permitir que la inflación se ralentice a partir de ****. El tipo se elevó al *,**% en julio de ****, tras * años de tipos al *, y seguirá subiendo hasta el ** de junio de ****. Con la bajada del tipo de interés oficial del BCE del *,**% al *,**%, esta fecha simboliza una ralentización de la inflación más controlada y, por tanto, abre la puerta a un acceso más fácil al crédito.

Evolución del tipo de ...

2.1 Motivos para pedir un préstamo

Entre enero de **** y junio de ****, la intención de los españoles de solicitar un crédito al consumo aumentó significativamente. En enero de ****, solo el **,*% de los consumidores se planteaba solicitar un crédito al consumo. Esta proporción aumentó al **,*% en enero de ****, y luego al **,*% en junio de ****. La tendencia continuó con un aumento significativo, alcanzando el **,*% en junio de **** y luego el **,**% en junio de ****. Sin embargo, la disposición a suscribir un préstamo de crédito al consumo descendió en el primer trimestre de ****, con un **,**% de interesados.

Variación de la intención de solicitar un crédito al consumo España, ****-****, %, %, % Fuente: IV Barómetro préstamos al consumo ASUFIN En ****, una encuesta realizada en España revela que el **,**% de los encuestados tiene intención de solicitar un crédito al consumo en los próximos seis meses. Por otro lado, una mayoría significativa del **,**% de los encuestados no tiene intención de pedir dicho crédito.

¿Tiene intención de solicitar un crédito al consumo en los próximos * meses? España, ****, % (***) Fuente: IV Barómetro préstamos al consumo ASUFIN En ****, los motivos para pedir ...

2.2 Evolución de la demanda

En ****, en España, el desglose de los nuevos préstamos a hogares muestra un predominio de los prestamos para vivienda, que suponen el **,**% del total. El crédito al consumo representa el **,**% de los nuevos préstamos concedidos.

Desglose de los nuevos créditos al consumo e inmobiliarios a los hogares España, ****, % (***) Fuente: Banco de España, Boletín Estadístico página ***

Entre **** y ****, los importes concedidos para nuevos préstamos al consumo en España fluctuarán. En ****, estos importes ascendieron a **.*** millones de euros, pasando a **.*** millones de euros al año siguiente. En ****, subieron a **.*** millones de euros, y luego siguieron aumentando hasta los **.*** millones de euros en ****. Sin embargo, se produjo un ligero descenso en **** hasta los **.*** millones de euros, seguido de una fuerte caída en **** hasta los **.*** millones de euros. En **** se produjo una modesta recuperación hasta los **.*** millones de euros, estabilizándose en **.*** millones en **** y aumentando ligeramente hasta los **.*** millones en ****.

Crecimiento del nuevo crédito al consumo en España España, ****-****, miles de millones de euros Fuente: Banco de España, Boletín estadístico, página ***

En ****, la clasificación de los nuevos créditos ...

2.3 Variables macroeconómicas que afectan a la demanda

Aunque la inflación y el tipo de interés oficial del BCE determinan en parte los diferentes tipos de interés de los préstamos ofrecidos por los bancos comerciales, otros factores económicos pueden influir en la decisión de los hogares de contratar créditos al consumo. Por ejemplo, el contexto económico general determina la propensión de los hogares a ahorrar o a consumir.

La tasa de paro:

Entre **** y el primer trimestre de ****, la tasa de paro en España ha fluctuado significativamente. En ****, la tasa se situó en el **,**%, antes de descender gradualmente en los años siguientes: **,**% en ****, **,**% en **** y **,**% en ****, lo que refleja los retos económicos y las fluctuaciones del mercado laboral. Se produjo una ligera mejora en ****, con una tasa de desempleo del **,**%, seguida de un descenso significativo en **** hasta el **,**%. En ****, esta tendencia a la baja continuó con una tasa de desempleo del **,**%, lo que indica una relativa recuperación económica. En el primer trimestre de ****, la tasa de desempleo aumentó ligeramente hasta el **,**%, marcando una tendencia estable del empleo en España a principios de año. También ha habido una tendencia a la baja en ...

3.1 Estructura del mercado

El proceso de producción del crédito al consumo consta de varias etapas:

El diseño y la comercialización implican la identificación de objetivos, la definición de ofertas y el desarrollo de redes de venta. La política de concesión y riesgo consiste en establecer criterios de selección, evaluar los riesgos y segmentar los perfiles de los prestatarios potenciales. La fase de suscripción y aceptación consiste en crear la solicitud, validarla y liberar los fondos. La gestión de los contratos consiste principalmente en el seguimiento de los reembolsos y del expediente del préstamo. Optimizar el cobro

La mayoría de estas etapas las llevan a cabo los prestamistas, que pueden encargarse de toda la producción y distribución sin la intervención de distribuidores externos. Si un distribuidor no es también prestamista, su papel consiste simplemente en desarrollar las redes de comercialización y comunicación de los productos. También pueden participar en el diseño de los productos y servicios y ayudar a gestionar el cobro de deudas para garantizar las relaciones con los clientes y una imagen de marca positiva.

Un banco cautivo pertenece a una ...

3.2 Los distintos agentes del mercado

El mercado del crédito al consumo en España está muy dominado por los bancos. Sin embargo, otros agentes también pueden ofrecer créditos al consumo:

Bancos y entidades de crédito: Los bancos tradicionales y las entidades de crédito autorizadas por el Banco de España pueden ofrecer créditos al consumo. Cooperativas de Crédito: Las cooperativas de crédito, también conocidas como cajas de ahorro o cooperativas de crédito, también pueden ofrecer créditos al consumo. Financieras: Son empresas especializadas en la prestación de servicios financieros, incluido el crédito al consumo, pero no son bancos. Están reguladas por el Banco de España. entidades de pago: Algunas entidades de pago también pueden ofrecer soluciones de crédito al consumo, aunque su función principal suele estar relacionada con las transacciones financieras y los servicios de pago. Plataformas de crowdfunding: Algunas plataformas de crowdfunding autorizadas pueden ofrecer créditos al consumo, a menudo a través de préstamos P*P.

En ****, el sector bancario español contaba con *** entidades de crédito, * fondos del mercado monetario y ** entidades de otro tipo.

Fotografía del sector bancario español ...

4.1 Tipo de oferta

La siguiente tabla muestra los diferentes tipos de crédito al consumo disponibles en España:

Fuente: Banco de España,

4.2 Tipos de interés del crédito al consumo

El gráfico siguiente muestra la evolución de los tipos de interés medios ponderados del crédito al consumo en España. Aunque estos tipos son determinados por los bancos comerciales, se ven afectados por las decisiones discrecionales del Banco Central Europeo, de modo que en **** se observó un aumento de los tipos tras la subida del tipo de interés oficial del BCE.

Así, entre **** y ****, los tipos de interés medios ponderados de los préstamos al consumo y otros préstamos concedidos a los hogares en España mostraron variaciones significativas. En ****, el tipo medio ponderado fue del *,**%, aumentando al *,**% en **** antes de caer ligeramente al *,**% en ****. El tipo se estabilizó en **** en el *,**%, subió en **** al *,**% y aumentó significativamente en **** al *,**%.

El gráfico siguiente muestra también que cuanto menor es el nivel de endeudamiento, mayor es el tipo de interés.

Evolución de los tipos de interés de los créditos al consumo y para otras finalidades concedidos a los hogares España, ****-****, % (***) Fuente: Banco de España, Boletín estadístico página ***

5.1 Reglamento

La Ley **/****, de ** de junio, de contratos de crédito al consumo regula el crédito al consumo en España.

Esta ley contempla los siguientes puntos:

Definición de crédito al consumo: Destinado exclusivamente a personas físicas para uso no empresarial. Obligaciones de información: Los prestamistas deben facilitar información completa antes, durante y después de la celebración del contrato, incluso sobre los costes asociados, como los seguros. Derecho de desistimiento: los consumidores disponen de ** días para desistir del contrato una vez firmado, sin necesidad de justificación. Derecho de reembolso anticipado: Los consumidores pueden reembolsar la totalidad o parte del préstamo en cualquier momento sin incurrir en penalizaciones excesivas. Contratos vinculados: Se aplican a los préstamos destinados específicamente a la compra de bienes o servicios; ofrecen protección en caso de no entrega o incumplimiento. Arbitraje: Posibilidad de resolver litigios mediante arbitraje, aunque el recurso a los tribunales sigue siendo una opción.

6.1 Segmentación

El siguiente cuadro ofrece una visión no exhaustiva de los principales tipos de actores.

• BBVA
• BBVA
• Carrefour France
• Younited Credit
• Cetelem
• Santander
• Banco Sabadell
• Caixabank