The mushroom market - Spain

1.2 A stable world market dominated by China

The many health benefits of mushrooms are driving a growing worldwide demand. Especially in Asia Pacific, which dominates the market with an extremely high demand for mushrooms from Japan, China and even India.

North America and Europe have significant markets for the sale of exotic mushrooms, both in terms of imports and regional production. The cultivation rate of shiitake mushrooms has been increasing in North America and Europe in recent years, following the increase in demand in these regions. [***]

Thus, in ****, China largely dominated the market with **.* million tons produced, against ***,*** tons for Japan, the second largest producer in the world. This is about ** times more than its Japanese competitor.

Main mushroom producing countries World, ****, thousands of tons Source: ****

The world market for mushrooms is classified into categories based on different storage methods. A distinction is made between fresh mushrooms and processed mushrooms (***).

In fact, the demand for fresh mushrooms is increasing, but frozen and refrigerated mushrooms are easier to store and transport than fresh mushrooms. Thus, advances in packaging and transportation that allow fresh mushroom distributors to transport their mushrooms over greater distances are a key factor in the increase in revenue generated by the global market.

Source: ****

1.3 The European market dominated by Poland

In Europe, the production of mushrooms has remained fairly stable over the last few years, at around *,***,*** tons per year. A distinction is made between fresh and processed mush rooms (***). The desired shelf life, the clientele and the transport time determine the fate of the mushroom production.

European mushroom production Europe, **** - ****, in thousands of tons Source: ****

In ****, ** countries accounted for **% of mushroom production: Italy, Belgium, Denmark, France, Germany, Hungary, Ireland, Netherlands, Poland and Spain. Poland is by far the most important market, with ***,*** tons of mushrooms produced. Italy produces about **,*** tons of mushrooms.

Exports are mainly to the European market. Exports to third countries are dominated by the USA. Thanks to an increase in quotas, these countries will represent **% of exports outside the EU in ****.

1.4 The Spanish market

Mushroom market:

In ****, the sale of mushrooms in Spain amounted to *** million euros in ****, up **.* million euros compared to ****, but down from ****, which was a record year, with more than *** million euros of mushrooms sold.

Turnover of mushroom sales Spain, ****-****, in millions of euros Source: ****

Note that this turnover is the domestic turnover (***). The turnover is therefore much higher than the *** million euros of fresh mushroom sales in Spain.

The truffle market:

The cultivation of truffles in Spain is very recent, but the country has quickly conquered the place of*st world producer of truffles. For the past three years, the black truffle harvest in Spain has exceeded the French harvest; in ****, for example, Spain produced ** tons compared to ** for France and ** to ** tons for Italy. [***]. In ****, Spanish production is estimated at *** tons.

It isvery difficult to have a precise figure on the truffle market in Spain, because a large part of the transactions are managed without leaving any trace (***) [***]

The graph below presents some key figures of the truffle sector in Spain. With between ** and **% of its production destined for export, which generates ** million euros, we can estimate the domestic market for truffles in Spain at **.** million euros, with ...

1.5 Foreign trade

The UN HS nomenclature includes mushrooms and truffles prepared and preserved in ways other than with acids or vinegar.

Spain appears as a competitive producer of this product category. In the period **** to ****, it has a trade surplus. Between **** and ****, this surplus has increased by **.**% to reach the value of **,*** million dollars.

Evolution of Spanish foreign trade in mushrooms Spain, ****-****, millions of $ Source: ****

Regarding Spanish imports, it is noted that **.**% come from Italy, **.**% from the Netherlands and **.**% from China. The country only imports *.**% of mushrooms and truffles from the * countries listed below.

Origin of Spanish imports of mushrooms Spain, ****, % Source: UNcometrade The kingdom's exports are sent to France at **.**%. The United States of America and Israel are the second and third markets for Spanish production with **.**% and **.**% of the country's outlets.

Destination of Spanish mushroom exports (***) Spain and the World, ****, % Source: ****

2.1 A strong demand for mushrooms in Spain

Evolution of consumption:

In recent years, the consumption of mushrooms by Spanish households has been increasing. In total, **.* million kg of fresh mushrooms were consumed in the Spanish territory, down from the record year **** (***), but up from ****.

Evolution of mushroom consumption Spain, ****-****, in million kg Source: ****

As a result, the per capita consumption of mushrooms in Spain is also increasing compared to ****, both in amount spent and in quantity consumed. In ****, a Spaniard consumed *.* kg of fresh mushrooms per year on average and spent *.*€ per year on fresh mushrooms. Evolution of mushroom consumption per person Spain, ****-****, in kg / euros Source: ****

For comparison, mushrooms are the *th most consumed type of fresh vegetables in Spain, representing *% of consumption, far behind the **% of fruit or the **% of potatoes.

Comparison of mushroom consumption with other types of fresh vegetables Spain, ****, in % Source: ****

Consumption pattern:

It can be seen that Spaniards mainly consume fresh mushrooms (***) rather than frozen or prepared or canned mushrooms.

The different modes of consumption of mushrooms Spain, ****, in % Source: ****

2.2 The case of truffles: domestic demand is still weak

The demand for truffles in Spain is still quite limited because this ingredient is not yet part of the culinary traditions of the country, and has not been as much integrated into the gastronomic culture as in other neighboring countries such as France or Italy.

The following graph highlights the interest of a research according to a given period in a geographical area. Here, we have chosen to search for "Trufa" in Spain, "Truffle" in France and "Tartufo" in Italy, in order to compare the interest of consumers in these areas. This intensity of searches made on google, is expressed in terms of indices ranging from * to ***, where *** is the maximum value of searches made in a given period.

google trend Trufes, Trufa, Tartufo Spain, France, Italy, ****-****, Index Source: ****

We can see that the number of searches for truffles is much lower in Spain than in Italy or France, which explains why Spanish production is exported between **% and **% in ****.As the demand is structurally driven by exports, it is necessary to analyze the domestic demand of France, which accounts for **% of Spanish truffle exports and is therefore the main destination market for Spanish production. [***]

2.3 Shiitake, a new trend?

Unknown in the European and Spanish markets until a few years ago, even though it is the second most consumed mushroom in the world (***), Shiitake is gradually making its appearance in food supplements and in several products.a trend that is confirmed as more and more Spaniards are interested in so-called "medicinal" mushrooms. These Asian mushrooms are derived from traditional medicine and are known to be rich in nutrients, proteins, fiber, vitamins and minerals. [***]

We can therefore look at the interest of users for the term "Shiitake" on Google.

Interest for the search "shiitake" on Google Spain, **** - ****, in Google Trends index Source: ****

We notice that the interest is growing since a few years; with a marked seasonality, the searches being more important at the end of the year.

Similarly, the firm Market Research Future, forecasts for the global market of medicinal mushrooms an annual growth of **.*% until ****, even if their medicinal qualities are debated by scientists.four species are particularly popular in the United States: Shiitake, Reishi, Chaga and Enoki, but nearly *,*** species have been identified in traditional Asian medicine.

Europe is more cautious about these products but the interest in these exotic mushrooms is already confirmed. [***]

2.4 le Shiitake

Le shiitake a connu une croissance exponentielle en Espagne depuis son introduction dans les années **. Initialement difficile à vendre, avec seulement ** kilos par semaine en ****, sa consommation est passée à environ * *** à * *** kilos par semaine aujourd'hui.Le prix du shiitake est particulièrement attractif pour les producteurs, car il est environ trois fois supérieur à celui du champignon de Paris et deux fois plus élevé que celui du Pleurotus. Il est aussi apprécié pour ses propriétés bioactives et culinaires, ce qui en fait un champignon hautement recherché dans la gastronomie. Sur le plan nutritionnel, le shiitake est riche en protéines, vitamines (***), et en antioxydants. Il contient également des composés comme le lentinane, qui joue un rôle dans la modulation du système immunitaire. Le développement du shiitake biologique est un autre facteur clé, avec une production nationale annuelle de *** à *** tonnes, disponible dans toutes les grandes chaînes de produits biologiques en Espagne. Le shiitake espagnol est également exporté vers plusieurs pays européens, et sa production est soumise à des normes strictes de qualité. Le shiitake a également été impacté par l'interdiction des importations chinoises traitées aux conservateurs comme le formaldéhyde, ce qui a ...

2.5 La truffe

La truffe est un type de champignon luxueux comportant une large valeur ajoutée et dont la production est majoritairement effectuée en Espagne, notamment concernant la truffe noire. Le principal avantage de ce champignon est sont prix de vente. 

En effet, même si les données historiques des prix de la truffe espagnole montrent une forte volatilité de son cours, le prix au kilogramme était compris entre **€ et ***€ entre **** et ****, et était donc bien supérieur à celui des autres champignons. 

Prix de la Truffe Marché de Vic Espagne, ****, Janvier ****-mars **** Source: ****

Culture de la truffe :

Les truffes peuvent être trouvées naturellement dans les forêts, mais elles sont également cultivées depuis le **ème siècle. L’essor de la culture de la truffe en Espagne est intervenu au cours du **ème siècle, bien plus tard qu’en France ou en Italie. Elles doivent être plantées près des racines d’un arbre (***), et commencent à produire des truffes après * à ** ans.

La récolte s’effectue principalement avec des animaux (***), qui indiquent l’endroit où se trouvent les truffes. Les chiens doivent être dressés pour cela, mais les cochons ont la capacité naturelle de trouver ...

3.1 Méthodes de production et conservation

Méthode de production :

La production de champignons, notamment l'Agaricus bisporus (***), implique plusieurs étapes soigneusement contrôlées pour garantir une culture réussie. Voici les principales étapes du processus :

Préparation du compost : Le compost utilisé pour la culture des champignons est généralement un mélange de fumier de cheval et de paille. À cela, on ajoute du carbonate de calcium pour équilibrer le pH du sol. Cette préparation constitue le milieu de culture dans lequel le mycélium, l'organisme souterrain des champignons, pourra se développer. Compostage : Ce processus consiste à décomposer la matière organique (***) en un substrat fertile pour les champignons. Le compost doit être retourné régulièrement pour assurer une décomposition uniforme. Il doit être maintenu humide mais sans excès d’eau, et protégé des intempéries. Inoculation : Le mycélium est ensuite introduit dans le compost. Ce processus se fait en mélangeant uniformément le compost avec le mycélium, dans des conditions très propres pour éviter toute contamination. Incubation : Le compost inoculé est placé dans une pièce sombre et chaude (***) pendant * à * semaines. Durant cette période, le mycélium se développe sous forme de ...

3.2 Production de champignons

En ****, **% des champignons produits en Espagne correpondaient à des champignons de Paris.

Production de champignons en Espagne Espagne, ****, % Source : Financial food  Entre **** et ****, la superficie dédiée à la production de champignons en Espagne a légèrement fluctué, mais a globalement diminué. En ****, la production couvrait **,** hectares, et en ****, elle a légèrement augmenté à **,** hectares (***), marquant une réduction globale par rapport au début de la période.

Evolution de la superficie, de la production et du rendement de la production de champignons en Espagne Espagne, ****-****, hectares, milliers de Tonnes, (***) Source: ****

En parallèle à l'évolution de la superficie, la production totale de champignons en Espagne a également connu des variations importantes entre **** et ****. En ****, la production s’élevait à ***,** milliers de tonnes, restant stable en **** avec ***,** milliers de tonnes (***).

À partir de ****, la production a chuté de manière plus marquée, descendant à ***,** milliers de tonnes (***). Cette évolution illustre une instabilité dans la production, malgré quelques années de forte augmentation.

  Evolution de la production totale de champignons en Espagne Espagne, ****-****, milliers de tonnes Source : MAPA  

L'évolution des rendements de production de champignons en Espagne entre **** et **** reflète des fluctuations notables en lien avec ...

3.3 Distribution

Les dernières données disponibles concernant la distribution de champignons datent de l'année ****. Après cette année, les statistiques spécifiques aux champignons sont inclues au sein du segment des légumes frais ou transformés. Afin d'approcher au mieux la distribution sur ce marché, nous avons ainsi collecté les données de ces derniers segments, et mis en exergue, les dernières données disponibles, celles de ****.

Les légumes frais : 

En ****, la distribution des légumes frais en Espagne s'est principalement effectuée via les supermarchés, qui détenaient **,* % des parts de marché. Les magasins traditionnels occupaient une place importante avec ** %, suivis par les canaux hard discount avec **,* %. Les hypermarchés représentaient *,* % des ventes, tandis que les autres canaux de distribution comptaient pour **,* %. L'e-commerce restait marginal dans ce secteur, avec seulement *,* % des parts de marché, malgré une légère croissance ces dernières années.

  Parts de marché en fonction du canal de distribution des légumes Espagne, ****, % Source : Informe de consumo alimentario, año: ****.  

Les légumes transformés :

En ****, la distribution des légumes transformés en Espagne s'est largement concentrée sur les supermarchés, qui détenaient ** % des ...

4.1 The main species of mushrooms

There are hundreds of thousands of species of mushrooms in the world, the most popular cultivated varieties are (***)

Mushrooms or Prataiolo (***), also known as Portobello, characterized by its hazelnut-colored cap, is the most suitable for risottos, but it is also delicious breaded. The oyster mushroom (***) has a characteristic shape, which is why it is called elephant ear or oyster mushroom. Large in size and with a fragrance reminiscent of walnuts, it has an incomparable taste and a very firm white flesh, which makes it ideal for grilling or breading. The button or pioppino mushroom (***) is a very aromatic and tasty mushroom, used in stews, sautés or as a stuffing for pasta. The musk mushroom (***) is widely cultivated in Asia, in Italy it is imported almost exclusively from Vietnam, in brine, to be used mainly in pickles. Shiitake (***) Nameko (***) this species is not cultivated and is not found in the woods in Italy. It is imported frozen from Asian countries and then sold mainly in packages of mixed mushrooms.

The use of mushrooms outside the kitchen is widespread. Some of the most common types of mushrooms grown for non-cooking use are:

Coprinus comatus: also cultivated for therapeutic purposes given its medicinal ...

4.2 Prix

Evolution des prix : 

Entre **** et ****, le prix moyen des champignons frais en Espagne a connu une augmentation constante. En ****, le prix moyen était de *,** €/kg, puis il a légèrement augmenté en **** à *,** €/kg (***), marquant une augmentation constante sur les cinq années.

Evolution du prix moyen des champignons frais Espagne, ****-****, €/kg Source: ****

Prix moyens :

En ****, les prix moyens des champignons en Espagne varient selon les types et les lieux de vente. Le Champignon de Paris est vendu à un prix courant de *,** €/kg, tandis que son prix moyen en supérette atteint *,** €/kg. Le shiitake, un champignon plus rare et prisé, est vendu à un prix courant de *,** €/kg, avec un prix moyen en supérette de * €/kg. Les champignons génériques, quant à eux, ont un prix courant de *,** €/kg, et leur prix moyen en supérette est de * €/kg. Cela montre une différence notable entre les prix courants et ceux pratiqués en supérette.

  Prix moyens des champignons en Espagne Espagne, ****, €/kg Source : Champy academy  

Enfin, les tableaux ci-dessous présentent les prix pratiqués par Mercadona, Eroski et Carrefour en octobre ****.

Prix Mercadona, octobre **** :

Produit Format Prix Marque Poêlée de champignons Hacendado surgelée Paquet ...

4.3 L'offre de champignons bio

Le marché des champignons biologiques est en pleine croissance, bien que son développement varie selon les pays. Aux Pays-Bas, par exemple, la demande de champignons bio est encore relativement faible par rapport à d'autres pays européens, mais elle connaît une tendance stable avec des perspectives de croissance. Des marchés comme l'Allemagne et la Suisse sont beaucoup plus avancés dans l'adoption des produits biologiques, avec une consommation de champignons bio quatre à cinq fois plus élevée qu'aux Pays-Bas.

Un des défis dans la production de champignons biologiques est la gestion des coûts élevés liés à la production. Ces coûts sont partiellement compensés par l'automatisation et la robotisation, qui permettent de maintenir une certaine compétitivité en réduisant les coûts de main-d'œuvre. En parallèle, les producteurs bio adoptent des pratiques spécifiques comme l'utilisation de compost biologique pour garantir la qualité et le goût des champignons.

En somme, la tendance des champignons bio progresse, soutenue par la demande croissante de produits écologiques dans plusieurs pays européens, bien que certains marchés soient encore en retard. Le développement de partenariats à long terme entre producteurs et distributeurs est un ...

4.4 Utilisations alternatives des champignons : mycothérapie ou fongothérapie

La thérapie fongique est une forme de médecine alternative dérivée de la médecine traditionnelle chinoise et repose sur l'utilisation de certains types de champignons pour traiter et prévenir les maladies La thérapie fongique est également utilisée dans d'autres médecines traditionnelles orientales comme l'Ayurveda. Le royaume des champignons - ou champignons, si vous préférez - comprend de nombreux genres, et donc des espèces. On peut les diviser en deux grandes catégories : les champignons supérieurs, également appelés macrochampignons ou champignons macroscopiques (***) et les champignons inférieurs, également appelés microchampignons ou champignons microscopiques .

La thérapie fongique utilise certains champignons macroscopiques dont on pense qu'ils ont de nombreuses propriétés bénéfiques pour l'organisme.

L'objectif de la mycothérapie est de traiter et de prévenir différents types de maladies grâce à l'utilisation de certains types de macro-champignons, appelés champignons guérisseurs ou médicinaux. On peut donc dire que la thérapie fongique a les mêmes objectifs que la phytothérapie, tandis que la médecine par les plantes utilise des herbes et des plantes. Si l'on laisse de côté les ...

5.1 Marketing standards and regulations

As vegetables often processed or frozen, the mushroom in its forms must comply with a number of standards.

The international food standards for fruits and vegetables are listed in this book:[***].

The European Union standards for cultivated mushrooms are available in this document [***]

The UN and EEC standards:[***]

In general terms:

Derived products must be derived from fresh mushrooms processed immediately after harvest, before they have had a chance to start deteriorating; The color and smell must be characteristic of the product used; The origin and place of cultivation must be indicated and verifiable;

5.2 Evolution of the Spanish legislation

Until ****, the sale of mushrooms for consumption in Spain was governed by a legal framework established in ****, the Spanish Food Code, which established a list of edible and poisonous species, complemented by commercial quality standards for mushrooms, truffles and ceps. In recent years, the general interest in collecting and consuming wild mushrooms has increased, while the market in recent years, the general interest in collecting and consuming wild mushrooms has increased, while the market has demanded new products and species not authorized by the authorities have appeared, some of them cultivated and imported from Asian countries, which have been in a legal vacuum.

On the other hand, new scientific evidence raised questions about the safety of some traditionally consumed species. Thus, following cases of intoxication in France due to the consumption of Tricholoma equestre, and invoking the precautionary principle, the Ministry of Health issued the decree SCO/****/**** prohibiting the marketing of this species as a precautionary measure.

Finally, the legal framework in force in the EU imposes health standards applicable to all foodstuffs and makes companies responsible for providing safe products, so that Spanish legislation has had to catch up in this area as well.

New regulation on health conditions for ...

5.3 Labels de qualité

Les marques suivantes assurent une qualité supplémentaire aux champignons produits en Espagne : 

Setas de Casilla y León :

La Marque de Garantie :"Setas de Castilla y León" certifie que les champignons frais, congelés ou transformés portant ce label proviennent exclusivement des forêts de la région de Castilla y León. Ce label garantit également que la cueillette des champignons respecte la réglementation en matière de sécurité alimentaire, grâce à une supervision spécialisée et à la traçabilité du produit.

Les champignons issus de forêts réglementées portent cette étiquette, confirmant leur origine locale et leur qualité. Seuls les produits conformes aux exigences du règlement peuvent recevoir cette certification. La durabilité de la cueillette et la qualité des produits sont au cœur de cette marque, qui s'adresse aussi bien aux fabricants, transformateurs et commerçants locaux.

Source: ****

Champiñón y Setas de La Rioja :

Le label "Champiñón y Setas de La Rioja" a été approuvé par le Gouvernement de La Rioja pour garantir la qualité élevée des champignons et des champignons sauvages produits dans cette région, leader national en production de champignons en Espagne. Ce ...

6.1 Segmentation of actors

• Riberebro
• Arotz
• Mercadona
• Congalsa
• Champinter
• Laumont
• Frutas E. Sánchez
• Hifas da Terra