Le marché du jus de fruits - Espagne (2023)

1.2 La croissance modérée du marché mondial

a) Le marché mondial  Le marché mondial des jus de fruits et de légumes était évalué à *** milliards d'euros en **** (***) de *,* % entre **** et ****. L'augmentation de la consommation de jus de fruits, l'évolution des goûts des consommateurs, l'adoption de régimes alimentaires plus sains et l'avènement des jus pressés à froid sont les principaux facteurs qui accélèrent la croissance du marché au niveau mondial. La pandémie de COVID-** a eu un impact direct et indirect sur le marché mondial. Elle a affecté le marché des matières premières ainsi que les industries d'application. Les prix de tous les fruits et légumes ont baissé de plus de ** % en avril **** par rapport à avril ****. Taille du marché mondial de jus Monde, ****-****, en milliards d'euros Source : OFG Les consommateurs optent de plus en plus pour des choix alimentaires sains qui les aideront à maintenir leur poids corporel, à satisfaire leurs besoins nutritionnels et à prévenir les maladies chroniques. Par conséquent, une proportion considérable de la population préfère les jus naturels. Cela devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance à l'avenir. Le nombre croissant de lancements de produits contenant des ingrédients durables et biologiques devrait ...

1.3 Le marché espagnol des jus de fruits

 Le secteur des jus a clôturé l'année **** avec des résultats pas tout à fait satisfaisants, bien qu'ils soient meilleurs que ceux de l'année précédente. Les exportations et les produits à plus forte valeur ajoutée ont été les principaux moteurs de la reprise. Depuis des années, le marché perdait du poids, plus en volume qu'en valeur, car la demande actuelle porte sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

Pour faire face à la baisse de la consommation en volume (***)

Taille du marché espagnol des jus de fruits (***) Espagne, ****-****, en millions d'€ Source: ****

Ainsi, en ****, le marché espagnol des jus de fruits frais, pressés, concentrés était estimé à *,** milliards d'euros, selon le Ministère de l'Alimentation.

Les intérêts des entreprises productrices de jus sont représentés par Zumos y Gazpachos de España, qui se compose de ** entreprises (***) représentant environ ** % de l'ensemble de la production nationale.

1.4 Le commerce extérieur de jus de fruits

 Les exportations sont la véritable soupape de sécurité du secteur, car la demande intérieure est clairement insuffisante. Les grandes entreprises de production et de commercialisation de jus sont de plus en plus à la recherche de nouveaux marchés en dehors des frontières espagnols.

En ****, les jus ont été exportés pour une valeur de près de **** millions d'euros, selon les données d'UN Com Trade. Ce chiffre représente une augmentation de près de *,*% par rapport à la valeur des exportations en ****.

Le principal produit exporté est le jus de raisin, devant le jus d'orange et les jus de fruits mélangés. Par curiosité, le plus petit poste d'exportation est le jus de canneberge.

Les importations, quant à elles, ont dépassé *** millions d'euros en valeur, soit ** % de plus qu'un an auparavant. En ce qui concerne les importations, le poste le plus important en volume est le jus d'orange, suivi du jus d'ananas et du jus de citron. (***)

Evolution de la balance commerciale de jus de fruits Espagne, ****-****, en millions de $ Source: ****

 Les principaux pays clients des jus de fruits espagnols sont la France avec **,*%, suivie par le Royaume-Uni (***).

Principales destinations des exportations de ...

2.1 Le profil des consommateurs de jus de fruits

 En termes de consommation par habitant, la consommation de jus en **** présente différentes particularités :

Les ménages sans enfants consomment la plus grande quantité de jus, tandis que la consommation la plus faible est observée dans les ménages avec des enfants de moins de * ans. Si la personne chargée des courses ne travaille pas à l'extérieur du ménage, la consommation de jus est plus élevée.

Dans les ménages où une personne âgée de ** à ** ans achète, la consommation de jus est la plus élevée, tandis que la demande la plus faible est associée aux ménages où l'achat est effectué par une personne âgée de moins de ** ans.

Consommateurs de jus de fruits, par âge Espagne, ****, en % Source: ****

 Les ménages composés de deux personnes affichent la plus forte consommation de jus, tandis que les taux les plus faibles sont observés dans les ménages composés de cinq personnes et plus. 

Consommateurs de jus de fruits, par taille de foyer Espagne, ****, en % Source : Ministère de l'Alimentation Par communautés autonomes, la consommation la plus élevée est observée dans les îles Canaries, ...

2.2 Les habitudes de consommation et préférences des Espagnols

On observe une baisse tendancielle de la consommation de jus de fruits par les Espagnols. En ****, le volume de consommation était de *** millions de L alors qu'en **** elle affichait *** millions de L consommés.

Evolution de la consommation annuelle de jus de fruits (***) Espagne, ****-****, en millions de L Source: ****

Seul un Espagnol sur quatre mange un fruit ou un jus de fruit au petit-déjeuner. selon Food retail, loin devant le lait  (***) comme boisson matinale.

Consommation de boissons et d'aliments des Espagnols au petit déjeuner Espagne, ****, en % Source : Food Retail  **,*% des Espagnols ne boivent pratiquement jamais de jus de fruits. **,*% en boivent * à * verres par semaine.  **,*% boivent *verre par jour, **% * verres par jour et le reste de la population boit plus de * verres par jour.

Nombre de verre de jus de fruits bu par jour par les Espagnols Espagne, ****, en % Source : OFG  Les dépenses annuelles par habitant ont chuté en **** et **** devant l'arbitrage des postes de dépenses avant d'augmenter en **** et **** sans que la consommation augmente, symptôme d'une inflation et des prix à la hausse comme nous le verrons par la suite. En ****, les dépenses annuelles par habitant pour les jus de fruits étaient de *,**€ pour les ...

2.3 Une prise en compte des enjeux environnementaux et de santé autour des jus de fruits

Les consommateurs optent de plus en plus pour des choix alimentaires sains qui les aideront à maintenir leur poids corporel, à satisfaire leurs besoins nutritionnels et à prévenir les maladies chroniques. Par conséquent, une proportion considérable de la population préfère les jus naturels.

La Vanguardia souligne qu'il faut privilégier la consommation de fruits entiers, afin de profiter de leurs fibres et de leurs effets rassasiants, par rapport aux smoothies aux fruits. "En aucun cas, la consommation de jus, même s'il s'agit d'un smoothie naturel, ne doit être considérée comme un moyen de remplacer les fruits, car, en éliminant les fibres, les jus concentrent une grande quantité de sucre qui provoque des pics de glycémie", précise-t-il. Si, malgré tout, nous tenons à boire un jus, Moreno recommande de donner la priorité aux smoothies, puis aux milk-shakes et, enfin, aux jus industriels.

Le jus d'orange a une empreinte carbone d'environ *** grammes par verre. En ****, une collaboration entre PepsiCo et l'Institut de la Terre de l'université de Columbia visant à calculer l'empreinte carbone de Tropicana a révélé qu'un demi gallon représentait *,** livres de dioxyde de carbone, soit la même quantité émise lors d'un trajet ...

3.1 Le processus de fabrication d'un jus de fruit

Selon le type de fruit, on obtient des jus, comme l'orange, qui peuvent être consommés tels quels, ou des purées, comme la pêche, qui, en raison de leur consistance, ne peuvent être consommées telles quelles et sont consommées sous forme de nectars ou mélangées à d'autres fruits, comme le raisin.

Le processus de production dépend du type de matière première utilisée. Pour certains fruits comme les pêches, les poires, les abricots, les tomates, etc., on utilise un type de machines différent de celui utilisé pour d'autres fruits comme les oranges et les mandarines.

Mais tous ces fruits ont en commun certaines étapes de transformation :

Source: ****

Sélection avant l'entrée dans l'usine :

Avant d'arriver dans les installations de transformation, les fruits sont contrôlés dans les champs afin de les récolter à un stade de maturité optimal.

Réception :

Les fruits arrivent à l'usine et, avant d'être acheminés vers la ligne de traitement, ils sont analysés afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes de qualité établies. Une fois cette vérification effectuée, les fruits reçoivent le feu vert pour être transformés.

Lavage ...

3.2 La production espagnole

 La production espagnole de jus de fruits en **** s'est élevée à *,** milliards d'euros soit * % de plus qu'en ****, selon les données de l'INE. Evolution de la valeur de la production espagnole de jus de fruits et de légumes Espagne, ****-****, en milliards d'euros Source : INE  Le nombre d'entreprises dans l'industrie de fabrication de jus de fruits et légumes a augmenté depuis ****, passant de ** à *** tandis que le nombre d'employés a relativement baissé de *% affichant **** salariés en ****.

Evolution du nombre d'entreprises et de salariés de l'industrie de fabrication de jus de fruits et légumes Espagne, ****-****, en nombre Source: ****

3.3 Un marché concentré

On observe un clair leadership de AMC Natural Drinks dans le segment des jus de fruits et légumes avec un chiffre d'affaires de *** millions d'euros sur ce segment en ****. Loin derrrière se trouve Refresco Iberia avec *** millions de chiffre d'affaires. 

Les marques de distributeurs (***) sont importantes sur ce marché, même si leur poids varie selon les offres.

Chiffre d'affaires des principaux acteurs de l'élaboration de jus de fruits et légumes (***) Espagne, ****, en millions d'euros Source: ****

On note également l'arrivée de grands industriels de l'agro-alimentaires qui développent des gammes de jus de fruits comme par exemple l'arrivée de Coca-Cola en Espagne.

Après le succès de Limón&Nada, Coca-Cola Espagne a souhaité étendre son marché avec Naranja&Nada, une marque de sa gamme de jus Minute Maid. La société a également lancé une gamme de jus moins chers sous le nom de Jugos del Valle à titre d'essai en Andalousie, selon Europa Press. Jugos del Valle est une marque mexicaine que Coca-Cola a achetée il y a quelques années. Naranja&Nada est une boisson rafraîchissante à base de jus de fruits au goût d'orange, sans gaz (***)

3.4 La distribution

  En termes de lieu d'achat, en ****, les ménages ont principalement acheté leur jus dans les supermarchés (***)

Répartition des ventes de jus de fruits par canal de distribution Espagne, ****, en % Source: ****

Concernant les emballages des jus de fruits, en **** **,*% étaient en carton, **,*% en plastique et *,*% en verre.

Emballages des jus de fruits, par type Espagne, ****, en % Source: ****

4.1 Typologie des produits

Le marché des jus de fruits est un sous-segment du marché des boissons non alcoolisées, et peut être distingué selon de multiples critères, tels que le goût, le prix, l'origine, les ingrédients. Parmi les distinctions les plus couramment utilisées, basées sur les ingrédients, il est possible de segmenter le marché du côté de l'offre en quatre types :

4.2 Typologie de prix

Les prix ont subi une légère baisse depuis **** avec un pic à *,**€/L pour les jus de fruits frais et pressés avant de remonter en **** et ****, atteignant donc *,**€/L en ****. 

Concernant les jus de fruits concentrés, ils ont relativement stagné jusqu'en **** avant de subir une augmentation de **% en **** à *,**€/L.

Evolution du prix des jus de fruits Espagne, ****-****, en €/L Source: ****

 Cette augmentation tendancielle se ressent également dans l'observation de l'indice de prix à la consommation qui a augmenté légèrement en **** avant de subir une grosse augmentaiton en **** et puis **** qui suit la tendance.

En juin ****, l'indice de prix à la consommation était de ***.* avec une base *** en ****.

Evolution de l'indice de prix à la consommation des jus de fruits et de légumes (***) Espagne, ****-****, en indice base *** Source: ****

4.3 Une offre plus soucieuse de l'environnement et de la santé

La Razon dresse une liste des jus de fruits plus sains pour la santé : 

Le jus de canneberge : connu pour sa capacité à protéger contre les infections urinaires. Une étude récente a conclu que la consommation de jus de canneberge réduisait de **,* % le risque de contracter une infection des voies urinaires. Le jus de canneberge est également riche en antioxydants (***) et en vitamines C et E, qui peuvent aider à protéger les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Le jus de tomate : Bien que de nombreuses personnes considèrent à tort la tomate comme un légume en raison de ses utilisations culinaires, il s'agit biologiquement d'un fruit. C'est un jus particulièrement riche en vitamine C, un puissant antioxydant qui favorise l'absorption du fer et la santé de la peau et du système immunitaire (***). Le lycopène peut réduire le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Cependant, le jus de tomate peut être riche en sel, un minéral qui peut augmenter la tension artérielle en cas de consommation excessive. Le jus de pomme : l'un des plus populaires et constitue une source modérée de potassium, un minéral ...

5.1 Réglementation

Le secteur des jus est un secteur agroalimentaire très réglementé qui possède sa propre législation. Outre la législation horizontale applicable à l'ensemble du secteur agroalimentaire dans les différents domaines tels que la sécurité alimentaire, l'étiquetage, l'environnement ou le travail, le secteur dispose de sa propre législation sectorielle. Zumos y Gazpachos nous résume la législation inhérente aux jus de fruits :

Directive sur les jus et produits similaires

La directive ****/***/CE du Conseil relative aux jus de fruits et produits similaires réglemente la production et l'étiquetage des jus. Elle fixe des critères de qualité minimaux pour les jus de concentré en ce qui concerne les degrés Brix et établit également la quantité minimale de jus de fruits dans les nectars.

Depuis sa publication, cette directive a été mise à jour par plusieurs amendements. La dernière en date est la modification apportée par la directive ****/**/UE du Parlement européen et du Conseil du ** avril ****, qui a introduit, entre autres, l'interdiction de l'ajout de sucres dans les jus. Cette directive a été transposée en Espagne avec le décret royal ***/****, du ** octobre, établissant les règles relatives ...

6.1 Segmentation des acteurs

• AMC Group Fresh and Juices, S.A
• Refresco Iberia
• Fruit Tech Natural
• Juver Alimentacion
• PepsiCo Iberia
• Coca-Cola European Partners Iberia
• Damm
• Carrefour
• El Corte Inglés
• Alcampo