El mercado del aislamiento de edificios - España

1.2 Los mercados mundiales de aislantes y materiales aislantes crecen con fuerza

Tamaño del mercado

Según Grand View Research, se calcula que el mercado mundial del aislamiento alcanzará los **.*** millones de dólares en ****, y se espera que crezca a un ritmo anual del *,*% entre **** y ****. Se espera que el mercado del aislamiento crezca de forma constante hasta alcanzar los ***.*** millones de dólares en ****.

Facturación del mercado del aislamiento Mundial, ****-**** Fuente: Grand View Research

Este crecimiento está impulsado en particular por el aumento de la facturación del mercado de materiales de aislamiento, que seespera que pase de **.*** millones de dólares en **** a **.*** millones en ****, lo que supone un aumento del **% en * años. Sobre una base anual, esto representa una importante CAGR del *%.

Tamaño del mercado de materiales de aislamiento Mundial, ****-****, miles de millones de USD Fuente: Verified Market Research

Este crecimiento puede explicarse por el crecimiento del mercado de la construcción que, según Expert Market Research, se espera que crezca a una tasa anual del *,*%, de ** billones de USD a **,* billones de USD de **** a ****.

Distribución de la cuota de mercado por regiones

En cuanto a los materiales aislantes, Asia-Pacífico tiene la mayor cuota de mercado en ****, con un ...

1.3 El mercado español

Dado el estado ruinoso del parque inmobiliario español, con sólo un *% de viviendas que cumplen las normas de aislamiento, no existen datos precisos sobre este mercado en España. Sin embargo, el mercado está en auge gracias al plan "Next generation" desarrollado por la Unión Europea, que aporta importantes fondos europeos al Estado español para financiar una ambiciosa política en materia de renovación de viviendas.

Para estimar el mercado hemos procedido de la siguiente manera: "Proyección de viviendas con renovación de aislamiento por año" X "Precio por metro cuadrado" X "Metro cuadrado medio por vivienda" X "Metro cuadrado medio por vivienda en España".

La proyección de viviendas rehabilitadas por año se explica en el apartado *.* de este estudio. Las viviendas en España tienen un tamaño medio de ***,*m* [***] El precio de la rehabilitación por metro cuadrado es de media (***): Estimación baja: *€. Estimación media **,*€. Estimación alta: ***€.

Obtenemos por tanto las siguientes proyecciones de facturación:

Evolución de la facturación del código CNAE "****": Otras instalaciones en obras de edificación. España, ****-****, miles de millones de euros Fuente: einforma

Si la ...

1.4 Importaciones y exportaciones de materias primas

Dado que la actividad de aislamiento es realizada por empresas instaladoras locales, conviene considerar el comercio de materias primas a la hora de analizar el comercio exterior español. En este sentido, resultan de interés dos clasificaciones de productos realizadas por Naciones Unidas:

"HS ****": Celulosa y sus derivados químicos. "HS ****": Lana de escoria, lana de roca y lanas minerales similares; vermiculados exfoliados, arcillas dilatadas, espuma de escoria y materias minerales dilatadas similares; mezclas y manufacturas de materias minerales para aislamiento térmico y acústico".

La clasificación HS **** es interesante porque correspondea materiales utilizados para aislar edificios. El SA **** corresponde a la celulosa, que puede utilizarse como material biológico para aislar edificios. No obstante, cabe señalar que la celulosa tiene otras aplicaciones, como la fabricación de cartón ondulado o papel - véase el estudio de businesscoot "El mercado del cartón ondulado".

Así pues, en lo que respecta al material de origen biológico que representa la celulosa, observamos un fuerte déficit comercial por parte de España. Este país no parece estar especializado en esta producción, por lo que en ****, el déficit comercial de España será ...

2.1 Estado del parque de viviendas español

En ****, España contaba con un parque de **.***.*** viviendas y oficinas. De estas viviendas, se observa que en el parque de viviendas español predominan los edificios de más de ** viviendas, que representan el **,**% del total del parque de viviendas español. Los edificios de * a * viviendas representan el **,**% del parque de viviendas y los edificios de dos viviendas el *,**% del parque de viviendas. Por último, los edificios de oficinas son minoritarios con una cuota del *,**% del parque de viviendas.

Distribución de los tipos de vivienda en España España, ****, en miles Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

En cuanto al tipo de vivienda, se observa que las viviendas colectivas suponen el **,**% del parque de viviendas español mientras que las viviendas individuales representan el **,**%. Por lo tanto, la demanda de aislamiento estará más impulsada por las comunidades de vecinos.

Distribución de edificios/viviendas España, ****, % Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Sin embargo, el parque de viviendas español es muy antiguo y está por debajo de los estándares de aislamiento, lo que representa una fuerte demanda potencial para el sector. En **** , sólo el *% del parque de viviendas se considerará "eficiente" con respecto ...

2.2 Objetivos del Gobierno

España es un país ambicioso en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Así, para mejorar su huella de carbono y reducir sus pérdidas energéticas, España ha puesto en marcha el Real Decreto de **/****, confirmando una estrategia a medio plazo en estos temas a través del "Plan Nacional integrado de Energía y clima".

En cuanto a los objetivos de rehabilitación térmica de edificios y por tanto de su aislamiento, se detallan en "El programa de Rehabilitación Energética de Edificios" -PREE- invocado por este mismo Real Decreto. A continuación se detallan los objetivos de rehabilitación de edificios a realizar en el periodo ****-**** :

Objetivos de rehabilitación de viviendas para **** en España España, ****-****, número Fuente: Borrador Actualizado Del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ****

Para alcanzar estos objetivos, el Estado español concede ayudas a los particulares que deseen realizar obras de aislamiento. Estas ayudas están financiadas en parte por el Estado español y por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (***) ****/***, del Parlamento Europeo y del Consejo, de ** de febrero de ****. Estas ayudas ...

2.3 Demanda de los hogares

La pandemia del Covid-** en **** ya había disparado la demanda de aislantes entre los españoles. RTVE explica que en ****, el sector había crecido un **% en España. Este crecimiento se explica porque al quedarse en casa durante el encierro, los españoles pudieron observar las consecuencias de un buen o mal aislamiento en sus hogares. Aunque el **% de los españoles está equipado con un aparato de aire acondicionado, especialmente para soportar las altas temperaturas del verano, este objeto no parece competir con un buen aislamiento, que ayudaría a mantener una temperatura más fresca en el hogar durante el verano [***]

En cuanto a las consideraciones ecológicas de los españoles, un estudio realizado por Schneider Electric en **** muestra que los españoles se encuentran entre los más concienciados con las cuestiones medioambientales, lo que constituye una característica interesante en el estudio del potencial de consumo. Así, el **% de los españoles considera que el cambio climático incrementará su factura eléctrica. Por tanto, la reducción del consumo energético que provoca el aislamiento puede ser un argumento de marketing para el sector, máxime cuando el **% de los españoles también ...

3.1 Cadena de valor

El sector del aislamiento de edificios reúne a un gran número de actores. Estos actores segmentan el mercado de la siguiente manera:

Mientras que el mercado de fabricación está dominado por grandes empresas internacionales como Saint-Gobain y Knauf, el mercado está segmentado por los *** instaladores de aislamiento en España.

3.2 Aislamiento por tipo de edificio, elemento aislante y material

Las distintas familias de aislantes

Existen tres tipos principales de aislamiento: el aislamiento natural, el aislamiento mineral y el aislamiento sintético. Los aislantes naturales o "de base biológica " son de origen vegetal o animal, por lo que tienen la principal ventaja de no tener un impacto negativo en el medio ambiente. Sin embargo, aunque contienen menos ingredientes químicos que otros tipos de aislamiento, son procesados por la mano del hombre y reciben tratamiento químico para protegerlos contra el fuego o la humedad, por ejemplo. El material natural más utilizado como aislante es la lana de cáñamo, que es ***% reciclable. Otro ejemplo es la guata de celulosa, que se produce a partir de periódicos reciclados. Muchos otros materiales se han añadido a la lista: lana de madera, lana de oveja, corcho expandido, paja, etc. Los materiales aislantes minerales son los más utilizados en las viviendas españolas. Sin embargo, aunque su origen es natural, sufren un importante tratamiento por parte del hombre para mejorar su eficacia, sobre todo porque la mayoría de los materiales minerales no son resistentes al agua. Podemos citar la lana de vidrio y la lana de roca. Otros ...

3.3 Evolución del sector y distribución geográfica.

Analizando el código **.* de la CNAE, que agrupa las "instalaciones eléctricas, de tuberías y otras en obras de edificación", podemos hacernos una idea del valor del sector, aunque incluye actividades distintas de las relacionadas únicamente con la rehabilitación de edificios.

El código CNAE **.* elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas agrupa las siguientes actividades

Instalación de cables eléctricos Cables de telecomunicaciones Redes de Internet y televisión por cable Instalaciones de alumbrado Sistemas de alarma Alumbrado y señalización eléctrica viaria Instalaciones de calefacción y aire acondicionado Otras instalaciones en obras Ascensores y escaleras mecánicas Puertas automáticas Sistema de limpieza por vacío Aislamiento térmico y acústico

Lamentablemente, no existen estadísticas detalladas para la única variable del aislamiento térmico y acústico. No obstante, el análisis sectorial de esta última muestra una expansión en el número de empresas totales. Eran **.*** en **** y, tras un aumento del *,**%, han alcanzado un número total de **.*** en ****. También se observa que el sector ha capeado bien la crisis covid ** a **** con un descenso en el número total de empresas de * entre ...

4.1 Tipos de aislamiento y sus precios

El aislamiento es un grupo de materiales diferentes, que varían en su calidad aislante. Los materiales aislantes utilizados en la construcción forman una gran familia de productos diversificados. Estos productos pueden clasificarse en * grandes grupos:

Aislamiento de lana mineral : lana de vidrio, lana de roca y vidrio celular; Aislamiento al vacío : se trata de una nueva generación de aislantes con buenas prestaciones térmicas y poco espesor. De este modo se ahorran valiosos centímetros. Se dedican al aislamiento desde el interior; Aislamiento de lana vegetal : corcho, fibra vegetal, fibra de madera, cáñamo, lana de madera, algodón, lana de lino o guata de celulosa; Aislamiento de lana animal: plumas de pato o lana de oveja; Aislamiento fino : PMR, etc. Formados por una o varias capas de papel de aluminio o de película de plástico aluminizado, los productos reflectantes finos incluyen capas intermedias de diversos tipos: espuma flexible, fieltro de origen animal, vegetal o sintético, polietileno de burbujas, etc.; el número y la naturaleza de las capas superpuestas varían sus prestaciones térmicas anunciadas; Aislamiento de poliestireno (***): De origen orgánico, se trata de poliestireno expandido o extruido, etc. [***]

Un estudio ...

4.2 Diferentes técnicas de aislamiento

Existen varias opciones para realizar trabajos de aislamiento:

Fuentes: Travaux.com, TRACrahabilició d'edifis

4.3 El precio medio de instalación

El precio medio de instalación en España oscila entre los *€ y los ***€ por metro cuadrado. Este precio medio es estimado por CronoShare en base a los presupuestos realizados continuamente en la plataforma. Sin embargo, los precios varían en función de la técnica de instalación utilizada:

Rango de precios medios según la técnica de aislamiento utilizada España, ****, €/metro cuadrado Fuente: CronoShare

A continuación se muestra una tabla que resume también los precios medios según el tipo de materiales utilizados y el tamaño de la superficie, realizada por Habitissimo, que al igual que CronoShare, estima los precios medios a partir de las estimaciones realizadas por los clientes en la plataforma.

Materiales Precio Superficie Espuma de poliuretano a pulverizar ***€ Paredes interiores Aislamiento con paneles de corcho * ***€ Dormitorio de **m* Aislamiento térmico con lana de roca * ***€ **m* tejado Aislamiento térmico con celulosa * ***€ Fachada de ***m* Aislamiento térmico con poliestireno extruido * ***€ Antepechos de ventana de ***m* con * cm de espesor.

Fuente : Habitissimo

4.4 Aislamiento térmico en relación con la domótica.

La domótica es una forma digitalizada de gestionar la vivienda que permite ahorrar energía. En relación con el aislamiento, permite activar o desactivar la calefacción o el aire acondicionado en función de la temperatura de la habitación. Se puede comprobar que en España hay una demanda muy alta de este tipo de oferta. Además del aislamiento, la instalación de sistemas domóticos puede ser una oportunidad económica para las empresas de aislamiento, en un mercado que se espera que crezca un ***% entre **** y **** según la UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios.

Estadísticas sobre domótica España, ****, % Fuente: UCI

Se observa que la proyección de hogares totalmente equipados para **** es del**% en el conjunto de España. También el **% de los españoles está interesado en la domótica, aunque el **% también considera que la instalación de un sistema de este tipo es cara.

5.1 Requisitos de aislamiento

Los requisitos técnicos de aislamiento se explican en el "Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (***)", en el apartado "DB-HE* Condiciones para el control de la demanda energética". Fueron creadas por el organismo denominado CTE o Código técnico de edificación. Así, las normas de aislamiento difieren según las regiones climáticas españolas. La siguiente tabla muestra los requisitos de aislamiento térmico para edificios antiguos.

Para las viviendas nuevas, estas normas también se resumen en el cuadro siguiente:

A continuación se muestra un mapa de las zonas climáticas españolas.

Fuente: aislamiento certificado.

6.1 Segmentación

• Isover Saint-Gobain
• Knauf
• Soprema Groupe
• Rockwool
• Dow Chemical
• Ursa France (Xella)
• Aísla y ahorra
• Aislacasa
• Impol Murcia
• AislaHome
• CIA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS S.A