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Síntesis de nuestro estudio de mercado
Contenido detallado del estudio de mercado
Información
- Número de páginas : ~ 40 páginas
- Formato : Versión digital y PDF
- Última actualización :
Resumen y extractos
1 Panorama del mercado
1.1 Definición y presentación
La gestión profesional del patrimonio se refiere a todas las prácticas destinadas a proteger y desarrollar los activos de particulares, empresas o instituciones. Estos activos pueden adoptar muchas formas: inmobiliarios, financieros, artísticos, metales preciosos, etc.
El mercado mundial de la gestión de patrimonios está creciendo rápidamente, con un aumento de los activos gestionados superior al de la economía. América del Norte es la primera región del mundo, por delante de Asia y Europa Occidental. El número de grandes patrimonios está creciendo en muchas partes del mundo, y el mercado se está digitalizando con la aparición de las fintech y los robo advisors.
En España, el mercado de gestión de patrimonios se divide entre bancos privados, family offices, empresas especializadas, asesores patrimoniales independientes y fintechs, que han entrado en el mercado más recientemente. En España, el mercado se vio duramente afectado por la crisis económica, inmobiliaria y financiera de 2008. El desplome de los precios inmobiliarios y de los activos financieros supuso un duro golpe para las gestoras, que perdieron numerosos clientes y volúmenes considerables de activos. La recuperación gradual de la economía y los mercados financieros ha permitido, sin embargo, el retorno de cierta actividad. Las tendencias recientes del mercado incluyen el auge de las soluciones digitales y las entradas de capital en los mercados financieros, que han registrado ganancias récord hasta 2021. No obstante, el papel del asesor de gestión patrimonial sigue siendo clave, ya que es el responsable de mantener el contacto con los clientes finales y de aplicar enfoques adaptados a la situación patrimonial del cliente.
1.2 El mercado mundial
En ****, se calcula que el mercado mundial de gestión de patrimonios tendrá un valor de ***.*** millones de dólares , según Bain & Company. Entre **** y ****, se espera que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del *,*% hasta alcanzar los ***.*** millones de dólares, duplicando su valor según ...
1.3 El mercado interior
Numerosos actores intervienen en la gestión del patrimonio de los particulares (***), en particular colocando sus inversiones en los mercados financieros. Este estudio se centrará en las "Empresas de Asesoramiento Financieros" - EAF - cuya misión es proponer a sus clientes planes de inversión de forma neutral, así como ...
1.4 El patrimonio español
En ****, la riqueza total en España se estimaba en ***.*** millones de euros, con predominio del capital móvil, que representaba el **% de la riqueza total, es decir, unos ***.*** millones de euros. Los activos inmutables, como los inmuebles, representaban el **,**% del total, es decir, unos ***.*** millones de euros. Los seguros y ...
2 Análisis de la demanda
2.1 Tipología de clientes y activos españoles
Desglose de la riqueza neta media por edad España, comparación ****-****, miles de euros Fuente: Banco de España
En la España de ****, destacaba el grupo de edad de más de ** años como el más rico, con una riqueza neta media por hogar de ***,* mil ...
2.2 La riqueza real de los españoles
En ****, la distribución de los activos inmobiliarios por edad en España reveló algunas tendencias significativas. La propiedad de una vivienda principal parece aumentar de forma constante con la edad, pasando del **,*% entre los menores de ** años al **% entre los mayores de ** años. La propiedad de otras propiedades ...
2.3 La riqueza financiera de los españoles
En ****, la gran mayoría de los españoles poseía al menos un activo financiero, con un **,*% de la población en posesión de un activo financiero en general. Las cuentas corrientes y de ahorro eran las más comunes, en manos del **,*% de los españoles. En cambio, ...
2.4 La riqueza financiera de los más ricos
Entre **** y ****, los datos sobre riqueza neta en España muestran que el **% más rico de la población, perteneciente a los percentiles ** a ***, representa un objetivo clave para los asesores de gestión patrimonial. En ****, estos hogares poseían una media de *.***,* miles de euros de riqueza neta, significativamente ...
3 Estructura del mercado
3.1 Panorama de la competencia
En España, la gestión de patrimonios implica a diversos actores especializados que intervienen para ayudar a particulares y familias a gestionar, proteger y hacer crecer su patrimonio. Estos son los principales actores que intervienen en la gestión de patrimonios en España:
Bancos privados
Función: Ofrecer servicios ...
3.2 Estructura del EAF
En ****, el tamaño medio de una Empresa de Asesoramiento Financiero (***) en España se caracterizó por una facturación media de ***.*** euros. El beneficio medio obtenido por estas empresas fue de **.*** euros, mientras que su inversión media en fondos propios fue de ***.*** euros. Por tanto, el tamaño medio ...
3.3 Los mayores fondos de gestión de patrimonios en 2022
El cuadro adjunto muestra los mayores fondos de gestión de activos presentes en el mercado español en ****. Reúne todas las categorías posibles de actores en el mercado. Estos fondos están dominados principalmente por los bancos:
Fuente :[***]
4 Análisis de la oferta
4.1 Tipo de oferta
Las empresas especializadas en la gestión de patrimonios en España ofrecen una gama de servicios destinados a gestionar y optimizar los activos financieros e inmobiliarios de personas o familias adineradas. Estos servicios están diseñados para alcanzar objetivos financieros a largo plazo minimizando el riesgo. Los principales servicios ...
4.2 Una oferta cada vez más digital
La integración de la tecnología en la gestión de patrimonios ha transformado significativamente el sector, con importantes repercusiones en la forma en que los asesores financieros trabajan e interactúan con sus clientes.
Big Data e Inteligencia Artificial (***): El creciente uso de Big Data e IA está permitiendo ...
4.3 Integración continua de criterios ASG en la oferta
La importancia de los criterios ASG (***) en las finanzas está estrechamente relacionada con la creciente demanda de productos financieros sostenibles por parte de los consumidores. De hecho, un estudio de la OCDE de **** muestra que el **% de los consumidores han cambiado sus opciones de compra hacia opciones más sostenibles, y ...
5 Normativa
5.1 Legislación
El Real Decreto ****/****, de ** de diciembre, modificó la legislación relativa a los EAF. Los puntos siguientes corresponden a los principales cambios introducidos por esta ley:
Nueva categoría de EAFN: Se ha introducido una nueva categoría de "asesor financiero nacional" (***), a la que deben convertirse las EAF de personas ...
6 Colocación de los jugadores
6.1 Segmentación
- BBVA
- Caixabank
- Santander
- Banco Sabadell
- IBERCAJA
- AFI Inversiones Financieras Globales
- Finaccess Value AV S A
- Sinergia Advisors 2006 AV
- BISSAN
Lista de gráficos presentados en este estudio de mercado
- Activos gestionados en todo el mundo
- Evolución de los activos de los HNWI según los escenarios
- Ingresos de los HNWI para los gestores de activos por región
- Evolución del valor de los activos asesorados por los FEI
- Crecimiento de las ventas de EAF
Todos nuestros estudios están disponibles en línea en formato PDF
Eche un vistazo a un ejemplo de nuestro estudio sobre otro mercado.
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Bancos españoles: BBVA quiere fusionarse con Sabadell - 01/05/2024
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